附件4.1

执行版本

百时美施贵宝公司

 

和

 

纽约梅隆银行，

 

作为受托人

 

第十五副附着体

 

日期：2024年2月22日

 

至

 

压痕

 

日期：1993年6月1日

 

5亿美元浮息债券，2026年到期

$10,000,000，4.950厘债券，2026年到期

$10,000,000，4.900厘债券，2027年到期

1750,000,000美元债券，2029年到期，利率4.900

$1250,000,000 5.100厘债券，2031年到期

$2500,000,000 5.200厘债券，2034年到期

$500,000,000 5.500厘债券，2044年到期

$2750,000,000 5.550厘债券，2054年到期

$17.50,000,000 5.650厘债券，2064年到期

目录

 

第十五次补充契约，日期为2024年2月22日(“第十五次补充契约”)，由百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Company)和纽约梅隆银行(纽约梅隆银行)作为受托人(受托人)和纽约梅隆银行(纽约梅隆银行)之间签署。百时美施贵宝公司是根据特拉华州法律正式成立和存在的公司，其主要办事处位于新泽西州普林斯顿普林斯顿，邮编08543。

 

鉴于，本公司于1993年6月1日签立并交付作为受托人的纽约梅隆银行(大通曼哈顿银行(国民协会)的继承人)的契据(“基本契约”及之前补充的“契约”)，以规定发行本公司的票据、债券、债权证或任何其他负债证据 (“证券”)，以一个或多个正式登记的系列发行；

 

鉴于，本公司希望(A)根据基准契约第901条，就(I)新的 系列证券将于2026年到期的浮动利率票据(“浮动利率票据”)、(Ii)新的证券系列将于2026年到期的4.950%票据(“2026年票据”)、(Iii)新的证券系列将于2027年到期的4.900%票据(“2027年票据”)的发行作出规定，(Iv)新系列证券，称为2029年到期的4.900厘债券(“2029年债券”)；。(V)新系列证券，称为2031年到期的5.100厘债券；。(Vi)新系列证券，称为2034年到期的5.200厘债券(“2034年债券”)；。(Vii)新系列证券，称为2044年到期的5.500厘债券(“2044年债券”)，。(Viii)新的证券系列，称为2054年到期的5.550厘债券(“2054年债券”)及(Ix)2064年到期的5.650厘债券系列(“2064年债券”，连同2026年债券、2027年债券、2029年债券、2031年债券、2034年债券、2044年债券及2054年债券、“定息债券”，以及连同浮息债券，“债券”)。如基础契约第202节所规定的那样，(C)如基础契约第301条所规定的那样，阐明其条款，以及(D)根据基础契约第901条，修改基础契约的某些条款，并如下文所述，就附注提供某些附加条款；

 

鉴于，公司董事会已根据2023年12月24日正式通过的决议，正式授权发行至多

 

根据董事会证券发行委员会于2024年2月14日在Lieu举行的会议上的一致书面同意，已正式授权发行浮动利率债券本金总额5亿美元、2026年债券本金总额1,000,000美元、2027年债券本金总额1,000,000美元、2029年债券本金总额17.50,000,000美元、2031年债券本金总额12.50,000,000美元、2034年债券本金总额25,000,000美元、2044年债券本金总额500,000,000美元2054年债券的本金总额为27.5亿美元，2064年债券的本金总额为17.5亿美元，并已授权本公司的适当高级人员签立任何和所有必要的或 适当的适当文件，以实现此类发行；

 

鉴于，公司已要求受托人签署并交付本第十五份补充契约；以及

 

鉴于，使本第十五份补充契约根据其条款成为本公司的有效协议以及使票据在本公司签立并经受托人认证和交付时成为本公司的有效义务所需的一切事项均已完成。

 

因此，考虑到房舍和票据持有人购买和接受票据的情况，并为了《基本契约》中规定的阐明票据形式和条款的目的，为使票据的所有持有人享有同等和相称的利益，现相互订立契约并商定如下：

 

第一条

 

定义

 

第1.01节：第二节。术语定义。除文意另有所指外，仅就附注而言：

 

(a)          应修改和重述《基托契约》第101条下的“营业日”的定义如下：

 

“营业日”指周六、周日或法律、法规或行政命令授权或要求纽约市银行机构关闭的任何日子以外的任何日子。

 

(b)          “托管人” 指托管人、托管公司。

 

(c)          应修改和重述《基托契约》第101条下的“保管人”定义如下：

 

对于可发行或作为全球证券发行的任何系列证券，“存托”是指存托信托公司、其指定人及其各自的继承人。

 

(d)         “基准” 最初是指复合SOFR；如果本公司或其指定人在参考时间 或之前确定基准转换事件及其相关基准更换日期已就复合SOFR(或用于计算该事件的已公布每日SOFR指数)或当时的基准发生，则“基准”指 适用的基准更换。

 

(e)        “基准替换”是指在基准替换日期之前，公司或其指定人员可以确定的以下订单中列出的第一个备选方案：

 

(i)       (A)有关政府机构选定或建议作为当时基准的替代利率的替代利率和(B)基准替代调整的总和；

 

(二)中国政府的决定。(A)ISDA后备比率和(B)基准替换调整的总和；或

 

(三)调查结果。(A)本公司或其指定人士选择的替代利率，以取代当时的基准利率，并适当考虑任何业界接受的利率，以取代当时以美元计价的浮动利率票据的现行基准利率，以及(B)基准置换调整

 

(f)          “基准 替换调整”是指在基准替换日期由公司或其指定人员确定的以下订单中列出的第一个备选方案：

 

(i)          相关政府机构为适用的未调整基准替换选择或建议的利差调整或计算或确定这种利差调整(可以是正值、负值或零)的方法；

 

(二)中国政府的决定。如果适用的未调整基准替换等于ISDA回退率，则为ISDA回退调整；或

 

(三)合作伙伴关系。利差调整(可以是正值、负值或零)，由公司或其指定人选择，并适当考虑任何行业接受的利差调整，或计算或确定此类利差调整的方法，以将当时的基准替换为当时以美元计价的浮动利率票据的适用的未调整基准替换。

 

(g)          “符合基准变更的基准更换”是指，对于任何基准置换，公司或其指定人认为可能适合以与市场惯例大体一致的方式反映采用基准置换的任何技术、行政或运营变更(包括对利息期限的定义、确定利率的时间和频率以及支付利息、金额或期限的舍入以及其他行政事项的变更)。如果本公司或其指定人认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或本公司或其指定人认为不存在使用基准 替代的市场惯例，则以本公司或其指定人认为合理可行的其他方式)。

 

(h)       “基准 更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件(包括在计算基准时使用的任何每日出版的组成部分)：

 

(i)         就第(Br)款第(I)或(Ii)款而言，“基准过渡事件”的定义为：(A)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(B)基准管理人永久或无限期停止提供基准(或该部分)的日期；或

 

(二)调查结果。在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指其中提及的公开声明或信息发布的日期。

 

(i)         “基准 过渡事件”是指相对于当时的基准(包括在其计算中使用的每日发布的组成部分)发生以下一个或多个事件：

 

(i)         由基准(或此类组成部分)的管理人或其代表发表公开声明或公布信息，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供基准(或此类组成部分)；但条件是，在该声明或发布之时，没有继任管理人将继续提供基准(或此类组成部分)；

 

(二)调查结果。监管机构对基准(或该组成部分)的管理人、基准(或该组成部分)的货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对 基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，声明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或该组成部分)；条件是，在该 声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供基准(或该构成部分)；或

 

(三)调查结果。监管主管为基准管理人发布的公开声明或信息，宣布基准不再具有代表性。

 

(j)          “计算代理”最初指作为浮息票据计算代理的受托人，或由本公司委任的任何继任计算代理。

 

(k)          “复利利率”是指，就任何利息期间而言，按照下列公式计算的利率(如有必要，计算出的百分比将四舍五入至最接近百分之一个百分点的百分之一 个百分点(例如，9.753973%(或.09753973)向下舍入至9.75397%(或.0975397)和9.753978%(或.09753978)向上舍入至9.75398%(或.0975398))：

 

其中：

 

“SOFR IndexStart”是指相关利息期首个日期前两个美国政府证券营业日的SOFR指数值；

 

“SOFR IndexEnd”是当天的SOFR指数值，即与该利息期间有关的浮动利率支付日期前两个美国政府证券营业日 ；以及

 

“DC”是从SOFR IndexStart(包括)SOFR IndexStart到(但不包括)SOFR IndexEnd(适用观察期内的实际日历天数)的实际天数。

 

(l)           “电子 意指”具有本协议第9.07节所赋予的含义。

 

(m)        “浮动利率 付息日期”具有本协议第2.01(G)节赋予它的含义；就基础契约而言，每个该日期应为浮动利率票据的付息日期。

 

(n)          “初始利息期”的含义与本协议第2.01(G)节赋予的含义相同。

 

(o)          “利息 期间”的含义与本合同第2.01(G)节赋予的含义相同。

 

(p)         “ISDA定义”是指由国际掉期及衍生工具协会或其任何后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。

 

(q)         “ISDA后备调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利差调整(可以是正值、负值或零)，将在发生指数停止事件时确定。

 

(r)         “ISDA备用利率”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的汇率，该定义在指数终止日期发生时，相对于不包括适用的ISDA备用调整的适用期限的基准生效。

 

(s)          “说明” 具有本协议第9.07节所赋予的含义。

 

(t)           “利息 确定日期”具有本协议第2.01(G)节赋予的含义。

 

(u)          后面的 浮动利率付息日期“具有本协议第2.01(G)节赋予的含义。

 

(w)        “纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

 

(x)         “观察期间”是指，就每个利息期而言，从相关利息期第一个日期前两个美国政府证券营业日起至但不包括该利息期的后一个浮动利率付息日之前两个美国政府证券营业日的期间；条件是，第一个观察期应为自2024年2月22日之前的两个美国政府证券营业日起至(但不包括)第一个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日之间的期间。

 

(y)         “基准时间” 就基准的任何确定而言，指(1)如果基准是复合SOFR，则是SOFR确定时间，以及(2)如果基准不是复合SOFR，则是本公司或其指定人在给予符合条件的基准替换更改 之后确定的时间。

 

(z)        “相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

 

(Aa)中国政府。“特别强制赎回”具有本协议第4.01节所赋予的含义。

 

(Bb)中国政府。“特别强制赎回日期”具有本协议第4.02节所赋予的含义。

 

(抄送)中国政府。“特殊 强制赎回事件”具有本协议第4.01节所赋予的含义。

 

(DD)中国和日本。“特殊 强制赎回价格”具有本协议第4.01节所赋予的含义。

 

(EE)中国企业集团。“有担保的隔夜融资利率”或“SOFR”是指纽约联邦储备银行在其网站上提供的每日有担保的隔夜融资利率。

 

(FF)中国和日本之间的关系。“SOFR指数” 就任何美国政府证券营业日而言，指：

 

(i)         纽约联邦储备银行公布的SOFR指数值将于下午3点在纽约联邦储备银行的网站上公布。(纽约时间)在这样的美国政府证券营业日(SOFR确定时间)；但条件是：

 

(二)中国政府的决定。如果在SOFR确定时，SOFR索引值没有出现上述第(I)款中规定的 ，则：

(a)         如果与SOFR相关的基准转换事件及其相关基准更换日期尚未发生，则复合SOFR应为根据本合同第2.01(H)节确定的费率；或

 

(b)        如果与SOFR相关的基准 转换事件及其相关基准更换日期已经发生，则复合SOFR应为根据本合同第2.01(I)节确定的费率。

 

(GG)中国。“SOFR 确定时间”具有本文“SOFR指数”定义中赋予它的含义。

 

(HH)中国政府。“卡鲁纳”指的是卡鲁纳治疗公司。

 

(二)中国政府的决定。“卡鲁纳收购”是指本公司根据卡鲁纳合并协议对卡鲁纳治疗公司的收购。

 

(JJ)。“卡鲁纳合并协议”是指日期为2023年12月22日的卡鲁纳、本公司和美丽华合并子公司之间的协议和合并计划，该协议和计划可经修订或修改，或放弃其中的任何规定。

 

(KK)中国。“国库利率” 就任何赎回日期而言，指本公司根据以下两段所厘定的收益率。

 

国库券利率由公司在纽约时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以赎回日期之前最近一天的收益率为基础，该收益率出现在该日该时间之后的最近一天的收益率 由联邦储备系统理事会发布的最新统计新闻稿中，标题为“美国政府证券-国库券恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(或任何后续名称或出版物)(“H.15”)。在确定国库券利率时，本公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(“剩余寿命”)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于紧接在H.15上的财政部恒定到期日短于剩余寿命，另一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日长于剩余寿命-应以直线方式(使用实际天数)插入到面值赎回日期(使用实际天数) ，并将结果四舍五入到三个小数点后；或(3)如果H.15上没有该国债恒定到期日短于或长于剩余寿命，则单个国债恒定到期日H.15上最接近剩余寿命的收益率。就本段而言，适用的财政部指恒定到期日或H.15年月日到期日。应视为到期日等于自赎回日起该国债恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

 

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，公司 应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率，年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率。 美国国库券于面值赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价和要价在纽约市时间上午11：00。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入至小数点后三位。

 

(Ll)表示不同意，不同意。“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子 以外的任何日子。

 

(Mm)测试结果。未调整的 基准置换是指不包括基准置换调整的基准置换。

 

第1.02节介绍了相关内容。口译。除非上下文另有要求，否则：

 

(a)          基础义齿中定义的每个术语在用于本第十五补充义齿时具有相同的含义；

 

