附录 99.1
新闻发布
Range 公布 2023 年第四季度业绩和 2024 年指引
得克萨斯州沃思堡，2024 年 2 月 21 日…RANGE RESOURCES CORPORATION（纽约证券交易所代码：RRC）今天公布了其2023年第四季度财务业绩和2024年的计划。
2023 年全年亮点 —
该公司首席执行官丹尼斯·德格纳在评论2023年业绩和2024年计划时表示：“Range度过了成功的一年——尽管天然气价格较低，但仍能安全高效地运营，同时创造了自由现金流。Range 2023 年的自由现金流被分配用于债务减免和股东回报，同时也为我们的计划提供了运营灵活性。凭借公司历史上最强劲的资产负债表、稳定的运营业绩和较低的资本再投资率，我们的目标是在2024年及以后实现弹性自由现金流。随着未来几年对国内和国际天然气和液化天然气的需求持续增加，我们相信Range在成本曲线的低端处于有利地位，其排放强度具有全球竞争力，并且去风险油井库存回报率高，使用寿命长，以数十年计。”
2024 年资本和生产指导
Range2024年的总资本预算预计为6.2亿至6.7亿美元，其中包括：
Range的2024年发展计划将目标是将该年度的产量保持在每天约2.12亿至2.16亿立方英尺。今年，Range计划运行两台钻机和一名压裂工作人员。由于2023年提高了运营效率，这一活动水平将导致Range像2023年一样在2024年建立在建油井库存。已经钻探和/或完井的油井库存的增加，增加了未来几年的运营和资本灵活性。与去年一样，2024年的资本计划中包括了大约3000万至4,500万美元，用于增加相关的油井库存。另外，计划投资高达3000万美元的非维护面积，以增加横向长度，并在Range年底总共2,800万英尺高质量、未钻孔的侧向英尺的基础上增加库存。此外，计划投资1500万至2,000万美元用于基础设施和其他投资，主要与水利基础设施扩建有关，这将提高水资源物流的效率，从而降低未来的钻探和完井成本以及租赁运营费用。
下表汇总了有关每个地区待售油井数量的2023年活动和2024年的预期计划。为了保持目前的产量水平，Range将在一年内转向销售约65万横向英尺。尽管Range保持在最初的2023年资本预期范围内，但由于更快的钻探和完井时间，计划于2024年初建成的五口油井在2023年底转为销售。
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计划于 2024 年建成 Wells |
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2023 年的 Wells TIL |
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宾夕法尼亚州西南超级富 |
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9 |
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3 |
宾夕法尼亚州西南 |
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27 |
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29 |
SW PA Dry |
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11 |
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20 |
NE PA 干货 |
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2 |
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3 |
Total Appalachia |
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49 |
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55 |
财务讨论
除公认会计原则（“GAAP”）报告金额外，特定支出类别不包括非现金减值、未实现的衍生品按市值计价调整、股票薪酬和附表中单独显示的其他项目。本新闻稿中使用的 “单位成本” 由直接运营、运输、收集、加工和压缩、收入以外的税收、一般和管理税、利息和损耗、折旧和摊销成本除以产量构成。有关每种非公认会计准则财务指标的定义以及将每种非公认会计准则指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行对账的表格，请参见 “非公认会计准则财务指标”。
财务状况
在第四季度，Range以每股约29.75美元的平均价格购买了31.5万股股票。截至年底，根据当前的股票回购计划，Range的可用资产约为11亿美元。
2023年，Range将净负债减少了2.92亿美元，这是该公司连续第六年减债。截至年底，Range的净负债约为15.8亿美元，包括17.9亿美元的优先票据和2.12亿美元的现金。在过去的十二个月中，Range的杠杆率（非公认会计准则指标，定义为净债务与息税折旧摊销前利润的比率）约为1.3倍。
2023年第四季度，Range共实现了与2020年完成的资产剥离相关的800万美元或有衍生品结算收益。Range预计将在2024年上半年获得这些现金收益。
资本支出
2023年第四季度的钻探和完井支出为1.183亿美元，1,670万美元投资于种植面积和采集设施。2023年资本预算总支出为6.14亿美元，其中包括5.68亿美元的钻探和完井支出，以及总计4600万美元的面积、天然气收集系统和其他投资。
2023 年第四季度业绩
2023年第四季度的收入总额为9.41亿美元，经营活动（包括营运资本变动）提供的净现金为2.26亿美元，净收入为3.1亿美元（摊薄后每股1.27美元）。第四季度的收益业绩包括由于大宗商品价格下跌而产生的2.91亿美元按市值计价的衍生品收益。
2023年第四季度的非公认会计准则收入总额为7.15亿美元，营运资本变动（一项非公认会计准则指标）前的运营现金流为3亿美元。根据非公认会计准则衡量标准，调整后的净收益与分析师的估计相当，2023年第四季度为1.53亿美元（摊薄每股收益0.63美元）。
2
下表详细介绍了兰奇2023年第四季度的每立方英尺单位成本（a）：
开支 |
|
4Q 2023 （每立方英尺计） |
|
4Q 2022 （每立方英尺计） |
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增加（减少） |
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|
直接操作 |
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$ 0.11 |
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$ 0.11 |
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0% |
运输，集合， 处理和压缩 |
|
1.39 |
|
1.45 |
|
|
(4%) |
收入以外的税收 |
|
0.02 |
|
0.06 |
|
|
(67%) |
一般和行政 (a) |
|
0.17 |
|
0.15 |
|
|
13% |
利息支出 (a) |
|
0.14 |
|
0.18 |
|
|
(22%) |
现金单位成本总额 (b) |
|
1.83 |
|
1.95 |
|
|
(6%) |
损耗、折旧和 摊销（DD&A） |
|
0.45 |
|
0.45 |
|
|
- |
单位成本总额加上 DD&A (b) |
|
$ 2.28 |
|
$ 2.39 |
|
|
(5%) |
下表详细说明了Range在2023年第四季度的平均产量和已实现价格：
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23 年第 4 季度产量和已实现定价 |
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|
天然气 (Mcf) |
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石油 (Bbl) |
|
液化天然气 (Bbl) |
|
天然气 等效 (Mcfe) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
每日净产量 |
|
1,540,399 |
|
7,136 |
|
104,038 |
|
