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发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

将与初步招股说明书补充文件相关联

转至2018年9月11日的简短基本货架招股说明书

注册声明编号 333-227275

2018 年 9 月 13 日

BRP INC.

P定价 T呃 SHEET

8,700,000 S从属 V投票 S野兔

已向加拿大各省和地区的证券监管机构提交了最终基础架构招股说明书和初步招股说明书补充文件，其中包含与本文件中描述的证券有关的重要信息。在基本的现货招股说明书的最终补充招股说明书公布之前，不会有任何出售或接受任何证券的购买要约。本文件未全面披露与次级有表决权股份有关的所有重要事实。在做出投资决定之前，投资者应阅读最终的基本架构招股说明书、任何修正案和任何适用的招股说明书补充文件，以披露这些事实，尤其是与次级有表决权股份相关的风险因素。

公司已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括招股说明书和招股说明书补充文件）。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书补充文件以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，或者您可以通过以下方式索取招股说明书的副本：BMO Capital Markets，布兰普顿分销中心 C/O 安大略省布兰普顿托布拉姆路 9195 号，L6S 6H2 致电 905-791-3151分机 4312 或发送电子邮件至 torbramwarehouse@datagroup.ca（关于在加拿大的发行），BMO Capital Markets Corp.，收件人：纽约时代广场 3 号 25 楼股票辛迪加部门，纽约 10036，或致电 (800) 414-3627 或发送电子邮件至 bmoprospectus@bmo.com（关于在美国的发行），加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，收件人：股票辛迪加，纽约州纽约市维西街 200 号 8 楼 10281-8098，电话： 877-822-4089或发送电子邮件至：equityprospectus@rbccm.com，花旗集团，c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717，电话： 800-831-9146或瑞银证券有限责任公司，收件人：招股说明书部，纽约州纽约美洲大道 1285 号 10019，电话： 888-827-7275或发送电子邮件至：olprospectusrequest@ubs.com。



发行人：		BRP Inc.

符号：		DOO（多伦多证券交易所）、DOOO（纳斯达克）

提供的证券：		8,700,000 股次级有表决权股份

面向公众的价格：		每股下属有表决权股份 47.00 美元

出售股东的总收益（不包括购买额外次级有表决权股份的期权）：		408,900,000 美元

出售股东的净收益（扣除支出前，不包括购买额外次级有表决权股份的期权）：		395,610,750 美元

购买额外次级有表决权股份的选项：		最多 1,305,000 股次级有表决权的股份

交易日期：		2018年9月14日

结算日期：		2018 年 9 月 18 日 (T+2)