(b)          本第十五号补充义齿中任何地方定义的每个术语在整个过程中具有相同的含义；

 

(c)          单数 包括复数，反之亦然；以及

 

(d)          标题为 ，仅供参考，不影响解释。

 

第二条

 

票据的一般条款和条件

 

第2.01节介绍了这一点。浮息债券的一般条款及条件。

 

(a)         指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2026年到期的浮动利率票据”， 本金总额不受限制。将发行的浮动利率票据的本金总额应与根据基础契约第303节规定的任何关于认证和交付浮动利率票据的公司命令中的规定相同。

 

(b)         本金的指定到期日为2026年2月20日。

 

(c)        其他事项。本公司可不时设立及发行额外浮动利率票据，而无须通知浮动利率票据持有人或征得其同意。任何该等额外浮动利率票据将与浮动利率票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与浮动利率票据相同，但发行日期、公开发售价格、发行日期前应计利息的支付或该等额外浮动利率票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的浮动利率票据与本协议规定的浮动利率票据一起，将构成本契约项下的单一证券系列，并且就美国联邦所得税而言，可与本协议规定的浮动利率票据进行互换。任何额外的浮动利率票据可由或根据董事会决议案或契约附录发行。

 

(d)         浮动利率票据的本金、保费(如有)和利息应以美元支付。

 

(e)         在最初发行时，浮动利率票据将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。公司将发行面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍的浮动利率票据，并将全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          最终形式的票据。如果(1)托管人在任何时间不愿意或无法继续作为托管人，并且公司在通知后90天内没有指定继任托管人，(2)浮动利率票据发生违约事件，且尚未治愈或放弃，或(3)本公司在任何时候自行决定不拥有以环球证券为代表的浮动利率票据，本公司可发行最终形式的浮动利率票据，以换取以环球证券形式发行的浮动利率票据。在任何该等情况下，浮动利率票据实益权益的拥有人将有权以最终形式的浮动利率票据实物交割，本金金额与该实益权益相等，并有权以其名义登记 公司命令所设立的浮动利率票据。

 

(g)         利息。浮动利率票据将按浮动利率计息，在每个浮动利率付息日按季度重置，相当于复合SOFR加0.490厘。 在任何情况下，浮动利率票据的利息都不会低于零。浮动利率票据的利息将于每年2月20日、5月20日、8月20日及11月20日按季支付，自2024年5月20日开始支付，到期日为 (每个浮动利率支付日期)；而于任何浮动利率支付日期应付利息的定期记录日期为每个浮动利率支付日期前15个日历日的营业结束日期。浮息债券的利息将由二零二四年二月二十二日起计，或自已支付或已妥为拨备利息的最近一次浮息付息日期起计。如果任何一年的2月20日、5月20日、8月20日或11月20日不是营业日，则下一个营业日将是适用的浮动利率付息日，浮动利率票据的利息将在该下一个营业日支付(除非该下一个营业日落在下一个日历月，在这种情况下，适用的浮动利率付息日将是紧接该2月20日、5月20日、8月20日或11月20日之前的营业日，而浮动利率债券的利息将于紧接前一个营业日支付)。若浮动利率票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，到期日起及之后的期间将不会产生利息。

 

“初始利息期”是指自2024年2月22日起至(但不包括)首次浮息付息日期的期间 。其后，每一“息期”指自浮息付息日起计至紧接浮息付息日(但不包括浮息付息日期)的期间(该后续浮息付息日期 ，“后一浮息付息日期”)；前提是浮息票据的最终利息期间将为紧接浮息票据到期日之前浮息付息日期至浮息票据到期日(但不包括到期日)的期间。浮动利率票据的利息将以一年360天和观察期内的实际天数为基准计算。

 

初始利息期间的利率将以SOFR于2024年5月16日确定的复利加0.490厘计算。此后，任何利息期间的利率将于适用日期(即该浮动利率支付日期(“利息决定日期”)之前的第二个美国政府证券营业日)加上0.490%的利润率，按SOFR确定。

 

每期浮息票据的应计及应付利息金额将等于(I)浮息票据的未偿还本金金额乘以(Ii)有关利息期间的利率乘以(B)观察期内实际历日的商数除以360的乘积。

 

任何利息期间的利率将不会因纽约联邦储备银行可能在确定任何利息期间的利率后公布的SOFR指数或SOFR数据的任何修改或修订而进行调整。

 

每期浮息票据的利率及利息金额将由计算代理厘定。 在没有明显错误的情况下，计算代理所作的所有厘定在任何情况下均为最终决定，并对本公司及浮动利率票据持有人具有约束力。只要需要就浮动利率票据确定复合SOFR ，则在任何时候都将存在计算代理。如果当时的任何代理计算代理不能或不愿意代理，或该计算代理未能就任何利息期间正式建立复合SOFR ，或公司建议撤换该计算代理，则公司应指定另一计算代理。

 

(h)         SOFR索引不可用。如果在相关的利息确定日期没有公布SOFR IndexStart或SOFR IndexEnd，并且基准过渡事件及其相关的隔夜融资利率的基准更换日期尚未发生，则“复利SOFR”是指，对于没有该指数的适用利息期间，按照SOFR平均值的公式计算的每日复利投资的回报率，以及该公式所需的定义。刊登在纽约联邦储备银行的网站上： https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information.就本规定而言，SOFR平均数复合公式和相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”，并删除“即30个、90个或180个日历日”一词。如果任何一天的有担保隔夜融资利率(“SOFTRI”)没有出现在观察期内的“I”，则该日“I”的SOFR应 就之前第一个在纽约联邦储备银行网站上公布有担保隔夜融资利率的美国政府证券营业日公布。

 

(i)          基准转换事件的影响。

 

(i)         尽管本协议或浮动利率票据载有任何规定，如本公司或其指定人于相关参考时间或之前确定基准过渡事件及其相关基准更换日期 已就当时的基准发生，则基准更换将就该日期的所有厘定及所有后续日期的所有 厘定取代当时与浮动利率票据有关的基准。

 

(二)中国政府的决定。在实施基准更换时，本公司或其指定人将有权进行符合不时变化的基准更换。

 

(三)中国政府和中国政府。公司或其指定人根据本条可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、评级或调整、事件的发生或不发生、情况或日期的决定，以及采取或不采取任何行动或选择的任何决定：

 

(A)           将在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力；

 

(B)           如果由本公司制作，将由本公司全权酌情决定；

 

(C)          如由公司指定人作出，将在与公司磋商后作出，该指定人不会作出公司反对的任何该等决定、决定或选择；及

 

(D)         即使与浮动利率票据有关的文件中有任何相反规定，浮动利率票据应在未经浮动利率票据持有人或任何其他方同意的情况下生效。

(四)调查结果。为免生疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，基准更换日期将被视为 发生在该确定的基准时间之前。

 

(v)         为免生疑问，就基准更换日期和基准过渡事件的定义而言，对基准的提及还包括该基准所依据的任何参考利率。

 

(j)         法定面额。*浮动利率债券可发行面额为2,000元及超过1,000元的整数倍。

 

(k)        *浮动利率票据须根据本协议第四条所述的特别强制性赎回规定进行赎回。

 

(l)         代理人的指定。受托人最初将是浮动利率票据的证券注册官和支付代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。受托人最初由本公司委任为计算代理人。本公司可随时更改浮动利率票据的计算代理，而无须通知浮动利率票据持有人。

 

第2.02节介绍了他们的观点。2026年债券的一般条款和条件。

 

(a)          指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2026年到期的4.950%债券”，本金总额不受限制。将发行的2026年票据的本金总额应根据基础契约第303节的任何公司关于2026年票据的认证和交付的命令中的规定。

 

(b)         债券本金指定到期日为2026年2月20日。

 

(c)         公司可不时无须通知2026年期票据持有人或征得持有人同意而增发2026年期票据。任何该等额外的2026年票据将与2026年票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与2026年票据相同，惟发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2026年票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2026年票据，连同本协议规定的2026年债券，将构成契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，将可与本协议规定的2026年债券互换。任何额外的2026年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)         2026年债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应以美元支付。

 

(e)         2026年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行2026年债券，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或不能继续担任托管银行，而本公司在发出通知后90天内未有委任继任托管银行 ，(2)2026年债券发生违约事件且尚未治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间全权酌情决定2026年债券不获环球证券代理 ，本公司可以最终形式发行2026年债券，以换取以环球证券形式发行的2026年债券。在任何情况下，2026年票据实益权益的拥有人将有权以最终形式 实物交付2026年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权在公司令中以其名义登记该2026年票据。

 

(g)        利息。2026年债券将自2024年2月22日起计息(按360天一年计算，共12个30天月)，年利率为4.950%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起应计的利息，或从已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起计的利息；应支付该等利息的付息日期为2024年2月20日和8月20日，自2024年8月20日开始；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日和 8月1日的营业结束。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2026年期票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项累算利息。

 

(h)        授权面额。2026年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)        赎回。2026年债券可由本公司选择赎回，如本条款第三条所述，并与本条款第四条所述的特别强制性赎回有关。

 

(j)         代理人的指定。受托人最初将是2026年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第2.03节：不同的版本。2027年债券的一般条款及条件。

 

(a)          指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2027年到期的4.900%债券”，本金总额不受限制。将发行的2027年票据的本金总额应与根据基础契约第303节规定的任何公司关于认证和交付2027年票据的命令中所述。

 

(b)         债券本金的指定到期日为2027年2月22日。

 

(c)         本公司可不时无须通知2027年期票据持有人或征得持有人同意而增发2027年期票据。任何该等额外的2027年票据将与2027年票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与2027年票据相同，惟发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2027年票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2027年票据，连同本协议规定的2027年债券，将构成契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，将可与本协议规定的2027年债券进行互换。任何额外的2027年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)         2027年债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应以美元支付。

 

(e)         2027年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行2027年债券，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或不能继续作为托管机构，而本公司在发出通知后90天内并未委任继任托管机构，(2)2027年票据发生违约事件，且尚未治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间及在其唯一酌情决定权下决定2027年票据不由环球证券代理，本公司可以最终形式发行2027年票据，以换取以环球证券形式发行的2027年票据。在任何情况下，2027年票据实益权益的拥有人 将有权以最终形式实物交付2027年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权以其名义登记应在公司令中设立的2027年票据 。

 

(g)        利息。2027年债券将自2024年2月22日起计息(按360天一年计算，共12个30天月)，年利率为4.900%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起应计的利息，或从已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起计的利息；应支付该等利息的付息日期为2024年2月22日和8月22日，从2024年8月22日开始；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日和 8月1日的营业结束。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2027年期票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项累算利息。

 

(h)        授权面额。2027年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)        赎回。2027年债券可由本公司选择赎回，如本条款第三条所述，并与本条款第四条所述的特别强制性赎回有关。

 

(j)         代理人的指定。受托人最初将是2027年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第2.04节：不同的版本。2029年债券的一般条款和条件。

 

(a)          指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2029年到期的4.900%票据”，本金总额不受限制。将发行的2029年票据的本金总额应与根据基础契约第303节规定的任何公司关于2029年票据的认证和交付的命令中所述一致。

 

(b)          债券本金的指定到期日为2029年2月22日。

 

(c)         本公司可不时无须通知2029年期票据持有人或征得持有人同意而增发2029年期票据。任何该等额外的2029年票据将与2029年票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款与2029年票据的利率、到期日及其他条款相同，惟发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2029年票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2029年票据，连同本协议规定的2029年债券，将构成契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，将可与本协议规定的2029年债券互换。任何额外的2029年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)          2029年债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应以美元支付。

 

(e)         2029年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行2029年债券，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或不能继续担任托管银行，而本公司在发出通知后90天内未有委任继任托管银行 ，(2)2029年债券发生违约事件且尚未治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间全权酌情决定2029年债券不获环球证券代理 ，本公司可以最终形式发行2029年债券，以换取以环球证券形式发行的2029年债券。在任何情况下，2029年票据实益权益的拥有人将有权以最终形式 实物交付2029年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权在公司令中以其名义登记该2029年票据。

 

(g)        利息。2029年发行的票据将自2024年2月22日起计息(按一年360天计算，共12个30天月)，年利率为4.900%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起应计的利息，或自已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起计的利息；应支付该等利息的付息日期为2024年2月22日和8月22日，自2024年8月22日开始；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日或 8月1日收盘。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2029年期票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项累算利息。

 

(h)        授权面额。2029年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)        赎回。2029年债券可由本公司选择赎回，如本条款第三条所述，并与本条款第四条所述的特别强制性赎回有关。

 

(j)         代理人的指定。受托人最初将是2029年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第2.05节介绍了相关内容。2031年债券的一般条款及条件。

 

(a)          指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2031年到期的5.100%票据”，本金总额不受限制。将发行的2031年票据的本金总额应与根据基础契约第303节规定的任何公司关于认证和交付2031年票据的命令中所述。

 

(b)         债券本金的指定到期日为2031年2月22日。

(c)         本公司可不时无须通知2031年债券持有人或征得持有人同意而增发2031年债券。任何该等额外的2031年债券将与2031年债券同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与2031年债券相同，惟发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2031年债券发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2031年票据，连同本协议规定的2031年债券，将构成契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，将可与本协议规定的2031年债券互换。任何额外的2031年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)          2031年债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应以美元支付。

 

