附件5.1
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| | 谢泼德,穆林,里希特和汉普顿律师事务所 克拉克街321 N街32楼 伊利诺伊州芝加哥60654 312.499.6300 Main 传真312.499.6301 Www.sheppardmullin.com |
2024年2月22日
LKQ公司
西麦迪逊大街500号,套房2800
伊利诺伊州芝加哥60661
女士们、先生们:
我们曾为LKQ荷兰债券有限公司、根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司(Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelikelikheid)、LKQ Corporation、特拉华州一家公司(LKQ Corp“)以及本协议附表A所列LKQ公司的子公司(”附属担保人“)向美国证券交易委员会(SEC)提交经修订的1933年证券法(下称”证券法“)(下称”证券法“)的登记声明(”注册声明“),担任特别法律顾问。(A)LKQ公司的普通股,每股面值$0.01(“普通股”);(B)LKQ公司的优先债务证券(“LKQ公司债务证券”),该证券可由附属担保人全面及无条件担保,并可依据一份契据发行,该契据的格式载于注册说明书附件4.18,并于本公告日期或之后予以补充(“LKQ公司契约”),由LKQ公司、附属担保人、一名将被指名的受托人(“受托人”)及一名付款代理人、转让代理人及登记员(“代理人”)组成;(C)LKQ公司的认股权证(“认股权证”),该等认股权证可根据LKQ公司与其内指名的认股权证代理人(“认股权证代理人”)订立的一份或多份认股权证协议(每份“认股权证协议”)发出;。(D)根据LKQ公司与其内指名的购买合约代理人(“购买合约代理人”)订立的一份或多份购买合约协议(每份“购买合约协议”)可发出的购买合约(“购买合约”);。(E)根据LKQ Corp与作为单位代理人的银行或信托公司(“单位代理人”)及单位持有人不时订立的一项或多项单位协议而发行的单位(“单位协议”);。(F)附属担保人对LKQ Corp债务证券的担保(“LKQ Corp担保”);。(G)LKQ Finance的优先债务证券(“LKQ Finance Debt Securities”及连同LKQ Corp的债务证券“Debt Securities”),可由LKQ Corp及附属担保人全面及无条件担保,并可依据一份契约发行,该契约的格式载于注册声明附件4.19,并于本公告日期或之后补充(“LKQ Finance Indenture”及连同LKQ Corp Indenture,即“Indentures”),由LKQ Finance、LKQ Corp、附属担保人、受托人及代理人组成;及(H)LKQ公司及附属担保人对LKQ金融债务证券的担保(“LKQ财务担保”及连同普通股、债务证券、认股权证、购买合约、单位及LKQ Corp担保的“证券”)。本意见书是根据证券法S-K条例第601(B)(5)(I)项的要求提供的。
关于本意见书,我们已审阅并依据注册声明、LKQ公司契约、LKQ财务契约、债务证券、LKQ公司担保、LKQ财务担保、LKQ公司于本意见书日期为2014年7月24日生效的重新注册证书(以下简称“证书”)、LKQ公司于本意见书日期2019年5月7日生效的经修订及重新修订的章程(以下简称“章程”及证书、“宪章文件”)、LKQ公司、LKQ Finance、和附属担保人根据LKQ公司、LKQ财务公司和附属担保人董事会(或类似管理机构)通过的决议授权LKQ公司、LKQ财务公司和证券,以及我们认为作为本意见书基础的其他文件、记录、证书、备忘录和其他文书。我们还从LKQ公司、LKQ财务公司和附属担保人那里获得了关于某些事实事项的证书或类似文件,就本意见基于事实事项而言,我们
在没有独立调查的情况下依赖此类证书和可比文件。我们已就以下陈述的意见进行了我们认为相关和必要的其他调查。
