S-3ASR

每次使用本招股说明书出售证券时，我们都将提供本招股说明书的补充文件，其中包含有关发行和出售证券条款（包括发行价格）的具体信息。补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用于特定证券发行的招股说明书补充文件。

我们可能会持续或延迟向承销商、交易商或代理商或直接向投资者提供和出售这些证券。本招股说明书的每份适用的招股说明书补充文件都将提供分配计划的具体条款。

此外，出售招股说明书补充文件中列出的股东可能会不时以招股说明书补充文件中规定的金额以发行和出售我们的普通股。除非招股说明书补充文件中另有规定，否则我们不会从任何出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为FI。

投资我们的证券涉及风险。请参阅我们最新的 10-K表年度报告以及随后提交的10-Q表季度报告中的风险因素，以及任何适用的招股说明书补充文件中的风险因素，以讨论在可能发行的证券投资中应考虑的某些因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为2024年2月22日。


	页面
关于本招股说明书		ii
前瞻性陈述		1
风险因素		2
Fiserv, Inc.		2
所得款项的用途		2
债务证券的描述		3
资本存量描述		9
存托股份的描述		11
认股权证的描述		12
购买合同的描述		13
单位描述		14
出售股东		15
分配计划		16
在哪里可以找到更多信息		19
法律事务		20
专家		20

本招股说明书是我们利用上架注册程序向证券和交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。在这种上架程序下，我们可能会不时出售本招股说明书中描述的证券或证券组合，我们的一位或多位股东可能会通过一次或多次发行出售我们的普通股。本招股说明书向您概述了这些证券。每次我们发行证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充文件中存在任何不一致之处，你应该依赖招股说明书补充文件中的信息。您应阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

您只能依赖本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们向美国证券交易委员会提交的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。以引用方式纳入意味着我们可以通过向您推荐另行向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。我们未授权任何其他人员向您提供其他或额外的信息。如果有人向你提供不同或额外的信息，你不应该依赖它。

我们不会在任何未获得授权的司法管辖区或提出要约或招标的人没有资格这样做的司法管辖区，也不会向任何向其提出要约或招揽非法的要约或招标购买证券的司法管辖区。

您不应假设本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的信息，或者我们在本招股说明书和任何招股说明书补充文件中以引用方式纳入本招股说明书和任何招股说明书补充文件中的信息，截至这些文件的相应日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩和前景可能发生了变化。

包含本招股说明书的注册声明，包括注册声明的附录，提供了有关我们以及根据本招股说明书发行的证券的更多信息。

注册声明的附录包含我们在本招股说明书中总结的某些合同和其他重要文件的全文。您应该查看这些文件的全文，因为这些摘要可能不包含您在决定是否购买我们提供的证券时可能认为重要的所有信息。包括展品在内的注册声明可以在美国证券交易委员会的网站上阅读，标题是 “在哪里可以找到更多信息”。

本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及本招股说明书或任何招股说明书补充文件中以引用方式纳入的信息，包含前瞻性陈述，旨在使他们有资格获得安全港，免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。前瞻性陈述包括表达计划、信念、期望、估计、预期、意图、偶然性、未来发展、展望或类似表达的陈述，通常可以认定为前瞻性陈述，因为它们包括相信、预期、期望、可能、应该、自信、可能、可能的计划或具有类似含义的词语。描述我们未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述。本招股说明书或本招股说明书的任何补充文件中包含或以引用方式纳入的前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，许多可预见和不可预见的因素可能导致的实际业绩与我们当前的预期存在重大差异。可能影响我们业绩的因素包括，除其他外：我们与新竞争对手和现有竞争对手进行有效竞争并继续及时、经济高效地推出具有竞争力的新产品和服务的能力；客户对我们产品和服务的需求变化；我们的技术跟上快速变化的市场步伐的能力；我们的商家联盟的成功，其中一些是我们无法控制的；安全漏洞或运营的影响我们的业务失败，包括造成的中断全球金融体系的其他参与者造成的损失；因欺诈或我们的供应商和商家未能履行其义务而造成的退款、退款或退货造成的损失；地方、区域、国家和国际经济或政治状况的变化，包括通货膨胀加剧、利率上升、衰退、银行倒闭或国际敌对行动加剧所造成的损失，以及它们可能对我们和我们的员工、客户、供应商产生的影响，供应链、运营和销售；提议的影响和已颁布的影响我们或整个金融服务行业的立法和监管行动；我们遵守政府法规和适用的信用卡协会和网络规则的能力；知识产权的保护和有效性；未决和未来诉讼和政府诉讼的结果；我们成功识别、完成和整合收购以及实现与收购相关的预期收益的能力；我们战略举措的影响；我们吸引和留住的能力钥匙人员；可能影响我们获得首选融资来源的能力以及我们获得融资或增加借贷成本的条件的金融市场波动和混乱；货币汇率或货币管制的不利影响；公司税和利率的变化；以及我们最新的10-K表年度报告和表季度报告以及我们向其提交的其他文件中包含的其他风险因素中的其他因素美国证券交易委员会，可在 http://www.sec.gov 上查阅。您在评估前瞻性陈述时应仔细考虑这些因素，并注意不要过分依赖此类陈述，这些陈述仅代表截至本招股说明书发布之日或合并文件发布之日。我们没有义务更新前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日之后发生的事件或情况。

-1-

投资我们的证券涉及风险。在您决定购买我们的证券之前，您应仔细考虑和评估本招股说明书、随附的任何招股说明书补充文件以及我们以引用方式纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的所有信息。特别是，您应仔细考虑和评估第一部分第 1A 项中描述的风险和不确定性。我们最新的 10-K 表格和第二部分第 1A 项的风险因素。随后在表格10-Q上提交的任何季度报告的风险因素，每份报告均根据我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的其他风险和不确定性进行了更新。适用于我们提供的每种类型或系列证券的招股说明书补充文件还将讨论适用于我们在该招股说明书补充文件下发行的特定类型证券的任何重大风险。其中规定的任何风险和不确定性都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大和不利影响，这反过来又可能对我们证券的交易价格或价值产生重大不利影响。结果，您可能会损失全部或部分投资。

FISERV, INC.