(e)         2031年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍的2031年债券，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或无法继续担任托管银行，而本公司在发出通知后90天内未有委任继任托管银行 ，(2)2031年债券发生违约事件且尚未治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间全权酌情决定2031年债券不获环球证券代理 ，本公司可以最终形式发行2031年债券以换取以环球证券形式发行的2031年债券。在任何情况下，2031年票据实益权益的拥有人将有权以最终形式 实物交付2031年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权在公司令中以其名义登记该2031年票据。

 

(g)        利息。2031年债券将自2024年2月22日起计息(按360天一年计算，共12个30天月)，年利率为5.100%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起应计的利息，或从已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起计的利息；应支付该等利息的付息日期为2024年2月22日和8月22日，从2024年8月22日开始；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日或 8月1日收盘。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2031年债券的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项应计利息。

 

(h)        授权面额。2031年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)        赎回。2031年债券可由本公司选择赎回，如本章程第三条所述，并与本章程第四条所述的特别强制性赎回有关。

 

(j)         代理人的指定。受托人最初将是2031年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第2.06节介绍了这一点。2034年债券的一般条款及条件。

 

(a)          指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2034年到期的5.200%票据”，本金总额不受限制。将发行的2034年票据的本金总额应与根据基础契约第303条规定的2034年票据认证和交付的任何公司命令中所述相同。

 

(b)         债券本金的指定到期日为2034年2月22日。

 

(c)         本公司可不时无须通知2034年债券持有人或征得持有人同意而增发2034年债券。任何该等额外的2034年票据将与2034年票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与2034年票据相同，惟发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2034年票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2034年票据，连同本协议规定的2034年票据，将构成契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，将可与本协议规定的2034年票据互换。任何额外的2034年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)         2034年债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应以美元支付。

 

(e)         2034年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行2034年债券，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或不能继续担任托管银行，而本公司在发出通知后90天内未有委任继任托管银行 ，(2)2034年期票据发生违约事件，且尚未治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间全权酌情决定2034年期票据不获环球证券代理 ，本公司可发行2034年期票据，以换取以环球证券形式发行的2034年期票据。在任何情况下，2034年票据实益权益的拥有人将有权以最终形式 实物交付2034年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权在公司令中以其名义登记该2034年票据。

 

(g)        利息。2034年债券将自2024年2月22日起计息(按360天一年计算，共12个30天月)，年利率为5.200%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起应计的利息，或从已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起计的利息；应支付该等利息的付息日期为2024年2月22日和8月22日，从2024年8月22日开始；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日或 8月1日收盘。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2034年期票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项累算利息。

 

(h)        授权面额。2034年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)          赎回。2034年债券可由本公司根据本协议第三条所述的选择进行赎回。

 

(j)         代理人的指定。受托人最初将是2034年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第2.07节介绍了这一点。2044年发行的债券的一般条款及条件。

 

(a)         指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2044年到期的5.500%票据”，本金总额不受限制。将发行的2044年期票据的本金总额应按照《基础契约》第303条规定的《公司关于2044年期票据的认证和交付令》中的规定。

 

(b)         债券本金的到期日为2044年2月22日。

 

(c)         本公司可不时无须通知2044年期票据持有人或征得持有人同意而增发2044年期票据。任何该等额外的2044年票据将与2044年票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与2044年票据相同，惟发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2044年票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2044年票据，连同本协议规定的2044年债券，将构成契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，将可与本协议规定的2044年债券进行互换。任何额外的2044年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)          2044年期票据的本金、溢价(如果有的话)和利息应以美元支付。

 

(e)         2044年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍的2044年期票据，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或不能继续担任托管银行，而本公司在发出通知后90天内未有委任继任托管银行 ，(2)2044年期票据发生违约事件且未获治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间全权酌情决定2044年期票据不获环球证券代理 ，本公司可发行2044年期票据以换取以环球证券形式发行的2044年期票据。在任何情况下，2044年票据实益权益的拥有人将有权以最终形式 实物交付2044年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权在公司令中以其名义登记该2044年票据。

 

(g)        利息。2044年发行的票据将自2024年2月22日起计息(按一年360天计算，共12个30天月)，年利率为5.500%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起应计的利息，或从已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起计的利息；应支付该等利息的付息日期为2024年2月22日和8月22日，自2024年8月22日开始；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日或 8月1日收盘。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2044年期票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项累算利息。

 

(h)        授权面额。2044年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)         赎回。2044年期票据可由本公司选择赎回，如本章程第三条所述。

 

(j)         代理人的指定。受托人最初将是2044年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第2.08节介绍了这一点。2054年发行的债券的一般条款和条件。

 

(a)          指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2054年到期的5.550%票据”，本金总额不受限制。将发行的2054年期票据的本金总额应按照《基础契约》第303条规定的《公司关于2054年期票据的认证和交付令》中的规定。

 

(b)          债券本金的指定到期日为2054年2月22日。

 

(c)         本公司可不时增订及发行2054年期票据，而无须通知2054年期票据持有人或征得持有人同意。任何该等额外的2054年票据将与2054年票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与2054年票据相同，惟发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2054年票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2054年票据，连同本协议规定的2054年票据，将构成契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，将可与本协议规定的2054年票据进行互换。任何额外的2054年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)          2054年期票据的本金、溢价(如有)和利息应以美元支付。

 

(e)         2054年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍的2054年期票据，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或不能继续担任托管银行，而本公司在发出通知后90天内未有委任继任托管银行 ，(2)2054年期票据发生违约事件，且尚未治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间全权酌情决定2054年期票据不获环球证券代理 ，本公司可发行2054年期票据，以换取以环球证券形式发行的2054年期票据。在任何情况下，2054年票据实益权益的拥有人将有权以最终形式 实物交付2054年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权在公司令中以其名义登记该2054年票据。

 

(g)        利息。2054年发行的票据将自2024年2月22日起计息(按一年360天计算，共12个30天月)，年利率5.550%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起、或自已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起应累算的利息；应支付该等利息的付息日为2024年2月22日和8月22日，从2024年8月22日开始；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日或 8月1日收盘。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2054年期票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项累算利息。

 

(h)        授权面额。2054年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)          赎回。2054年期票据可由本公司选择赎回，如本章程第三条所述。

 

(j)          代理人的指定。受托人最初将是2054年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第2.09节：第一节：第二节：第一节：第一节：第二节：第二节：第一节：第二节：第二节：第一节：第二节：第二节：第一节：第二节：第一节：第二节：2064年发行的债券的一般条款和条件。

 

(a)          指定和本金。兹授权并设立本契约项下的一系列证券，指定为“2064年到期的5.650%票据”，本金总额不受限制。将发行的2064年期票据的本金总额应按照《基础契约》第303条规定的《公司关于2064年期票据的认证和交付令》中的规定。

 

(b)         债券本金的指定到期日为2064年2月22日。

 

(c)         本公司可不时无须通知2064年期票据持有人或征得持有人同意而增发2064年期票据。任何该等额外的2064年票据将与2064年票据同等及按比例排列，其利率、到期日及其他条款将与2064年票据相同，但发行日期、公开发行价、于发行日期前应计利息的支付，或该等额外2064年票据发行日期后的首次利息支付除外。任何此类额外的2064年期票据，连同本协议规定的2064年期票据，将构成本契约项下的单一证券系列，并且出于美国联邦所得税的目的，可与本协议规定的2064年期债券进行互换。任何额外的2064年票据可由或根据董事会决议或本契约的附录发行。

 

(d)         2064年期票据的本金、溢价(如有)和利息应以美元支付。

 

(e)         2064年债券在最初发行时，将由一家或多家以托管人名义注册的全球证券代表。本公司将发行面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍的2064年期票据，并将把全球证券存入托管机构或其托管人，并以托管人的名义登记全球证券。

 

(f)          如(1)托管银行于任何时间不愿意或不能继续担任托管银行，而本公司在发出通知后90天内未有委任继任托管银行 ，(2)2064年期票据发生违约事件，且尚未治愈或豁免，或(3)本公司于任何时间全权酌情决定2064年期票据不获环球证券代理 ，本公司可发行2064年期票据，以换取以环球证券形式发行的2064年期票据。在任何情况下，2064年票据实益权益的拥有人将有权以最终形式 实物交付2064年票据，本金金额相当于该实益权益，并有权在公司令中以其名义登记该2064年票据。

 

(g)        利息。2064年发行的票据将自2024年2月22日起计息(按360天一年计算，共12个30天月)，年利率5.650%，每半年支付一次；在每个付息日应支付的利息将包括从2024年2月22日起应计的利息，或自已支付利息或已支付利息的最近一次付息日起计的利息；应支付该等利息的付息日期为2024年2月22日和8月22日，从2024年8月22日开始计算；而任何付息日的应付利息的定期记录日期为紧接相关付息日之前的2月1日或 8月1日收盘。如任何利息支付日期并非营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如于应缴款项的日期 一样，而自该利息支付日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该笔款项将不会产生利息。如2064年期票据的到期日并非营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项累算利息。

 

(h)        授权面额。2064年发行的债券面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。

 

(i)          赎回。2064年发行的债券可由本公司选择赎回，如本协议第三条所述。

 

(j)         代理人的指定。受托人最初将是2064年票据的安全注册官和付款代理人，并将仅在其位于纽约的办事处担任这一角色。

 

第三条

 

赎回票据

 

第3.01节：不同的版本。按公司可选赎回。

 

(a)          浮动利率票据在到期前不受选择性赎回的约束。

 

(b)         在到期日之前，就2026年债券而言，以及在适用的票面赎回日期(定义见下文)之前，就2027年债券、2029年债券、2031年债券、2034年债券、2044年债券、2054年债券和2064年债券而言，公司可以选择全部或部分赎回任何系列的固定利率债券。在任何时间和不时以赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入到小数点后三位)等于以下中较大的 ：

 

(i)         (A)折现至赎回日的剩余预定本金及利息的现值总和(假设适用的一系列固定利率票据于面值赎回日到期) 按国库利率计算(假设一年由12个30天组成)每半年支付一次，另加下表所列适用的整体息差减去(B)赎回日应计利息，及

 

(二)中国政府、中国政府和中国政府。将赎回的定息债券本金的100%，

 

加上应计和未付 至赎回日期的利息.

 

就本报告而言，就2027年票据、2029年票据、2031年票据、2034年票据、2044年票据、2054年票据及2064年票据而言，“按面值赎回日期” 指在该系列定息票据名称旁边的“票面赎回日期”标题下所载的日期。

 

于适用的按面值赎回日期或之后，本公司可选择赎回任何系列的定息票据（2026年票据除外），全部 或部分于任何时间及不时按相等于将予赎回之定息票据本金额100%之适用赎回价，另加将予赎回之适用系列定息票据之应计及未付利息 赎回日期，但不包括赎回日期。

 

公司在确定赎回价格时的行动和决定应具有决定性，并对所有目的具有约束力。 没有明显的错误。公司应在计算赎回价格后立即通知受托人，受托人对赎回价格或其任何组成部分的任何计算概不负责或承担任何责任， 或者用于确定是否发生了清单错误。

 

任何赎回通知将通过邮件或电子方式发送（或按照 存管机构的程序）于赎回日期前最少10天但不超过60天向每名将予赎回的定息票据持有人发出。该通知应符合基本契约第1104节的规定（ 但是，通知可以说明 将计算该赎回价格。

 

如属部分赎回，将按比例、抽签或以 受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法。本金额为2，000元或以下的定息票据将不会赎回部分。如任何定息票据只可部分赎回，则赎回通知 与定息票据有关的文件将列明将予赎回的票据本金额部分。除环球证券外，新的定息票据，其本金等于定息票据的未赎回部分 在交回定息票据以注销原有定息票据时，票据将以定息票据持有人的名义发行。对于全球证券，存管机构将决定赎回价格在 根据存管机构的适用程序，此类全球证券的受益所有人。除非公司违约支付赎回价格，否则在赎回日期及之后，固定利率将停止计息 要求赎回的票据或其部分。

 

第3.02节介绍了这一点。无偿债基金。概无票据有权享有任何偿债基金的利益。

 

第四条

 

特别强制赎回

 

第4.01款 特别强制赎回如果(A)卡鲁纳收购没有在(I)2025年6月30日或之前完成，以及(Ii)卡鲁纳合并协议中规定的“结束日期”可根据卡鲁纳合并协议的条款延长至任何较晚日期后五个工作日的日期，该日期应在高级官员证书中规定，并在6月30日营业结束前交付受托人，2025年或(B)本公司通知受托人其不会寻求完成卡鲁纳收购(任何该等事件，即“特别强制性赎回事件”)，则本公司须赎回所有尚未赎回的浮动利率债券、2026年债券、2027年债券、2029年债券及2031年债券(“特别强制性赎回”)，赎回价格相等于该系列债券本金总额的101%加上应计及未付利息(如有)，但不包括：特别强制性赎回日期(受制于该系列债券于相关定期纪录日期收市时的纪录持有人有权收取于该系列债券于特别强制性赎回日期之前的付息日到期的利息)(“特别强制性赎回价格”)。除非本公司未能支付特别强制性赎回价格，否则于该特别强制性赎回日及之后，将停止就将予赎回的债券计息。

 

第4.02节介绍了这一点。特别强制赎回日期*如本公司根据特别强制性赎回规定有责任赎回任何系列的债券，本公司将在特别强制性赎回事件后不超过10个营业日的情况下，迅速向特别强制性赎回债券的受托人及该等债券的赎回日期(“特别强制性赎回日期”)递交 通知，该日期不得迟于该通知发出日期后的第十个营业日，除非存管人可能要求 较长的最短期限。连同一份特别强制性赎回通知，供受托人送交每名债券持有人赎回。然后，受托人将合理迅速地将该特别强制性赎回通知邮寄或以电子方式交付(或根据托管机构的程序传输)给每一位要赎回的票据持有人。

