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招股说明书副刊

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招股说明书

关于本招股说明书补充资料

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，它描述了有关此次发行的具体细节，并对随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了关于我们的一般信息以及我们可能不时提供的证券，其中一些可能不适用于此次发行。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息或在本招股说明书附录日期之前提交的任何文件中包含的信息不同，并通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中，则以本招股说明书附录中的信息为准。一般而言，我们所指的“招股说明书”是指本招股说明书增刊及随附的招股说明书，以及我们授权与本次发售有关的任何免费撰写的招股说明书。

您应仅依赖本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的信息，包括以引用方式并入本文和其中的文件，以及由US编写或代表US编写的与本次发行相关的任何自由撰写的招股说明书。我们没有，安置代理也没有授权任何其他人向您提供不同的或额外的信息。如果任何人向您提供不同的或其他信息，您不应依赖IT。我们不会，配售代理也不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售普通股和优先股。您应假定，本招股说明书附录和随附的招股说明书中出现的信息，包括通过引用方式并入本文和其中的文件，以及由US或代表US准备的与本次发售相关的任何自由撰写的招股说明书，仅在其各自的日期是准确的，无论本招股说明书附录、随附的招股说明书、任何自由撰写的招股说明书或普通股或优先股的任何销售时间如何。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

供品

供品

关于前瞻性陈述的特别说明

除历史事实外，本招股说明书副刊或随附的招股说明书中包含的或以引用方式并入本招股说明书的所有陈述均可构成“前瞻性陈述”。除其他外，这些陈述可能涉及未来事件或我们未来的经营结果、与顾问、署长及其附属公司的实际和潜在利益冲突，以及我们的资金来源和营运资本的充分性等因素。在某些情况下，您可以通过“估计”、“可能”、“可能”、“相信”、“将会”、“已提供”、“预期”、“未来”、“可能”、“增长”、“计划”、“计划”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“如果”、“寻求”、“可能”等术语来识别前瞻性陈述。“可能的”或此类术语或类似术语的否定或其他变体。这些前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性表述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。这些因素包括：

我们告诫读者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述，因为这些陈述只反映了截止日期的情况。实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果可能与历史表现大不相同。我们根据本招股说明书增刊之日掌握的信息作出前瞻性陈述。我们没有义务在本招股说明书附录或随附的招股说明书发布之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律另有要求。本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的或以引用方式并入本招股说明书的前瞻性陈述不受1995年《私人证券诉讼改革法》和《证券法》第27A条提供的安全港保护。

收益的使用

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们的普通股和优先股(如果有的话)的出售可以通过任何被视为“在市场上发行”的方法进行，如证券法第415条所定义。不能保证我们的普通股和优先股将根据本招股说明书附录和随附的招股说明书进行任何出售。根据本招股说明书附录及随附的招股说明书，我们普通股和优先股的实际销售额(如果有)可能少于本招股说明书附录封面上的陈述，这取决于我们的普通股、C系列定期优先股、D系列优先股或F系列定期优先股(视具体情况而定)在出售时的市场价格。因此，我们收到的实际净收益可能或多或少超过本招股说明书附录中估计的净收益。然而，本招股说明书附录及随附的招股说明书所提供的普通股每股销售价格，减去根据销售协议应支付的佣金，将不低于出售时我们普通股的每股资产净值。

假设 出售5亿股普通股、800,000股C系列定期优先股，假设发行价相当于每股25美元的清算优先股、1,000,000股D系列优先股，假设发行价等于每股25美元的清算优先股，以及1,000,000股F系列优先股，假设发行价等于本招股说明书附录提供的每股25美元的清算优先股，我们预计，在扣除配售代理佣金和估计应由吾等支付的发售费用后，本次发行的净收益约为5.581亿美元。

我们打算根据本招股说明书附录出售我们的普通股和优先股所得的净收益，根据本招股说明书附录和随附的招股说明书中所述的我们的投资目标和策略收购投资，向我们的股东进行分配，并用于一般营运资本目的。此外，我们亦可将出售证券所得款项净额的一部分，用于偿还任何优先股或未偿还债务，包括债券。

我们目前预计，在根据本次发售完成任何出售后，大约需要三到六个月的时间，才能将大部分净收益投资于我们的目标投资或以其他方式利用该等收益，尽管这段时间可能会有所不同，并取决于是否有与我们的投资目标和市场状况相一致的适当投资机会。我们不能向您保证我们将实现我们的目标投资步伐，这可能会对我们的回报产生负面影响。在找到适当的投资或其他用途之前，我们可能会投资于临时性投资，如现金、现金等价物、美国政府证券和其他一年或更短时间内到期的高质量债务投资，我们预计这些投资的回报将大大低于我们的主要投资策略预期的回报，如CLO证券和相关投资。因此，投资者应该预期，在我们按照我们的投资目标和策略将发行所得资金全部投资之前，投资于这些工具的资产将以适度的利率赚取利息收入，这可能不会超过我们在此期间的支出。在下一次向我们的股东支付分派之前，如果本次发行的净收益没有按照我们的投资目标和战略进行充分投资，则部分收益可能用于支付此类分配，并可能代表资本返还。

我们的普通股说明

有关我们普通股的特定术语的说明，请参阅“我们的股本说明--普通股“在随附的招股说明书中。

配送计划

我们已与B.Riley签订了销售协议，担任我们的安置代理。根据销售协议，吾等可随时及不时发售本公司普通股及优先股股份。

根据吾等的书面指示，配售代理将按照销售协议及吾等指示所载的条款及条件，以符合其正常销售及交易惯例的商业合理努力，作为吾等的代理人或委托人出售吾等的普通股及优先股。我们将指示配售代理其将出售的普通股或优先股的金额，以及不得低于其出售普通股或优先股的最低价格。我们可以指示配售代理不要出售普通股或优先股，如果销售不能达到或高于我们在任何指示中指定的价格，或出于任何其他原因。本招股说明书附录及随附的招股说明书所提供的普通股每股销售价格，减去销售协议项下应付的佣金和折扣(如有)，将不低于出售时我们普通股的每股资产净值。吾等或配售代理可在适当通知下及在其他条件下暂停发售吾等普通股或优先股。

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们的普通股和优先股(如果有的话)的出售可以通过任何被视为“在市场上发行”的方法进行，如证券法第415条所定义。配售代理将在根据销售协议出售我们普通股或优先股的每个交易日之后的纽约证券交易所交易日开盘前，向我们提供出售的书面确认。每次确认将包括前一天出售的普通股或优先股的股份数量、吾等获得的净收益以及吾等应支付给配售代理的与销售相关的佣金。

根据销售协议，配售代理将从我们那里获得相当于我们普通股或优先股任何股份销售总价2.0%的佣金。吾等已同意就订立销售协议(包括与本公司、顾问、管理人及B.Riley之间订立于日期为2024年2月22日的市场发行销售协议修订及重述的第四份经修订及重述的第二份由本公司、顾问、管理人及B.Riley于日期为2023年6月12日的市场发行销售协议修订及重述的第二份经修订及重述的市场发行销售协议)而向配售代理支付最多75,000美元的律师费及开支(包括与本公司、顾问、管理人及B.Riley订立于日期为2021年7月14日的市场发行销售协议修订及重述的第二份经修订及重述的费用)。和B.Riley，以及日期为2019年11月22日并于2020年6月1日修订的At市场发行销售协议(由公司、顾问、管理人、B.Riley和国家证券公司之间修订)，以及在销售协议期限内每个日历季度最高3,750美元，用于支付与本次发售的季度更新相关的配售代理法律顾问的费用和开支。我们估计，发售的总费用，不包括根据销售协议条款支付给配售代理的佣金和补偿，将约为500,000美元。

除非我们的指示中另有规定，普通股和优先股股票的销售结算将在出售之日之后的第二个交易日(或根据1934年证券交易法(“交易法”)规则15C6-1不时生效的较短结算周期)进行，以换取向吾等支付净收益。不存在以代管、信托或类似安排接受资金的安排。吾等将透过吾等的年报、半年度报告及季度报告(视何者适用而定)至少每季度披露根据销售协议透过配售代理售出的普通股及优先股的股份数目及所得款项净额。

在代表我们出售普通股和优先股时，配售代理将被视为证券法意义上的“承销商”，配售代理的佣金将被视为承销佣金或折扣。我们已同意向配售代理提供赔偿和分担某些民事责任，包括证券法下的责任。

根据销售协议发售吾等普通股及优先股将于以下两者中较早者终止：(I)出售根据本招股章程增刊构成其一部分的登记声明项下登记的所有普通股及优先股股份，或(Ii)于其中所允许的销售协议终止时终止。

配售代理及其联营公司已经并可能在未来向我们不时提供各种投资银行和咨询服务，他们已经收到并预计将收到常规费用和开支。

安置代理的主要业务地址是：B.莱利，地址：纽约公园大道299号，21楼，NY 10171。

法律事务

与普通股和优先股相关的某些法律问题将由Dehert LLP，One International Place，40 Floth，One International Place，100 Over Street，Boston，Massachusetts，以及配售代理Duane Morris LLP，One Riverfront Plaza，1037Raymond Boulevard，Suite1800，Newark 07102传递给我们。

独立注册会计师事务所

毕马威会计师事务所是一家独立注册会计师事务所，位于纽约公园大道345号，New York 10154，提供审计服务、准备纳税申报表，以及就准备向美国证券交易委员会提交的文件提供协助和咨询。

附加信息

本招股说明书副刊及随附的招股说明书是我们已提交给美国证券交易委员会的N-2表格登记声明的一部分，连同根据证券法作出的任何及所有修订及相关证物。本招股说明书补编及随附的招股说明书并不包含注册说明书中所列的全部信息，其中一些信息包含在作为注册说明书的一部分提交的证物中，或在美国证券交易委员会规则和法规允许的情况下通过引用并入注册说明书。有关本公司及我们根据本招股说明书增刊及随附的招股说明书提供的证券的进一步信息，请参阅注册说明书，包括作为注册说明书一部分或通过引用并入注册说明书的证物。本招股说明书附录及随附的招股说明书中有关任何合同或任何其他文件的内容的陈述不一定完整。如果合同或其他文件已作为登记声明的证物提交，或以其他方式以引用方式并入作为其证物，请参阅已存档或以引用方式并入的合同或文件的副本。本招股说明书附录及随附的招股说明书中的每一项陈述，与通过引用方式提交或合并为证物的合同或文件有关，在各方面均受该证物的限制。

我们向美国证券交易委员会提交或提交年度和半年度报告、委托书和其他符合1934年证券交易法(经修订)的信息要求的信息。美国证券交易委员会设有一个网站，其中包含我们向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息，网址为Www.sec.gov。本公司网站上的资料并未以参考方式并入本招股章程增刊或随附的招股章程内，或纳入其部分内容。这些信息可通过写信给Eagle Point Credit Company Inc.免费获得，地址为Eagle Point Credit Company Inc.，邮编：06830，邮编：格林威治，邮编：202，地址：Eagle Point Credit Company Inc.Www.eaglepointcreditcompany.com。本公司网站上的资料并未以参考方式并入本招股章程增刊或随附的招股章程内，或纳入其部分内容。

以引用方式成立为法团

吾等根据美国证券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条或根据1940年证券交易法规则30b2-1向美国证券交易委员会提交的任何未来报告及其他文件，将以参考方式并入本招股说明书补编中，直至本招股说明书补编所提供的所有证券均已售出或以其他方式终止发售这些证券为止(该等报告及其他文件被视为以参考方式并入本招股说明书补编，自提交该等报告及其他文件之日起视为本文的一部分)。要获得这些文件的副本，请参阅“其他信息”。

附录A
指定证书
的
6.50%C系列期限优先股，2031年到期
的
鹰点信贷公司。

根据《公约》第151条
特拉华州公司法总则

Eagle Point Credit Company Inc.是一家根据特拉华州法律成立并存在的公司(以下简称“公司”)，兹证明，公司董事会(以下简称“董事会”)已于2021年6月10日正式批准并通过了以下决议：

下定决心，根据公司注册证书赋予董事会的权力和公司章程第151节所述，董事会特此批准指定3,100,000股经授权但未发行的优先股，每股面值0.001美元，不指定2031年到期的6.50%系列C系列优先股(“系列C条款优先股”)，具有公司注册证书和本决议规定的指定、优先、相对、参与、可选和其他特殊权利及其资格、限制和限制如下：

第一条第一条
股份数量；排名

1.1.现将公司注册证书授权发行的每股面值0.001美元的3,100,000股优先股系列指定为C系列条款优先股。除适用法律要求和公司注册证书中明确规定的那些以外，C系列条款优先股每股应具有本指定证书中规定的优先权、投票权、限制、关于股息和分配、资格以及赎回条款和条件的限制。C系列优先股应构成一个单独的股本系列(定义见下文)，C系列优先股的每股股份应相同。不得发行C系列定期优先股的零碎股份。

1.2.就股息的支付和解散后的资产分配而言，C系列优先股应与(I)公司2026年到期的7.75%B系列优先股的股份，每股面值0.001美元，(Ii)公司现在或以后发行的任何其他系列优先股，以及(Iii)公司此后授权和发行的任何其他类别的优先于任何其他类别的资产或股息支付的任何其他股本股份(与C系列优先股，“优先股”合称)平价。公司事务的清盘或清盘。C系列术语优先股在支付股息和在公司解散、清算或清盘时的资产分配方面优先于公司普通股股份，面值为每股0.001美元(“普通股”，与优先股一起，为“股本”)，如本文所述。

1.3.任何个人、合伙企业、信托、公司、有限责任公司、非法人组织、合资企业或其他实体、政府或其任何机构或政治分支(每个人)，如果C系列优先股或公司发行的任何其他证券以其名义登记在美国股票转让信托公司及其继承人保存的公司注册簿上，或公司就C系列优先股指定的任何其他赎回和支付代理(“赎回和支付代理”)或其他方面(该人，“持有人”)，不得仅因为是该持有人而拥有：任何优先购买权或其他权利，以获取、购买或认购任何C系列条款优先股、其他优先股、普通股或公司此后可能发行或出售的其他证券。 

第二条
股息和分配

2.1.C系列优先股的持有者有权在董事会宣布或授权时，从其合法可用资金中，优先于普通股的股息和分配，获得累积现金股息和每股C系列优先股的分配，在任何日期的每个股息期(定义如下)分别计算，调整后的年利率为6.50%(固定股息率)，如果违约期间(定义如下)在该日期存在，根据该股息期内C系列优先股不时生效的第2.8节(“股息率”)的规定，该股息期以360天年度(包括12个30天月)为基础计算，金额相当于C系列优先股每股25.00美元(“清算优先股”)，至多不超过。于2021年6月16日(“原发行日期”)发行的每股C系列定期优先股，其股息及分派应自原发行之日起累计。如属在最初发行日期后一天发行的C系列定期优先股，(A)如该股份是在发行该股份的股息期的记录日期(定义见下文)之前发行的，则该股份的股息及分派应自该股息期的第一天起累积；及(B)如该股份是在该股份发行的股息期的记录日期之后发行的，则该C系列定期优先股的股息及分派应自紧接该股份发行后的股息期的第一天起累积。根据第2.2节的规定，所有C系列定期优先股的股息和分配应按月支付。在股息期结束前的任何一天和初始股息期，C系列条款优先股股票的应付股息金额将根据30天月的实际天数计算。

“股息期”就C系列当时未偿还优先股(定义见下文)的每股股份而言，就第一个股息期而言，指自原始发行日期开始并包括至2021年7月31日但不包括在内的期间，以及就其后每个股息期而言，指自上次股息支付日期(定义见下文)开始并包括在内并于下一个股息支付日期或所述到期日(视乎情况而定)结束但不包括在内的期间。

2.2.申报和支付；拖欠股息。

(A)C系列优先股股份有关任何股息期的股息须于适用的记录日期(即董事会指定的日期)于营业时间结束时于本公司登记簿上所载该等股份的登记持有人名下向该等股份的持有人宣布，该日期须不迟于该股息期的股息支付日期前二十(20)天或不少于七(7)日(每个为“记录日期”)。

(B)根据第2.1节宣布的股息应在每个历月的最后一天，从2021年7月31日开始(每个“股息支付日期”)支付给C系列定期优先股的持有者，因为他们的名字在适用的股息记录日期的营业结束时出现在公司的登记簿上；然而，只要C系列定期优先股的第一个股息期的股息将于2021年7月31日支付给2021年7月12日营业结束时出现在公司登记簿上的C系列定期优先股的记录持有人。如股息支付日期适逢非营业日(定义见下文)，适用股息将于下一个营业日支付，而不会因延迟支付而产生额外股息支付。

(C)任何过往股息期的C系列优先股股份的拖欠股息，可于任何时间宣布及支付予于适用记录日期于本公司登记簿上所载该等股份持有人，而无须参考任何定期股息支付日期。将不会就任何股息支付或支付可能拖欠的C系列定期优先股的股份支付利息或代息款项。 

2.3.任何股息期或部分股息期的C系列优先股股份不得宣派或支付全部股息和分派，除非所有优先股的所有未偿还股份的全部累计股息和分派已于或同时于最近的股息支付日期宣派和支付。倘尚未就所有已发行优先股宣派及派发全部累积股息及分派，则就C系列优先股宣派及派发的任何股息及分派，将按每个该系列优先股于有关派息日期已累计但未支付的股息及分派金额按比例尽可能按比例宣派及支付。C系列优先股的持有者无权获得任何股息和分配，无论是以现金、财产还是股票支付，超过第2.3节关于C系列优先股规定的全部累计股息和分配。

2.4.只要任何C系列定期优先股未偿还，公司不得：(X)宣布普通股的任何股息或其他分派(普通股支付的股息或分派除外)，(Y)要求赎回、赎回、购买或以其他方式收购任何普通股，或(Z)支付公司清算普通股的任何收益，除非在每种情况下，

(A)紧随其后，公司应对公司所有未偿还的优先证券，包括所有未偿还的C系列优先股优先股(或未来可能在1940年法案或规则中规定的其他百分比)，拥有至少200%的资产覆盖率，如1940年修订的《投资公司法》或任何后续法规(以下简称《1940年法案》)第(18)(H)节的规定。证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规定或命令，作为封闭式注册投资公司的股票的优先证券的最低资产覆盖范围)，在扣除此类股息或分配、赎回或购买价格或清算收益的数额后；

(B)所有于适用股息、分派、赎回、购买或收购日期或之前到期的所有优先股股份的所有累积股息及分派，须已(I)已申报及支付或(Ii)已申报及存入证券(定义见下文)或已存入支付该等优先股的足够资金(按照该优先股的条款)，并已不可撤销地存放于该优先股的支付代理人处；及

(C)就根据本章程第5.1节或第5.2节将予赎回的C系列定期优先股的未偿还股份而言，本公司须根据及按照本章程第5.4节的规定交存存款证券，而于适用的股息、分派、赎回、购买或收购日期或之前，本公司将已根据本章程细则发出赎回通知(定义见下文)或须根据本章程条款发出赎回通知。

“未偿还”指截至某一系列优先股的任何日期，公司迄今发行的该系列优先股的股份数量，但(不重复)：(A)根据本协议条款已注销、赎回或交付给赎回或赎回支付代理以供注销或赎回的适用优先股系列中的任何股份；(B)公司已发出赎回通知并不可撤销地存放于赎回和支付代理的足够按金证券以根据本协议第五条赎回该等股份的适用优先股系列的任何股份；及(C)公司为持有人或实益拥有人的适用优先股系列的任何股份。