2,207,446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纽约商品交易所平均价格 |
|
$ 2.88 |
|
$ 78.28 |
|
$ 22.49 |
|
|
差异，包括基差对冲 |
|
(0.48) |
|
(10.56) |
|
2.42 |
|
|
纽约商品交易所套期保值前的已实现价格 |
|
2.40 |
|
67.72 |
|
24.91 |
|
$ 3.07 |
结算的纽约商品交易所套期保值 |
|
0.28 |
|
(4.30) |
|
— |
|
0.18 |
套期保值后的平均已实现价格 |
|
$ 2.68 |
|
$ 63.42 |
|
$ 24.91 |
|
$ 3.25 |
2023年第四季度天然气、液化天然气和油价变现（包括现金结算的套期保值和衍生品结算的影响）平均为每立方英尺3.25美元。
3
2023 年探明储量
探明储量变化摘要 （在 Bcfe 中） |
|
截至2022年12月31日的余额 |
18,078 |
|
|
扩展、发现和添加 |
207 |
性能修订 |
611 |
价格修订 |
(2) |
制作 |
(781) |
|
|
截至2023年12月31日的余额 |
18,113 |
如下表所示，根据美国证券交易委员会的方法，储备金的现值（PV10）为79亿美元。相比之下，以2023年12月31日的带材价格计算的PV10在相同的探明储量下相当于117亿美元。
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|
2023 秒 定价 (a) |
脱衣舞平均价格 (b) |
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|
天然气价格（美元/百万英热单位） |
$2.62 |
$3.57 |
|||
|
西德克萨斯中质原油价格（美元/桶） |
$78.10 |
$63.49 |
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|
NGL 价格 (美元/桶) |
$24.91 |
$24.64 |
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|
PV10 探明储量（十亿美元） |
$7.9 |
$11.7 |
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2023年年底的储量包括计划在未来五年内开发的大约310万侧向英尺中的6.6万亿英尺已探明的未开发储量，预计开发成本为每立方英尺0.40美元。2023年年底储量报告中包含的未来开发成本使用的估计值与2024年预期的钻探和完井成本一致。在五年储量计算窗口之后，Range在尤蒂卡和上泥盆纪地平线上有大约2500万英尺的高质量马塞勒斯未钻探横向英尺，还有数百万英尺未钻的侧向英尺。Range还拥有一个由250多个现有井场组成的网络，这为利用现有道路、油田和基础设施的同时开发未来的油井提供了机会。
指导方针-2024
资本与生产指导
Range的目标是在2024年实施一项维护计划，将产量保持在每天2.12至2.16亿立方英尺的大致持平，其中超过30％归因于液体产量。Range2024年的总资本预算预计为6.2亿至6.7亿美元，其中包括：
4
2024 年全年支出指南
直接运营费用： |
每立方英尺 0.13 — 0.14 美元 |
运输、收集、加工和压缩费用： |
每立方英尺 1.45 — 1.55 美元 |
其他税收支出： |
每立方英尺0.04 — 0.05美元 |
勘探费用： |
22 — 2,800 万美元 |
并购费用： |
每立方英尺0.17美元 — 0.19美元 |
净利息支出： |
每立方英尺0.14美元 — 0.16美元 |
DD&A 费用： |
每立方英尺 0.45 — 0.46 美元 |
经纪天然气净营销费用： |
8 — 120万美元 |
2024 年全年价格指导
根据最近的市场迹象，Range预计将在2024年平均以下产量的价格差异。
天然气：(1) |
纽约商品交易所减去0.40美元至0.45美元 |
液化天然气（包括乙烷）：(2) |
贝尔维尤山减去1.00美元至每桶上涨1.00美元 |
机油/冷凝水： |
西德州中质原油减去10.00美元至13.00美元 |
(1) 包括基差套期保值
（2）权重基于53％的乙烷，27％的丙烷，8％的普通丁烷，4％的异丁烷和8％的天然汽油。
套期保值状态
Range对部分预期的未来产量进行了套期保值，以提高现金流的可预测性，并帮助改善和维持强劲、灵活的财务状况。请在Range网站上的 “投资者关系——财务信息” 下查看详细的对冲时间表。
Range还对公司众多天然气销售点进行了套期保值，以限制基准价格和区域价格之间的波动。截至2023年12月31日，天然气基础套期保值的合并公允价值为1,830万美元的净收益。
电话会议信息
审查财务业绩的电话会议定于中部时间2月22日星期四上午8点（美国东部时间上午9点）。
请 点击这里预注册电话会议并获取带密码的拨入号码。
可通过以下网址同时观看电话会议的网络直播 www.rangeresources.com。该网络直播将在3月22日之前存档并在公司网站上重播。
非公认会计准则财务指标
调整后的净收入与分析师在本新闻稿中列出的估计相当，表示经某些非现金项目（详见附表）的所得税前的运营收入或亏损减去所得税。我们认为，与分析师估计相比的调整后净收益是根据与分析师估计相同的基础计算得出的，许多投资者利用这项已发表的研究来做出投资决策，评估公司的运营趋势及其相对于其他石油和天然气生产公司的表现。本新闻稿中列出的摊薄后每股收益（调整后）代表调整后的净收益，与分析师按摊薄后每股计算的估计相当。其中包含一张表格，该表将运营收入或亏损与调整后的净收益进行对账，这些净收益可与分析师的估计和摊薄后的每股收益（调整后）相比较。该公司在其网站上提供了有关前期的更多比较信息以及非公认会计准则收入披露。
5
本新闻稿中定义的营运资金变动（有时称为 “调整后现金流”）之前的运营现金流是指在营运资金变动和勘探费用变动之前运营提供的净现金，根据某些非现金补偿项目进行了调整。投资界普遍认为，营运资金变动前的运营现金流作为衡量石油和天然气公司创造现金以内部为勘探和开发活动提供资金和偿还债务的能力的财务指标。营运资本变动之前的运营现金流也很有用，因为专业研究分析师广泛使用它来估值、比较、评级和提供石油和天然气勘探和生产行业公司的投资建议。反过来，许多投资者使用这项已发表的研究来做出投资决策。根据公认会计原则，营运资本变动之前的运营现金流不能衡量财务业绩，不应将其视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案，作为现金流指标或流动性的衡量标准。其中包括一个表格，该表格将运营提供的净现金与本新闻稿中使用的营运资金变动之前的运营现金流进行对账。该公司在其网站上提供了本新闻稿中使用的有关前期现金流、现金利润率和非公认会计准则收益的更多比较信息。
石油和天然气生产的现金价格，包括以现金结算的衍生品实现的金额以及扣除运输、收集、加工和压缩费用的净额，是投资者和专业研究分析师在对石油和天然气勘探和生产行业公司进行估值、比较、评级和提供投资建议和预测时追踪的公司业绩的关键组成部分。反过来，许多投资者使用这项已发表的研究来做出投资决策。由于GAAP披露了各种衍生品交易和第三方运输、收集、处理和压缩费用，因此此类信息现在在损益表的各个栏目中报告。该公司认为，必须提供一份反映每项损益表各组成部分详细信息的表格，以便更好地让读者了解每笔金额的详细信息，并提供已实现的现金结算金额以及第三方运输、收集、处理和压缩费用的摘要，这些费用历来以天然气、液化天然气和石油销售的形式列报。这些信息旨在弥合不同读者之间的理解差距，并充分披露所需的信息。
公司在本新闻稿中披露了公司10-K表或10-Q表年度或季度报告中包含的GAAP财务报表中显示的许多单项项目的详细组成部分。该公司认为，必须详细说明构成运营报表各行的各个组成部分，以便更好地让读者了解每笔金额的详细信息、期间之间的变化以及对其财务业绩的影响。
我们认为，列报探明储备的PV10价值对我们的投资者来说是一个相关而有用的指标，可以作为标准化指标或税后金额的补充披露，因为在考虑未来的企业所得税和我们当前的税收结构之前，它列出了归属于我们探明储备的未来折扣净现金流。虽然标准化衡量标准取决于每家公司的独特税收状况，但PV10基于所有公司一致的价格和折扣系数。因此，PV10可以在行业内使用，也可供信贷和证券分析师在更具可比性的基础上评估来自探明储量的估计净现金流。
RANGE RESOURCES CORPORATION（纽约证券交易所代码：RRC）是美国领先的独立天然气和液化天然气生产商，业务集中在阿巴拉契亚盆地。该公司总部位于德克萨斯州沃思堡。有关 Range 的更多信息，请访问 www.rangeresources.com.
