附录 99.1 | ||||||||||||||
在截至12月31日的年度中 | ||||||||||||||||||||
(百万美元,每股金额除外) | 2023 | 2022 | 变化 (%) | |||||||||||||||||
总收入 | $ | 1,657.7 | $ | 1,356.7 | 22.2 | % | ||||||||||||||
毛利 | $ | 353.8 | $ | 302.3 | 17.0 | % | ||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 20.6 | $ | (19.1) | nm | |||||||||||||||
净收益(亏损)a | $ | 23.1 | $ | (8.6) | nm | |||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益 b | $ | 81.5 | $ | 63.7 | 27.9 | % | ||||||||||||||
每股净收益(亏损) | $ | 0.20 | $ | (0.08) | nm | |||||||||||||||
非公认会计准则调整后的每股净收益 | $ | 0.64 | $ | 0.52 | 23.1 | % | ||||||||||||||
a. 2023年全年净收入包括3710万美元的非现金股票薪酬支出和790万美元的法律、非经常性和其他费用。2022年全年净亏损包括6,740万美元的非现金股票薪酬支出和800万美元的法律、非经常性和其他费用。 b. 非公认会计准则调整后净收益和其他非公认会计准则财务指标的对账情况在本新闻稿末尾的表格中列出。 |
在截至12月31日的年度中 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2023 | 2022 | 变化 (%) | |||||||||||||||||
已实施的提供商 | 4,305 | 3,606 | 19.4 | % | ||||||||||||||||
基于价值的护理赋予生命价值 | 1,120,000 | 856,000 | 30.8 | % | ||||||||||||||||
练习集 | $ | 2,839.0 | $ | 2,424.1 | 17.1 | % | ||||||||||||||
护理利润 | $ | 359.2 | $ | 305.6 | 17.5 | % | ||||||||||||||
平台贡献 | $ | 173.5 | $ | 148.5 | 16.8 | % | ||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 72.2 | $ | 60.9 | 18.7 | % | ||||||||||||||
2023 财年初步指导方针 c | 更新的 2023 财年指南 | 2023 财年 | |||||||||||||||||||||
(百万美元) | 低 | 高 | 2024 年 1 月 8 日 | 实际的 | |||||||||||||||||||
已实施的提供商 | 4,050 | 4,150 | 超越高端 | 4,305 | |||||||||||||||||||
归因生活 | 1,050,000 | 1,150,000 | 中点 | 1,120,000 | |||||||||||||||||||
练习集 | $ | 2,700 | $ | 2,850 | 中点 | $ | 2,839.0 | ||||||||||||||||
GAAP 收入 | $ | 1,550 | $ | 1,650 | 中端到高端 | $ | 1,657.7 | ||||||||||||||||
护理利润 | $ | 350 | $ | 365 | 中端到高端 | $ | 359.2 | ||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 160 | $ | 168 | 超越高端 | $ | 173.5 | ||||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润 d | $ | 70 | $ | 74 | 中端到高端 | $ | 72.2 | ||||||||||||||||
c. 管理层尚未将前瞻性的非公认会计准则指标与其最直接可比的毛利润和净收入指标进行调节。这是因为由于我们无法控制的市场相关假设以及某些法律或咨询成本、税收成本或其他成本,公司不可能以合理的确定性和不合理的努力预测此类对账中某些GAAP组成部分的最终结果。出于这些原因,管理层无法评估不可用信息的可能重要性,这可能会对直接可比的GAAP指标的数量产生重大影响。 d. 本新闻稿末尾的表格中列出了非公认会计准则调整后净收益和其他非公认会计准则财务指标的对账情况。 |
在截至12月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||
(百万美元,每股金额除外) | 2023 | 2022 | 变化 (%) | |||||||||||||||||
总收入 | $ | 440.8 | $ | 364.4 | 21.0 | % | ||||||||||||||
毛利 | $ | 90.0 | $ | 79.2 | 13.6 | % | ||||||||||||||
营业收入 | $ | 1.4 | $ | 2.2 | nm | |||||||||||||||
净收入 e | $ | 2.8 | $ | 17.8 | nm | |||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益 f | $ | 20.3 | $ | 16.1 | 26.1 | % | ||||||||||||||
每股净收益 | $ | 0.02 | $ | 0.14 | nm | |||||||||||||||
非公认会计准则调整后的每股净收益 | $ | 0.15 | $ | 0.13 | 15.4 | % | ||||||||||||||
2023年第四季度的e.NET收入包括1170万美元的非现金股票薪酬支出以及240万美元的法律和其他费用。2022年第四季度的净收入包括920万美元的非现金股票薪酬支出以及170万美元的法律和其他费用。 f. 本新闻稿末尾的表格中列出了非公认会计准则调整后的净收益和其他非公认会计准则财务指标的对账情况。 |
在截至12月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2023 | 2022 | 变化 (%) | |||||||||||||||||
练习集 | $ | 756.6 | $ | 634.8 | 19.2 | % | ||||||||||||||
护理利润 | $ | 91.5 | $ | 80.1 | 14.2 | % | ||||||||||||||
