证物(A)(1)(F)

此公告既不是购买要约,也不是 出售股份要约(定义如下)。此要约(定义如下)仅根据日期为2024年2月23日的购买要约和相关的意见书以及对该要约或意见书的任何修订或补充而提出。买方 (定义如下)不知道有任何州根据任何有效的州法规 采取任何行政或司法行动禁止提出要约。如果买方知道有任何有效的州法规禁止提出要约或根据该法规接受股份,买方将真诚努力遵守该州法规或寻求宣布该法规不适用于要约。如果在诚信努力后,买方不能这样做,买方将不会向该州的股票持有人 提出要约。除上文所述外,该要约是向所有股份持有人提出的。在证券、蓝天或其他法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区内,要约将被视为由根据该司法管辖区法律获发牌的一名或多名注册经纪或交易商代表买方提出。

购买要约通知书
普通股所有流通股
共 个
CymaBay治疗公司

每股净额32.50美元
根据日期为2024年2月23日的购买要约

太平洋合并子公司
一家全资子公司
吉利德科学公司

特拉华州 公司(“买方”)太平洋合并子公司提出收购特拉华州公司(“公司”)CymaBay Treateutics,Inc.所有已发行普通股,每股面值0.0001美元(“股票”),每股价格为32.5美元,以现金形式向卖方提供净额,不含利息(“要约价格”),并受2月23日收购要约中所述条款和条件限制的任何预扣税金的约束。2024年(连同其任何修改或补充,“购买要约”),以及相关的递交函(连同其任何修改或补充, “递交函”,以及购买要约,“要约”)。采购商是美国特拉华州一家公司吉利德科学公司(下称“吉利德”)的全资子公司。

要约乃就本公司、Gilead及买方于二零二四年二月十一日订立的 协议及合并计划(连同其任何修订或补充协议,“合并 协议”)而提出,根据该协议,于要约完成及满足或豁免若干条件后,买方将与本公司合并及并入本公司,而本公司将成为Gilead的尚存法团及全资附属公司(该等合并为“合并”)。于合并生效时,紧接合并生效时间前已发行的每股股份(不包括(I)由本公司持有(或由本公司国库持有的股份)、(Ii)由Gilead、买方或Gilead的任何其他直接或间接全资附属公司持有的股份、(Iii)买方根据要约不可撤销地接受付款的任何 股份((I)、(Ii)和(Iii)将被注销,并且 将不支付任何代价作为交换)和(Iv)根据特拉华州公司法第262条有权获得评估权的股东持有的股份,并已按照特拉华州公司法第262条规定的时间和方式正确行使和完善其各自对该等股份的评估要求, 截至合并生效时间,并未实际撤回或丧失根据《大中华商业地产》获得该等评估及付款的权利)将转换为收取要约价的权利。作为合并的结果,该公司将不再是一家上市公司,并将由Gilead全资拥有。在任何情况下,无论要约的任何延期或股份付款的任何延迟,都不会在股份收购价上支付利息。合并协议订约方同意,根据《合并协议》第251(H)条,根据合并协议条款及受合并协议所载条件规限,合并将于要约完成后于实际可行范围内尽快生效,而毋须本公司股东投票采纳合并协议。因此,如果完成要约,买方将不会在完成合并前寻求本公司剩余公众股东的批准。收购要约中对合并协议进行了更全面的描述。

以其名义登记股票并直接向Equiniti Trust Company,LLC(“托管机构”)投标的投标股东将没有义务支付 经纪费或佣金,或根据要约购买股份的买方 的转让税。通过经纪商或银行持有股票的股东应咨询此类机构是否收取手续费或佣金。

要约和撤销权将于2024年3月21日东部时间晚上11:59后一分钟(该日期或要约延期的任何后续日期,即“到期日”)到期,除非要约延期或提前终止。

要约的条件除其他事项外,包括:(A)合并协议并未根据其条款终止(“终止条件”) 及(B)满足:

(I)     最低投标条件(在购买要约中定义并在下文中描述);