本新闻稿中包括联邦证券法所指的某些 “前瞻性陈述”，包括1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款，这些陈述不仅限于历史事实，而且反映了Range当前对未来事件的信念、预期或意图。诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“项目”、“打算”、“预测”、“相信”、“展望”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“继续” 等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。
除历史事实陈述外，内部就公司预计、认为或预计将来会或可能发生的活动、事件或事态发展作出的所有陈述，例如有关未来油井成本、预期资产销售、油井生产率、未来流动性和财务弹性、预期出口和相关财务影响、液化天然气市场供需、未来大宗商品基本面和定价、未来资本效率、未来股东价值、新兴项目、资本支出、预期钻探和完工的陈述根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义，活动、种植面积前景、预期的管道利用率和未来的指导信息，均为前瞻性陈述。这些陈述基于管理层根据当前可用信息认为合理的假设和估计；但是，管理层的假设和Range的未来业绩受各种业务的影响
6
风险和不确定性, 无法保证这些目标和预测能够或将会实现.许多因素都可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。有关风险和不确定性的更多信息，请参阅Range向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括其最新的10-K表年度报告。除非法律要求，否则Range没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映其发表之日后的情况或事件。
美国证券交易委员会允许石油和天然气公司在向美国证券交易委员会提交的文件中披露探明储量，据估计，地质和工程数据合理确定地表明，在现有经济和运营条件下，未来几年可以从已知储层中开采这些储量，也可以选择披露可能和可能的储量。Range选择不在向美国证券交易委员会提交的文件中披露其可能和可能的储备金。Range使用某些更广泛的术语，例如 “资源潜力”、“无风险资源潜力”、“未经证实的资源潜力” 或 “上行空间”，或对可能通过其他钻探或开采技术开采的资源量进行其他描述，这些技术可能包括美国证券交易委员会指导方针中规定的可能和可能的储量。Range并未试图将可能和可能的储量与这些更广泛的分类区分开。美国证券交易委员会的规定禁止我们在向美国证券交易委员会提交的文件中纳入更广泛的储备金分类。就其本质而言，这些估计比对已探明、可能和可能储量的估计更具推测性，因此实际变现的风险要大得多。未经证实的资源潜力是指Range对碳氢化合物数量的内部估计，这些碳氢化合物数量可能通过勘探性钻探发现，或通过其他钻探或回收技术回收，未经独立工程师审查。未经证实的资源潜力不构成石油工程师协会石油资源管理系统所指的储量，也不包括探明储量。Range的管理层并未完全冒险整个地区未经证实的资源潜力。“欧元”，或预计的最终回收率，是指我们的管理层对可能从该地区完工的油井开采的碳氢化合物数量的估计。这些数量不一定构成或代表石油工程师协会石油资源管理系统或美国证券交易委员会石油和天然气披露规则所指的储量。可以从Range的利益中收回的实际数量可能有很大差异。影响最终回收率的因素包括Range钻探计划的范围，该范围将直接受到资本可用性、钻探和生产成本、大宗商品价格、钻探服务和设备的可用性、钻探结果、租约到期、运输限制、监管批准、油田间隔规则、现有天然气回收率、水平侧向长度、实际钻探结果，包括影响采收率的地质和机械因素以及其他因素的影响。随着我们的资源开发提供了更多数据，对资源潜力的估计可能会发生重大变化。
此外，我们的产量预测和未来时期的预期取决于许多假设，包括对现有油井产量下降率的估计以及未来钻探活动的进行和结果，这可能会受到大宗商品价格或钻探成本重大变化的影响。我们敦促投资者仔细考虑我们最新的10-K表年度报告中的披露，该报告可在我们的网站上查阅 www.rangeresources.com或者向德克萨斯州沃思堡市特罗克莫顿街 100 号 1200 号套房提出书面申请 76102。您也可以在美国证券交易委员会的网站上获得此10-K表格 www.sec.gov或者拨打 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会。
来源：山脉资源公司
区间投资者联系方式：
Laith Sando，投资者关系副总裁
817-869-4267
lsando@rangeresources.com
Range 媒体联系人：
马克·温德尔，企业传播总监
724-873-3223
mwindle@rangeresources.com
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牧场资源公司
收入表 |
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根据公认会计准则公布的收益以及其他 |
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表格 10-K 中每行所含项目的详细信息 |
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（未经审计，以千计，每股数据除外） |
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截至12月31日的三个月 |
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截至12月31日的十二个月 |
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2023 |
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2022 |
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% |
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2023 |
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2022 |
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% |
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收入和其他收入： |
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天然气、液化天然气和石油销售 (a) |
$ |
603,279 |
|
|
$ |
1,086,697 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2,334,661 |
|
|
$ |
4,911,092 |
|
|
|
|
|
衍生公允价值收益（亏损） |
|
291,059 |
|
|
|
448,181 |
|
|
|
|
|
|
|
821,154 |
|
|
|
(1,188,506 |
) |
|
|
|
|
经纪天然气、营销及其他 (b) |
|
44,460 |
|
|
|
93,335 |
|
|
|
|
|
|
|
206,552 |
|
|
|
419,776 |
|
|
|
|
|
ARO 结算（亏损）收益（b） |
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
利息收入 (b) |
|
1,921 |
|
|
|
381 |
|
|
|
|
|
|
|
5,937 |
|
|
|
422 |
|
|
|
|
|
其他 (b) |
|
636 |
|
|
|
1,785 |
|
|
|
|
|
|
|
6,113 |
|
|
|
4,011 |
|
|
|
|
|
总收入和其他收入 |
|
941,357 |
|
|
|
1,630,379 |
|
|
|
-42 |
% |
|
|
3,374,418 |
|
|
|
4,146,803 |
|
|
|
-19 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直接操作 |
|
22,200 |
|
|
|
22,282 |
|
|
|
|
|
|
|
94,362 |
|
|
|
82,827 |
|
|
|
|
|
直接经营 — 基于股票的薪酬 (c) |
|
443 |
|
|
|
376 |
|
|
|
|
|
|
|
1,723 |
|
|
|
1,459 |
|
|
|
|
|
运输、收集、加工和压缩 |
|
283,061 |
|
|
|
294,228 |
|
|
|
|
|
|
|
1,113,941 |
|
|
|
1,235,441 |
|
|
|
|
|
运输、收集、加工和压缩——定居 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
|
|
收入以外的税收 |
|
4,083 |
|
|
|
11,178 |
|
|
|
|
|
|
|
23,726 |
|
|
|
35,367 |
|
|
|
|
|
经纪天然气和营销 |
|
44,319 |
|
|
|
95,960 |
|
|
|
|
|
|
|
200,789 |
|
|
|
424,609 |
|
|
|
|
|
经纪天然气和市场营销——以股票为基础 补偿 (c) |
|
491 |
|
|
|
571 |
|
|
|
|
|
|
|
2,095 |
|
|
|
2,439 |
|
|
|
|
|
探索 |
|
7,193 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
|
|
|
|
25,280 |
|
|
|
25,194 |
|
|
|
|
|
勘探 — 基于股票的薪酬 (c) |
|
315 |
|
|
|
415 |
|
|
|
|
|
|
|
1,250 |
|
|
|
1,578 |
|
|
|
|
|
未经证实的财产的放弃和减值 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
