Guardant Health 报告 2023 年第四季度和全年财务业绩并提供 2024 年展望
2023 年全年收入增长 25%,受临床量增长 39% 的推动
预计2024年全年收入将在6.55亿美元至6.7亿美元之间
加利福尼亚州帕洛阿尔托2024年2月22日——领先的精准肿瘤学公司Guardant Health, Inc.(纳斯达克股票代码:GH)今天公布了截至2023年12月31日的季度和全年财务业绩。
2023 年第四季度财务摘要
•2023年第四季度收入为1.551亿美元,比2022年第四季度增长22%
•2023年第四季度向临床客户报告了46,400项测试,向生物制药客户报告了9,500项测试,分别比2022年第四季度增长了29%和16%
2023 年全年财务摘要
•2023年全年收入为5.639亿美元,比2022年全年增长25%
•2023年全年向临床客户报告了172,900份测试,向生物制药客户报告了29,900份测试,分别比2022年全年增长了39%和15%
•与2022年全年相比,降低了2023年全年运营支出并改善了自由现金流
•年底拥有12亿美元的现金、现金等价物和有价债务证券
最近的运营亮点
•自2024年1月1日起,通过Guardant360 LDT CMS报销改善的ASP从3500美元增加到5,000美元
•发表了 Shield™ 的第一篇论文,证明血液结直肠癌筛查的依从性有所提高
•与美国肿瘤学网络和领先的社区肿瘤学机构合作,增加生物标志物测试的使用,以识别将从疗法中受益的患者
•任命 Terilyn Juarez Monroe 为首席人事官
“2023 年对于 Guardant 来说又是一个强劲的一年。联合创始人兼联席首席执行官Helmy Eltoukhy说,我们的团队以出色的执行力实现了强劲的临床量,增长了近40%,这突显了这一点。“到年底,我们的疗法选择业务实现了现金流盈亏平衡,从而超越了一个重要的里程碑。展望2024年,我们为肿瘤产品组合的持续增长做好了充分的准备,并为实现长期股东价值奠定了坚实的基础。”
联合创始人兼联席首席执行官阿米拉利·塔拉萨兹说:“我们在向Shield提交的PMA申请方面继续与食品药品管理局取得稳步进展,并期待即将到来的咨询委员会小组作为审查过程的下一阶段,2024年将是我们筛查业务的关键一年,因为我们准备在预期的美国食品药品管理局批准后启动Shield IVD测试。我们很高兴看到我们的测试在今年晚些时候广泛启动时将对结直肠癌筛查产生影响。”
2023 年第四季度财务业绩
2023年第四季度的收入为1.551亿美元,较去年同期的1.269亿美元增长了22%。精准肿瘤学收入从去年同期的1.138亿美元增长了25%,至2023年第四季度的1.422亿美元,这主要是由于临床和生物制药测试量的增加,分别比上年同期增长了29%和16%。2023年第四季度的开发服务和其他收入为1,290万美元,而去年同期为1,310万美元。
2023年第四季度的毛利,或总收入减去精准肿瘤学测试成本和开发服务及其他成本,为9,250万美元,较去年同期的7,980万美元增加了1,280万美元。毛利率,即毛利除以总收入,为60%,而去年同期为63%。精准肿瘤学毛利率在2023年第四季度为60%,而去年同期为62%。减少的主要原因是产品组合的变化。2023年第四季度开发服务和其他毛利率为60%,而去年同期为74%。这一变化主要是由于处理Shield LDT测试数量增加的成本,我们目前的预定收入微乎其微。
2023年第四季度的运营支出(研发费用、销售和营销费用以及一般和管理费用)为2.066亿美元,而去年同期为2.259亿美元。2023年第四季度的其他运营支出为8,340万美元,与非经常性法定应计费用有关。上一年度相应期间没有记录此类其他运营费用。2023年第四季度的非公认会计准则运营支出为1.831亿美元,而去年同期为2.012亿美元。
2023年第四季度的净亏损为1.870亿美元,而去年同期的净亏损为1.399亿美元。2023年第四季度的每股净亏损为1.58美元,而去年同期为1.36美元。净亏损同比增长的主要原因是非经常性的8,340万美元的法定应计收入,但部分被运营亏损同比改善的3,200万美元(不包括法定应计影响)和1170万美元的利息收入增长所抵消。
2023年第四季度的非公认会计准则净亏损为7,590万美元,而去年同期为1.196亿美元。2023年第四季度的非公认会计准则每股净亏损为0.64美元,而去年同期为1.17美元。
2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损为7,840万美元,而去年同期的亏损为1.098亿美元。
2023年第四季度的自由现金流为负8,280万美元,而去年同期为负1.008亿美元。截至2023年12月31日,现金、现金等价物和有价债务证券为12亿美元。
2023 年全年财务业绩
2023年的收入为5.639亿美元,较去年同期的4.495亿美元增长了25%。精准肿瘤学收入从去年同期的3.920亿美元增长了31%,至2023年的5.142亿美元,这主要是由于临床和生物制药测试量的增加,分别比上年同期增长了39%和15%。开发服务和其他收入从上年同期的5,750万美元下降了14%,至2023年的4,970万美元,这主要是由于与我们的伴随诊断合作项目以及与生物制药客户签订的其他服务协议相关的里程碑的时间和数量以及特许权使用费收入的减少。