(Ii)    高铁条件(如购买要约中所界定并在下文中所述);以及

(Iii)    政府障碍条件(在要约收购中定义并在下文中描述)。

该要约不受融资条件的限制。最低投标条件 要求已有效投标和未有效撤回的股份,连同买方及其关联方拥有的所有其他 股份(如有)(该术语在DGCL第251(H)(6)节中定义),但不包括 在要约中提交的任何尚未被托管人“收到”(该术语在DGCL第251(H)(6)节中定义)的股份,相当于要约到期时已发行股份总数的50%以上的一股。 包括因“无现金行使”认股权证而发行的所有股份。高铁条款要求,根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》和据此颁布的规则和条例,适用于要约的等待期应已到期或终止,如果吉利德和本公司已与任何政府机构就完成要约的时间达成协议,则该协议应 允许完成。政府障碍条件要求,在吉利德或本公司有重大业务运营的任何司法管辖区内,任何具有管辖权的政府机构 不得发布任何 判决、临时限制令、初步或永久禁令或其他命令、法令或裁决,以其他方式限制、责令或 以其他方式阻止根据要约或完成要约或合并或随后的整合收购或支付股份,也不得颁布、颁布任何法律要求、由任何司法管辖区内的任何政府机构发出或视为适用于要约或合并,而在该司法管辖区内,吉利德或本公司拥有重大业务运作,禁止 根据要约或完成合并或随后的整合而非法收购或支付股份。 要约还受制于要约收购中所述的其他条件(统称为“要约条件”)。 请参阅要约收购的第13节-“要约条件”。

经审慎考虑后,本公司董事会已根据合并协议所载条款及条件,一致:(I)确定合并协议及拟进行的交易,包括要约及合并,对本公司及其股东公平,并符合其最佳利益,(Ii)宣布订立合并协议为宜,(Iii)通过决议,批准及宣布本公司签署、交付及履行合并协议及完成拟进行的交易的可行性。包括要约及合并在内,(Iv)议决合并须根据DGCL第251(H)条进行,及(V)通过决议案建议本公司股东接纳要约,并根据要约(前述第(I)至(V)条,“公司董事会推荐”)将其股份交予买方,在任何情况下,均按合并协议的条款及条件进行。

本公司将就附表14D-9(“附表14D-9”)向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”) 提交一份征求/推荐声明,并将附表14D-9连同收购要约一起分发给公司股东。附表14D-9将包括对公司董事会授权和批准合并协议的原因以及拟进行的交易的说明 ,因此鼓励股东仔细和完整地审查附表14D-9。

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合并协议包含条款,以 管理买方需要延长要约和吉利德要求买方 延长要约的情况。具体而言,合并协议规定,买方应(且吉列德应促使买方)延长要约 要约:(I)如于当时预定到期日,任何要约条件未获满足(除非买方或吉列德可放弃 且已被放弃),则每次延期最多延长10个营业日,以允许满足要约 条件;及(Ii)按任何法律规定、美国证券交易委员会或其职员或纳斯达克证券市场有限责任公司或其职员适用于要约的任何法律规定、任何解释或 立场不时延长要约。尽管有上述规定,在任何情况下,买方在任何情况下均不得将要约延长至2024年8月12日(该日期,包括根据合并协议条款可予延长的该日期,即“终止日期”)或较早终止合并协议之日之后,且在任何情况下,未经本公司事先书面同意,买方不得将要约延长至终止日期或合并协议较早终止日期之后。

要约和合并的目的是让吉利德及其关联公司通过买方获得对本公司的控制权和全部股权。在要约完成后,在满足或放弃合并协议所载条件的情况下,吉利德和买方 打算实施合并。与要约有关的股份持有人并无任何评价权。然而,如果完成合并 ,未在要约中提交其股份的本公司股东将有权根据DGCL第262条对合并提出异议,并要求对该股东的 股份的“公允价值”进行评估并以现金支付。

根据合并协议的条款及条件及美国证券交易委员会的适用规则及规例,买方明确保留权利 (I)增加构成要约价格的现金金额,(Ii)放弃任何要约条件(在合并协议及适用法律规定(定义见合并协议)所允许的范围内)及(Iii)对要约条款及条件作出与合并协议并无抵触的任何其他 更改。然而,未经本公司同意,吉利德和买方不得(I)降低要约价格,(Ii)改变要约中应付对价的形式(前提是合并协议中的任何内容不得限制吉列德和买方增加要约中应付现金对价的能力),(Iii)减少要约中寻求购买的最大股份数量,(Iv)除要约条件外对要约附加条件或要求,(V)修改、修改或 放弃最低投标条件,根据终止条件、高铁条件或政府阻挠条件, (Vi)以其他方式修订或修改要约的任何其他条款,以对任何以股份持有人身份持有股份的人士造成不利影响,或可能会 产生不利影响;(Vii)终止要约或加速、延长或 以其他方式更改到期日,但合并协议另有规定者除外;或(Viii)提供任何“随后的 要约期”(或其任何延期),属于适用的美国证券交易委员会规则及法规的涵义。

要约的任何延期、放弃或修订或终止要约将在可行的情况下尽快以公告的形式公布,在此情况下 将不迟于东部时间上午9:00之前发布延期公告,在先前安排的到期日之后的下一个工作日 。

