附件2.1
在美国破产法院
德克萨斯州南部地区
休斯顿分队
§ | ||||
在Re: | § | 第十一章 | ||
§ | ||||
AUDACY,Inc.等人的研究。, | § § |
案件编号24-[ ] ([ ]) | ||
§ | (要求联合管理) | |||
债务人。1 |
§ | |||
§ |
AUDACY,Inc.联合预先打包的重组计划。和
破产法第11章规定的关联债务人
波特对冲有限责任公司 | 莱瑟姆·沃特金斯律师事务所 | |
John F.希金斯 M.肖恩·约翰逊 梅根·杨-约翰 1000 Main St.,36楼 德克萨斯州休斯顿,邮编77002 电话: (713)226-6000 |
George A.戴维斯 卡罗琳·雷克勒 杰弗里·T·米斯佩格尔 Joseph C.切伦蒂诺 美洲大道1271号 纽约,邮编:10020 电话:(212)906-1200 | |
债务人的建议律师和 占有债务人 |
日期:2024年1月4日
1 | 这些第11章案件中每个债务人的完整名单可以在 债务人提出的索赔和通知代理的网站https://dm.epiq11.com/Audacy(案件网站)上获得。就第11章案件而言,债务人的公司总部和服务地址为:2400 Market Street,4th Fl,Philadelphia,PA 19103。 |
目前还没有第11章的案件。本重组预包装文件以及随附的 招标材料未经破产法院批准,未包含《破产法》第1125(a)节所指的充分信息。在第11章案件开始时, 债务人希望立即寻求破产法院的命令:(1)批准披露声明的充分性,(2)批准按照《破产法》第1125和1126(b)节进行的投票征集;以及(3)确认按照《破产法》第1129节进行的投票。
目录
第一条解释规则、时间的计算和定义的术语 | 1 | |||||
A. |
释义规则 | 1 | ||||
B. |
时间的计算 | 2 | ||||
C. |
咨询权、信息权、通知权和同意权 | 2 | ||||
D. |
定义的术语 | 3 | ||||
第二条.行政、DIP设施和优先纳税要求 | 23 | |||||
A. |
行政索赔 | 23 | ||||
B. |
请愿后证券化计划索赔 | 25 | ||||
C. |
DIP索赔 | 25 | ||||
D. |
优先纳税申领 | 26 | ||||
E. |
法定费用 | 26 | ||||
第三条分类债权和股权的分类和处理 | 27 | |||||
A. |
摘要 | 27 | ||||
B. |
债权与股权的分类与处理 | 28 | ||||
C. |
关于未减值索赔的特别规定 | 33 | ||||
D. |
消除空置班级 | 33 | ||||
第四条.接受或拒绝该计划 | 33 | |||||
A. |
推定接受计划 | 33 | ||||
B. |
当作拒绝图则 | 34 | ||||
C. |
投票班 | 34 | ||||
D. |
推定被非投票类接受 | 34 | ||||
E. |
按受损类别承兑 | 34 | ||||
F. |
关于减值的争议 | 34 | ||||
G. |
依据《破产法》第1129(A)(10)和1129(B)条进行确认; | 34 | ||||
H. |
公司间利益 | 35 | ||||
I. |
善意征集选票 | 35 | ||||
第五条执行计划的手段 | 35 | |||||
A. |
重组交易 | 35 | ||||
B. |
持续的企业生存 | 36 | ||||
C. |
将资产转归重组后的破产管理人,免去留置权和债权 | 37 | ||||
D. |
退出定期贷款工具文件 | 37 | ||||
E. |
退出证券化计划及退出证券化计划文件的审批 | 38 | ||||
F. |
计划证券的发行和分销 | 38 | ||||
G. |
新股东协议 | 39 | ||||
H. |
计划证券;证券法登记和第1145条以及私募豁免 | 40 |
i
I. |
管理激励计划 | 41 | ||||
J. |
从属关系 | 41 | ||||
K. |
解除留置权和申索 | 42 | ||||
L. |
重组后的债务人的组织文件 | 42 | ||||
M. |
企业行动 | 43 | ||||
N. |
重组后的破产管理人的董事及高级人员 | 44 | ||||
O. |
取消票据、储税券及票据 | 44 | ||||
P. |
计划分配的现金来源 | 44 | ||||
Q. |
诉因的保全和保留 | 45 | ||||
R. |
支付某些债权人的费用及开支 | 46 | ||||
S. |
FCC牌照及相关事项 | 46 | ||||
第六条.处理处决和未到期租约 | 47 | |||||
A. |
承担或拒绝执行中的合同和未到期的租约 | 47 | ||||
B. |
与承担未执行合同和未到期租约有关的付款 | 48 | ||||
C. |
因拒绝未履行的合同或未到期的租约而提出的索赔 | 48 | ||||
D. |
D&O责任保险单 | 49 | ||||
E. |
弥偿条款 | 49 | ||||
F. |
就业计划 | 50 | ||||
G. |
保险合同 | 50 | ||||
H. |
延展承担或拒绝的时间 | 51 | ||||
I. |
修改、修正、补充、重述或其他协议 | 51 | ||||
J. |
在请愿日之后签订的合同和租约 | 51 | ||||
K. |
保留权利 | 51 | ||||
第七条.关于分配的规定 | 51 | |||||
A. |
截至生效日期允许的索赔分配 | 51 | ||||
B. |
申索不获呈请书后利息 | 52 | ||||
C. |
重组债务人或其他适用分销代理人的分销 | 52 | ||||
D. |
交付和分发;无法交付或无人认领的分发 | 53 | ||||
E. |
遵守税务规定 | 55 | ||||
F. |
本金和利息之间的计划分配 | 56 | ||||
G. |
现金支付方式 | 56 | ||||
H. |
分配数额的时间安排和计算 | 56 | ||||
I. |
第三方已支付或应付的索赔 | 56 | ||||
第八条二、或有争议的索赔、未经证实的索赔和有争议的索赔的解决程序 | 57 | |||||
A. |
解决被驳回的索赔 | 57 | ||||
B. |
对无异议索赔的调整 | 59 | ||||
C. |
没有待发放的津贴 | 59 | ||||
D. |
一旦允许就已确认的索赔进行分配,以及就先前允许的索赔进行额外分配 | 59 | ||||
E. |
没有利息 | 59 |
II
第九条。完成计划的先决条件 | 60 | |||||
A. |
圆满的先决条件 | 60 | ||||
B. |
条件的豁免 | 61 | ||||
第十条释放、解除、禁制令及有关条文 | 62 | |||||
A. |
一般信息 | 62 | ||||
B. |
申索的解除及诉讼因由 | 62 | ||||
C. |
豁免对释放的法定限制 | 66 | ||||
D. |
债权和股权的解除 | 66 | ||||
E. |
开脱罪责 | 67 | ||||
F. |
禁制令 | 67 | ||||
G. |
计划的约束性 | 69 | ||||
H. |
防止歧视性待遇的保护 | 69 | ||||
I. |
抵销 | 70 | ||||
J. |
追回 | 70 | ||||
K. |
计划的组成部分 | 70 | ||||
第十一条。司法管辖权的保留 | 71 | |||||
第十二条。杂项条文 | 73 | |||||
A. |
实质性完善 | 73 | ||||
B. |
生效日期后的费用和费用 | 73 | ||||
C. |
冲突 | 73 | ||||
D. |
图则的修改 | 73 | ||||
E. |
确认对修改的影响 | 73 | ||||
F. |
图则的撤销或撤回 | 74 | ||||
G. |
继承人和受让人 | 74 | ||||
H. |
保留权利 | 74 | ||||
I. |
进一步保证 | 74 | ||||
J. |
可分割性 | 75 | ||||
K. |
文件的送达 | 75 | ||||
L. |
豁免某些税费 | 76 | ||||
M. |
治国理政法 | 77 | ||||
N. |
纳税申报与合规 | 77 | ||||
O. |
完整协议 | 77 | ||||
P. |
《破产法》第11章的结案 | 77 | ||||
Q. |
2002年通知方 | 77 | ||||
R. |
债权或股权的持有人违约 | 78 |
三、
展品
附件A |
重组支持协议 |
四.
AUDACY,Inc.联合预先打包的重组计划。和
破产法第11章规定的关联债务人
Audacy,Inc.和其他上述债务人和 占有债务人(每个债务人和共同的债务人)联合提出以下预先打包的重组计划(本计划),以处理针对每个债务人的未决债权(定义见下文)和每个债务人的股权(定义如下)。尽管本计划是为行政目的共同提出的,但根据《破产法》(定义见下文),本计划为每个债务人构成了一个单独的计划,用于处理针对每个债务人的未决债权和每个债务人的股权。本计划并不以就本计划所载债权或股权类别对债务人进行实质性合并为前提。破产管理人是破产法第1129条所指的本计划的提倡者。关于债务人的历史、业务、经营结果、历史财务信息和预测的讨论,以及对本计划、本计划规定的处理方法和某些相关事项的总结和分析,请参阅披露声明(此术语在此定义并同时分发)。此外,还应向破产法院(定义见下文)提交本计划或披露声明中引用的其他协议和文件。计划补充文件(定义如下)包含在本计划中,并作为本计划的一部分,就好像在此全文阐述一样。根据破产法第1127节、破产规则3019以及本计划所列条款和条件的某些限制和要求,债务人保留在本计划实质性完成之前更改、修改、修改、撤销或撤回本计划的权利。
第一条。
解释规则、时间计算和定义术语
A. | 释义规则 |
(A)在适当的上下文中,每个术语,无论是单数还是复数,应包括单数和复数,而以阳性、阴性或中性表述的代词应包括阳性、阴性和中性;(B)除本文件另有规定外,本文件中对合同、租赁、文书、解除或其他协议或文件的任何提及应指其可不时修改、修改或补充(根据重组支助协议和本计划,在适用范围内);(C)除另有说明外,本合同、租赁、文书、解除合同、契据或其他协议或文件的任何特定格式或特定条款和条件的任何提法,意味着所引用的文件实质上应为该格式或该等条款和条件下的文件;提供(D)凡提及作为债权或股权持有人的实体时,包括该实体的S继承人和受让人;(E)除非另有说明,否则本条款中提及的所有条款和章节均指本协议或本协议中的条款和章节;(F)除非另有说明,否则本条款中的所有条款和章节均指本协议或本协议中的条款和章节;(F)除非另有说明,本条款中的词语,本协议下的第,本协议下的第,和第 条中的第,均指本计划中的条款和章节
(Br)全文而非本计划的特定部分;(G)文章和章节的标题和标题仅为参考方便,并不是本计划的一部分或影响其解释;(H)破产法第102条规定的解释规则应适用于本计划;(I)除非另有说明,否则本文中明确提及的任何成文法、规则或条例中的特定条款、条款或条款,应包括在本计划之日有效的对该条款、条款或条款的任何修订或后续规定;(J)本文中使用的大写形式 中未另有定义但在《破产法》或《破产规则》中使用的任何术语应具有《破产法》或《破产规则》(视属何情况而定)赋予该术语的含义;(K)提及股东、董事、高级管理人员和/或高级管理人员时,还应包括成员和/或经理(视适用情况而定),这些术语由适用的州有限责任公司法定义; (L)词汇包括、包括和/或及其变体,不得被视为限制条款,应被视为后跟不受限制的词汇;(M)本 计划中提及的任何词汇,如涉及美元,应指美元;和(N)除另有说明外,凡提及法规、法规、命令、法院规则等,均指不时修订并适用于破产法第11章的案件。除非本计划另有相反规定,在本计划中,凡提及债务人或重组的债务人,应视情况而定,指债务人和重组的债务人。
B. | 时间的计算 |
除本协议另有规定外,破产规则第9006(A)条的规定适用于计算本协议规定或允许的任何期限。如果根据本计划可能发生交易的日期不是营业日,则该交易应在下一个营业日进行。除非本合同另有规定,否则任何对生效日期的提及均应指生效日期或在合理可行的情况下尽快生效。
C. | 咨询权、信息权、通知权和同意权 |
尽管本协议有任何相反规定,重组支持协议(包括其中的展品)、DIP订单和DIP信用协议中规定的与本计划的形式和实质有关的重组支持协议各方的任何和所有信息、通知和同意权、计划、计划附录和所有其他最终文件(如重组支持协议中定义的),包括对此类协议和文件的任何修订、重述、补充或其他修改,以及根据或偏离任何此类文件的任何同意、豁免或其他偏差,在此引用(包括本文件第I.D条中的适用定义),并可完全强制执行,如同本文全文所述。为免生疑问,尽管 本计划或重组支持协议中有任何相反规定,在本计划完成后,此类同意权不适用。
