附录 99.1
Oceaneering公布2023年第四季度业绩
休斯顿,2024年2月22日——海洋工程国际有限公司(“Oceaneering”)(纽约证券交易所代码:OII)今天公布截至2023年12月31日的三个月净收入为4,450万美元,合每股收益0.43美元,收入为6.55亿美元。调整后的净收益为1,940万美元,合每股收益0.19美元,反映了离散税收调整带来的收益(2370万美元)的影响,这主要是由于估值补贴的变化、不确定的税收状况和上一年的估计;与本季度确认的外汇收益相关的230万美元税前调整;以及对与外汇收益相关的调整的90万美元税收影响。
调整后的每股净收益(亏损)和收益(亏损);息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润(以及息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率);自由现金流是非公认会计准则指标,不包括某些已确定项目的影响。相应公认会计准则指标的对账情况见调整后每股净收益(亏损)和摊薄收益(亏损)(EPS)、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润和利润、自由现金流、2024年息税折旧摊销前利润和2024年自由现金流估计值以及分部息税折旧摊销前利润和利润率。这些表格列在下面 “非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账” 标题下。
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结果摘要 | |
(以千计,每股金额除外) | |
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| | 在已结束的三个月中 | | 截至年底 | |
| | 十二月三十一日 | | 9月30日 | | 十二月三十一日 | |
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| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2022 | |
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收入 | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | | |
毛利率 | | 105,629 | | | 90,102 | | | 114,697 | | | 398,971 | | | 307,377 | | |
运营收入(亏损) | | 47,450 | | | 42,177 | | | 57,929 | | | 181,328 | | | 110,863 | | |
净收益(亏损) | | 44,529 | | | 23,128 | | | 29,812 | | | 97,403 | | | 25,941 | | |
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摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | 0.43 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.26 | | |
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对于 2023 年第四季度:
•净收入为4,450万美元,合并调整后的息税折旧摊销前利润为7,510万美元
•经营活动提供的现金流为1.53亿美元,自由现金流为1.19亿美元,期末现金状况为4.62亿美元
•通过一系列交易取消了2024年的债务到期日
•确保合并订单,预计合同价值为7.39亿美元
截至 2023 年 12 月 31 日:
•遥控车辆(ROV):车队数量为250辆;第四季度利用率为68%;第四季度平均每日租用收入为9,618美元
•制成品积压量为6.22亿美元
•2028年2月最近的债务到期日为5亿美元
2024 年指导方针:
•净收入预计在1.25亿美元至1.55亿美元之间
•合并息税折旧摊销前利润预计在3.3亿美元至3.8亿美元之间
•预计产生的自由现金流在1.1亿美元至1.5亿美元之间
•资本支出预计在1.1亿美元至1.3亿美元之间
•第一季度合并息税折旧摊销前利润预计在5000万美元至6000万美元之间
Oceaneering总裁兼首席执行官罗德里克·拉尔森表示:“2023年的合并收入比2022年增长了17%,达到24亿美元,这推动了我们连续第五年调整后的息税折旧摊销前利润业绩改善。2023年全年,我们调整后的息税折旧摊销前利润为2.89亿美元,略高于最新指导区间的中点,我们创造了1.09亿美元的自由现金流。在海底机器人(SSR)和制成品的带动下,我们所有的运营部门,除诚信管理和数字解决方案(IMDS)外,均实现了连续的年度经营业绩改善。我感谢我们的Oceaneers在实现这些成果方面所表现出的奉献精神和对卓越的承诺。
“2023年的运营现金流增加到2.1亿美元,而2022年为1.21亿美元。资本支出也有所增加,从2022年的8,100万美元增加到2023年的1.01亿美元。自由现金流增至1.09亿美元,而2022年为3,980万美元。我们在过去几年中创造大量自由现金流的能力使我们能够在年内使用2023年债券发行的收益和手头现金偿还2024年的优先票据。结果,我们将Oceaneering的长期债务从2022年底的7亿美元减少到2023年底的5亿美元,并将信贷额度的期限延长至2027年4月。正如上述2024年指引所反映的那样,我们预计我们的财务业绩和状况将持续改善,包括再创造一年有意义的自由现金流。
“我们2023年第四季度的业绩使调整后的合并息税折旧摊销前利润为7,510万美元,高于本季度初提供的隐含指导区间的中点,略高于市场普遍预期。”
2023 年第四季度分部业绩
SSR的第四季度收入和调整后的息税折旧摊销前利润是2023年最好的季度。营业收入和收入环比略有改善,ROV和调查业务活动水平的下降被ROV定价的持续改善所抵消。因此,第四季度SSR的息税折旧摊销前利润率为32%,高于2023年第三季度的31%。收入分配为76%来自ROV业务,24%来自合并后的工具和调查业务。
与2023年第三季度相比,ROV的租用天数下降了2%。由于正常季节性,船舶停留天数的减少足以抵消钻探支援天数的增加。第四季度水下潜水艇的平均租用收入为9,618美元,比2023年第三季度增长了3%。
由于Oceaneering移动机器人的产品吞吐量增加,制成品收入为1.33亿美元,比2023年第三季度增长了8%。由于产品组合的变化,营业收入和利润率分别为540万美元和4%,环比下降。正如最近宣布的那样,制成品在第四季度实现了稳健的订单,约为2亿美元,截至2023年,积压订单为6.22亿美元,而2023年9月30日的积压订单为5.56亿美元。2023年全年的账面账单比率为1.31。
由于收入增加,离岸项目集团(OPG)的营业收入连续下降。收入受益于第三季度国际工作的结转以及墨西哥湾的季节性活动超出最初的预期。9%的营业收入利润率下降了
2023年第三季度实现了18%,这主要是由于墨西哥湾工程的项目组合和定价的变化。
IMDS的收入和营业收入同期基本持平。第四季度营业收入利润率为5%,与2023年第三季度相比持平。
航空航天与国防技术(AdTech)第四季度收入和营业收入较2023年第三季度有所下降。由于项目组合的变化,AdTech的营业收入利润率连续下降至12%。
2023年第四季度未分配支出为3,790万美元,低于第三季度。
2024年全年和第一季度指引