2023年,毛利或总收入减去精准肿瘤学测试成本和开发服务及其他成本,为3.369亿美元,较去年同期的2.932亿美元增加了4,370万美元。毛利率,即毛利除以总收入,为60%,而去年同期为65%。2023年,精准肿瘤学的毛利率为60%,而去年同期为62%。减少的主要原因是产品组合的变化。2023年,开发服务和其他毛利率为57%,而去年同期为86%。这一变化主要是由于将2023年全年处理Shield LDT样本的成本列为我们的筛选市场开发活动的一部分,我们目前的收入最低,而2022年仅包括第四季度的成本。
2023年的运营支出(研发费用、销售和营销费用以及一般和管理费用)为8.182亿美元,而去年同期为8.376亿美元。2023年的其他运营支出为8,340万美元,与上述非经常性法定应计费用有关。上一年度相应期间没有记录此类其他运营费用。2023年的非公认会计准则运营支出为7.292亿美元,而去年同期为7.366亿美元。
2023年的净亏损为4.794亿美元,而去年同期的净亏损为6.546亿美元。2023年每股净亏损为4.28美元,而去年同期为6.41美元。净亏损同比改善主要是由于与2022年合资企业收购相关的9,980万美元的公允价值调整、8,750万美元的未实现损益的正变动、不包括法定应计影响在内的运营亏损同比增长6,310万美元以及利息收入增加2930万美元,但被上述8,340万美元的法定应计额部分抵消,减值增加了2380万美元关于非有价股权证券。
2023年的非公认会计准则净亏损为3.523亿美元,而去年同期为4.354亿美元。2023年非公认会计准则每股净亏损为3.15美元,而去年同期为4.26美元。
2023年调整后的息税折旧摊销前利润亏损为3.442亿美元,而去年同期的亏损为4.034亿美元。
2023年的自由现金流为负3.455亿美元,而去年同期的自由现金流为负3.869亿美元。
2024 年指导方针
Guardant Health预计,不包括筛查在内的2024年全年收入将在6.55亿美元至6.7亿美元之间,与2023年全年相比增长16%至19%,不包括筛查在内的2024年全年非公认会计准则毛利率将在60%至62%之间。Guardant Health预计,非公认会计准则总运营支出将在7.4亿美元至7.5亿美元之间,与2023年全年相比增长1%至3%,2024年的自由现金流将在负3.2亿至3.3亿美元之间,与2023年全年相比有所改善。
网络直播信息
Guardant Health将于太平洋时间2024年2月22日星期四下午 1:30 /美国东部时间下午 4:30 收盘后,主持电话会议,讨论2023年第四季度和全年财务业绩。电话会议的网络直播可通过 http://investors.guardanthealth.com 观看。网络直播将在活动结束后至少 90 天内存档并可供重播。
非公认会计准则指标
Guardant Health在本新闻稿中根据美国公认会计原则(GAAP)和非公认会计准则提供了某些财务信息,包括精准肿瘤学测试的非公认会计准则成本、开发服务和其他的非公认会计准则成本、非公认会计准则的筛查成本、非公认会计准则的毛利、非公认会计准则的销售和营销费用、非公认会计准则的销售和营销费用、非公认会计准则的销售和营销费用、非公认会计准则的毛利一般和管理费用、非公认会计准则其他运营费用、非公认会计准则亏损运营、非公认会计准则净亏损、非公认会计准则每股净亏损、基本和摊薄、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。
我们将非公认会计准则指标定义为适用的公认会计准则指标,该指标根据股票薪酬和相关雇主工资税支付、或有对价、无形资产摊销、有价股权证券的公允价值调整、非有价股权证券和其他相关资产的减值、非控股权益负债的公允价值调整以及其他非经常性项目的影响进行了调整。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为经利息收入调整后的净亏损;利息支出;其他收入(支出),净额;所得税准备金(收益);折旧和摊销费用;股票薪酬支出和相关雇主工资税付款;或有对价;非控股利息负债的公允价值调整;以及其他非经常性项目。自由现金流的定义是该期间用于经营活动的净现金减去该期间购买的财产和设备。
我们认为,在计算这些非公认会计准则财务指标时排除某些收入和支出可以为投资者比较我们的同期核心经营业绩以及将这些相同业绩与同行公布的业绩进行比较时提供有用的衡量标准。我们之所以排除某些项目,是因为我们认为这些收入和支出并不能反映未来的预期经营业绩。此外,某些项目的数量和频率不一致,因此很难对我们当前或过去的经营业绩进行有意义的评估。我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估正在进行的运营,用于内部规划和预测目的,并管理我们的业务。
不应将这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的相应财务指标分开、替代或优于这些指标来考虑。非公认会计准则财务指标存在固有的局限性,因为它们不包括公认会计准则列报中必须包含的费用和贷项,并且不能全面衡量我们的记录成本与收入的关系。此外,我们对非公认会计准则财务指标的定义可能与其他公司使用的非公认会计准则指标有所不同。
关于《守护者健康》
