展品第(A)(1)(E)​
现金购买要约
普通股所有流通股
第 个,共 个
CymaBay治疗公司
一家特拉华州公司
每股净额32.50美元
根据日期为2024年2月23日的购买要约
太平洋合并子公司
的全资子公司
吉利德科学公司​
优惠权和撤销权将在一分钟后到期
东部时间2024年3月21日晚上11:59之后
除非延长或提前终止优惠。
2024年2月23日​
致我们的客户:
随函附上日期为2024年2月23日的收购要约(“收购要约”)和与太平洋合并子公司、特拉华州一家公司(“买方”)和吉利德科学公司(“母公司”)的要约有关的收购要约(“要约”)和相关的意见书(“意见书”,每一项均可不时修改或补充,构成“要约”),供您参考。包括满足收购要约中定义的最低投标条件,根据要约条款和受制于要约条款,以每股32.5美元的价格向卖方提供现金净额、无利息(“要约价格”)和任何预扣税的普通股,每股面值0.0001美元(“股份”),属于特拉华州公司(“公司”)。
公司董事会已一致建议您接受要约,并根据要约认购您的所有股份。
我们或我们的被指定人是为您的帐户持有的股票的记录持有人。只有作为记录持有人的我们才能按照您的指示进行此类股票的投标。随信附上的意见书仅供您参考,不能被您用来为您的帐户投标我们持有的股票。
我们请求指示您是否希望我们按照随附的购买要约和意见书中所列的条款和条件,为您的帐户投标我们持有的任何或所有股份。
请注意以下事项:
1.要约的出价为每股32.50美元,以现金净额计算,不含利息,需预扣任何税款。
2.要约是针对所有流通股提出的。
3.本要约与截至2024年2月11日的《合并协议和计划》(连同对《合并协议》的任何修订或补充)有关,由
 

 
根据特拉华州一般公司法(“特拉华州公司法”)第251(H)条,在完成要约及满足或豁免若干条件后,买方将与本公司合并并并入本公司(“合并”),而本公司将成为尚存的法团及母公司的直接全资附属公司,而本公司与本公司、母公司及买方之间并无任何协议。于合并生效时,紧接合并生效时间前已发行的每股股份(不包括(I)由本公司持有(或由本公司库房持有)的股份,(Ii)由母公司、买方或母公司的任何其他直接或间接全资附属公司持有的股份,(Iii)任何根据要约不可撤销地接受买方付款的股份((I)、(Ii)及(Iii)(将被注销且不会交付代价作为交换)及(Iv)股东所持有的股份,如根据大中华地产第262节有权享有评价权,并已按大中华地产第262节所规定的时间及方式适当行使及完善其各自的股份评估要求,且于合并生效时并未有效撤回或丧失其根据大中华地产享有的该等评估及付款权利)将转换为收取相等于要约价的对价的权利,不计利息,并须受任何扣缴税款的规限。根据收购要约中规定的条款和条件。由于合并,本公司将不再是一家上市公司,并将由母公司全资拥有。
4、要约及退出权将于美国东部时间2024年3月21日(“到期日”)晚上11:59后一分钟到期,除非买方延长要约或提前终止要约。
5.本次要约不受任何融资条件的限制。收购要约受制于收购要约第13节所述的条件。
公司董事会已一致建议您接受要约,并根据要约认购您的全部股份。
7.投标股东如为其股份的登记拥有人,并直接向要约的托管人Equiniti Trust Company,LLC投标,将不会有义务就买方根据要约购买股份而支付经纪费用、佣金或类似开支或股票转让税,除非意见书第6条另有规定。
如果您希望我们投标您的任何或全部股份,请通过填写、执行、拆分并将本公司可拆卸部分的指导表返回给我们来指示我们。随函附上将您的指示退还给我们的信封。如果您授权投标您的股票,则除非指示表格上另有说明,否则所有此类股票都将被投标。
我们要求您立即采取行动。贵方说明书应及时寄给我方,以便我方在到期日前代贵方提交标书。
该要约正在向所有股票持有人发出。买方并不知悉在任何司法管辖区内,证券、“蓝天”或该司法管辖区的其他有效法律会禁止作出要约或接受要约。如果买方意识到在美国任何州提出要约或接受股份将不符合根据美国州法规采取的行政或司法行动,买方将真诚地努力遵守任何此类法律。如果在这样的诚信努力后,买方不能遵守任何此类法律,则不会向处于这种状态的股票持有人发出要约。在适用法律要求由持牌经纪或交易商提出要约的任何司法管辖区内,有关要约应视为由一名或多名根据该司法管辖区法律获授权的注册经纪或交易商代表买方提出,并由买方指定。
 

 
指导表
关于现金购买要约
普通股所有流通股
第 个,共 个
CymaBay治疗公司
一家特拉华州公司
每股净额32.50美元
根据日期为2024年2月23日的购买要约
太平洋合并子公司
的全资子公司
吉利德科学公司​
下列签署人确认(S)已收到贵方于2024年2月23日发出的信函和所附的收购要约(“收购要约”)和相关的附函(“要约收购”),与可能不时修订或补充的收购要约一起构成“要约”),与太平洋合并子公司、特拉华州的一家公司(“买方”)和吉利德科学公司的全资子公司收购要约有关,该要约受某些条件的限制,包括满足最低投标条件(定义在收购要约中),根据要约条款和受要约条款的约束,特拉华州公司CymaBay Treeutics,Inc.的所有普通股流通股,每股票面价值0.0001美元,每股价格为32.5美元,以现金净额计入卖方,不含利息,并受任何预扣税款的约束。
签署人特此指示(S)你方按照要约条款并受要约所述条件的限制,向买方出价以下标明的股份数量,或如无标明数量,则将你所持有的所有股份以下列签署人的名义支付给买方。
账号:
在此投标的股份数量:股份数*
本文件的交付方式由投标股东自行选择并承担风险。如果是通过邮件递送,则建议使用挂号邮件,并要求退回收据,并适当投保。在所有情况下,都应留出足够的时间,以确保在到期日(如购买要约中所定义的)前及时交货。
日期:
签名(S)
请打印姓名(S)
个地址:
(包含邮政编码)
区号和电话号码
税务鉴定或社保编号
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除非另有说明,否则将假定我们为您的帐户持有的所有股票都将被投标。