根据2023年年终积压和持续的支撑性市场基本面,预计2024年的财务业绩将同比改善。如上文指南所述,息税折旧摊销前利润预计将在3.3亿美元至3.8亿美元之间,每个运营部门的息税折旧摊销前利润和营业收入均有所增加,包括SSR和OPG细分市场的利润率增加,制成品、IMDS和广告技术板块的利润率相对稳定。在该区间的中点,2024年的息税折旧摊销前利润将比2023年调整后的息税折旧摊销前利润增长23%。预计2024年的自由现金流将在1.1亿美元至1.5亿美元之间。
2024年第一季度,息税折旧摊销前利润预计在5000万美元至6000万美元之间。与2023年第四季度相比下降的主要原因是第一季度租船的时间安排以及两艘船在计划中的监管干船停泊,导致OPG第一季度的可用船舶天数减少。
电话会议详情
Oceaneering计划于2024年2月23日星期五上午10点在中部时间上午10点举行电话会议和网络直播,讨论其第四季度和2023年全年的业绩,以及2024年全年和第一季度的更详细指导。有兴趣的人士可以通过Oceaneering网站投资者关系部分发布的网络直播链接收听电话会议。电话会议的重播将在现场电话会议结束大约两小时后在网站上公布。
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”,包括但不限于有关Oceaneering的预期、信念、未来预期业务和财务业绩以及前景的陈述。更具体地说,本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关Oceaneering的声明:2024年全年净收益、合并息税折旧摊销前利润、自由现金流产生、资本支出和未分配支出的指导范围;2024年第一季度合并息税折旧摊销前利润、运营板块收入、经营业绩和经营盈利能力的指导;以SSR和OPG为首的各运营板块的2024年全年连续活动和经营业绩;对流动性将支持持续业务增长的预期;预计流动性将支持业务持续增长;对2024年将产生大量自由现金流的预期;对以能源为重点的业务的定价和利润率持续改善以及以政府为重点的业务的定价和利润率稳定的假设;对2024年财务业绩和状况改善的预期;对新合同的预期;以及对市场基本面、条件和动态、机器人市场、海上能源活动水平(包括按地理位置划分)、定价水平、日率、潜水潜水天数的描述(无论是正面还是其他方面)租用时,潜水艇租赁的平均每日收入、船舶利用率、增长、竞标活动、前景、业绩、机会和未来财务状况,包括增长、有利、积极、鼓舞人心、改善、季节性、强劲、支持性、强劲、有意义、健康或显著(此处用于表示变化20%或以上)。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Oceaneering当前的预期,受某些风险、假设、趋势和不确定性的影响,这些风险、假设、趋势和不确定性可能会导致实际业绩出现重大差异
来自前瞻性陈述所示的内容。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括:影响石油和天然气行业活动水平的因素,包括全球对石油和天然气的需求和价格、石油和天然气产量的增长以及海上钻机的供应和需求;气候变化的间接后果和与气候相关的商业趋势;欧佩克成员和其他石油出口国的行动;石油和天然气勘探、开发关于海上开发的决定和制作公司;海底完工的使用情况以及我们占据相关市场份额的能力;总体经济和商业状况及行业趋势;我们所涉细分行业的实力;合同的取消、变更单和其他合同修改、不可抗力声明、合同暂停权的行使以及由此产生的对积压的调整;客户的收款;我们未来的财务业绩,包括资本的可用性、条款和部署的结果;后果的货币汇率的重大变化;信贷市场的波动和不确定性;数据隐私和安全法律、法规和标准的变化;税法、法规和税务机关解释的变化;其他法律和政府法规,包括与环境有关的法律和政府法规的变化或我们的遵守能力;合格人员的持续可用;我们及时获得原材料和零件的能力,在某些情况下,通常从有限的来源获得原材料和零件的能力;运营风险事件发生到海上勘探、开发和生产业务;飓风和其他不利的天气和海洋条件;与船舶干船停靠有关的成本和时间;我们业务的激烈竞争性质;法律或监管程序的不利结果;与整合我们收购的业务相关的风险;快速的技术变革;以及我们开展业务的外国的社会、政治、军事和经济状况以及可能发生内乱、战争、其他武装冲突或恐怖袭击的情况。有关这些和其他风险因素的更完整讨论,请参阅Oceaneering最新的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告。您不应过分依赖前瞻性陈述。除非适用法律要求,否则Oceaneering没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
Oceaneering是一家全球科技公司,为海上能源、国防、航空航天、制造和娱乐行业提供工程服务和产品以及机器人解决方案。
有关 Oceaneering 的更多信息,请访问 www.oceaneering.com。
联系人:
investorrelations@oceaneering.com
希拉里·弗里斯比
投资者关系高级董事
海洋工程国际有限公司
713-329-4755
马克·彼得森
企业发展和投资者关系副总裁
海洋工程国际有限公司
713-329-4507
-表格见下一页-
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国际海洋工程有限公司和子公司 | |
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简明的合并资产负债表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (以千计) | |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流动资产(包括461,566美元和568,745美元的现金和现金等价物) | | | | | | $ | 1,305,659 | | | $ | 1,297,060 | | | |
| 净财产和设备 | | | | | | | 424,293 | | | 438,449 | | | |
| 其他资产 | | | | | | | | | | 509,054 | | | 296,174 | | | |
| | | 总资产 | | | | | | $ | 2,239,006 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债和权益 | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | | | | | | | | | | $ | 732,476 | | | $ | 568,414 | | | |
| 长期债务 | | | | | | | | | | 477,058 | | | 700,973 | | | |
| 其他长期负债 | | | | | | 395,389 | | | 236,492 | | | |
| 公平 | | | | | | | | | | 634,083 | | | 525,804 | | | |
| | | 负债和权益总额 | | | | | | $ | 2,239,006 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明合并运营报表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已结束的三个月中 | | 截至年底 | |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | | (以千计,每股金额除外) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | | | |
| 服务和产品成本 | | 549,000 | | | 446,121 | | | 520,483 | | | 2,025,735 | | | 1,758,707 | | | |
| | 毛利率 | | 105,629 | | | 90,102 | | | 114,697 | | | 398,971 | | | 307,377 | | | |
| 销售、一般和管理费用 | | 58,179 | | | 47,925 | | | 56,768 | | | 217,643 | | | 196,514 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 运营收入(亏损) | | | | 47,450 | | | 42,177 | | | 57,929 | | | 181,328 | | | 110,863 | | | |
| 利息收入 | | | | | | 3,081 | | | 2,749 | | | 3,724 | | | 15,425 | | | 5,708 | | | |
| 利息支出 | | (7,921) | | | (9,601) | | | (9,802) | | | (36,523) | | | (38,215) | | | |
| 未合并关联公司的收益(亏损)权益 | | 445 | | | 599 | | | 498 | | | 2,061 | | | 1,707 | | | |
| 其他收入(支出),净额 | | 3,564 | | | (816) | | | 968 | | | (1,236) | | | (1,011) | | | |
| | 所得税前收入(亏损) | | 46,619 | | | 35,108 | | | 53,317 | | | 161,055 | | | 79,052 | | | |
| 所得税准备金(福利) | | 2,090 | | | 11,980 | | | 23,505 | | | 63,652 | | | 53,111 | | | |
| | 净收益(亏损) | | $ | 44,529 | | | $ | 23,128 | | | $ | 29,812 | | | $ | 97,403 | | | $ | 25,941 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均摊薄后已发行股数 | | 102,366 | | | 101,597 | | | 102,206 | | | 102,156 | | | 101,447 | | | |
摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | 0.43 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.26 | | | |
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上述简明合并资产负债表和简明合并运营报表应与公司最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告一起阅读。 | | |
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区段信息 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 在已结束的三个月中 | | 截至年底 | |
| | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | | (以千美元计) | |
海底机器人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 199,505 | | | $ | 167,387 | | | $ | 197,343 | | | $ | 752,521 | | | $ | 621,921 | | |
| 毛利率 | | | $ | 64,085 | | | $ | 54,013 | | | $ | 60,045 | | | $ | 221,965 | | | $ | 160,527 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 50,594 | | | $ | 43,689 | | | $ | 47,818 | | | $ | 174,293 | | | $ | 118,248 | | |
营业收入(亏损)% | | | 25 | % | | 26 | % | | 24 | % | | 23 | % | | 19 | % | |
| ROV 天数可用 | | | 23,000 | | | 23,000 | | | 23,000 | | | 91,250 | | | 91,250 | | |
| ROV 使用天数 | | | 15,682 | | | 14,350 | | | 15,932 | | | 61,874 | | | 56,231 | | |
| ROV 利用率 | | | 68 | % | | 62 | % | | 69 | % | | 68 | % | | 62 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
制成品 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 132,994 | | | $ | 100,174 | | | $ | 122,877 | | | $ | 493,692 | | | $ | 382,361 | | |
| 毛利率 | | | $ | 13,923 | | | $ | 14,744 | | | $ | 16,916 | | | $ | 69,613 | | | $ | 45,834 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 5,435 | | | $ | 6,132 | | | $ | 8,229 | | | $ | 35,551 | | | $ | 11,692 | | |
营业收入(亏损)% | | | 4 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 3 | % | |
期末积压 | | | $ | 622,000 | | | $ | 467,000 | | | $ | 556,000 | | | $ | 622,000 | | | $ | 467,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
海上项目组 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 161,239 | | | $ | 122,476 | | | $ | 150,273 | | | $ | 546,366 | | | $ | 489,317 | | |
| 毛利率 | | | $ | 26,269 | | | $ | 17,548 | | | $ | 33,045 | | | $ | 96,940 | | | $ | 78,373 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 15,155 | | | $ | 10,745 | | | $ | 26,745 | | | $ | 64,546 | | | $ | 49,256 | | |