|
|
|
一般和行政 |
|
34,472 |
|
|
|
31,290 |
|
|
|
|
|
|
|
127,838 |
|
|
|
124,282 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 基于股票的薪酬 (c) |
|
9,389 |
|
|
|
9,778 |
|
|
|
|
|
|
|
35,850 |
|
|
|
42,023 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 诉讼和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 钻机释放处罚 |
|
— |
|
|
|
532 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
532 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 坏账支出 |
|
— |
|
|
|
(250 |
) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
(250) |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
|
|
|
递延薪酬计划 (d) |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
28,734 |
|
|
|
35,725 |
|
|
|
|
|
|
|
118,620 |
|
|
|
156,862 |
|
|
|
|
|
利息支出——递延融资成本的摊销 (e) |
|
1,352 |
|
|
|
1,508 |
|
|
|
|
|
|
|
5,384 |
|
|
|
8,283 |
|
|
|
|
|
提前清偿债务的损失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
|
|
|
损耗、折旧和摊销 |
|
90,968 |
|
|
|
90,847 |
|
|
|
|
|
|
|
350,165 |
|
|
|
353,420 |
|
|
|
|
|
出售资产的（收益）亏损 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
|
|
|
成本和支出总额 |
|
554,411 |
|
|
|
632,556 |
|
|
|
-12 |
% |
|
|
2,274,075 |
|
|
|
2,732,973 |
|
|
|
-17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
386,946 |
|
|
|
997,823 |
|
|
|
-61 |
% |
|
|
1,100,343 |
|
|
|
1,413,830 |
|
|
|
-22 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税（福利）支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前 |
|
(1,453 |
) |
|
|
(6,044 |
) |
|
|
|
|
|
|
1,547 |
|
|
|
14,688 |
|
|
|
|
|
已推迟 |
|
78,365 |
|
|
|
189,631 |
|
|
|
|
|
|
|
227,654 |
|
|
|
215,772 |
|
|
|
|
|
|
|
76,912 |
|
|
|
183,587 |
|
|
|
|
|
|
|
229,201 |
|
|
|
230,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
$ |
310,034 |
|
|
$ |
814,236 |
|
|
|
-62 |
% |
|
$ |
871,142 |
|
|
$ |
1,183,370 |
|
|
|
-26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3.61 |
|
|
$ |
4.79 |
|
|
|
|
|
稀释 |
$ |
1.27 |
|
|
$ |
3.31 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3.57 |
|
|
$ |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告显示，已发行普通股的加权平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
238,833 |
|
|
|
234,948 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
236,986 |
|
|
|
240,858 |
|
|
|
-2 |
% |
稀释 |
|
241,735 |
|
|
|
240,222 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
239,837 |
|
|
|
246,379 |
|
|
|
-3 |
% |
(a) 参见单独的天然气、液化天然气和石油销售信息表。
(b) 包含在10-K的经纪天然气、营销和其他收入中。
(c) 与股票补偿和限制性股票摊销相关的成本，已反映在相关类别中
再加上直接人事成本，再加上10-K中的现金成本。
(d) 反映了递延薪酬计划中持有的既得公司股票市值的变化。
(e) 包含在10-K的利息支出中。
8
牧场资源公司
资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
|
（以千计） |
|
十二月三十一日 |
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
（已审计） |
|
|
|
（已审计） |
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
$ |
528,794 |
|
|
$ |
538,662 |
|
衍生资产 |
|
442,971 |
|
|
|
41,915 |
|
天然气和石油特性，成功的努力方法 |
|
6,117,681 |
|
|
|
5,890,404 |
|
其他财产和设备 |
|
1,696 |
|
|
|
2,434 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
23,821 |
|
|
|
84,070 |
|
其他 |
|
88,922 |
|
|
|
68,077 |
|
|
$ |
7,203,885 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
$ |
580,469 |
|
|
$ |
864,678 |
|
资产报废债务 |
|
2,395 |
|
|
|
4,570 |
|
衍生负债 |
|
222 |
|
|
|
151,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行债务 |
|
— |
|
|
|
9,509 |
|
高级笔记 |
|
1,774,229 |
|
|
|
1,832,451 |
|
债务总额 |
|
1,774,229 |
|
|
|
1,841,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
561,288 |
|
|
|
333,571 |
|
衍生负债 |
|
107 |
|
|
|
15,495 |
|
递延补偿负债 |
|
72,976 |
|
|
|
99,907 |
|
经营租赁负债 |
|
16,064 |
|
|
|
20,903 |
|
资产报废义务和其他负债 |
|
119,896 |
|
|
|
112,981 |
|
资产剥离合同的义务 |
|
310,688 |
|
|
|
304,074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股和留存赤字 |
|
4,213,585 |
|
|
|
3,305,198 |
|
累积其他综合收益 |
|
647 |
|
|
|
467 |
|
库存股中持有的普通股 |
|
(448,681 |
) |
|
|
(429,659 |
) |
股东权益总额 |
|
3,765,551 |
|
|
|
2,876,006 |
|
|
$ |
7,203,885 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
9
总收入和其他收入与总收入（不包括某些项目）的对账，这是一项非公认会计准则衡量标准 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
（未经审计，以千计） |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
截至12月31日的十二个月 |
||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的总收入和其他收入 |
$ |
941,357 |
|
|
$ |
1,630,379 |
|
|
|
-42 |
% |
|
$ |
3,374,418 |
|
|
$ |
4,146,803 |
|
|
|
-19 |
% |
对某些特殊物品的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
与衍生品相关的公允价值变动总额 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
|
|
|
ARO 结算收益 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
|
经调整后的非公认会计准则总收入 |
$ |
715,314 |
|
|
$ |
997,566 |
|
|
|
-28 |
% |
|
$ |
2,806,777 |
|
|
$ |
4,145,147 |
|
|
|
-32 |
% |
10
牧场资源公司
