附录 99.1
包含与本文件所述证券有关的重要信息的 最终基础架构招股说明书已提交给加拿大各省的证券监管机构。最终基础货架招股说明书、对 最终基础货架招股说明书的任何修正案以及已提交的任何适用的货架招股说明书补充文件的副本必须随本文件一起交付。
本 文件未全面披露与所发行证券有关的所有重要事实。在做出投资决定之前，投资者应阅读最终的基础 货架招股说明书、任何修正案和任何适用的货架招股说明书补充材料，以披露这些事实，尤其是与所发行证券相关的风险因素 。
布鲁克菲尔德金融公司
美元$[●][●]2054 年到期票据百分比
初步条款表
2024年2月26日
| 发行人： | 布鲁克菲尔德金融公司 |
| 担保人： | 布鲁克菲尔德公司 |
| 保证： | Brookfield Corporation将为票据（定义见下文）的本金、溢价（如果有）和利息以及某些其他金额的支付提供全额无条件的担保。 |
| 担保人股票行情： | 十亿 |
| 安全性： | [●]2054年3月4日到期的优先无担保票据百分比（“票据”） |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 尺寸： |
美元基准
一个或多个 承销商可以向布鲁克菲尔德再保险有限公司的关联公司出售美元[●]按公开发行价格计算的 票据的本金总额（如果有）（不支付承保折扣或佣金）。 |
| 交易日期： | 2024年2月26日 |
| 预计结算日期： | 2024 年 3 月 4 日 (T+5) |
| 到期日： | 2054年3月4日 |
| 优惠券： | [●]% |
| 利息支付日期： | 3 月 4 日和 9 月 4 日，从 2024 年 9 月 4 日开始 |
| 公开发行价格： | [●]% |
| 基准国库： | [根据National Instrument 44-102第9A.3（4）分节，基准国库利差以及与基准国库利差有关的任何披露已被删除— 书架分布（“NI 44-102”）。] |
| 基准国债价格和收益率： | [根据NI 44-102第9A.3（4）分节，基准国债利差以及与基准国债利差有关的任何披露已被删除。] |
| 点差至基准国库： | [根据NI 44-102第9A.3（4）分节，基准国债利差以及与基准国债利差有关的任何披露已被删除。] |
| 收益率： | [●]% |
| 面值： | 初始面额为 2,000 美元，随后的倍数为 1,000 美元 |
| 盟约： |
控制权变更（将 @ 101%） 负面质押 合并、合并、合并和出售重大资产 |
| 兑换条款： | |
| 整体通话： | 2053年9月4日之前（到期前六个月），国库利率 加 [●]基点 |
| Par Call： | 在2053年9月4日当天或之后的任何时候（到期前六个月），按票据本金的100％进行兑换 |
| 所得款项的用途： | 出售票据的净收益将用于一般公司用途 |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AL6 /US11271LAL62 |
| 联席账簿管理人 1: |
富国银行证券有限责任公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 |
| 联合经理： | [●] |
此处使用但未定义的大写术语具有2024年2月26日发行人和担保人招股说明书补充文件中 赋予的2022年9月16日简式基本货架招股说明书 的含义。
根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的 交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方明确同意 另有协议。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此希望在本协议下交割票据之前交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定其他结算周期，以防止 结算失败。希望在本协议交割日期之前交易票据的购买者应咨询其 自己的顾问。
| 1 | 此次发行将由富国银行证券 LLC的经纪交易商子公司加拿大富国银行证券有限公司在加拿大发行。 |
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这些票据将根据第十份补充契约作为单独的 系列债务证券发行，该契约的日期为截至2016年6月2日的基础契约（“基础契约”）（连同第十号补编 契约，即 “契约”）的票据（“第十号补编 契约”）发行之日，介于布鲁克菲尔德金融公司、布鲁克菲尔德公司作为担保人，加拿大计算机共享信托 公司作为受托人。前述内容是对本票据某些重要属性和特征的摘要， 并不声称这些附注完整，而是参照契约对其进行了全面限定。
由于欧洲经济区或英国散户投资者不是目标，因此尚未编制任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件 （KID）。
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