营业收入(亏损)% | | | 9 | % | | 9 | % | | 18 | % | | 12 | % | | 10 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
诚信管理和数字解决方案 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 65,977 | | | $ | 55,411 | | | $ | 66,056 | | | $ | 255,282 | | | $ | 229,884 | | |
| 毛利率 | | | $ | 9,914 | | | $ | 9,932 | | | $ | 9,961 | | | $ | 38,988 | | | $ | 36,724 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 3,205 | | | $ | 4,866 | | | $ | 3,242 | | | $ | 13,373 | | | $ | 14,901 | | |
营业收入(亏损)% | | | 5 | % | | 9 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 6 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天和国防技术 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 94,914 | | | $ | 90,775 | | | $ | 98,631 | | | $ | 376,845 | | | $ | 342,601 | | |
| 毛利率 | | | $ | 17,350 | | | $ | 16,402 | | | $ | 20,295 | | | $ | 70,420 | | | $ | 68,447 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 11,010 | | | $ | 10,320 | | | $ | 14,140 | | | $ | 45,003 | | | $ | 44,168 | | |
营业收入(亏损)% | | | 12 | % | | 11 | % | | 14 | % | | 12 | % | | 13 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
未分配的费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | (25,912) | | | $ | (22,537) | | | $ | (25,565) | | | $ | (98,955) | | | $ | (82,528) | | |
营业收入(亏损) | | | $ | (37,949) | | | $ | (33,575) | | | $ | (42,245) | | | $ | (151,438) | | | $ | (127,402) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收入 | | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | | |
| 毛利率 | | | $ | 105,629 | | | $ | 90,102 | | | $ | 114,697 | | | $ | 398,971 | | | $ | 307,377 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 47,450 | | | $ | 42,177 | | | $ | 57,929 | | | $ | 181,328 | | | $ | 110,863 | | |
营业收入(亏损)% | | | 7 | % | | 8 | % | | 9 | % | | 7 | % | | 5 | % | |
| |
上述分部信息不包括非经常性交易的调整。请参阅下表 “非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账” 标题下的表格,了解我们的管理层在评估持续运营时考虑的财务指标。 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
选定的现金流信息 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 在已结束的三个月中 | | 截至年底 | |
| | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | | | (以千计) | |
| | | | | | | | | | | | |
资本支出,包括收购 | | | $ | 34,045 | | | $ | 25,949 | | | $ | 25,945 | | | $ | 100,726 | | | $ | 81,043 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | | |
能源服务和产品 | | | | | | | | | | | | |
| 海底机器人 | | | $ | 13,264 | | | $ | 15,139 | | | $ | 12,805 | | | $ | 54,365 | | | $ | 67,684 | | |
| 制成品 | | | 3,096 | | | 2,915 | | | 3,067 | | | 12,220 | | | 11,946 | | |
| 海上项目组 | | | 6,921 | | | 7,024 | | | 6,931 | | | 27,956 | | | 28,560 | | |
| 诚信管理和数字解决方案 | | | 902 | | | 840 | | | 909 | | | 3,608 | | | 4,599 | | |
Total Energy 服务和产品 | | | 24,183 | | | 25,918 | | | 23,712 | | | 98,149 | | | 112,789 | | |
航空航天和国防技术 | | | 619 | | | 705 | | | 600 | | | 2,504 | | | 2,853 | | |
未分配的费用 | | | 695 | | | 1,218 | | | 1,284 | | | 4,307 | | | 5,327 | | |
| 折旧和摊销总额 | | | $ | 25,497 | | | $ | 27,841 | | | $ | 25,596 | | | $ | 104,960 | | | $ | 120,969 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的财务业绩外,本新闻稿还包括非公认会计准则财务指标(定义见美国证券交易委员会颁布的某些规则和条例)。如下表所示,我们纳入了调整后的每股净收益(亏损)和摊薄后每股收益(亏损),均不包括某些特定项目的影响。因此,这些金额是非公认会计准则财务指标。我们认为,这些指标是投资者可以审查的有用指标,因为它们为我们持续业务的基本业绩提供了一致的衡量标准。此外,我们的管理层使用这些衡量标准来衡量我们的运营业绩。我们还披露了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)、息税折旧摊销前利润率、2024年调整后的息税折旧摊销前利润估计值和自由现金流,以及按细分市场划分的以下内容:息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率。