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（未经审计，以千计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的十二个月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
$ |
310,034 |
|
|
$ |
814,236 |
|
|
$ |
871,142 |
|
|
$ |
1,183,370 |
|
||
为调节经营活动提供的净现金而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税支出 |
|
78,365 |
|
|
|
189,631 |
|
|
|
227,654 |
|
|
|
215,772 |
|
||
损耗、折旧和摊销 |
|
90,968 |
|
|
|
90,847 |
|
|
|
350,165 |
|
|
|
353,420 |
|
||
弃置和减值未经证实的财产 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
||
衍生品公允价值（收益）损失 |
|
(291,059 |
) |
|
|
(448,181 |
) |
|
|
(821,154 |
) |
|
|
1,188,506 |
|
||
衍生金融工具的现金结算 |
|
65,018 |
|
|
|
(184,632 |
) |
|
|
253,514 |
|
|
|
(1,190,154 |
) |
||
资产剥离合同义务，包括增资 |
|
28,215 |
|
|
|
11,975 |
|
|
|
99,595 |
|
|
|
69,766 |
|
||
坏账备抵金 |
|
— |
|
|
|
(250 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(250 |
) |
||
延期发行成本的摊销及其他 |
|
1,144 |
|
|
|
1,438 |
|
|
|
4,735 |
|
|
|
7,959 |
|
||
递延薪酬和股票薪酬 |
|
7,683 |
|
|
|
12,562 |
|
|
|
67,849 |
|
|
|
107,959 |
|
||
出售资产的（收益）亏损 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
||
提前清偿债务的损失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
营运资金的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
(65,334 |
) |
|
|
129,358 |
|
|
|
223,081 |
|
|
|
(3,286 |
) |
||
其他流动资产 |
|
8,235 |
|
|
|
1,040 |
|
|
|
(1,285 |
) |
|
|
(18,438 |
) |
||
应付账款 |
|
7,234 |
|
|
|
(35,215 |
) |
|
|
(77,057 |
) |
|
|
17,077 |
|
||
应计负债和其他 |
|
(16,359 |
) |
|
|
13,157 |
|
|
|
(265,814 |
) |
|
|
(164,649 |
) |
||
营运资金的净变动 |
|
(66,224 |
) |
|
|
108,340 |
|
|
|
(121,075 |
) |
|
|
(169,296 |
) |
||
经营活动提供的净现金 |
$ |
226,095 |
|
|
$ |
612,655 |
|
|
$ |
977,892 |
|
|
$ |
1,864,744 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
根据报告，经营活动提供的净现金与营运资金变动前的运营现金流的对账，这是一项非公认会计准则的衡量标准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（未经审计，以千计） |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的十二个月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
报告显示，经营活动提供的净现金 |
$ |
226,095 |
|
|
$ |
612,655 |
|
|
$ |
977,892 |
|
|
$ |
1,864,744 |
|
||
营运资金的净变动 |
|
66,224 |
|
|
|
(108,340 |
) |
|
|
121,075 |
|
|
|
169,296 |
|
||
勘探费用 |
|
7,193 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
25,280 |
|
|
|
25,194 |
|
||
诉讼和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
||
运输、收集、加工和压缩结算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
||
非现金薪酬调整及其他 |
|
272 |
|
|
|
1,256 |
|
|
|
655 |
|
|
|
2,839 |
|
||
营运资金变动前的运营现金流——非公认会计准则衡量标准 |
$ |
299,898 |
|
|
$ |
512,947 |
|
|
$ |
1,125,954 |
|
|
$ |
2,071,071 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
调整后的加权平均流通股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（未经审计，以千计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的十二个月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
基本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行股数 |
|
241,258 |
|
|
|
240,625 |
|
|
|
241,130 |
|
|
|
246,918 |
|
||
递延薪酬计划持有的股票 |
|
(2,425 |
) |
|
|
(5,677 |
) |
|
|
(4,144 |
) |
|
|
(6,060 |
) |
||
调整后的基本值 |
|
238,833 |
|
|
|
234,948 |
|
|
|
236,986 |
|
|
|
240,858 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
稀释剂： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行股数 |
|
241,258 |
|
|
|
240,625 |
|
|
|
241,130 |
|
|
|
246,918 |
|
||
国库法下的稀释股票期权 |
|
477 |
|
|
|
(403 |
) |
|
|
(1,293 |
) |
|
|
(539 |
) |
||
调整后的稀释剂 |
|
241,735 |
|
|
|
240,222 |
|
|
|
239,837 |
|
|
|
246,379 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11
牧场资源公司
将天然气、液化天然气和石油销售及衍生公允价值收益（亏损）与计算出的现金已实现天然气、液化天然气和石油价格的对账，包括和不包括第三方运输、收集和压缩费（非公认会计准则指标） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
（未经审计，以千计，单位数据除外） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的十二个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
天然气、液化天然气和石油销售组成部分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气销售 |
$ |
320,393 |
|
|
$ |
770,571 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,234,308 |
|
|
$ |
3,364,111 |
|
|
|
|
|
液化天然气销售 |
|
238,423 |
|
|
|
269,517 |
|
|
|
|
|
|
|
933,791 |
|
|
|
1,308,574 |
|
|
|
|
|
石油销售 |
|
44,463 |
|
|
|
46,609 |
|
|
|
|
|
|
|
166,562 |
|
|
|
238,407 |
|
|
|
|
|
据报道，石油和天然气销售总额 |
$ |
603,279 |
|
|
$ |
1,086,697 |
|
|
|
-44 |
% |
|
$ |
2,334,661 |
|
|
$ |
4,911,092 |
|
|
|
-52 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的衍生公允价值收益（亏损）： |
$ |
291,059 |
|
|
$ |
448,181 |
|
|
|
|
|
|
$ |
821,154 |
|
|
$ |
(1,188,506 |
) |
|
|
|
|
衍生金融工具的现金结算——（收益）亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 |
|
(59,846 |
) |
|
|
203,422 |
|
|
|
|
|
|
|
(256,693 |
) |
|
|
1,119,940 |
|
|
|
|
|
液化天然气 |
|
— |
|
|
|
(6,505 |
) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
12,168 |
|
|
|
|
|
原油 |
|
2,828 |
|
|
|
12,215 |
|
|
|
|
|
|
|
11,179 |
|
|
|
82,546 |
|
|
|
|