 

第4.03节介绍了他们的观点。支付特别强制性赎回价款。*于特别强制性赎回日期或之前，本公司将向付款代理缴存适用系列债券持有人适用的特别强制性赎回价格，以供赎回 持有人的债券。

 

第4.04节：测试结果。卡鲁纳收购的效果在完成对卡鲁纳的收购后，第四条停止适用。就前述而言，如根据卡鲁纳合并协议完成收购事项，包括实施对卡鲁纳合并协议的任何修订或修订或其下的豁免后，卡鲁纳收购将被视为完成。

 

第4.05节：测试结果。释义。为免生疑问，基牙第十一条不适用于特别强制赎回。

 

第五条

 

票据的格式

 

第5.01节介绍了这一点。票据的形式；簿记条款。票据和将在其上批注的受托人认证证书应基本上采用本文件所附相应附件中所列的格式(对于任何系列票据中的任何额外票据，与该等额外票据的发行日期、发行价和首次付息日期有关的变化除外)。每张票据的日期应为其 认证日期。

 

第六条

 

纸币的正本发行

 

第6.01节介绍了这一点。原来发行的浮动利率票据。本金总额为500,000,000美元的浮动利率票据在签立本第十五份补充契约时，可由公司签立并交付受托人认证，受托人应在收到公司命令后，按照上述公司命令的规定认证和交付该浮动利率票据。

 

第6.02节介绍了这一点。2026年发行的纸币原版。2026本金总额为1,000,000,000美元的票据在签立本第十五份补充契约时，可由本公司签立，并交付受托人认证，受托人应在收到公司命令后，按照上述公司命令的规定认证和交付所述2026票据。

 

第6.03节：第一节。本金总额为1,000,000,000美元的2027年票据本金总额为1,000,000,000美元的票据可在本公司签立本第十五份补充契约时由本公司签立，并交予受托人认证，而受托人在收到公司命令后，须按照上述公司命令的规定认证及交付上述2027年票据。

 

第6.04节：第一节。本金总额为1,750,000,000美元的2029年票据于本第十五份补充契约签立时可由本公司签立，并交予受托人认证，而受托人在收到公司命令后，须按照上述公司命令的规定认证及交付上述2029年票据。

 

第6.05节介绍了这一点。本金总额为1,250,000,000美元的2031年票据可在本第十五份补充契约签立时由本公司签立，并交予受托人认证，而受托人在收到公司命令后，须按照上述公司命令的规定认证及交付所述2031年债券。

 

第6.06节：第一节。本金总额为2,500,000,000美元的2034年票据于签立本第十五份补充契约时，可由本公司签立并交予受托人认证，而受托人在接获公司命令后，须按照上述公司命令的规定认证及交付上述2034年票据。

 

第6.07节：测试结果。2044年期票据本金总额为500,000,000美元的2044年期票据可在本公司签立本第十五份补充契约时由本公司签立，并交予受托人认证，而受托人在收到公司命令后，须按照上述公司令的规定认证及交付上述2044年期票据。

 

第6.08节介绍了这一点。本金总额为2,750,000,000美元的2054年票据可在本第十五份补充契约签立时由本公司签立，并交予受托人认证，而受托人在收到公司命令后，须按照上述公司命令的规定认证及交付上述2054年票据。

 

第6.09节介绍了他们的观点。2064年期票据本金总额为1,750,000,000美元的2064年期票据可在本公司签立本第十五份补充契约时由本公司签立，并交予受托人认证，而受托人在收到公司命令后，须按照上述公司命令的规定认证及交付上述2064年票据。

 

第七条

 

修订、补充及豁免

 

第7.01节介绍了他们的观点。修订、补充及豁免。本公司及受托人可修订、补充或放弃本第十五份补充契约所载的任何契诺或条文，或基础契约第九条所规定的任何附注。

 

第八条

基座契约的修订

 

第8.01节介绍了这些信息。基础契约第101条的修正。仅就附注而言，现修改基础契约第101条中“高级船员证书”的定义，重述如下：

 

“高级职员证书”或“高级职员证书”是指由公司董事长、总裁、总裁副董事长、财务主管助理、财务总监、财务助理、秘书或助理秘书签署并交付受托人的证书。凡本契约要求高级船员证书或高级船员证书也须由工程师、会计师或其他专家签署，该工程师、会计师或其他专家应签署该证书(除非本契约另有明确规定)。

 

第8.02节说明了这一点。基础契约第111条的修订。仅就其与注释有关的内容而言，现对基础契约第111条进行修订，在“认证代理”之后加入“，计算代理”字样。

 

第8.03节：第一节。基础契约第305条的修正。仅就其与附注有关的内容而言，现对基础契约第305条进行修订，在其倒数第二段的“支付代理人”之后加入“，计算代理人”字样。

 

第8.04节介绍了这些信息。对基托501条款的修正。仅就附注而言，基础契约第501条第(4)款现予修订，以(I)删除“或”及(Ii) 加入“但不得就在发出通知前两年以上所采取的任何行动及向持有人公开报告或向持有人发出该通知；此外，受托人并无责任决定任何持有人何时或是否已获通知任何该等行动，或追踪该两年期间开始或结束的时间；或”。

 

第8.05节介绍了这一点。基础契约第515条的修订。仅就基础契约的注释而言，现将基础契约第515条修订如下：(I)删去“。”。在第515节和第 (Ii)节的末尾加上“；但即使本条款另有规定，在实际或指称的违约或违约事件是诉讼标的的范围内，具有管辖权的法院可延长或暂缓在契约中补救与证券有关的任何实际或指称的违约或违约事件的任何期限。”

 

第8.06节介绍了这一点。基础牙合第901条的修订。仅就其与注释有关的内容而言，现对基础牙合的第901条进行修订，增加一条新的第(9)款，该条规定：“对第十五号补充牙合第2.01(I)节所述的类型进行任何更改。”

 

第8.07节基托第902节的修正。仅就其与注释有关的情况而言，现将基托第902节修改并重述如下：

 

“(1)更改任何证券的本金到期日或任何溢价的声明到期日，或(符合第15补充契约第2.01(I)节的规定)任何证券的利息分期付款，或减少其本金金额或(符合第15补充契约第2.01(I)节的规定)其利息或任何溢价 ，或更改在任何日期的本金或利息的计算方法(符合第十五补充契约第2.01(I)节的规定)，或更改任何支付地点，或支付任何证券或其任何溢价或利息的 硬币或货币，或更改任何证券计价的硬币或货币，或损害在到期或规定的到期日或之后(视情况而定)提起诉讼强制执行任何此类付款的权利(或在赎回或偿还的情况下，赎回日或还款日(视属何情况而定)当日或之后)；或者“

 

第8.08节介绍了这一点。基托契约第1006条的修订。仅就其与注释有关的内容而言，现将基础基托契约第1006条的第(I)款中的“10%”改为“15%”。

 

第九条

 

其他

 

第9.01节 契约的批准。 经本第十五份补充契约补充的契约在所有方面均已批准和确认，本第十五份补充契约应 在这里，他们被认为是一个人，在这里。

 

第9.02节 受托人不对朗诵负责。 本章程所载之陈述乃由本公司而非受托人作出，受托人对其正确性概不负责。该 受托人对本第十五份补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

 

第9.03节 治国理政法。 本第十五份补充契约和每份附注应受 管辖并根据 解释。 纽约州的法律

 

第9.04节 可分离性。 如果本第十五份补充契约或 票据因任何原因在任何方面被视为无效、非法或不可执行，此类无效、非法或不可执行性不得 影响本第十五份补充契约或注释的任何其他规定，但本第十五份补充契约和注释应被解释为此类无效或非法或不可执行的规定从未包含 在这里或在那里。

 

第9.05节 同行。 本第十五份补充契约可签署任意数量的副本，每份副本应 正本;但该等副本应共同构成同一份文书。交换本第十五补充文件的副本 契约和签字页的传真或电子格式（即，“pdf”或“tif”）传输应构成本第十五份补充契约的有效执行和交付，并可用于代替 第15章为了所有目的通过传真或电子格式发送的双方签字（即，“pdf”或“tif”）应被视为其原始签名。

 

尽管契约、注释或本第十五份补充契约中有任何相反的内容，但 契约、附注或本第十五份补充契约或与契约、附注或本第十五份补充契约有关的任何其他证书、协议或文件中的“执行”、“签署”、“签名”及类似含义的词语 契约应包括通过传真或其他电子格式（包括但不限于“.pdf”、“.tif”或“.jpg”）传输的手动签名图像以及其他电子签名（包括但不限于DocuSign 和BibeSign）。使用电子签名和电子记录（包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录）应具有相同的法律效力， 在适用法律（包括《联邦全球和国内商务电子签名法》、新 《纽约州电子签名和记录法》以及任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的任何州法律。为免生疑问，注释可 通过电子签名执行或认证，并以电子形式保存记录，特此授权，并且每一项均应具有与手写墨水签名相同的法律效力、有效性或可验证性，或使用 纸质记录保存系统，视情况而定。

 

第9.06节 代理。 根据契约授予受托人的权利、利益、特权、保护和豁免， 包括但不限于其被撤销的权利，均延伸至受托人，并应由受托人以其在本协议项下的每一身份强制执行， 包括但不限于证券登记处、付款代理人和计价代理人;但是，在 违约事件的发生和期间。

 

第9.07节 Electronic Means. “Electronic Means” shall mean the following communications methods: e-mail, secure electronic transmission containing applicable authorization codes, passwords and/or authentication keys issued by the Trustee, or another method or system specified by the Trustee as available for use in connection with its services hereunder. The Trustee shall have the right to accept and act upon instructions, including funds transfer instructions (“Instructions”) given pursuant to this Indenture and delivered using Electronic Means; provided, however, that the Company shall provide to the Trustee an incumbency certificate listing officers with the authority to provide such Instructions (“Authorized Officers”) and containing specimen signatures of such Authorized Officers, which incumbency certificate shall be amended by the Company whenever a person is to be added or deleted from the listing. If the Company elects to give the Trustee Instructions using Electronic Means and the Trustee in its discretion elects to act upon such Instructions, the Trustee’s understanding of such Instructions shall be deemed controlling. The Company understands and agrees that the Trustee cannot determine the identity of the actual sender of such Instructions and that the Trustee shall conclusively presume that directions that purport to have been sent by an Authorized Officer listed on the incumbency certificate provided to the Trustee have been sent by such Authorized Officer. The Company shall be responsible for ensuring that only Authorized Officers transmit such Instructions to the Trustee and that the Company and all Authorized Officers are solely responsible to safeguard the use and confidentiality of applicable user and authorization codes, passwords and/or authentication keys upon receipt by the Company. The Trustee shall not be liable for any losses, costs or expenses arising directly or indirectly from the Trustee’s reliance upon and compliance with such Instructions notwithstanding such directions conflict or are inconsistent with a subsequent written instruction. The Company agrees: (i) to assume all risks arising out of the use of Electronic Means to submit Instructions to the Trustee, including without limitation the risk of the Trustee acting on unauthorized Instructions, and the risk of interception and misuse by third parties; (ii) that it is fully informed of the protections and risks associated with the various methods of transmitting Instructions to the Trustee and that there may be more secure methods of transmitting Instructions than the method(s) selected by the Company; (iii) that the security procedures (if any) to be followed in connection with its transmission of Instructions provide to it a commercially reasonable degree of protection in light of its particular needs and circumstances; and (iv) to notify the Trustee immediately upon learning of any compromise or unauthorized use of the security procedures.