平台贡献 | $ | 42.3 | $ | 39.1 | 8.2 | % | ||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 17.3 | $ | 14.3 | 21.1 | % | ||||||||||||||
2023 财年 | 2024 财年指导方针 g | 与 2023 财年相比的同比变化百分比 | |||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 实际的 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||
已实施的提供商 | 4,305 | 4,650 | 4,750 | 8.0 | % | 10.3 | % | ||||||||||||||||||||||
归因生活 | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 2.7 | % | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||
练习集 | $ | 2,839.0 | $ | 2,775 | $ | 2,875 | (2.3) | % | 1.3 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 收入 | $ | 1,657.7 | $ | 1,600 | $ | 1,675 | (3.5) | % | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
护理利润 | $ | 359.2 | $ | 388 | $ | 400 | 8.0 | % | 11.4 | % | |||||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 173.5 | $ | 180 | $ | 188 | 3.8 | % | 8.4 | % | |||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 72.2 | $ | 85 | $ | 90 | 17.7 | % | 24.6 | % |
联系人: | ||
罗伯特·博切特 | ||
投资者与企业传播高级副总裁 | ||
IR@priviahealth.com | ||
817.783.4841 |
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||||||||
收入 | $ | 440,828 | $ | 364,424 | $ | 1,657,737 | $ | 1,356,660 | |||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
提供商费用 | 349,378 | 284,368 | 1,298,573 | 1,051,040 | |||||||||||||||||||
平台成本 | 52,409 | 43,343 | 197,663 | 170,838 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 6,249 | 5,173 | 24,732 | 19,741 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 29,600 | 28,156 | 109,587 | 129,592 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 1,772 | 1,135 | 6,533 | 4,571 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 439,408 | 362,175 | 1,637,088 | 1,375,782 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 1,420 | 2,249 | 20,649 | (19,122) | |||||||||||||||||||
利息(收入)支出,净额 | (2,848) | (1,152) | (8,372) | (542) | |||||||||||||||||||
所得税准备金(受益)前的收入(亏损) | 4,268 | 3,401 | 29,021 | (18,580) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | 1,944 | (13,447) | 7,993 | (6,516) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 2,324 | 16,848 | 21,028 | (12,064) | |||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的亏损 | (514) | (928) | (2,051) | (3,479) | |||||||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.的净收益(亏损)收入 | $ | 2,838 | $ | 17,776 | $ | 23,079 | $ | (8,585) | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.股东的每股净收益(亏损)收益——基本 | $ | 0.02 | $ | 0.16 | $ | 0.20 | $ | (0.08) | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.股东的每股净收益(亏损)收益——摊薄后 | $ | 0.02 | $ | 0.14 | $ | 0.19 | $ | (0.08) | |||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值—基本 | 118,109,663 | 114,364,180 | 116,731,406 | 110,695,266 | |||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 124,831,553 | 124,142,657 | 124,686,067 | 110,695,266 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
资产 | (未经审计) | ||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 389,511 | $ | 347,992 | |||||||