Guardant Health是一家领先的精准肿瘤学公司,专注于保护健康,让每个人有更多时间远离癌症。Guardant 成立于 2012 年,通过其先进的血液和组织测试、真实数据和 AI 分析,提供有关疾病驱动因素的关键见解,从而改变患者护理方式。Guardant 测试有助于改善所有护理阶段的结果,包括筛查以及早发现癌症,监测早期癌症的复发,以及帮助医生为晚期癌症患者选择最佳治疗方法。欲了解更多信息,请访问guardanthealth.com并在领英、X(推特)和脸书上关注该公司。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述,包括与Guardant Health的未来业绩、监管部门对产品的批准或与Guardant Health平台、化验和测试的潜在优势有关的陈述,这些陈述涉及的风险和不确定性可能导致Guardant Health的实际业绩与这些前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异。这些陈述基于当前的预期、预测和假设,由于多种因素,实际结果和结果可能与这些陈述存在重大差异。这些风险和不确定性以及可能影响Guardant Health的财务和经营业绩并导致实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所示的业绩存在重大差异的其他风险和不确定性包括在 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 标题下讨论的风险和不确定性以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的其他内容,以及向证券提交或提供的任何当前和定期报告和交换此后是佣金。本新闻稿中的前瞻性陈述基于Guardant Health截至本文发布之日获得的信息,除非法律要求,否则Guardant Health不承担任何更新为反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况变化而提供的任何前瞻性陈述的义务。在本新闻稿发布之日之后的任何日期,均不应依赖这些前瞻性陈述来代表Guardant Health的观点。
投资者联系人:
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媒体联系人:
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press@guardanthealth.com
+1 650-647-3711
Guardant Health有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
精准肿瘤学测试 | $ | 142,189 | | | $ | 113,797 | | | $ | 514,249 | | | $ | 392,049 | |
开发服务及其他 | 12,865 | | | 13,094 | | | 49,699 | | | 57,489 | |
总收入 | 155,054 | | | 126,891 | | | 563,948 | | | 449,538 | |
成本和运营费用: | | | | | | | |
精准肿瘤学测试的成本 | 57,417 | | | 43,706 | | | 205,528 | | | 148,199 | |
开发服务和其他费用 | 5,100 | | | 3,415 | | | 21,524 | | | 8,126 | |
研究和开发费用 | 89,856 | | | 106,578 | | | 367,194 | | | 373,807 | |
销售和营销费用 | 79,127 | | | 81,423 | | | 295,227 | | | 299,828 | |
一般和管理费用 | 37,665 | | | 37,888 | | | 155,800 | | | 163,956 | |
其他运营费用 | 83,400 | | | — | | | 83,400 | | | — | |
总成本和运营费用 | 352,565 | | | 273,010 | | | 1,128,673 | | | 993,916 | |
运营损失 | (197,511) | | | (146,119) | | | (564,725) | | | (544,378) | |
利息收入 | 13,888 | | | 2,150 | | | 35,365 | | | 6,069 | |
利息支出 | (645) | | | (644) | | | (2,578) | | | (2,577) | |
其他收入(支出),净额 | (3,316) | | | 5,281 | | | 53,174 | | | (12,778) | |
非控制性利息负债的公允价值调整 | — | | | — | | | — | | | (99,785) | |
所得税准备金前的亏损 | (187,584) | | | (139,332) | | | (478,764) | | | (653,449) | |
(受益于)所得税准备金 | (541) | | | 602 | | | 685 | | | 1,139 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净亏损 | $ | (187,043) | | | $ | (139,934) | | | $ | (479,449) | | | $ | (654,588) | |
每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (1.58) | | | $ | (1.36) | | | $ | (4.28) | | | $ | (6.41) | |
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数 | 118,508 | | | 102,516 | | | 111,988 | | | 102,178 | |