 

[签名页面如下]

 

兹证明，双方已促使本第十五份补充契约于上述日期正式签署， 写着

 

1

仅适用于全球证券

2	仅适用于最终形式的附注

日期：
	百时美施贵宝公司
	发信人：
		姓名：
		标题：

见证
姓名：
标题：

日期：	纽约梅隆银行作为受托人
	发信人：
		获授权人员

日期：

	署名
	(与本保证书另一面的名称完全相同)

*	签名必须由符合证券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或由安全注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。

3

仅适用于全球证券

4	仅适用于最终形式的附注

日期：
	百时美施贵宝公司
	发信人：
		姓名：
		标题：

见证
姓名：
标题：

日期：	纽约梅隆银行作为受托人
	发信人：
		获授权人员

	署名
	(与本保证书另一面的名称完全相同)

*	签名必须由符合证券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或由安全注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。

5

仅适用于全球证券

6	仅适用于确定形式的附注

日期：
	百时美施贵宝公司
	发信人：
		姓名：
		标题：

见证
姓名：
标题：

日期：	纽约梅隆银行作为受托人
	发信人：
		获授权人员

*	签名必须由符合证券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或由安全注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。

---

7

仅适用于全球证券

8	仅适用于最终形式的附注

日期：	百时美施贵宝公司
	发信人：
		姓名：
		标题：

见证
姓名：
标题：

日期：	纽约梅隆银行作为受托人
	发信人：
		获授权人员

9

仅适用于全球证券

10	仅适用于最终形式的附注

日期：	百时美施贵宝公司
	发信人：
		姓名：
		标题：

见证
姓名：
标题：

日期：	纽约梅隆银行作为受托人
	发信人：
		获授权人员

附件F

 

(FORM（首字母注正面）

 

[本证券是一种全球性证券，在下文所述契约的意义上，并以托管人或托管人的指定人的名义注册。除非全部或 对于根据契约条款和担保条款的定义形式的担保，本全球担保的转让仅限于全部转让给托管信托，而非部分转让。 公司、纽约公司（“DTC”）、DTC的指定人或其继承人或该继承人的指定人，且本全球证券部分的转让应限于按照 背面的契约。

 

除非本证书由DTC的授权代表提交给百时美施贵宝公司或其代理进行转让、交换或付款登记，否则所签发的任何证书均已登记。 以CEDE & CO.的名义或以DTC的授权代表要求的其他名义（并且向CEDE & CO.或DTC的授权代表要求的其他实体支付任何款项），任何转让， 由于注册所有人Hercules，CEDE & Co.，有兴趣在这里。]¹¹

 

[与任何转让相关，持有人将向证券登记员和转让代理人提供此类证书和其他信息，因为此类转让代理人可能合理要求确认 转让符合上述限制。]¹²

 

 

百时美施贵宝公司

 

5.200% 2034年到期票据

 

	CUSIP编号110122 EH 7
	ISIN编号US 110122 EH 72
不是的。vt.r-[●]	本金$[●]

百时美施贵宝公司，一家根据特拉华州法律正式组建和存续的公司（以下简称 “公司”，该术语包括契约下的任何继承人（下文中提到），对于收到的价值，特此承诺向托管人或注册受让人支付本金$[●]on February 22, 2034 at the office or agency of the Company in New York, New York designated for such purpose by the Company (on the date hereof, the principal Corporate Trust Office of the Trustee mentioned below, located at 240 Greenwich Street, Floor 7 East, New York, NY 10286), in such coin or currency of the United States of America as at the time of payment shall be legal tender for the payment of public and private debts, and to pay interest on said principal sum semi-annually on February 22 and August 22 of each year, commencing on August 22, 2024, at said office or agency (except as provided below), in like coin or currency, at the rate per annum specified in the title hereof, such interest to accrue from the date of this Note, or from the most recent Interest Payment Date to which interest has been paid or duly provided for, until payment of said principal sum has been made or duly provided for. The interest so payable, and punctually paid or duly provided for, on any February 22 and August 22 will, except as provided in the Indenture, dated as of June 1, 1993 (the “Base Indenture”), as supplemented by the First Supplemental Indenture, dated as of February 4, 1998, the Second Supplemental Indenture, dated as of September 28, 2001, the Third Supplemental Indenture, dated as of August 18, 2003, the Fourth Supplemental Indenture, dated as of November 20, 2006, the Fifth Supplemental Indenture, dated as of May 1, 2008, the Sixth Supplemental Indenture, dated as of July 31, 2012, the Seventh Supplemental Indenture, dated as of October 31, 2013, the Eighth Supplemental Indenture, dated as of May 5, 2015, the Ninth Supplemental Indenture, dated as of February 27, 2017, the Tenth Supplemental Indenture, dated as of May 16, 2019, the Eleventh Supplemental Indenture, dated as of November 22, 2019, the Twelfth Supplemental Indenture, dated as of November 13, 2020, the Thirteenth Supplemental Indenture, dated as of March 2, 2022, the Fourteenth Supplemental Indenture, dated as of November 13, 2023 and the Fifteenth Supplemental Indenture, dated as of February 22, 2024 (as so supplemented, the “Indenture”; capitalized terms used and not defined herein shall have the meanings ascribed to such terms in the Indenture), duly executed and delivered by the Company to The Bank of New York Mellon, a New York banking corporation (successor to The Chase Manhattan Bank (National Association)) as trustee (herein called the “Trustee”), be paid to the Person in whose name this Note (or one or more Predecessor Securities) is registered at the close of business on the February 1 or August 1 immediately preceding the relevant Interest Payment Date (whether or not such record date is a Business Day) (herein called the “Regular Record Date”), and may, at the option of the Company, be paid by check mailed to the registered address of such Person. Any such interest which is payable, but is not so punctually paid or duly provided for, shall forthwith cease to be payable to the registered Holder on such Regular Record Date and may be paid either to the Person in whose name this Note (or one or more Predecessor Securities) is registered at the close of business on a Special Record Date for the payment of such Defaulted Interest to be fixed by the Trustee, as described in the Indenture, notice whereof shall be given to Holders of Notes not less than 10 days prior to such Special Record Date, or may be paid at any time in any other lawful manner not inconsistent with the requirements of any securities exchange on which the Notes may be listed and upon such notice as may be required by such exchange, if such manner of payment shall be deemed practical by the Trustee, all as more fully provided in the Indenture. If any Interest Payment Date falls on a day that is not a Business Day, the required payment on that day will be due on the next succeeding Business Day as if made on the date the payment was due, and no interest will accrue on that payment for the period from and after that Interest Payment Date to the date of payment on the next succeeding Business Day. If the Maturity date of the Notes falls on a day that is not a Business Day, the payment of principal and interest will be made on the next succeeding Business Day and no interest on that payment shall accrue for the period from and after the Maturity date.

 

本票据是本公司根据契约发行的系列证券之一，指定为2034年到期的5.200%票据（以下称为“票据”）， 本金总额。

 

在本公司于纽约州纽约市指定的办事处或代理处（在 于本协议日期，受托人的主要公司信托办公室（地址：240 Greenwich Street，Floor 7 East，New York，NY 10286），正式背书或随附符合公司、受托人要求的形式的书面转让文书 以及由票据持有人或其以书面形式正式授权的代理人正式签署的证券登记处，将于 第一百一十一条人民法院应当在收到通知后的三十日内作出裁定。

 

不得对任何此类转让或交换收取任何费用，但公司可要求支付足以支付 中征收的任何税款或其他政府费用的款项。 与之的联系。

 

特此参考本附注背面所载的进一步规定，这些进一步规定应具有与 在这个地方。

 

除非本票据上的认证证书已由受托人或其代表根据契约签署，否则本票据无权享有 契约，或为任何目的有效或强制性。

百时美施贵宝公司已促使本票据正式签立，特此为证。

 

见证
姓名：
标题：

受托人的认证证书

 

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

音符反转

 

本票据为本公司正式授权发行的债务证券(下称“证券”)的其中一种，按本票据票面所指明的系列发行，均根据或将根据本契约发行，本票据提及本契约及其所有附属契约(统称为“契约”)，以说明受托人及受托人的任何代理人、任何付款代理人在该等契约下的权利、义务、责任及豁免权的权利及限制。本公司和证券持有人，以及证券的发行、认证和交付的条款。

 

本公司及受托人可订立补充契约，以加入或以任何方式更改或删除该契约的任何条文，或以任何方式修改该契约下每一系列证券持有人的权利，但须征得该系列证券持有人同意，而当时该等证券的本金总额不少于该等证券的本金总额的多数。本公司还允许持有该证券本金的多数持有人 代表该系列的所有证券持有人，放弃遵守本公司对该系列的某些条款和过去的某些违约及其后果的遵守 。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让后所发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的持有人具有决定性的约束力，不论该同意或放弃是否已在本票据或该其他票据上作出批注。

 

本附注或本附注的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按本附注所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票据的本金及利息。

 

注册官和支付代理人

 

本公司应在纽约市曼哈顿区设有一个办事处或机构，供交出票据以登记转让或兑换，以及一个办事处或机构，供出示票据以供付款或兑换。该公司最初已任命受托人纽约梅隆银行为其证券注册和支付代理。本公司保留随时更改或终止任何付款代理人或保安注册官的委任、委任额外或其他付款代理商或其他保安登记员的权利，以及批准付款代理商或保安登记员执行职务的任何变动的权利。

 

可选择赎回债券

 

在2033年11月20日(“面值赎回日期”)之前的任何时间，债券可根据公司的选择权在任何时间(“赎回日期”)赎回全部或部分债券，赎回价格相当于以下较大者：

 

(I)(A)(A)折现至赎回日(假设适用的一系列 票据在面值赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库券利率(如本文所界定)加15个基点减去(B)赎回日应计利息，及

 

(Ii)将赎回的债券本金的100%；

 

此外，在上述任何一种情况下，应计利息和未付利息均为赎回日的应计利息。

 

此外，在票面赎回日期或之后的任何时间，债券可由本公司选择全部或部分赎回，赎回价格相当于债券本金的100%，另加将于适用赎回日期(但不包括)赎回的债券的任何应计及未付利息。

 

“国库率”指，就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

 

国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以赎回日期之前最近一天的收益率为基础，该收益率出现在该日该时间之后的最近一天的收益率 由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中，标题为“美国政府证券-国债恒定 到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)(“H.15”)。在确定国库券利率时，本公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于赎回日至面值赎回日(“剩余寿命”)之间的时间段；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于 ，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值看涨期权日期，并将结果舍入到小数点后三位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的财政部指恒定到期日或H.15年月日到期日。应视为到期日等于自赎回日期起该等国库券恒定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。

 

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物之前的第三个营业日，本公司应计算国库 利率基于等于上午11时到期的半年等价收益率的年利率，纽约市时间，在该赎回日之前的第二个营业日到期的美国国库证券，或 到期日最接近于面值收回日期（如适用）。如果没有美国国债在票面赎回日到期，但有两个或多个美国国债的到期日与 在面值赎回日之前到期日和面值赎回日之后到期日的两种情况下，本公司应选择到期日在面值赎回日之前的美国国库证券。如果有 如果有两种或两种以上的美国国库证券在票面赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库证券符合上句的标准，则公司应从这两种或两种以上的美国国库证券中选择 国库券美国国库券交易价格最接近票面价值的美国国库券，基于上午11：00美国国库券的买入价和卖出价的平均值，纽约时间在确定国债利率时 根据本段的规定，适用的美国财政部证券的半年到期收益率应基于11：00时的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示） 上午，纽约市时间，并四舍五入至小数点后三位。

 

公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，并对所有目的具有约束力，没有明显的错误。公司将通知 赎回价格的受托人应在计算后立即支付，受托人对赎回价格或其任何组成部分的任何计算或确定是否存在明显错误不承担任何责任或义务 发生了。

 

任何赎回通知将至少在 天内通过邮件或电子方式发送（或按照存管机构的程序以其他方式发送）。 于赎回日期前60日向各将予赎回之票据持有人发出。该通知应符合基本契约第1104节的规定（除引入部分外）;但是， 适用的赎回价格，通知可说明该赎回价格的计算方式。

 

如属部分赎回，将按比例、抽签或受托人全权酌情认为的其他方法选择赎回票据 适当和公平。本金额为2，000元或以下的票据将不会被赎回。如果任何票据仅被部分赎回，则与票据相关的赎回通知将说明 要赎回的票据。除环球证券外，于交出原有票据以注销时，将以票据持有人名义发行本金额相等于票据未赎回部分的新票据。在 对于全球证券，DTC将根据DTC的适用程序确定赎回价格在此类全球证券的受益所有人之间的分配。除非本公司拖欠赎回款项 价格，于赎回日期及之后，要求赎回的票据或其部分将停止累计利息。

 

其他问题

 

本公司可不时在毋须通知票据持有人或取得其同意的情况下增设及发行额外票据。任何此类附加注释都将同等排名 并与票据按比例计息，利率、到期日及其他条款将与票据所规定者相同，惟发行日期、公开发售价、发行日期前应计利息付款或 但于该等额外票据发行日期后的首次利息付款除外。任何该等额外票据，连同本协议规定的票据，将构成契约项下的单一系列证券，而就美国证券而言， 联邦所得税的目的，将与本说明书规定的注释互换。任何额外票据可通过或根据董事会决议或契约补充条款发行。

 

权威形式的注释

 

如果（1）存管机构在任何时候不愿意或不能继续担任存管机构，并且公司在收到通知后90天内未指定继任存管机构， (2)票据发生违约事件，且尚未得到补救或豁免，或（3）公司在任何时候自行决定不以Global Securities代表票据，公司可发行票据 以全球证券形式发行的票据作为交换。在任何此类情况下，票据实益权益的所有人将有权以本票据所代表的票据的最终形式进行实物交付， 本公司有权以公司令所规定的名义，向受益人支付本金额，并将票据登记在其名下。

 

偿债基金

 

债券将不会受到任何偿债基金的影响。

 

默认

 

如果发生与票据有关的违约事件并持续存在，则所有票据的本金可被宣布为到期应付，其影响为 并遵守契约中规定的条件。

 

杂类

 

本公司存放于受托人或任何付款代理人以支付本票本金或任何利息的任何款项，如在本金及利息到期及应付日期 后两年仍无人认领，除非任何适用的无人认领财产法的强制性条文另有规定，否则将应本公司的要求向本公司偿还。此后，除非任何无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则本票据的持有人将能够要求该持有人仅有权向本公司收取的任何款项。

 

本附注及本附注的任何条文及本附注或本附注的任何条文，均不得改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按指定的地点、利率及各自的时间，以本附注所述的硬币或货币及于该附注所订的契约支付本票据的本金、任何溢价及任何利息。

 

根据契约的规定，在满足契约所载的若干条件(包括以信托形式存入若干信托资金)后，本公司将被视为已偿付及清偿债券所代表的全部债务及债券项下的责任，并已履行契约项下与债券有关的所有责任(除若干例外情况外)，或本公司将不再有责任遵守与票据有关的若干限制性契诺或条文的任何条款、条文或条件。

 

债券以挂号式发行，票面面额为2,000元，面额为1,000元的任何整数倍。票据可于本公司为此目的而指定的纽约办事处或办事处(于本文件日期为受托人的主要企业信托办事处，地址为纽约格林威治街240号，New York 10286，7楼)，按契约所规定的方式及限制，兑换相同本金总额及指定到期日的其他授权面额的票据。

 

在正式出示本票据的转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将本票据登记为本票据的拥有人，不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。