关于上述单据,我们假设所有签名都是真实的,所有提交给我们的文件正本都是真实的,提交给我们的所有文件副本都符合正本。我们进一步假设受托人将正式授权、签立和交付LKQ公司契约和LKQ金融契约。我们进一步假设,根据荷兰、俄勒冈州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州或印第安纳州的法律,LKQ Finance和在俄勒冈州、宾夕法尼亚州和印第安纳州注册或组成的附属担保人(LKQ Finance和该等列于本合同附表B的附属担保人,“指定LKQ实体”)是有效存在和信誉良好的,并且每个指定LKQ实体拥有签立、交付和履行LKQ公司契约、LKQ Finance公司契约、LKQ公司债务证券、LKQ Finance债务证券、LKQ公司担保和LKQ Finance担保、LKQ Finance担保和LKQ Finance担保的权力、权威和法律权利视乎情况而定。我们进一步假设,每个指定的LKQ实体将适当地授权、签立和交付LKQ公司契约、LKQ金融契约、LKQ公司债务证券、LKQ金融债务证券、LKQ公司担保和LKQ金融担保(视情况而定)。关于宾夕法尼亚州法律的所有事项,我们注意到您依赖于Cozen O‘Connor的意见,该意见作为注册声明的附件5.2存档。关于俄勒冈州法律的所有事项,我们注意到您依赖于Stoel Rives LLP的意见,该意见作为注册声明的附件5.3存档。关于印第安纳州法律的所有事项,我们注意到您依赖于Barnes&Thornburg LLP的意见,该意见作为注册声明的附件5.4存档。关于荷兰法律的所有事项,我们注意到贵公司依赖于Baker&McKenzie阿姆斯特丹律师事务所的意见,该意见作为注册声明的附件5.5存档
对于某些事项,我们一直依赖从公职人员、LKQ公司、LKQ Finance和附属担保人以及我们认为负有责任的其他来源获得的信息。
在前述基础上,并在符合本文所述条件的前提下,我们认为:
1.就根据《注册说明书》将由LKQ公司发行的任何普通股股份(包括在证券交换、行使或转换时正式发行的、可交换或可行使或可转换为普通股的任何普通股)而言,如(A)该等普通股的发行已获LKQ公司所有必需的公司行动正式授权,及(B)该等普通股已按注册说明书、注册说明书所载招股章程、任何适用的招股章程补编所预期的代价(不低于普通股面值)妥为发行及交付,任何适用的购买、承销、出售或类似协议,以及此类公司行动,普通股股票将被有效发行、全额支付和不可评估。
2.假设LKQ公司契约已由LKQ公司、受托人、代理人和附属担保人正式授权、签立和交付,当与发行任何LKQ公司债务证券有关的LKQ公司契约的任何补充契约已由受托人、代理人、LKQ公司和附属担保人(如适用)正式授权、签立和交付时;特定系列LKQ公司债务证券的具体条款已根据LKQ公司契约正式授权和建立;且该等LKQ公司债务证券已根据LKQ公司契约及适用的承销或其他协议妥为授权、签立、认证、发行及交付,而该等LKQ公司债务证券将构成LKQ公司的有效及具约束力的义务,而LKQ公司的每一附属担保人就该等债务证券所作的担保将构成各附属担保人的有效及具约束力的义务,并可根据其条款强制执行,但须受影响债权人权利的适用破产、破产及类似法律、合理性概念及普遍适用的公平原则所规限,并可能会受到影响债权人权利的政府行动或外国法律的司法或监管行动的影响。
不对(X)任何高利贷或暂停法下的任何权利放弃的可执行性或(Y)(I)欺诈性转让、欺诈性转让或类似适用法律条款对上述结论的影响或(Ii)LKQ公司契约中旨在通过限制LKQ公司或任何附属担保人的义务金额来避免欺诈性转让、欺诈性转让或类似适用法律条款的任何条款表示意见。
3.就任何认股权证的发行订立的认股权证协议,已由认股权证代理人及LKQ公司妥为授权、签立及交付;认股权证的具体条款已获正式授权,并已根据该认股权证协议确立;且该等认股权证已按照认股权证协议及适用的包销或其他协议妥为授权、签立、发行及交付,而该等认股权证将构成LKQ公司的有效及具约束力的义务,并可根据其条款予以强制执行,但须受影响债权人权利的适用破产、无力偿债及类似法律、合理性概念及普遍适用的公平原则所规限,并可能受影响债权人权利的政府行为或外国法律的司法或监管行动所影响。