本计划中未提及重组支持协议(包括其附件)中规定的重组支持协议各方关于本计划的形式和实质的任何和所有信息、通知和同意权,本计划和计划附录的所有证物,包括对该等文件的任何修订、重述、补充、 或其他修改,以及根据或偏离任何该等文件的任何同意、豁免或其他偏离,该等权利与重组支持协议中提及的任何文件相关,不得削弱、修改或否定该等权利。
2
仅就计划中的任何信息、通知或同意权而言,如果计划与重组支持协议之间存在任何不一致,则以重组支持协议的条款为准。
D. | 定义的术语 |
除文意另有所指外,下列术语在本文中以大写形式使用时应具有下列含义:
2027年票据指根据2027年发行的票据契约发行的2027年到期的高级担保第二留置权票据,即审计资本公司S 6.500%。
2027年票据契约是指管理2027年票据的某些契约,日期为2019年4月30日(经不时补充和修订),由Audacy Capital Corp.作为发行人、担保人,以及德意志银行信托公司美洲公司作为受托人和票据抵押品代理人。
2029年票据指根据2029年发行的票据契约发行的2029年到期的高级担保第二留置权票据,即审计资本公司S 6.750%。
2029年票据契约是指2029年票据的某些契约,日期为2021年3月25日(经不时补充和修订),由Audacy Capital Corp.作为发行人、担保人,以及德意志银行信托公司美洲公司(受托人和票据抵押品代理人)之间的契约。
?510(B)债权系指根据《破产法》第510(B)节从属的任何债权。
“应计专业补偿”就某一专业人员而言,是指该专业人员就请愿日或之后、生效日期之前(包括生效日期)提供的服务或费用、费用或其他费用的补偿提出的行政索赔。
?特别第一留置权小组是指以特别第一留置权小组顾问为代表的第一留置权债权持有人的特别小组。
特设第一留置权集团顾问公司是指吉布森邓恩,格林希尔公司,Inc.,Wiley Rein LLP和Howley Law PLLC,在每种情况下,由特设第一留置权小组保留或代表第11章案件。
特设团体顾问是指特设第一留置权团体顾问和特设第二留置权团体顾问。
3
特设第二留置权小组是指由特设第二留置权小组顾问代表的第二留置权票据持有人组成的特设小组。
?特设第二留置权小组顾问是指Akin、Evercore Group,LLC和德克萨斯州南区的当地律师,在每一种情况下,都是由与破产法第11章案件有关的特设第二留置权小组保留或代表其保留的。
行政索赔是指《破产法》第503(B)、507(A)(2)、507(B)或1114(E)(2)条允许的对破产法第11章案件的行政费用和费用的索赔,包括但不限于:(A)在请愿日或之后以及在保存遗产和经营债务人的企业的生效日期发生的任何实际和必要的费用和开支;(B)破产法院根据《破产法》第328、330、331或503(B)条准予偿还的法律、财务、咨询、会计和其他服务的专业费用申索及任何其他补偿,但以在呈请日期当日或之后及直至生效日期为止;。(C)根据《美国法典》第28章第1930章第123章向产业评估的所有费用及收费;。(D)重组开支;。和(E)独立的董事费用索赔,在允许的范围内,以及在请愿日或之后并截至生效日期发生的范围内。
?附属公司?系指《破产法》第101(2)节所界定的附属公司。
关联债务人(S)是指除母公司以外的任何债务人或共同债务人。
?Akin?是指Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP。
?允许的?对于债权或股权,是指(A)在适用的非破产法确定的适用期间或之前,或在《破产法》、《破产规则》或破产法院确定的其他适用的时效期之前或之前,没有人(在破产法院或在正常业务过程中)对免税额提出反对的任何债权或股权,或在生效日期之前或之后,任何反对已由最终命令裁定为有利于相关持有人的;(B)在生效日期之前或之后,债务人的责任及其数额由具有司法管辖权的法院(而非破产法院)的最终命令裁定的任何申索或股权;或(C)本计划明确认为允许的任何申索或股权。
?Audacy Capital Corp.是指特拉华州的Audacy Capital Corp.(前身为Entercom Media Corp.)。
?Audacy New York是指特拉华州的有限责任公司Audacy New York,LLC。
?Audacy Receivables是指特拉华州的有限责任公司Audacy Receivables,LLC。
?破产法是指适用于破产法第11章的《美国法典》第11章,《美国法典》第11编第101-1532节,经不时修订后适用于第11章案件。
4
破产法院是指德克萨斯州南区休斯顿分部的美国破产法院,或对破产法第11章案件拥有管辖权的任何其他法院。
《破产规则》是指美国最高法院根据《美国法典》第28章第2075节颁布的《联邦破产程序规则》和《破产法院地方规则》,在每一种情况下都会不时修订,适用于第11章的案件。
营业日是指除星期六、 星期日、法定假日(该术语在破产规则9006(A)中定义)以外的任何日子,或法律或行政命令要求或授权商业银行在纽约市关闭与公众开展商业业务的任何其他日子。
?现金是指美利坚合众国法定货币的现金和现金等价物,包括银行存款、支票和其他类似物品。
?诉讼原因是指任何诉讼、索赔、交叉索赔、 第三方索赔、诉讼原因、争议、争议、要求、权利、留置权、赔偿、分担、担保、诉讼、义务、责任、损失、债务、费用或费用、损害、利息、判决、费用、帐户、辩护、补救、补偿、权力、 特权、诉讼、许可和任何种类或性质的特许、已知、未知、预见或不可预见、现有或以后发生、或有或非或有、成熟或未成熟、怀疑或未怀疑、已清算或未清算、有争议或无争议、有担保的或无担保的、可直接主张的或衍生的(包括任何另一自我理论),无论是在请愿日之前、当日或之后、在合同中还是在侵权行为中、在法律中或在衡平法中或根据任何其他法律理论(包括根据任何州或联邦证券法)。为免生疑问,诉讼理由还包括(A)任何抵销、反索赔或赔偿的权利和任何 违反合同或违反法律或衡平法规定的义务的索赔,(B)反对索赔或股权的权利,(C)根据破产法第362条或第5章或州法律可主张的任何索赔,或类似的撤销索赔,以及(D)任何索赔或抗辩,包括欺诈、错误、胁迫和高利贷以及破产法第558条规定的任何其他抗辩。
?认证代理?是指Epiq公司重组有限责任公司,其作为债务人的认证代理。
控制变更条款是指债务人的任何协议、合同或其他文件中的任何条款,包括任何未完成的合同或未到期的租赁(包括但不限于任何直接或间接的控制权变更、控制权变更或反转让条款,或含有类似条款的条款),直接或间接地(A)禁止、限制或条件(或声称要禁止),限制或条件)(I)任何债务人S或任何重组债务人承担或转让(视情况适用)该待执行合同或未到期租赁,或(Ii)确认或完成本计划或重组交易,或(B)修改(或允许终止或修改)该未完成合同或未到期租赁 或债务人在其项下的权利或义务,包括通过增加、加速或以其他方式更改任何义务或债务,或设立或施加任何留置权。或因下列原因而被违反:(I)破产法第11章案件的开始,或任何债务人在其破产前的任何时间的破产或财务状况
5
(Br)在各自的破产法第11章的情况下,(Ii)任何债务人S或任何重组债务人(视情况而定)承担或承担及转让(视情况而定)该等尚未履行的合约或未到期租赁或 (Iii)本计划或重组交易的确认或完成,包括任何债务人或重组债务人的实体形式的转换、 债务人或重组债务人的控制权或所有权权益组合的任何变更,或本细则第五条所述的任何其他交易。
?第11章案件(S)是指(A)当根据《破产法》第11章由该债务人在破产法院提起诉讼时,指根据《破产法》第11章由该债务人在破产法院提起的案件;(B)当涉及所有债务人时,指根据《破产法》第11章由债务人在破产法院提起的共同管理案件。
?债权?系指《破产法》第101(5)节所界定的任何债权。除非在上下文中另有规定,否则索赔是指针对任何债务人的此类索赔。
索偿登记簿是指由招标代理保存的正式索偿登记簿。
?类别?是指根据破产法第1122(A)节在本合同第三条中规定的债权或股权持有人的类别。
?A类新普通股是指根据本计划和新治理文件(包括在行使特别认股权证时,视情况而定)授权发行的重组母公司的A类普通股,包括任何授权但未发行的单位、股份或其他股权。
B类选择权是指允许第一留置权债权、 允许第二留置权票据债权或允许所有权证书上的DIP债权的持有人选择接受B类新普通股代替A类新普通股的持有人所做的选择。
B类新普通股是指 重组母公司的有投票权的B类普通股,根据联邦通信委员会S所有权规则,根据本计划和新治理文件(包括行使特别认股权证,视情况而定)授权发行的,将被视为不可归属的有限B类普通股,包括任何授权但未发行的单位、股份或其他股权,其中B类新普通股的条款将规定,可在股东选举时将其转换为A类新普通股一对一在此基础上(取决于与A类新普通股相关的股票拆分、合并、股息或分配的调整),前提是(A)重组后的母公司做出合理的善意决定,认为此类转换不会导致违反通信法,以及(B)获得任何必要的FCC批准。
?抵押品?是指受有效的 和可强制执行的留置权约束以确保索赔的任何财产或财产中的权益。
合并听证是指破产法院根据破产法第105(D)(2)(B)(Vi)和1128条举行的合并听证,以考虑(A)根据破产法第1125和1126(B)条最终批准披露声明和(B)确认本计划,因为此类 听证可以不时延期或继续进行。
6
《通信法》系指《美国法典》第47编第5章,《美国法典》第47编第151节。等后,经修订。
?通信法是指不时颁布的通信法和联邦通信委员会的规则和公布的政策。
?确认?是指破产法院将S的确认令记入第11章案件的案卷。
确认日期 指确认发生的日期。
确认令是指破产法院根据《破产法》第1125、1126(B)和1129条作出的(A)批准披露声明和(B)确认本计划的命令。
优先留置权贷款人“指作为《重组支持协议》一方的优先留置权债权持有人,作为《重组支持协议》项下的优先留置权贷款人。
担保贷款人指担保第一留置权贷款人和担保第二留置权票据持有人。
担保第二留置权票据持有人是指作为《重组支持协议》的担保第二留置权票据持有人的第二留置权票据债权的持有人。
“完成”是指生效日期的发生。
“补救索赔”是指基于债务人根据《破产法》第365条承担的《执行合同》或《未到期租约》 项下的违约而提出的索赔(除非相关交易对手放弃或修改),但不包括根据《破产法》第365(b)(2)条无需补救的违约。
D&O责任保险单是指截至申请日有效的所有保险单(包括但不限于D&O尾、 任何一般责任保险单、任何错误和遗漏保险单,以及在每种情况下与之相关的任何协议、文件或文书),并为债务人的任何董事、 经理和高级职员提供责任保险。
D&O尾背书指债务人于2023年11月14日或前后购买的某些董事和高级职员责任保险 保单尾背书。
债务人 指作为债务人的上述任何实体, 指作为债务人的上述所有实体, 占有债务人第11章案件
“债务人免除”具有本协议第十条B款所述的含义。
7
·债务人解除当事人?是指(A)债务人,以其各自的个人身份和被占有的债务人,及代表其本身及其各自的产业,包括但不限于:(Br)根据破产法第1123(B)(3)条委任或挑选的任何破产管理人的任何继承人;(B)重组后的破产管理人;及(C)上述(A)及(B)条中各实体的每一关联方,在每一 情况下,仅以其相关身分行事。
“宣告性裁决”是指联邦通信委员会 通过的宣告性裁决,授予宣告性裁决请愿书中请求的救济。
“递延薪酬计划”是指 Entercom关键员工递延薪酬计划和CBS Radio Excess 401(k)计划。
DIP代理人是指 威尔明顿储蓄基金协会,FSB,DIP信贷协议下的抵押代理人和行政代理人。
支持方指重组支持协议附件6(可能会更新或修订)中确定的各方。
“DIP索赔”指因DIP信贷协议或任何其他 DIP贷款文件而产生、根据或与之相关的任何及所有索赔,包括对DIP贷款的未偿还本金总额加未付利息的索赔,以及与此相关的所有费用和其他费用,以及根据DIP贷款而产生和应支付的费用,包括预付 保费(定义见DIP订单)。
·DIP信用协议意味着某些高级担保的最高优先级占有债务人债务人、DIP代理人和DIP贷款人之间的信贷协议,并根据其条款不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。
?DIP设施?是指占有债务人DIP贷款人根据DIP信贷协议提供的定期贷款信贷安排。
?DIP贷款方是指不时签订DIP信贷协议的贷款方。
?DIP贷款文件是指DIP信贷协议和DIP订单中定义的贷款文件, 在每种情况下,都会根据生效日期前的条款不时进行修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。