应收账款 | 290,768 | 189,604 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 20,525 | 14,366 | |||||||||
流动资产总额 | 700,804 | 551,962 | |||||||||
非流动资产: | |||||||||||
财产和设备,净额 | 2,325 | 3,386 | |||||||||
使用权资产 | 6,612 | 8,089 | |||||||||
无形资产,净额 | 107,630 | 57,387 | |||||||||
善意 | 138,749 | 126,938 | |||||||||
递延所得税资产 | 35,200 | 40,368 | |||||||||
其他非流动资产 | 8,580 | 4,683 | |||||||||
非流动资产总额 | 299,096 | 240,851 | |||||||||
总资产 | $ | 999,900 | $ | 792,813 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 57,831 | $ | 52,837 | |||||||
提供商责任 | 326,078 | 208,424 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 3,043 | 3,013 | |||||||||
流动负债总额 | 386,952 | 264,274 | |||||||||
非流动负债: | |||||||||||
经营租赁负债,非流动 | 5,246 | 8,490 | |||||||||
其他非流动负债 | 313 | 1,000 | |||||||||
非流动负债总额 | 5,559 | 9,490 | |||||||||
负债总额 | 392,511 | 273,764 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股 | 1,182 | 1,148 | |||||||||
额外的实收资本 | 753,869 | 714,639 | |||||||||
累计赤字 | (193,614) | (216,693) | |||||||||
Privia Health Group, Inc. 股东权益总额 | 561,437 | 499,094 | |||||||||
非控股权益 | 45,952 | 19,955 | |||||||||
股东权益总额 | 607,389 | 519,049 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 999,900 | $ | 792,813 |
在截至12月31日的年度中 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
经营活动产生的现金流 | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 21,028 | $ | (12,064) | |||||||
为调节亏损与经营活动提供的净现金而进行的调整: | |||||||||||
折旧 | 1,174 | 1,220 | |||||||||
无形资产的摊销 | 5,359 | 3,351 | |||||||||
债务发行成本的摊销 | — | 687 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 37,098 | 67,359 | |||||||||
递延所得税支出(福利) | 7,465 | (7,004) | |||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (96,877) | (72,202) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (6,159) | (5,669) | |||||||||
其他非流动资产和使用权资产 | (2,418) | 1,383 | |||||||||
应付账款和应计费用 | 4,994 | 6,852 | |||||||||
提供商责任 | 113,367 | 67,716 | |||||||||
经营租赁负债 | (3,214) | (2,433) | |||||||||
其他长期负债 | (1,032) | (2,000) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 80,785 | 47,196 | |||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||
购买财产和设备 | (113) | (104) | |||||||||
业务收购,扣除获得的现金 | (42,858) | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (42,971) | (104) | |||||||||
来自融资活动的现金流 | |||||||||||
回购非控股权益 | (5,694) | — | |||||||||
来自非控股权益的收益 | 659 | 125 | |||||||||
偿还应付票据 | — | (33,250) | |||||||||
行使股票期权的收益 | 8,740 | 13,448 | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 3,705 | (19,677) | |||||||||
现金和现金等价物的净增长 | 41,519 | 27,415 | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 347,992 | 320,577 | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 389,511 | $ | 347,992 | |||||||
现金流信息的补充披露: | |||||||||||
已付利息 | $ | 40 | $ | 713 | |||||||
缴纳的所得税 | $ | 1,040 | $ | 307 | |||||||
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | ||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
FFS-患者护理 | $ | 272,343 | $ | 231,624 | $ | 976,688 | $ | 869,165 | |||||||||||||||
FFS-管理服务 | 29,741 | 23,018 | 113,154 | 94,929 | |||||||||||||||||||