|
或有对价——资产剥离 |
|
(8,000 |
) |
|
|
(24,500 |
) |
|
|
|
|
|
|
(8,000 |
) |
|
|
(24,500 |
) |
|
|
|
|
之前与大宗商品衍生品相关的公允价值变动总额 结算，一项非公认会计准则衡量标准 |
$ |
226,041 |
|
|
$ |
632,813 |
|
|
|
|
|
|
$ |
567,640 |
|
|
$ |
1,648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运输、收集、加工和压缩部件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 |
$ |
152,058 |
|
|
$ |
163,768 |
|
|
|
|
|
|
$ |
588,970 |
|
|
$ |
677,316 |
|
|
|
|
|
液化天然气 |
|
130,833 |
|
|
|
130,460 |
|
|
|
|
|
|
|
524,114 |
|
|
|
565,614 |
|
|
|
|
|
石油 |
|
170 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
857 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
据报告，运输、收集、处理和压缩总量 |
$ |
283,061 |
|
|
$ |
294,228 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,113,941 |
|
|
$ |
1,242,941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气、液化天然气和石油销售，包括现金结算的衍生品：(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气销售 |
$ |
380,239 |
|
|
$ |
567,149 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,491,001 |
|
|
$ |
2,244,171 |
|
|
|
|
|
液化天然气销售额 |
|
238,423 |
|
|
|
276,022 |
|
|
|
|
|
|
|
933,791 |
|
|
|
1,296,406 |
|
|
|
|
|
石油销售 |
|
41,635 |
|
|
|
34,394 |
|
|
|
|
|
|
|
155,383 |
|
|
|
155,861 |
|
|
|
|
|
总计 |
$ |
660,297 |
|
|
$ |
877,565 |
|
|
|
-25 |
% |
|
$ |
2,580,175 |
|
|
$ |
3,696,438 |
|
|
|
-30 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期间的石油和天然气产量:(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
|
141,716,744 |
|
|
|
139,608,416 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
538,084,671 |
|
|
|
539,442,624 |
|
|
|
0 |
% |
NGL (bbl) |
|
9,571,519 |
|
|
|
9,918,111 |
|
|
|
-3 |
% |
|
|
37,939,700 |
|
|
|
36,392,033 |
|
|
|
4 |
% |
石油（桶） |
|
656,533 |
|
|
|
616,051 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
2,475,306 |
|
|
|
2,715,681 |
|
|
|
-9 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
|
203,085,056 |
|
|
|
202,813,388 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
780,574,707 |
|
|
|
774,088,908 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气产量——日均产量：(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
|
1,540,399 |
|
|
|
1,517,483 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
1,474,205 |
|
|
|
1,477,925 |
|
|
|
0 |
% |
NGL (bbl) |
|
104,038 |
|
|
|
107,806 |
|
|
|
-3 |
% |
|
|
103,944 |
|
|
|
99,704 |
|
|
|
4 |
% |
石油（桶） |
|
7,136 |
|
|
|
6,696 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
6,782 |
|
|
|
7,440 |
|
|
|
-9 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
|
2,207,446 |
|
|
|
2,204,493 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
2,138,561 |
|
|
|
2,120,792 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均价格，不包括衍生品结算和第三方之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
$ |
2.26 |
|
|
$ |
5.52 |
|
|
|
-59 |
% |
|
$ |
2.29 |
|
|
$ |
6.24 |
|
|
|
-63 |
% |
NGL (bbl) |
$ |
24.91 |
|
|
$ |
27.17 |
|
|
|
-8 |
% |
|
$ |
24.61 |
|
|
$ |
35.96 |
|
|
|
-32 |
% |
石油（桶） |
$ |
67.72 |
|
|
$ |
75.66 |
|
|
|
-10 |
% |
|
$ |
67.29 |
|
|
$ |
87.79 |
|
|
|
-23 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
$ |
2.97 |
|
|
$ |
5.36 |
|
|
|
-45 |
% |
|
$ |
2.99 |
|
|
$ |
6.34 |
|
|
|
-53 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均价格，包括第三方之前的衍生品结算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
$ |
2.68 |
|
|
$ |
4.06 |
|
|
|
-34 |
% |
|
$ |
2.77 |
|
|
$ |
4.16 |
|
|
|
-33 |
% |
NGL (bbl) |
$ |
24.91 |
|
|
$ |
27.83 |
|
|
|
-10 |
% |
|
$ |
24.61 |
|
|
$ |
35.62 |
|
|
|
-31 |
% |
石油（桶） |
$ |
63.42 |
|
|
$ |
55.83 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
62.77 |
|
|
$ |
57.39 |
|
|
|
9 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
$ |
3.25 |
|
|
$ |
4.33 |
|
|
|
-25 |
% |
|
$ |
3.31 |
|
|
$ |
4.78 |
|
|
|
-31 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均价格，包括衍生品结算和第三方之后的价格 运输成本:(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
$ |
1.61 |
|
|
$ |
2.89 |
|
|
|
-44 |
% |
|
$ |
1.68 |
|
|
$ |
2.90 |
|
|
|
-42 |
% |
NGL (bbl) |
$ |
11.24 |
|
|
$ |
14.68 |
|
|
|
-23 |
% |
|
$ |
10.80 |
|
|
$ |
20.08 |
|
|
|
-46 |
% |
石油（桶） |
$ |
63.16 |
|
|
$ |
55.82 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
62.43 |
|
|
$ |
57.39 |
|
|
|
9 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
$ |
1.86 |
|
|
$ |
2.88 |
|
|
|
-35 |
% |
|
$ |
1.88 |
|
|
$ |
3.17 |
|
|
|
-41 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每立方英尺的运输、收集和压缩费用 |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
|
-4 |
% |
|
$ |
1.43 |
|
|
$ |
1.61 |
|
|
|
-11 |
% |
(a) 代表无论何时生产的销量。
(b) 根据石油与天然气的近似相对能量含量，石油和液化天然气的转换率为一桶等于六立方英尺，但事实并非如此
必然表明了石油和天然气价格的关系。
(c) 不包括第三方运输、收集和压缩费用。
(d) 扣除运输、收集、加工和压缩费用。
12
牧场资源公司
