美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
依据规则第13A-16或15D-16
1934年《证券交易法》
2024年1月
委托公文编号:001-38648
BRP Inc.
(注册人S姓名英译)
圣约瑟大街726号
加拿大魁北克省瓦尔考特
(主要行政办公室地址)
请勾选 注册人是否在表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。
Form 20-F☐ Form 40-F
用复选标记表示注册人是否按照S规则第101(B)(1)条:☐的规定提交6-K表格
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
《定期贷款信贷协议》修正案
2024年1月22日,该公司对其相当大一部分定期贷款安排(定期贷款安排修正案)进行了修订和延长,有效地将10亿美元的债务到期日从2027年延长至2031年。
作为本次修订的一部分,本公司从若干新的和现有的贷款人那里发放了一笔新的10亿美元定期贷款B-3,利率比期限SOFR高出275个基点,期限SOFR下限为0.0%,将于2031年1月到期。这笔增量定期贷款B-3的 收益用于偿还2027年5月到期的原始定期贷款B-1的一部分。定期贷款B-1项下的未偿还金额由14.66亿美元减少至4.66亿美元,而所有其他条款则保持不变,包括期限SOFR的适用利息为200个基点,期限SOFR下限为0.0%。另一笔2029年到期的贷款B-2保持不变,定期贷款B融资项下的所有未偿还贷款仍不受金融契约的约束。
《定期贷款安排修正案》的副本作为附件10.1附于本文件,并通过引用并入本文。前述对贷款安排修订条款的描述是此类协议的主要条款的摘要,并不声称是完整的,并通过参考定期贷款安排修订条款进行了整体限定。
承销协议
于2024年1月23日,本公司与贝恩资本综合投资者II,L.P.(出售股东)及加拿大皇家银行道明证券有限公司就出售股东出售本公司2,000,000股附属有表决权股份订立承销协议(承销协议)。
承销协议的副本作为附件1.1附于本合同,并通过引用并入本合同。上述对承销协议的描述是该等协议的主要条款的摘要,并不自称是完整的,并因 参考承销协议而有所保留。
展品索引
外国私人发行人报告的表格6-K的附件1.1被视为根据修订后的1933年证券法和修订后的1934年证券交易法提交的所有目的。
展品 不是的。 |
描述 | |
1.1 | BRP Inc.、RBC Dominion Securities Inc.和Bain Capital Integral Investors II,L.P.签署的承销协议,日期为2024年1月23日。 | |
10.1 | 由公司、庞巴迪娱乐产品公司、各担保方和蒙特利尔银行作为行政代理,于2024年1月22日对第四次修订和重新设定的定期贷款信用年限进行第九次修正。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
BRP Inc. | ||
发信人: | /S/Tara Mandjee | |
姓名: | 塔拉·曼吉 | |
标题: | 助理国务卿 |
日期:2024年1月25日