根据第 433 条提交
注册声明编号 333-273678
2024年2月27日
定价条款表
日期 2024 年 2 月 27 日
预订控股公司
本定价条款表中的 信息补充了Booking Holdings Inc.于2024年2月27日发布的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”），并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的程度上取代了初步招股说明书补充文件 中的信息。在所有其他方面，本条款表参照初步招股说明书补充文件对 进行了全面限定。在就票据做出投资决策 时，您应依据初步招股说明书补充文件中 引用所包含或纳入的信息，以及本最终定价条款表的补充。此处使用但未定义的术语应具有 初步招股说明书补充文件中规定的相应含义。
| 发行人： | Booking Holdings Inc.（“发行人”） |
| 法人实体标识符： | FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 |
| 交易日期： | 2024 年 2 月 27 日。 |
| 结算日期：* | 2024 年 3 月 1 日 (T+3)。 |
| 票据的预期评级：** | 穆迪：A3；标准普尔：A-。 |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册。 |
| 注意事项： | 2029年到期 的5亿欧元3.500％优先无抵押票据（“2029年票据”）。 |
| 2032年到期的6.5亿欧元3.625％的优先无抵押票据（“2032年票据”）。 | |
| 2036年到期的8.5亿欧元3.750％的优先无抵押票据（“2036年票据”）。 | |
| 2044年到期的7.5亿欧元4.000％优先无担保票据（“2044年票据”，以及与2029年票据一起的2032年票据和2036年票据的 “票据”）。 | |
| 本金金额： | 2029 年票据将获得 500,000,000 欧元。 |
| 购买2032年票据为6.5亿欧元。 | |
| 购买2036年票据的8.5亿欧元。 | |
| 购买2044年票据的7.5亿欧元。 | |
| 到期日： | 2029 年票据的截止日期为 2029 年 3 月 1 日。 |
| 2032 年票据于 2032 年 3 月 1 日。 | |
| 2036 年 3 月 1 日为 2036 年票据。 | |
| 2044 年 3 月 1 日为 2044 年票据。 | |
| 参考欧元中间掉期： | 2029 年票据：5 年期中期掉期。 |
| 2032 年期票据：8 年期中期互换。 | |
| 2036 年票据：12 年期中期互换。 | |
| 2044年票据：20年期中期互换。 | |
| 参考欧元中间掉期利率： | 2029 年备注：2.850%。 |
| 2032 备注：2.790%。 | |
| 2036 年票据：2.814%。 | |
| 2044 年票据：2.746%。 | |
| 点差至欧元中间价差： | 2029 年备注：65 个基点。 |
| 2032 备注：85 个基点。 | |
| 2036 年备注：105 个基点。 | |
| 2044 备注：135 个基点。 | |
| 再报价收益率： | 2029 年票据：3.500%。 |
| 2032 备注：3.640%。 | |
| 2036 年票据：3.864%。 | |
| 2044 票据：4.096%。 |
| 公开发行价格（发行价格）： | 2029年票据本金的100.000％。 |
| 2032年票据本金的99.897％。 | |
| 2036年票据本金的98.922％。 | |
| 2044年票据本金的98.706％。 | |
| 政府安全： | 2029 年备注：DBR 0.250% 将于 2029 年 2 月 15 日到期。 |
| 2032 备注：DBR 0.000% 将于 2032 年 2 月 15 日到期。 | |
| 2036 年票据：DBR 0.000% 将于 2035 年 5 月 15 日到期。 | |
| 2044 年备注：DBR 3.250% 将于 2042 年 7 月 4 日到期。 | |
| 政府证券价格和收益率： | 2029 年票据：89.87%/2.443%。 |
| 2032 备注：82.87%/2.388%。 | |
| 2036 票据：75.83%/2.499%。 | |
| 2044 备注：108.50%/2.658%。 | |
| 传播到政府安全： | 2029 年备注：105.7 个基点。 |
| 2032 备注：125.2 个基点。 | |
| 2036 年票据：136.5 个基点。 | |
| 2044 年备注：143.8 个基点。 | |
| 总收入： | 2029 年票据：500,000,000 欧元。 |
| 2032 年票据：649,330,500 欧元。 | |
| 2036 年票据：840,837,000 欧元。 | |
| 2044 年票据：740,295,000 欧元。 | |
| 发行人的净收益（扣除费用前）： | 2029 年票据：498,500,000 欧元。 |
| 2032 年票据：647,185,500 欧元。 | |
| 2036 年票据：837,437,000 欧元。 | |
| 2044 年票据：736,545,000 欧元。 | |
| 优惠券： | 2029 年票据：每年 3.500%。 |
| 2032 年票据：每年 3.625%。 | |
| 2036 年票据：每年 3.750%。 | |
| 2044年票据：每年4.000％。 | |
| 利息支付日期： | 2029 年备注：每年 3 月 1 日，从 2025 年 3 月 1 日开始。 |
| 2032 备注：每年 3 月 1 日，从 2025 年 3 月 1 日开始。 | |
| 2036 笔记：每年 3 月 1 日，从 2025 年 3 月 1 日开始。 | |
| 2044 备注：每年 3 月 1 日，从 2025 年 3 月 1 日开始。 | |