“存款证券”是指截至任何日期，以下所述类型的任何美元计价证券或其他投资：(I)是在任何营业日向持有人支付的即期债务，或(Ii)在相关赎回日期(定义如下)、股息支付日期或其他支付日期之前的到期日、强制性赎回日期或强制性付款日期：(A)现金或任何现金等价物；(B)任何美国政府债务(定义见下文)；。(C)任何短期货币市场工具(定义见下文)；。(D)根据1940年法案根据规则第2a-7条注册的任何货币市场基金的任何投资，或根据1940年法案规则第12d1-1(B)(2)条所述的类似投资工具，主要投资于短期货币市场工具或美国政府债务或其任何组合；。或(E)具有至少一个国家认可的统计评级机构的信用评级的银行或其他金融机构的任何信用证，而该信用评级是该评级机构通常归因于截至本指定证书日期的类似银行或其他金融机构的银行存款或短期债务的最高适用评级(或该评级的未来等价物)。

“短期货币市场工具”是指下列类型的工具，在公司购买或以其他方式收购之日，其到到期日的剩余期限不超过180天：(1)评级为A-1的商业票据，如果该商业票据在30天内到期，或A-1+，如果该商业票据在30天内到期；(Ii)在(A)根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律注册成立的存款机构或信托公司，或(B)外国存款机构的美国分支机构或代理机构(但该分支机构或代理机构须受美国、其任何州或哥伦比亚特区法律的银行监管)的活期或定期存款、银行承兑汇票及存款证；及(Iii)隔夜资金。

“美国政府债务”是指美国或其机构或工具的直接债务，这些债务有权获得美国的全部信用和信用，并且除美国国库券外，还规定定期支付利息和到期时全额支付本金或要求赎回。

2.5.对C系列定期优先股股票支付的任何股息，应首先从尚未支付股息和分配的最早股息期累计的股息和分配中贷记。

2.6.在不迟于纽约时间中午12点之前，公司应在股息支付日向赎回和支付代理存入总市值(定义如下)足以支付在该股息支付日应支付的股息和分派的存款证券。本公司可指示赎回及支付代理人于股息支付日期前就任何该等存款证券的投资或再投资作出指示，但该等投资必须完全由存款证券组成，且任何该等投资所得款项于该股息支付日期开盘时可作为当日资金使用。

任何资产的“市场价值”，是指对于容易获得市场报价的证券，其市场价值由董事会不时指定的独立第三方定价服务机构确定。任何资产的市场价值应包括其应计利息。定价服务按报价和要价之间的平均值或当报价随时可用时的收益率等价物对投资组合证券进行估值。没有现成报价的证券按定价服务采用的方法确定的公允价值进行估值，这些方法包括考虑：具有类似质量、发行类型、票面利率、到期日和评级的证券的收益率或价格、交易商的价值指标和一般市场状况。定价服务可以使用电子数据处理技术或矩阵系统，或两者兼用，以确定推荐的估值。

2.7.所有支付给赎回和支付代理支付C系列期限优先股应付股息的存款证券应以信托形式持有，以供赎回和支付代理支付该等股息，以使根据第2.2节有权获得该等股息的持有人受益。按照上述规定支付给赎回和支付代理但未由赎回和支付代理用于支付股息的任何款项，包括在如此持有期间赚取的利息，将在法律允许的范围内，应公司的要求在该等款项应如此运用的日期后尽快偿还给公司。

2.8。股息违约。

(A)在下列情况下，C系列定期优先股的股息率应在任何日历日调整为固定股息率加2%(2%)的年利率(“违约率”)。在符合以下补救条款的情况下，C系列条款优先股的“违约期”应从公司未能在纽约市时间中午12：00之前向赎回和支付代理存入的任何日期开始，在(A)股息支付日期，将向赎回和支付代理提供该股息支付日期可用资金的存款证券足以支付于该股息支付日期应支付的任何股息的全数(“股息违约”)或(B)在适用的赎回日期，向赎回及支付代理提供资金，足以支付C系列定期优先股股份的全部清算优先股的资金的存款证券，另加一笔相等于该等股份的所有未付股息及分派的款额，该等股息及分派累积至(但不包括)就该等股份所定的分派或付款日期(不论是否由本公司赚取或宣布，但不包括该等股息的利息)(该款额为“赎回价格”)，于该赎回日期就该系列应支付的款项(“赎回失责”连同股息失责，以下称为“失责”)。根据以下第2.8(B)节的补救条款，C系列条款优先股违约的违约期应在纽约证券交易所开放交易的日历日(每个交易日为“营业日”)结束，在纽约时间中午12：00之前，相当于所有未支付股息和任何未支付赎回价格的金额应以信托形式不可撤销地存放在赎回和支付代理的当天基金中。C系列条款优先股在默认期间内每个日历日的股息率将等于默认股息率。 

(B)如就C系列条款优先股的任何违约而到期的任何股息或任何赎回价格(如该违约并非完全因本公司故意倒闭所致)在纽约市时间中午12：00之前，于适用的股息支付日期或赎回日期后三(3)个工作日内，以信托形式不可撤销地存入赎回及支付代理，则就C系列条款优先股的任何违约期间不得视为开始，以及一笔金额，相当于适用于这种不付款的金额和期限的违约率，该金额和期限是基于构成这种期限的实际日历天数除以360(360%)。

第三条
清算权

3.1.如果公司的事务发生清算、解散或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，C系列优先股的持有者有权在满足债权人的债权后但在就普通股进行任何分派或付款之前，从公司可供分配给股东的资产中收取赎回价格的清算分派，该等持有人无权进一步参与与任何该等清算、解散或清盘相关的任何分派或付款。

3.2.如果在本公司进行任何清算、解散或清盘事务时，无论是自愿还是非自愿，公司可供分配给所有C系列未偿还股份优先股和任何其他未偿还优先股的资产将不足以全额支付上文第3.1节规定的赎回价格和该等其他优先股在清算时应支付的金额，则该等可用资产应按其有权获得的优先清算金额按比例分配给该等C系列定期优先股和该等其他优先股的持有人。就本公司的任何清算、解散或清盘事务而言，无论是自愿或非自愿的，除非及直至上文第3.1节所规定的赎回价格已悉数支付给该等股份的持有人，否则不会就普通股股份支付股息、分派或其他付款，而本公司亦不会就普通股股份进行赎回、购买或其他收购。

3.3.就本条第三款而言，出售公司的全部或几乎所有财产或业务，或公司合并、合并或重组为任何其他业务或法定信托、公司或其他实体，或合并、合并或重组任何其他业务或法定信托、公司或其他实体，或合并、合并或重组任何其他业务或法定信托、公司或其他实体，均不属于解散、清算或清盘，无论是自愿或非自愿的。 

第四条
资产覆盖率测试

4.1.资产覆盖范围要求。只要C系列定期优先股的任何股份未偿还，公司应拥有一类高级证券的“资产覆盖范围”，该证券类别为股票，根据1940年法案第(18)(H)节的定义，在本条例生效之日(“资产覆盖范围”)，在截至每年3月31日、6月30日、9月30日或12月31日的三个月期间中的任何一个月的最后一个营业日收盘时，至少有200%的“资产覆盖范围”(每个为“日历季度”)。如果公司在需要如上所述确定此类合规性的任何时间未能维持该资产覆盖范围，则应适用第5.2(A)节的规定，这些规定应构成公司未能遵守第4.1节规定的唯一补救措施。

4.2.资产覆盖范围的计算。为了确定第4.1节的要求是否得到满足，(I)在第4.1节要求的任何计算中，C系列条款优先股或其他优先股的任何股份都不应被视为未偿还，如果在确定之前或同时，(X)有足够的存款证券或其他足够的资金(根据C系列定期优先股或其他优先股的条款)支付C系列定期优先股或其他优先股的全额赎回价格(或其将被赎回的部分)，应以信托形式存入C系列C期优先股或其他优先股的支付代理，并已发出必要的C系列定期优先股或其他优先股(或其部分将被赎回)的赎回通知，或(Y)已发出足够的存款证券或其他足够的资金(Y)根据C系列条款(C条款优先股或其他优先股)支付全额赎回价格的C系列条款优先股或其他优先股(或其需赎回的部分)应已由银行分离，如1940年法令第2(A)(5)节所定义的，具有1940年法令第26(A)(1)节规定的资格，或根据1940年法令或根据其任何规则、法规或命令向公司提供托管服务的其他实体(“托管人”，包括托管人正式任命的任何类似资格的子托管人)和公司的资产，通过托管人的账簿和记录上的适当标识或按照托管人的正常程序，和(Ii)根据本句第(I)款的规定，已存放于适用的付款代理人和/或由托管人(如适用)隔离的存款证券或其他足够的资金，在计算时不应计入公司资产。

第V5条
赎回

C系列定期优先股的股份可由公司赎回，规定如下：

5.1.期限赎回。本公司应于2031年6月30日(“定期赎回日”)以相当于赎回价格的每股价格赎回C系列定期优先股的全部股份。

5.2.资产覆盖范围强制赎回。

(A)如果截至任何日历季度的最后一个工作日，公司未能遵守第4.1节规定的资产覆盖要求，并且截至公司就该日历季度向美国证券交易委员会提交公司年度报告N-CSR年度报告、N-CSR半年报告或N-Port报告(视情况而定)之日起三十(30)个日历日，公司应：在1940年法案和特拉华州法律允许的范围内，在该资产覆盖范围结束日营业结束时，确定赎回日期并根据该优先股的条款开始赎回足够数量的优先股，该优先股可由公司唯一选择(在1940年法案和特拉华州法律允许的范围内)包括任何数量或比例的C系列定期优先股，以使其能够满足第5.2(B)节的要求。如果根据第5.2(A)节的规定赎回当时未偿还的C系列优先股的任何股份，公司应按相当于赎回价格的每股价格赎回该等股份。 

(B)在第5.2(A)节所设想的赎回日期，公司应从合法可供赎回的资金中赎回(X)数量的优先股(可由公司单独选择包括任何数量或比例的C系列定期优先股)，当与因未能维持管限该等证券的契诺所规定的资产覆盖范围而赎回的任何债务证券相结合时，该等债务证券的赎回如被视为在紧接资产覆盖赎回日期开业前发生，将导致公司在该资产覆盖范围到期日的资产覆盖范围至少为200%(然而，如果没有这样的最低数量的C系列定期优先股和其他优先股，其赎回或注销结果将导致赎回，则所有C系列定期优先股和其他未赎回的优先股应被赎回)，或(Y)如果较少，则可从根据公司注册证书和适用法律预期合法可供赎回的资金中赎回的优先股的最大股份数量，前提是，进一步，就未能维持该等资产覆盖范围规定而赎回股份而言，本公司可根据本节第5.2节的规定，按其唯一选择赎回足够数量的C系列定期优先股，而该等股份与本公司赎回的其他优先股股份合计，如被视为于紧接资产覆盖范围到期日开业前发生，则本公司于该资产覆盖范围到达日(包括285%)的资产覆盖范围将导致本公司拥有不超过285%的资产覆盖范围。公司应在公司为此指定的日期进行赎回，该日期不得晚于资产覆盖日期后九十(90)个日历日，但如果公司没有合法资金用于赎回指定要赎回的所有所需数量的C系列定期优先股和其他优先股，或公司无法在资产覆盖日期后九十(90)个日历天或之前进行赎回，公司应在其能够赎回的最早可行日期赎回未能赎回的C系列定期优先股和其他优先股。如根据第5.2节规定赎回少于全部C系列定期优先股的流通股，则需赎回的C系列优先股的股份数目应(A)按比例在C系列定期优先股的已发行股份中赎回或(B)按整批赎回。

5.3.可选的赎回。

(A)在符合第5.3(B)节条文的情况下，于“禁止赎回期间”届满后的任何一个营业日，即自最初发行日期起至2024年6月16日营业结束时止的期间，本公司可按相当于赎回价格的每股价格(本句所指的任何该等营业日，“可选择赎回日期”)不时全部或部分赎回C系列定期优先股的未偿还股份。

(B)如根据第5.3(A)节赎回少于全部C系列定期优先股未偿还股份，则须按比例(A)或(B)整批选择将予赎回的C系列定期优先股股份。在本指定证书及适用法律条文的规限下，董事会将有完全权力及权力不时根据第5.3节规定赎回C系列定期优先股股份的条款及条件。

(C)本公司不得于任何日期根据第(5.4)节就根据第(5.3)节拟进行的赎回递交赎回通知，除非于该日期本公司有赎回通知所预期的可选择赎回日期的存款证券，而该等证券的市值不少于因在该可选择赎回日期赎回C系列定期优先股的股份而应付予该等股份持有人的款额。 

5.4.赎回程序。

(a)如果公司根据第5.1节、第5.2节或第5.3节决定或被要求全部或部分赎回C系列定期优先股，公司应发出赎回通知（“赎回通知书”），以隔夜送达、预付邮资的第一类邮件或电子方式送达（定义见下文），或要求代表公司的赎回及付款代理人立即以隔夜送达、预付邮资的一级邮件或电子方式送达。赎回通知应在该赎回通知中规定的赎回日期（“赎回日期”）前不少于三十（30）但不超过六十（60）个日历日提供。每份赎回通知应说明：（A）赎回日期;（B）待赎回的C系列定期优先股的股份数量;（C）C系列定期优先股股份的CUSIP编号;（D）每股适用的赎回价格;（E）将予赎回的C系列定期优先股股份的股息将自该赎回日期起及之后停止累积;及（F）作出该等赎回所根据的本指定证明书的条文。如果任何持有人所持有的C系列定期优先股的股份少于全部股份，则向该持有人发出的赎回通知还应指明从该持有人赎回的C系列定期优先股的股份数量或确定该数量的方法。公司可在与根据本指定证书拟实施的赎回有关的任何赎回通知中规定，该等赎回须符合一项或多项先决条件，且除非在该等赎回通知中规定的时间和方式满足每项先决条件，否则公司无需实施该等赎回。赎回通知或其交付中的任何缺陷均不应影响赎回程序的有效性，但适用法律要求的除外。

“电子手段”是指电子邮件传输、传真传输或提供传输证据的其他类似电子通信手段（但不包括单独协议涵盖的在线通信系统）发送方和接收方可接受的，在任何情况下，如果在任何两方之间有效，或者，如果不有效，通过电话（通过本定义所述的任何其他方法及时确认），如果是向赎回和付款代理及托管人发出通知，则应通过（i）赎回和付款代理协议，或其他类似标题的协议，由C系列定期优先股的赎回和付款代理人与公司之间签订，以及（ii）托管人与公司之间就C系列定期优先股签订的托管协议。

(b)如果公司发出赎回通知，则在发出该赎回通知后的任何时间，以及在12：赎回日纽约市时间中午12时（只要公司已符合或放弃赎回的任何先决条件），公司应（A）向赎回和付款代理人存入证券，其当日总市值不低于赎回日赎回的C系列定期优先股的赎回价，以及（B）向赎回和付款代理人发出不可撤销的指示和授权，以向赎回日要求赎回的C系列定期优先股股份的持有人支付适用的赎回价格。公司可指示赎回和付款代理人投资任何存款证券，包括在赎回日期前存入的现金，前提是任何此类投资的收益应在赎回日期开业时作为当日资金可用。

(c)在该等存款证券存入之日（在根据第5.1条进行定期赎回的情况下，应不迟于定期赎回日前十五（15）个日历日），被要求赎回的C系列定期优先股股份持有人的所有权利应停止并终止，但其持有人收取赎回价的权利除外，C系列定期优先股的股份将不再被视为出于任何目的而发行在外（惟（A）于适用赎回日期前转让及（B）根据本细则之条款累计股息，直至（但不包括）累积股息的适用赎回日期，除非按照下文第5.4（d）条的规定提前或同时声明和支付，否则仅应作为赎回日适用赎回价的一部分支付）。本公司有权在赎回日期后立即收到超过赎回日期要求赎回的C系列定期优先股股份的总赎回价的任何存款证券。在赎回日期后九十（90）个日历日结束时无人认领的任何存款证券应在法律允许的范围内偿还给公司，此后，要求赎回的C系列定期优先股股份的持有人应仅向公司支付赎回价格。本公司有权于赎回期限日后不时收取如此存入的存款证券的任何利息。

(D)除法律另有规定外，尽管本条第五条另有规定，本公司不得赎回任何C系列优先股，除非C系列优先股及其他系列优先股在所有适用的过往股息期间(不论是否赚取或宣布)的股息及分派方面与C系列优先股平价的所有未发行股份的所有累积及未付股息及分派(X)已经或正在同时支付或(Y)已经或正在同时宣布及存放(根据该优先股条款)支付该等股息及分派的证券或足够资金应根据该优先股的条款同时存入或同时存入该优先股的赎回和支付代理或其他适用的支付代理，然而，上述规定并不阻止根据按相同条款向所有持有C系列优先股及尚未支付所有累积及未支付股息及分派的任何其他系列优先股的持有人作出的其他合法购买或交换要约，购买或收购C系列优先股的未偿还股份。

(E)如已提供赎回通知的任何赎回是由于没有根据公司注册证书和适用法律合法可供赎回的资金而导致的，则应在可行的情况下尽快赎回该等资金。如本公司未能以信托形式将任何股份的赎回价格存入赎回及付款代理，而(1)赎回通知与该等赎回有关，但该赎回须受一项或多项先决条件所规限，及(2)任何该等先决条件并未于该赎回通知所指明的时间及方式符合，则本公司将不会被视为已发生任何赎回违约。尽管已就任何C系列定期优先股的任何股份发出赎回通知，但如就支付C系列C期优先股的股份赎回价格的存款证券并未为此以信托形式存入，则可根据其条款就C系列优先股的股份宣布及支付股息。

5.5.在记录日期之后和股息支付日期之前的赎回日期。尽管有第5.1节、第5.2节和第5.3节的规定，如果任何赎回日期发生在适用的股息记录日期之后，但在相关股息支付日期或之前，于该股息支付日就该C系列定期优先股支付的股息应于该股息支付日支付给在适用记录日期收盘时登记在册的该C系列优先股的持有人，而不应作为该C系列优先股的赎回价格的一部分支付。

5.6.赎回及付款代理人作为公司赎回款项的受托人。所有转让予赎回及支付代理以支付被赎回的C系列定期优先股股份的赎回价格的存款证券，应由赎回及支付代理为赎回C系列优先股股份持有人的利益而以信托形式持有，直至按照本协议条款支付予该等持有人或根据上文第5.4(C)节的规定退还本公司为止。

5.7.遵守适用法律。在根据本条款第五款进行任何赎回时，公司应尽其最大努力遵守根据1940年法案和任何适用的特拉华州法律进行赎回的所有适用条件，但除根据1940年法案和任何适用的特拉华州法律外，不得实施任何赎回。

5.8。修改赎回程序。尽管有本条第V条的前述规定，本公司仍可全权酌情修改上述有关C系列定期优先股股份赎回通知的程序，惟该等修改不会对C系列定期优先股股份持有人造成重大不利影响或导致本公司违反任何适用法律、规则或规例；此外，在未经其事先同意下，该等修改不得以任何方式改变赎回及付款代理人的权利或义务。

第六条
投票权

6.1. C系列定期优先股每股一票。除非公司注册证书中另有规定或适用法律另有要求，（i）C系列定期优先股的每位持有人就提交公司股东投票表决的每项事宜，其持有的C系列定期优先股的每一股均享有一票表决权，以及（ii）优先股的已发行股份持有人，包括C系列定期优先股的已发行股份，普通股的已发行股份持有人应作为单一类别共同投票;但前提是，优先股的发行在外股份的持有人，包括C系列定期优先股的发行在外股份，应有权作为一个类别，除公司所有其他证券和股本类别的持有人外，随时选举两名公司董事。根据第6.2节的规定，普通股和优先股（包括C系列定期优先股）的已发行股份的持有人，作为一个单一类别一起投票，应选举董事会的其余成员。

