美国 个州
证券交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 20 日

 

OCA 收购公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-39901   85-2218652
(成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (美国国税局雇主
身份证号)

 

美洲大道 1345 号,33 层

纽约,纽约

  10105
(主要行政人员 办公室的地址)   (邮政编码)

 

(212) 201-8533

(注册人的 电话号码,包括区号)

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
单位,每股由一股A类普通股组成,面值每股0.0001美元,以及一份可赎回认股权证的一半   OCAXU   纳斯达克股票市场 LLC
A类普通股,面值每股0.0001美元,作为单位的一部分包括在内   OCAX   纳斯达克股票市场 LLC
作为单位一部分的可赎回认股权证,每份完整的认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   OCAXW   纳斯达克股票市场 LLC

 

用复选标记指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

物品 2.03。根据资产负债表外安排或注册人设立直接财务债务或债务。

 

2024 年 2 月 20 日,特拉华州的一家公司 OCA Acquisition Corp. 的董事会(”公司”),批准了 抽取总额为90,000美元(即”扩展基金”)根据本票(”注意”), 日期截至 2024 年 1 月 11 日,由公司与 OCA Acquisition Holdings LLC(以下简称”赞助商”),该公司于2024年2月20日将其存入公司公开股东信托账户的Extension 资金。这笔存款使 公司能够将其完成初始业务合并的截止日期从2024年2月20日延长至2024年3月20日( )”延期”)。此次延期是公司经修订的 和重述的公司注册证书允许的十一次为期一个月的延期,为公司提供了更多时间来完成其初始业务合并。 本票据不计息,在公司初始业务合并完成时到期。如果公司 未完成初始业务合并,则票据将仅使用公司 信托账户(如果有)之外的剩余资金偿还,或者将被没收、取消或以其他方式予以宽恕。根据公司、保荐人Antara Total Return SPAC主基金有限责任公司、Powermers Smart Industries, Inc.(“PSI”) 以及公司每位高管和董事就 公司与PSI之间的拟议业务合并(“业务合并”)签订的截至2023年12月21日的赞助商支持协议,保荐人同意转换公司认股权证附注 当时未偿还的本金总额,每份认股权证的价格为1.00美元,认股权证将相同在业务合并完成后, 公司的公开认股权证。

 

关于业务合并的其他 信息以及在哪里可以找到它

 

在 与业务合并有关的 中,PSI打算向美国证券交易委员会(””) 表格 S-4 上的注册声明(即”注册声明”),其中将包括OCA的初步委托声明 和与美国证券交易委员会业务合并 相关PSI证券的初步招股说明书。注册声明宣布生效后,OCA将向其股东邮寄一份与业务 合并有关的最终委托书和其他相关文件。注册声明,包括其中包含的 的委托书/招股说明书,在被美国证券交易委员会宣布生效后,将包含有关业务合并和其他事项 的重要信息,将在为批准业务合并(及相关事项)而举行的OCA股东会议上进行表决。这份 表格 8-K 的最新报告(这个”报告”) 不能替代注册声明、最终委托书 声明/最终招股说明书或OCA将向其股东发送的与业务合并有关的任何其他文件。 本报告不包含应考虑的有关业务合并和其他事项的所有信息, 无意为有关此类事项的任何投资决策或任何其他决定提供依据。OCA和PSI还可以 向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。建议OCA的投资者和证券持有人在 可用时阅读与OCA为批准业务合并(及相关事宜)而举行的股东特别会议 征集代理人有关的委托书/招股说明书以及与业务合并相关的其他文件, 因为这些材料将包含有关OCA、PSI和业务合并的重要信息。

 

当 可用时,业务合并的最终委托书和其他相关材料将邮寄给 OCA的股东,该日期为商业合并投票的创纪录日期。OCA的股东还将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或通过向OCA收购公司(位于纽约州纽约1345号美洲大道33楼,纽约10105楼,美洲大道33楼,美洲大道1345号10105楼)向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书的 副本致电 (212) 201-8533。

 

1

 

 

代理申请的参与者

 

OCA、 PSI及其各自的董事和高级管理人员可被视为OCA股东与业务合并有关的 代理人招募的参与者。OCA的证券持有人和其他利益相关人员可以免费获得有关OCA董事和高级职员的更多详细信息 。他们对OCA权益的描述载于OCA于2021年1月19日发布的与其首次公开募股有关的最终招股说明书以及OCA随后向美国证券交易委员会提交的文件中。根据美国证券交易委员会的规定,有关可被视为参与OCA证券持有人代理人招募与 业务合并及OCA股东特别会议表决的其他事项有关的 人员的信息,将在 业务合并注册声明(如果有)中列出。PSI打算 向美国证券交易委员会提交的注册声明中将包含有关参与者 在与业务合并相关的代理人招标中的利益的其他信息。如前段所述,您可以免费获得这些文件的副本。

 

对本文所述任何证券的投资 未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或拒绝,也没有任何机构 传递或认可本次发行的优点或此处所含信息的准确性或充分性。任何与此相反的陈述 均构成刑事犯罪。

 

没有 要约或招标

 