 

本票据应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。

 

作业表

 

并不可撤销地任命

,

作为代理人，将本证券转移到公司账簿上。

 

代理人可以由他人代为代理。

 

 

 

附件G

 

(FORM（首字母注正面）

 

[本证券是一种全球性证券，在下文所述契约的意义上，并以托管人或托管人的指定人的名义注册。除非全部或 对于根据契约条款和担保条款的定义形式的担保，本全球担保的转让仅限于全部转让给托管信托，而非部分转让。 公司、纽约公司（“DTC”）、DTC的指定人或其继承人或该继承人的指定人，且本全球证券部分的转让应限于按照 背面的契约。

 

除非本证书由DTC的授权代表提交给百时美施贵宝公司或其代理进行转让、交换或付款登记，否则所签发的任何证书均已登记。 以CEDE & CO.的名义或以DTC的授权代表要求的其他名义（并且向CEDE & CO.或DTC的授权代表要求的其他实体支付任何款项），任何转让， 由于注册所有人Hercules，CEDE & Co.，有兴趣在这里。]¹³

 

[与任何转让相关，持有人将向证券登记员和转让代理人提供此类证书和其他信息，因为此类转让代理人可能合理要求确认 转让符合上述限制。]¹⁴

 

---

 

 

百时美施贵宝公司

 

2044年到期的5.500%债券

 

	CUSIP编号：110122 EJ 3
	ISIN编号US 110122 EJ 39
不是的。vt.r-[●]	本金$[●]

 

百时美施贵宝公司，一家根据特拉华州法律正式组建和存续的公司（以下简称 “公司”，该术语包括契约下的任何继承人（下文中提到），对于收到的价值，特此承诺向托管人或注册受让人支付本金$[●]on February 22, 2044 at the office or agency of the Company in New York, New York designated for such purpose by the Company (on the date hereof, the principal Corporate Trust Office of the Trustee mentioned below, located at 240 Greenwich Street, Floor 7 East, New York, NY 10286), in such coin or currency of the United States of America as at the time of payment shall be legal tender for the payment of public and private debts, and to pay interest on said principal sum semi-annually on February 22 and August 22 of each year, commencing on August 22, 2024, at said office or agency (except as provided below), in like coin or currency, at the rate per annum specified in the title hereof, such interest to accrue from the date of this Note, or from the most recent Interest Payment Date to which interest has been paid or duly provided for, until payment of said principal sum has been made or duly provided for. The interest so payable, and punctually paid or duly provided for, on any February 22 and August 22 will, except as provided in the Indenture, dated as of June 1, 1993 (the “Base Indenture”), as supplemented by the First Supplemental Indenture, dated as of February 4, 1998, the Second Supplemental Indenture, dated as of September 28, 2001, the Third Supplemental Indenture, dated as of August 18, 2003, the Fourth Supplemental Indenture, dated as of November 20, 2006, the Fifth Supplemental Indenture, dated as of May 1, 2008, the Sixth Supplemental Indenture, dated as of July 31, 2012, the Seventh Supplemental Indenture, dated as of October 31, 2013, the Eighth Supplemental Indenture, dated as of May 5, 2015, the Ninth Supplemental Indenture, dated as of February 27, 2017, the Tenth Supplemental Indenture, dated as of May 16, 2019, the Eleventh Supplemental Indenture, dated as of November 22, 2019, the Twelfth Supplemental Indenture, dated as of November 13, 2020, the Thirteenth Supplemental Indenture, dated as of March 2, 2022, the Fourteenth Supplemental Indenture, dated as of November 13, 2023 and the Fifteenth Supplemental Indenture, dated as of February 22, 2024 (as so supplemented, the “Indenture”; capitalized terms used and not defined herein shall have the meanings ascribed to such terms in the Indenture), duly executed and delivered by the Company to The Bank of New York Mellon, a New York banking corporation (successor to The Chase Manhattan Bank (National Association)) as trustee (herein called the “Trustee”), be paid to the Person in whose name this Note (or one or more Predecessor Securities) is registered at the close of business on the February 1 or August 1 immediately preceding the relevant Interest Payment Date (whether or not such record date is a Business Day) (herein called the “Regular Record Date”), and may, at the option of the Company, be paid by check mailed to the registered address of such Person. Any such interest which is payable, but is not so punctually paid or duly provided for, shall forthwith cease to be payable to the registered Holder on such Regular Record Date and may be paid either to the Person in whose name this Note (or one or more Predecessor Securities) is registered at the close of business on a Special Record Date for the payment of such Defaulted Interest to be fixed by the Trustee, as described in the Indenture, notice whereof shall be given to Holders of Notes not less than 10 days prior to such Special Record Date, or may be paid at any time in any other lawful manner not inconsistent with the requirements of any securities exchange on which the Notes may be listed and upon such notice as may be required by such exchange, if such manner of payment shall be deemed practical by the Trustee, all as more fully provided in the Indenture. If any Interest Payment Date falls on a day that is not a Business Day, the required payment on that day will be due on the next succeeding Business Day as if made on the date the payment was due, and no interest will accrue on that payment for the period from and after that Interest Payment Date to the date of payment on the next succeeding Business Day. If the Maturity date of the Notes falls on a day that is not a Business Day, the payment of principal and interest will be made on the next succeeding Business Day and no interest on that payment shall accrue for the period from and after the Maturity date.

 

本票据是本公司根据契约发行的系列证券之一，指定为2044年到期的5.500%票据（以下称为“票据”）， 本金总额。

 

在本公司于纽约州纽约市指定的办事处或代理处（在 于本协议日期，受托人的主要公司信托办公室（地址：240 Greenwich Street，Floor 7 East，New York，NY 10286），正式背书或随附符合公司、受托人要求的形式的书面转让文书 以及由票据持有人或其以书面形式正式授权的代理人正式签署的证券登记处，将于 第一百一十一条人民法院应当在收到通知后的三十日内作出裁定。

 

不得对任何此类转让或交换收取任何费用，但公司可要求支付足以支付 中征收的任何税款或其他政府费用的款项。 与之的联系。

 

特此参考本附注背面所载的进一步规定，这些进一步规定应具有与 在这个地方。

 

除非本票据上的认证证书已由受托人或其代表根据契约签署，否则本票据无权享有 契约，或为任何目的有效或强制性。

 

百时美施贵宝公司已促使本票据正式签立，特此为证。

 

受托人的认证证书

 

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

 

音符反转

 

本票据为本公司正式授权发行的债务证券(下称“证券”)的其中一种，按本票据票面所指明的系列发行，均根据或将根据本契约发行，本票据提及本契约及其所有附属契约(统称为“契约”)，以说明受托人及受托人的任何代理人、任何付款代理人在该等契约下的权利、义务、责任及豁免权的权利及限制。本公司和证券持有人，以及证券的发行、认证和交付的条款。

 

本公司及受托人可订立补充契约，以加入或以任何方式更改或删除该契约的任何条文，或以任何方式修改该契约下每一系列证券持有人的权利，但须征得该系列证券持有人同意，而当时该等证券的本金总额不少于该等证券的本金总额的多数。本公司还允许持有该证券本金的多数持有人 代表该系列的所有证券持有人，放弃遵守本公司对该系列的某些条款和过去的某些违约及其后果的遵守 。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让后所发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的持有人具有决定性的约束力，不论该同意或放弃是否已在本票据或该其他票据上作出批注。

 

本附注或本附注的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按本附注所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票据的本金及利息。

 

注册官和支付代理人

 

本公司应在纽约市曼哈顿区设有一个办事处或机构，供交出票据以登记转让或兑换，以及一个办事处或机构，供出示票据以供付款或兑换。该公司最初已任命受托人纽约梅隆银行为其证券注册和支付代理。本公司保留随时更改或终止任何付款代理人或保安注册官的委任、委任额外或其他付款代理商或其他保安登记员的权利，以及批准付款代理商或保安登记员执行职务的任何变动的权利。

 

可选择赎回债券

 

在2043年8月22日(“面值赎回日期”)之前的任何时间，债券可根据公司的选择权在任何时间(“赎回日期”)全部或不时赎回 ，赎回价格相当于以下较大者：

 

(I)(A)(A)折现至赎回日(假设适用的一系列 票据在面值赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库券利率(如本文所界定)加15个基点减去(B)赎回日应计利息，及

 

(Ii)将赎回的债券本金的100%；

 

此外，在上述任何一种情况下，应计利息和未付利息均为赎回日的应计利息。

 

此外，在票面赎回日期或之后的任何时间，债券可由本公司选择全部或部分赎回，赎回价格相当于债券本金的100%，另加将于适用赎回日期(但不包括)赎回的债券的任何应计及未付利息。

 

“国库率”指，就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

 

国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以赎回日期之前最近一天的收益率为基础，该收益率出现在该日该时间之后的最近一天的收益率 由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中，标题为“美国政府证券-国债恒定 到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)(“H.15”)。在确定国库券利率时，本公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于赎回日至面值赎回日(“剩余寿命”)之间的时间段；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于 ，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值看涨期权日期，并将结果舍入到小数点后三位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的财政部指恒定到期日或H.15年月日到期日。应视为到期日等于自赎回日期起该等国库券恒定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。

 

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物之前的第三个营业日，本公司应计算国库 利率基于等于上午11时到期的半年等价收益率的年利率，纽约市时间，在该赎回日之前的第二个营业日到期的美国国库证券，或 到期日最接近于面值收回日期（如适用）。如果没有美国国债在票面赎回日到期，但有两个或多个美国国债的到期日与 在面值赎回日之前到期日和面值赎回日之后到期日的两种情况下，本公司应选择到期日在面值赎回日之前的美国国库证券。如果有 如果有两种或两种以上的美国国库证券在票面赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库证券符合上句的标准，则公司应从这两种或两种以上的美国国库证券中选择 国库券美国国库券交易价格最接近票面价值的美国国库券，基于上午11：00美国国库券的买入价和卖出价的平均值，纽约时间在确定国债利率时 根据本段的规定，适用的美国财政部证券的半年到期收益率应基于11：00时的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示） 上午，纽约市时间，并四舍五入至小数点后三位。

 

公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，并对所有目的具有约束力，没有明显的错误。公司将通知 赎回价格的受托人应在计算后立即支付，受托人对赎回价格或其任何组成部分的任何计算或确定是否存在明显错误不承担任何责任或义务 发生了。

 

任何赎回通知将至少在 天内通过邮件或电子方式发送（或按照存管机构的程序以其他方式发送）。 于赎回日期前60日向各将予赎回之票据持有人发出。该通知应符合基本契约第1104节的规定（除引入部分外）;但是， 适用的赎回价格，通知可说明该赎回价格的计算方式。

 

如属部分赎回，将按比例、抽签或受托人全权酌情认为的其他方法选择赎回票据 适当和公平。本金额为2，000元或以下的票据将不会被赎回。如果任何票据仅被部分赎回，则与票据相关的赎回通知将说明 要赎回的票据。除环球证券外，于交出原有票据以注销时，将以票据持有人名义发行本金额相等于票据未赎回部分的新票据。在 对于全球证券，DTC将根据DTC的适用程序确定赎回价格在此类全球证券的受益所有人之间的分配。除非本公司拖欠赎回款项 价格，于赎回日期及之后，要求赎回的票据或其部分将停止累计利息。

 

其他问题

 

本公司可不时在毋须通知票据持有人或取得其同意的情况下增设及发行额外票据。任何此类附加注释都将同等排名 并与票据按比例计息，利率、到期日及其他条款将与票据所规定者相同，惟发行日期、公开发售价、发行日期前应计利息付款或 但于该等额外票据发行日期后的首次利息付款除外。任何该等额外票据，连同本协议规定的票据，将构成契约项下的单一系列证券，而就美国证券而言， 联邦所得税的目的，将与本说明书规定的注释互换。任何额外票据可通过或根据董事会决议或契约补充条款发行。

 

权威形式的注释

 

如果（1）存管机构在任何时候不愿意或不能继续担任存管机构，并且公司在收到通知后90天内未指定继任存管机构， (2)票据发生违约事件，且尚未得到补救或豁免，或（3）公司在任何时候自行决定不以Global Securities代表票据，公司可发行票据 以全球证券形式发行的票据作为交换。在任何此类情况下，票据实益权益的所有人将有权以本票据所代表的票据的最终形式进行实物交付， 本公司有权以公司令所规定的名义，向受益人支付本金额，并将票据登记在其名下。

 

偿债基金

 

债券将不会受到任何偿债基金的影响。

 

默认

 

如果发生与票据有关的违约事件并持续存在，则所有票据的本金可被宣布为到期应付，其影响为 并遵守契约中规定的条件。

 

杂类

 

本公司存放于受托人或任何付款代理人以支付本票本金或任何利息的任何款项，如在本金及利息到期及应付日期 后两年仍无人认领，除非任何适用的无人认领财产法的强制性条文另有规定，否则将应本公司的要求向本公司偿还。此后，除非任何无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则本票据的持有人将能够要求该持有人仅有权向本公司收取的任何款项。

 

本附注及本附注的任何条文及本附注或本附注的任何条文，均不得改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按指定的地点、利率及各自的时间，以本附注所述的硬币或货币及于该附注所订的契约支付本票据的本金、任何溢价及任何利息。

 

根据契约的规定，在满足契约所载的若干条件(包括以信托形式存入若干信托资金)后，本公司将被视为已偿付及清偿债券所代表的全部债务及债券项下的责任，并已履行契约项下与债券有关的所有责任(除若干例外情况外)，或本公司将不再有责任遵守与票据有关的若干限制性契诺或条文的任何条款、条文或条件。