6.2.投票选举新董事。

(a) 投票期.在本第6.2（a）条第（i）或（ii）款所述的任何一个或多个条件存在的任何期间内，（该期间在此被称为“投票期”），组成董事会的董事人数应自动增加，增加的最小人数应加上优先股持有人专门选出的两名董事，包括C系列定期优先股的股份，将构成董事会的大多数，因为增加了这样的最小数量;而优先股的持有人，包括C系列定期优先股，有权按每股一票的原则作为一个类别投票（不包括公司所有其他证券和股本类别的持有人），选举最少数量的额外董事，连同该等持有人在任何情况下有权选择的两名董事。投票期应开始于：

(i)如果，在任何优先股（包括C系列定期优先股的任何已发行股份）的股息支付日营业结束时，累计分红（无论是否赚取或宣布）在该等优先股的已发行股份上，股息应到期及未支付，且未向赎回及付款代理或其他适用付款代理存放足够现金或指定证券以支付该等股息。累计股息;或

(ii)如果在任何时候，优先股的股份持有人根据1940年法案的适用规定有权选举董事会的大多数成员。

投票期终止后，第6.2(A)节所述的投票权即告终止，但优先股持有者在进一步发生本第6.2(A)节所述的任何事件时，优先股持有者的该等投票权应始终恢复。

(b) 特别会议通知。在第6.2(A)节所述的优先股持有人选举额外董事的任何权利产生后，公司应在切实可行的范围内尽快召开该等持有人的特别会议，并通知赎回和付款代理及/或该优先股条款所指定的其他人士(I)以邮寄或以电子方式交付或(Ii)以该优先股条款所指定的其他方式及方式向该等持有人发出有关该特别会议的通知，该会议将在电子方式交付或邮寄通知之日后不少于十(10)天或不超过三十(30)天举行。如公司未能召开该等特别会议，则任何该等持有人可按同样通知召开该特别会议，费用由公司承担。决定有权在该特别大会上获通知及表决的优先股股份持有人的记录日期，应为邮寄该通知的公历日前一个营业日的营业时间结束。在任何该等特别会议及于选出董事的投票期内举行的每次优先股持有人大会上，该等持有人作为一个类别一起投票(不包括本公司所有其他证券及类别股本的持有人)，有权以每股一票的方式选出第6.2(A)节所述数目的董事。

(c) 现任董事的任期。在根据第6.2(A)节举行的根据第6.2(A)节举行的优先股股份持有人特别会议上选举额外董事时，公司现任董事的任期不受C系列股份持有人和该等其他优先股持有人有权选出的董事人数的选举，以及由C系列股份持有人和该等其他优先股持有人如此选出的董事的影响。连同根据本章程第6.1节由优先股持有人选出的两(2)名董事，以及由普通股及优先股持有人选出的其余董事，共同组成正式选出的本公司董事。

(d) 某些董事的任期在投票期终止时终止。在投票期终止的同时，由优先股股份持有人根据第6.2(A)节选出的额外董事的任期将终止，其余董事将构成本公司的董事，而优先股股份持有人根据第6.2(A)节选举额外董事的投票权将终止，但须受第6.2(A)节最后一句的规定所规限。

6.3.C系列定期优先股的持有者就某些事项进行投票。

(a) 需要批准优先股的某些修订。除本指定证书的条款另有许可外，(1)只要有任何优先股未偿还，本公司在未经当时持有至少三分之二未偿还优先股的持有人赞成或同意的情况下，将公司注册证书或本指定证书(或任何适用证券交易所的规则所规定的管限优先股或其持有人的权利的任何其他文件)的条文修订、更改或废除，以致对任何优先股产生重大不利影响，优先股或其持有人的该等股份的权利或权力及(2)只要任何C系列定期优先股的任何股份仍未偿还，本公司在未获得当时未偿还的C系列优先股至少三分之二的持有人的赞成票或同意的情况下，不得以独立类别一起投票，修订、更改或废除公司注册证书或本指定证书(或任何适用证券交易所规则所规定的管辖C系列定期优先股或其持有人权利的任何其他文件)的规定，从而对C系列条款优先股的该等股份或其持有人与任何其他优先股系列的股份不同的任何优先权、权利或权力产生重大不利影响；然而，就本节第6.3(A)、(I)、(C)、(I)及(Ii)分拆优先股(包括C系列术语优先股)而言，不得视为对优先股(包括C系列术语优先股)的权利及优先权产生重大不利影响，及(Ii)只有在分拆条款对股份持有人造成重大不利影响的情况下，该等分拆条款才被视为影响该等优先权、权利或权力。就上文而言，任何事项均不得视为对优先股或其任何系列股份或任何有关股份持有人的任何优先权、权利或权力产生不利影响，除非有关事项(X)更改或废除有关优先股股份的任何优先权利，或(Y)设立、更改或废除有关赎回有关股份的任何权利(分拆优先股股份除外)。只要有任何未清偿优先股，本公司在未经当时未清偿优先股股份持有人中至少67%(67%)的赞成票或同意的情况下，不得作为单独类别的投票人根据联邦破产法或任何类似的州法律申请救济，只要公司有偿付能力且未预见到资不抵债。

(b) 需要批准C系列条款优先股的某些修订。未经C系列优先股持有人事先一致同意，本公司不得对于2031年6月30日赎回所有C系列优先股的义务进行任何修订、变更或废除。 

(c) 1940年法案很重要。除非公司注册证书中规定了更高的百分比，否则需要(A)批准对该等股份产生不利影响的任何重组计划(该术语在1940年法案中使用)，或(B)根据1940年法案第13(A)节的规定，批准任何对该等股票产生不利影响的重组计划，或(B)任何需要公司证券持有人根据1940年法案第13(A)节投票的行动。就上文而言，“优先股过半数已发行股份”投票是指在正式召开的股东周年大会或特别会议上，(I)出席会议的该等股份的百分之六十七(67%)或以上(如该等股份的持有人超过百分之五十(50%)出席会议或由受委代表出席)或(Ii)该等股份的百分之五十(50%)以上(以较少者为准)的表决。

6.4.此处设置的投票权为唯一投票权。除非法律或公司注册证书另有要求，C系列定期优先股的持有者除本条第VI条具体规定的权利外，不得享有任何与投票有关的相对权利或优先权或其他特殊权利。

6.5.没有累积投票。C系列定期优先股的持有者无权累积投票权。

6.6.投票选举董事是对公司没有宣布或支付股息的唯一补救措施。倘若本公司未能于派发股息日期宣布或支付C系列优先股股份的任何股息，则C系列优先股股份持有人的唯一补救办法为根据本条第VI条的规定投票选举董事的权利。第6.6节的任何规定均不得被视为影响本公司在本细则第2.8节所述的情况下累积及(如适用法律许可)公司注册证书及本指定证书以违约率支付股息的义务。

6.7.持票人投票。为了确定C系列定期优先股股票持有人就任何事项进行表决的任何权利，无论该权利是由本指定证书、公司注册证书、法规或其他规定产生的，C系列定期优先股的股份持有人无权投票表决C系列定期优先股的任何股份，且C系列定期优先股的任何股份均不得被视为在确定有权投票的股份或就该事项进行实际投票（视情况而定）之前或同时，关于该系列C定期优先股股份的必要赎回通知应根据本用于支付该C系列定期优先股股份赎回价的指定和存放证券应为此目的以信托形式存放在赎回和付款代理处。公司持有的C系列定期优先股股份不具有任何投票权，也不应被视为投票或计算任何其他事项或其他目的所需的投票百分比。

第七条
其他

7.1.发行额外优先股。只要C系列优先股的任何股份是未偿还的，公司就可以在没有其持有人投票或同意的情况下，(A)授权、设立、设立、发行和出售根据1940年法令第9.18节代表股票的公司的一个或多个系列的一类优先证券的股份，在支付股息和在公司解散、清算或结束事务时与C系列优先股的资产分配方面与C系列同等，以及(B)授权，根据适用法律发行及出售当时尚未发行或已设立及设立的任何该等系列的额外股份，包括C系列优先股的额外股份，惟本公司须于紧接发行该等额外优先股股份及收取及运用该等额外优先股股份所得款项(包括以该等所得款项赎回优先股股份)后，拥有至少200%的资产覆盖率(按本章程第(4.2)节所述相同方式计算)。 

7.2.赎回或回购C系列条款优先股的状态。公司在任何时候赎回或购买的C系列定期优先股，在赎回或购买后，应具有股本授权但未发行股份的地位。

7.3.注册名称。在投票期开始前，(I)C系列定期未偿还优先股的所有股份应以存托信托公司及其继承人和受让人的名义登记，或本公司选定的任何其他证券托管人同意遵守本指定证书所载有关C系列优先股(“证券托管人”)或其代名人所需遵循的程序，及(Ii)除证券托管人或其代名人外，不得在本公司账簿上登记转让该C系列优先股的股份。

7.4.注意。除非本指定证书另有规定，否则本指定证书项下的所有通知或通信，如果以书面形式、电子方式或隔夜邮寄、递送或通过头等邮件邮寄、预付邮资，应充分发出。根据第7.4条递送的通知应被视为在收到之日发出，如果是通过第一类邮件邮寄的，则应视为在该通知邮寄后五(5)或日历日之日发出。

7.5。终止。如果没有未偿还的C系列C系列优先股，则根据本协议设立和指定的C系列优先股的所有权利和优先权将终止并终止，公司在本指定证书项下关于该C系列优先股的所有义务将终止。

7.6.修正案。董事会可通过正式通过的决议，不经股东批准(本指定证书另有规定或适用法律要求的除外)修订本指定证书，以反映对适用于C系列定期优先股的条款的任何修订，包括增加C系列定期优先股的授权股份数量。

7.7.在工作日以外的其他日子采取行动。除本条例另有规定外，如本指定证书所规定的付款、履行任何行为或行使任何权利的日期并非营业日，则该等付款、履行的作为或行使的权利应于下一个营业日作出、作出或行使，其效力及效力犹如在规定的名义日期作出或作出一样，而就如此作出的任何付款而言，在该名义日期与付款日期之间的期间内不会产生任何股息、利息或其他款项。

7.8.修改。董事会不经C系列定期优先股持有人投票，可解释、补充或修订本指定证书的规定，以弥补任何遗漏、解决任何不一致或含糊之处，或纠正、更正或补充任何有缺陷或不一致的规定，包括在本证书日期后因无法履行或与本公司任何其他股本规定不一致而变得有缺陷的任何规定。

7.9.信息权。在本公司不受1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13或15(D)节的报告要求以及C系列优先股的任何股份未偿还的任何期间内，本公司将免费向C系列定期优先股持有人提供本应根据《证券交易法》第13或15(D)节提交的美国证券交易委员会报告的副本，如果本公司受到此类规定的约束，或者，本公司将自愿提交美国证券交易委员会报告，如同本公司受《交易法》第13或15(D)款的约束。

7.10.没有额外的权利。除非法律或公司注册证书另有要求，C系列定期优先股的持有者除本指定证书明确规定的权利或优先权外，不得享有任何其他相对权利或优先权或其他特别权利。 

7.11.口译。

(A)本指定证书所含条款和章节正文之前的标题仅为方便起见，不应被视为本指定证书的一部分，也不应在解释本指定证书时被赋予任何效力。在此使用男性、女性或中性或单数或复数形式的词语不应限制本指定证书的任何规定。在本协议的所有情况下，术语“包括”或“包括”应分别指“包括但不限于”或“包括但不限于”。凡提及任何人，在任何适用协议的条款允许的范围内，包括该人的继承人和受让人，而提及某一特定身份的人，不包括该人以任何其他身份或个人的身份。

(B)凡提及任何协议(包括本指定证书)、文件或文书时，指根据其条款及(如适用)本协议条款不时修订或修改并有效的该等协议、文件或文书。除本协议另有明文规定外，凡提及任何法律，均指经全部或部分修订、修改、编纂、取代或重新制定的法律，包括规则、条例、执行程序及根据其颁布的任何解释。下划线所指的条款和章节应指本指定证书中的那些部分。使用“本证书”、“本证书”、“本证书”及类似含义的术语应指本指定证书的整体，而不是本指定证书的任何特定条款、章节或条款。

[签名页如下]

特此证明，自2015年起，公司已安排其正式授权的人员正式签署本指定证书2021年6月1日。

鹰点信贷公司。

附录B

指定证书
的
6.75%D系列优先股
的
鹰点信贷公司。

根据《公约》第151条
特拉华州公司法总则

Eagle Point Credit Company Inc.是一家根据特拉华州法律成立并存在的公司(以下简称“公司”)，兹证明，公司董事会(以下简称“董事会”)已于2021年11月17日正式批准并通过了以下决议：

下定决心，根据公司注册证书赋予董事会的权力和公司章程第151节的规定，董事会特此批准指定3,500,000股经授权但未发行的优先股，每股面值0.001美元，不指定系列为6.75%D系列优先股(“D系列优先股”)，具有公司注册证书和本决议规定的指定、优先、相对、参与、选择和其他特殊权利及其资格、限制和限制如下：

第一条第一条
股份数量；排名

1.1.现指定一系列3,500,000股经公司注册证书授权的每股面值$0.001的优先股为D系列优先股。D系列优先股每股应具有本指定证书所载适用法律要求和公司注册证书中明确规定的优先权、投票权、限制、股息和分派、资格以及赎回条款和条件方面的限制。D系列优先股应构成一个单独的股本系列(定义见下文)，D系列优先股的每股股份应相同。不得发行D系列优先股的零碎股份。

1.2.D系列优先股应与(I)公司2026年到期的7.75%系列B系列优先股，每股面值0.001美元，(Ii)2031年到期的6.50%公司C系列优先股的股份，每股面值0.001美元，(Iii)任何其他系列优先股，无论是现在或以后由本公司发行及(Iv)本公司此后授权及发行的任何其他股本股份，在派发资产或支付股息(与D系列优先股“优先股”统称为“优先股”)方面优先于任何其他类别的股份，以及本公司解散、清盘或清盘时的资产分配。D系列优先股在公司解散、清盘或清盘时的股息支付和资产分配方面优先于公司普通股股份，每股面值0.001美元(“普通股”，与优先股一起，为“股本”)，如本文所述。

1.3.任何个人、合伙企业、信托、公司、有限责任公司、非法人组织、合资企业或其他实体、政府或其任何机构或政治分支(每个人)，如果D系列优先股或公司发行的任何其他证券以其名义登记在由美国股票转让信托公司及其继任者保存的公司注册簿上，或公司就D系列优先股指定的任何其他赎回和支付代理(“赎回和支付代理”)或其他方面(该人为“持有人”)，则不应仅因为是该持有人而拥有：任何优先购买权或其他权利，以获取、购买或认购D系列优先股、其他优先股、普通股或公司此后可能发行或出售的其他证券的任何股份。

第二条
股息和分配

2.1.D系列优先股的持有者有权在董事会宣布或授权时，从其合法可用资金中获得累积现金股息和每股D系列优先股的分配，并优先于普通股的股息和分配，如果违约期间(定义如下)在每个股息期(定义如下)单独计算，在任何日期，调整后的年利率为6.75%(固定股息率)，如果违约期间(定义如下)在该日期存在，根据D系列优先股在该股息期内不时生效的第2.8节(“股息率”)的规定，该股息期以360天年度(包括12个30天月)为基础计算，金额相当于D系列优先股每股25.00美元(“清算优先股”)，且不会超过。于2021年11月29日(“原发行日期”)发行的D系列优先股，其股息及分派自原发行之日起累加。如属在最初发行日期后一天发行的D系列优先股，(A)如该股份是在发行该股份的股息期的记录日期(定义见下文)之前发行的，则该D系列优先股的股息及分派应自该股息期的第一天起累积；及(B)如该股份是在该股份发行的股息期的记录日期之后发行的，则该D系列优先股的该股份的股息及分派应自紧接该股份发行后的股息期的第一天起累积。D系列优先股的所有股票的股息和分配应按第2.2节的规定按月支付欠款。D系列优先股股票在股息期结束前的任何日期和初始股息期的应付股息金额将根据30天月的实际天数计算。

“股息期”就D系列当时未偿还优先股的每股股份(定义见下文)而言，就第一个股息期而言，指自原始发行日期起至2021年12月31日止的期间，但不包括2021年12月31日止的期间，以及就随后的每个股息期而言，指自上次股息支付日期(定义见下文)起至下一个股息支付日期止但不包括下一个股息支付日期的期间。

2.2.申报和支付；拖欠股息。

(A)D系列优先股股份有关任何股息期的股息，须于适用的记录日期(即董事会指定的日期)于营业时间结束时于本公司登记簿上所载的股份登记持有人名下向登记持有人申报，该日期不得迟于有关股息期的股息支付日期前二十(20)天或不少于七(7)日(每个“记录日期”)。

(B)根据第2.1节宣布的股息应在每个日历月的最后一个营业日(从2021年12月31日开始)支付给D系列优先股的持有人，因为他们的名字在适用的股息记录日期营业结束时出现在公司的登记簿上；然而，条件是D系列优先股的第一个股息期的股息将于2021年12月31日支付给2021年12月13日营业结束时出现在公司登记簿上的该D系列优先股的记录持有人。如股息支付日期适逢非营业日(定义见下文)，适用股息将于下一个营业日支付，而不会因延迟支付而产生额外股息支付。

(C)D系列优先股股份于过去任何股息期间的拖欠股息，可于任何时间宣派及支付予于适用记录日期于本公司登记簿上所载该等股份持有人，而无须参考任何定期股息支付日期。将不会就可能拖欠的D系列优先股的任何股息支付或支付股份支付利息或代息款项。

2.3.D系列优先股股份不得宣派或支付任何股息期或部分股息期的全部累积股息及分派，除非所有优先股未偿还股份的全部累积股息及分派已于或同时于有关期间的最近股息支付日期宣派及支付。倘尚未就所有已发行优先股宣派及派发全部累积股息及分派，则就D系列优先股宣派及派发的任何股息及分派，将按每个该系列优先股于该系列相关股息支付日累计但未支付的股息及分派金额按比例尽可能按比例宣派及支付。D系列优先股的持有者无权获得任何股息和分派，无论是以现金、财产还是股票支付，超过D系列优先股第2.3节所规定的全部累计股息和分派。

2.4.只要D系列优先股的任何股份未偿还，本公司不得：(X)宣布与普通股有关的任何股息或其他分派(普通股股份支付的股息或分派除外)，(Y)要求赎回、赎回、购买或以其他方式收购任何普通股作为对价，或(Z)支付公司就普通股清算的任何收益，除非在每种情况下，

(A)紧随其后，公司应对公司所有未偿还的优先证券，包括D系列优先股的所有未偿还股票(或未来可能在1940年法案或规则中规定的其他百分比)，拥有至少200%的“资产覆盖范围”，如经修订的1940年投资公司法或任何后续法规(“1940年法案”)第(18(H)节的规定)。证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规定或命令，作为封闭式注册投资公司的股票的优先证券的最低资产覆盖范围)，在扣除此类股息或分配、赎回或购买价格或清算收益的数额后；