就要约而言,如果买方根据要约向买方接受股份的托管人发出口头或书面通知,买方将被视为 已接受支付,并因此购买了在要约期满前有效投标且未被适当撤回的股份 。根据要约条款并受要约条件限制,根据要约接受付款的股份的付款方式为将该等股份的总要约价格存入托管银行,而托管银行将作为投标股东的付款代理,以收取买方的付款并将该等付款转给投标股东。 在任何情况下,无论要约的任何延期或股份付款的任何延迟,均不会就股份要约价格支付利息。

在所有情况下,根据要约投标和接受付款的股份,只有在托管人及时收到 根据购买要约规定的程序将此类股份转入托管公司托管账户的账簿确认(“账簿确认”),(B)适当填写和正式签立的转让函,并附有任何所需的签字担保(关于通过DTC进行账簿转让以外的任何方式提交的股票)或,对于通过DTC进行账簿登记转让的股份,代理人的信息(如购买要约中的定义) 代替传送函和(C)传送函所要求的任何其他文件。因此,投标股东 可能会在不同的时间获得付款,具体时间取决于托管机构实际收到有关股份或递交函的账簿确认 的时间。

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根据修订后的1934年《证券交易法》第14(D)(5)条,根据要约认购的股票可在要约到期前的任何时间撤回,除非买方已根据要约接受付款,否则也可在2024年4月22日(要约开始日期后第60天)之后的任何时间撤回。

为使股份退出生效,托管机构必须按要约收购要约封底上规定的地址及时收到书面退出通知。 任何此类退出通知必须指明拟撤回股份的提交人的姓名、拟撤回股份的数量以及拟撤回股份的记录持有人的姓名(如果与提交股份的人不同)。 退出通知上的签名(S)必须由合格机构(如要约收购中所界定)担保, 除非该等股份已由任何合资格机构认购。如果股票是按照购买要约中规定的入账转让程序进行投标的,则任何退出通知都必须指明要记入被撤回股票贷方的DTC账户的名称和编号,否则必须符合DTC的程序。

关于任何退出通知的形式和有效性(包括收到通知的时间)的所有问题将由买方自行决定,该决定为最终决定,且具有约束力,受投标股东在有管辖权的法院对买方决定提出质疑的权利的约束。 在所有缺陷和违规情况得到纠正或放弃之前,不得视为已适当地退出投标股份。 吉利德、买方或其任何关联公司或受让人、托管人、信息代理(如下所列)、或任何其他人有义务通知任何撤回通知中的任何缺陷或违规,或因未通知而承担任何责任 。投标股份的撤回不得撤销,任何适当撤回的股份将被视为就要约而言不是有效的投标。然而,被撤回的股份可以按照要约中所述的 要约收购程序之一在要约到期前的任何时间重新投标。

根据修订后的1934年证券交易法,规则14d-6第(Br)(D)(1)款要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。

本公司已向买方提供本公司的 股东名单及证券持仓名单,以向股份持有人传播有关要约收购的资料。收购要约和相关的意见书将邮寄给名列本公司股东名单的股份的登记持有人,并将提供给名列股东名单的经纪商、交易商、商业银行、信托公司和类似的人士,或其姓名或被指定人的姓名出现在股东名单上的类似人士,或(如果适用)被列为结算机构证券头寸名单参与者的人士,以便随后将其传递给受益的股份拥有人。

收到 要约中的股票要约价格或合并中的股票对价将是美国联邦所得税目的的应税交易。股东应就要约和合并对他们的特殊税务后果向他们的税务顾问进行咨询。有关要约和合并的主要美国联邦所得税后果的更完整说明 ,请参阅要约购买。

收购要约、相关意见书和附表14D-9(其中包含公司董事会的建议及其理由)包含重要信息,在就要约作出任何决定之前应仔细阅读其全文。

如有问题或请求帮助,可通过以下地址和电话向信息代理提出。购买要约副本及相关的投标书、保证交货通知和其他投标要约材料可直接提交给信息代理,或 提交给经纪商、交易商、商业银行或信托公司。此类复印件将及时提供,费用由买方承担。除收购要约所载的 外,买方及吉列德均不会向任何经纪或交易商或任何其他 人士支付任何费用或佣金,以根据要约招揽股份投标。

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此优惠的信息代理为:

InnisFree并购公司麦迪逊大道501号20楼
纽约,纽约10022
股东可拨打免费电话:(877)456-3507
银行和经纪人可以拨打对方付款电话:(212)750-5833

2024年2月23日

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