| 清算： | 全球票据将存放在Euroclear或Clearstream的共同存管处 。 |
| 清单： | 发行人打算申请在 纳斯达克债券交易所上市。 |
| 打个电话： | 2029 年票据：在 2029 年 1 月 1 日之前， 日为 2029 年票据到期日（“2029 年票据面值收回日”）前两个月，可全部 或部分赎回，金额取较大值：(1) 2029 年票据本金的 100% 待兑换；(2) 等于 现值总和的金额如果2029年票据在2029年票据面值收回日到期， 将要赎回的2029年票据的剩余定期还款本金和利息，不包括应计利息的任何部分 } 至赎回之日，按可比政府债券利率每年折现至该赎回日，外加20个基点；对于第 (1) 和 (2) 项，应计和未付利息（如果有），截至但不包括此类赎回日期 。 |
| 2032票据：2031年12月1日之前，即2032年票据到期日前三个月（“2032年票据面值收回日”）的日期，可按以下两者中较高者全额或部分赎回：（1）2032年票据本金的100％待赎回；（2）等于剩余定期还款本金和利息现值之和的金额 2032如果此类2032年票据在2032年票据面值收回日到期，则将要赎回的到期票据，不包括截至该日应计利息的任何部分赎回，按可比政府债券利率每年折扣至该赎回日，外加20个基点；对于第 (1) 和 (2) 项，加上截至但不包括该赎回日的应计和未付利息（如果有）。 | |
| 2036票据：2035年12月1日之前，即2036年票据到期日前三个月（“2036年票据面值收回日”）的日期，可按以下两者中较高者全额或部分赎回：（1）2036年票据本金的100％待赎回；（2）等于剩余定期还款本金和利息现值之和的金额如果此类2036年票据在2036年票据面值收回日到期，则将要赎回的2036票据，不包括截至该日应计利息的任何部分赎回，按可比政府债券利率每年折扣至该赎回日，外加25个基点；对于第 (1) 和 (2) 项，加上截至但不包括该赎回日的应计和未付利息（如果有）。 | |
| 2044票据：2043年9月1日之前，即2044年票据到期日（“2044年票据面值收回日”）前六个月的日期，可按以下两者中较高者全额或部分赎回：（1）2044年票据本金的100％待赎回；（2）等于剩余定期还款本金和利息现值之和的金额如果此类2044年票据在2044年票据面值收回日到期，则将要赎回的2044张票据，不包括截至该日应计利息的任何部分赎回，按可比政府债券利率每年折扣至该赎回日，外加25个基点；对于第 (1) 和 (2) 项，加上截至但不包括该赎回日的应计和未付利息（如果有）。 | |
| Par Call： | 2029年票据：在2029年票据面值收回日当天或之后，可按2029年票据本金的100％进行赎回，外加其应计和未付利息（如果有），直至赎回之日但不包括赎回之日。 |
| 2032票据：在2032年票据面值收回日当天或之后，可按2032年票据本金的100％进行赎回，外加赎回的应计和未付利息（如果有），直至但不包括赎回之日。 | |
| 2036票据：在2036年票据面值收回日当天或之后，可按2036年票据本金的100％进行赎回，外加其应计和未付利息（如果有），直到赎回之日为止，但不包括赎回之日。 | |
| 2044年票据：在2044年票据面值收回日当天或之后，可按2044年票据本金的100％进行赎回，外加其应计和未付利息（如果有），直到赎回之日为止，但不包括赎回之日。 | |
| 天数分数： | 以下为实际/实际 (ICMA)，未经调整。 |
| 面值： | 100,000 欧元以及超过该金额的 1,000 欧元的任何整数倍数。 |
| 稳定： | FCA/ICMA。 |
| 常用代码： | 2029 备注：277651106。 |
| 2032 备注：277651173。 | |
| 2036 备注：277651203。 | |
| 2044 备注：277744228。 | |
| CUSIP 号码： | 2029 备注：09857L BA5。 |
| 2032 备注：09857L BB3。 | |
| 2036 备注：09857L BC1。 | |
| 2044 备注：09857L BD9。 |
| 国际标准识别号编号： | 2029 备注：XS2776511060。 |
| 2032 备注：XS2776511730。 | |
| 2036 备注：XS2776512035。 | |
| 2044 备注：XS2777442281。 | |
| 联合图书管理人： | 桑坦德银行，S.A. |
| 法国巴黎银行 | |
| 德意志银行股份公司伦敦分行 | |
| 高盛公司有限责任公司 | |
| 美林国际 | |
| 花旗集团环球市场有限公司 | |
| 摩根大通证券有限公司 | |
| 汇丰银行有限公司 | |
| 多伦多道明银行 | |
| 美国Bancorp Investments, Inc. | |
| 联合经理： | 中国工商银行标准银行有限公司 |
| 渣打银行 | |
| 禁止向欧洲经济区/英国散户投资者销售： | 适用。 |
| MiFID II/英国 MiFIR 目标市场： | 仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。 |
* 我们预计票据将在2024年3月1日左右按付款交付，这将是票据定价之日之后的第三个 个工作日（此结算周期称为 “T+3”）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类 交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此希望在本协议下票据交付 前的第二个工作日之前交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定一个替代结算 周期，以防止结算失败。希望在交割日期前第二个 工作日之前交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