4.当采购合同代理人和LKQ公司已正式授权、签署和交付与发布任何采购合同有关的采购合同协议时;采购合同的具体条款已根据采购合同协议正式授权和确定;且此类采购合同已根据采购合同协议和适用的承销或其他付款协议正式授权、签署、签发和交付,则此类采购合同将构成LKQ公司的有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守影响债权人权利的适用破产、破产和类似法律、合理性概念和普遍适用的公平原则,并可能受到影响债权人权利的政府行为或外国法律的可能司法或监管行动的约束。
5.当与任何单位的发行有关而订立的单位协议已由单位代理及LKQ公司妥为授权、签立及交付时;单位的具体条款已获妥为授权并根据单位协议订立;且该等单位已按照单位协议及适用的承销或其他付款协议妥为授权、签立、发行及交付,则该等单位将构成LKQ公司的有效及具约束力的义务,并可根据其条款予以强制执行,但须受影响债权人权利的适用破产、无力偿债及类似法律、合理性概念及一般适用的衡平法原则所规限,并可能受影响债权人权利的政府行为或外国法律的司法或监管行动所影响。
6.假设LKQ金融契约已由LKQ公司、LKQ Finance、附属担保人、受托人和代理人正式授权、签立和交付,以及当与发行任何LKQ金融债务证券相关的LKQ金融契约的任何补充契约已由受托人、代理人、LKQ Corp、LKQ Finance和附属担保人(如适用)正式授权、签立和交付时;特定系列LKQ金融债务证券的具体条款已根据LKQ金融契约正式授权和设立;且该等LKQ金融债务证券已根据LKQ金融契约及适用的承销或其他协议妥为授权、签立、认证、发行及交付,以反对付款,该等LKQ金融债务证券将构成LKQ金融的有效及具约束力的义务,而LKQ公司及其各附属担保人及各附属担保人将构成LKQ公司及各附属担保人的有效及具约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受适用的破产、破产及类似的法律、合理性概念及一般适用性的衡平法原则所规限。并可能受到实施政府行为或影响债权人权利的外国法律的可能的司法或监管行动的影响,前提是我们明示不
关于(X)任何高利贷或暂停法下的任何权利放弃的可执行性或(Y)(I)欺诈性转让、欺诈性转让或类似的适用法律条款对上述结论的影响,或(Ii)LKQ金融公司旨在通过限制LKQ Finance、LKQ公司或任何附属担保人的义务金额来避免欺诈性转让、欺诈性转让或类似适用法律条款的影响的任何意见。
关于上述意见,我们假设,在任何此类证券交付时或之前,(I)LKQ公司、LKQ Finance或适用的附属担保人的董事会(或类似的管理机构)应已正式确立此类证券的条款,并已正式授权发行和销售此类证券,该授权不得被修改或撤销;(Ii)登记声明应已生效,该效力不得终止或撤销;(Iii)契约及债务证券均为协议各方的有效、具约束力及可强制执行的协议(上文就LKQ Corp、LKQ Finance及每一附属担保人明确涵盖的除外);及(Iv)法律不应发生任何改变,影响该等证券的有效性或可执行性。我们还假定:(I)任何证券的条款是在本合同日期之后确定的,并且由LKQ公司、LKQ财务公司或任何此类证券的附属担保人发行、签立、交付和履行(A)不需要任何政府机构、机构或官员采取行动或向其提交文件,(B)不违反或构成根据适用法律或公共政策或法规的任何条款或任何判决、禁令、命令或法令或对LKQ公司、LKQ财务公司或任何附属担保人具有约束力的任何协议或其他文书的违约,以及(Ii)任何认股权证协议,采购合同协议和单元协议将受纽约州法律管辖。
上述意见须受附加的限制所规限,即吾等对以下事项不发表意见:(I)放弃抗辩、代位权及相关权利、由陪审团进行审讯的权利、反对诉讼地点的权利或法律实施所赋予的其他权利或利益、(Ii)免除或放弃未到期的索偿或权利或(Iii)有关违约金及罚金、罚息及利息的规定。