?DIP贷款是指根据DIP贷款文件考虑的并由其记录的贷款。
?倾角顺序?是指临时倾角顺序和最终倾角顺序。
DIP至退出股权分派 指A类新普通股、B类新普通股和/或特别认股权证(视情况而定)的分配,包括(包括可能因行使特别认股权证而发行的股份), 合计占生效日已发行及已发行新普通股的10%(10%)(包括可能因行使特别认股权证而发行的股份,但不包括因行使新第二留置权证而可能发行的股份),受MIP股权及新第二留置权证的摊薄所限,并将根据股权分配机制的条款及 条件于选出的DIP贷款人之间分配。
8
?披露声明?意味着某些披露声明 联合预先打包的重组计划根据破产法第11章为Audacy,Inc.及其附属公司债务人,日期为2024年1月4日(经不时修订、补充或修改)。
有争议的债权是指根据本计划或破产法院或其他有管辖权的法院的最终命令,未获批准但未被驳回的任何债权或其任何部分。
Br}分销代理是指重组后的债务人或重组后的债务人指定的任何一方作为本计划下的分销代理。为了根据本计划向允许DIP债权持有人、申请后证券化计划债权持有人、允许第一留置权债权持有人或允许第二留置权票据债权持有人进行分配,DIP代理、证券化计划代理、第一留置权代理或第二留置权契约受托人(视情况而定)将 作为分销代理。
除公开持有的证券外,分销记录日期是指确定哪些债权持有人有资格根据本计划获得分销的日期,该日期应为生效日期,但须符合本计划第七条D的规定。为免生疑问,分销记录日期不适用于公开交易证券,这些证券将根据DTC的适用程序接受分销(如果有的话)。
?DTC?指存托信托公司。
?生效日期?是指根据第9条的条款满足或免除本计划第9条规定的条件的第一个工作日。
?选择DIP贷款人意味着允许DIP债权的持有者选择将其允许的DIP债权转换为先出退出定期贷款(或以现金形式为此类先出退出定期贷款提供资金)。
?实体?是指《破产法》第101(15)节所界定的实体。
股权分配机制是指在选择的DIP贷款人、允许的第一留置权债权持有人和允许的第二留置权票据债权持有人之间分配计划证券的方法,这些债权应作为计划补编的一部分提交。
?股权是指(A)任何债务人的任何股权担保,包括但不限于所有已发行、未发行、授权或已发行的普通股或优先股和其他所有权权益,以及(I)任何债务人在任何时间购买或收购任何此类股权证券的任何期权、认股权证或合同权利,以及由此产生的所有权利,以及(Ii)任何实体购买或要求发行上述任何证券的权利,应包括:(1)转换、交换、投票、参与和分红权利;(2)清算优先权;(3)期权、认股权证、认购权和看跌期权;(4)限制性股票单位、绩效股票单位、限制性股票奖励和股票增值权;(5)任何未偿还激励股权 权益和(B)任何510(B)索赔,在每种情况下,均与紧接生效日期之前存在的相同。
9
股权担保是指《破产法》第101(16)节中定义的股权担保。
?财产(S)是指根据《破产法》第541条设立的每个债务人的财产和所有债务人的财产。
?《证券交易法》指经修订的1934年《证券交易法》。
免责申索是指在呈请日期及之后但在生效日期之前就与以下情况有关的任何作为或不作为而提出的任何申索-庭外重组工作、债务人第11章案例、重组支持协议、披露声明或 本计划或与重组支持协议、披露声明或本计划(包括与DIP融资机制、请愿后证券化计划、退出定期贷款融资、退出证券化计划和计划证券相关)相关而创建或签订的任何合同、文书、发布或其他协议或文件的制定、准备、传播、谈判或备案,第11章案例的提交、寻求确认、寻求完善、本计划的管理和实施。包括根据本计划或任何其他协议发行计划证券或分配财产;提供免责索赔不应包括:(I)在最终命令中被确定为构成故意不当行为、严重疏忽、犯罪行为或欺诈的任何行为或不作为,和/或(Ii)任何实体强制执行本计划以及根据本计划或与本计划相关交付的或根据本计划承担的或根据破产法院最终命令承担的合同、文书、免除和其他协议或文件的权利。
被赦免的党是指每个债务人。
?免责是指本合同第十条E款中规定的免责条款。
?执行合同是指任何债务人是根据《破产法》第365或1123条接受假设或驳回的一方的合同,包括对其进行的任何修改、修正、补充或补充或重述。
?现有母公司股权是指截至请愿日在母公司的股权。
?退出后盾方是指重组支持协议附件7中确定的、可能已更新或修订的各方。
?退出证券化计划是指由经济条款组成的应收贸易账款证券化计划,该计划的经济条款与请愿后证券化计划的经济条款基本相似(须对此类融资工具进行合理修改)或其他替代退出融资(如果有) ,以对请愿后证券化计划进行再融资(如适用)。
10
退出证券化计划文件是指与退出证券化计划相关的协议、担保、担保协议、信托契约、抵押、控制协议、文书和其他文件。
?退出定期贷款工具是指退出定期贷款工具信贷文件中设想的定期贷款工具。
退出定期贷款工具代理是指退出 定期贷款工具信贷协议项下的行政代理和抵押品代理,仅以其身份。
退出定期贷款融资信贷协议 是指重组后的债务人与贷款方之间为实现退出定期贷款融资而达成的信贷协议。
?退出定期贷款融资信贷文件是指退出定期贷款融资信贷协议和任何其他担保、担保协议、信托契约、抵押和其他文件(包括UCC融资声明)、合同以及与退出定期贷款融资信贷协议有关或与之相关的协议。
?联邦通信委员会是指联邦通信委员会,包括根据授权行事的任何官方机构或其分支机构,以及在生效日期履行与联邦通信委员会类似职能的任何后续政府机构。
FCC申请是指向FCC提交的与计划和重组交易有关的每一项申请、请愿书或其他请求。
FCC审批流程是指获得FCC临时长格式申请的FCC S批准的过程。
Fcc临时长格式申请(S)是指向fcc提交的寻求fcc同意转让控制权的申请。
Fcc临时长格式批准 指fcc S对fcc临时长格式申请(S)的批准;提供,法院或行政机构就此类拨款提出的上诉、暂缓执行请求或重新审理或复审的请愿书,或FCC自行授权重新考虑或审查此类拨款的可能性,不应阻止此类拨款构成本计划目的的FCC临时长篇批准。
?FCC许可证是指FCC不时向债务人或重组债务人发放的广播和其他许可证、授权、豁免和许可。
?FCC所有权程序令是指由破产法院输入的命令,除其他外,确立完成和提交所有权证书的程序。
?FCC第二份长格式申请是指申请(S),如果因行使特别认股权证而导致交通法要求,应由债务人或重组后的债务人向FCC提交申请,寻求FCC同意转让FCC许可证的控制权。
11
FCC缩写申请是指(S)向FCC提交的寻求FCC同意的申请形式上非自愿地将债务人和联邦通信委员会的执照转让给占有的债务人。
?联邦判决利率是指截至请愿书 日期,根据《美国法典》第28编1961条有效的联邦判决利率,每年复合计算。
?在破产法第11章的案件中,归档或归档意味着 向破产法院或其授权指定人归档、归档或归档。
?最终DIP 命令是指破产法院输入的最终批准DIP融资的命令。
最终命令是指破产法院或其他有管辖权的法院就标的物作出的命令或判决,该命令或判决已载入任何第11章案件的案卷或任何具有司法管辖权的法院的案卷,且上诉、寻求移审或重新审理、重新辩论或重新审理的时间已过,且未及时受理要求移送或重新审理、重新辩论或重新审理的其他程序的上诉或请求。已经受理的任何上诉或已经或可能及时提交的任何移送请求已被上诉的最高法院撤回或解决,或被寻求移送的最高法院撤回或解决,或新的审判、重新辩论或重新审理将被驳回,导致不会暂停对该命令的上诉,或已以其他方式有损于驳回;提供根据《联邦民事诉讼程序规则》第60条或《破产规则》下的任何类似规则就该命令提交动议的可能性,不排除该命令成为最终命令。
最终请愿后证券化计划令是指破产法院最终批准请愿后证券化计划的命令。
?第一留置权代理人是指威尔明顿储蓄基金协会, FSB,作为第一留置权信贷协议下的行政代理人,或其任何继承人、受让人或受托人(如适用)。
第一留置权债权是指根据第一留置权贷方文件产生、派生或基于第一留置权贷方文件的债权,包括对所有未付本金、应计和未付利息(包括任何复利)、费用、费用、成本、赔偿以及根据第一留置权贷方文件产生、派生、相关或基于第一留置权贷方文件的其他金额的任何索赔。 为免生疑问,第一留置权债权持有人不得因其可能持有的任何欠款债权而参与本计划下的任何分配,否则该欠款债权将被视为一般无担保债权。
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?第一留置权权益分配是指 A类新普通股、B类新普通股和/或特别认股权证(视情况而定)的分配,将构成(包括可能与行使特别权证相关发行的股份)在生效日期已发行和已发行的新普通股的75%(75%)(包括可能与行使特别权证相关发行的股份,但不包括可能与行使新第二留置权证相关的股份),受MIP股权和新的第二留置权权证稀释的限制,并根据股权分配机制的条款在允许第一留置权的持有人之间进行分配;提供在第三方(DIP贷款人或退出后盾方除外)提供优先退出定期贷款的情况下,总金额应增加至(但不超过)有效日期已发行和已发行新普通股的85%(85%)(包括可能与行使特别认股权证相关发行的股份,但不包括可能与行使新第二留置权证相关发行的股份),但因MIP股权和新第二留置权证而稀释。
?第一留置权信贷协议是指在Audacy Capital Corp.、作为借款人(定义见第一留置权信贷协议)、担保方、第一留置权代理、作为行政代理和抵押品代理的第一留置权代理以及每一贷款方之间,就第一留置权信贷安排订立的特定信贷协议,经 不时修订、重述、修改或补充。
?第一留置权贷方文件是指第一留置权贷方协议以及所有其他相关文件、文书和协议,在每种情况下均经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
?第一留置权信贷安排是指提供第一留置权贷款并由 第一留置权信贷协议纪念的信贷安排。
?第一留置权贷款人是指根据第一留置权信贷协议持有第一留置权贷款的贷款人。
?首次留置权贷款是指首次留置权定期贷款和首次留置权变更贷款 。
First Lien Revolver Loans是指根据First Lien Credit协议发放的循环贷款。
?第一留置权定期贷款是指根据第一留置权信贷协议发放的定期贷款。
?先出先出定期贷款是指根据先出先出定期贷款工具信贷文件设想并记录的第一留置权、先出先出定期贷款,其初始本金应等于截至生效日未偿还的DIP贷款的本金;提供,这种先留先出的定期贷款在任何情况下都不超过2500万美元,以及提供, 进一步,该等优先留置权、先出退出定期贷款的金额 应在 美元对美元在此基础上, 债务人在生效日期之前预计在生效日期之后立即拥有超过5000万美元的现金。
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?一般无担保债权指针对债务人的任何非行政债权、请愿后证券化计划债权、DIP债权、优先税债权、重组费用、补救债权、其他优先债权、其他有担保债权、有担保税务债权、第一留置权、第二留置权票据债权、510(B)债权或公司间债权。为免生疑问,一般无担保债权包括(A)因拒绝执行中的合同和未到期的租约而产生的债权,以及(B)因向一名或多名债务人提起诉讼而产生的债权。
Gibson Dunn是 Gibson Dunn & Crutcher,LLP的缩写。
“破产政府单位”是指《破产法》第101(27)节中定义的破产政府单位。
“持有人”是指持有债权或股权的实体。当提及 第一留置权债权或第二留置权票据债权的持有人时,第一留置权债权或第二留置权票据的持有人应指(如适用)任何第一留置权贷款或第二留置权票据的记录持有人或实益权益的所有人。
“受损债权”是指,当用于债权或股权时, 在《破产法》第1124节的含义范围内受损的债权或股权。
“赔偿条款” 指自申请日起对受偿方有效的债务人赔偿条款(无论是在债务人公司章程、公司注册或成立证书、有限责任公司协议、其他组织文件、董事会决议、赔偿协议、雇佣合同中,还是适用法律或其他规定中)。
“受偿方”指债务人的任何现任和前任董事、高级职员、经理、成员、 雇员、会计师、投资银行家、律师和其他专业人士,上述各方仅以其身份行事。
“独立董事费用索赔”是指截至生效日期,根据债务人与适用债务人实体签订的各自董事协议,应支付给债务人独立董事的所有合理且有记录的未付费用和 开支。
“保险合同”是指在任何时候向任何债务人签发的或为任何债务人提供保险的所有保险单、所有担保债券和相关赔偿协议,以及与之相关的所有协议、文件或文书。
“公司间索赔”是指由另一债务人持有的针对任何债务人的任何索赔。
“公司间权益”是指一个债务人持有的另一个债务人的任何股权。
“临时DIP命令”是指破产法院临时批准DIP贷款的任何命令。
“临时申请后证券化计划令”是指破产法院临时批准 申请后证券化计划的任何命令。
“司法法典”是指《美国法典》第28编,《美国法典》第28编。§§1 4001.