我们是支付和金融服务技术解决方案的全球领先提供商。我们在纽约股票交易所和标普500指数的一部分上市。我们为全球客户提供服务，包括商家、银行、信用合作社、其他金融机构和企业客户。我们提供账户处理和数字银行解决方案；发卡机构处理和网络服务；支付；电子商务；商户收单和处理；以及 Clover^®基于云的销售点和业务管理平台。

我们是一家威斯康星州的公司。我们的主要行政办公室位于威斯康星州布鲁克菲尔德费瑟夫大道255号53045，我们的电话号码是 (262) 879-5000。我们将于 2024 年 3 月将全球总部迁至威斯康星州密尔沃基市。

所得款项的使用

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述出售证券的净收益的用途。

-2-

本节描述了我们可能不时以一个或多个系列的形式发行的债务证券的一般条款和条款，这些债务证券在行使债务认股权证、与购买合同有关或作为单位的一部分时分别发行。适用的招股说明书补充文件将描述通过该招股说明书补充文件提供的债务证券的具体条款，以及本节中描述的任何不适用于这些债务证券的一般条款。债务证券将根据我们与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会权益的继任者）之间的契约发行。

我们在下文总结了契约的部分条款。摘要不完整。该契约已作为注册声明的附录提交给美国证券交易委员会，本招股说明书是其中的一部分，您应该阅读契约，了解可能对您很重要的条款。在下面的摘要中，我们引用了契约的条款或章节编号，以便您可以轻松找到这些条款。每当我们在本招股说明书或招股说明书补充文件中提及契约的特定条款或定义的契约条款时，这些条款或部分或定义的条款均以引用方式纳入此处或其中（视情况而定）。摘要中使用的大写术语具有契约中规定的含义。

普通的

契约规定，可以不时根据契约发行单独系列的债务证券，本金总额不受限制。我们可以为任何系列的债务证券指定最大总本金额（第 301 节）。我们将确定债务证券的条款和条件，包括到期日、本金和利息，但这些条款必须与契约一致。

适用的招股说明书补充文件将规定或描述每个系列此类债务证券的以下条款：

•

债务证券的标题；

•

对债务证券本金总额的任何限制；

•

发行债务证券的价格或价格；

•

应向谁支付债务证券的利息；

•

偿还债务证券本金的日期；

•

债务证券将承担的一个或多个利率以及债务证券的利息支付日期；

•

债务证券的付款地点；

•

可通过我们的选项全部或部分赎回债务证券的任何期限和条款；

•

任何使我们有义务回购或以其他方式赎回债务证券的偿债资金或其他条款；

•

宣布加快债务证券到期时应支付的债务证券本金部分（如果小于全部）；

•

债务证券是否可兑现，以及契约抗辩条款条款的任何变更或补充；

•

债务证券是否可转换为我们的普通股或其他证券或财产，如果可以，则转换所依据的条款和条件；

-3-

债务证券，包括原始发行的折扣证券（定义见契约），可以以低于其本金的大幅折扣出售。适用的招股说明书补充文件中可以描述适用于以原始发行折扣出售的债务证券的特殊美国联邦所得税注意事项。此外，适用于任何以美元以外的货币或货币单位计价的债务证券的特殊美国联邦所得税或其他注意事项可在适用的招股说明书补充文件中描述。

转换权

根据适用的招股说明书补充文件的条款和条件，债务证券可以转换为我们的普通股或其他证券或财产（如果有的话）。此类条款将包括转换价格、转换期、关于转换由我们选择还是由此类债务证券持有人选择的规定、要求调整转换价格的事件以及在赎回此类债务证券时影响转换的条款。

资产的合并、合并和出售

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则我们不得与任何人合并，或转让、租赁或以其他方式处置所有或几乎所有资产，也不得允许任何人与我们合并或合并，除非：

•

继承人（如果有）是根据任何国内司法管辖区的法律组建和有效存在的公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他实体，承担我们在契约下的债务证券方面的义务；

•

在使交易生效后，立即不存在违约事件，也不存在在通知或时间流逝或两者兼而有之后会成为违约事件的事件；以及

•

我们向受托人提供高级管理人员证书和法律顾问意见，说明该交易和相关的补充契约符合契约的适用条款，所有适用的先决条件均已得到满足（第 801 条）。

违约事件

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则以下每一项都将构成契约下任何系列债务证券的违约事件：

(1)

未能在到期时支付该系列的任何债务证券的本金或任何溢价；

(2)

未能在到期时支付该系列的任何债务证券的任何利息，该利息未在30天内得到解决；

(3)

未能就该系列的任何债务证券在到期时存入任何未在 30 天内偿还的债务抵押款项；

(4)