这份 报告涉及OCA和PSI之间的拟议业务合并。本报告不构成任何证券的出售或交换 要约或征求买入或交换任何证券的要约,也不得在 的任何司法管辖区出售任何证券,如果在根据任何 的证券法进行注册或获得资格认证之前,此类要约、招揽或出售属于非法行为。本报告不构成就任何证券 或拟议交易征求代理人、同意或授权。

 

前瞻性 陈述

 

本报告中包含的某些非历史事实的 陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、 “期望”、“打算”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜在”、 “寻找”、“未来”、“展望未来”、“目标”、“设计”、“发展”、 “目标” 等词语用于预测或表示未来事件或趋势的表达式,尽管并非所有前瞻性陈述 都包含这些词语。前瞻性陈述通常与未来事件或OCA或PSI的未来财务或运营 业绩有关,包括可能或假设的未来经营业绩、业务战略、债务水平、竞争地位、行业 环境、潜在增长机会、监管的影响、业务合并 和相关交易成交条件的满意度、OCA公众股东的赎回水平以及业务完成的时机 组合,包括预期的企业合并的截止日期及其现金收益的使用。例如, 关于PSI运营行业预期增长和PSI产品需求预期增长的声明, 对PSI未来财务业绩的预测,包括PSI未来可能的增长机会和其他指标,均为前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述还包括但不限于有关使用PSI的技术 追求碳中和未来、PSI技术在各个领域的开发和利用、许可 以及与制造合作伙伴和其他第三方进行的其他交易、对其他财务和业绩 指标的估计和预测以及对市场机会的预测的陈述。这些陈述基于各种假设(无论本 报告中是否指定)以及OCA和PSI管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性 陈述仅用于说明目的,无意作为任何投资者的 担保、保证、预测或最终的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难预测 或无法预测,可能与假设不同。许多实际事件和情况都超出了OCA和PSI的控制范围。

 

2

 

 

这些 前瞻性陈述受各种风险、不确定性和其他因素的影响,包括 (i) 任何事件的发生、 变更或其他可能导致终止与 业务合并 相关的任何最终协议的谈判和任何后续最终协议的情况;(ii) 在本 公告以及与之相关的任何最终协议之后可能对OCA、PSI或其他人提起的任何法律诉讼的结果;(iii) 由于 而无法完成业务合并未能获得OCA和PSI股东的批准,未能获得完成业务合并的融资,或未能满足 其他成交条件;(iv) 根据适用的法律或法规或作为获得监管部门批准业务合并的条件而可能需要或适当的业务合并结构的变更;(v) 满足证券交易所上市标准的能力,或业务合并完成后;(vi) 风险 业务合并的公告和完成打乱了PSI当前的计划和运营;(vii) 认识到业务合并的预期收益的能力,这可能会受到竞争、合并后的公司 盈利增长和管理增长、维持关键关系以及留住其管理层和关键员工的能力: (viii) 与业务合并相关的成本;(ix) 适用变动等因素的影响法律或法规;(x) 无法在... 中开发 PSI 的技术或从中获利及时或成功的方式;(xii) PSI以令人满意的条件与第三方签订许可、制造和其他 协议的能力;(xii) 国内外业务、市场、金融、政治 和法律条件的变化;(xiii) 与国内和国际政治和宏观经济不确定性相关的风险,包括俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯之间的冲突 ;(xiv) OCA提出的赎回请求金额的公众股东;(xv) 与推出PSI业务相关的风险以及预期业务里程碑的时间安排;(xvi)竞争对PSI 未来业务的影响;(xvii)与PSI在中国开展业务相关的监管、经济和市场风险;以及(xviii)OCA1月份与首次公开募股有关的最终招股说明书中题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的章节中列出的其他风险 和不确定性 2021 年 19 日,OCA 截至2022年12月31日止年度的10-K 表年度报告以及随后的 10-Q 表季度报告标题为 “风险因素” 的案件, 以及OCA和PSI向美国证券交易委员会提交的其他文件,包括委托书/招股说明书。可能还有其他风险 ,而OCA和PSI目前都不知道这些风险,或者OCA和PSI目前认为这些风险并不重要,也可能导致 的实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。如果其中任何风险成为现实,或者如果我们的假设被证明 不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。此外,前瞻性 陈述反映了本 报告发布之日对未来事件的预期、计划或预测以及OCA或PSI的观点(如适用)。您不应过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述仅代表其发表之日。OCA和PSI 预计,随后的事件和事态发展将导致对OCA和PSI的评估发生变化。OCA和PSI均不承担任何 义务更新或修改这些前瞻性陈述,也没有向观众通报他们中任何人意识到的任何可能影响本报告中提及的任何事项 的任何事项。如果OCA和PSI确实更新了一个或多个前瞻性陈述,则不应推断 OCA和PSI将对该陈述或其他前瞻性陈述进行更多更新。不应将这些前瞻性 陈述作为OCA和PSI在本文件提交之日后任何日期的评估。您应咨询他们的专业顾问以做出自己的决定,不应依赖本报告中的前瞻性 陈述。

 

3

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

日期: 2024 年 2 月 22 日

 

  OCA 收购公司
   
  来自: /s/ Jeffrey Glat
  姓名: 杰弗里·格拉特
  标题: 首席财务官

 

 

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