** 证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时在 进行修订或撤销。信用评级可能会根据财务和其他因素而变化。
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发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”） 提交了本来文所涉发行的注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明 中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得 这些文件。此次发行的初步招股说明书补充文件 的副本可致电桑坦德银行股份有限公司+34912572029，致电法国巴黎银行致电 (800) 854-5674，德意志银行股份公司伦敦分行 分行致电1-(800) 503-4611，高盛公司索取有限责任公司，免费拨打1-866-471-2526，美林国际，免费电话： 1-800-294-1322。
在就票据做出投资决策 时，您应依据初步招股说明书补充文件中 引用所包含或纳入的信息，以及本最终定价条款表的补充。
本通信不应构成卖出要约或 征求购买证券要约，在根据任何此类州的法律对这些证券进行注册或资格认定之前，在任何州，如果此类招标或 出售是非法的，则此类证券的出售也不得出售。
仅出于每个制造商的产品批准 程序的目的，对票据的目标市场评估得出的结论是：(i) 票据 的目标市场仅是符合条件的交易对手和专业客户，分别见第2014/65号指令（欧盟）（经修订的 “MiFID II”）； 和 (ii) 向符合条件的交易对手和专业客户分发票据的所有渠道是适当的。任何人 随后发行、出售或推荐票据（“分销商”）都应考虑 制造商的目标市场评估；但是，受MiFID II约束的分销商有责任对票据进行自己的目标 市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估），并确定 适当的分销渠道。
仅出于每个制造商产品批准 程序的目的，票据的目标市场评估得出的结论是：(i) 票据 的目标市场是《英国金融行为管理局商业行为资料手册》（“COBS”）中定义的合格交易对手和（欧盟）第 600/2014 号法规中定义的专业 客户，因为它是美国国内法的一部分根据2018年欧盟 （提款）法（“EUWA”）（“UK MiFIR”）（“UK MiFIR”）；以及（ii）向英国分发票据的所有渠道 符合条件的交易对手和专业客户是合适的。随后出售、销售或推荐 票据的任何人（“分销商”）都应考虑制造商的目标市场评估； 但是，受《英国金融行为管理局产品干预和产品治理资料手册》约束的分销商有责任对票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估） 并确定适当的分销渠道。
这些票据无意向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向其发行、出售或以其他方式提供。 出于这些目的，散户投资者是指：（i） MiFID II 第4（1）条第（11）款所定义的零售客户中的一个（或多个）的人；或（ii）2016/97号指令（欧盟）所指的客户，在该指令中，该客户没有资格成为金融情报部第4（1）条第（10）款所定义的专业 客户 FID II因此，尚未编制 （欧盟）第1286/2014号法规（经修订的 “PRIIPs法规”）所要求的用于向欧洲经济区散户投资者发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据 可能是非法的。
本票据无意向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向其发行、出售或以其他方式提供。 出于这些目的，散户投资者是指：(i) 零售客户中的一个（或多个）个人，定义见（欧盟）第 2017/565 号法规 第 2 条第 (8) 点，该客户根据 EUWA 构成英国国内法的一部分；或 (ii) 2000 年《金融服务和市场法》条款所指的 客户修订（“FSMA”）、 以及根据FSMA为实施第2016/97号指令（欧盟）而制定的任何规则或法规，在该指令中，该客户没有资格成为 专业客户，如第 (8) 点所定义英国 MiFIR 第 2 (1) 条。因此，根据EUWA（“英国PRIIPs法规”） 发行或出售票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的规定构成英国国内法的一部分，因此，根据英国 PRIps，向英国任何散户投资者发行 、出售票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的知识产权法规。
在英国，这份最终定价条款表仅分发给 且仅针对 (1) 符合《2005 年金融服务和市场法（金融促进）令》（以下简称 “该令”）第 19 (5) 条的投资专业人士，(2) 高净值实体以及其他可以合法与之沟通的人 ，属于第 49 (2) (a) 至 (d) 条的范围该命令的，或 (3) 获得 邀请或诱使他们参与与 发行或出售有关的投资活动（在 FSMA 第 21 条的定义范围内）的人员发行人的任何证券均可通过其他方式合法传送或促成传播（所有此类人员 统称为 “相关人员”）。在英国， 与 初步招股说明书补充文件相关的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，且票据仅适用于相关人员，任何认购、购买或以其他方式收购此类票据的邀请、要约或 协议都只能与相关人员签订。英国 境内的任何非相关人员均不应根据本最终定价条款表或其任何内容采取行动或依赖该最终定价条款表或其任何内容。
《新加坡证券期货法》产品分类——仅出于履行新加坡证券期货法2001年（“SFA”）第309B（1）（a）条和第309B（1）（c）条规定的义务的目的，发行人已确定并特此通知所有相关人员（定义见SFA第309A 条）资本市场产品”（定义见2018年《证券及期货（资本市场 产品）条例》）。
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