14
留置权是指《破产法》第101(37)条中定义的留置权
“诉讼索赔”是指任何债务人或任何遗产可能针对任何个人或实体提出的索赔、诉讼权利、诉讼或程序,无论是法律上的还是衡平法上的,无论是已知的还是未知的,包括但不限于债务人或其遗产的诉讼原因,在每种情况下,仅限于债务人或其遗产对其中的利益。截至生效日期,债务人持有的诉讼索赔的非排他性清单将与计划补充文件一起提交,该计划补充文件应被视为包括截至生效日期针对任何债务人提起的任何 衍生诉讼。为免生疑问,“诉讼索赔”应排除本协议第十条B款规定的债务人豁免的任何索赔或诉讼原因。
地方规则是指德克萨斯州南区破产地方规则和德克萨斯州南区复杂案件的程序 。
?管理激励计划是指将由新董事会采纳并由重组后的母公司签订的管理激励计划,其时间和条款见第VI.条。
?MIP 股权是指根据管理层激励计划或与管理层激励计划相关的新普通股、期权和/或其他基于股权的奖励。
?新董事会是指重组母公司的董事会或其他管理机构的首批成员,其任命和权力在所有方面都应与重组支持协议一致。新董事会将由根据重组支持协议确定的七(7)名成员组成。新董事会成员应提交《计划补编》或其补编,并在任何情况下在生效日期之前确定。
?新普通股?统称为A类新普通股和B类新普通股。
?新治理文件是指任何组织或章程文件、经营协议、授权书 协议(包括认股权证协议)、期权协议、管理服务协议、股东和成员相关协议(包括新股东协议)、注册权协议或其他治理 文件,在每种情况下,均与重组后的债务人或附属公司有关。
?新第二留置权证是指按新第二留置权证协议所载条款发行,并可按生效日期已发行及已发行新普通股的17.5%(17.5%)行使的权证(包括可能与行使特别权证有关的股份 ),在完全摊薄的基础上,可于生效日期起四(4)年内以现金或无现金方式行使,股权价值为7.71亿美元;提供这种权证适用于15%(15%)的
15
总计17.5%(17.5%)的份额将受到布莱克-斯科尔斯的保护2在生效日期后的头两(2)年内,该新普通股的2.5%(2.5%)的剩余认股权证不受布莱克-斯科尔斯保护;提供, 进一步,如果在生效日期后的最初两(2)年内进行销售,则应按(A)Black-Scholes值和(B)现金价值中较大者的较大值支付具有Black-Scholes保护的此类认股权证;提供, 进一步,该等认股权证的条款将规定,除非此类行使符合适用法律,包括通信法,否则不得行使该等认股权证。
?新的第二留置权证协议是指管理新的第二留置权证的认股权证协议的形式。
?新股东协议是指重组后的母公司的股东协议。
?非债务人解除方是指,在每一种情况下,以这种身份:(A)同意贷款人;(B)第一留置权代理;(C)第二留置权受托人;(D)DIP代理;(E)DIP贷款人;(F)DIP后盾方;(G)退出后盾方; (H)证券化计划方;(I)分销代理;(J)投票类别中的每个债权持有人,但没有肯定地选择退出其各自的 投票中规定的第三方豁免;(K)非投票类别中的每个索赔或股权持有人,如果没有肯定地选择退出第三方豁免,如其各自的新闻稿中所规定的, 选择退出表格;以及(L)条款(A)至(K)中每个实体的每一关联方。
非投票类统称为1、2、3、6、7、8、9和10类。
?通知?具有本计划第十二条K款中规定的含义。
?其他优先权债权是指根据《破产法典》第507(A)条享有优先受偿权的任何债权,但行政债权、赔偿债权、优先税债权、DIP债权或请愿后证券化计划债权除外。
?其他担保债权是指除DIP债权、请愿后证券化计划债权、 担保税务债权、第一留置权债权或第二留置权票据债权以外的任何担保债权。
?未偿还激励股权 指任何和所有期权、业绩股票单位、受限股票单位、股票增值权、限制性股票奖励,或任何其他协议、安排或任何性质、种类或性质的承诺,以获取、交换或 转换为紧接生效日期之前存在的现有母公司股权。
2 | 就新的第二留置权证而言,Black-Scholes保护是使用30%的波动率、剩余的完整认股权证期限和对应于剩余认股权证的无风险利率来计算的。 |
16
?所有权认证是指采用FCC所有权程序令所附格式的书面认证,该认证应足以使债务人或重组母公司(视情况而定)确定(A)证明方的直接和间接投票权及股权由非美国人持有的程度,根据通信法第310(B)节和FCC规则所确定的:(B)证明方持有超过4.99%的A类新普通股是否会导致违反FCC所有权规则或不符合FCC临时长格式批准。
?母公司?是指Audacy,Inc.
个人是指《破产法》第101(41)条界定的个人,还包括任何自然人、商号、公司(包括任何非营利性公司)、普通或有限合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、信托、政府、政府机构或其他实体, 无论是以个人、受托人或其他身份行事,还是以其他实体或组织的身份行事。
请愿书日期 指债务人开始破产法第11章案件的日期。
?宣告性裁决请愿书是指应由债务人或重组债务人根据47 C.F.R.第1.5000节及以后的规定向联邦通信委员会提交的申请。重组母公司超过《美国法典》第47篇第310(B)(4)节所载的25%间接外资持股基准。
?计划?即为联合预先打包的重组计划根据《破产法》第11章,为Audacy,Inc.及其附属公司破产管理人,日期为本合同日期,包括展品及其所有附录、附录和附表(包括但不限于计划补充文件),以其现有形式或可不时对其进行修改、补充或修改。
?计划证券统称为新普通股、特别权证和新第二留置权证。
?《计划补充文件》统称为《计划补充文件》的汇编,所有《计划补充文件》均以引用方式并入本计划,并作为本计划的组成部分,因为所有这些文件都可能不时被修正、补充或修改。
?《计划补充文件》统称为《计划补充文件》所指的文件和文件形式,以及《计划补充文件》中提及的所有证物、附件、 时间表、协议、文件和文书,所有这些内容均以引用方式并入本计划,并且是本计划不可分割的一部分,因为所有这些内容都可能不时被修订、补充或修改。计划补充文件将包括但不限于以下文件:重组交易步骤备忘录、股权分配机制、退出定期贷款信贷协议、新治理文件、退出证券化计划文件、新第二留置权证协议、特别认股权证协议、保留诉讼因由表、新董事会成员和重组后债务人的任何高级职员的身份,以及被拒绝的未执行合同和未到期租约的时间表。
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?请愿后证券化计划是指债务人现有的贸易应收账款证券化计划,该计划在请愿后的基础上继续进行,其经济条款与请愿前证券化计划的经济条款基本相似(经合理修改,经债务人和证券化计划代理就此类贷款成为请愿后贷款而共同同意),并在其他方面符合请愿后证券化计划命令。
?请愿后证券化计划索赔是指根据或与请愿后证券化计划文件、请愿后证券化计划或请愿后证券化计划订单有关的任何索赔。
?《请愿后证券化计划文件》指在生效日期前根据《请愿后证券化计划令》和《请愿后证券化计划令》(如适用)不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改的证券化交易文件。
请愿后证券化计划订单统称为临时请愿后证券化计划订单和最终请愿后证券化计划订单。
*请愿前 保留计划是指在请愿日之前或当天已到位的所有保留计划、计划和协议。
?请愿前证券化计划是指自2021年7月15日起通过请愿前证券化计划文件签订的特定贸易应收账款证券化计划。
Br}请愿前证券化计划文件是指请愿后证券化计划文件,在证券化计划综合修正案生效之前生效。
优先税务债权是指破产法第507(A)(8)节规定的政府单位的任何无担保债权。
如果适用,按比例是指(A)某一特定类别中的允许索赔占该类别中允许索赔总额的比例,或(B)按比例分配。
?专业人士指破产管理人根据《破产法》第327、328或363节在第11章案件中聘用的任何个人或实体(普通课程专业人员除外)。
O专业费用索赔是指根据《破产法》第328、330、331或503条提出的应计专业补偿索赔。
专业费托管账户是指由重组后的债务人在生效日以现金形式设立、维持和提供资金的计息账户,其金额相当于第 条第 节所述的专业费用储备额。
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?专业费用储备金额是指专业人员估计在生效日期之前和截至生效日期他们已经或将在向债务人提供服务时已经或将发生的专业费用索赔和其他未付费用和开支的总额,估计专业人员应向债务人、Gibson Dunn和Akin交付条款V.P.中规定的金额。
关联方? 对于任何实体或个人而言,统称是指S或S及其各自的前任、继任者、受让人和现任及前任关联公司(无论是否根据法律的实施)和子公司,及其各自的现任和前任董事、经理、高级管理人员、股权持有人(无论该等权益是否直接或间接持有)、关联投资基金或投资工具、前任、参与者、继任者、受让人、子公司、关联公司、管理账户或基金、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、负责人、成员(包括当然成员和管理成员)、管理公司、基金顾问、员工、代理、受托人、 顾问或小组委员会成员、财务顾问、律师(包括任何现任或前任董事或债务人管理人以董事或债务人管理人身份聘用的任何律师或专业人士)、 会计师、投资银行家、顾问、代表和其他专业人士(在每个案件中均以此类身份行事),以及通过或通过他们中任何一人提出索赔的任何个人或实体,包括关联方S各自的继承人、遗嘱执行人、遗产执行人、受雇人和被指定人。
?释放?指释放方向被释放方提供的本合同第X.B条所述的释放。
?解除选择退出表格是指 提供给非投票权类别中的债权和股权持有人(除债务人以外)的表格,通过该表格,持有者可以选择肯定地选择退出第三方豁免。
被解除方是指以下每一方,并在每一种情况下以下列身份:(A)债务人;(B)重组债务人;(C)同意贷款人;(D)第一留置权代理人;(E)第二留置权契约受托人;(F)DIP代理人;(G)DIP贷款人;(H)DIP担保方;(I)证券化计划当事人;(J)退出担保方;以及(K)条款(A)至(J)中每个实体的每一关联方;提供投票反对本计划、反对本计划、反对或选择退出本计划所包含的第三方发布的任何实体,如投票反对本计划、反对本计划或选择退出本计划,则不应成为本计划的获释放方。
解除债务人指债务人免责方和非债务人免责方。
重组的债务人是指根据和根据本计划或其任何继承者重组的债务人。
?根据重组交易和适用的新公司治理文件,重组母公司是指(I)在生效日期或之后根据本计划重组的公司Audacy,Inc.及其继任者,或(Ii)重组债务人的新母公司,无论是通过合并、合并或其他方式,并且可以是重组交易步骤备忘录所设想的公司、有限责任公司或合伙企业。
19
?报告义务具有本计划第(Br)条第(V.F)款赋予的含义。
所需征得第一留置权贷款人同意的含义与《重组支持协议》中规定的含义相同。
?所需的同意贷款人共同和集体地指所需的 同意的第一留置权贷款人和所需的同意的第二留置权票据持有人。
需征得第二留置权同意 票据持有人具有《重组支持协议》中规定的含义。
?所需的DIP 贷款人具有DIP信贷协议中规定的含义。
?重组文件是指实施本计划所必需或与之相关的文件和协议(及其附件、附表、附件和补充文件),包括但不限于《重组支持协议》中定义的《计划补充文件》、《新治理文件》、《退出定期贷款安排信用文件》、《认股权证协议》、《退出证券化计划》文件和任何其他最终文件。
?重组费用是指特设集团顾问、第一留置权代理和第二留置权契约受托人的合理和有据可查的费用和开支(包括其律师的费用),在每种情况下均应根据本合同条款、适用的与债务人的聘书、重组支持协议、DIP订单、第一留置权贷方文件和/或第二留置权票据文件(视情况而定)支付。
?重组支持 协议是指由债务人、同意的第一留置权贷款人和同意的第二留置权票据持有人之间于2024年1月4日签署的特定重组支持协议(经修订、补充或 不时修改),作为本计划的附件A。
重组交易步骤 备忘录是指列出某些重组交易顺序的文件。
重组交易 具有本计划第V.A条所赋予的含义。
被拒绝的待执行合同和未到期租赁的时间表 是指债务人根据本计划拒绝某些未执行的合同和未到期租赁(如果有)的时间表。
?保留的诉因明细表是指未根据本计划解除、放弃或转移的债务人的某些诉因明细表。
?第二留置权受托人是指德意志银行信托美洲公司,仅以受托人、票据抵押品代理人的身份及其根据第二留置权票据文件或与第二留置权票据文件有关的其他身份(视情况而定)提供服务,包括作为分销代理人(提供如果上下文仅要求上述身份中的某些身份,则仅以上述身份)或适用的情况下,其任何继承人、受让人或代理人。
