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AG抵押贷款投资信托有限公司完成对西方资产抵押贷款资本公司的收购

纽约州纽约——2023年12月6日——AG抵押贷款投资信托有限公司（纽约证券交易所代码：MITT）（“MITT”）今天宣布，它已通过与MITT的全资子公司合并，完成了先前宣布的对西方资产抵押贷款资本公司（“WMC”）的收购。2023年12月5日是WMC普通股公开交易的最后一天，在2023年12月6日开盘之前，其普通股将被暂停在纽约证券交易所的交易。

MITT首席执行官兼总裁TJ Durkin表示：“WMC收购的完成标志着MITT在实现其增长和规模计划方面的一个重要里程碑。”“我们相信，我们将最大限度地发挥本次交易所固有的协同效应，为我们的股东提供长期风险调整后的回报。”

根据合并协议，在合并生效时，WMC的每股已发行普通股均转换为从MITT获得（i）MITT的1.498股普通股和（ii）从MITT的经理（TPG Angelo Gordon的子公司）获得每股0.92美元的现金支付的权利，总额相当于约570万美元。大约130万美元（相当于700万美元与支付给WMC股东的现金对价之间的差额）将在收盘后通过抵消原本应支付给MITT经理的可报销费用来使MITT受益。现金代替了本应通过合并获得的MITT普通股的部分股份。

随着合并的完成，MITT的董事会规模增加了两名成员，前WMC董事会成员克里斯蒂安·米切尔和丽莎·夸特曼被任命为MITT董事会的独立董事。

派珀·桑德勒律师事务所担任独家财务顾问，亨顿·安德鲁斯·库尔特律师事务所担任MITT的法律顾问。霍根洛弗尔美国律师事务所担任MITT的马里兰州特别顾问。BTIG, LLC和公民公司JMP Securities担任财务顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任WMC的法律顾问。

关于 AG 抵押贷款投资信托公司

AG Mortgage Investment Trust, Inc. 是一家住宅抵押贷款房地产投资信托基金，专注于投资美国抵押贷款市场中经风险调整后的住宅抵押贷款相关资产的多元化投资组合。AG Mortgage Investment Trust, Inc. 由AG REIT Management, LLC进行外部管理和咨询，该公司是TPG旗下的多元化信贷和房地产投资平台Angelo、Gordon & Co., L.P. 的子公司。

更多信息可以在MITT的网站上找到，网址为www.agmit.com。

关于 TPG 安杰洛·戈登

Angelo、Gordon & Co., L.P.（“TPG Angelo Gordon”）成立于1988年，是TPG旗下的多元化信贷和房地产投资平台。该平台目前管理着约760亿美元*，涵盖广泛的信贷和房地产策略。TPG Angelo Gordon 在美国、欧洲和亚洲设有办事处，拥有 700 多名员工，其中包括 230 多名投资专业人士。欲了解更多信息，请访问 www.angelogordon.com。

*截至2023年9月30日，TPG安杰洛·戈登目前申报的管理资产（“资产管理规模”）约为760亿美元，反映了基金层面的资产相关杠杆率。2023年5月15日之前，TPG Angelo Gordon将其资产管理规模计算为管理的净资产（不包括杠杆），由此得出TPG

截至2022年12月31日，安杰洛·戈登的资产管理规模约为530亿美元。这种差异反映了TPG安杰洛·戈登资产管理规模计算方法的变化，而不是TPG Angelo Gordon投资咨询业务的任何实质性变化。有关TPG安杰洛·戈登在计算资产管理规模时考虑的因素的描述，请参阅www.angelogordon.com/免责声明上的披露内容。

本文件包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的某些 “前瞻性” 陈述。MITT打算将此类前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款，并包括本声明以遵守安全港条款。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“应该”、“可能”、“估计” 等词语或其他类似表述的变体等词语旨在识别此类前瞻性陈述，这些陈述本质上不是历史性的，但并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。有关MITT的前瞻性陈述包括但不限于与收购WMC相关的陈述，包括收购WMC的预期收益以及财务和运营影响；管理层信念、意图或目标的其他陈述；以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于MITT当前的计划、目标、估计、预期和意图，本质上涉及重大风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，实际业绩和事件发生时间可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异，其中包括但不限于以下方面的风险和不确定性：与将MITT管理层的注意力从正在进行的业务运营上转移开相关的风险；未能实现收购WMC的预期收益，包括MITT实现额外增长和规模的能力；MITT在收购WMC时最大限度地发挥协同效应的能力方式和内心设想的时间范围或根本不行；MITT向股东提供长期风险调整后回报的能力；巨额交易成本和/或未知或不可估量的负债；与合并有关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟；MITT无法成功整合WMC业务或此类整合可能比预期更困难、更耗时或更昂贵的风险；以及MITT分红的金额和时机。与MITT业务相关的其他风险和不确定性包含在MITT截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、截至2023年6月30日的季度MITT的10-Q表季度报告、美国证券交易委员会于2023年9月29日宣布生效的联合委托书/招股说明书以及MITT向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件中的 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 标题下不时地。此外，MITT目前尚未意识到的其他风险和不确定性也可能影响公司的前瞻性陈述，并可能导致实际业绩和事件发生时间与预期存在重大差异。本通信中做出的前瞻性陈述仅在发布之日或前瞻性陈述中注明的日期作出，即使这些陈述随后由MITT在其网站或其他地方公布。除非法律要求，否则MITT没有义务更新或补充任何前瞻性陈述以反映实际业绩、新信息、未来事件、预期变化或前瞻性陈述发表之日后存在的其他情况。

AG 抵押贷款投资信托公司

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