 

债券以挂号式发行，票面面额为2,000元，面额为1,000元的任何整数倍。票据可于本公司为此目的而指定的纽约办事处或办事处(于本文件日期为受托人的主要企业信托办事处，地址为纽约格林威治街240号，New York 10286，7楼)，按契约所规定的方式及限制，兑换相同本金总额及指定到期日的其他授权面额的票据。

 

在正式出示本票据的转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将本票据登记为本票据的拥有人，不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。

 

本票据应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。

 

日期：
		署名
		(与本保证书另一面的名称完全相同)
签字保证*：

*	签名必须由符合证券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或由安全注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。

附件H

 

(FORM（首字母注正面）

 

[本证券是一种全球性证券，在下文所述契约的意义上，并以托管人或托管人的指定人的名义注册。除非全部或 对于根据契约条款和担保条款的定义形式的担保，本全球担保的转让仅限于全部转让给托管信托，而非部分转让。 公司、纽约公司（“DTC”）、DTC的指定人或其继承人或该继承人的指定人，且本全球证券部分的转让应限于按照 背面的契约。

 

除非本证书由DTC的授权代表提交给百时美施贵宝公司或其代理进行转让、交换或付款登记，否则所签发的任何证书均已登记。 以CEDE & CO.的名义或以DTC的授权代表要求的其他名义（并且向CEDE & CO.或DTC的授权代表要求的其他实体支付任何款项），任何转让， 由于注册所有人Hercules，CEDE & Co.，有兴趣在这里。]¹⁵

 

[与任何转让相关，持有人将向证券登记员和转让代理人提供此类证书和其他信息，因为此类转让代理人可能合理要求确认 转让符合上述限制。]¹⁶

 

---

 

 

百时美施贵宝公司

 

2054年到期的债券利率为5.550%

 

 

百时美施贵宝公司，一家根据特拉华州法律正式组建和存续的公司（以下简称 “公司”，该术语包括契约下的任何继承人（下文中提到），对于收到的价值，特此承诺向托管人或注册受让人支付本金$[●]于2054年2月22日于本公司于纽约州纽约指定的办事处或机构(以下所述受托人的主要企业信托办事处，位于格林威治街240号，New York，East，Floor，NY 10286)， 以付款时的美利坚合众国硬币或货币作为支付公共及私人债务的法定货币，自二零二四年八月二十二日起，每半年于上述办事处或机构(下文另有规定者除外)的二月二十二日及八月二十二日，以相同的硬币或货币，按本票据标题所指定的年利率支付上述本金款项的利息，该利息自本票据的日期起计，或自已支付或已妥为拨备利息的最近 付息日期起计，直至已支付或已妥为拨备的上述本金款项已支付或已妥为拨备为止。除日期为1993年6月1日的契约(“基础契约”)、日期为1998年2月4日的第一次补充契约、日期为2001年9月28日的第二次补充契约、日期为2003年8月18日的第三次补充契约、日期为2006年11月20日的第四次补充契约、日期为2012年7月31日的第六个补充印记，日期为2013年10月31日的第七个补充印记，日期为2015年5月5日的第八个补充印记，日期为2017年2月27日的第九个补充印记，日期为2019年5月16日的第十个补充印记，日期为2019年11月22日的第十一个补充印记，日期为2020年11月13日的第十二个补充印记，日期为2022年3月2日的第十三个补充印记日期为2023年11月13日的第十四次补充印记和日期为2024年2月22日的第十五次补充印记(如所补充的，称为“印记”；此处使用和未定义的大写术语应具有本公司正式签立并交付给纽约梅隆银行(作为受托人的纽约银行公司(大通曼哈顿银行(全国协会)的继承人)(在此称为受托人)中赋予该等术语的含义。于紧接有关付息日期(不论该记录日期是否为营业日)(在此称为“定期记录日期”)之前的2月1日或8月1日收市时，本票据(或一项或多项前身证券)以其名义登记的 人(在此称为“定期记录日期”)，并可由本公司选择以支票邮寄至该人士的注册地址支付。应支付但未如期支付或未如期拨备的任何此类利息，应在该定期记录日期立即停止支付给登记持有人，并可支付给在特别记录收盘时以其名义登记本票据(或一种或多种前身证券)的人 由受托人确定的违约利息的支付日期，如契约所述，通知应在该特别记录日期前不少于10日发给票据持有人，或可于任何时间以与债券上市的任何证券交易所的规定并无抵触的任何其他合法方式及该交易所可能要求的通知(如该等付款方式为受托人认为切实可行的话)支付，而所有付款方式均在契约中作出更全面的规定。如任何利息支付日期不是营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如在付款日期 到期一样，而该利息支付日期及之后至下一个营业日付款日期之间的期间将不会产生利息。如票据的到期日 不是营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后的期间将不会就该笔款项应计利息。

 

本债券为本公司根据指定为2054年到期的5.550厘债券(在此称为“债券”)发行的债券系列之一，本金总额不限。

 

在本公司于纽约州纽约市指定的办事处或代理处（在 于本协议日期，受托人的主要公司信托办公室（地址：240 Greenwich Street，Floor 7 East，New York，NY 10286），正式背书或随附符合公司、受托人要求的形式的书面转让文书 以及由票据持有人或其以书面形式正式授权的代理人正式签署的证券登记处，将于 第一百一十一条人民法院应当在收到通知后的三十日内作出裁定。

 

不得对任何此类转让或交换收取任何费用，但公司可要求支付足以支付 中征收的任何税款或其他政府费用的款项。 与之的联系。

 

特此参考本附注背面所载的进一步规定，这些进一步规定应具有与 在这个地方。

 

除非本票据上的认证证书已由受托人或其代表根据契约签署，否则本票据无权享有 契约，或为任何目的有效或强制性。

 

百时美施贵宝公司已促使本票据正式签立，特此为证。

 

受托人的认证证书

 

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

 

音符反转

 

本票据为本公司正式授权发行的债务证券(下称“证券”)的其中一种，按本票据票面所指明的系列发行，均根据或将根据本契约发行，本票据提及本契约及其所有附属契约(统称为“契约”)，以说明受托人及受托人的任何代理人、任何付款代理人在该等契约下的权利、义务、责任及豁免权的权利及限制。本公司和证券持有人，以及证券的发行、认证和交付的条款。

 

本公司及受托人可订立补充契约，以加入或以任何方式更改或删除该契约的任何条文，或以任何方式修改该契约下每一系列证券持有人的权利，但须征得该系列证券持有人同意，而当时该等证券的本金总额不少于该等证券的本金总额的多数。本公司还允许持有该证券本金的多数持有人 代表该系列的所有证券持有人，放弃遵守本公司对该系列的某些条款和过去的某些违约及其后果的遵守 。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让后所发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的持有人具有决定性的约束力，不论该同意或放弃是否已在本票据或该其他票据上作出批注。

 

本附注或本附注的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按本附注所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票据的本金及利息。

 

注册官和支付代理人

 

本公司应在纽约市曼哈顿区设有一个办事处或机构，供交出票据以登记转让或兑换，以及一个办事处或机构，供出示票据以供付款或兑换。该公司最初已任命受托人纽约梅隆银行为其证券注册和支付代理。本公司保留随时更改或终止任何付款代理人或保安注册官的委任、委任额外或其他付款代理商或其他保安登记员的权利，以及批准付款代理商或保安登记员执行职务的任何变动的权利。

 

可选择赎回债券

 

在2053年8月22日(“面值赎回日期”)之前的任何时间，债券可根据公司的选择权在任何时间(“赎回日期”)赎回全部或部分债券 ，赎回价格相当于以下较大者：

 

(I)(A)(A)折现至赎回日(假设适用的一系列 票据在面值赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库券利率(如本文所界定)加20个基点减去(B)赎回日应计利息，及

 

(Ii)将赎回的债券本金的100%；

 

此外，在上述任何一种情况下，应计利息和未付利息均为赎回日的应计利息。

 

此外，在票面赎回日期或之后的任何时间，债券可由本公司选择全部或部分赎回，赎回价格相当于债券本金的100%，另加将于适用赎回日期(但不包括)赎回的债券的任何应计及未付利息。

 

“国库率”指，就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

 

国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以赎回日期之前最近一天的收益率为基础，该收益率出现在该日该时间之后的最近一天的收益率 由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中，标题为“美国政府证券-国债恒定 到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)(“H.15”)。在确定国库券利率时，本公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于赎回日至面值赎回日(“剩余寿命”)之间的时间段；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于 ，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值看涨期权日期，并将结果舍入到小数点后三位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的财政部指恒定到期日或H.15年月日到期日。应视为到期日等于自赎回日期起该等国库券恒定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。

 

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物之前的第三个营业日，本公司应计算国库 利率基于等于上午11时到期的半年等价收益率的年利率，纽约市时间，在该赎回日之前的第二个营业日到期的美国国库证券，或 到期日最接近于面值收回日期（如适用）。如果没有美国国债在票面赎回日到期，但有两个或多个美国国债的到期日与 在面值赎回日之前到期日和面值赎回日之后到期日的两种情况下，本公司应选择到期日在面值赎回日之前的美国国库证券。如果有 如果有两种或两种以上的美国国库证券在票面赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库证券符合上句的标准，则公司应从这两种或两种以上的美国国库证券中选择 国库券美国国库券交易价格最接近票面价值的美国国库券，基于上午11：00美国国库券的买入价和卖出价的平均值，纽约时间在确定国债利率时 根据本段的规定，适用的美国财政部证券的半年到期收益率应基于11：00时的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示） 上午，纽约市时间，并四舍五入至小数点后三位。

 

公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，并对所有目的具有约束力，没有明显的错误。公司将通知 赎回价格的受托人应在计算后立即支付，受托人对赎回价格或其任何组成部分的任何计算或确定是否存在明显错误不承担任何责任或义务 发生了。

 

任何赎回通知将至少在 天内通过邮件或电子方式发送（或按照存管机构的程序以其他方式发送）。 于赎回日期前60日向各将予赎回之票据持有人发出。该通知应符合基本契约第1104节的规定（除引入部分外）;但是， 适用的赎回价格，通知可说明该赎回价格的计算方式。

 

如属部分赎回，将按比例、抽签或受托人全权酌情认为的其他方法选择赎回票据 适当和公平。本金额为2，000元或以下的票据将不会被赎回。如果任何票据仅被部分赎回，则与票据相关的赎回通知将说明 要赎回的票据。除环球证券外，于交出原有票据以注销时，将以票据持有人名义发行本金额相等于票据未赎回部分的新票据。在 对于全球证券，DTC将根据DTC的适用程序确定赎回价格在此类全球证券的受益所有人之间的分配。除非本公司拖欠赎回款项 价格，于赎回日期及之后，要求赎回的票据或其部分将停止累计利息。

 

其他问题

 

本公司可不时在毋须通知票据持有人或取得其同意的情况下增设及发行额外票据。任何此类附加注释都将同等排名 并与票据按比例计息，利率、到期日及其他条款将与票据所规定者相同，惟发行日期、公开发售价、发行日期前应计利息付款或 但于该等额外票据发行日期后的首次利息付款除外。任何该等额外票据，连同本协议规定的票据，将构成契约项下的单一系列证券，而就美国证券而言， 联邦所得税的目的，将与本说明书规定的注释互换。任何额外票据可通过或根据董事会决议或契约补充条款发行。

 

权威形式的注释

 

如果（1）存管机构在任何时候不愿意或不能继续担任存管机构，并且公司在收到通知后90天内未指定继任存管机构， (2)票据发生违约事件，且尚未得到补救或豁免，或（3）公司在任何时候自行决定不以Global Securities代表票据，公司可发行票据 以全球证券形式发行的票据作为交换。在任何此类情况下，票据实益权益的所有人将有权以本票据所代表的票据的最终形式进行实物交付， 本公司有权以公司令所规定的名义，向受益人支付本金额，并将票据登记在其名下。

 

偿债基金

 

债券将不会受到任何偿债基金的影响。

 

默认

 

如果发生与票据有关的违约事件并持续存在，则所有票据的本金可被宣布为到期应付，其影响为 并遵守契约中规定的条件。

 

杂类

 

本公司存放于受托人或任何付款代理人以支付本票本金或任何利息的任何款项，如在本金及利息到期及应付日期 后两年仍无人认领，除非任何适用的无人认领财产法的强制性条文另有规定，否则将应本公司的要求向本公司偿还。此后，除非任何无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则本票据的持有人将能够要求该持有人仅有权向本公司收取的任何款项。

 

本附注及本附注的任何条文及本附注或本附注的任何条文，均不得改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按指定的地点、利率及各自的时间，以本附注所述的硬币或货币及于该附注所订的契约支付本票据的本金、任何溢价及任何利息。

 

根据契约的规定，在满足契约所载的若干条件(包括以信托形式存入若干信托资金)后，本公司将被视为已偿付及清偿债券所代表的全部债务及债券项下的责任，并已履行契约项下与债券有关的所有责任(除若干例外情况外)，或本公司将不再有责任遵守与票据有关的若干限制性契诺或条文的任何条款、条文或条件。

 

债券以挂号式发行，票面面额为2,000元，面额为1,000元的任何整数倍。票据可于本公司为此目的而指定的纽约办事处或办事处(于本文件日期为受托人的主要企业信托办事处，地址为纽约格林威治街240号，New York 10286，7楼)，按契约所规定的方式及限制，兑换相同本金总额及指定到期日的其他授权面额的票据。

 

在正式出示本票据的转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将本票据登记为本票据的拥有人，不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。