20
·第二留置权票据是指2027年票据和2029年票据。
第二留置权票据债权是指因第二留置权票据契约而产生、产生、派生或基于第二留置权票据契约的任何债权,包括对所有未付本金、应计及未付利息(包括任何复利)、费用、开支、成本、赔偿及根据第二留置权票据文件产生、衍生、相关或基于 票据文件的其他款项的任何申索。
?第二留置权票据债权权益分配是指(A)分配 A类新普通股、B类新普通股和/或特别认股权证(视情况而定),这将构成(包括可能与行使特别认股权证相关发行的股份)在生效日期已发行和已发行的新普通股的15%(15%)(包括可能与行使特别认股权证相关发行的股份,但不包括可能因行使新第二留置权证而发行的股份),受MIP股权和新的第二留置权证的摊薄,并根据股权分配机制并受股权分配机制条款的约束,在允许第二留置权票据的持有人之间进行分配;及(B)100%派发新的第二留置权证。
Br}第二留置权附注文件是指第二留置权附注契约以及所有其他相关文件、文书和协议,在每一种情况下,均经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
第二留置权票据契约指(A)2027年票据契约和(B)2029年票据契约。
?二次退出定期贷款是指根据重组支持协议,在退出定期贷款工具信贷文件下设想并记录的第一留置权、二次退出定期贷款,其中应包括提供给允许第一留置权债权持有人的收回债务,本金金额等于2.5亿美元减去先出退出期限贷款的本金金额。
有担保债权是指以财产留置权为担保的债权,其中任何债务人财产拥有 权益或根据破产法第553条须予以抵销,但以债权持有人S在该财产中的权益的价值为限,或以根据破产法第506(A)条确定的适用抵销金额为限,或在抵销的情况下,根据破产法第553条确定。
有担保的税务债权是指任何有担保的债权,如果没有其担保地位,将有权根据破产法第507(A)(8)条享有优先受偿权。
?《证券法》是指现在生效或以后修订的《1933年证券法》,《美国法典》第15编第77c-77aa节,以及据此颁布的规则和条例。
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?证券化计划代理是指DZ bank AG Deutsche 法兰克福AM Main银行作为适用的请愿前证券化计划文件和请愿后证券化计划文件或其任何继承人、受让人或代理人(视情况而定)下的代理人。
?证券化计划综合修正案是指在请愿书 日或之前,在Audacy Receivables、Audacy New York、发起人(定义见证券化计划综合修正案)、Audacy,Inc.、Autobahn Funding Company LLC、证券化计划代理和Audacy Operations,Inc.之间的某些综合修正案。
?证券化计划当事人是指适用的请愿前证券化计划文件和请愿后证券化计划文件下的证券化计划代理人和每个投资者。
?招标代理是指Epiq公司重组有限责任公司,作为债务人的招标、通知、索赔和投票代理。
?特别认股权证是指重组后的母公司以名义行权价购买 A类新普通股或B类新普通股的认股权证,其条款将规定,除非此种行使符合适用法律,否则不得行使。
·特别权证协议是指管理特别权证的协议。
?指定合同统称为:(A)由Sterling Mets,L.P.与债务人Audacy New York之间于2023年12月22日修订和重新签署的某些广播广播权协议,以及(B)日期为2019年1月1日由尼尔森公司(美国)、LLC和Audacy运营公司及其某些附属公司签订并于2021年12月29日修订并于2022年11月21日进一步修订的某些服务协议。
?指定员工计划是指所有雇佣协议和遣散费政策,以及适用于其各自的高级管理人员、董事、雇员和退休人员的债务人的所有雇佣、补偿和福利计划、政策和计划,包括但不限于所有员工补偿计划、储蓄计划、退休计划、 补充高管退休(SERP)计划、医疗保健计划、残疾计划、保留计划、人寿和意外死亡及肢解保险计划、健康和福利计划、401(K)计划、延期补偿计划、请愿书前保留计划和指定的雇佣协议。
?指定雇佣协议是指David·菲尔德、理查德·施马林、苏珊·拉金、安德鲁·苏特、约翰·克劳利、布莱恩·本尼迪克和伊丽莎白·布拉莫斯基的{br>管理层雇佣协议。
·第三方发布具有本合同第X.B条中规定的含义。
22
?控制权转让是指母公司因发行计划证券而持有FCC许可证的任何子公司的控制权转让给选举DIP贷款人、允许第一留置权债权持有人和允许第二留置权票据债权持有人,以及FCC临时长表格申请书(S)中所建议的,为免生疑问,该申请书还应包括债务人转让FCC许可证作为占有债务人至计划持有FCC许可证的重组后的 债务人。
?未到期租赁是指任何债务人是根据《破产法》第365条承担或驳回的一方的租赁,包括对其进行的任何修改、修订、补充或重述。
?未减损的债权或股权,就一类债权或股权而言,是指破产法第1124条所指的未减损的债权或股权。
无担保债权是指任何不是担保债权的债权。
投票类别是指类别4和类别5。
投票记录日期是指用于确定(A)投票类别中的哪些债权持有人有权(如适用)接收披露声明并投票接受或拒绝本计划的适用日期,以及(B)非投票类别中的哪些债权持有人和股权持有人有权在 适用的情况下接收解除选择退出表格的适用日期。
认股权证协议是指特别认股权证协议和新的第二留置权认股权证协议。
第二条。
行政、DIP设施和优先纳税申请
A. | 行政索赔 |
1.一般情况
在符合以下关于专业费用索赔的段落的情况下,如果此类索赔在第11章案件期间尚未全额支付,则在生效日期或行政索赔成为允许行政索赔的日期较晚的日期,或在每个此类情况下,允许行政索赔(允许专业费用索赔或根据美国法典第28章第1930章对遗产评估的费用和收费除外)的每一持有人在实际可行的情况下,以完全和最终的清偿、和解、解除和释放,并作为交换,应在债务人或重组的债务人(视情况而定)的选择下获得:(A)全额现金支付,金额等于该允许的行政索赔的到期和未付部分,或(B)债务人或重组的债务人(视情况而定)与该允许的行政索赔的持有人已书面商定的其他较不优惠的待遇;或(C)《破产法》第1129(A)(9)条允许的其他处理方式;提供任何债务人在正常业务过程中发生的行政索赔 可由该适用债务人或重组债务人在正常业务过程中按照与之有关的适用条款和条件支付,而无需另行通知或命令破产法院。
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2.专业费用索偿
(A)最终收费申请
所有专业费用索赔的最终申请应在生效日期后四十五(45)天内提交。根据《破产法》和以前的破产法院命令规定的程序发出通知后,此类专业费用索赔的允许金额应由破产法院决定。对任何专业费用索赔的异议必须在提交适用的支付专业费用索赔的最终请求后二十一(21)天内提交并送达重组后的债务人和请求方。
(B)专业费用托管账户
在不迟于生效日期,债务人或重组债务人(视情况而定)应以相当于专业费用储备额的现金设立专业费用托管账户并为其提供资金。专业费用托管账户应由重组后的债务人以信托形式维持,仅为专业人士的利益。重组后的债务人不得混用专业费用托管帐户中包含的任何 资金。任何留置权、债权或利益不得以任何方式妨碍专业费用托管帐户或专业费用托管帐户中持有的现金。此类资金不应被视为不动产、破产管理人或重组破产管理人的财产。专业人员的专业费用索赔金额应在最终订单允许专业费用索赔后五(5)个工作日内,由重组的债务人从专业费用托管账户以现金全额支付给该专业人员;提供债务人和重组后的债务人支付允许的专业费用索赔的义务不应限于或被视为仅限于专业费用托管账户中持有的资金。当所有这类专业费用索赔得到解决(因为它们被允许支付专业费用索赔,或者因为它们已被拒绝、删除或撤回),专业费用托管账户中的任何剩余金额应立即支付给重组后的债务人,而无需破产法院的任何进一步行动或命令,并按本文所述进行分配。如果专业费用托管账户中持有的资金不足以满足专业人员所允许的专业费用索赔金额,重组后的债务人应在批准此类专业费用索赔的订单 输入后十(10)个工作日内支付此类金额。
(C)专业费用储备额
为收取在生效日期之前发生的未开票费用和支出,专业人员应估算其在生效日期之前和截至生效日期的应计和 未付专业费用索赔,并应在生效日期后五(5)天内向债务人Gibson Dunn和Akin交付该估算。如果专业人员未提供此类估算, 重组债务人应与特设小组顾问协商,估算该专业人员的应计和未付费用和开支; 提供此类估算不应被视为对此类专业人员的费用和开支的认可或限制。截至生效日期的估算总额应包括专业费用储备金; 提供重组债务人应使用手头现金增加 专业费用托管账户的金额,前提是在生效日期后提交的费用申请超过专业费用托管账户中基于此类估计持有的金额。
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(D)确认日期后的费用和开支
除本计划另有规定外,自确认日起,各重组债务人应在正常业务过程中 支付(在收到发票的情况下)以现金支付该债务人或重组债务人产生的合理且有文件证明的法律、专业或其他费用和支出(如适用)在确认日期后,无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。在确认日期后,任何要求专业人士遵守《破产法》第327条至第331条和第1103条的规定,寻求保留或补偿在该日期后提供的 服务的要求应终止,每个重组债务人可以在正常业务过程中雇用和支付任何专业人士,而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。
B. | 申请后证券化计划索赔 |
所有申请后证券化计划索赔均应被允许索赔。除非允许的申请后 证券化计划索赔的持有人同意接受较不利的待遇,根据申请后证券化计划或申请后证券化计划指令产生的对债务人的任何索赔应(a)按照申请后证券化计划的条款和条件以现金全额支付,或(b)在生效日期经双方同意修改并延长至退出证券化计划。
在生效日期,或在生效日期后合理可行的情况下,自掏腰包在 最终申请后证券化计划指令要求的范围内,申请后证券化计划各方的顾问产生的费用应以现金全额支付。
C. | DIP索赔 |
除非允许DIP索赔的持有人同意在完全和最终满足、解决、 释放和解除以及交换其允许DIP索赔时接受较不利的待遇,否则在生效日期,允许DIP索赔的每个持有人应有权根据该持有人的选择,或者(i) 以现金全额偿还此类DIP索赔,或者(ii) 将其DIP贷款的按比例份额转换为先出定期贷款美元对美元依据;提供如果选择DIP贷款人在生效日期持有的DIP贷款本金额超过 2500万美元,则每个选择DIP贷款人应按比例获得其2500万美元的先出定期贷款份额,以及该选择DIP贷款人持有的任何未按比例转换的DIP贷款。 美元对美元按比例分成的2500万美元的先出定期贷款将以现金支付。
除了获得优先退出定期贷款外,每个持有允许的DIP债权的持有者如果是选举DIP贷款人,应有权按比例获得其在DIP至退出股权分配。
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如果允许DIP债权的持有人不选择将其DIP债权转换为先出退出定期贷款,则该持有人应以现金全额支付其DIP债权,并且如果该非转换持有人不以其他方式在现金中为其按比例分享的先出退出定期贷款提供资金,任何由此产生的赤字将由退出后盾方提供支持。退出后盾方应以现金(根据重组支持协议附件7所示的百分比按比例)填补任何此类赤字,作为交换,每个退出后援方将获得(根据重组支持协议附件7所示的百分比)(I)先出退出定期贷款和(Ii)DIP至退出股权分配,如果这样的DIP贷款人选择将其DIP债权转换为优先退出定期贷款或以现金形式为此类优先退出定期贷款提供资金,则本应支付给该非转换DIP贷款人。
D. | 优先纳税申领 |
根据本协议第八条的规定,除非允许的优先税收债权的持有人同意接受较不利的 待遇,以完全和最终满足、结算、解除和解除每个允许的优先税收债权,并以此作为交换,应按照第1129(a)(9)(C)节规定的条款对待该允许的优先税收债权的每个持有人《破产法》第511和 1129(a)(9)(C)节规定的生效日期之后,为避免疑问,如果法律要求,允许的优先税收债权的持有人将收到此类允许的优先税收债权的利息。如果任何允许的优先税索赔在生效日期尚未到期,则应根据重组债务人与 此类索赔持有人之间的任何协议条款支付此类索赔,或根据适用的非破产法或在正常业务过程中到期应付。在生效日期,任何担保任何允许的优先税收债权的留置权应被视为已解除、终止和消灭, 在每种情况下,无需进一步通知破产法院或破产法院的命令、根据适用法律、法规、命令或规则采取的行动或行动,或任何人的投票、同意、授权或批准。