(B)所有于适用股息、分派、赎回、购买或收购日期或之前到期的所有优先股股份的所有累积股息及分派，须已(I)已申报及支付或(Ii)已申报及存入证券(定义见下文)或已存入支付该等优先股的足够资金(按照该优先股的条款)，并已不可撤销地存放于该优先股的支付代理人处；及

(C)本公司须根据及按照本章程第5.4节的规定，就将根据本章程第5.1节或第5.2节赎回的D系列优先股的未偿还股份交存存款证券，而于适用的股息、分派、赎回、购买或收购日期或之前，将根据本章程第5.1节或第5.2节发出赎回通知(定义见下文)。

“未偿还”指截至某一系列优先股的任何日期，公司迄今发行的该系列优先股的股份数量，但(不重复)：(A)根据本协议条款已注销、赎回或交付给赎回或赎回支付代理以供注销或赎回的适用优先股系列中的任何股份；(B)公司已发出赎回通知并不可撤销地存放于赎回和支付代理的足够按金证券以根据本协议第五条赎回该等股份的适用优先股系列的任何股份；及(C)公司为持有人或实益拥有人的适用优先股系列的任何股份。

“存款证券”是指截至任何日期，以下所述类型的任何美元计价证券或其他投资：(I)是在任何营业日向持有人支付的即期债务，或(Ii)在相关赎回日期(定义如下)、股息支付日期或其他支付日期之前的到期日、强制性赎回日期或强制性付款日期：(A)现金或任何现金等价物；(B)任何美国政府债务(定义见下文)；。(C)任何短期货币市场工具(定义见下文)；。(D)根据1940年法案根据规则第2a-7条注册的任何货币市场基金的任何投资，或根据1940年法案规则第12d1-1(B)(2)条所述的类似投资工具，主要投资于短期货币市场工具或美国政府债务或其任何组合；。或(E)具有至少一个国家认可的统计评级机构的信用评级的银行或其他金融机构的任何信用证，而该信用评级是该评级机构通常归因于截至本指定证书日期的类似银行或其他金融机构的银行存款或短期债务的最高适用评级(或该评级的未来等价物)。

“短期货币市场工具”是指下列类型的工具，在公司购买或以其他方式收购之日，其到到期日的剩余期限不超过180天：(1)评级为A-1的商业票据，如果该商业票据在30天内到期，或A-1+，如果该商业票据在30天内到期；(Ii)在(A)根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律注册成立的存款机构或信托公司，或(B)外国存款机构的美国分支机构或代理机构(但该分支机构或代理机构须受美国、其任何州或哥伦比亚特区法律的银行监管)的活期或定期存款、银行承兑汇票及存款证；及(Iii)隔夜资金。

“美国政府债务”是指美国或其机构或工具的直接债务，这些债务有权获得美国的全部信用和信用，并且除美国国库券外，还规定定期支付利息和到期时全额支付本金或要求赎回。

2.5.对D系列优先股股票支付的任何股息，应首先从尚未支付股息和分配的最早股息期累积的股息和分配中计入。

2.6.在不迟于纽约时间中午12点之前，公司应在股息支付日向赎回和支付代理存入总市值(定义如下)足以支付在该股息支付日应支付的股息和分派的存款证券。本公司可指示赎回及支付代理人于股息支付日期前就任何该等存款证券的投资或再投资作出指示，但该等投资必须完全由存款证券组成，且任何该等投资所得款项于该股息支付日期开盘时可作为当日资金使用。

任何资产的“市场价值”，是指对于容易获得市场报价的证券，其市场价值由董事会不时指定的独立第三方定价服务机构确定。任何资产的市场价值应包括其应计利息。定价服务按报价和要价之间的平均值或当报价随时可用时的收益率等价物对投资组合证券进行估值。没有现成报价的证券按定价服务采用的方法确定的公允价值进行估值，这些方法包括考虑：具有类似质量、发行类型、票面利率、到期日和评级的证券的收益率或价格、交易商的价值指标和一般市场状况。定价服务可以使用电子数据处理技术或矩阵系统，或两者兼用，以确定推荐的估值。

2.7.所有为支付D系列优先股应付股息而支付予赎回及支付代理的存款证券应以信托形式持有，以供赎回及支付代理支付该等股息，以使根据第2.2节有权获支付该等股息的持有人受益。按照上述规定支付给赎回和支付代理但未由赎回和支付代理用于支付股息的任何款项，包括在如此持有期间赚取的利息，将在法律允许的范围内，应公司的要求在该等款项应如此运用的日期后尽快偿还给公司。

2.8。股息违约。

(A)在下列情况下，D系列优先股的股息率应在任何日历日调整为固定股息率加2%(2%)的年利率(“违约率”)。在以下补救条款的规限下，D系列优先股的“违约期”应从公司未能在纽约市时间中午12点前向赎回和支付代理交存的任何日期开始，日期为(A)股息支付日期(A)股息支付日期，存款证券将在该股息支付日期向赎回和支付代理提供足够的资金，足以支付在该股息支付日期应支付的任何股息(“股息违约”)或(B)适用的赎回日期，于赎回日期提供资金予赎回及支付代理的存款证券，足以支付D系列优先股全部清盘优先权的款额，另加相等于截至(但不包括)指定分派或就该等股份付款的日期(不论本公司是否赚取或宣布，但不包括其利息)的所有未付股息及分派(不论本公司是否赚取或宣布，但不包括利息)(该款额，“赎回价格”)，于该赎回日期就该系列应付(“赎回违约”及连同股息违约，下称“违约”)。根据以下第2.8(B)节的补救条款，D系列优先股违约的违约期限应在纽约证券交易所开市交易的日历日(每个交易日为“营业日”)结束，在纽约时间中午12点之前，相当于所有未支付股息和任何未支付赎回价格的金额应以信托形式不可撤销地存入赎回和支付代理的同日基金。D系列优先股在默认期间内每个日历日的股息率将等于默认股息率。

(B)就D系列优先股的任何违约而言，如D系列优先股到期的任何股息或任何赎回价格(如该等违约并非完全因本公司故意倒闭所致)在纽约市时间中午12时前于适用的股息支付日期或赎回日期后三(3)个工作日内，以信托形式不可撤销地存入赎回及支付代理，则D系列优先股的任何违约期不得视为开始，以及一笔金额，相当于适用于这种不付款的金额和期限的违约率，该金额和期限是基于构成这种期限的实际日历天数除以360(360%)。

第三条
清算权

3.1.如果公司的事务发生清算、解散或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，D系列优先股的持有者有权在满足债权人的债权后但在就普通股进行任何分派或付款之前，从公司可供分配给股东的资产中收取赎回价格的清算分派，该等持有人无权进一步参与与任何该等清算、解散或清盘相关的任何分派或付款。

3.2.倘于本公司进行任何清算、解散或清盘事务(不论是自愿或非自愿)时，本公司可供分配予所有D系列优先股及任何其他优先股未偿还股份持有人的资产，将不足以悉数支付上文第3.1节所规定的赎回价格及该等其他优先股于清算时应支付的款项，则该等可用资产须按彼等有权获得的优先清算金额按比例分配予D系列优先股及该等其他优先股持有人。就本公司的任何清算、解散或清盘事务而言，无论是自愿或非自愿的，除非及直至上文第3.1节所规定的赎回价格已悉数支付给该等股份的持有人，否则不会就普通股股份支付股息、分派或其他付款，而本公司亦不会就普通股股份进行赎回、购买或其他收购。

3.3.就本条第三款而言，出售公司的全部或几乎所有财产或业务，或公司合并、合并或重组为任何其他业务或法定信托、公司或其他实体，或合并、合并或重组任何其他业务或法定信托、公司或其他实体，或合并、合并或重组任何其他业务或法定信托、公司或其他实体，均不属于解散、清算或清盘，无论是自愿或非自愿的。

第四条
资产覆盖率测试

4.1.资产覆盖要求。只要D系列优先股的任何股份尚未发行，公司就应拥有优先证券类别的“资产保障”，该优先证券类别为股票，定义见1940年法案第18（h）节，该节在本协议日期生效（“资产覆盖率”），截至3月31日、6月30日、每年的9月30日或12月31日（每个“日历季度”）。如果公司在任何时候未能维持该资产覆盖范围，而该资产覆盖范围需要按照上述规定予以确定，则第5.2（a）条的规定应适用，该规定应构成公司未能遵守本第4.1条规定的唯一补救措施。

4.2.资产覆盖范围的计算。为了确定是否满足第4.1节的要求，(I)在第4.1节要求的任何计算中，D系列优先股或其他优先股的任何股份都不应被视为未偿还，如果在确定之前或同时，(X)足以支付D系列优先股或其他优先股全部赎回价格的足够存款证券或其他足够资金(根据D系列优先股或其他优先股的条款)应已以信托形式存入D系列优先股或其他优先股的支付代理，且D系列优先股或其他优先股(或其需赎回部分)的必要赎回通知应已发出或(Y)足够的存款证券或其他足够资金(按照D系列优先股或其他优先股的条款)支付全额赎回价格的D系列优先股或其他优先股(或其需赎回的部分)应已由银行隔离，如1940年法令第2(A)(5)节所定义的，具有1940年法令第26(A)(1)节规定的资格，或根据1940年法令或根据其任何规则、法规或命令向公司提供托管服务的其他实体(“托管人”，包括托管人正式任命的任何类似资格的子托管人)和公司的资产，通过托管人的账簿和记录上的适当标识或按照托管人的正常程序，和(Ii)根据本句第(I)款的规定，已存放于适用的付款代理人和/或由托管人(如适用)隔离的存款证券或其他足够的资金，在计算时不应计入公司资产。

第V5条
赎回

D系列优先股的股份可由公司赎回，规定如下：

5.1. [已保留].

5.2.资产覆盖范围强制赎回。

(A)如果截至任何日历季度的最后一个工作日，公司未能遵守第4.1节规定的资产覆盖要求，并且截至公司就该日历季度向美国证券交易委员会提交公司年度报告N-CSR年度报告、N-CSR半年报告或N-Port报告(视情况而定)之日起三十(30)个日历日，公司应：在1940年法案和特拉华州法律允许的范围内，在该资产覆盖范围结束日营业结束时，确定赎回日期并根据该优先股的条款开始赎回足够数量的优先股，该优先股可由公司唯一选择(在1940年法案和特拉华州法律允许的范围内)包括任何数量或比例的D系列优先股，以使其能够满足第5.2(B)节的要求。如果根据第5.2(A)节的规定赎回当时尚未赎回的D系列优先股的任何股份，公司应按相当于赎回价格的每股价格赎回该等股份。

(B)在第5.2(A)节设想的赎回日期，公司应从合法可用于赎回的资金中赎回(X)数量的优先股(可由公司单独选择，包括任何数量或比例的D系列优先股)，当与因未能维持管限该等证券的契诺所规定的资产覆盖范围而赎回的任何债务证券相结合时，该等债务证券的赎回如被视为在紧接资产覆盖赎回日期开业前发生，将导致公司在该资产覆盖范围到期日的资产覆盖范围至少为200%(然而，如果没有这样的最低数量的D系列优先股和其他优先股，其赎回或注销将产生这样的结果，则所有D系列优先股和其他未赎回的优先股应被赎回)，或(Y)如果较少，则可从根据公司注册证书和适用法律预期合法可供赎回的资金中赎回的优先股的最大数量，前提是，此外，就未能维持该等资产覆盖规定的赎回事宜，本公司可根据本节第5.2节的规定，按其唯一选择赎回足够数量的D系列优先股，与本公司赎回的其他优先股股份合计后，如被视为于紧接资产覆盖到期日开业前发生，将导致本公司于该等资产覆盖到期日(包括该日)的资产覆盖范围达285%。公司应在公司为此指定的日期进行赎回，该日期不得晚于资产覆盖日期后九十(90)个日历日，但如果公司没有合法资金用于赎回指定要赎回的所有所需数量的D系列优先股和其他优先股，或公司无法在该资产覆盖日期后九十(90)个日历天或之前进行赎回，公司应在其能够赎回的最早可行日期赎回未能赎回的D系列优先股和其他优先股。若根据第5.2节规定赎回的D系列优先股少于全部未赎回股份，则将赎回的D系列优先股的股份数量应(A)按比例在D系列优先股的未偿还股份中赎回或(B)按整批赎回。

5.3.可选的赎回。

(A)在符合第5.3(B)节条文的情况下，本公司可于“禁止赎回期间”届满后的任何营业日，即自最初发行日期起至2026年11月29日营业结束时止的任何营业日，按相当于赎回价格的每股价格赎回全部或部分D系列优先股未偿还股份(本句所指的任何该等营业日，为“可选择赎回日期”)。

(B)*如根据第5.3(A)节赎回少于全部D系列优先股未偿还股份，则将予赎回的D系列优先股股份须按比例(A)或(B)整批选择。在本指定证书及适用法律条文的规限下，董事会将有全权及权力不时根据第5.3节规定赎回D系列优先股股份的条款及条件。

(C)本公司不得于任何日期根据第(5.4)节就根据第(5.3)节拟进行的赎回递交赎回通知，除非于该日期本公司有赎回通知所预期的可选择赎回日期的存款证券，而该等证券的市值不少于因在该可选择的赎回日期赎回D系列优先股的股份而应付予该等股份持有人的款额。

5.4.赎回程序。

(A)如公司根据第5.1节、第5.2节或第5.3节决定赎回或被要求赎回全部或部分D系列优先股，公司应以隔夜递送、第一类邮件、预付邮资或电子方式(定义如下)向其持有人交付赎回通知(“赎回通知”)，或要求赎回和支付代理代表公司迅速以隔夜递送、第一类邮件、预付邮资或电子方式交付赎回通知(“赎回通知”)。赎回通知须于赎回通知所指定的赎回日期(“赎回日期”)前不少于三十(30)天，亦不迟于六十(60)日发出。每份该等赎回通知均须述明：(A)赎回日期；(B)赎回D系列优先股的股份数目；(C)D系列优先股的CUSIP编号；(D)每股适用的赎回价格；(E)将赎回的D系列优先股股份的股息将在该赎回日期及之后停止累积；及(F)本指定证书的条文(S)适用于该赎回。都是制造出来的。如任何持有人所持D系列优先股股份少于全部，则向该持有人递交的赎回通知亦须注明将从该持有人赎回的D系列优先股股份数目或厘定该数目的方法。地铁公司可在任何与拟依据本指定证明书作出的赎回有关的赎回通知中，规定该赎回须受一项或多于一项先决条件规限，而除非每项该等条件已于该等赎回通知书所指明的时间及方式符合，否则地铁公司无须作出该赎回。除适用法律另有规定外，赎回通知或其交付中的任何缺陷不得影响赎回程序的有效性。

“电子方式”是指电子邮件传输、传真传输或其他类似的电子通信方式，提供发送方和接收方在任何情况下均可接受的传输证据(但不包括单独协议所涵盖的在线通信系统)，如果传输证据在任何双方之间可用，或如果不能使用，则通过电话(通过本定义中规定的任何其他方法迅速确认)，在向赎回和付款代理人和托管人发出通知的情况下，应通过(I)《赎回和付款代理协议》或其他类似名称的协议中规定的此类方式发送给其每一名代表，由D系列优先股的赎回及支付代理与本公司订立及(Ii)由托管人与本公司就D系列优先股订立的托管协议。

(B)如地铁公司须发出赎回通知，则在该赎回通知发出后及之后，纽约市时间中午12时前的任何时间，赎回日期(只要地铁公司已符合或免除赎回前的任何条件)，本公司应(A)向赎回及支付代理存入于赎回当日总市值不少于于赎回日期将赎回的D系列优先股股份的赎回价格的证券，及(B)给予赎回及支付代理不可撤销的指示及授权于赎回日期向赎回D系列优先股的股份持有人支付适用的赎回价格。公司可指示赎回及支付代理人投资任何由在赎回日期前如此存放的现金组成的存款证券，但任何该等投资的收益须在赎回日期开业时与当日的基金一样可用。

(C)在存入该等存款证券的日期，D系列优先股持有人的所有权利即告终止及终止，但持有人收取该等优先股的赎回价格的权利除外，而该等D系列优先股就任何目的而言(A)在适用赎回日期前转让及(B)按照本条款累积股息至(但不包括)累积股息，均不再被当作未偿还，除非先前或同时按下文第5.4(D)节的规定申报及支付，否则只须于赎回日支付适用赎回价格的一部分)。本公司有权在赎回日期后迅速收取任何超过于赎回日赎回的D系列优先股股份的总赎回价格的存款证券。如此存放的任何存款证券，如于赎回日起九十(90)个历日结束时仍无人认领，则须在法律许可的范围内偿还予本公司，之后，所谓D系列优先股的持有人只可要求本公司支付赎回价格。公司有权在赎回日期后不时收取如此存放的存款证券的任何利息。

(D)除法律另有规定外，尽管本条第五条另有规定，本公司不得赎回D系列优先股的任何股份，除非D系列优先股及其他与D系列优先股在过去所有适用股息期间(不论是否赚取或宣派)的股息及分派与D系列优先股相同的所有未偿还股份的所有累积及未付股息及分派(X)已经或正在同时支付，或(Y)已经或正在同时宣布，并已(按照优先股的条款)缴存证券或足够资金支付该等股息及分派。或根据该优先股的条款同时存入该优先股的赎回和支付代理或其他适用的支付代理，然而，上述规定并不阻止根据按相同条款向所有D系列优先股及尚未支付所有累积及未支付股息及分派的任何其他系列优先股的持有人作出的其他合法购买或交换要约，购买或收购D系列优先股的未偿还股份。

(E)如已提供赎回通知的任何赎回是由于没有根据公司注册证书和适用法律合法可供赎回的资金而导致的，则应在可行的情况下尽快赎回该等资金。如本公司未能以信托形式将任何股份的赎回价格存入赎回及付款代理，而(1)赎回通知与该等赎回有关，但该赎回须受一项或多项先决条件所规限，及(2)任何该等先决条件并未于该赎回通知所指明的时间及方式符合，则本公司将不会被视为已发生任何赎回违约。尽管已就D系列优先股的任何股份发出赎回通知，但如就支付D系列优先股的该等股份的赎回价格的存款证券并未就此目的以信托形式存放于赎回及支付代理，则可根据其条款宣布及支付D系列优先股的股息。

5.5. 尽管有第5.1节、第5.2节和第5.3节的规定，但如果任何赎回日期发生在适用的股息记录日期之后，但在相关股息支付日期或之前，则于该股息支付日期就该D系列优先股应支付的股息应于该股息支付日期支付给该D系列优先股的记录持有人于适用记录日期的交易结束时支付，且不得作为D系列优先股的该等股份的赎回价格的一部分。

5.6.赎回及付款代理人作为公司赎回款项的受托人。所有转让予赎回及支付代理以支付被要求赎回的D系列优先股股份的赎回价格的存款证券，应由赎回及支付代理为赎回D系列优先股股份持有人的利益而以信托形式持有，直至按照本章程条款支付予该等持有人或根据上文第5.4(C)节的规定退还本公司为止。

5.7.遵守适用法律。在根据本条款第五款进行任何赎回时，公司应尽其最大努力遵守根据1940年法案和任何适用的特拉华州法律进行赎回的所有适用条件，但除根据1940年法案和任何适用的特拉华州法律外，不得实施任何赎回。

5.8。修改赎回程序。尽管有本条第V条的前述条文，本公司仍可全权酌情修改上述有关D系列优先股股份赎回通知的程序，惟该等修改不会对D系列优先股股份持有人造成重大不利影响或导致本公司违反任何适用法律、规则或规例；此外，在未经其事先同意下，该等修改不得以任何方式改变赎回及支付代理人的权利或义务。