未能履行我们在该契约中的任何其他契约（不包括在这类契约中仅为该系列以外的系列的利益或不适用于该系列的契约）中的任何其他契约

-4-

如果未偿还时任何系列债务证券的违约事件（上文第 (5) 条所述的违约事件除外）发生并仍在继续，则受托人通过通知我们或该系列未偿债务证券本金至少25％的持有人向我们发出通知，受托人可以申报该系列债务证券的本金系列（或者，如果是任何原始发行的折扣证券，则为该等本金的该部分）此类证券条款中可能规定的保证金）应立即到期和支付。如果在未偿还时发生上文第 (5) 条所述的与Fiserv, Inc.有关的违约事件，则该系列的所有债务证券（或者，对于任何此类原始发行的折扣证券，则此类指定金额）的本金将自动立即到期并应付，无需受托人或任何持有人采取任何行动。在此类加速之后，但在基于加速的判决或法令之前，如果除未支付加速本金（或其他特定金额）以外的所有违约事件都已按照契约的规定得到纠正或免除（第 502 节），则在某些情况下，该系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以取消或取消此类加速。有关豁免违约的信息，请参阅下方的修改和豁免。

在不违反契约中与受托人义务有关的条款的前提下，在违约事件已经发生且仍在持续的情况下，受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求或指示行使其在契约下的任何权利或权力，除非此类持有人已向受托人提供合理的赔偿（第 603 节）。在遵守此类受托人赔偿条款的前提下，任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人将有权指示就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或者就该系列的债务证券行使授予受托人的任何信任或权力（第512节）。

任何系列债务证券的持有人均无权根据契约提起任何诉讼，也无权任命接管人或受托人，或根据契约获得任何其他补救措施，除非：

•

该持有人就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

•

该系列未偿债务证券本金至少为25％的持有人向受托人提出了寻求补救措施的书面请求，这些持有人已向受托人提供了合理的赔偿，以弥补在寻求补救措施时蒙受的损失；以及

•

在发出此类通知、请求和要约后的60天内，受托人未能遵守该请求，也没有从本金的持有人那里收到该系列未偿债务证券中占多数的未偿债务证券，该指令与此类请求不一致（第507条）。

但是，此类限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，该诉讼旨在强制在该债务证券中规定的适用到期日当天或之后支付此类债务证券的本金或任何溢价或利息，或者在适用的情况下转换此类债务担保（第507和508节）。

我们将被要求每年向受托人提供一份由我们的某些高级管理人员提交一份声明，说明据他们所知，我们在履行或遵守契约的任何条款、规定和条件方面是否违约，如果是，则具体说明所有此类已知的违约行为（第 1004 节）。

-5-

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则在征得受此类修改或修正影响的每个系列未偿债务证券本金占多数的持有人的同意后，我们和受托人可以对契约进行修改和修正；但是，未经受其影响的每项未偿债务证券的持有人同意，任何此类修改或修正均不得：

•

更改任何债务证券的本金或任何分期本金或利息的规定到期日；

•

减少任何债务证券的本金或任何溢价或利息；

•

加快任何债务证券到期时减少应付的本金金额；

•

更改任何债务证券本金或任何溢价或利息的支付地点、方式或货币；

•

以对此类债务证券持有人不利的方式损害提起诉讼的权利，以强制执行任何债务证券的到期款项或与有关的任何转换权；

•

降低任何系列的未偿债务证券的本金百分比，修改或修改契约需要征得其持有人同意；

•

降低豁免遵守契约某些条款或豁免某些违约所必需的任何系列未偿债务证券的本金百分比；

•

修改有关修改、修正或豁免的此类条款；或

•

更改任何系列债务证券的排名（第 902 条）。

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以放弃我们遵守契约的某些限制性条款（第902条）。任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人也可以放弃过去在契约下的任何违约行为，违约除外：

•

在支付本金、溢价或利息或支付任何赎回、购买或回购价格时；

•

由于我们未能根据契约转换任何债务担保；或

•

未经持有人同意，不得修改该系列每笔未偿债务抵押品的某些契约和条款（第 513 节）。

满意度与解雇

在以下情况下，契约将解除并不再对任何系列债务证券产生进一步的效力（契约中明确规定的债务证券转让或交换登记的任何尚存权利或补充契约中明确规定的任何其他尚存权利）：

•

要么：

•

所有经过认证的债务证券（已替换或支付的丢失、被盗或损毁的债务证券除外，以及付款款项在此之前已存入信托账户并随后偿还给我们的债务证券）已交付给受托人取消；或

•

所有尚未交付给受托人注销的债务证券均已到期应付或者将在其规定的到期日在一年内到期应付，或者根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回，无论如何，我们已作为信托基金（美元或美国政府债务）存入受托人

-6-

法律辩护。我们将免除与此类债务证券有关的所有义务（兑换、交换或登记债务证券转让、替换被盗、丢失或残缺的债务证券、维持支付机构以及持有资金用于信托付款的某些义务除外），这些义务是通过支付本金和根据其条款，与之相关的利息将以以下方式提供资金金额足以根据契约和此类债务证券的条款在相应规定到期日支付此类债务证券的本金和任何溢价和利息。除其他外，只有在以下情况下才会发生这种失职或解雇：

(1)

我们已经向受托人提交了法律顾问的意见，大意是我们已经收到美国国税局的裁决，或者已经公布了的裁决，或者税法发生了变化，无论哪种情况，此类债务证券的持有人都不会确认因此类存款和法律抗辩而产生的联邦所得税收益或损失，并将为此缴纳联邦所得税金额相同，方式和时间与此类存款和法律抗辩的金额相同不会发生;

(2)

任何违约事件或随着时间的推移或通知的发出，或两者兼而有之，均不构成违约事件的事件，在存款时或就违约事件第 (5) 条所述的任何违约事件而言，在该存款后的90天之前，任何时候都不应发生并持续下去；

(3)

此类存款和违规行为不会导致违反或违反我们作为一方或对我们有约束力的任何协议或文书，也不会构成违约；以及

(4)