我们将息税折旧摊销前利润率定义为息税折旧摊销前利润除以收入。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率以及按细分市场划分的相关信息不包括某些特定项目的影响,如下表所示。息税折旧摊销前利润率和息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率以及按细分市场划分的相关信息均为非公认会计准则财务指标。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金流减去有机资本支出(即购买企业收购以外的财产和设备)。我们在本新闻稿中纳入这些披露是因为投资者广泛使用息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率和自由现金流来进行估值以及将我们的财务业绩与行业中其他公司的业绩进行比较,调整后的金额比未经调整的金额提供了更一致的衡量标准。此外,我们的管理层使用这些衡量标准来评估我们的财务业绩。我们对息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率和自由现金流(及其调整后金额)的列报可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。应将非公认会计准则财务指标视为我们报告的经营业绩、现金流或根据公认会计原则编制和报告的任何其他指标的补充,而不是替代品。下表提供了本新闻稿中使用的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 | |
(续)
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的每股净收益(亏损)和摊薄收益(亏损)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已结束的三个月中 | |
| | | | | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | |
| | | | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | |
| | | | | (以千计,每股金额除外) | |
| | | | | | | |
根据公认会计原则报告的净收益(亏损)和摊薄后每股收益 | | $ | 44,529 | | | $ | 0.43 | | | $ | 23,128 | | | $ | 0.23 | | | $ | 29,812 | | | $ | 0.29 | | |
针对以下影响的税前调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | (2,275) | | | | | 193 | | | | | (944) | | | | |
税前调整总额 | | (2,275) | | | | | 193 | | | | | (944) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
对按相应时期有效的适用司法管辖区法定税率进行税前调整的税收影响 | | 851 | | | | | (333) | | | | | 615 | | | | |
离散的税收项目: | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | (58) | | | | | — | | | | | — | | | | |
不确定的税收状况 | | (2,036) | | | | | (669) | | | | | 13,076 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值补贴 | | (20,350) | | | | | (7,679) | | | | | 9,353 | | | | |
其他 | | (1,230) | | | | | (8,263) | | | | | (13,430) | | | | |
| 离散税调整总额 | | (23,674) | | | | | (16,611) | | | | | 8,999 | | | | |
| 调整总数 | | (25,098) | | | | | (16,751) | | | | | 8,670 | | | | |
调整后净收益(亏损) | | $ | 19,431 | | | $ | 0.19 | | | $ | 6,377 | | | $ | 0.06 | | | $ | 38,482 | | | $ | 0.38 | | |
用于调整后净收益(亏损)的加权平均摊薄后已发行股份 | | | | 102,366 | | | | | 101,597 | | | | | 102,206 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 | |
(续) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的每股净收益(亏损)和摊薄收益(亏损)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至年底 | |
| | | | | | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| | | | | | | | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | |
| | | | | | | | | (以千计,每股金额除外) | |
| | | | | | | |
根据公认会计原则报告的净收益(亏损)和摊薄后每股收益 | | | | | | $ | 97,403 | | | $ | 0.95 | | | $ | 25,941 | | | $ | 0.26 | | |
针对以下影响的税前调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | | | | | 1,359 | | | | | 4 | | | | |
税前调整总额 | | | | | | 1,359 | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
对按相应时期有效的适用司法管辖区法定税率进行税前调整的税收影响 | | | | | | (837) | | | | | (275) | | | | |
离散的税收项目: | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | | | | | (1,428) | | | | | 137 | | | | |
不确定的税收状况 | | | | | | 15,441 | | | | | (81) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值补贴 | | | | | | (16,099) | | | | | 11,119 | | | | |
其他 | | | | | | (13,890) | | | | | (5,734) | | | | |
| 离散税调整总额 | | | | | | (15,976) | | | | | 5,441 | | | | |
| 调整总数 | | | | | | (15,454) | | | | | 5,170 | | | | |
调整后净收益(亏损) | | | | | | $ | 81,949 | | | $ | 0.80 | | | $ | 31,111 | | | $ | 0.31 | | |