第六条
投票权

6.1.D系列优先股每股一票。除公司注册证书另有规定或适用法律另有规定外，(I)D系列优先股的每一股持有者在提交公司股东表决的每一事项上，有权就该持有人持有的每股D系列优先股投一票，以及(Ii)优先股未偿还股份的持有人，包括D系列优先股的未偿还股份的持有人和普通股的已发行股份的持有人应作为一个类别一起投票；然而，优先股的未偿还股份持有人，包括D系列优先股的未偿还股份的持有人，作为一个类别，有权在任何时间选举两名公司董事，而不包括公司所有其他证券和类别股本的持有人。在第6.2节的规限下，普通股和优先股(包括D系列优先股的股份)的流通股持有人作为一个单一类别一起投票，应选举董事的其余成员。

6.2.投票选举新董事。

(a) 投票期。在本节第6.2(A)款第(I)款第(I)款或第(Ii)款第(Ii)款中描述的任何一种或多种条件将存在的任何时期内(该时期在本文中被称为“投票期”)，组成董事会的董事人数应自动增加最小数目，与由优先股(包括D系列优先股)持有者完全选出的两名董事相加时，将构成董事会的多数，按该最小数目增加；而优先股持有人，包括D系列优先股持有人，应有权以每股一票为基础按类别投票(除本公司所有其他证券及类别股本持有人外)，以选出该等持有人在任何情况下有权选出的最少数目的额外董事及两名董事。投票期应从以下日期开始：

(I)如在任何派息日期的任何优先股未偿还股份(包括D系列优先股的任何未偿还股份)的营业时间结束时，该等优先股未偿还股份的累积股息(不论是否赚取或宣派)至少相等于两(2)个全年的股息，则该等优先股的累积股息将到期而未予支付，而足够的现金或指明证券亦不应存放于赎回及支付代理人或其他适用的支付代理人，以支付该等累积股息；或

(2)优先股的持有者在任何时候根据1940年法令的适用条款有权选举董事会的多数成员。

投票期终止后，第6.2(A)节所述的投票权即告终止，但优先股持有者在进一步发生本第6.2(A)节所述的任何事件时，优先股持有者的该等投票权应始终恢复。

(b) 特别会议通知。在第6.2(A)节所述的优先股持有人选举额外董事的任何权利产生后，公司应在切实可行的范围内尽快召开该等持有人的特别会议，并通知赎回和付款代理及/或该优先股条款所指定的其他人士(I)以邮寄或以电子方式交付或(Ii)以该优先股条款所指定的其他方式及方式向该等持有人发出有关该特别会议的通知，该会议将在电子方式交付或邮寄通知之日后不少于十(10)天或不超过三十(30)天举行。如公司未能召开该等特别会议，则任何该等持有人可按同样通知召开该特别会议，费用由公司承担。决定有权在该特别大会上获通知及表决的优先股股份持有人的记录日期，应为邮寄该通知的公历日前一个营业日的营业时间结束。在任何该等特别会议及于选出董事的投票期内举行的每次优先股持有人大会上，该等持有人作为一个类别一起投票(不包括本公司所有其他证券及类别股本的持有人)，有权以每股一票的方式选出第6.2(A)节所述数目的董事。

(c) 现任董事的任期.根据第6.2（a）节的规定，在优先股持有人特别会议上选举额外董事时，公司现任董事的任期不应受到D系列优先股持有人和其他优先股持有人在该会议上选举的影响，由D系列优先股持有人和其他优先股持有人选举的董事，连同优先股持有人根据本协议第6.1条选举的两（2）名董事，以及普通股和优先股持有人选举的其余董事，应构成公司正式选举的董事。

(d) 某些董事的任期在投票期终止时终止.在投票期终止的同时，优先股持有人根据第6.2（a）节选举的额外董事的任期应终止，剩余董事应构成公司董事，优先股持有人根据第6.2（a）节选举额外董事的投票权应终止，第6.2（a）条最后一句的规定。

6.3. D系列优先股的股票持有人就某些事项进行投票。

(a) 需要批准优先股的某些修订.除非本指定证书的条款另有允许，（1）只要有任何优先股尚未发行，未经当时持有至少三分之二已发行优先股的股东的赞成票或同意，公司不得作为一个单独的类别一起投票，修改，更改或废除公司注册证书或本指定证书的规定（或任何适用证券交易所规则可能要求的管辖优先股或其持有人权利的任何其他文件），无论是通过合并、合并还是其他方式，从而对优先股或其持有人的任何优先权、权利或权力产生重大不利影响;（2）只要D系列优先股的任何股份尚未发行，公司不得，未经当时持有至少三分之二的D系列已发行优先股的持有人的赞成票或同意，作为一个单独的类别一起投票，修改、变更或废除公司注册证书或本指定证书的规定（或任何适用证券交易所规则可能要求的任何其他文件，管辖D系列优先股或其持有人的权利），无论是通过合并、整合或其他方式，从而对任何优先权产生重大不利影响，D系列优先股或其持有人的此类股份的权利或权力不同于任何其他系列优先股的股份;但是，根据第6.3（a）条的规定，（i）根据本协议第7.1条，公司资本化的变化不应被视为对优先股的权利和优先权产生重大不利影响，包括D系列优先股，及（ii）优先股（包括D系列优先股）股份的分割，仅在该分割条款对股份持有人产生重大不利影响的情况下，才应视为影响该等优先权、权利或权力。就前述而言，任何事项均不得被视为对优先股或任何系列优先股的任何优先权、权利或权力或任何此类股份的持有人产生不利影响，除非该事项（x）改变或废除此类优先股的任何优先权，或（y）创建，变更或废除与赎回该等股份有关的任何权利（优先股股份的分割除外）。只要有任何优先股尚未发行，公司在未获得当时已发行优先股持有人至少百分之六十七（67%）的赞成票或同意的情况下，不得作为一个单独的类别进行投票，根据联邦破产法或州法律提出任何类似的救济申请，只要公司有偿付能力，没有预见到破产。

(b) 要求批准D系列优先股的某些修订.未经D系列优先股持有人事先一致同意，公司不得对赎回所有D系列优先股的义务进行任何修订、变更或废除。

(c) 1940年法案很重要.除非公司注册证书中规定了更高的百分比，否则至少“多数已发行优先股”的持有人的赞成票，包括当时已发行的D系列优先股的股份，作为一个单独的类别投票，（A）必须批准任何重组计划（该术语在1940年法案中使用）对该等股份产生不利影响，或（B）根据1940年法案第13（a）节要求公司证券持有人投票的任何行动。就前述而言，“优先股的大多数已发行股份”的投票是指在正式召开的年度或特别会议上，（i）百分之六十七（67%）或以上的此类股份出席会议，如果超过百分之五十（50%）此类股份的持有人出席或由代理人代表出席会议，或（ii）超过该等股份的百分之五十（50%），以较低者为准。

6.4.此处设置的投票权为唯一投票权。除非法律或公司注册证书另有要求，否则D系列优先股的持有者除本条第VI条明确规定的权利外，不享有任何与投票有关的相对权利或优先权或其他特别权利。

6.5.没有累积投票。D系列优先股的持有者无权累积投票权。

6.6.投票选举董事是对公司没有宣布或支付股息的唯一补救措施。倘若本公司未能于派发股息日期宣布或支付D系列优先股股份的任何股息，则D系列优先股股份持有人的唯一补救办法为根据本条第VI条的规定投票选举董事的权利。第6.6节的任何规定均不得视为影响本公司在本章程第2.8节所述的情况下累积及(如适用法律许可)本公司注册证书及本指定证书以违约率派发股息的义务。

6.7.有权投票的持有人。就决定D系列优先股股份持有人就任何事项表决的任何权利而言，不论该权利是由本指定证书、公司注册证书、法规或其他方式设定，D系列优先股股份持有人均无权投票表决D系列优先股的任何股份，而就表决或决定构成法定人数所需的股份数目而言，如在决定有权投票的股份的时间或就该事项进行实际表决的时间(视属何情况而定)之前或同时，有关该等D系列优先股股份的所需赎回通知应已根据本指定证券及存款证券发出，以支付该D系列优先股股份的赎回价格，并已为此目的以信托形式存入赎回及支付代理。本公司持有的D系列优先股股份概无任何投票权，亦不得被视为就任何其他事项或其他目的投票或计算所需投票权百分比的未偿还股份。

第七条
其他

7.1.发行额外优先股。只要D系列优先股有任何未偿还股份，除D系列优先股的未偿还股份外，本公司可(A)授权、设立及设立及发行及出售D系列优先股的一个或多个系列的股份，该等优先证券根据1940年法令第(18)节代表股票，在支付股息及公司解散、清盘或清盘时的资产分配方面与D系列优先股平价，以及(B)授权：根据适用法律发行及出售当时尚未发行或已设立及设立的任何该等系列的额外股份，包括D系列优先股的额外股份，惟本公司须于紧接发行该等额外优先股股份及收取及运用该等额外优先股股份所得款项(包括以该等所得款项赎回优先股股份)后，拥有至少200%的资产覆盖率(按本细则第4.2节所述相同方式计算)。

7.2.赎回或回购D系列优先股的状态。本公司于任何时间赎回或购买的D系列优先股股份，在赎回或购买后，应具有股本授权但未发行股份的地位。

7.3.注册名称。于投票期开始前，(I)所有不时发行的D系列优先股均须以托管信托公司及其继承人及受让人的名义登记，或以本公司选定的任何其他证券托管机构的名义登记，而该等证券托管机构同意遵守本指定证书所载有关D系列优先股(“证券托管”)或其代名人所须遵循的程序；及(Ii)除证券托管机构或其代名人外，不得在本公司的账簿上登记转让该等D系列优先股的股份。

7.4.注意。除非本指定证书另有规定，否则本指定证书项下的所有通知或通信，如果以书面形式、电子方式或隔夜邮寄、递送或通过头等邮件邮寄、预付邮资，应充分发出。根据第7.4条递送的通知应被视为在收到之日发出，如果是通过第一类邮件邮寄的，则应视为在该通知邮寄后五(5)或日历日之日发出。

7.5。终止。如果没有未偿还的D系列优先股，则根据本协议设立和指定的D系列优先股的所有权利和优先权将终止，公司在本指定证书项下关于该D系列优先股的所有义务也将终止。

7.6.修正案。董事会可通过正式通过的决议，无需股东批准(本指定证书另有规定或适用法律要求除外)修订本指定证书，以反映对适用于D系列优先股的条款的任何修订，包括增加D系列优先股的授权股份数量。

7.7.在工作日以外的其他日子采取行动。除本条例另有规定外，如本指定证书所规定的付款、履行任何行为或行使任何权利的日期并非营业日，则该等付款、履行的作为或行使的权利应于下一个营业日作出、作出或行使，其效力及效力犹如在规定的名义日期作出或作出一样，而就如此作出的任何付款而言，在该名义日期与付款日期之间的期间内不会产生任何股息、利息或其他款项。

7.8.修改。董事会可在不经D系列优先股持有人投票的情况下解释、补充或修订本指定证书的规定，以补充任何遗漏、解决任何不一致或含糊之处，或纠正、更正或补充任何有缺陷或不一致的规定，包括在本证书日期后因无法履行或与本公司任何其他股本规定不一致而变得有缺陷的任何规定。

7.9.信息权。在公司不受1934年经修订的证券交易法(以下简称“交易法”)第13或15(D)节的报告要求以及D系列优先股的任何未偿还股份的报告要求的任何期间内，公司将免费向D系列优先股持有人提供美国证券交易委员会报告的副本，该报告是如果公司受该等规定的话本应根据交易法第(13)或15(D)节的规定提交的，或者，公司将自愿提交美国证券交易委员会报告，犹如公司受交易法第(13)或15(D)节的约束一样。

7.10.没有额外的权利。除法律或公司注册证书另有规定外，D系列优先股的持有者除本指定证书明确规定者外，不得享有任何其他相对权利或优先权或其他特别权利。

7.11.口译。

(A)本指定证书所含条款和章节正文之前的标题仅为方便起见，不应被视为本指定证书的一部分，也不应在解释本指定证书时被赋予任何效力。此处使用的男性、女性或中性性别或单数或复数形式不应限制本指定证书的任何规定。在本协议的所有情况下，术语“包括”或“包括”应分别指“包括但不限于”或“包括但不限于”。凡提及任何人，在任何适用协议的条款允许的范围内，包括该人的继承人和受让人，而提及某一特定身份的人，不包括该人以任何其他身份或个人的身份。

(B)凡提及任何协议(包括本指定证书)、文件或文书时，指根据其条款及(如适用)本协议条款不时修订或修改并有效的该等协议、文件或文书。除本文另有明确规定外，凡提及任何法律，均指经全部或部分修订、修改、编纂、取代或重新制定的法律，包括规则、条例、执行程序及根据该等法律颁布的任何解释。下划线所指的条款和章节应指本指定证书中的那些部分。使用“本证书”、“本证书”、“本证书”及类似含义的术语应指本指定证书的整体，而不是本指定证书的任何特定条款、章节或条款。

[签名页如下]

兹证明，自2021年11月24日起，公司已安排其正式授权人员正式签署本指定证书。

附录C

指定证书
的
2029年到期的8.00% F系列定期库存
的
鹰点信贷公司。

根据《公约》第151条
特拉华州公司法总则

鹰点信贷公司，根据特拉华州法律组织和存在的公司（“公司），证明依据其公司注册证书（公司注册证书”），并根据特拉华州一般公司法第151条的规定（“DGCL）、公司董事局（董事会，这里使用的术语应包括任何正式授权的董事会委员会)已于2024年1月11日正式批准并通过以下决议：

决议，根据公司注册证书赋予董事会的权力和DGCL第151条的规定，董事会特此批准指定3，000，000股授权但未发行的优先股，每股面值0.001美元，没有指定为系列作为8.00%系列F定期优先股，2029年到期（“F系列定期优先股“），拥有公司注册证书和本决议中规定的指定、优先权、相对权、参与权、选择权和其他特殊权利以及资格、限制和约束，如下所示：

第一条
股份数量；排名

1.1. 公司注册证书授权的一系列3，000，000股优先股，每股面值0.001美元，特此指定为F系列定期优先股。除适用法律要求的和公司注册证书中明确规定的优先权、投票权、限制、股息和分配限制、赎回资格及条款和条件外，F系列定期优先股的每股还应具有本指定证书中规定的优先权、投票权、限制、股息和分配限制、赎回资格及条款和条件。F系列定期优先股应构成一个单独的股本系列（定义见下文），且F系列定期优先股的每股应相同。不得发行F系列定期优先股的零碎股份。

1.2.*F系列条款优先股应与(I)公司2031年到期的6.50%C系列优先股的股份，每股面值0.001美元，(Ii)公司6.75%C系列优先股的股份，每股面值0.001美元，(Iii)公司现在或以后发行的任何其他系列优先股平价，及(Iv)本公司此后授权发行的任何其他股本股份，其在分配资产或支付股息方面的优先权高于任何其他类别(统称为F系列术语优先股，优先股“)公司事务解散、清盘或清盘时股息的支付及资产的分配。F系列术语优先股在股息的支付和公司解散、清算或清盘时的资产分配方面优先于普通股，面值为每股0.001美元。普通股与优先股一起，股本”），本公司在此规定。

1.3.任何个人、合伙企业、信托、公司、有限责任公司、非法人团体、合资企业或其他实体、政府或其任何机构或政治分支(每个、a人F系列定期优先股或公司发行的任何其他证券以其名义登记在公司登记簿上，由Equiniti Trust Company，LLC及其继承人或公司就F系列定期优先股指定的任何其他赎回和支付代理赎回和支付代理)或其他(该人，即保持者“），应仅因其为此类持有人而拥有任何优先购买权或其他权利，以收购、购买或认购其此后可能发行或出售的任何F系列定期优先股股份、其他优先股股份、普通股股份或公司其他证券。

第二条
股息和分配

2.1.F系列定期优先股的持有者有权在董事会宣布或授权时，从其合法可用资金中，优先于普通股的股息和分派，获得F系列定期优先股每股股票的累计现金股息和分配，按每个股息期(定义见下文)分别计算，截至任何日期，年利率为8.00%。固定股息率“)经调整后，如果违约期间(定义如下)在该日期存在，则应根据《公约》的规定第2.8节中国(The“股息率)在该股息期间，F系列条款优先股不时生效，以360天年度为基础计算，该年度由12个30天优先股月组成，金额相当于25.00美元(清算优先权“)对于F系列条款优先股的每股股票，不超过。于2024年1月18日发行的F系列定期优先股的每股股份(“原始发行日期“)，该等F系列定期优先股的股息和分派应自原始发行之日起累计。如属在最初发行日期后一天发行的F系列定期优先股，(A)如该股份是在发行该股份的股息期的记录日期(定义见下文)之前发行的，则有关股份的股息及分派应自该股息期的第一天起累积；及(B)如该股份是在该股份发行的股息期的记录日期之后发行的，则该F系列定期优先股的股息及分派应自紧接该股份发行后的股息期的第一天起累积。F系列定期优先股的所有股份的股息和分配应按以下规定按月支付。第2.2节。在股息期结束前的任何一天和初始股息期，F系列定期优先股股票的应付股息金额将根据30天月的实际天数计算。

“股息期“就F系列未偿还优先股(定义见下文)而言，就第一个股息期而言，指自原始发行日期起至2024年2月29日止的期间，但不包括2024年2月29日止的期间，以及就随后的每个股息期而言，指自上次股息支付日期(定义见下文)起至至下一个股息支付日期或所述到期日(视乎情况而定)结束但不包括在内的期间。

2.2.   申报和支付；拖欠股息.

(A)关于任何股息期的F系列定期优先股的股份的股息，应在适用的记录日期(即董事会指定的日期)在营业结束时出现在公司登记簿上的股份记录持有人面前宣布，该日期应不超过该股息期的股息支付日前二十(20)天或不少于七(7)日。记录日期”).