我们已经向受托人提交了法律顾问意见，大意是这种违规行为不会导致受托人或由此设立的信托受托人受1940年《投资公司法》（第1302和1304条）的约束。

抵御盟约。契约规定，我们可以自行选择，我们未能遵守某些限制性的契约（但不遵守转换契约，如果适用），包括适用的招股说明书补充文件中可能描述的条款，以及上文违约事件第 (4) 条所述的某些违约事件的发生以及适用的招股说明书补充文件中可能描述的任何违约事件，均不被视为是或结果如果此类债务证券发生违约。为了行使此类期权，我们必须为此类债务证券的持有人的利益在信托中存入资金或美国政府债务，或两者兼而有之，通过根据契约条款支付与之相关的本金和利息，将提供足以在相应规定到期日支付此类债务证券的本金和任何溢价和利息的资金以及这样的债务证券。只有当我们向受托人提供了一份律师意见时，才会发生这种契约违约，该意见实际上表明，此类债务证券的持有人不会确认此类存款和契约违约造成的联邦所得税的收益或损失，并将按相同金额、方式和时间与未缴纳此类存款和契约抗辩时相同的方式和时间缴纳联邦所得税将发生，以及法律抗辩标题下的第 (2)、(3) 和 (4) 条中规定的要求以及上述盟约抗辩已得到满足。如果我们锻炼这个

-7-

由于发生任何违约事件，因此任何债务证券和此类债务证券的期权被宣布到期和应付，以信托形式存入的金额和美国政府债务足以支付此类债务证券在各自规定到期日时的到期金额，但可能不足以在此类违约事件导致加速时支付此类债务证券的到期金额。在这种情况下，我们将继续对此类付款负责（第 1303 和 1304 条）。

适用法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

-8-

以下对我们资本存量的描述总结了适用于我们的资本存量的一般条款和规定。因为这只是一个摘要，所以它不包含所有可能对你很重要的信息。本摘要完全受我们的公司章程和章程的约束和限定，是作为注册声明的附录提交的，本招股说明书是注册声明的一部分，并以引用方式纳入本招股说明书。查看在哪里可以找到更多信息。

普通的

我们的法定股本包括18亿股普通股，每股面值0.01美元，以及25,000,000股优先股，每股没有面值。我们将在适用的招股说明书补充文件中披露当时已发行普通股的数量。截至本招股说明书发布之日，我们的优先股尚未流通。

普通股

根据《威斯康星州商业公司法》（见下文法定条款）第 180.1150 条，普通股持有人有权就其持有的每股普通股就向股东正确提交的所有事项获得一票。根据我们任何已发行优先股持有人的优先权利，我们董事会可自行决定从我们合法可用于支付股息的收益或资产中申报和支付普通股的股息。根据我们未偿还的优先股持有人的优先权利，如果我们被清算，清偿未偿债务后的任何剩余款项将按比例支付给我们的普通股持有人。我们普通股的持有人没有优先权、认购权、赎回权或转换权。我们普通股持有人的权利、优惠和特权受我们可能在未来指定和发行的任何系列优先股持有人的权利的约束，并可能受到其不利影响。

优先股

我们的董事会有权系列发行我们的优先股并确定投票权；任何系列在股息率、价格、赎回条款和条件方面的名称、偏好、限制和相对权利；自愿或非自愿清算时的应付金额；赎回或购买系列的偿还资金准备金；以及转换系列的条款和条件。

如果我们发行优先股，我们将向美国证券交易委员会提交优先股条款，与该发行相关的招股说明书补充文件将包括对发行具体条款的描述，包括以下具体条款：

•

系列、发行的股票数量和优先股的清算价值；

•

优先股的发行价格；

•

股息率、分红支付日期以及与支付优先股股息相关的其他条款；

•

优先股的清算优先权；

•

优先股的投票权；

•

优先股是否可赎回或受偿债基金的约束，以及任何此类赎回或偿债基金的条款；

-9-

《威斯康星州商业公司法》第180.1150条规定，威斯康星州上市公司（例如我们）由任何个人或团体持有的超过我们投票权20％的投票权的投票权仅限于这些股份全部投票权的10％，除非根据股东的投票恢复了这些股份的全部投票权。《威斯康星商业公司法》第 180.1140 至 180.1144 节包含一些限制和特别投票条款，适用于涉及威斯康星州公司（例如我们和大股东）的特定业务合并，除非公司董事会在收购这些股份之前批准业务合并或股东收购股份。

同样，《威斯康星州商业公司法》第180.1130至180.1133条包含适用于某些企业合并的特殊投票条款，除非满足规定的最低价格和程序要求。收购要约开始后，《威斯康星州商业公司法》第180.1134条对以市场溢价进行的股票回购和公司资产出售规定了特殊的投票要求，除非在涉及潜在资产出售时，公司至少有三名独立董事，并且大多数独立董事投票不将该条款适用于该公司。

-10-

由存托股代表的任何系列优先股都将根据Fiserv, Inc.与存托机构之间的存款协议存放。与一系列存托股份有关的招股说明书补充文件将列出存托股份的名称和地址，并概述存款协议的实质性条款。在不违反存款协议条款的前提下，存托股份的每位所有者将有权按该存托股份代表的优先股的适用比例获得该存托股份代表的优先股的所有权利和优先权，包括股息和清算权以及将优先股转换为或交换其他证券的任何权利。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述我们提供的任何存托股票的特定条款。您应查看发行存托股票所依据的文件，适用的招股说明书补充文件中将对此进行更详细的描述。