Guardan Health, Inc
简明合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,133,537 | | | $ | 141,647 | |
短期有价债务证券 | 35,097 | | | 869,584 | |
应收账款,净额 | 88,783 | | | 97,256 | |
库存,净额 | 61,948 | | | 51,598 | |
预付费用和其他流动资产,净额 | 27,741 | | | 31,509 | |
流动资产总额 | 1,347,106 | | | 1,191,594 | |
| | | |
财产和设备,净额 | 145,096 | | | 167,920 | |
使用权资产,净额 | 157,616 | | | 174,001 | |
无形资产,净额 | 8,979 | | | 11,727 | |
善意 | 3,290 | | | 3,290 | |
| | | |
其他资产,净额 | 124,334 | | | 61,453 | |
总资产 | $ | 1,786,421 | | | $ | 1,609,985 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 187,952 | | | $ | 175,817 | |
| | | |
递延收入 | 17,965 | | | 17,403 | |
| | | |
流动负债总额 | 205,917 | | | 193,220 | |
可转换优先票据,净额 | 1,139,966 | | | 1,137,391 | |
长期经营租赁负债 | 185,848 | | | 210,015 | |
| | | |
其他长期负债 | 96,006 | | | 9,179 | |
负债总额 | 1,627,737 | | | 1,549,805 | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,每股面值0.00001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日已授权3.5亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通的121,629,861股和102,619,383股股票 | 1 | | | 1 | |
额外的实收资本 | 2,304,220 | | | 1,742,114 | |
累计其他综合亏损 | (3,675) | | | (19,522) | |
累计赤字 | (2,141,862) | | | (1,662,413) | |
股东权益总额 | 158,684 | | | 60,180 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,786,421 | | | $ | 1,609,985 | |
Guardant Health有限公司
选定的公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
精准肿瘤学测试的 GAAP 成本 | $ | 57,417 | | | $ | 43,706 | | | $ | 205,528 | | | $ | 148,199 | |
无形资产的摊销 | (151) | | | (351) | | | (599) | | | (933) | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | (1,164) | | | (1,793) | | | (4,727) | | | (5,575) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
精准肿瘤学测试的非公认会计准则成本 | $ | 56,102 | | | $ | 41,562 | | | $ | 200,202 | | | $ | 141,691 | |
| | | | | | | |
开发服务和其他服务的 GAAP 成本 | $ | 5,100 | | | $ | 3,415 | | | $ | 21,524 | | | $ | 8,126 | |
无形资产的摊销 | (201) | | | — | | | (804) | | | — | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | (466) | | | — | | | (1,857) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
开发服务和其他服务的非公认会计准则成本 | $ | 4,433 | | | $ | 3,415 | | | $ | 18,863 | | | $ | 8,126 | |
| | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 92,537 | | | $ | 79,770 | | | $ | 336,896 | | | $ | 293,213 | |
无形资产的摊销 | 352 | | | 351 | | | 1,403 | | | 933 | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | 1,630 | | | 1,793 | | | 6,584 | | | 5,575 | |