(B)支付根据《公约》宣布的股息。第2.1节应在每个日历月的最后一天支付，从2024年2月29日开始(每个月，a股息支付日期“)F系列定期优先股的持有人，因为他们的名字出现在公司的登记簿上，在该股息的适用记录日期收盘时；提供, 然而，，关于F系列定期优先股第一个股息期的股息将于2024年2月29日支付给在2024年2月9日营业结束时出现在公司注册簿上的F系列定期优先股的记录持有人。如股息支付日期适逢非营业日(定义见下文)，适用股息将于下一个营业日支付，而不会因延迟支付而产生额外股息支付。

(C)过去任何股息期的F系列定期优先股股份的拖欠股息，可于任何时间宣布及支付予于适用记录日期于本公司登记簿上所载该等股份持有人，而无须参考任何定期股息支付日期。将不会就任何股息支付或支付可能拖欠的F系列定期优先股的股份支付利息或代息款项。

2.3.*F系列定期优先股股份不得宣派或支付任何股息期或部分股息期的全部累积股息及分派，除非所有优先股的所有未偿还股份的全部累积股息及分派已于或同时于最近的股息支付日期宣派及支付。若尚未就所有已发行优先股宣派及派发全部累积股息及分派，则就F系列优先股宣派及派发的任何股息及分派将尽可能按比例按每个该系列优先股于该系列相关股息支付日累计但未支付的股息及分派金额按比例宣派及支付。F系列定期优先股的持有者无权获得超过本条款规定的全部累计股息和分配的任何股息和分配，无论是以现金、财产还是股票支付。第2.3节关于F系列术语优先股。

2.4.只要F系列定期优先股的任何股份未偿还，公司不得：(X)宣布关于普通股的任何股息或其他分配(普通股支付的股息或分配除外)，(Y)要求赎回、赎回、购买或以其他方式收购任何普通股作为代价，或(Z)支付公司就普通股清算的任何收益，除非在每种情况下，

(A)在紧接其后，本公司应拥有根据经修订的1940年《投资公司法》第18(H)节或任何后续法规(以下简称《投资公司法》)所界定的“资产覆盖范围”。1940年法案)，对于所有属于公司股票的未偿还优先证券，包括F系列定期优先股的所有未偿还股份(或未来可能在1940年法案或美国证券交易委员会(以下简称证券交易委员会)的规则、法规或命令中规定的其他百分比)，至少200%美国证券交易委员会“)作为封闭式注册投资公司股票的优先证券的最低资产覆盖范围)，在扣除该股息或分派或赎回或购买价格或清算收益的数额后；

(B)所有于适用股息、分派、赎回、购买或收购日期或之前到期的所有优先股股份的所有累积股息及分派，须已(I)已申报及支付，或(Ii)已申报及存入证券(定义见下文)或已存入支付该等优先股的足够资金(根据该优先股的条款)，并已不可撤销地存放于该等优先股的支付代理人处；及

(C)*本公司应已根据及按照《证券条例》的要求存放存款证券。第5.4节关于将根据以下规定赎回的F系列定期优先股的流通股，特此通知。第5.1节或第5.2节于适用股息、分派、赎回、购买或收购当日或之前，将根据本协议条款发出赎回通知(定义见下文)。

“杰出的“指于任何日期就一系列优先股而言，指本公司迄今已发行的该系列优先股的股份数目，但(不重复)：(A)迄今已注销或赎回或交付予赎回或赎回付款代理以供注销或赎回的适用优先股系列中任何股份；(B)本公司已发出赎回通知并不可撤销地存放于赎回及付款代理公司的任何适用优先股系列中的任何股份；以及(B)根据本公司的条款赎回或赎回或交付该等股份以赎回该等股份的足够按金证券。第五条(C)本公司为持有人或实益拥有人的适用优先股系列的任何股份。

“存款证券“指截至任何日期，以下所述类型的任何美元证券或其他投资：(I)是在任何营业日应付给持有人的即期债务，或(Ii)在有关赎回日期(定义如下)、股息支付日期或其他支付日期之前，在有关赎回日期(定义如下)、股息支付日期或其他支付日期之前的到期日、强制性赎回日期或强制性付款日期：(A)现金或任何现金等价物；(B)任何美国政府债务(定义见下文)；。(C)任何短期货币市场工具(定义见下文)；。(D)根据1940年法案根据规则第2a-7条注册的任何货币市场基金的任何投资，或根据1940年法案规则第12d1-1(B)(2)条描述的类似投资工具，主要投资于短期货币市场工具或美国政府债务或其任何组合；。或(E)具有至少一个国家认可的统计评级机构的信用评级的银行或其他金融机构的任何信用证，而该信用评级是该评级机构通常归因于截至本指定证书日期的类似银行或其他金融机构的银行存款或短期债务的最高适用评级(或该评级的未来等价物)。

“短期货币市场工具“指下列类型的票据，如在公司购买或以其他方式收购之日，其至到期日的剩余期限不超过180天：(1)评级为A-1的商业票据，如该商业票据在30天内到期，或A-1+，如该商业票据在30天内到期；(Ii)在(A)根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律注册成立的存款机构或信托公司，或(B)外国存款机构的美国分支机构或代理机构(但该分支机构或代理机构须受美国、其任何州或哥伦比亚特区法律的银行监管)的活期或定期存款、银行承兑汇票及存款证；及(Iii)隔夜资金。

“美国政府的义务“指美国或其机构或工具的直接义务，这些义务有权获得美国的全部信用和信用，并且除美国国库券外，规定定期支付利息和到期时全额支付本金或要求赎回。

2.5.*就F系列定期优先股股份支付的任何股息，应首先从尚未支付股息和分配的最早股息期累计的股息和分配中计入。

2.6.在不迟于纽约时间中午12：00之前，本公司应在股息支付日向赎回和支付代理存入总市值(定义如下)足以支付在该股息支付日应支付的股息和分派的存款证券。本公司可指示赎回及支付代理人于股息支付日期前就任何该等存款证券的投资或再投资作出指示。提供，这种投资完全由存款证券和银行组成。提供, 进一步，任何该等投资的收益将在该股息支付日期开业时作为当天的资金可供使用。

“市场价值“任何资产是指，对于容易获得市场报价的证券，其市值由董事会不时指定的独立第三方定价服务机构确定。任何资产的市场价值应包括其应计利息。定价服务按报价和要价之间的平均值或当报价随时可用时的收益率等价物对投资组合证券进行估值。没有现成报价的证券按定价服务采用的方法确定的公允价值进行估值，这些方法包括考虑：具有类似质量、发行类型、票面利率、到期日和评级的证券的收益率或价格、交易商的价值指标和一般市场状况。定价服务可以使用电子数据处理技术或矩阵系统，或两者兼用，以确定推荐的估值。

2.7.*支付给赎回和支付代理支付F系列期限优先股应付股息的所有存款证券应以信托形式持有，由赎回和支付代理支付该等股息，以使根据以下规定有权获得该等股息的持有人受益。第2.2节。按照上述规定支付给赎回和支付代理但未由赎回和支付代理用于支付股息的任何款项，包括在如此持有期间赚取的利息，将在法律允许的范围内，应公司的要求在该等款项应如此运用的日期后尽快偿还给公司。

2.8.   股息违约.

(A)*F系列定期优先股的股息率应在任何日历日调整为固定股息率加每年2%(2%)的固定股息率(“违约率“)在下列情况下。在符合以下治愈条款的情况下，a默认期间关于F系列条款优先股，应从公司未能在纽约市时间中午12点前于(A)股息支付日期(A)向赎回和支付代理交存足以支付在该股息支付日期(A)应支付的任何股息的全部股息的存款证券开始股息违约)或(B)在适用的赎回日期，向赎回和付款代理提供足够资金以支付F系列定期优先股股份的全部清算优先股的资金的存款证券，加上相当于截至(但不包括)该等股份的指定分派或付款日期(不论是否由本公司赚取或宣布，但不包括其利息)的所有未付股息和分派的款额(该金额，即赎回价格)，须于该赎回日期(A)赎回违约并连同股息违约，以下简称默认“）.根据《公约》的补救规定， 第2.8(B)条 以下，与F系列定期优先股违约有关的违约期应在纽约证券交易所开放交易的日历日结束（每个此类日，“工作日“），在纽约市时间中午12：00之前，应将相当于所有未付股息和任何未付赎回价的金额以信托方式存入赎回和付款代理的当日资金。在违约期内，F系列定期优先股每个日历日的股息率将等于违约率。

（b） 如果与系列F定期优先股有关的任何股息或任何赎回价的金额到期，则与系列F定期优先股的任何违约有关的系列F定期优先股的违约期不得视为开始（如果该违约并非完全由于公司的故意违约）以信托形式存入同一天的资金，在发生违约的适用股息支付日或赎回日后三（3）个营业日内的纽约市时间中午12：00前，与赎回及付款代理人达成一致，并支付一笔金额，该金额等于违约率（适用于该未支付金额和期间，基于该期间的实际日历天数除以三百六十（360））。

第三条
清算权

3.1. 如果公司事务发生任何清算、解散或清算，无论是自愿还是非自愿的，在满足债权人的索赔要求之后，但在就普通股进行任何分配或支付之前，系列F定期优先股的股份持有人应有权从公司可分配给股东的资产中收取，赎回价的清算分配，且该等持有人无权进一步参与与任何该等清算、解散或清盘有关的任何分配或付款。

3.2. 如果在公司进行任何清算、解散或清算（无论是自愿还是非自愿）时，公司可用于在所有F系列定期优先股和任何其他优先股的发行在外股份的持有人之间分配的资产不足以向该等持有人全额支付 第3.1节 上述优先股和该等其他优先股清算时到期的金额，则该等可用资产应在该等F系列定期优先股和该等其他优先股股份的持有人之间按比例分配，分配比例为他们有权获得的各自优先清算金额。与公司事务的任何清算、解散或清算有关，无论是自愿的还是非自愿的，除非和直到赎回价格，如 第3.1节 上述已全额支付给该等股份的持有人，公司将不会就普通股股份进行股息、分配或其他支付，也不会就普通股股份进行赎回、购买或其他收购。

3.3. 出售公司的全部或绝大部分财产或业务，或将公司合并、合并或重组为任何其他业务或法定信托、公司或其他实体，或将任何其他业务或法定信托、公司或其他实体合并、合并或重组为公司或与公司合并、合并或重组，均不属于解散、清算或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，为了这个目的， 第三条.

第四条
资产覆盖率测试

4.1.   资产覆盖范围要求. 只要F系列定期优先股的任何股份尚未发行，公司就应拥有优先证券类别的“资产保障”，该优先证券类别为股票，定义见1940年法案第18（h）节，该节在本协议生效之日（“资产覆盖范围)，在截至每年3月31日、6月30日、9月30日或12月31日的三个月期间的任何一个月的最后一个营业日结束时，至少200%(每个，a日历季度“）.如果公司在任何时候未能维持该资产覆盖率，而该资产覆盖率是按照上述规定确定的， 第5.2(A)节 第一百一十一条公司违反本法规定，造成损失的，应当承担赔偿责任。 第4.1节.

4.2.   资产覆盖率的计算. 为确定是否符合 第4.1节 （i）就以下要求的任何计算而言，没有F系列定期优先股或其他优先股的股份应被视为已发行： 第4.1节 如果在这种确定之前或同时，（x）足够的存款证券或其他足够的资金（根据F系列定期优先股或其他优先股的条款）支付F系列定期优先股或其他优先股的全部赎回价（或其部分将被赎回）应已将F系列定期优先股或其他优先股的付款代理人以信托形式存放，并应将F系列定期优先股或其他优先股（或其将被赎回的部分）应已获给予或（y）足够的存款证券或其他足够的资金（根据F系列定期优先股或其他优先股的条款）支付F系列定期优先股或其他优先股的全部赎回价（或其待赎回部分）应已由银行隔离，如1940年法案第2（a）（5）条所定义，该银行具有1940年法案第26（a）（1）条规定的资格，或根据《1940年法案》或其下的任何规则、条例或命令（“保管人，“应包括托管人正式委任的任何类似的合格次托管人)和公司的资产，通过在托管人的簿册和记录上适当识别或按照托管人的正常程序以其他方式从公司的资产中提取；及(Ii)根据本句子第(I)款的规定，已存放于适用的付款代理人和/或托管人(视情况而定)的存款证券或其他充足的资金不应计入公司的资产。

第五条
赎回

F系列定期优先股的股份可由公司赎回，规定如下：

5.1.   期限赎回**本公司将于2029年1月31日赎回F系列定期优先股的全部股份(“条款赎回日期“)，每股价格相当于赎回价格。

5.2.   资产承保范围强制赎回.

(A)如果公司未能遵守《公约》中规定的资产覆盖范围要求，应采取措施第4.1节自任何日历季度的最后一个营业日起算，且自提交公司关于Form N-CSR的年度报告、关于Form N-CSR的半年度报告或关于Form N-Port的报告(视情况而定)之日起三十(30)个日历日未得到纠正美国证券交易委员会报道)与美国证券交易委员会就该日历季度(该工作日、资产覆盖范围修复日期“)，公司应在1940年法案和特拉华州法律允许的范围内，在该资产覆盖期限营业结束前确定赎回日期，并根据该优先股的条款赎回足够数量的优先股，根据公司的唯一选择(在1940年法案和特拉华州法律允许的范围内)，该优先股可以包括任何数量或比例的F系列条款优先股，以使其能够满足以下要求：第5.2(B)条。如果F系列条款优先股的任何股份将根据本条款赎回。第5.2(A)节，公司应按相当于赎回价格的每股价格赎回该等股份。

(B)指定赎回日期，以进行计划中的赎回第5.2(A)节，本公司应从合法可供赎回的资金中赎回(X)数量的优先股(可由本公司单独选择包括任何数量或比例的F系列定期优先股)，当与因未能维持管理该等证券的契约所要求的资产覆盖范围而赎回的任何债务证券相结合时，如果赎回该等债务证券被视为发生在紧接资产覆盖到期日开业之前，将导致本公司在该资产覆盖到期日的资产覆盖范围至少为200%(提供, 然而，，如果没有这样的最低数量的F系列定期优先股和其他优先股的赎回或注销会产生这样的结果，系列F定期优先股的所有股份和其他优先股应被赎回)，或(Y)如果较少，可从根据公司注册证书和适用法律预期可合法获得的资金中赎回的优先股的最大股份数，提供, 进一步，就未能维持该等资产覆盖要求而赎回时，本公司可按其唯一选择，但不须根据本条款赎回足够数量的F系列定期优先股。第5.2节当与本公司赎回的其他优先股股份合计时，如被视为于紧接资产覆盖日期开始营业前发生，则本公司于该资产覆盖日期的资产覆盖最高达285%(包括285%)。公司应在公司为此指定的日期进行赎回，该日期不得晚于资产覆盖日期后九十(90)个日历日，但如果公司没有合法资金用于赎回指定要赎回的所有所需数量的F系列定期优先股和其他优先股股票，或公司无法在资产覆盖日期后九十(90)个日历天或之前进行赎回，公司应在其能够赎回的最早可行日期赎回未能赎回的F系列定期优先股和其他优先股。如果根据本条款赎回的F系列条款优先股的流通股少于全部。第5.2节，将赎回的F系列定期优先股的股份数量应(A)按比例在F系列定期优先股的未偿还股份中赎回，(B)按整批赎回，或(C)以我们董事会认为公平和公平的其他方式赎回。

5.3.   可选的赎回.

(A)在不违反《公约》规定的情况下提供服务第5.3（b）节，在“无通话期，是指自最初发行之日起至2026年1月17日营业时间结束时止的期间，本公司可不时以相当于赎回价格的每股价格赎回F系列定期优先股的全部或部分未偿还股份(本句所指的任何该等营业日，以及可选的赎回日期”).

(B)考虑是否将根据以下规定赎回少于全部F系列定期优先股的未偿还股份。第5.3(A)条，将赎回的F系列定期优先股的股份将以(A)按比例、(B)以抽签方式或(C)以本公司董事会认为公平和公平的其他方式选择。在本指定证书及适用法律条文的规限下，董事会将有全权及权力规定根据本证书赎回F系列定期优先股股份的条款及条件。第5.3节时不时地发生变化。

(C)*本公司不得于任何日期根据本条例递交赎回通知。第5.4节就根据本条例拟进行的赎回而言，第5.3节除非于该日期，本公司于有关赎回通知预期的可选择赎回日期备有存款证券，而该等证券的市值不少于因在该可选择赎回日期赎回F系列定期优先股股份而应付予该等股份持有人的金额。

5.4.   赎回程序.

(A)考虑公司是否应根据以下规定决定或被要求全部或部分赎回F系列定期优先股的股份。第5.1节, 第5.2节，或。第5.3节，公司须递交赎回通知(“赎回通知“)、隔夜派递、第一类邮件、预付邮资或电子方式(定义见下文)，或代表本公司要求赎回及付款代理以隔夜派递、第一类邮件、预付邮资或电子方式迅速作出上述安排。赎回通知须于赎回通知所指定的赎回日期前不少于三十(30)至六十(60)个历日发出(“赎回日期“)。每份有关赎回通知须述明：(A)赎回日期；(B)将赎回的F系列优先股的股份数目；(C)F系列优先股的CUSIP编号；(D)每股适用的赎回价格；(E)将赎回的F系列优先股的股份股息将在该赎回日期及之后停止累积；及(F)本指定证书的条文(S)赎回该等股份。如果任何持有人所持的F系列定期优先股少于全部股份，则向该持有人递交的赎回通知亦应注明从该持有人赎回的F系列定期优先股的股份数目或确定该数目的方法。地铁公司可在任何与拟依据本指定证明书作出的赎回有关的赎回通知中，规定该赎回须受一项或多于一项先决条件规限，而除非每项该等条件已于该等赎回通知书所指明的时间及方式符合，否则地铁公司无须作出该赎回。除适用法律另有规定外，赎回通知或其交付中的任何缺陷不得影响赎回程序的有效性。

“电子手段“指电子邮件传输、传真传输或其他类似的电子通信手段，提供发送方和接收方在任何情况下均可接受的传输证据(但不包括单独协议所涵盖的在线通信系统)，如果在任何双方之间可用，或如果不能用，则通过电话(通过本定义中所述的任何其他方法迅速确认)，在向赎回和付款代理人和托管人发出通知的情况下，应通过(I)《赎回和付款代理协议》或其他类似名称的协议中规定的方式发送给其每一名代表，(Ii)分别由保管人及本公司之间就F系列定期优先股订立的托管人协议。

(B)如地铁公司须发出赎回通知，则在该赎回通知发出后及之后，纽约市时间中午12时前的任何时间，在赎回日期(只要地铁公司已符合或免除赎回之前的任何先决条件)，本公司应(A)向赎回及支付代理存入于赎回日总市值不少于于赎回日须赎回的F系列定期优先股股份的赎回价格的证券，及(B)给予赎回及支付代理不可撤销的指示及授权于赎回日向赎回F系列优先股股份持有人支付适用的赎回价格。本公司可指示赎回及支付代理人就任何于赎回日期前如此存放的现金所组成的存款证券进行投资。提供，任何该等投资的收益应在赎回日开业时与当天的基金一样可用。

(C)于该等存款证券存放之日起计算，如属定期赎回，则根据。第5.1节，不迟于定期赎回日期前十五(15)个历日，F系列股份持有人的所有权利即告终止及终止，但持有人收取赎回价格的权利除外，而该等F系列定期优先股不再被视为就任何目的(A)于适用赎回日期前转让及(B)根据本条款累积股息至(但不包括)适用的赎回日期为止的累积股息，除非先前或同时按预期宣派及支付股息第5.4(D)条(以下，只须于赎回日作为适用赎回价格的一部分支付)。本公司有权在赎回日期后即时收取任何超过于赎回日赎回的F系列定期优先股股份的总赎回价格的存款证券。如此存放的任何存款证券，如于赎回日起计九十(90)个历日届满时仍无人认领，则须在法律许可的范围内偿还予本公司，之后，F系列定期优先股的持有人如欲赎回，只须向本公司支付赎回价格。本公司有权在赎回期限后不时收取按此方式存入的存款证券的任何利息。

(D)尽管有本条例的其他规定，但不适用。第五条，除法律另有规定外，公司不得赎回F系列优先股的任何股份，除非就过去所有适用股息期间的股息和分配(不论公司是否赚取或宣布)，赎回F系列优先股和其他与F系列优先股平价的系列优先股的所有未发行股票的所有累积和未支付的股息和分配，(X)已经或正在同时支付或(Y)已经或正在同时宣布，并存放证券或足够的资金(根据该优先股的条款)用于支付该等股息和分配应根据该优先股的条款同时存入或同时存入该优先股的赎回和支付代理或其他适用的支付代理，--提供, 然而，上述规定并不阻止根据按相同条款向所有F系列定期优先股及尚未支付所有累积及未支付股息及分派的任何其他系列优先股的持有人作出的其他合法购买或交换要约，购买或收购F系列定期优先股的未偿还股份。

（e） 如果根据公司注册证书和适用法律，因缺乏合法可用资金而未进行任何赎回（已提供赎回通知），则应在该等资金可用的情况下尽快进行该等赎回。倘本公司未能以信托形式向赎回及付款代理存放任何股份的赎回价，则在以下情况下，概无发生赎回违约：（1）有关该等赎回的赎回通知须受一项或多项先决条件规限;及（2）任何该等先决条件不得在该赎回通知所指明的时间或以该等赎回通知所指明的方式达成。尽管已就F系列定期优先股的任何股份提供了赎回通知，如果用于支付系列F定期优先股股份赎回价的存款证券未以信托形式存放在赎回和支付代理处，则可根据其条款宣布和支付系列F定期优先股股份的股息。目的.