-11-

我们可能会发行认股权证以购买债务证券、优先股、普通股或其他证券。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充文件提供的债务证券、优先股或普通股一起发行，可以附属于任何此类发行的证券或与之分开。每系列认股权证将根据单独的认股权证协议发行，该协议将由我们与作为认股权证代理人的银行或信托公司签订，所有这些都将在与特定认股权证发行的招股说明书补充文件中列出。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为任何认股权证持有人或认股权证的受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。

以下对认股权证某些条款的摘要并不完整，受认股权证协议所有条款的约束，并完全受认股权证协议所有条款的约束。

有关此类认股权证的条款和信息，请参阅与根据此类招股说明书补充文件发行的特定认股权证有关的招股说明书补充文件，包括（如适用）：

•

行使购买债务证券的认股权证时可购买的一系列债务证券的名称、本金总额、货币、面额和条款，以及行使此类债务证券时可购买的价格；

•

行使购买普通股的认股权证时可购买的普通股数量，以及行使此类认股权证时可以购买该数量的普通股的价格；

•

行使购买优先股的认股权证时可购买的股票和系列优先股的数量，以及行使该认股权证购买该系列优先股的价格；

•

行使购买其他证券的认股权证时可购买的其他证券单位的名称和数量，以及行使该认股权证购买此类其他证券单位的价格；

•

行使此类认股权证的权利的开始日期和此类权利的到期日期；

•

适用于此类认股权证的美国联邦所得税后果；

•

截至最近切实可行日期尚未执行的认股权证数目；以及

•

此类认股权证的任何其他条款。

认股权证将仅以注册形式发行。认股权证的行使价将根据适用的招股说明书补充文件中描述的条款进行调整。每份认股权证的持有人将有权以与认股权证有关的招股说明书补充文件中规定的行使价购买本金或一定数量的优先股、普通股或其他证券，行使价可能会根据此类招股说明书补充文件中规定的某些事件的发生进行调整。在到期日营业结束后，或我们可能将此类到期日期延至的较晚日期，未行使的认股权证将失效。与此类认股权证有关的招股说明书补充文件中将规定认股权证的行使地点和方式。

在行使任何购买债务证券、优先股、普通股或其他证券的认股权证之前，此类认股权证的持有人将不拥有行使债务证券、优先股、普通股或其他证券（视情况而定）持有人的任何权利，包括收取行使时可购买的债务证券的本金、溢价（如果有）或利息（如果有）的权利或执行契约中的约定，或在优先股上收取股息（如果有）股票或行使此类权利时可购买的普通股，或行使任何适用的投票权。

-12-

我们可能会签发购买合同，要求持有人从我们这里购买，并要求我们有义务在将来的某个日期以购买价格向持有人出售指定或不同数量的证券，该价格可能基于公式。或者，我们可能会签发购买合同，规定我们有义务从持有人那里购买，并要求持有人在将来的某个日期以购买价格向我们出售指定或不同数量的证券，该价格可能基于公式。如适用的招股说明书补充文件所述，我们可以通过交付标的证券或交付此类购买合同的现金价值或以其他方式交付的财产的现金价值来履行我们在任何购买合同方面的义务（如果有）。适用的招股说明书补充文件将具体说明持有人购买或出售此类证券的方法，以及任何加速、取消或终止条款或其他与购买合同结算有关的条款。

购买合同可能要求我们定期向持有人付款，反之亦然，这些款项可能是无抵押或预先支付的，可以按期支付或延期支付。购买合同可能要求其持有人以适用的招股说明书补充文件中所述的特定方式担保在合同下的义务。或者，如适用的招股说明书补充文件所述，购买合同可能要求持有人在签发购买合同时履行其在购买合同下的义务。

-13-

我们可以以任何组合方式发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券组成的单位。每个单位还可能包括与我们无关的第三方的债务或其他证券，例如美国国债。每个单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每种所含证券的持有人相同的权利和义务。发行单位时所依据的适用单位协议可能规定，不得在的任何时候或指定日期之前的任何时间单独持有或转让该单位中包含的证券。

适用的招股说明书补充文件将描述根据其提供的单位的条款，包括以下一项或多项：

•

单位和构成单位的证券的名称和条款，包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让；

•

有关单位或构成这些单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换的任何规定；

•

管理单位的任何协议的条款；

•

与单位相关的美国联邦所得税注意事项；以及

•

这些单位将以完全注册的形式发行，还是以全球形式发行。

适用的招股说明书补充文件中对单位的上述描述和任何描述并不完整，应参照每份单位协议以及与此类单位相关的抵押安排（如果适用），受其全部约束。

-14-

我们可以注册本招股说明书所涵盖的普通股，供任何出售股票的股东进行再要约和转售，这些股东将在招股说明书补充文件中列出。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第405条的定义，由于我们是一家经验丰富的知名发行人，因此我们可以通过向美国证券交易委员会提交招股说明书补充文件来增加任何卖出股东对普通股的二次销售。我们可以注册这些股票，允许出售股票的股东在他们认为适当时转售其股份。出售股票的股东可以随时不时地转售所有股东、部分或不转售任何此类股东的股份。出售股东还可以出售、转让或以其他方式处置其部分或全部普通股股份，交易不受《证券法》注册要求的约束。我们不知道出售股票的股东可以根据本招股说明书和任何招股说明书补充文件何时或以多少金额出售股票。根据本招股说明书和任何招股说明书补充文件，我们不会从出售股票的股东出售任何股票中获得任何收益。我们可以支付与出售股东拥有的普通股的注册有关的所有费用，但承销费、折扣或佣金除外，这些费用将由卖出股东承担。我们将向您提供一份招股说明书补充文件，列出出售股东、要注册和出售的股票数量以及每位卖出股东出售的普通股的任何其他条款。

