AHR-20240214

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告的事件日期)： 2024年2月14日

美国医疗保健REIT，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

马里兰州

000-55775

47-2887436

(国家或其他司法管辖区
成立为法团)

(佣金)
文件编号)

(税务局雇主
识别号码)

冯·卡曼大道18191号, 300套房

欧文, 加利福尼亚

92612

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(949) 270-9200

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：


☐			根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)


☐			根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料


☐			根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信


☐			根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值0.01美元

AHR

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

*☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐。

第1.01项订立实质性的最终协议。

本报告第2.03项中报告的表格8-K中报告的信息通过引用并入本文。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

对信贷安排的第二次修正和重述

正如之前报道的，2019年1月25日，我们通过American Healthcare REIT Holdings，LP或运营伙伴关系(正式名称为Griffin-American Healthcare REIT III Holdings，LP，其母公司正式名称为Griffin-American Healthcare REIT IV，Inc.，作为与Griffin-American Healthcare REIT III，Inc.合并的继承者)，与美国银行、N.A.或美国银行；KeyBank、National Association或KeyBank；Citizens Bank、National Association或Citizens Bank；以及作为贷款人的其他银行银团，以获得本金总额总计6.3亿美元的信贷安排，或2019年公司信贷额度。2019年公司信贷额度最初包括总金额为150,000,000美元的优先无担保循环信贷安排和总金额为48,000,000美元的优先无担保定期贷款安排。2022年1月19日，我们达成了一项协议，或2022年信贷协议，对2019年企业信贷协议进行了修订、重述、取代和取代，以提供本金总额最高不超过10.5亿美元的信贷安排，或2022年信贷安排。2022年信贷安排包括初始总额为500,000,000美元的优先无担保循环信贷安排和初始总额为550,000,000美元的优先无担保定期贷款安排。

于2024年2月14日，吾等透过营运合伙公司，作为借款人、若干附属公司或附属担保人，以及本公司作为担保人，订立一项协议或2024年信贷协议，以修订、重述、取代及取代《2022年信贷协议》；KeyBank及Citizens Bank作为循环融资及定期贷款融资及信用证发行机构的银团代理；作为定期贷款安排的银团代理的西方银行、作为定期贷款安排的文件代理的第五第三银行、全国协会或第五第三银行、定期贷款安排的管理代理：巴克莱银行、花旗银行、农业信贷企业和投资银行、第五第三银行、摩根士丹利银行、地区银行、加拿大皇家银行银行和第五第三银行作为循环贷款安排的管理代理、KeyBanc资本市场和公民银行作为循环贷款安排和定期贷款安排的联合牵头安排人；和美国银行证券公司作为循环安排和定期贷款安排的联合牵头安排人和唯一簿记管理人，以获得本金总额最高不超过11.5亿美元的信贷安排，或2024年信贷安排。2024年信贷安排包括一项初始总额为600,000,000美元的优先无担保循环信贷安排和一项初始总额为550,000,000美元的优先无担保定期贷款安排。

除非在此有定义，否则所有大写术语均按《2024年信贷协议》的定义。根据2024年信贷协议的条款，循环贷款将于2028年2月14日到期，并可延期一次12个月，但须满足某些条件，包括支付延期费用。定期贷款将于2027年1月19日到期，不得延期。2024年信贷安排的最高本金总额可增加总计600,000,000美元，但须符合：(I)2024年信贷协议的条款；及(Ii)至少五个营业日前向美国银行发出书面通知。

2024年信贷安排以不同的利率计息，根据我们的选择，(I)每日简单担保隔夜融资利率，或每日SOFR，加上每日SOFR利率贷款的适用利率，或(Ii)定期担保隔夜融资利率，或期限SOFR，加上定期SOFR利率贷款的适用利率。如果根据2024年信贷协议的条款，无法确定每日SOFR或期限SOFR，则2024年信贷安排将按等于基本利率加基本利率贷款适用利率的年利率计息。在某些条件下，这些贷款可以全部或部分偿还，而不需要预付保费或罚款。

我们需要为贷款人在2024年信贷协议下的承诺中未使用的部分支付一笔费用，计算方式为：(A)如果该季度的实际每日承诺使用率小于或等于50%，则为每年0.25%；(B)如果该季度的实际每日承诺使用率大于50%，则为每年0.20%，该费用应根据付款期间可用承诺的实际每日金额计算，并按季度支付欠款。

在根据基于债务评级的定价网格确定适用利率的任何时候，我们都需要支付在基于债务评级的定价网格中确定的融资费乘以循环承诺总额的每日实际金额，或者，如果循环承诺总额已经终止，则支付所有循环贷款和L/C债务的未偿还金额，无论使用情况如何。

《2024年信贷协议》包含对此类信贷安排和交易的惯例的各种肯定和否定契约，包括对我们的经营合伙企业及其子公司的债务产生的限制，以及对有担保追索权债务的限制。《2024年信贷协议》还根据以下标准规定了某些财务契约：(A)综合杠杆率；(B)综合担保杠杆率；(C)综合有形净值；(D)综合固定费用覆盖率；(E)综合未担保杠杆率；(F)综合未担保权益覆盖率；(G)有担保追索权债务。

2024年信贷协议要求我们在附属担保人拥有的资产价值低于2024年信贷协议规定的特定门槛的情况下增加额外的子公司作为担保人。如果发生违约，美国银行有权终止每个贷款人提供贷款的承诺，以及L/C发行人根据2024年信贷协议进行L/C信用延期的任何义务，并有权加速支付所有未偿还贷款的任何未偿还本金及其所有应计和未支付的利息。截至2024年2月14日，2024年信贷安排下的总借款能力为11.5亿美元。

2024年信贷安排取代了2022年信贷安排。《2024年信贷协议》的重要条款全部由作为本报告附件10.1的表格8-K所附的协议限定，并通过引用并入本文。

2024信贷安排的某些代理人、安排人和贷款人及其联营公司已经并可能在未来为我们和/或我们的联营公司不时提供商业银行、投资银行、承销和咨询服务，他们已经收到并可能在未来获得常规费用和费用报销。

第7.01条规定FD披露。

2024年2月21日，我们发布了一份新闻稿，宣布了2024年信贷安排和最近的其他事态发展。新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并且仅出于本项目7.01公开的目的而并入本文。

根据本报告第7.01项以表格8-K的形式提供的信息，包括附件99.1，不应被视为就修订的1934年《证券交易法》第18条的目的而提交的，也不应被视为以其他方式承担该条款的责任，也不应被视为通过引用纳入根据1933年的证券法(修订的)或1934年的证券交易法(修订的)提交的任何文件。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。


展品编号：						描述

10.1						第二次修订和重述的信贷协议，日期为2024年2月14日，由美国医疗保健房地产投资信托基金控股有限责任公司，美国医疗保健房地产投资信托基金公司，及若干附属公司及美国银行，N.A.，KeyBank，National Association，Citizens Bank，National Association，Bank of the West，Barclays Banks PLC，Credit Agricole Corporate and Investment Bank，Fifth Third Bank，National Association，Morgan Stanley Bank，N.A.，Truist银行、地区银行、加拿大皇家银行、KeyBanc资本市场和美国银行证券公司。
99.1						新闻稿，日期2024年2月21日
104						封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。



						美国医疗保健REIT，Inc.
2024年2月21日
						*者：丹尼·普罗斯基Danny Prosky
						Name：zhang cheng
						职务：首席执行官兼总裁