5.5.   记录日期之后和股息支付日期之前的赎回日期. 尽管 第5.1节, 第5.2节、和第5.3节如果任何赎回日发生在股息的适用记录日之后，但在相关股息支付日或之前，则在该股息支付日就该系列F定期优先股应付的股息应在该股息支付日支付给在适用记录日营业时间结束时该系列F定期优先股的记录持有人，且不得作为该等F系列定期优先股股份的赎回价的一部分支付。

5.6.   作为公司赎回付款受托人的赎回及付款代理人. 为支付要求赎回的系列F定期优先股股份的赎回价格而转让给赎回和支付代理的所有存款证券应由赎回和支付代理以信托形式为待赎回的系列F定期优先股股份持有人的利益持有，直至根据本协议条款支付给该等持有人或根据本协议条款返还给公司。规定 第5.4(C)条上图。

5.7.   遵守适用法律. 在根据本协议进行任何赎回时， 第五条公司应尽其最大努力遵守根据《1940年法案》和任何适用的特拉华州法律实施此类赎回的所有适用先决条件，但除根据《1940年法案》和任何适用的特拉华州法律外，不得实施任何赎回。

5.8.   修改赎回程序. 尽管有上述规定， 第五条，公司可自行决定，无需股东投票，修改上述关于赎回F系列定期优先股股份的通知程序， 提供，这样的修改不会对F系列定期优先股的持有者造成实质性的不利影响，也不会导致公司违反任何适用的法律、规则或法规；以及提供, 进一步未经赎回和付款代理人事先同意，任何此类修改不得以任何方式改变其权利或义务。

第六条
投票权

6.1.   F系列条款优先股每股一票*除公司注册证书另有规定或适用法律另有规定外，(I)每名持有F系列定期优先股的持有人，在提交本公司股东表决的每一事项上，有权就该持有人持有的每股F系列优先股投一票；及(Ii)优先股的未偿还股份持有人，包括F系列定期优先股的未偿还股份，以及普通股已发行股份的持有人，应作为单一类别一起投票；提供, 然而，，优先股的未偿还股份持有人，包括F系列定期优先股的未偿还股份的持有人，作为一个类别，有权在任何时候选举公司的两名董事，而不包括公司所有其他证券和类别股本的持有人。以下列条件为准第6.2节，普通股和优先股(包括F系列定期优先股的股份)的流通股持有人应作为一个类别一起投票，选举董事的其余成员。

6.2.   投票选举更多董事.

(a)   投票期.在本条款第(I)款或第(Ii)款中描述的任何一种或多种条件的任何期间内。第6.2(A)节应存在(该期间在本文中被称为“投票期“），组成董事会的董事人数应自动增加最小人数，当加上由优先股（包括系列F定期优先股）持有人专门选出的两名董事时，该最小人数将构成增加该最小人数后的董事会多数;优先股持有人，包括F系列定期优先股，应有权作为一个类别以每股一票的基础进行投票（不包括公司所有其他证券和股本类别的持有人），选举最少数量的额外董事，连同该等持有人在任何情况下有权选择的两名董事。投票期应开始于：

在投票期终止时，本文件所述的投票权 第6.2(A)节 然而，在优先股持有人的投票权再次发生本协议所述任何事件时， 第6.2(A)节.

(b)   特别会议通知. 在优先股股份持有人产生选举额外董事的任何权利（如 第6.2(A)节，公司应召开该等持有人的特别会议，并通知赎回和付款代理人和/或该等优先股条款中规定的其他人员（i）通过邮寄或电子方式交付或（ii）以该等优先股条款中规定的其他方式和其他手段接收该等持有人的特别会议通知，该等会议应在通过电子方式交付或邮寄该等通知之日起不少于十（10）个日历日但不超过三十（30）个日历日举行。如果公司未能召开该特别会议，则任何该等持有人可在发出同样通知后召开该特别会议，费用由公司承担。确定有权收到该特别会议通知并有权在该特别会议上投票的优先股持有人的记录日期应为该通知邮寄日之前的营业日的营业时间结束时。在任何此类特别会议上，以及在选举董事的投票期内举行的优先股持有人会议上，作为一个类别共同投票的此类持有人（不包括公司所有其他证券和股本类别的持有人）应有权选举 第6.2(A)节 一股一票

(c)   现任董事的任期. 在优先股股份持有人召开特别会议选举额外董事时，公司现任董事的任期， 第6.2(A)节 不受F系列定期优先股股份持有人和其他优先股股份持有人在该会议上选举其有权选举的董事人数的影响，也不受F系列定期优先股股份持有人和其他优先股股份持有人选举的董事影响，连同两（2）名董事，由优先股股份持有人根据 第6.1节本章程及由普通股及优先股持有人选出的其余董事将组成正式选出的本公司董事。

(d)   某些董事的任期在投票期终止时终止。在投票期终止的同时，优先股股份持有人根据以下规定选出的额外董事的任期。第6.2(A)节终止后，其余董事将组成本公司的董事以及优先股股份持有人的投票权，以选举额外的董事。第6.2(A)节除最后一句的规定外，应停止。第6.2(A)节.

6.3.   F系列定期优先股的股份持有人就某些事宜投票.

(a)   需要批准优先股的某些修订*除本指定证书条款另有许可外，(1)只要有任何优先股未偿还，本公司不得在未获当时持有至少三分之二未偿还优先股的持有人的赞成票或同意下，以独立类别一起投票，修订、更改或废除公司注册证书或本指定证书(或任何适用证券交易所规则所规定的任何其他管辖优先股或其持有人权利的任何其他文件)的规定，不论是合并、合并或其他方式。从而对优先股或其持有人的该等股份的任何优先权、权利或权力造成重大和不利影响，及(2)只要有任何F系列定期优先股未偿还股份，本公司在未获当时未偿还F系列定期优先股至少三分之二股份的持有人赞成或同意的情况下，不得作为一个单独类别一起投票，更改或废除公司注册证书或本指定证书(或任何适用证券交易所规则可能要求的管辖F系列优先股或其持有人权利的任何其他文件)的规定，无论是通过合并、合并或其他方式，以实质性和不利影响该等F系列优先股或其持有人与任何其他系列优先股的股份不同的任何优先、权利或权力；他说：提供, 然而，，为了这一目的，第6.3(A)条，(I)根据《条例》更改公司的资本。第7.1节上述条款不得被视为对优先股(包括F系列期限优先股)及(Ii)优先股股份(包括F系列期限优先股)的权利及优先权产生重大及不利影响，而仅当该等分割条款对股份持有人造成重大不利影响时，方可被视为影响该等优先股、权利或权力。就上文而言，任何事项均不得视为对优先股或其任何系列股份或任何有关股份持有人的任何优先权、权利或权力产生不利影响，除非有关事项(X)更改或废除有关优先股股份的任何优先权利，或(Y)设立、更改或废除有关赎回有关股份的任何权利(分拆优先股股份除外)。只要有任何未清偿优先股，本公司在没有当时未清偿优先股股份持有者至少三分之二的赞成票或同意的情况下，不得作为单独类别的投票人根据联邦破产法或任何类似的州法律申请救济，只要本公司有偿付能力且未预见到资不抵债。

(b)   需要批准F系列条款优先股的某些修订。*未经F系列定期优先股持有人事先一致同意，本公司不得于2029年1月31日对赎回所有F系列定期优先股的义务作出任何修订、更改或废除。

(c)   1940年法案很重要*除非公司注册证书中规定了更高的百分比，否则必须(A)批准对该等股份产生不利影响的任何重组计划(该术语在1940年法案中使用)，或(B)根据1940年法案第13(A)节的规定，批准任何对该等股票产生不利影响的重组计划，或(B)任何需要公司证券持有人根据1940年法案第13(A)节进行投票的行动。就前述而言，“优先股过半数已发行股份”投票是指在正式召开的股东周年大会或特别会议上投票表决(I)出席会议的该等股份的百分之六十七(67%)或以上(倘该等股份的持有人超过50%(50%)出席会议或由受委代表出席)，或(Ii)该等股份超过50%(50%)的表决，两者以较少者为准。

6.4.   此处设定的投票权为唯一投票权除非法律或公司注册证书另有要求，否则F系列定期优先股的持有者除本条款明确规定的权利外，不享有任何与投票有关的相对权利或优先权或其他特殊权利。第六条.

6.5.   无累计投票.*F系列定期优先股的持有者无权累积投票权。

6.6.   投票选举董事为公司没有宣布或支付股息的唯一补救措施如果公司未能在股息支付日宣布或支付F系列定期优先股股份的任何股息，则F系列定期优先股股份持有人的唯一补救办法是根据本条例的规定投票选举董事。第六条。这里面什么都没有。第6.6节应被视为影响公司在下列情况下以违约率支付股息的义务：在适用法律允许的情况下，积累公司注册证书和本指定证书，并按违约率支付股息。第2.8节如此一来。

6.7.   有权投票的持有人就决定F系列股份持有人就任何事项表决的任何权利而言，不论该权利是由本指定证书、公司注册证书、法规或其他方式设定，F系列股份持有人均无权表决F系列优先股的任何股份，F系列优先股的任何股份亦不得被视为“未清偿”股份，以进行表决或决定构成法定人数所需的股份数目，如在有权投票的股份的决定时间或就该事项进行实际表决的时间之前或同时，视乎情况而定，有关该等F系列定期优先股股份的必要赎回通知应已根据本指定证券及存款证券发出，以支付该F系列定期优先股股份的赎回价格，并已为此以信托形式存入赎回及支付代理。本公司持有的任何F系列定期优先股股份均不享有任何投票权，亦不得被视为因任何其他事项或其他目的而投票或计算所需投票权及百分比的未偿还股份。

第七条
其他

7.1.   增发优先股*只要F系列定期优先股有任何未偿还股份，本公司即可在没有持有人投票或同意的情况下，(A)授权、设立、设立及发行及出售根据1940年法令第(18)节代表股票的公司一类或多类优先证券的股份，在支付股息及公司解散、清盘或结束事务时的资产分配方面与F系列定期优先股平价，以及(B)授权：根据适用法律，发行和出售当时未偿还或如此设立和创建的任何此类系列的额外股份，包括F系列定期优先股的额外股份。提供*在发行该等额外优先股股份及收取及运用该等额外优先股股份所得款项，包括以该等所得款项赎回优先股股份后，本公司应立即拥有资产覆盖范围(按预期的相同方式计算)。第4.2节(见下文)至少200%。

7.2.   赎回或回购F系列定期优先股的状况F系列定期优先股在任何时候被公司赎回或购买的股份，在赎回或购买后，应具有股本授权但未发行股份的地位。

7.3.   注册名称*在投票期开始前，(I)所有不时发行的F系列定期优先股的股份，应以托管信托公司及其继承人和受让人的名义登记，或以本公司选定的任何其他证券托管机构的名义登记，并同意遵循本指定证书中有关F系列定期优先股(以下简称“优先股”)的指定证书所规定的程序。证券寄存处“)或其代名人；及(Ii)除证券托管人或其代名人外，不得在本公司账簿上登记转让该F系列条款优先股的股份。

7.4.   告示.*除非本指定证书另有规定，否则本指定证书项下的所有通知或通信，如果以书面形式、电子方式或隔夜邮寄或通过预付邮资的头等邮件递送或邮寄，应充分发出。根据本条例递送的通知第7.4节通知应被视为在收到通知之日起发出，或如果是通过第一类邮件邮寄的，则视为在该通知邮寄后五(5)个日历日的日期发出。

7.5.   终端如果没有未偿还的F系列定期优先股，则根据本协议设立和指定的F系列优先股的所有权利和优先权将终止并终止，公司在本指定证书项下关于该F系列优先股的所有义务也将终止。

7.6.   修正案*董事会可通过正式通过的决议，不经股东批准(本指定证书另有规定或适用法律要求的除外)修订本指定证书，以反映对适用于F系列定期优先股的条款的任何修订，包括增加F系列定期优先股的授权股份数量。

7.7.   在非工作日的操作*除非本条例另有规定，否则如本指定证书所规定的付款、履行任何行为或行使任何权利的日期均非营业日，则该等付款、履行任何行为或行使权利的日期应于下一个营业日作出、作出或行使，其效力及效力犹如在规定的名义日期作出或作出一样，而就如此作出的任何付款而言，在该名义日期与付款日期之间不得累积任何股息、利息或其他款项。

7.8.   改型*董事会不经F系列定期优先股持有人投票，可解释、补充或修订本指定证书的规定，以补充任何遗漏、解决任何不一致或含糊之处，或纠正、纠正或补充任何有缺陷或不一致的规定，包括在本证书日期后因不能履行或与本公司任何其他股本规定不一致而变得有缺陷的任何规定。

7.9.   信息权.在本公司不受经修订的1934年《证券交易法》第13或15(D)节的报告要求限制的任何期间内(《交易所法案》“)，并且任何未偿还的F系列定期优先股，本公司将免费向F系列定期优先股持有人提供美国证券交易委员会报告的副本，如果本公司受到该等条款的约束，本公司将被要求根据交易法第(13)或15(D)节提交美国证券交易委员会报告，或者，本公司将自愿提交美国证券交易委员会报告，犹如本公司受交易法第(13)或15(D)节的约束。

7.10.   没有额外的权利除非法律或公司注册证书另有要求，F系列定期优先股的持有者除本指定证书中明确规定的权利外，不得享有任何其他相对权利或优先权或其他特殊权利。

7.11.   释义.

(A)本指定证书中包含的条款和章节正文之前的标题仅为方便起见，不应被视为本指定证书的一部分，也不应在解释本指定证书时具有任何效力。此处使用的男性、女性或中性性别或单数或复数形式不应限制本指定证书的任何规定。在本协议的所有情况下，术语“包括”或“包括”应分别指“包括但不限于”或“包括但不限于”。凡提及任何人，在任何适用协议的条款允许的范围内，包括该人的继承人和受让人，而提及某一特定身份的人，不包括该人以任何其他身份或个人的身份。

(B)凡提及任何协议(包括本指定证书)、文件或文书，指根据其条款及(如适用)本协议条款不时修订或修改并有效的该等协议、文件或文书。除本协议另有明文规定外，凡提及任何法律，均指经全部或部分修订、修改、编纂、取代或重新制定的法律，包括规则、条例、执行程序及根据其颁布的任何解释。下划线所指的条款和章节应指本指定证书中的那些部分。使用“本证书”、“本证书”、“本证书”及类似含义的术语应指本指定证书的整体，而不是本指定证书的任何特定条款、章节或条款。

[签名页如下]

兹证明，自2024年1月11日起，公司已安排其正式授权人员正式签署本指定证书。

$1,000,000,000

鹰点信贷公司。

普通股
优先股
认购权
债务证券

我们是一家外部管理的、非多元化的封闭式管理投资公司，已根据1940年修订后的《投资公司法》或《1940年法案》注册为投资公司。我们的主要投资目标是创造高当期收入，次要目标是产生资本增值。我们寻求通过主要投资于抵押贷款债券(CLO)的股权和次级债务部分来实现我们的投资目标，这些债券由一个投资组合抵押，该投资组合主要由低于投资级的美国优先担保贷款组成，各个行业有大量不同的基础借款人。吾等亦可投资于其他相关证券及工具，或顾问认为符合吾等投资目标的其他证券及工具，包括CLO的优先债务部分、贷款累积安排(“LAF”)、由其他证券化工具发行的证券，例如与信贷挂钩的票据及抵押债券或“CBO”，以及合成投资，例如由银行或其他金融机构发行的重大风险转移证券及信用风险转移证券。LAF是通常由银行提供的短期至中期融资，将在CLO交易中充当配售代理或安排者。在CLO定价之前，LAF通常会产生四到六倍的杠杆。我们主要寻求投资的CLO证券未评级或评级低于投资级，在及时支付利息和偿还本金方面被认为是投机性的。未评级和低于投资级的证券有时也被称为“垃圾”证券。此外，我们投资的CLO股本和次级债务证券的杠杆率很高(CLO股本证券的杠杆率通常是10倍)，这放大了我们在此类投资中的亏损风险。看见

Eagle Point Credit Management LLC或“Adviser”，即我们的投资顾问，在董事会的监督下管理我们的投资。截至2023年3月31日，该顾问与该顾问的附属公司Eagle Point Income Management LLC(或称Eagle Point Income Management LLC)合计约有$管理的总资产为78亿美元，包括截至该日期未提取的资本承诺。Eagle Point Administration LLC是顾问的附属公司，也就是“管理员”，担任我们的管理员。

我们可以不时以一个或多个产品或系列的形式，一起或单独提供高达1,000,000,000美元的普通股、优先股(如本文定义)、认购权或债务证券，我们统称为“证券”。我们可以通过承销商或交易商出售我们的证券，“在市场上”出售给或通过做市商进入现有的交易市场，或以其他方式直接出售给一个或多个购买者，或通过代理人或通过多种销售方法的组合。这些承销商、交易商、做市商或代理商的身份将在本招股说明书的一个或多个附录中进行说明。这些证券可能会按照本招股说明书的一个或多个附录中描述的价格和条款进行发售。在我们发行普通股的情况下，不包括任何承销佣金或折扣的普通股每股发行价将不低于我们进行发售时普通股的每股资产净值，或“资产净值”，除非(1)与向我们的现有股东配股有关，(2)经我们大多数普通股股东同意，(3)根据其条款转换可转换证券，或(4)在美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会”允许的情况下。

此外，本招股说明书还涉及5,822,728股我们的普通股，这些股票可能会由下列出售股票的股东出售。控制人、大股东与售股股东“出售我们普通股的股东出售我们普通股的价格可能低于我们普通股的每股资产净值，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，并可能使我们更难筹集资金。出售股票的股东购买了我们普通股的股份，这与我们转变为公司有关。出售我们普通股的股东通过代理人、承销商或交易商进行的每一次发售都将附有招股说明书附录，其中将指明参与此次发售的出售股东的身份。我们将不会从出售股东出售我们普通股的股份中获得任何收益。

我们的普通股、6.50%的C系列优先股、6.75%的D系列优先股、6.6875%的2028年到期的票据、5.375%的2029年到期的票据和6.75%的2031年到期的票据分别在纽约证券交易所交易，交易代码分别为“ECC”、“ECCC”、“ECC PRD”、“ECCX”、“ECCV”和“ECCW”。5920万人。我们每季度确定普通股的每股资产净值。截至2023年3月31日，我们普通股的每股资产净值为9.10美元(本招股说明书日期之前的最后一天，即我们确定我们的资产净值的日期)。截至2023年4月30日，管理层对我们普通股每股资产净值的未经审计估计为8.88美元。我们普通股的最后一次收盘价是在2023年6月5日，收盘价为每股10.17美元，较截至2023年3月31日的每股资产净值溢价11.8%。

在交易所上市的封闭式管理投资公司的普通股交易价格经常低于其资产净值。如果我们普通股的交易价格低于我们的资产净值，很可能会增加我们证券购买者的损失风险。

投资我们的证券涉及高度的风险，包括投资的重大损失的风险。在购买任何证券之前，您应该阅读关于投资我们证券的主要风险的讨论，这些讨论在风险因素“由本招股章程第13页开始。

本招股说明书包含您在投资我们的证券之前应了解的重要信息。请阅读此招股说明书，并将其保留以备日后参考。我们向美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会”提交年度和半年一次的股东报告、委托书和其他信息。要免费获取这些信息或提出与我们有关的其他问题，请访问我们的网站(www.englepoint tCredit itCompany.com)或拨打(844)810-6501(免费)。您也可以从美国证券交易委员会的网站(Www.sec.gov).