-15-

我们可以不时以以下中的任何一种或多种方式出售我们的证券，任何卖出的股东都可以不时出售我们的普通股：（i）通过代理人；（ii）向承销商或通过承销商；（iii）通过经纪商或交易商；（iv）直接由我们或任何向买方出售股东，包括通过特定的竞价、拍卖或其他流程；或（v）通过任何组合方式这些销售方法中。适用的招股说明书补充文件将包含交易条款、任何承销商、交易商、代理人的名称或名称以及他们承销或购买的证券的相应金额、证券的首次公开募股价格以及适用的代理佣金、交易商的购买价格或承销商的折扣。任何参与证券分销的出售股东、交易商和代理人均可被视为承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承保折扣。此外，由于出售股东可能被视为《证券法》第2（11）条所指的承销商，因此出售股东可能受到《证券法》招股说明书交付要求的约束。

任何初始发行价格、经销商购买价格、折扣或佣金可能会不时更改。

证券可以不时以一项或多项交易进行分配，可以按议定价格、固定价格或固定价格（可能会发生变化）、按出售时的市场价格、出售时确定的各种价格或与现行市场价格相关的价格分配。

购买证券的要约可以由我们或任何卖出股东直接征集，也可以由我们不时指定的代理人征集。根据《证券法》中该术语的定义，任何此类代理人均可被视为如此发行和出售的证券的承销商。

如果使用承销商出售本招股说明书所涉及的任何证券，则此类证券将由承销商以自己的账户收购，并可以不时通过一项或多项交易（包括协商交易）以固定的公开发行价格或按承销商在出售时确定的不同价格进行转售。证券可以通过由管理承销商代表的承销集团向公众发行，也可以由一家或多家承销商直接发行。如果使用任何承销商或承销商出售证券，除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商的义务受某些先决条件的约束，如果承销商购买任何此类证券，则有义务购买所有此类证券。

如果使用交易商出售本招股说明书所涉及的证券，我们将出售此类证券，任何卖出股票的股东都将作为委托人向交易商出售我们的普通股。然后，交易商可以以不同的价格向公众转售此类证券，价格由该交易商在转售时确定。通过经纪商或交易商进行的交易可能包括大宗交易，在这种交易中，经纪商或交易商将尝试以代理人的身份出售股票，但可能会以委托人身份进行仓位和转售，或者进行交叉交易，在这种交易中，同一个经纪人或交易商在交易的两边充当代理人。根据《证券法》中该术语的定义，任何此类交易商都可能被视为以这种方式发行和出售的证券的承销商。此外，任何卖出的股东都可以在普通经纪交易或经纪人招揽购买的交易中出售我们的普通股。

购买证券的要约可以由我们或任何卖出股东直接征求，出售证券的要约可以由我们或任何卖出股东直接向机构投资者或其他人提出，机构投资者或其他人可能被视为《证券法》所指的承销商。

任何出售股票的股东也可以依据《证券法》第144条，通过不受证券法注册要求约束的交易中转售其全部或部分普通股，前提是他们符合该规则、《证券法》第4（1）条或其他适用的豁免的标准和要求，无论这些证券是否属于本招股说明书所包含的注册声明的涵盖范围。

-16-

如果适用的招股说明书补充文件中另有规定，我们或任何卖出股东可以授权代理人和承销商根据延迟交付合同向某些机构征求某些机构的报价，以适用的招股说明书补充文件中规定的公开发行价格从我们或任何卖出股东那里购买证券。此类延迟交付合同将仅受适用的招股说明书补充文件中规定的条件的约束。

根据与我们或任何销售股东达成的相关协议，代理人、承销商和交易商可能有权获得我们对某些负债（包括《证券法》规定的负债）的赔偿，或者就此类代理人、承销商和交易商可能被要求为此支付的款项提供摊款。任何赔偿或捐款的条款和条件将在适用的招股说明书补充文件中描述。我们可以支付与任何卖出股东拥有的普通股的注册有关的所有费用，但承销费、折扣或佣金除外，这些费用将由卖出股东承担。

我们或任何出售的股东也可以通过涉及强制性或可选择性可交换证券的各种安排出售我们的普通股，本招股说明书可能与这些出售有关。

我们或任何卖出股票的股东可以与第三方进行衍生品、销售或远期销售交易，或者通过私下协商的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件表明，就这些交易而言，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中出售本招股说明书所涵盖但可转换为或代表本招股说明书所涵盖的此类证券，或者回报全部或部分来自此类证券价值的证券。第三方可以使用在衍生品、出售或远期销售交易中收到的证券，或我们或任何卖出股东质押或从我们、任何卖出股东或其他人那里借来的证券来结算这些销售或结算任何相关的股票公开借款，并可以使用从我们或任何卖出股东那里收到的证券来结算这些交易的任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易中的第三方将是承销商，将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中予以确定。

此外，任何出售股票的股东都可以与经纪交易商进行与股票分配有关的套期保值交易或。在这些交易中，经纪交易商可能会卖空股票，以对冲他们持有的卖出股东的头寸。任何卖出股票的股东也可以卖空股票并再交付股票以平仓的空头头寸。任何卖出股票的股东也可以与经纪交易商进行期权或其他交易，这需要向经纪交易商交付股票。然后，经纪交易商可以根据本招股说明书转售或以其他方式转让此类股票。任何出售的股东也可以贷款或质押股票，借款人或质押人可以出售或以其他方式转让根据本招股说明书借出或质押的股份。此类借款人或质押人还可以将这些股份转让给我们的证券或出售股东证券的投资者，或与发行本招股说明书未涵盖的其他证券有关的投资者。