非公认会计准则毛利 | $ | 94,519 | | | $ | 81,914 | | | $ | 344,883 | | | $ | 299,721 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP 筛选成本 | $ | 3,453 | | | $ | 2,017 | | | $ | 13,476 | | | $ | 2,017 | |
无形资产的摊销 | (201) | | | — | | | (804) | | | — | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | (466) | | | — | | | (1,857) | | | — | |
非公认会计准则的筛选成本 | $ | 2,786 | | | $ | 2,017 | | | $ | 10,815 | | | $ | 2,017 | |
不包括筛选成本的非公认会计准则毛利 | $ | 97,305 | | | $ | 83,931 | | | $ | 355,698 | | | $ | 301,738 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP 研发费用 | $ | 89,856 | | | $ | 106,578 | | | $ | 367,194 | | | $ | 373,807 | |
| | | | | | | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | (9,409) | | | (8,071) | | | (35,286) | | | (26,928) | |
或有考虑 | (450) | | | (2,577) | | | (2,082) | | | (5,229) | |
| | | | | | | |
非公认会计准则研发费用 | $ | 79,997 | | | $ | 95,930 | | | $ | 329,826 | | | $ | 341,650 | |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销费用 | $ | 79,127 | | | $ | 81,423 | | | $ | 295,227 | | | $ | 299,828 | |
无形资产的摊销 | — | | | — | | | — | | | (201) | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | (6,438) | | | (7,399) | | | (25,095) | | | (25,666) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公认会计准则销售和营销费用 | $ | 72,689 | | | $ | 74,024 | | | $ | 270,132 | | | $ | 273,961 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理费用 | $ | 37,665 | | | $ | 37,888 | | | $ | 155,800 | | | $ | 163,956 | |
无形资产的摊销 | (339) | | | (339) | | | (1,345) | | | (1,346) | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | (7,081) | | | (6,240) | | | (25,098) | | | (37,282) | |
或有考虑 | 120 | | | (110) | | | (110) | | | (4,305) | |
| | | | | | | |
非公认会计准则一般和管理费用 | $ | 30,365 | | | $ | 31,199 | | | $ | 129,247 | | | $ | 121,023 | |
| | | | | | | |
GAAP 其他运营费用 | $ | 83,400 | | | $ | — | | | $ | 83,400 | | | $ | — | |
非经常性其他运营费用 | (83,400) | | | — | | | (83,400) | | | — | |
非公认会计准则其他运营费用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
GAAP 运营亏损 | $ | (197,511) | | | $ | (146,119) | | | $ | (564,725) | | | $ | (544,378) | |
无形资产的摊销 | 691 | | | 690 | | | 2,748 | | | 2,480 | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | 24,558 | | | 23,503 | | | 92,063 | | | 95,451 | |
或有考虑 | 330 | | | 2,687 | | | 2,192 | | | 9,534 | |
非经常性其他运营费用 | 83,400 | | | — | | | 83,400 | | | — | |
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运营产生的非公认会计准则亏损 | $ | (88,532) | | | $ | (119,239) | | | $ | (384,322) | | | $ | (436,913) | |