E. | 法定费用 |
根据《司法法典》第123章第1930节,在生效日期前到期应付的所有费用应由债务人支付。 在生效日期当日及之后,重组债务人应支付到期应付的任何及所有此类费用,并应以美国受托人合理接受的形式向破产法院提交季度报告。每个债务人应 保持向美国受托人支付季度费用的义务,直到该特定债务人的案件根据《破产法》第7章结案、驳回或转换为案件为止(以最早发生者为准)。
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第三条。
分类治疗
机密债权和股权
A. | 摘要 |
该计划为每个债务人制定了单独的重组计划。除本计划第二条所述的债权外,所有债权和股权均归入下列类别。根据《破产法》第1123(A)(1)条,债务人没有按照第二条所述将行政债权和优先税金债权分类。
以下列出的债权和股权类别 将债权和股权分类用于所有目的,包括但不限于根据本协议和破产法第1122和1123(A)(1)条进行表决、确认和分配。仅当债权或股权符合某一类别的描述时,本计划才认为该债权或股权被归类为某一特定类别,且只要该债权或股权的任何剩余部分符合该不同类别的描述,则该计划应被视为归类于另一类别。债权或股权仅限于任何此类债权或股权在该 类别中被允许,且在生效日期之前未被支付、解除、拒绝或以其他方式结算。
分类债权和股权的分类和 处理摘要
班级 |
债权/股权 |
状态 |
投票权 | |||
1. | 其他优先权申索 |
未受损 | 推定接受 | |||
2. | 其他有担保债权 |
未受损 | 推定接受 | |||
3. | 有担保的税务债权 |
未受损 | 推定接受 | |||
4. | 第一留置权债权 |
受损的 | 有权投票 | |||
5. | 第二留置权票据债权 |
受损的 | 有权投票 | |||
6. | 一般无担保债权 |
未受损 | 推定接受 | |||
7. | 510(B)申索 |
受损的 | 被视为拒绝 | |||
8. | 公司间索赔 |
未受损/受损 | 被推定接受/被视为拒绝 | |||
9. | 公司间利益 |
未受损/受损 | 被推定接受/被视为拒绝 | |||
10. | 现有母公司股权 |
受损的 | 被视为拒绝 |
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B. | 债权与股权的分类与处理 |
1.第1类其他优先权要求
(a) | 分类第一类包括其他优先权债权。 |
(b) | 治疗:除本合同第八条另有规定外,如果此类第一类债权在破产保护期间、生效日期或之后在合理可行的情况下尚未得到全额偿付,则允许的第一类债权的每一持有人应在债务人(经所需同意的第一留置权贷款人和所需的同意第二留置权通知持有人的同意)或重组债务人的选择下(经所需同意的第一留置权贷款人的同意和所需重组的第二留置权通知持有人的合理同意)获得完全和最终的清偿、和解、解除和解除,以换取此类第一类债权。适用的:(A)全额现金付款,金额相当于此类准予的第1类索赔的到期和未付部分;(B)债务人或重组债务人(视何者适用而定)与该获准的第1类申索的持有人已以书面议定的其他较不优惠的待遇;或。(C)该等其他待遇,使该获准的第1类申索按照《破产法》第1124条不受损害; 提供任何债务人在正常业务过程中发生的第1类债权,可由该适用债务人或重组债务人在正常业务过程中按照与之有关的任何协议的条款和条件偿付,而无需另行通知或命令破产法院。 |
(c) | 投票:第1类为未受损类别,根据《破产法》第1126(f)节, 最终推定第1类债权持有人已接受本计划。因此,第1类索赔持有人无权投票决定接受或拒绝本计划。将向第1类索赔的持有人提供一份 解除选择退出表,仅用于明确选择退出第三方解除。 |
2. 第二类其他担保债权
(a) | 分类第二类是其他有担保债权。第2类由每个其他有担保债权的单独 子类组成。 |
(b) | 治疗:根据本协议第VIII条,如果第11章案件期间此类第2类索赔尚未 全额支付,则在生效日期或此后合理可行的情况下,允许的第2类索赔的每个持有人应获得此类允许索赔的全额和最终满足、和解、解除和释放, 并以此作为交换 |
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第2类索赔,由债务人选择(经必要的优先留置权贷款人同意和必要的优先留置权第二留置权票据持有人的合理同意)或 重组债务人(如适用):(a)以现金全额支付,金额等于该允许的第2类索赔的到期未付部分;(b)返还或放弃担保该允许的第2类索赔的抵押品;(c)恢复该允许的第2类索赔;(d)债务人或重组债务人(如适用)所适用的其他不利待遇,且该允许的第2类债权的持有人应已书面同意;或(e)该等其他处理,以使该等允许的第2类债权根据《破产法》第1124条的规定不受损害; 提供任何债务人在正常 业务过程中产生的第2类债权,可由该适用债务人或重组债务人在正常业务过程中按照任何相关协议的条款和条件支付,无需进一步通知破产法院或破产法院命令。 |
(c) | 投票:第2类为未受损类别,根据《破产法》第1126(f)节, 最终推定第2类债权持有人已接受本计划。因此,第2类索赔持有人无权投票决定接受或拒绝本计划。将向第2类索赔的持有人提供一份 解除选择退出表,仅用于明确选择退出第三方解除。 |
3. 第三类担保纳税申索
(a) | 分类第三类是有担保的税收申报。 |
(b) | 治疗:根据本协议第VIII条,在第11章案件期间,如果此类第3类索赔尚未 全额支付,则在生效日期或之后合理可行的时间内,允许的第3类索赔的每个持有人应获得此类允许的第3类索赔的全额和最终满足、和解、解除和释放, 并作为交换,债务人的选择(经必要的优先留置权贷款人同意和必要的优先第二留置权票据持有人的合理同意)或重组 债务人(如适用):(a)以现金全额支付,金额等于该允许的第3类索赔的到期未付部分;(b)债务人或重组债务人(视适用情况而定)与该第3类允许债权的持有人应以书面形式达成一致的其他不利待遇;(c)返还或放弃担保该第3类允许债权的担保物;(d)使该允许的 第3类债权根据《破产法》第1124条不受损害的其他处理;或(e)依据并按照《破产法》第1129(a)(9)(C)条和第1129(a)(9)(D)条,在不超过五(5)年的期限内,以定期分期付款的方式支付 此类允许的第3类索赔的现金总额, |
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申请日,加上适用的非破产法规定的利率对生效日起任何未偿还余额的单利,或根据《破产法》第1129(a)(9)(C)节,由特定税务机关和债务人或重组债务人(如适用)书面同意的较低利率; 提供任何 债务人在正常业务过程中产生的第3类债权,可由该适用债务人或重组债务人在正常业务过程中按照与之相关的适用条款和条件支付,无需进一步通知破产法院或 破产法院的命令。根据上述第(d)或(e)款支付的任何分期付款应自生效日期(或此后合理可行的情况下尽快)开始,以等额现金支付的方式按季度支付,此后继续按季度支付,直至全额支付适用的允许的第3类索赔。 |
(c) | 投票:类别3是未受损类别,类别3的债权持有人应根据《破产法》第1126(F)节的规定,被最终推定为已接受本计划。因此,第三类索赔的持有人无权投票接受或拒绝本计划。第3类索赔的持有者将获得 仅出于肯定地选择退出第三方发布的目的的发布选择退出表格。 |
4.4类第一留置权债权
(a) | 分类:第四类包括第一个留置权请求权。 |
(b) | 津贴:第4类第一留置权债权应被视为允许,本金总额为852,541,670.13美元,外加截至生效日期(包括生效日期)根据第一留置权贷方文件和破产法院命令到期的所有利息、费用、费用、成本和其他费用,包括DIP命令。 |
(c) | 治疗:除非该持有人以书面形式同意较差的待遇,否则在生效之日起,每个获准第一留置权债权(重组费用除外)的持有人将获得完全和最终的清偿、解除和解除,并作为交换,其获准的第一留置权债权,其按比例计算 份额: |
(i) | 二次退出定期贷款;以及 |
(Ii) | 第一个留置权主张的是股权分配。 |
(d) | 投票:第4类受损,第4类债权持有人有权投票接受或拒绝本计划。 |
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5.类别5-第二留置权票据申索
(a) | 分类:第5类包括第二笔留置权债权。 |
(b) | 津贴:第5类第二留置权票据索赔应视为允许,本金总额为1,000,000,000.00美元,外加截至生效日期(包括生效日期)根据第二留置权票据文件和破产法院命令到期的所有利息、费用、费用、成本和其他费用,包括DIP命令。 |
(c) | 治疗:除非该持有人以书面形式同意给予较差的待遇,否则在生效日期,每名获准第二留置权票据债权(重组费用除外)的持有人将获得其获准第二留置权票据债权的全部和最终清偿、清偿和解除,并作为交换,其第二留置权票据债权,即其 按比例计算第二期留置权票据的份额债权权益分配。 |
(d) | 投票:第5类受损,第5类债权持有人有权投票接受或拒绝本计划。 |
6.类别6-一般无抵押债权
(a) | 分类:第6类包括一般无担保债权。 |
(b) | 治疗:除准予一般无担保债权的持有人和债务人同意因该债权而受到较差待遇的范围外,准予一般无担保债权的每一持有人应在生效日期或生效日期后的切实可行范围内或在该债务在正常业务过程中根据适用法律或管辖该准予一般无担保债权的任何协议的条款到期时,在实际可行的范围内,在实际可行的范围内或在实际可行的范围内,获得该等准予的一般无担保债权的全部和最终的清偿、解除和解除,并作为交换。在与所需的第一留置权贷款人协商后,(A)以现金全额支付,或(B)根据破产法第1124条的规定,采取使该持有人不受损害的其他处理;提供允许的一般无担保债权的任何持有人不得就先前已根据破产法院的最终命令得到偿付的任何债权获得任何分配。 |
(c) | 投票:类别6是未受损类别,类别6中的债权持有人根据《破产法》第1126(F)节的规定,最终被推定为已接受本计划。因此,第6类索赔的持有人无权投票接受或拒绝本计划。第6类索赔的持有者将获得一份 放行选择退出表格,仅用于肯定地选择退出第三方放行。 |
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7.类别7-510(B)申索
(a) | 分类:第7类包括第510(B)类索赔。 |
(b) | 治疗:在生效日期,每项第7类索赔将被取消、解除、解除和终止,不再具有任何效力或效果,510(B)索赔的持有者不得因此类510(B)索赔而获得任何分配。 |
(c) | 投票:根据破产法第1126(G)节的规定,第7类债权的持有人最终被视为拒绝了本计划。因此,第7类索赔的持有人无权投票接受或拒绝本计划。 第7类索赔的持有者将被提供一份豁免选择退出表格,仅用于肯定地选择退出第三方豁免。 |
类别8:公司间申索
(a) | 分类:第8类包括公司间索赔。 |
(b) | 治疗:在生效日期,根据债务人的选择(经所需同意的第一留置权贷款人和所需同意的第二留置权票据持有人的合理同意)或重组后的债务人(视情况而定),每项第8类债权应被恢复、妥协或取消并释放,而不进行任何分配。 |
(c) | 投票:类别8要么是(I)未受损,在这种情况下,根据破产法第1126(F)节,类别8的债权持有人被最终推定为接受了本计划;或者(Ii)类别8的债权持有人已受损,并且没有根据本计划获得任何分配,在这种情况下,类别8的债权持有人根据破产法第1126(G)节被最终视为拒绝了本计划。因此,第8类索赔的持有者无权投票接受或拒绝本计划。 |
类别9:公司间利益
(a) | 分类:第9类由公司间权益组成。 |
(b) | 治疗:在生效日期,所有公司间权益应在债务人 (经所需同意的第一留置权贷款人和所需的同意的第二留置权票据持有人的合理同意)或重组的债务人(视情况而定)的选择下恢复、妥协或取消并解除,而不进行任何 分配。 |