承销商、经纪交易商或代理商可以从我们或任何出售股东那里获得佣金、折扣或优惠形式的补偿。承销商、经纪交易商或代理人也可以从他们作为代理人或作为委托人向其出售股票的购买者那里获得补偿，或两者兼而有之。特定承销商、经纪交易商或代理人的补偿金额将由涉及股票的交易协商，金额可能超过惯常佣金。在进行销售时，我们或任何卖出股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与转售。

除普通股以外的任何证券都将是新发行的证券，除了在纽约证券交易所上市的普通股外，将没有成熟的交易市场。我们可以选择列出

-17-

根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）下的第M条例，任何承销商均可进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款出价。超额配股涉及超过发行规模的销售，从而形成空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高限额。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场上购买证券以弥补空头头寸。罚款出价允许承销商在回补交易中购买最初由该交易商出售的证券以弥补空头头寸时向交易商收回卖出特许权。这些活动可能会导致证券价格高于原来的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。承销商可以在纽约证券交易所进行这些交易非处方药市场或其他方式。

证券的交割地点和时间将在随附的此类证券的招股说明书补充文件中规定。

-18-

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们还根据《证券法》在 S-3表格上就本招股说明书提供的证券提交了注册声明，包括证物。本招股说明书是注册声明的一部分，但不包含注册声明或证物中包含的所有信息。美国证券交易委员会维护着一个名为www.sec.gov的网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息。

我们正在以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的指定文件，这意味着：

•

合并文件被视为本招股说明书的一部分；

•

我们通过向您介绍这些文件向您披露重要信息；以及

•

我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的信息。

我们以引用方式纳入了以下所列文件以及我们在本招股说明书发布之日之后和根据本招股说明书结束证券发行之前根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件：

•

我们截至2023年12月31日止年度的 10-K 表年度报告；以及

•

我们于 2024 年 2 月 21 日提交的 8-K 表的最新报告以及 2024 年 2 月 21 日提交的 8-K/A 表格。

尽管如此，包含根据任何表格8-K最新报告第2.02和7.01项提供的信息的文件或其部分，包括第9.01项下的相关证物，均未以引用方式纳入本招股说明书。

您可以通过以下地址或电话号码向我们提出请求，免费索取这些文件的副本：

Fiserv, Inc.

255 Fiserv Drive

威斯康星州布鲁克菲尔德 53045

(262) 879-5000

注意：秘书

你也可以在我们的网站www.fiserv.com上找到这些文件。除了这些文件外，我们没有将我们网站上的信息纳入本招股说明书。

您不应假设本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的信息，以及我们以引用方式纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件的信息，截至此类文件的相应日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、的经营业绩和前景可能发生了变化。

-19-

本招股说明书提供的证券的有效性将由Foley & Lardner LLP移交给我们。本招股说明书提供的证券的有效性将由适用的招股说明书补充文件中提及的律师移交给任何承销商或代理人。Foley & Lardner LLP和任何承销商或代理人的法律顾问的意见可能以为条件，也可能受我们和任何承销商、交易商或代理人未来在发行任何证券时需要采取的行动的假设为条件。如招股说明书补充文件所示，Foley & Lardner LLP和任何承销商或代理人的法律顾问的意见可能受其他条件和假设的约束。

专家

如报告所述，Fiserv, Inc.在本招股说明书中以引用方式纳入的合并财务报表参照 Fiserv, Inc.截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Fiserv, Inc.对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计。此类合并财务报表是根据此类公司的报告以引用方式纳入的，这些公司的报告被授权为会计和审计专家。

-20-

根据《威斯康星商业公司法》的规定，公司的董事和高级管理人员有权就某些负债（可能包括《证券法》规定的负债）和费用获得公司的强制性赔偿：(i) 在这些高级管理人员或董事成功为诉讼辩护的范围内；(ii) 在董事或高级管理人员未能成功为诉讼进行辩护的诉讼中，除非已确定该董事或高级管理人员违反或未能履行其对公司的职责公司和此类违规或失败构成 (a) 故意未能就董事或高级管理人员存在重大利益冲突的事项与公司或其股东进行公平交易；(b) 违反刑法，除非董事或高级管理人员有合理的理由认为其行为合法或没有合理理由认为其行为是非法的；(c) 交易董事或高级管理人员从中获得不当的个人利润；或 (d) 故意的不当行为。此外，根据威斯康星州商业公司法，对于某些违规行为或仅因董事身份而未能履行任何职责，公司董事对公司、其股东或任何代表公司主张权利的人不承担个人责任，除非与上文 (a) 至 (d) 中概述的情况类似。

公司的章程规定，在《威斯康星州商业公司法》规定的最大范围内，对高级管理人员和董事的费用进行补偿和预付款。

威斯康星州商业公司法和公司章程规定的赔偿并不排除公司董事或高级管理人员可能有权享有的任何其他权利。

公司维持一份保险单，为其及其子公司的高级管理人员和董事提供某些负债的补偿。

II-1

(ii) 在招股说明书中反映注册声明（或其最新生效后的修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，这些事实或事件，无论是单独还是总体而言，都代表注册声明中列出的信息发生根本变化。尽管如此，如果交易量和价格的变化总体上不是，证券发行量的任何增加或减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册的价值）以及任何偏离预计最大发行区间低端或最高限值的偏差，都可能反映在根据规则424（b）向美国证券交易委员会（委员会）提交的招股说明书的形式中计算中规定的最高总发行价格变动超过 20%有效注册声明中的申请费表；以及