 

本票据应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。

 

日期：
		署名
		(与本保证书另一面的名称完全相同)
签字保证*：

*	签名必须由符合证券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或由安全注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。

证物一

 

(FORM（首字母注正面）

 

[本证券是一种全球性证券，在下文所述契约的意义上，并以托管人或托管人的指定人的名义注册。除非全部或 对于根据契约条款和担保条款的定义形式的担保，本全球担保的转让仅限于全部转让给托管信托，而非部分转让。 公司、纽约公司（“DTC”）、DTC的指定人或其继承人或该继承人的指定人，且本全球证券部分的转让应限于按照 背面的契约。

 

除非本证书由DTC的授权代表提交给百时美施贵宝公司或其代理进行转让、交换或付款登记，否则所签发的任何证书均已登记。 以CEDE & CO.的名义或以DTC的授权代表要求的其他名义（并且向CEDE & CO.或DTC的授权代表要求的其他实体支付任何款项），任何转让， 由于注册所有人Hercules，CEDE & Co.，有兴趣在这里。]¹⁷

 

[与任何转让相关，持有人将向证券登记员和转让代理人提供此类证书和其他信息，因为此类转让代理人可能合理要求确认 转让符合上述限制。]¹⁸

 

 

 

百时美施贵宝公司

 

5.650%债券将于2064年到期

 

	CUSIPNo.110122 EL8
	不是。US110122EL84
不是的。vt.r-[●]	本金$[●]

 

百时美施贵宝公司，一家根据特拉华州法律正式组建和存续的公司（以下简称 “公司”，该术语包括契约下的任何继承人（下文中提到），对于收到的价值，特此承诺向托管人或注册受让人支付本金$[●]于2064年2月22日于本公司于纽约州纽约指定的办事处或机构(以下所述受托人的主要企业信托办事处，位于格林威治街240号，New York，East，Floor，NY 10286)， 以付款时的美利坚合众国硬币或货币作为支付公共及私人债务的法定货币，自二零二四年八月二十二日起，每半年于上述办事处或机构(下文另有规定者除外)的二月二十二日及八月二十二日，以相同的硬币或货币，按本票据标题所指定的年利率支付上述本金款项的利息，该利息自本票据的日期起计，或自已支付或已妥为拨备利息的最近 付息日期起计，直至已支付或已妥为拨备的上述本金款项已支付或已妥为拨备为止。除日期为1993年6月1日的契约(“基础契约”)、日期为1998年2月4日的第一次补充契约、日期为2001年9月28日的第二次补充契约、日期为2003年8月18日的第三次补充契约、日期为2006年11月20日的第四次补充契约、日期为2012年7月31日的第六个补充印记，日期为2013年10月31日的第七个补充印记，日期为2015年5月5日的第八个补充印记，日期为2017年2月27日的第九个补充印记，日期为2019年5月16日的第十个补充印记，日期为2019年11月22日的第十一个补充印记，日期为2020年11月13日的第十二个补充印记，日期为2022年3月2日的第十三个补充印记日期为2023年11月13日的第十四次补充印记和日期为2024年2月22日的第十五次补充印记(如所补充的，称为“印记”；此处使用和未定义的大写术语应具有本公司正式签立并交付给纽约梅隆银行(作为受托人的纽约银行公司(大通曼哈顿银行(全国协会)的继承人)(在此称为受托人)中赋予该等术语的含义。于紧接有关付息日期(不论该记录日期是否为营业日)(在此称为“定期记录日期”)之前的2月1日或8月1日收市时，本票据(或一项或多项前身证券)以其名义登记的 人(在此称为“定期记录日期”)，并可由本公司选择以支票邮寄至该人士的注册地址支付。应支付但未如期支付或未如期拨备的任何此类利息，应在该定期记录日期立即停止支付给登记持有人，并可支付给在特别记录收盘时以其名义登记本票据(或一种或多种前身证券)的人 由受托人确定的违约利息的支付日期，如契约所述，通知应在该特别记录日期前不少于10日发给票据持有人，或可于任何时间以与债券上市的任何证券交易所的规定并无抵触的任何其他合法方式及该交易所可能要求的通知(如该等付款方式为受托人认为切实可行的话)支付，而所有付款方式均在契约中作出更全面的规定。如任何利息支付日期不是营业日，则于该日所需支付的款项将于下一个营业日到期，犹如在付款日期 到期一样，而该利息支付日期及之后至下一个营业日付款日期之间的期间将不会产生利息。如票据的到期日 不是营业日，本金及利息将于下一个营业日支付，而自到期日起及之后(视何者适用而定)将不会就该笔款项应计利息。

 

本债券为本公司根据指定为2064年到期的5.650厘债券(在此称为“债券”)发行的债券系列之一，本金总额不限。

 

在本公司于纽约州纽约市指定的办事处或代理处（在 于本协议日期，受托人的主要公司信托办公室（地址：240 Greenwich Street，Floor 7 East，New York，NY 10286），正式背书或随附符合公司、受托人要求的形式的书面转让文书 以及由票据持有人或其以书面形式正式授权的代理人正式签署的证券登记处，将于 第一百一十一条人民法院应当在收到通知后的三十日内作出裁定。

 

不得对任何此类转让或交换收取任何费用，但公司可要求支付足以支付 中征收的任何税款或其他政府费用的款项。 与之的联系。

 

特此参考本附注背面所载的进一步规定，这些进一步规定应具有与 在这个地方。

 

除非本票据上的认证证书已由受托人或其代表根据契约签署，否则本票据无权享有 契约，或为任何目的有效或强制性。

 

日期：
	百时美施贵宝公司
	发信人：
		姓名：
		标题：

见证
姓名：
标题：

受托人的认证证书

 

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

 

音符反转

 

本票据为本公司正式授权发行的债务证券(下称“证券”)的其中一种，按本票据票面所指明的系列发行，均根据或将根据本契约发行，本票据提及本契约及其所有附属契约(统称为“契约”)，以说明受托人及受托人的任何代理人、任何付款代理人在该等契约下的权利、义务、责任及豁免权的权利及限制。本公司和证券持有人，以及证券的发行、认证和交付的条款。

 

本公司及受托人可订立补充契约，以加入或以任何方式更改或删除该契约的任何条文，或以任何方式修改该契约下每一系列证券持有人的权利，但须征得该系列证券持有人同意，而当时该等证券的本金总额不少于该等证券的本金总额的多数。本公司还允许持有该证券本金的多数持有人 代表该系列的所有证券持有人，放弃遵守本公司对该系列的某些条款和过去的某些违约及其后果的遵守 。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让后所发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的持有人具有决定性的约束力，不论该同意或放弃是否已在本票据或该其他票据上作出批注。

 

本附注或本附注的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按本附注所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票据的本金及利息。

 

注册官和支付代理人

 

本公司应在纽约市曼哈顿区设有一个办事处或机构，供交出票据以登记转让或兑换，以及一个办事处或机构，供出示票据以供付款或兑换。该公司最初已任命受托人纽约梅隆银行为其证券注册和支付代理。本公司保留随时更改或终止任何付款代理人或保安注册官的委任、委任额外或其他付款代理商或其他保安登记员的权利，以及批准付款代理商或保安登记员执行职务的任何变动的权利。

 

可选择赎回债券

 

在2063年8月22日(“面值赎回日期”)之前的任何时间，债券可根据公司的选择权在任何时间(“赎回日期”)全部或不时赎回 ，赎回价格相当于以下较大者：

 

(I)(A)(A)折现至赎回日(假设适用的一系列 票据在面值赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库券利率(如本文所界定)加20个基点减去(B)赎回日应计利息，及

 

(Ii)将赎回的债券本金的100%；

 

此外，在上述任何一种情况下，应计利息和未付利息均为赎回日的应计利息。

 

此外，在票面赎回日期或之后的任何时间，债券可由本公司选择全部或部分赎回，赎回价格相当于债券本金的100%，另加将于适用赎回日期(但不包括)赎回的债券的任何应计及未付利息。

 

“国库率”指，就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

 

国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以赎回日期之前最近一天的收益率为基础，该收益率出现在该日该时间之后的最近一天的收益率 由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中，标题为“美国政府证券-国债恒定 到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)(“H.15”)。在确定国库券利率时，本公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于赎回日至面值赎回日(“剩余寿命”)之间的时间段；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于 ，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值看涨期权日期，并将结果舍入到小数点后三位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的财政部指恒定到期日或H.15年月日到期日。应视为到期日等于自赎回日期起该等国库券恒定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。

 

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物之前的第三个营业日，本公司应计算国库 利率基于等于上午11时到期的半年等价收益率的年利率，纽约市时间，在该赎回日之前的第二个营业日到期的美国国库证券，或 到期日最接近于面值收回日期（如适用）。如果没有美国国债在票面赎回日到期，但有两个或多个美国国债的到期日与 在面值赎回日之前到期日和面值赎回日之后到期日的两种情况下，本公司应选择到期日在面值赎回日之前的美国国库证券。如果有 如果有两种或两种以上的美国国库证券在票面赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库证券符合上句的标准，则公司应从这两种或两种以上的美国国库证券中选择 国库券美国国库券交易价格最接近票面价值的美国国库券，基于上午11：00美国国库券的买入价和卖出价的平均值，纽约时间在确定国债利率时 根据本段的规定，适用的美国财政部证券的半年到期收益率应基于11：00时的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示） 上午，纽约市时间，并四舍五入至小数点后三位。

 

公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，并对所有目的具有约束力，没有明显的错误。公司将通知 赎回价格的受托人应在计算后立即支付，受托人对赎回价格或其任何组成部分的任何计算或确定是否存在明显错误不承担任何责任或义务 发生了。

 

任何赎回通知将至少在 天内通过邮件或电子方式发送（或按照存管机构的程序以其他方式发送）。 于赎回日期前60日向各将予赎回之票据持有人发出。该通知应符合基本契约第1104节的规定（除引入部分外）;但是， 适用的赎回价格，通知可说明该赎回价格的计算方式。

 

如属部分赎回，将按比例、抽签或受托人全权酌情认为的其他方法选择赎回票据 适当和公平。本金额为2，000元或以下的票据将不会被赎回。如果任何票据仅被部分赎回，则与票据相关的赎回通知将说明 要赎回的票据。除环球证券外，于交出原有票据以注销时，将以票据持有人名义发行本金额相等于票据未赎回部分的新票据。在 对于全球证券，DTC将根据DTC的适用程序确定赎回价格在此类全球证券的受益所有人之间的分配。除非本公司拖欠赎回款项 价格，于赎回日期及之后，要求赎回的票据或其部分将停止累计利息。

 

其他问题

 

本公司可不时在毋须通知票据持有人或取得其同意的情况下增设及发行额外票据。任何此类附加注释都将同等排名 并与票据按比例计息，利率、到期日及其他条款将与票据所规定者相同，惟发行日期、公开发售价、发行日期前应计利息付款或 但于该等额外票据发行日期后的首次利息付款除外。任何该等额外票据，连同本协议规定的票据，将构成契约项下的单一系列证券，而就美国证券而言， 联邦所得税的目的，将与本说明书规定的注释互换。任何额外票据可通过或根据董事会决议或契约补充条款发行。

 

权威形式的注释

 

如果（1）存管机构在任何时候不愿意或不能继续担任存管机构，并且公司在收到通知后90天内未指定继任存管机构， (2)票据发生违约事件，且尚未得到补救或豁免，或（3）公司在任何时候自行决定不以Global Securities代表票据，公司可发行票据 以全球证券形式发行的票据作为交换。在任何此类情况下，票据实益权益的所有人将有权以本票据所代表的票据的最终形式进行实物交付， 本公司有权以公司令所规定的名义，向受益人支付本金额，并将票据登记在其名下。

 

偿债基金

 

债券将不会受到任何偿债基金的影响。

 

默认

 

如果发生与票据有关的违约事件并持续存在，则所有票据的本金可被宣布为到期应付，其影响为 并遵守契约中规定的条件。

 

杂类

 

本公司存放于受托人或任何付款代理人以支付本票本金或任何利息的任何款项，如在本金及利息到期及应付日期 后两年仍无人认领，除非任何适用的无人认领财产法的强制性条文另有规定，否则将应本公司的要求向本公司偿还。此后，除非任何无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则本票据的持有人将能够要求该持有人仅有权向本公司收取的任何款项。

 

本附注及本附注的任何条文及本附注或本附注的任何条文，均不得改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按指定的地点、利率及各自的时间，以本附注所述的硬币或货币及于该附注所订的契约支付本票据的本金、任何溢价及任何利息。

 

根据契约的规定，在满足契约所载的若干条件(包括以信托形式存入若干信托资金)后，本公司将被视为已偿付及清偿债券所代表的全部债务及债券项下的责任，并已履行契约项下与债券有关的所有责任(除若干例外情况外)，或本公司将不再有责任遵守与票据有关的若干限制性契诺或条文的任何条款、条文或条件。

 

债券以挂号式发行，票面面额为2,000元，面额为1,000元的任何整数倍。票据可于本公司为此目的而指定的纽约办事处或办事处(于本文件日期为受托人的主要企业信托办事处，地址为纽约格林威治街240号，New York 10286，7楼)，按契约所规定的方式及限制，兑换相同本金总额及指定到期日的其他授权面额的票据。

 

在正式出示本票据的转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将本票据登记为本票据的拥有人，不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。

 

本票据应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。

 

日期：
		署名
		(与本保证书另一面的名称完全相同)
签字保证*：

*	签名必须由符合证券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或由安全注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。

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