所得税前收入对账 向不包括某些项目的所得税前收入报告，这是一项非公认会计准则衡量标准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（未经审计，以千计，每股数据除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
截至12月31日的十二个月 |
||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前的运营收入，如报告所示 |
$ |
386,946 |
|
|
$ |
997,823 |
|
|
|
-61 |
% |
|
$ |
1,100,343 |
|
|
$ |
1,413,830 |
|
|
|
-22 |
% |
对某些特殊物品的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售资产的（收益）亏损 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
|
|
|
ARO 结算的收益 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
|
结算前与衍生品相关的公允价值变动 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
|
|
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
|
|
|
提前清偿债务的损失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
|
|
|
运输、收集、加工和压缩结算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
|
|
诉讼和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
|
|
|
经纪天然气和市场营销——基于股票的薪酬 |
|
491 |
|
|
|
571 |
|
|
|
|
|
|
|
2,095 |
|
|
|
2,439 |
|
|
|
|
|
直接运营——基于股票的薪酬 |
|
443 |
|
|
|
376 |
|
|
|
|
|
|
|
1,723 |
|
|
|
1,459 |
|
|
|
|
|
勘探费用——基于股票的薪酬 |
|
315 |
|
|
|
415 |
|
|
|
|
|
|
|
1,250 |
|
|
|
1,578 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 基于股票的薪酬 |
|
9,389 |
|
|
|
9,778 |
|
|
|
|
|
|
|
35,850 |
|
|
|
42,023 |
|
|
|
|
|
递延薪酬计划——非现金调整 |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的所得税前收入 |
|
198,932 |
|
|
|
407,612 |
|
|
|
-51 |
% |
|
|
746,672 |
|
|
|
1,698,580 |
|
|
|
-56 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的所得税（福利）支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前 |
|
(1,453 |
) |
|
|
(6,044 |
) |
|
|
|
|
|
|
1,547 |
|
|
|
14,688 |
|
|
|
|
|
延期 (a) |
|
47,208 |
|
|
|
101,903 |
|
|
|
|
|
|
|
170,189 |
|
|
|
424,645 |
|
|
|
|
|
不包括某些项目的净收入，非公认会计准则指标 |
$ |
153,177 |
|
|
$ |
311,753 |
|
|
|
-51 |
% |
|
$ |
574,936 |
|
|
$ |
1,259,247 |
|
|
|
-54 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股非公认会计准则收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
0.64 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
|
-52 |
% |
|
$ |
2.43 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
|
-54 |
% |
稀释 |
$ |
0.63 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
|
-52 |
% |
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
5.11 |
|
|
|
-53 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则摊薄后的已发行股票（如果摊薄） |
|
241,735 |
|
|
|
240,222 |
|
|
|
|
|
|
|
239,837 |
|
|
|
246,379 |
|
|
|
|
|
(a) 据估计，2023年的税收约为23％，2022年的递延税估计为25％。
13
牧场资源公司
净收入的对账，不包括 某些项目和调整后的每股收益，非公认会计准则指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（以千计，每股数据除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的十二个月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入，如报告所示 |
$ |
310,034 |
|
|
$ |
814,236 |
|
|
|
$ |
871,142 |
|
|
$ |
1,183,370 |
|
|
对某些特殊物品的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售资产的（收益）亏损 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
ARO 结算的收益 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
提前清偿债务的损失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
结算前与衍生品相关的公允价值变动 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
运输、收集、加工和压缩结算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
诉讼和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
10,638 |
|
|
|
11,140 |
|
|
|
|
40,918 |
|
|
|
47,499 |
|
|
递延补偿计划 |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
税收影响 |
|
31,157 |
|
|
|
87,728 |
|
|
|
|
57,465 |
|
|
|
(208,873 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括某些项目的净收入，非公认会计准则指标 |
$ |
153,177 |
|
|
$ |
311,753 |
|
|
|
$ |
574,936 |
|
|
$ |
1,259,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如报告所示，摊薄后每股净收益 |
$ |
1.27 |
|
|
$ |
3.31 |
|
|
|
$ |
3.57 |
|
|
$ |
4.69 |
|
|
摊薄后每股某些特殊项目的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售资产的（收益）亏损 |
|
(0.00 |
) |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
ARO 结算的收益 |
|
(0.00 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
提前清偿债务的损失（收益） |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
(0.00 |
) |
|
|
0.28 |
|
|
结算前与衍生品相关的公允价值变动 |
|
(0.94 |
) |
|
|
(2.63 |
) |
|
|
|
(2.37 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
运输、收集、加工和压缩结算 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
0.03 |
|
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
0.01 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
|
0.19 |
|
|
|
0.12 |
|
|
诉讼和解 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.01 |
|
|
退出成本 |
|
0.12 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
|
0.42 |
|
|
|
0.29 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
0.04 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
|
0.17 |
|
|
|
0.19 |
|
|
递延补偿计划 |
|
(0.01 |
) |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.11 |