资本收入 | 85,248 | 57,687 | 338,729 | 218,463 | |||||||||||||||||||
共享储蓄 | 39,838 | 42,319 | 170,143 | 132,615 | |||||||||||||||||||
护理管理费 (PMPM) | 10,615 | 8,023 | 50,519 | 35,541 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 3,043 | 1,754 | 8,504 | 5,947 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 440,828 | $ | 364,425 | $ | 1,657,737 | $ | 1,356,660 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | ||||||||||||||
(以千美元计) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
期初余额 | $ | 28,617 | $ | — | ||||||||||
产生的医疗保健费用 | ||||||||||||||
本年度 | 334,383 | 218,199 | ||||||||||||
前几年 | 2,436 | — | ||||||||||||
发生的索赔总数 | $ | 336,819 | $ | 218,199 | ||||||||||
已支付的索赔 | ||||||||||||||
本年度 | $ | (270,810) | $ | (189,582) | ||||||||||
前几年 | (27,488) | — | ||||||||||||
已支付的索赔总额 | $ | (298,298) | $ | (189,582) | ||||||||||
期末余额 | $ | 67,138 | $ | 28,617 |
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;百万美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
已实施的提供商 (n) | 4,305 | 3,606 | 4,305 | 3,606 | ||||||||||||||||||||||
归因生活 (o) | 1,120,000 | 856,000 | 1,120,000 | 856,000 | ||||||||||||||||||||||
实践集 (p) | $ | 756.6 | $ | 634.8 | $ | 2,839.0 | $ | 2,424.1 | ||||||||||||||||||
(m) 总数的任何细微差异都是四舍五入造成的。 | ||||||||||||||||||||||||||
(n) 已实施的提供者的定义是,在给定时期结束时,Privia Health平台上所有获得Privia Health认证并按医疗服务计费的服务专业人员的总数,包括自有和非自有医疗团体。 | ||||||||||||||||||||||||||
(o) Attributed Lives的定义是,在特定时期结束时,付款人认为归因于Privia,通过初级保健服务提供者作为基于价值的护理安排的一部分提供医疗服务的任何患者。 | ||||||||||||||||||||||||||
(p) 诊所征收的定义是公司因提供医疗和提供Privia Health平台和相关服务而获得的所有报销来源的所有市场所有诊所的总收款项以及所有报销来源。诊所收款与收入的不同之处在于包括来自非自有医疗团体的收款。 |
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
护理利润 | $ | 91,450 | $ | 80,056 | $ | 359,164 | $ | 305,620 | ||||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 42,282 | $ | 39,089 | $ | 173,481 | $ | 148,540 | ||||||||||||||||||
平台贡献利润 | 46.2% | 48.8% | 48.3% | 48.6% | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 17,279 | $ | 14,265 | $ | 72,228 | $ | 60,852 | ||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 18.9% | 17.8% | 20.1% | 19.9% | ||||||||||||||||||||||
(q) 除了根据公认会计原则报告的业绩外,Privia Health还披露了医疗利润率、平台贡献、平台贡献率、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率,这些都是非公认会计准则的财务指标。每种定义如下: •护理利润率是毛利,不包括无形资产的摊销。 •平台贡献是毛利,不包括无形资产的摊销,减去平台成本,不包括平台成本中包含的股票薪酬支出。 •平台贡献利润率等于平台贡献除以关怀利润。 •调整后的息税折旧摊销前利润是归属于Privia Health Group, Inc.股东和子公司的净收益(亏损),不包括非控股权益、所得税准备金(收益)、利息收入、利息支出、折旧和摊销、股票薪酬、股权投资/行使的雇主税、遣散费和其他非经常性费用。 •调整后的息税折旧摊销前利润率是调整后的息税折旧摊销前利润除以护理利润率。 | ||||||||||||||||||||||||||
(r) 总数的任何细微差异都是四舍五入造成的。 |
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 440,828 | $ | 364,424 | $ | 1,657,737 | $ | 1,356,660 | ||||||||||||||||||
提供商费用 | (349,378) | (284,368) | (1,298,573) | (1,051,040) | ||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | (1,477) | (842) | (5,359) | (3,351) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 89,973 | $ | 79,214 | $ | 353,805 | $ | 302,269 | ||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 1,477 | 842 | 5,359 | 3,351 | ||||||||||||||||||||||