用于调整后净收益(亏损)的加权平均摊薄后已发行股份 | | | | | | | | 102,156 | | | | | 101,447 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已结束的三个月中 | | 截至年底 |
| | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | (以千美元计) |
| | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | $ | 44,529 | | | $ | 23,128 | | | $ | 29,812 | | | $ | 97,403 | | | $ | 25,941 | |
折旧和摊销 | | | 25,497 | | | 27,841 | | | 25,596 | | | 104,960 | | | 120,969 | |
| 小计 | | | 70,026 | | | 50,969 | | | 55,408 | | | 202,363 | | | 146,910 | |
扣除利息收入的利息支出 | | 4,840 | | | 6,852 | | | 6,078 | | | 21,098 | | | 32,507 | |
摊销包含在利息支出中 | | 460 | | | 33 | | | 51 | | | 574 | | | 106 | |
所得税准备金(福利) | | | 2,090 | | | 11,980 | | | 23,505 | | | 63,652 | | | 53,111 | |
| EBITDA | | | 77,416 | | | 69,834 | | | 85,042 | | | 287,687 | | | 232,634 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | | (2,275) | | | 193 | | | (944) | | | 1,359 | | | 4 | |
| | 调整总数 | | | (2,275) | | | 193 | | | (944) | | | 1,359 | | | 4 | |
| 调整后 EBITDA | | | $ | 75,141 | | | $ | 70,027 | | | $ | 84,098 | | | $ | 289,046 | | | $ | 232,638 | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | $ | 654,629 | | | $ | 536,223 | | | $ | 635,180 | | | $ | 2,424,706 | | | $ | 2,066,084 | |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润率% | | | 12 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 11 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率% | | | 11 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
自由现金流 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 在已结束的三个月中 | | 截至年底 |
| | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | (以千计) |
净收益(亏损) | | $ | 44,529 | | | $ | 23,128 | | | $ | 29,812 | | | $ | 97,403 | | | $ | 25,941 | |
非现金调整: | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 25,497 | | | 27,841 | | | 25,596 | | | 104,960 | | | 120,969 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非现金 | | (22,486) | | | 2,991 | | | 6,381 | | | (13,370) | | | 8,542 | |
来自经营活动的现金的其他增加(减少) | | 105,275 | | | 105,506 | | | 17,819 | | | 20,962 | | | (34,569) | |
经营活动提供的(用于)的现金流 | | 152,815 | | | 159,466 | | | 79,608 | | | 209,955 | | | 120,883 | |
购买财产和设备 | | (34,045) | | | (25,949) | | | (25,945) | | | (100,726) | | | (81,043) | |
自由现金流 | | $ | 118,770 | | | $ | 133,517 | | | $ | 53,663 | | | $ | 109,229 | | | $ | 39,840 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | | | | | | | | | | |
2024年息税折旧摊销前利润 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在截止的三个月中 |
| | | | | | | | | 2024年3月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千计) |
所得税前收入(亏损) | | | | | | | | $ | 18,000 | | | $ | 26,000 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 25,000 | | | 26,000 | |
| 小计 | | | | | | | | 43,000 | | | 52,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 7,000 | | | 8,000 | |
| EBITDA | | | | | | | | $ | 50,000 | | | $ | 60,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底时 |
| | | | | | | | | 2024年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千计) |
所得税前收入(亏损) | | | | | | | | $ | 206,000 | | | $ | 242,000 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 100,000 | | | 110,000 | |
| 小计 | | | | | | | | 306,000 | | | 352,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 24,000 | | | 28,000 | |
| EBITDA | | | | | | | | $ | 330,000 | | | $ | 380,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024 年自由现金流估计 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底时 |