(iii) 在注册声明中纳入先前未披露的与分配计划有关的任何重大信息，或在注册声明中对此类信息进行任何重大更改；

但是，前提是，如果注册人根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易所法）第13条或第15（d）条向委员会提交或提供的报告中包含这些段落的生效后修正案中要求包含的信息，则第（1）（i）、（1）（ii）和（1）（iii）段不适用，这些条款以引用方式纳入了注册声明，或包含在根据第424（b）条提交的招股说明书中，该招股说明书是注册声明的一部分。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明，届时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

(3) 通过生效后的修正案将任何在注册的、在发行终止时仍未售出的证券从注册中删除。

(4) 为了确定《证券法》对任何购买者的责任：

(i) 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起，注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分；以及

(ii) 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条要求提交的每份招股说明书作为依赖第 430B 条的注册声明的一部分，该注册声明涉及根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行的发行，目的是提供第 10 (a) 条所要求的信息《证券法》应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中，自该招股说明书生效后首次使用之日起或本次发行中第一份证券销售合同签订之日，以较早者为准招股说明书。根据规则430B的规定，出于发行人和当时担任承销商的任何人的责任的目的，该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期，当时此类证券的发行应为

II-2

被视为其首次真诚发行。 但是, 前提是,对于销售合同时间在该生效日期之前的买方，在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的或在注册声明或招股说明书中作出的任何声明，都不会取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分或已作出的任何声明在该生效日期之前的任何此类文件中.

(5) 为了确定注册人根据《证券法》在证券的初始分配中对任何买家的责任，如果证券是通过任何一种方式向购买者提供或出售证券，则在根据本注册声明首次发行证券时，无论使用哪种承保方法向购买者出售证券，则下列签署的注册人承诺在根据本注册声明首次发行证券时，无论向买方出售证券的承保方法如何在以下通信中，下列签名的注册人将成为买方的卖方，以及将被视为向这些购买者提供或出售此类证券：

(i) 下列签署的注册人与要求的发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书均应根据第424条提交；

(ii) 由下签名注册人或代表其编写或由下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何自由书面招股说明书；

(iii) 与本次发行有关的任何其他自由书面形式招股说明书中包含有关下列签名注册人或其由下列签署人或代表其提供的证券的重要信息的部分；以及

(iv) 下列签名注册人向买方发出的任何其他作为要约的通信。

下列签署人的注册人特此承诺，为了确定《证券法》规定的任何责任，根据《交易法》第13（a）条或第15（d）条提交的每份注册人年度报告（以及在适用的情况下，根据《交易法》第15（d）条提交的每份员工福利计划年度报告），在注册声明中以引用方式纳入的均应被视为新的与其中提供的证券有关的注册声明，以及当时此类证券的发行应被视为其首次真诚发行。

就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，注册人被告知，委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此，不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的责任提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外），则注册人将，除非其律师认为问题已经解决根据控制先例，向具有适当管辖权的法院提交是否这样的问题其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，将受此类问题的最终裁决管辖。

下列签名的注册人特此承诺根据委员会根据该法第305（b）（2）条规定的规章条例提交申请，以确定受托人是否有资格根据《信托契约法》（法案）第310条（a）分节行事。

II-3


展品编号		文件描述

(1)		承保协议的形式。*

(4.1)		重述的公司章程（作为公司于2018年2月27日提交的表最新报告的附录3.2提交，并以引用方式纳入此处）。

(4.2)		经修订和重述的章程（作为公司于2022年11月21日提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。

(4.3)		由Fiserv, Inc.、其中指定的担保人和美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的权益继承人）以及彼此之间的契约表格（作为公司于2007年11月13日提交的S-3表格注册声明附录4.8提交，并以引用方式纳入此处）。

(4.4)		优先债务证券的形式（包含在附录4.3中）。

(4.5)		存款协议的形式。*

(4.6)		存托凭证的形式。*

(4.7)		认股权证的形式。*

(4.8)		认股权协议的形式。*

(4.9)		购买合同的形式。*

(4.10)		单位协议的形式。*

(4.11)		单位证书表格。*

(5)		Foley & Lardner LLP 的观点。

(23.1)		Foley & Lardner LLP的同意（作为附录（5）的一部分提交）。

(23.2)		德勤会计师事务所的同意。

(24)		Fiserv, Inc. 董事授权书

(25)		表格T-1 契约下受托人资格声明。

(107)		申请费表。

*	如有需要，可通过修正案或作为后续表格8-K最新报告的附录提交，并以引用方式纳入此处。


签名		标题

/s/ 弗兰克·比西尼亚诺弗兰克·J·比西尼亚诺		主席、总裁兼首席执行官（首席执行官）

//Robert W. Ha 罗伯特·豪斯		首席财务官（首席财务官）

/s/Kenneth F. Best 肯尼斯·F·贝斯特		首席会计官（首席会计官）

* 恩里克·德卡斯特罗		董事

* Harry F. Disimone		董事

* 兰斯·弗里茨		董事

* 迪伦·G·哈加特		董事

* Wafaa Mamilli		董事

* 海蒂·G·米勒		董事

* 道尔·R·西蒙斯		董事

* 凯文·沃伦		董事


大型加速过滤器		非加速过滤器	☐

加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐

		新兴成长型公司	☐

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	金额
证券交易委员会注册费	$	(1	)
打印费用		(2	)
法律费用和开支		(2	)
会计费用和开支		(2	)
杂项（包括任何适用的上市费、评级机构费用、受托人和转让代理费用和开支）		(2	)

总计	$


FISERV, INC.

来自：		/s/ 弗兰克·比西尼亚诺
		弗兰克·J·比西尼亚诺
		总裁兼首席执行官