护理利润 | $ | 91,450 | $ | 80,056 | $ | 359,164 | $ | 305,620 | ||||||||||||||||||
(s) 总数的任何细微差异都是四舍五入造成的。 |
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 440,828 | $ | 364,424 | $ | 1,657,737 | $ | 1,356,660 | ||||||||||||||||||
提供商费用 | (349,378) | (284,368) | (1,298,573) | (1,051,040) | ||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | (1,477) | (842) | (5,359) | (3,351) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 89,973 | 79,214 | 353,805 | 302,269 | ||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 1,477 | 842 | 5,359 | 3,351 | ||||||||||||||||||||||
平台成本 | (52,409) | (43,343) | (197,663) | (170,838) | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬 (u) | 3,241 | 2,376 | 11,980 | 13,758 | ||||||||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 42,282 | $ | 39,089 | $ | 173,481 | $ | 148,540 | ||||||||||||||||||
(t) 总数的任何细微差异都是四舍五入造成的。 | ||||||||||||||||||||||||||
(u) 金额表示平台成本项下包含的股票薪酬支出。 |
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 2,838 | $ | 17,776 | $ | 23,079 | $ | (8,585) | ||||||||||||||||||
归因于非控股权益的净(亏损) | (514) | (928) | (2,051) | (3,479) | ||||||||||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | 1,944 | (13,447) | 7,993 | (6,516) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2,848) | (1,152) | (8,372) | (542) | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 1,772 | 1,135 | 6,533 | 4,571 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11,669 | 9,175 | 37,098 | 67,359 | ||||||||||||||||||||||
其他费用 (w) | 2,418 | 1,706 | 7,948 | 8,044 | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 17,279 | $ | 14,265 | $ | 72,228 | $ | 60,852 | ||||||||||||||||||
(v) 总数的任何细微差异都是四舍五入造成的。 | ||||||||||||||||||||||||||
(w) 其他费用包括股权投资/行使的雇主税、法律税、遣散费和某些非经常性费用。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的雇主股权投资/行使税分别为160万美元和320万美元。 |
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 2,838 | $ | 17,776 | $ | 23,079 | $ | (8,585) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11,669 | 9,175 | 37,098 | 67,359 | |||||||||||||||||||
无形摊销费用 | 1,477 | 842 | 5,359 | 3,351 | |||||||||||||||||||
所得税(优惠)准备金 | 1,944 | (13,447) | 7,993 | (6,516) | |||||||||||||||||||
其他费用 (y) | 2,418 | 1,706 | 7,948 | 8,044 | |||||||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.的调整后净收益 | $ | 20,346 | $ | 16,052 | $ | 81,477 | $ | 63,653 | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.股东的调整后每股净收益——基本 | $ | 0.16 | $ | 0.14 | $ | 0.69 | $ | 0.58 | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.股东的调整后每股净收益——摊薄后 | $ | 0.15 | $ | 0.13 | $ | 0.64 | $ | 0.52 | |||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值——基本 | 118,109,663 | 114,364,180 | 116,731,406 | 110,695,266 | |||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 124,924,442 | 124,142,657 | 125,084,821 | 122,952,853 | |||||||||||||||||||
(x) 由于四舍五入,总数的任何细微差异。 | |||||||||||||||||||||||
(y) 其他费用包括股权投资/行使的雇主税、法律税、遣散费和某些非经常性费用。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的雇主股权投资/行使税分别为160万美元和320万美元。 |