根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-265714
招股说明书补充文件第 19 号
（参见日期为 2022年7月19日的招股说明书）
biote 公司
最多 72,069,990 股 A 类普通股
最多 67,856,462 股 A 类普通股
最多5,56666份认股权证
本招股说明书补充文件 补充了2022年7月19日的招股说明书（招股说明书），该招股说明书是我们经修订的S-1表格（编号333-265714） 注册声明的一部分。提交本招股说明书补充文件的目的是使用2024年2月20日向美国证券交易委员会提交的 表格当前报告（以下简称 “当前报告”）第1.01项中包含的信息，更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们在本招股说明书补充文件中附上了季度报告。
招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们共发行最多72,069,990股A类普通股 ，包括（i）7,937,500股A类普通股，在行使Haymaker Acquisition Corp. III首次公开募股（ IPO）时发行的7,937,500股认股权证（公开认股权证）时可发行的7,937,500股A类普通股每单位价格为10.00美元，每个单位由一股HYAC A类普通股（定义见招股说明书）和四分之一的公开认股权证组成， (ii) 5,566666行使认股权证时可发行的A类普通股（私募认股权证以及公开认股权证，即认股权证），这些股票最初是与首次公开募股有关的 发起人，价格为每个私募股1.50美元；(iii) 行使保留的Biote单位后向成员（定义见招股说明书）发行的58,565,824股A类普通股（定义见招股说明书）（根据交易所权（定义见招股说明书），如招股说明书中定义的 ，交易所最初是按每股的假定价格发行的保留了大约 10.00 美元的 Biote 单位。
此外，招股说明书和本招股说明书补充文件涉及在 招股说明书中指定的出售证券持有人或其允许的受让人（卖出证券持有人）不时要约和出售（A）67,856,462股我们的A类普通股，包括（i）7,937,500股A类普通股，最初以私下方式向保荐人发行 与首次公开募股的关系，价格约为每股0.003美元，（ii）行使私募后可发行的5,56666股A类普通股认股权证和 (iii) 根据交易所权（定义见招股说明书）行使保留的Biote单位（定义见招股说明书）后向成员发行的54,352,296股 A类普通股（定义见招股说明书）和 (B) 5,56666份私人 配售权证，私募认股权证最初以收购价发行每份私募认股权证为1.50美元。
我们的A类 普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司（纳斯达克）上市，股票代码为BTMD。2024年2月20日，我们的A类普通股最新公布的销售价格为每股4.63美元。
根据适用的联邦证券法，我们是一家新兴成长型公司和规模较小的申报公司，将受 降低的上市公司报告要求的约束。
本招股说明书补充文件更新和补充了招股说明书中的信息，如果没有招股说明书，包括对招股说明书的任何修订或补充，否则不得交付或使用，除非与招股说明书结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息之间存在任何不一致之处 ，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。
投资我们的 证券涉及高度的风险。您应仔细阅读招股说明书第8页开头的标题为 “风险因素” 的部分中描述的风险和不确定性，以及招股说明书的任何修正案或 补充文件中类似标题下描述的风险和不确定性。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券 ，也没有透露本招股说明书补充材料的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年2月21日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据第 13 条或 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 2 月 13 日
biote 公司
（注册人的确切姓名 如其章程所示）
| 特拉华 | 001-40128 | 85-1791125 | ||
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
1875 W. Walnut Hill Ln #100
得克萨斯州欧文 75038
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(844) 604-1246
（注册人的电话号码，包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
| A类普通股，面值每股0.0001美元 | BTMD | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
如果表格 8-K 旨在同时履行注册人 在以下任何条款下的申报义务，请选中以下相应的复选框：
| ☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条发布的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的 或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要的最终协议。 |
2024年2月13日，特拉华州的一家公司biote Corp.（以下简称 “公司”）就其先前披露的与该公司股东之一加里·多诺维茨博士（Donovitz）的诉讼（多诺维茨诉讼）签订了具有约束力的和解条款表（和解 条款表）。根据和解条款表， 公司及其其他各方已同意起草并签订最终和解协议（“和解协议”），该协议将取代和解条款表，并在很大程度上纳入其条款。 根据和解条款表，公司已同意以约7,690万美元的价格回购Biote Holdings, LLC的所有A类普通股（控股单位）、公司V类普通股（V类股份 以及持股单位、配对权益）以及多诺维茨目前实益拥有的公司A类普通股（A类股票）的股份} 根据以下附表，总计：（i）大约510万股A类股票和大约310万股成对股票在和解 协议签署之日（截止日期），将以约3,220万美元的价格回购利息，（ii）在截止日期 的12个月周年之际将以约1,510万美元的价格回购约410万对权益，（iii）在截止日期的24个月周年纪念日之际将以约1,910万美元的价格回购约410万对权益；（iv）大约200万英镑配对权益将在36个月周年纪念日之际以约1,050万美元的价格回购截止日期.除其他外，双方还同意（i）按惯例共同解除因多诺维茨诉讼引起或与之相关的所有索赔，（ii）终止多诺维茨和BioTe Medical, LLC之间于2022年5月18日签订的创始人咨询协议，（iii）两份 年为期两份多诺维茨的禁止竞争和不招揽协议，以及（iv）谈判并签订具有 公司可接受的习惯条款的投票协议。除上述条款外，预计和解协议还将包括双方的惯常陈述、担保和协议。
上述对和解条款表的描述是摘要，完全受和解条款表的条款和条件的限制， 该条款表的副本将在公司的下一季度报告10-Q表中提交。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2024年2月20日，公司发布了一份新闻稿，宣布了和解条款表的条款。新闻稿的副本作为 附录 99.1 附后，以引用方式纳入此处。
本第 7.01 项和所附附附录 99.1 中的信息正在提供中， 不得被视为按照《交易法》第 18 条提交的信息，也不得将其视为以引用方式纳入公司 根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此类文件中以具体提及方式明确规定。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年2月20日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据《交易法》的要求，注册人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。
| biote 公司 | ||
| 来自： | /s/Teresa S. Weber | |
| 姓名： | Teresa S. Weber | |
| 标题： | 首席执行官 | |
日期：2024 年 2 月 20 日