|
|
|
0.25 |
|
|
四舍五入差额的调整 |
|
— |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
税收影响 |
|
0.13 |
|
|
|
0.37 |
|
|
|
|
0.24 |
|
|
|
(0.85 |
) |
|
摊薄股权影响（拉比信托等） |
|
0.01 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后每股净收益，不包括某些项目，是非 GAAP 衡量标准 |
$ |
0.63 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的每股收益，非公认会计准则指标： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
0.64 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
|
$ |
2.43 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
稀释 |
$ |
0.63 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
牧场资源公司
每个非MCFE的现金利润对账 GAAP 衡量标准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（未经审计，以千计，单位数据除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 十二月三十一日 |
|
|
|
十二个月已结束 十二月三十一日 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
据报道，天然气、液化天然气和石油销售 |
$ |
603,279 |
|
|
$ |
1,086,697 |
|
|
|
$ |
2,334,661 |
|
|
$ |
4,911,092 |
|
|
报告的衍生公允价值收益（亏损） |
|
291,059 |
|
|
|
448,181 |
|
|
|
|
821,154 |
|
|
|
(1,188,506 |
) |
|
减去非现金公允价值收益 |
|
(226,041 |
) |
|
|
(632,813 |
) |
|
|
|
(567,640 |
) |
|
|
(1,648 |
) |
|
据报道，经纪天然气和营销等 |
|
47,019 |
|
|
|
95,501 |
|
|
|
|
218,603 |
|
|
|
424,217 |
|
|
减少 ARO 结算 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
现金收入 |
|
715,314 |
|
|
|
997,566 |
|
|
|
|
2,806,777 |
|
|
|
4,145,147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
据报道，直接运营 |
|
22,643 |
|
|
|
22,658 |
|
|
|
|
96,085 |
|
|
|
84,286 |
|
|
减去基于股票的直接运营薪酬 |
|
(443 |
) |
|
|
(376 |
) |
|
|
|
(1,723 |
) |
|
|
(1,459 |
) |
|
据报道，运输、收集和压缩 |
|
283,061 |
|
|
|
294,228 |
|
|
|
|
1,113,941 |
|
|
|
1,242,941 |
|
|
减少运输、聚集和压缩定居点 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(7,500 |
) |
|
所得税以外的税款，如报告所示 |
|
4,083 |
|
|
|
11,178 |
|
|
|
|
23,726 |
|
|
|
35,367 |
|
|
据报道，经纪天然气和营销 |
|
44,810 |
|
|
|
96,531 |
|
|
|
|
202,884 |
|
|
|
427,048 |
|
|
减少经纪业务的天然气和以股票为基础的营销 补偿 |
|
(491 |
) |
|
|
(571 |
) |
|
|
|
(2,095 |
) |
|
|
(2,439 |
) |
|
一般和行政，如报告所述 |
|
43,975 |
|
|
|
42,072 |
|
|
|
|
164,740 |
|
|
|
168,085 |
|
|
减去 G&A 基于股票的薪酬 |
|
(9,389 |
) |
|
|
(9,778 |
) |
|
|
|
(35,850 |
) |
|
|
(42,023 |
) |
|
减少诉讼和解 |
|
(114 |
) |
|
|
(722 |
) |
|
|
|
(1,052 |
) |
|
|
(1,498 |
) |
|
利息支出，如报告所示 |
|
30,086 |
|
|
|
37,233 |
|
|
|
|
124,004 |
|
|
|
165,145 |
|
|
减去递延融资成本的摊销 |
|
(1,352 |
) |
|
|
(1,508 |
) |
|
|
|
(5,384 |
) |
|
|
(8,283 |
) |
|
现金支出 |
|
416,869 |
|
|
|
490,945 |
|
|
|
|
1,679,276 |
|
|
|
2,059,670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金利润率，一项非公认会计准则衡量标准 |
$ |
298,445 |
|
|
$ |
506,621 |
|
|
|
$ |
1,127,501 |
|
|
$ |
2,085,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期间生产的 Mmcfe |
|
203,085 |
|
|
|
202,813 |
|
|
|
|
780,575 |
|
|
|
774,089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每立方英尺的现金利润率 |
$ |
1.47 |
|
|
$ |
2.50 |
|
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
2.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入之前的收入对账 税收到现金利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（未经审计，以千计，单位数据除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 十二月三十一日 |
|
|
|
十二个月已结束 十二月三十一日 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入，如报告所示 |
$ |
386,946 |
|
|
$ |
997,823 |
|
|
|
$ |
1,100,343 |
|
|
$ |
1,413,830 |
|
|
调整以将所得税前的收入与现金进行对账 利润： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARO 定居点 |
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
衍生品公允价值（收益）损失 |
|
(291,059 |
) |
|
|
(448,181 |
) |
|
|
|
(821,154 |
) |
|
|
1,188,506 |
|
|
衍生品结算的净现金收入（付款） |
|
65,018 |
|
|
|
(184,632 |
) |
|
|
|
253,514 |
|
|
|
(1,190,154 |
) |
|
运输、集水和压缩定居点 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
7,500 |
|
|
勘探费用 |
|
7,193 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
|
25,280 |
|
|
|
25,194 |
|
|
诉讼和解 |
|
114 |
|
|
|
722 |
|
|
|
|
1,052 |
|
|
|
1,498 |
|
|
退出成本 |
|
28,279 |
|
|
|
12,088 |
|
|
|
|
99,940 |
|
|
|
70,337 |
|
|
递延补偿计划 |
|
(2,953 |
) |
|
|
1,963 |
|
|
|
|
26,593 |
|
|
|
61,880 |
|
|
股票薪酬（直接经营、经纪天然气） 以及营销、一般和行政及解雇费用） |
|
10,638 |
|
|
|
11,140 |
|
|
|
|
40,918 |
|
|
|
47,499 |
|
|
利息 — 递延融资成本的摊销 |
|
1,352 |
|
|
|
1,508 |
|
|
|
|
5,384 |
|
|
|
8,283 |
|
|
损耗、折旧和摊销 |
|
90,968 |
|
|
|
90,847 |
|
|
|
|
350,165 |
|
|
|
353,420 |
|
|
出售资产的（收益）亏损 |
|
(101 |
) |
|
|
139 |
|
|
|
|
(454 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
提前清偿债务的损失（收益） |
|
1 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
(438 |
) |
|
|
69,493 |
|
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
2,051 |
|
|
|
16,289 |
|
|
|
|
46,359 |
|
|
|
28,608 |
|
|
现金利润率，一项非公认会计准则衡量标准 |
$ |
298,445 |
|
|
$ |
506,621 |
|
|
|
$ |
1,127,501 |
|
|
$ |
2,085,477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15