| | | | | | | | | 2024年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千计) |
净收益(亏损) | | | | | | | | $ | 125,000 | | | $ | 155,000 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 100,000 | | | 110,000 | |
来自经营活动的现金的其他增加(减少) | | | | | | (5,000) | | | 15,000 | |
经营活动提供的(用于)的现金流 | | | | | | 220,000 | | | 280,000 | |
购买财产和设备 | | | | | | | | (110,000) | | | (130,000) | |
自由现金流 | | | | | | | | $ | 110,000 | | | $ | 150,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | |
按分部划分的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前 |
|
| | | | 截至2023年12月31日的三个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 50,594 | | $ | 5,435 | | $ | 15,155 | | $ | 3,205 | | $ | 11,010 | | $ | (37,949) | | $ | 47,450 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 13,264 | | 3,096 | | 6,921 | | 902 | | 619 | | 695 | | 25,497 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,469 | | 4,469 |
| EBITDA | | 63,858 | | 8,531 | | 22,076 | | 4,107 | | 11,629 | | (32,785) | | 77,416 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,275) | | (2,275) |
| | 调整总数 | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,275) | | (2,275) |
调整后 EBITDA | | $ | 63,858 | | $ | 8,531 | | $ | 22,076 | | $ | 4,107 | | $ | 11,629 | | $ | (35,060) | | $ | 75,141 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 199,505 | | $ | 132,994 | | $ | 161,239 | | $ | 65,977 | | $ | 94,914 | | | | $ | 654,629 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 25 | % | | 4 | % | | 9 | % | | 5 | % | | 12 | % | | | | 7 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 12 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年12月31日的三个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 43,689 | | $ | 6,132 | | $ | 10,745 | | $ | 4,866 | | $ | 10,320 | | $ | (33,575) | | $ | 42,177 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 15,139 | | 2,915 | | 7,024 | | 840 | | 705 | | 1,218 | | 27,841 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (184) | | (184) |
| EBITDA | | 58,828 | | 9,047 | | 17,769 | | 5,706 | | 11,025 | | (32,541) | | 69,834 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 193 | | 193 |
| | 调整总数 | | — | | — | | — | | — | | — | | 193 | | 193 |
调整后 EBITDA | | $ | 58,828 | | $ | 9,047 | | $ | 17,769 | | $ | 5,706 | | $ | 11,025 | | $ | (32,348) | | $ | 70,027 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 167,387 | | $ | 100,174 | | $ | 122,476 | | $ | 55,411 | | $ | 90,775 | | | | $ | 536,223 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 26 | % | | 6 | % | | 9 | % | | 9 | % | | 11 | % | | | | 8 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 35 | % | | 9 | % | | 15 | % | | 10 | % | | 12 | % | | | | 13 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 35 | % | | 9 | % | | 15 | % | | 10 | % | | 12 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
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按分部划分的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前 |
|
| | | | 截至2023年9月30日的三个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 47,818 | | $ | 8,229 | | $ | 26,745 | | $ | 3,242 | | $ | 14,140 | | $ | (42,245) | | $ | 57,929 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 12,805 | | 3,067 | | 6,931 | | 909 | | 600 | | 1,284 | | 25,596 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,517 | | 1,517 |