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是真实或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除附招股说明书附录外，本招股说明书不得用于完成证券销售。

本招股说明书日期为2023年6月9日

目录

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你只应依赖本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的资料。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息，出售股票的股东也没有授权。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们没有，而出售股票的股东被确认为控制人、主要股东和出售股东不在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。您应假设本招股说明书中的信息仅在本招股说明书封面上的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况和经营结果可能发生了变化。如本招股说明书有任何重大更改，吾等将在本公司须交付招股说明书的期间内，立即通知证券持有人。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，该注册说明书使用的是“搁置”注册流程。根据搁置登记程序，我们可以不时发售高达1,000,000,000美元的我们的证券，条款将在发售时确定。我们可以通过承销商或交易商、“在市场上”向或通过做市商、进入现有交易市场或以其他方式直接向一个或多个购买者、通过代理商或通过多种销售方法出售我们的证券。这些承销商、交易商、做市商或代理商的身份将在本招股说明书的一个或多个附录中进行说明。这些证券可能会按照本招股说明书的一个或多个附录中描述的价格和条款进行发售。此外，本招股说明书还涉及5,822,728股我们的普通股，可由下列指定的出售股东出售控制人、主要股东和出售股东。本招股说明书为您提供了我们和出售股票股东可能提供的证券的总体描述。每当我们或出售股票的股东使用本招股说明书发行证券时，我们将提供一份招股说明书附录，其中将包含有关此次发行条款的具体信息。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息，招股说明书和招股说明书副刊将一起作为招股说明书。在作出投资决定前，请仔细阅读本招股说明书及任何招股说明书副刊，以及任何证物。

收益的使用

除非适用招股章程补充文件另有指明，否则我们拟根据本招股章程出售证券所得款项，根据本招股章程所述的投资目标及策略收购投资、向股东作出分派及用作一般营运资金用途。此外，我们还可能使用出售我们证券的全部或部分净收益偿还任何优先股或未偿还债务，包括票据。

我们目前预计，在任何证券发行完成后，将发行的绝大部分净收益投资于我们的目标投资通常需要约三至六个月的时间，尽管该时间可能会有所不同，并取决于发行的规模以及与我们的投资目标和市场条件一致的适当投资机会的可用性。我们不能向您保证我们将实现我们的目标投资步伐，这可能会对我们的回报产生负面影响。在找到合适的投资或其他用途之前，我们将投资于临时投资，如现金、现金等价物、美国政府证券和其他在一年或更短时间内到期的高质量债务投资，我们预计这些投资的回报将大大低于我们预计从CLO证券投资和相关投资中获得的回报。因此，投资者应预期，在我们根据我们的投资目标和策略将发行所得全部投资之前，投资于这些工具的资产将以适度的利率赚取利息收入，这可能不会超过我们在此期间的支出。如果在下一次向股东支付分配之前，发行的净收益尚未根据我们的投资目标和战略完全投资，则部分收益可用于支付此类分配，并可能代表资本回报。

我们可以使用出售我们的证券的收益来支付印刷，法律，归档和其他类似的费用，这些费用是由在发行时不是我们的关联公司的出售股东提供的。然而，出售股票的股东将承担所有其他费用，包括任何经纪费、承销折扣和任何此类发行的佣金。我们不会从出售股票的股东出售普通股中获得任何收益。

普通股价格区间

我们的普通股于2014年10月8日开始交易，目前在纽约证券交易所交易，代码为“ECC”。下表列出了我们普通股的最高和最低收盘销售价格，最高和最低收盘销售价格占资产净值的百分比以及自2021年1月1日以来每个季度宣布的每股分配。

更多商业信息

关于CLO结构优势的其他信息

CLO通常被要求持有按基础借款人和行业高度多样化的资产组合，并受到各种资产集中限制。大多数CLO是非静态的循环结构，通常允许在再投资期内进行再投资，再投资期通常长达5年。除某些例外情况外，典型CLO结构的条款和契诺主要基于抵押品产生的现金流和面值(相对于市场价格或公允价值)。这些公约包括抵押品覆盖率测试、利息覆盖率测试和抵押品质量测试。

CLO有两个优先付款时间表(通常被称为“瀑布”)，CLO的契约中详细说明了这两个时间表，并管理CLO标的抵押品产生的现金如何分配给CLO的股权和债务投资者。利息瀑布适用于CLO标的抵押品的利息支付。本金瀑布适用于主要通过偿还贷款和出售贷款所得的基础抵押品本金产生的现金。通过利息瀑布，在向CLO债务投资者支付所需的季度利息和支付某些CLO费用(如行政和管理费)后，任何与利息相关的超额现金流将在每个季度分配给CLO的股权投资者，但须遵守某些测试。

该顾问认为，与利息相关的超额现金流是CLO股权回报的重要驱动因素。此外，与夹层或次级债务等其他高收益信贷投资相比，如果CLO的利息瀑布没有因未能遵守某些测试而中断，CLO股本预计将在CLO生命的早期拥有较短的回收期和较高的前端季度现金流。

大多数CLO是非静态的循环结构，通常允许在再投资期内进行再投资，再投资期通常长达5年。具体地说，CLO的抵押品经理通常在一组指定的资产资格和多样性标准 - 内拥有广泛的自由度 - ，以便随着时间的推移管理和修改CLO的投资组合。我们相信，熟练的CLO抵押品经理通过结合他们的信贷专业知识和对如何在CLO基于规则的结构内有效管理的深刻理解，可以为CLO股权和债务投资者带来显著的价值。

在CLO的再投资期结束后，根据CLO的本金瀑布，本金支付或其他收益产生的现金通常按资历顺序分配给CLO债务投资者。也就是说，AAA级部分投资者首先得到偿还，AA级部分投资者其次，依此类推，剩余的本金将分配给股权部分投资者。在某些情况下，本金可以在再投资期结束后进行再投资。

CLO包含各种旨在加强CLO债务投资者信用保护的结构特征和契约，包括过度抵押测试和利息覆盖测试。超额抵押测试和利息覆盖率测试要求CLO分别维持一定水平的超额抵押(以资产与负债的面值衡量)和利息覆盖率。如果CLO违反了过度抵押测试或利息覆盖测试，则原本可用于分配给CLO股权部分投资者的超额利息相关现金流将被转用来按优先顺序预付CLO债务投资者，直至违约行为得到纠正。如果违约不能或无法治愈，CLO股权投资者(以及潜在的其他债务部分投资者)可能会经历现金流延迟，他们的投资和/或CLO最终可能会经历违约事件。出于这个原因，CLO股权投资者通常被称为处于第一亏损状态。顾问将无法控制CLO是否能够满足其相关的利息覆盖测试或过度抵押测试。

CLO通常还会进行利益转移测试，这也是为了确保CLO保持足够的超额抵押。如果CLO违反了利息分流测试，则原本可用于分配给CLO股权部分投资者的多余利息相关现金流将被转用来购买新的贷款抵押品，直到测试合格为止。这种转移将导致向股票投资者支付的款项被推迟和/或减少。

现金流CLO没有按市值计价的触发器，除了有限的例外情况(例如评级为“CCC+”或更低(或其等值)的资产超过指定集中限制的比例、折扣购买和违约资产)，CLO契约通常使用抵押品的面值而不是市场价值或购买价格来计算。因此，CLO履约抵押品组合的市场价格下降通常不会导致CLO抵押品管理人出售资产(即不强制出售)或CLO股权投资者贡献额外资本(即不要求追加保证金)。

高级担保贷款概述

优先担保贷款在借款人的资本结构中拥有最高的地位，或与借款人的其他优先债务证券共享优先地位。这种资本结构状况通常使优先担保贷款的持有者在发生违约时优先获得借款人的部分或全部资产，因此贷款人将先于借款人的某些其他债权人获得偿付。广泛的银团优先担保贷款通常由银行代表企业借款人发起和构建，所得资金通常用于杠杆收购交易、并购、股票回购、资本重组、再融资、融资资本支出和内部增长。广泛银团优先担保贷款通常通过一级银行银团和二级市场获得，并由安排行分发给不同的投资者群体，主要包括CLO、贷款和高收益债券注册基金、贷款单独账户、银行、保险公司、财务公司和对冲基金。优先担保贷款是浮动利率工具，通常根据与伦敦银行间同业拆借利率的利差支付季度利息。我们相信，优先担保贷款是CLO具有吸引力和稳定的抵押品基础。在大多数情况下，优先担保贷款将由发行人的特定抵押品担保。从历史上看，其中许多投资的交易价格与面值持平或接近平价(即虽然这些贷款最近在当前市场环境下有更大的折扣，但如果顾问认为有吸引力的机会通过进行此类投资来产生资本增值，则顾问也可能以面值的实质性折扣购买有压力和不良的优先担保贷款。

优先担保贷款一般在借款人和若干金融机构贷款人之间进行谈判，这些机构贷款人由一个或多个贷款人代表，作为所有贷款人的代理人。代理人负责谈判贷款协议，确定优先担保贷款的条款和条件以及借款人和贷款人的权利。代理人负责谈判贷款协议，确定优先担保贷款的条款和条件以及借款人和贷款人的权利。优先担保贷款也有旨在保护贷款人的合同条款。优先担保贷款也有旨在保护贷款人的合同条款。这些公约可能包括从超额现金流中强制提前支付、限制股息支付、维持最低财务比率、限制负债和财务测试。违反这些契约通常是违约事件，如果贷款人不放弃，可能会赋予贷款人加速本金和利息支付的权利。其他高级担保贷款可以通过限制性较低的契约发放，这些契约通常被称为“低门槛”交易。在“低成本契约式”贷款中，要求借款人“维持”某些财务比率的契约被完全取消，贷款人只能依赖限制公司“招致”或积极采取某些行动的契约。但是，仅限制公司承担新债务的公约不能仅仅因为财务状况恶化而违反，公司必须采取平权行动才能违反该公约。这些Covenant-Lite交易的影响可能会延缓贷款人控制陷入困境的交易的速度。我们一般会取得借款人的优先担保贷款，而根据顾问的判断，这些贷款除其他事项外，可及时支付其优先担保贷款，并符合顾问所订立的其他信贷标准。

当我们购买第一和第二留置权优先浮动利率贷款和其他浮动利率债务证券时，票面利率是浮动的，而不是固定的，并与基准贷款利率挂钩。这些浮动利率债务证券的利率根据现行利率的基准指标定期变化。

当我们购买转让时，我们继承了转让贷款人贷款协议下的所有权利和义务，并成为贷款协议下的贷款人，具有与转让贷款人相同的权利和义务。这些权利包括与其他贷款人就执行贷款协议条款等事项进行投票的能力(例如：、宣布违约、启动收款动作等)。采取此类行动通常需要持有至少大部分贷款投资的贷款人的投票，还可能需要持有三分之二或更多贷款投资的贷款人的投票。由于我们通常不持有任何贷款的大部分投资，我们将无法自己控制需要贷款人投票的决定。

虽然我们相信高级担保贷款和CLO证券具有某些有吸引力的基本属性，但这类证券会受到一些风险的影响，这一点在风险因素“本招股说明书的一节。在我们的主要目标投资中，与CLO股权相关的风险通常大于与CLO债务相关的风险。此外，本招股说明书中提到的许多统计数据与历史时期有关，在某些情况下，市场状况与本招股说明书发布之日的情况有很大不同。与其他资产类别一样，优先担保贷款和CLO证券的市场状况和动态会随着时间的推移而演变。例如，在过去十年中，优先担保贷款市场已从低门槛贷款占市场少数发展为此类贷款占市场的大部分。

顾问和管理员

我们的董事会负责对我们的业务和事务进行全面的管理和监督，包括任命顾问和副顾问。根据投资顾问协议，本公司董事会已委任Eagle Point Credit Management LLC为本公司的投资顾问。

这位顾问

该顾问在美国证券交易委员会注册为投资顾问。截至2023年3月31日，该顾问与其附属公司Eagle Point Income Management合计管理的总资产约为78亿美元(包括截至该日期未提取的资本承诺)。根据顾问管理的CLO权益资产，该顾问相信，与Eagle Point Income Management合计，该公司是市场上最大的CLO权益投资者之一。

该顾问于2012年由Thomas P. Maubrski和Stone Point成立。该顾问由Eagle Point Holdings LP（“EP Holdings”）全资拥有。EP Holdings则是 主要由若干Trident基金透过中介控股公司拥有。此外，顾问的高级投资团队还持有顾问的间接所有权权益。该顾问最终由顾问管理委员会通过中介控股公司管理，该委员会包括Maubrski先生和Stone Point的某些负责人。看到 “-顾问管理委员会。”顾问位于600 Steamboat Road，Suite 202，Greenwich，CT 06830。Stone Point是一家在SEC注册的投资顾问公司，是一家专注于金融服务行业的专业私募股权公司。

除了管理我们的投资外，顾问及其附属公司和高级投资团队成员还为其他客户管理投资账户，包括根据1940年法案注册的上市封闭式管理投资公司EIC和根据1940年法案注册的非上市封闭式管理投资公司EPIIF，以及多个私募集合投资工具和机构独立账户。这些客户中的许多人追求的投资战略与我们追求的战略基本上或部分重叠。该顾问与Stone Point及某些三叉戟基金的关系，以及该顾问的联属公司及高级投资团队对EIC及EPIIF及该等其他投资工具及账户的管理，导致若干利益冲突。看见“利益冲突。”

投资组合经理

我们由高级投资团队的成员管理。高级投资团队由顾问公司的管理合伙人马汉斯基先生领导，其他成员包括丹尼尔·W·高级负责人兼投资组合经理Ko和Daniel M. Spinner，高级负责人和投资组合经理。高级投资团队主要负责我们的日常投资管理及执行我们的投资策略及流程。

高级投资团队的每一位成员都是CLO行业专家，他职业生涯的大部分时间都直接参与CLO市场，并与关键市场参与者建立了关系，包括CLO抵押品经理、投资银行和投资者。高级投资团队成员曾参与CLO市场，包括：

我们相信，高级投资团队每个成员的互补性，但高度专业化的技能组合为顾问提供了以CLO为重点的投资战略的竞争优势。

高级投资团队（自本集团成立以来，彼等均曾担任投资组合经理）的履历资料载列如下：

Thomas P. Mauriski，顾问公司执行合伙人（自2012年11月）. Maubrski先生是顾问公司的管理合伙人和创始人，也是Eagle Point Income Company的董事、董事长兼首席执行官。他是Eagle Point Institutional Income Fund的受托人、董事长兼首席执行官。Maurisski先生参与了多个市场周期中许多CLO交易的形成和/或货币化。Mauriski先生领导创建了一些最早的再融资CLO，引入了现在市场上常见的技术。Maurisski先生在CLO市场的经验可以追溯到20世纪90年代。他的整个职业生涯都在结构性融资和信贷市场度过。Maubrski先生是顾问公司管理委员会和顾问公司投资委员会的成员。Maubrski先生也是Eagle Point Income Management的管理合伙人。

在2012年9月加入顾问公司之前，Maurisski先生是RBS Securities Inc.的董事总经理兼CLO银行美国主管，2011年9月至2012年9月，他负责苏格兰皇家银行新发行的CLO平台的所有方面。在加入苏格兰皇家银行之前，Maurisski先生曾担任AMP Capital Investors（US）Ltd.和AE Capital Advisers（US）LLC的美国国家主管，负责代表几家澳大利亚投资者投资信贷、结构性产品和其他私人资产。在此之前，Maurisski先生曾担任Merrill Lynch Pierce Fenner and Smith Inc.的董事总经理兼CLO银行业务主管。Mauberski先生还曾在摩根大通证券公司的CLO团队中担任领导职务。贝尔斯登公司Bear，Stearns & Co. Mauberski先生曾担任Marble Point的管理委员会及投资委员会成员，以及Marble Point Loan Financing Limited（由Marble Point管理并于伦敦证券交易所上市的投资基金）的董事。马多夫斯基先生有学士学位毕业于宾汉姆顿大学，并一直是注册会计师（不活跃）。

Mauberski先生还担任Eagle Point Income Company的董事会主席和Eagle Point Institutional Income Fund的董事会主席。

Daniel，投资组合经理(自2012年12月起)。Ko先生是The Adviser and Eagle Point Income Management的高级主管兼投资组合经理。Ko先生负责一级CLO市场的经理评估和投资机会的构建、二级CLO市场机会的分析、交易的执行和投资监控。Ko先生在他的整个职业生涯中一直专注于结构性金融。

在2012年12月加入顾问之前，Ko先生在美银美林工作了六年，最近担任CLO结构小组的总裁副主任，负责对预计的交易现金流进行建模，与股权和债务投资者谈判交易条款，并协调评级过程。此外，他还负责探索非标准结构倡议，如利用动态杠杆融资交易、新兴市场CBO和欧洲CLO。在加入CLO构造组之前，Ko先生管理BAML的遗留CLO、信托优先证券CDO和资产支持证券CDO投资组合。在美国银行与美林合并之前，Ko先生是Merrill Lynch CDO结构组的助理，Ko先生以优异的成绩毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，获得金融和会计学士学位。

Daniel M. Spinner（CAIA），投资组合经理（自2013年2月起）。斯宾纳先生是The Adviser和Eagle Point Income Management的高级负责人兼投资组合经理。斯宾纳先生主要负责经理人评估和尽职调查，并负责监控投资。斯宾纳还积极参与投资者关系和沟通。施平纳先生是另类资产管理行业专家，拥有20年为另类资产管理公司和基金提供咨询、融资和投资的经验。斯宾纳在CLO市场的经验可以追溯到上世纪90年代末。

在2013年2月加入顾问之前，斯宾纳先生是1199SEIU福利和养老基金的投资分析师，从2009年6月到2013年2月，在那里他负责私募股权、特殊机会信贷和房地产分配。1199SEIU福利和养老基金是美国最大的塔夫脱-哈特利计划之一。在此之前，斯宾纳是贝尔斯登公司董事的董事总经理，专注于另类资产管理公司。在加入贝尔斯登之前，斯宾纳是结构性资本合伙公司的联合创始人和总裁，这是一家为投资结构性信贷管理公司而成立的金融控股公司。斯宾纳在大通曼哈顿银行接受信贷培训，在那里开始了他的投资银行家生涯，并在金融机构集团工作了七年(包括合并后在摩根大通证券公司)，在那里他负责包括CLO抵押品经理在内的资产管理公司。斯宾纳先生曾担任Marble Point的管理委员会和投资委员会成员。斯宾纳先生在葛底斯堡学院获得学士学位，以优异成绩毕业，并在哥伦比亚大学获得工商管理硕士学位。

下表列出了截至2022年12月31日，高级投资小组成员共同主要负责日常投资组合管理的每个类别的账户。在以下列出的账户中，1个“注册投资公司”(总资产为1,450万美元)、7个“其他集合投资工具”(总资产为23.501亿美元)和26个“其他账户”(总资产为17.106亿美元)须缴纳履约费。此外，我们还需要缴纳表演费。