(c) | 投票:类别9为(I)未受损,在此情况下,类别9中该公司间权益的持有人根据破产法第1126(F)节被最终推定为已接受本计划,或(Ii)已受损且未获得本计划下的任何分派,在此情况下,类别9中该 公司间权益的持有人被最终视为已根据破产法第1126(G)节拒绝本计划。因此,第9类公司间权益的持有者无权投票接受或拒绝本计划。 |
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10.类别10现有母公司权益
(a) | 分类:类别10由现有母公司股权组成。 |
(b) | 治疗:于生效日期,所有现有母公司股权将予注销、解除、清偿及清偿,不再具有效力或效力,现有母公司股权持有人不得因该等现有母公司股权而获得任何分派。 |
(c) | 投票:根据破产法第1126(G)节,类别10的现有母公司股权持有人被最终视为拒绝了本计划。因此,第10类中现有母公司股权的持有者无权投票接受或拒绝本计划。类别10中现有母公司股权的持有者将被提供一份解除选择退出表格,仅用于肯定地选择退出第三方豁免 。 |
C. | 关于未减值索赔的特别规定 |
除本计划另有规定外,本计划项下的任何规定不得影响或限制债务人或重组债务人对任何未受损债权的权利和抗辩(无论是法律上的还是衡平法上的),包括但不限于与任何此类未受损债权的法律和衡平法抗辩或抵销或补偿有关的所有权利。
D. | 消除空置班级 |
在合并听证开始时,未被允许的债权或破产规则3018临时允许的债权占据的任何债权类别,或没有投票表决的债权类别,应被视为从本计划中剔除,以便根据破产法第1129(A)(8)节决定该类别的 接受或拒绝本计划。
第四条。
对计划的接受或拒绝
A. | 推定接受计划 |
1、2、3和6级不受本计划的影响。因此,根据《破产法》第1126(F)条,此类债权或股权的持有人最终被推定为已接受本计划,无权投票接受或拒绝本计划。类别8和类别9根据本计划减值;然而,由于此类债权和股权的持有人是债务人,类别8和类别9的债权和股权的持有人被最终推定为已接受本计划。尽管没有投票权,第1、2、3、6、7和10类债权和股权的持有人 将收到一份豁免选择退出表格,允许该等持有人肯定地选择退出第三方豁免。
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B. | 当作拒绝图则 |
类别7及类别10根据本计划减值,持有该等类别的510(B)债权或现有母公司股权的持有人不得因该等510(B)债权或现有母公司股权而根据本计划获得分派。因此,根据《破产法》第1126(G)节,此类债权或股权的持有人被视为拒绝了本计划,并且无权投票接受或拒绝本计划。然而,这些持有者将收到一份解除选择退出表格,允许这些持有者肯定地选择退出第三方释放。
C. | 投票班 |
根据本计划,4级和5级受到损害。自投票记录日期起,索赔类别的持有人有权投票接受或拒绝本计划。
D. | 推定被非投票类接受 |
如果某一类别包含有资格投票的索赔,并且没有任何索赔持有人有资格在该类别中投票接受或拒绝该计划,则该计划应推定为该类别中此类索赔的持有人所接受。
E. | 按受损类别承兑 |
根据《破产法》第1126(C)节,除《破产法》第1126(E)节另有规定外,如果受损债权类别中至少三分之二(2/3)的美元金额和超过一半(1/2)的允许债权数量(br}实际投票)的持有人投票接受本计划,则该类别债权已接受本计划。
F. | 关于减值的争议 |
如果对任何债权或股权,或任何类别的债权或股权是否根据该计划进行减值或适当分类产生争议,破产法院应在发出通知和举行听证会后,在合并听证会或合并听证会之前对该争议作出裁决。
G. | 根据《破产法》第1129(A)(10)和1129(B)条进行确认;Cram Down |
破产法第1129(A)(10)节应通过接受4类或5类中的任何一类接受本计划来满足《破产法》第1129(A)(10)节的要求。对于根据破产法第1126节不接受本计划的任何受损类别,债务人根据破产法第1129(B)节请求确认本计划。根据重组支持协议的条款,债务人保留在必要时修改本计划或计划补编的权利,以满足破产法第1129(B)条的要求。
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H. | 公司间利益 |
在根据该计划恢复的范围内,公司间权益应为新普通股持有人的最终利益而恢复,并作为根据该计划达成的债务人协议和重组债务人协议的交换,以向允许债权持有人进行某些分配。公司间利益的持有者不会因为其公司间利益而收到因公司间利益而进行的分配,而是出于行政便利和维持公司结构的目的。为免生疑问,在根据 计划恢复的范围内,在生效日期及之后,所有公司间权益应归同一重组债务人所有,该债务人与在生效日期之前拥有这种公司间权益的债务人相对应。
I. | 善意征集选票 |
债务人已诚意并遵守《破产法》的适用条款,包括但不限于《破产法》的第1125和1126节,以及任何适用的非破产法律、规则或法规,规定与征集相关的披露的充分性,经确认后,应被视为已就本计划征集投票。因此,破产管理人、重组后的破产管理人及其各自的关联方应有权获得《破产法》第1125(E)节的保护,并在确认后获得保护。
第五条
执行计划的手段
A. | 重组交易 |
在不限制债务人或重组债务人根据本计划或适用法律享有的任何权利和补救的情况下,确认令应构成授权债务人和重组债务人(视情况而定)采取或促使采取一切必要或适当的行动,以在 生效日期之前、当日及之后完善和实施本计划的规定,但须遵守重组支持协议中所载的同意权利及协议和义务。此类重组可包括一个或多个发行、转让、合并、重组、 处置、清算、转换、选举、解散、取消、组建或创建一个或多个新实体(由债务人或重组债务人确定为必要或适当),但在所有情况下 均受本计划、重组支持协议和重组文件的条款和条件以及重组支持协议和重组文件以及根据本计划和重组支持协议以及根据本计划和重组文件所需的任何同意或批准(包括但不限于收到FCC长期临时表格 批准)(统称为重组交易)。
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所有进行或导致进行的重组交易,应视为在输入确认令后已获得破产法院的授权和批准。实施重组交易的行动可以包括:(A)签署和交付适当的协议或其他文件,包括发行、转让、合并、合并、重组、处置、清算、转换、选举、取消、组建、设立或解散,这些协议或文件的条款与本计划的条款一致,并且满足适用州法律的适用要求和适用实体可能同意的其他条款;(B)签署和交付适当的发行、转让、转让、假设、分配、任何资产、财产、权利、负债、责任或义务的出资、指示或转授的文书,其条款与本计划的条款一致,并具有适用实体可能同意的其他条款;(C)根据适用的州法律,提交适当的证书或发行、转让、合并、重组、处置、清算、注销、组建、设立、转换或解散,或提交选举;(D)创建一个或多个新实体;(E)提交任何所需的联邦通信委员会申请(S);以及(F)适用实体认为必要或适当的所有其他行动,包括但不限于,根据适用的州法律可能要求的与此类交易相关的备案或记录,但在所有情况下均受本计划和重组文件的条款和条件以及根据本计划或根据本计划要求的任何同意或批准的约束。
重组交易应包括但不限于重组交易步骤备忘录中规定的重组交易。根据破产法第363及1123条,确认令应并应被视为授权重组交易,包括(但不限于)重组交易步骤备忘录所载的交易,该等交易应且应被视为按其中所载的顺序发生。
B. | 持续的企业生存 |
在符合本计划第V.A条所允许的重组交易的前提下,在生效日期后,重组后的债务人应 根据其注册或组建所在的各自司法管辖区的适用法律,并根据其在紧接生效日期之前有效的各自的证书或公司章程和章程或其他适用的组织文件,作为单独的法人实体继续存在,除非该等证书或公司章程和章程或其他适用的组织文件被计划、计划副刊或其他方式修改、重述、取消或以其他方式修改。在任何此类文件被修改的范围内, 此类文件被视为根据本计划进行了修改,不需要进一步的行动或批准(适用的州或联邦法律要求的任何必要的备案除外)。尽管本协议有任何相反规定,对特定债务人或重组债务人的债权仍应仅为该债务人或重组债务人的债务,且不应仅因本计划或第11章案例而成为任何其他债务人或重组债务人的债务。
重组后的债务人应获授权根据适用法律或重组交易步骤备忘录所设想的其他方式解散债务人或重组后的债务人,包括(为免生疑问)根据适用法律对任何债务人或重组后的债务人进行任何转换,以及在任何该等实体解散的情况下,该等实体将被视为根据计划解散,且不需要进一步的行动或批准(适用州或联邦法律规定的任何必要文件除外)。
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C. | 将资产转归重组后的破产管理人,免去留置权和债权 |
除本计划另有明文规定外,根据《破产法》第1123(A)(5)、1123(B)(3)、1141(B)及(C)条及其他适用条文发出的确认令或任何重组文件,在生效日期当日及之后,包括债务人产业的所有财产及资产、债务人的所有债权、权利及诉讼索偿,以及债务人或重组后的债务人在破产法第11章个案期间或根据本计划或与本计划有关而取得的任何其他资产或财产(债务人须获免除的债权或诉讼因由除外,
D. | 退出定期贷款工具文件 |
在生效日期,债务人和重组债务人(视情况而定)应被授权签署和交付并完成退出定期贷款信贷文件所设想的交易,而无需向破产法院发出进一步通知或命令,也无需根据适用法律、法规、命令或规则采取行动或采取任何个人或实体的表决、同意、授权或批准(退出定期贷款信贷文件明确要求的除外)。在生效日期,退出定期贷款工具信贷文件应构成重组债务人的合法、有效、具有约束力和授权的债务和义务,可根据其各自的条款强制执行,并且这些债务和义务不应也不应被视为在本计划、确认令或本计划的确认或完善下被责令或解除、减值、免除或撤销。
自生效日期起,所有选择的DIP贷款人和允许的第一留置权债权持有人应被视为退出定期贷款工具信贷协议的当事人并受其约束,而不需要任何此类DIP贷款人或允许第一留置权债权的持有人 签署该协议。
退出定期贷款安排应包括:(A)最多不超过2,500万美元的先行退出定期贷款(取决于下文所述的减幅),包括转换后的DIP贷款(或从选择以现金支付其份额的DIP贷款人提供的新贷款)或新贷款,但当选的DIP贷款人持有的DIP贷款少于2,500万美元;和(B)第二退出期限贷款 由向允许第一留置权债权持有人提供的收回债务组成,本金总额等于(但在任何情况下不超过)2.5亿美元减去第一退出期限贷款的金额,调整如下。
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先行先出定期贷款本金金额按年下调美元对美元在紧接生效日期之前,预计债务人在紧接生效日期后的现金超过 $5,000,000。为免生疑问,退出定期贷款安排的总额不得超过2.5亿美元。
通过投票接受本计划,每个DIP贷款人和第一留置权贷款人因此指示和指示分销代理和退出条款贷款工具代理(如适用):(A)在本计划要求的范围内充当分销代理,(B)执行和交付退出定期贷款工具信用文件(每份文件以其为当事人的程度为限),以及 执行、交付、归档、记录和签发任何票据、文件(包括UCC融资声明)或与此相关的协议,(C)采取退出定期贷款融资代理及/或分销代理(视情况而定)根据本计划或其参与的任何重组文件所要求或预期采取的任何其他行动。
E. | 退出证券化计划及退出证券化计划文件的审批 |
在需要的范围内,在生效日期发生的情况下,对计划的确认应被视为 退出证券化计划破产法院和退出证券化计划文件的批准,并在生效日期发生的情况下,授权适用的重组债务人根据适用的退出证券化计划文件和其他合理要求或适当的文件订立和履行其义务。
在生效日期,退出证券化计划文件应构成适用的重组债务人一方的法定、有效、有约束力和授权的义务,可根据其各自的条款强制执行,且这些义务不应也不应被视为本计划禁止或解除、减损、免除或撤销, 确认命令或因本计划的确认或完善而强制执行的义务。在执行退出证券化计划文件时,重组后的债务人根据退出证券化计划或与退出证券化计划相关而授予的所有留置权和担保权益应是有效的、具有约束力的、完善的、可强制执行的留置权和担保权益,受适用的重组债务人根据退出证券化计划授予的担保权益的约束,并具有适用的非破产法规定的优先权。
F. | 计划证券的发行和分销 |
