美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
| |
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| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册的 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
2024年2月22日，NiSource Inc.（以下简称 “公司”）签订了八份单独的股权分配协议，每份协议的日期均为2024年2月22日（“股权分配协议”），（i）公司、作为销售代理和远期卖方的巴克莱资本公司以及作为远期买方的巴克莱银行之间的协议，（ii）作为销售代理和远期卖方的BMO资本市场公司，以及蒙特利尔银行作为远期买方，（iii）在本公司中，BofA Securities, Inc. 作为销售代理和远期卖方，北卡罗来纳州美国银行作为远期买方，(iv) 公司与高盛公司之间有限责任公司，以销售代理、远期卖方和远期购买者的身份，（v）公司中，摩根大通证券有限责任公司作为销售代理和远期卖方，摩根大通银行全国协会作为远期买方，（六）公司与摩根士丹利公司之间。有限责任公司，以销售代理、远期卖方和远期购买者的身份，（vii）公司中，三菱日联证券美洲公司作为销售代理和远期卖方，三菱日联证券EMEA plc作为远期买方，以及（viii）作为销售代理的富国银行证券有限责任公司（与其他销售代理合称 “代理人”）和作为远期卖方的富国银行全国协会作为远期买方，与公司普通股的发行、要约和出售有关，面值每股0.01美元（“普通股”）直到 2025 年 12 月 31 日。根据权益分配协议的条款，公司可以不时通过任何代理人以销售代理或远期卖方的身份发行和出售总销售价格不超过9亿美元的普通股（包括根据下述远期销售协议可能出售的普通股，即 “股份”），如下所述。股票可以通过法律允许的任何方式或付款方式进行发行和出售，如经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条所定义的 “市场发行”，包括通过纽约证券交易所的普通经纪人交易、我们普通股的现有交易市场，或以出售时通行的市场价格或向做市商或通过做市商进行的销售或通过电子通信网络。股票可以按金额进行发行和出售，有时由公司决定，但公司没有义务发行和出售任何股份。实际销售将取决于公司不时确定的各种因素，包括（除其他外）市场状况、普通股的交易价格以及公司对公司适当资金来源的确定。
股权分配协议规定，除了公司通过代理人以代理人的身份发行和出售股票外，公司还可以与代理人或其各自的某些关联公司（根据此类远期销售协议以其身份行事时，称为 “远期买方”）签订远期销售协议。根据股权分配协议，公司与巴克莱银行、蒙特利尔银行、北卡罗来纳州美国银行、高盛公司签订了八份单独的主远期销售确认书（“主远期销售确认书”），每份确认日期均为2024年2月22日。有限责任公司、摩根大通银行、全国协会、摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券EMEA plc和全国协会富国银行分别作为远期买方。对于远期销售主确认书下的每份远期销售协议，相关的远期买方将应公司的要求尝试向第三方借款，并通过相关代理出售等于特定远期销售协议所依据的股票数量的股份，以对冲远期销售协议（每位代理人在担任远期买方代理时均为 “远期卖方”）。
每份远期销售协议下的每股远期销售价格最初将等于（1）等于一的金额减去适用的远期销售佣金的乘积，以及（2）相关远期卖方根据特定股权分配协议出售普通股的交易量加权平均每股价格。此后，远期销售价格将根据相关远期销售协议的规定进行调整。远期销售协议将规定，远期销售价格以及用于计算初始远期销售价格的销售价格将根据浮动利率系数进行涨跌，浮动利率系数等于指定基准的每日利率减去利差，并在特定远期销售协议期限内减少与普通股预期分红相关的金额。如果指定基准的每日利率低于某一天特定远期销售协议的利差，则利息因素将导致该日适用的远期销售价格降低。
公司最初不会从远期卖方出售借入的公司普通股中获得任何收益。如果公司选择通过发行和交割普通股来实际结算任何远期销售协议，则公司将从相关远期购买者那里获得一定数量的现金，等于该特定远期销售协议下的每股远期销售价格的乘积以及特定远期销售协议所依据的普通股数量。公司预计，未来在公司规定的相关远期销售协议到期日当天或之前与相关远期买方实际结算相关远期销售协议后，将获得远期卖方出售股票的收益。尽管公司希望通过全面的实物和解来结算任何远期销售协议，但除非在有限的情况下，否则可以
为其在该远期销售协议下的全部或部分义务选择现金或净股结算。如果公司选择现金结算或净股结算远期销售协议，则公司不能（就现金结算而言）或不会（就净股结算而言）获得任何收益，并且公司可能欠相关远期买方现金（如果是现金结算）或普通股（如果是净股结算）。
根据适用的股权分配协议，公司将向每位代理人支付最高为公司发行并通过相关代理人出售的所有股票销售价格的2％的佣金。在扣除公司应付的任何费用以及任何政府、监管或自我监管组织与出售相关的任何交易费用后，剩余的销售收益将是公司出售股票的净收益。对于每份远期销售协议，相关远期卖方将以降低的初始远期销售价格的形式获得佣金，该佣金最高为其作为远期卖方在适用期内出售的所有借入普通股的销售价格的交易量加权平均值的2％。
股票将根据公司于2022年11月1日向美国证券交易委员会提交的自动上架注册声明（文件编号333-268084）、作为注册声明一部分的2022年11月1日基本招股说明书以及根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会提交的2024年2月22日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件进行发行。
上述对股权分配协议和远期销售主确认书的描述并不完整，完全符合股权分配协议和远期销售总确认书形式的条款和条件，这些条款和条件分别作为附录1.1和1.2提交，并以引用方式纳入本第1.01项。
| 项目 8.01 | 其他物品。 |
2024年2月22日，公司发布新闻稿，宣布建立 “市场” 股票发行计划。该公司于2024年2月22日发布的新闻稿作为附录99.1提交，并以引用方式纳入本第8.01项。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展览 |
描述 | |
| 1.1 | 股权分配协议的形式 | |
| 1.2 | 远期销售总确认表格 | |
| 5.1 | McGuireWoods LLP 对股票合法性的看法 | |
| 23.1 | McGuireWoods LLP 的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 99.1 | 由 niSource Inc. 发布于 2024 年 2 月 22 日的新闻稿 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） | |
关于前瞻性陈述的警示声明
这份最新的8-K表报告包含非历史事实的前瞻性陈述，包括有关任何股票出售所得收益的预期用途的陈述。这些陈述基于管理层认为合理的当前预期和假设，以及管理层目前掌握的信息，但必然会受到各种风险和不确定性的影响。除了这些假设被证明不准确的风险外，可能导致实际业绩与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的因素还包括公司年度报告表中披露的因素 10-K截至2023年12月31日的财年，以及随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，这些文件可在公司网站www.nisource.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| InSource Inc. | ||||||
| （注册人） | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 22 日 | 来自： | /s/肖恩·安德森 | ||||
| 肖恩·安德森 | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||