我们对LKQ公司或LKQ公司担保或LKQ财务担保的任何附属担保人收到的对价是否存在或是否足够表示意见。
除纽约州、加利福尼亚州、伊利诺伊州、得克萨斯州和马里兰州的法律、特拉华州公司法和特拉华州有限责任公司法外,我们在此不对任何法律发表任何意见。
我们特此同意将本意见书作为注册声明的附件5.1提交。吾等亦在此同意在构成注册声明一部分的招股说明书中“法律事宜”一栏下提及本公司。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7条或委员会规则和规定所要求同意的人的类别。
本意见书自上文首次撰写之日起发出,我们不承担任何义务,告知您以下可能引起我们注意并可能改变、影响或修改本文表达的意见的事实、情况、事件或发展。我们的意见明确仅限于上述事项,我们对与LKQ公司、LKQ Finance、附属担保人、宪章文件、证券或注册声明有关的任何其他事项不发表任何意见,无论是暗示还是其他。
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非常真诚地属于你, |
/S/谢泼德,穆林,里希特和汉普顿律师事务所 |
谢泼德,穆林,里希特和汉普顿律师事务所 |
附表A
附属担保人
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附属担保人 | 成立为法团或成立为法团的司法管辖权 |
A&A汽车配件商店,Inc. | 宾夕法尼亚州 |
美国回收国际公司 | 加利福尼亚 |
质量保证测试服务有限责任公司 | 特拉华州 |
汽车校准和技术服务, 有限责任公司 | 特拉华州 |
DriverFx.com,Inc. | 特拉华州 |
Global Powertrain Systems,LLC | 特拉华州 |
KAIR IL,LLC | 伊利诺伊州 |
KAO Logistics,Inc | 宾夕法尼亚州 |
KAO Warehouse,Inc. | 特拉华州 |
Keystone Automotive Industries,Inc. | 加利福尼亚 |
Keystone汽车运营公司 | 宾夕法尼亚州 |
加拿大Keystone汽车运营公司。 | 特拉华州 |
KPGW加拿大控股有限责任公司 | 特拉华州 |
加州中部的LKQ汽车零部件公司。 | 加利福尼亚 |
LKQ最佳汽车公司 | 特拉华州 |
LKQ Central,Inc. | 特拉华州 |
LKQ福斯特汽车零部件公司 | 俄勒冈州 |
LKQ投资公司 | 特拉华州 |
LKQ Lakenor汽车和卡车打捞公司 | 加利福尼亚 |
LKQ中西部公司 | 特拉华州 |
LKQ东北公司 | 特拉华州 |
LKQ Pick Your Part Central,LLC | 特拉华州 |
LKQ挑选你的角色中西部有限责任公司 | 特拉华州 |
LKQ选择你在东南方向的角色,LLC | 特拉华州 |
LKQ东南公司 | 特拉华州 |
LKQ台湾控股公司 | 伊利诺伊州 |
LKQ贸易公司 | 特拉华州 |
北美ATK公司 | 加利福尼亚 |
拾取零件自动拆卸 | 加利福尼亚 |
德国波托马克汽车公司 | 马里兰州 |
雷丁汽车中心有限公司 | 加利福尼亚 |
WARN工业公司 | 特拉华州 |
厄尔·欧文公司 | 德克萨斯州 |
Uni-Select美国控股公司 | 特拉华州 |
FinishMaster,Inc. | 印第安纳州 |
Uni-Select USA LLC | 特拉华州 |
附表B
指定的LKQ实体
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附属担保人 | 成立为法团或成立为法团的司法管辖权 |
A&A汽车配件商店,Inc. | 宾夕法尼亚州 |
KAO Logistics,Inc | 宾夕法尼亚州 |
Keystone汽车运营公司 | 宾夕法尼亚州 |
LKQ福斯特汽车零部件公司 | 俄勒冈州 |
FinishMaster,Inc. | 印第安纳州 |