| EBITDA | | 60,623 | | 11,296 | | 33,676 | | 4,151 | | 14,740 | | (39,444) | | 85,042 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (944) | | (944) |
| | 调整总数 | | — | | — | | — | | — | | — | | (944) | | (944) |
调整后 EBITDA | | $ | 60,623 | | $ | 11,296 | | $ | 33,676 | | $ | 4,151 | | $ | 14,740 | | $ | (40,388) | | $ | 84,098 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 197,343 | | $ | 122,877 | | $ | 150,273 | | $ | 66,056 | | $ | 98,631 | | | | $ | 635,180 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 24 | % | | 7 | % | | 18 | % | | 5 | % | | 14 | % | | | | 9 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 31 | % | | 9 | % | | 22 | % | | 6 | % | | 15 | % | | | | 13 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 31 | % | | 9 | % | | 22 | % | | 6 | % | | 15 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | |
按分部划分的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前 |
|
| | | | 截至2023年12月31日的财年 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 174,293 | | $ | 35,551 | | $ | 64,546 | | $ | 13,373 | | $ | 45,003 | | $ | (151,438) | | $ | 181,328 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 54,365 | | 12,220 | | 27,956 | | 3,608 | | 2,504 | | 4,307 | | 104,960 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,399 | | 1,399 |
| EBITDA | | 228,658 | | 47,771 | | 92,502 | | 16,981 | | 47,507 | | (145,732) | | 287,687 |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,359 | | 1,359 |
| | 调整总数 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,359 | | 1,359 |
调整后 EBITDA | | $ | 228,658 | | $ | 47,771 | | $ | 92,502 | | $ | 16,981 | | $ | 47,507 | | $ | (144,373) | | $ | 289,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 752,521 | | $ | 493,692 | | $ | 546,366 | | $ | 255,282 | | $ | 376,845 | | | | $ | 2,424,706 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 23 | % | | 7 | % | | 12 | % | | 5 | % | | 12 | % | | | | 7 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 30 | % | | 10 | % | | 17 | % | | 7 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 30 | % | | 10 | % | | 17 | % | | 7 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年12月31日的财年 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 118,248 | | | $ | 11,692 | | | $ | 49,256 | | | $ | 14,901 | | | $ | 44,168 | | | $ | (127,402) | | | $ | 110,863 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 67,684 | | | 11,946 | | | 28,560 | | | 4,599 | | | 2,853 | | | 5,327 | | | 120,969 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 802 | | | 802 | |
| EBITDA | | 185,932 | | | 23,638 | | | 77,816 | | | 19,500 | | | 47,021 | | | (121,273) | | | 232,634 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| | 调整总数 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
调整后 EBITDA | | $ | 185,932 | | | $ | 23,638 | | | $ | 77,816 | | | $ | 19,500 | | | $ | 47,021 | | | $ | (121,269) | | | $ | 232,638 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 621,921 | | | $ | 382,361 | | | $ | 489,317 | | | $ | 229,884 | | | $ | 342,601 | | | | | $ | 2,066,084 | |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 19 | % | | 3 | % | | 10 | % | | 6 | % | | 13 | % | | | | 5 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 30 | % | | 6 | % | | 16 | % | | 8 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 30 | % | | 6 | % | | 16 | % | | 8 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |