美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前 报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期):2024年2月21日

光明之春健康服务公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 001-41938 82-2956404

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

惠廷顿大道北段805号

肯塔基州路易斯维尔邮编:40222

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(502) 394-2100

(注册人S电话,含区号)

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选 下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

交易
符号

各交易所名称
在其上注册的

普通股,每股面值0.01美元 BTSG 纳斯达克股市有限责任公司
6.75%有形权益单位 BTSGU 纳斯达克股市有限责任公司

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴成长型 公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。 


项目 1.01

签订实质性的最终协议。

2024年2月21日,BrightSpring Health Services,Inc.(BrightSpring Health Services,Inc.)的全资子公司菲尼克斯中级控股有限公司和菲尼克斯担保人公司(借款人)签订了联合协议和第一份留置权信用协议的第7号修正案(修正案),日期为2019年3月5日(经日期为2019年5月13日的《技术修正案》修订,并经日期为2019年9月30日的《联合协议》补充,经日期为2019年1月30日的第1号修正案修订)。由日期为2020年6月30日的合并协议和第2号修正案修订,经日期为2020年10月7日的合并协议和第3号修正案修订,经日期为2021年4月8日的第4号修正案修订,经日期为2021年4月16日的合并协议和第5号修正案修订,并经日期为2023年6月30日的合并协议和第6号修正案修订)、贷方之间的信贷协议和经修正案修订的信贷协议。作为行政代理和抵押品代理的摩根士丹利高级融资有限公司和不时的几个贷款人。

修订规定于 设立本金总额为2,566,000,000美元的新一批定期贷款(定期贷款),所得款项将用于为紧接修订生效前信贷协议下未偿还的等值定期贷款提供再融资。定期贷款将于2031年2月21日到期,而根据经修订信贷协议可能不时产生的循环贷款将于2028年6月30日到期。

根据经修订信贷协议,经修订信贷协议项下的未偿还贷款就未偿还本金 金额计入利息,年利率相等于借款人S选择权的定期SOFR利率或基本利率,在每种情况下均加适用保证金。就SOFR定期借款而言,定期贷款的适用保证金为年息3.25%,就基本利率借款而言,适用保证金为年息2.25%。循环贷款的适用保证金为(I)当综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率(定义见经修订信贷协议)大于4.00至1.00时,(I)就定期SOFR借款而言,年息为3.25%;及(Ii)就SOFR定期借款而言,年息为3.00%。当综合第一留置权抵押债务与综合EBITDA比率小于或等于4.00至1.00但大于3.50至1.00时,基本利率借款年利率为2.00%;(Iii)对于定期SOFR借款,年利率为2.75%;当综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率小于或等于3.50至1.00时,基本利率借款年利率为1.75%。

经修订的信贷协议载有惯常的负面契诺,包括但不限于限制借款人及其受限制附属公司与其他公司合并及合并、产生债务、授予留置权或资产担保权益、进行收购、贷款、垫款或投资、支付股息、出售或以其他方式转让资产、预付或修改某些次级债务的条款、与联属公司订立交易或更改其业务范围或财政年度的能力。此外,在循环贷款方面,借款人将不允许综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率(定义见修订信贷协议)大于6.90至1.00,当循环贷款总额超过循环信贷承诺总额的35%时,应在最近一个季度末进行测试。

经修订信贷协议项下的借款方S债务由控股及借款方S直接及 间接全资拥有的重大境内受限制附属公司担保,但须受若干惯常例外情况所规限,包括(其中包括)法律、法规或合约不允许提供该等担保或会导致重大 不利税务后果。此类债务和相关担保以借款人或任何担保人在每种情况下拥有的几乎所有有形和无形资产及股本的完善的优先担保权益为担保,但须受允许的留置权和某些惯例例外的限制。


本修正案的副本,包括作为附件A 所附的经修订的信贷协议,现作为附件10.1存档,并通过引用并入本文。以上对修订及经修订的信贷协议的描述,其全部内容均以该等展品为准。

项目 2.03

设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务。

在本报告第1.01项下以表格8-K列出的信息通过引用并入本文。

项目 9.01

财务报表和证物。

(D)展品。

展品

不是的。

描述
10.1 凤凰中级控股有限公司、凤凰担保人公司、不时的出借人之间以及摩根士丹利高级融资有限公司(作为日期为2019年3月5日的第一份留置权协议的行政代理和抵押品代理)、凤凰中级控股有限公司、凤凰担保人公司(贷款方)和摩根士丹利高级融资有限公司(修订后的第一留置权协议作为附件A)之间于2024年2月21日签署的联合协议和修正案第7号。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

Brightspring Health Services,Inc.
发信人:

/s/ Jennifer Phipps

姓名: 詹妮弗·菲普斯
标题: 首席会计官

日期:2024年2月23日