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GAAP 净亏损 | $ | (187,043) | | | $ | (139,934) | | | $ | (479,449) | | | $ | (654,588) | |
无形资产的摊销 | 691 | | | 690 | | | 2,748 | | | 2,480 | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | 24,558 | | | 23,503 | | | 92,063 | | | 95,451 | |
或有考虑 | 330 | | | 2,687 | | | 2,192 | | | 9,534 | |
非经常性其他运营费用 | 83,400 | | | — | | | 83,400 | | | — | |
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有价股票证券的未实现亏损(收益) | 4,803 | | | (5,437) | | | (79,710) | | | 7,793 | |
非有价股权证券和其他相关资产的减值 | — | | | — | | | 29,054 | | | 5,261 | |
非控制性利息负债的公允价值调整 | — | | | — | | | — | | | 99,785 | |
非经常性其他收入 | (2,631) | | | (1,100) | | | (2,631) | | | (1,100) | |
非公认会计准则净亏损 | $ | (75,892) | | | $ | (119,591) | | | $ | (352,333) | | | $ | (435,384) | |
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GAAP 每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (1.58) | | | $ | (1.36) | | | $ | (4.28) | | | $ | (6.41) | |
非公认会计准则每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.64) | | | $ | (1.17) | | | $ | (3.15) | | | $ | (4.26) | |
用于计算 GAAP 和非公认会计准则每股净亏损(基本亏损和摊薄后)的加权平均股数 | 118,508 | | | 102,516 | | | 111,988 | | | 102,178 | |
Guardant Health有限公司
GAAP净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
GAAP 净亏损 | $ | (187,043) | | | $ | (139,934) | | | $ | (479,449) | | | $ | (654,588) | |
利息收入 | (13,888) | | | (2,150) | | | (35,365) | | | (6,069) | |
利息支出 | 645 | | | 644 | | | 2,578 | | | 2,577 | |
其他费用(收入),净额 | 3,316 | | | (5,281) | | | (53,174) | | | 12,778 | |
(受益于)所得税准备金 | (541) | | | 602 | | | 685 | | | 1,139 | |
折旧和摊销 | 10,868 | | | 10,169 | | | 42,881 | | | 35,962 | |
股票薪酬支出和相关的雇主工资税付款 | 24,558 | | | 23,503 | | | 92,063 | | | 95,451 | |
或有考虑 | 330 | | | 2,687 | | | 2,192 | | | 9,534 | |
非经常性其他运营费用 | 83,400 | | | — | | | 83,400 | | | — | |
| | | | | | | |
非控制性利息负债的公允价值调整 | — | | | — | | | — | | | 99,785 | |
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调整后 EBITDA | $ | (78,355) | | | $ | (109,760) | | | $ | (344,189) | | | $ | (403,431) | |
自由现金流与经营活动中使用的净现金的对账
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
用于经营活动的净现金 | $ | (78,728) | | | $ | (90,749) | | | $ | (324,975) | | | $ | (309,463) | |
购买财产和设备 | (4,077) | | | (10,001) | | | (20,486) | | | (77,461) | |
自由现金流 | $ | (82,805) | | | $ | (100,750) | | | $ | (345,461) | | | $ | (386,924) | |