重组母公司应于生效日期或其后在合理可行范围内尽快发行计划证券予(A)选择DIP贷款人、(B)允许第四类留置权债权的持有人及(C)允许第二留置权票据的第五类债权持有人(如适用),但须受细则第V.H条及重组交易的条款及条件规限。在每一种情况下,新普通股和特别认股权证应因以下原因而稀释
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MIP股权和新的第二留置权权证。新普通股及特别认股权证在选举DIP贷款人、允许第一留置权申索持有人及 允许第二留置权票据持有人之间的分配(包括在行使新第二留置权证时)应根据股权分配机制及本计划进行。根据新治理文件,A类新普通股和B类新普通股应具有投票权。给予B类新普通股的有限投票权的设计应使B类新普通股的持有人不会因持有B类新普通股的股份而被视为根据通信法持有重组后的债务人的 应占权益。重组母公司不打算将新普通股在纽约证券交易所、纳斯达克或任何其他国家证券交易所上市,重组后的债务人均不打算就新普通股或任何其他计划证券承担交易法第12(B)、12(G)或15(D)条规定的报告义务或类似的法定公开报告义务(报告义务),且除非新治理文件另有明确规定或适用法律另有要求,否则重组后的母公司没有义务根据证券法或交易法将计划证券在任何国家证券交易所上市或注册计划证券。债务人(经所需的同意贷款人同意)和重组的债务人打算采取与新普通股或其他计划证券的分配有关的合理行动,以确保任何重组的债务人不受任何报告义务的约束,允许的DIP债权、允许的第一留置权债权和允许的第二留置权债权的持有人应在此类行动中真诚地努力与债务人和重组的债务人合作。
根据本计划、股权分配机制、认股权证协议和新治理文件,可由适用的分销代理根据本计划、股权分配机制、认股权证协议和新治理文件,通过(或在其指示或同意下)交付股票或转让账簿的方式进行计划证券的分销。于生效日期,于本协议拟进行的交易生效后,重组母公司的法定股本或其他股权证券应为新管治文件及认股权证协议所指定的新普通股股份数目。
G. | 新股东协议 |
根据本计划第V.A条所准许的重组交易,重组后的母公司应于生效日期加入新股东协议,新股东协议将根据其对协议各方的条款及条件而生效并具约束力,而无须根据适用法律、法规、命令或规则、法规、命令或规则或任何实体的表决、同意、授权或批准(新股东协议明确要求者除外)另行通知或命令破产法院、采取行动或采取行动。
自生效日期起,每名新普通股持有人将被视为新股东协议的一方,而无需 该持有人签立。新股东协议对收到计划证券的所有实体和所有持有人(及其各自的继承人和受让人)具有约束力,无论该等新普通股是在生效日期或生效日期或之后收到的,也无论该实体是否签署或交付新股东协议的签字页。
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H. | 计划证券;证券法登记和第1145条以及私募豁免 |
在生效日期及之后,债务人及重组后的债务人(视何者适用而定)获授权并应 提供或发行计划证券(包括在行使特别认股权证及/或新第二留置权认股权证及B类新普通股转换后发行新普通股),以及根据本计划或与本计划有关而须分发、发行、签立或交付的任何及其他票据、股票、票据、证书及其他文件或协议,在每种情况下均无须另行通知或命令 破产法院,或根据适用法律采取的行动或行动。条例、命令或规则或任何实体的投票、同意、授权或批准。
就第一留置权债权权益分派及第二留置权票据债权权益分派而言,计划证券的发行、发行及分销(包括在行使特别认股权证或新第二留置权证时发行新普通股,以及在B类新普通股转换后发行A类新普通股),除其他事项外,将获豁免遵守证券法第5节的登记要求,以及任何其他根据《破产法》第1145(A)节规定须在证券发售、发行、分销或出售前登记的适用法律。
计划证券(包括行使特别认股权证时发行新普通股及转换B类新普通股时发行A类新普通股)DIP至退出股权分配将根据证券法第4(A)(2)节、法规D和/或法规S规定的登记豁免而发行。
根据破产法第1145条发行和分发的第一留置权债权权益分配和第二留置权票据债权权益分配的计划证券应可由其接受者自由转让,但须遵守 (A)适用于任何接收此类证券的人的任何限制,该等证券是根据适用的美国证券法律和法规确定的重组母公司的附属公司,或者是破产法第1145(B)节定义的承销商;(B)新治理文件中对此类证券和工具的任何转让限制;以及(C)收到适用的监管批准,包括任何适用的FCC批准。
根据第4(A)(2)节、D法规和/或S法规发行的计划证券将是受转售限制的受限证券,只能根据证券法和其他适用法律的注册(或此类注册要求的适用豁免) 进行转售、交换、转让或以其他方式转让。 此类证券还将受到新治理文件中的任何转让限制和获得适用的监管批准,包括任何适用的所需FCC 批准。
重组母公司不打算将新普通股在纽约证券交易所、纳斯达克或任何其他国家证券交易所上市, 重组后的债务人也不打算就新普通股或任何其他计划证券承担任何报告义务,除非新治理文件另有明确规定或适用法律另有要求,否则重组母公司没有义务在任何国家证券交易所上市计划证券,也没有义务根据证券法或交易法对计划证券进行登记。
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如果重组的债务人在生效日期或之后选择通过DTC(和任何股票转让代理机构)的设施反映计划证券的全部或任何 部分所有权,重组的债务人不应被要求向DTC(或任何股票转让代理机构)提供除该计划或 确认令以外的任何关于该计划证券适用部分的处理的进一步证据,该计划或确认命令应被视为重组债务人在各方面的合法和具有约束力的义务。
DTC(和任何股票转让代理)应被要求接受并最终依赖计划和确认令,而不是关于计划证券是否豁免注册和/或是否有资格获得DTC账簿录入交付、结算和托管服务的法律意见。
尽管本计划有任何相反规定,DTC或任何股票转让代理均不得要求就本计划预期的任何交易的有效性 提供法律意见,包括(为免生疑问)计划证券(包括新普通股、特别认股权证、新第二留置权证和在行使 特别认股权证和/或新第二留置权认股权证时可发行的新普通股)是否豁免登记和/或是否有资格获得DTC账簿登记交付、结算和托管服务。
I. | 管理激励计划 |
在生效日期后120天内,新董事会应通过一项管理激励计划,规定向重组后债务人的员工和董事发行MIP 股权。于生效日期已发行及已发行的完全摊薄新普通股的10%(10%)(包括可能因行使特别认股权证而发行的股份,但不包括可能因行使新第二留置权证而发行的股份)将预留作管理层激励计划下的发行。管理层激励计划下拟分配和授予的新普通股金额、MIP股权的形式(即股票期权、限制性股票、增值权、其他基于股权的奖励等)、管理层激励计划的参与者、向这些参与者分配MIP股权(包括分配金额和授予MIP股权的时间,但本文另有规定),以及MIP股权的条款和条件(包括归属、行使价格、基准值、障碍、没收、 回购权和可转让性)应由新董事会全权酌情决定。
J. | 从属关系 |
根据该计划提出的对所有债权和股权的补偿、分类和处理考虑了任何 和所有从属权利,无论是根据合同或根据衡平排序的一般原则、DIP令、破产法第510(B)或510(C)节或其他规定产生的。在生效日期,债权或股权持有人可能拥有的关于根据本计划进行的任何分配的任何和所有从属权利或义务将被解除和终止,所有与以下相关的诉讼将被解除
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此类从属权利的强制执行将被永久禁止。因此,根据本计划向允许债权和允许股权的持有者进行的分配将不受此类终止的从属权利的周转或支付给受益人,或受益人对此类终止的从属权利的征用、扣押、扣押或其他法律程序的约束;提供如果确认订单被取消、生效日期未根据本协议条款发生或计划被撤销或撤回,则任何此类从属权利应予以保留。
K. | 解除留置权和申索 |
在第1141(C)条和《破产法》其他适用条款规定的最大限度内,除非另有规定 (包括但不限于本计划第V.D和V.E条),或在与本计划订立或交付的任何合同、文书、免除或其他协议或文件中,在生效日期,与根据本计划第七条作出的适用分配同时,应完全解除、取消、终止、终止和解除债务人或不动产的所有留置权、债权、抵押、信托契据或其他担保权益。在每种情况下,在没有进一步通知或命令破产法院的情况下,根据适用法律、法规、命令或规则的行为或行动,或任何个人或实体的投票、同意、授权或批准。 向任何联邦、州或地方机构或部门提交确认令,应构成此类留置权、债权和其他利益终止至前一句中规定的 范围的充分和充分的证据,但不是必需的。任何持有该等留置权、债权或权益的个人或实体,应根据《破产法》第1142条的规定,迅速签立重组债务人可能合理要求的终止、解除、清偿和/或转让文书(以可记录的形式),并将其交付重组债务人。
L. | 重组后的债务人的组织文件 |
于生效日期或其后在合理可行的情况下尽快修订重组后的债务人的公司注册证书及附例(以及其他与有限责任公司有关的组织及组织文件),以符合本计划及 破产法的规定。以及(Ii)根据破产法第1123(A)(6)条,并仅在破产法第1123(A)(6)条要求的范围内,包括禁止发行无投票权股权证券的条款。
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M. | 企业行动 |
每一债务人及重组债务人均可采取任何及所有行动,以签立、交付、存档或记录该等合约、文书、授权书及其他协议或文件,并可采取必要或适当的行动,以落实、执行本计划的规定及提供进一步证据,包括但不限于根据本计划发行的计划证券的发行、转让或分发,而无须另行通知或命令破产法院,或根据适用法律、法规、命令或规则采取的任何行动或行动或任何进一步行动的要求。由债务人或重组债务人的证券持有人、高级职员或董事或任何其他人士投票或其他批准或授权(根据本条例明确要求者除外)。
在生效日期(视情况而定)之前、当日或之后,根据本计划规定须经债务人的股东、董事、高级管理人员、经理、成员或合伙人(于生效日期前)批准的所有事项,应视为已获批准,并应根据适用法律在生效日期(视情况而定)之前、当日或之后生效,而无须该等人士或实体采取任何进一步行动,或任何该等人士或实体的任何批准、授权、行动或同意。
截至生效日期,本计划中规定的涉及债务人或重组债务人的法律或公司结构的所有事项(包括但不限于通过新治理文件和类似的组成和组织文件,以及为每个重组债务人挑选董事和高级职员),以及债务人或重组债务人与本计划相关的任何法律或公司行动,包括但不限于,授权、签署和交付认股权证协议、退出定期贷款安排信贷文件和退出证券化计划文件,应被视为已发生,且在所有方面均应完全有效,而无需根据适用的法律、法规、命令或规则另行通知或命令破产法院,或要求任何个人或实体采取进一步的行动、表决或其他批准或授权。
在生效日期及之后,债务人及重组债务人的有关高级人员获授权签发、执行、交付及完成本计划所预期的合约、协议、文件、保证、承诺、同意、证券、证书、决议及文书,并以债务人及重组债务人的名义及代表本计划所预期或描述的方式进行,而无须另行通知或命令破产法院、适用法律、法规、命令或规则下的行动或行动,或任何个人或实体须采取进一步行动、表决或其他批准或授权的任何要求。债务人的秘书和任何助理秘书以及重组后的债务人应有权对上述任何行为进行认证或证明。
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N. | 重组后的破产管理人的董事及高级人员 |
自生效之日起,母公司现任董事会成员的任期届满,新董事会将由 人任命。除非母公司董事会的现任董事成员被指定担任新董事会成员,否则在生效日期前担任母公司董事会的现任董事应被视为已辞任或于生效日期停止担任母公司董事的董事。未经董事S事先书面同意,债务人的每个独立的董事不得以这种身份向重组的债务人、重组的母公司或任何其他实体传输(或视为传输)其各自的任何特权和机密文件、通信或信息。
O. | 取消票据、储税券及票据 |
在生效日期,除本计划另有规定的范围外(包括但不限于本计划第V.D和V.E条),所有证明或与第一留置权、第二留置权、任何减值债权和/或现有母公司股权有关的票据、股票、票据、证书、信贷协议和其他协议和文件, 将被取消,并且(I)债务人根据这些债权或以任何方式与之相关的义务应被完全解除、终止、终止和解除,在每一种情况下,无需另行通知破产法院或作出命令。根据适用的法律、法规、命令或规则采取行动或采取行动,或要求任何个人或实体采取进一步行动、表决或其他批准或授权,以及(Ii)第二留置权受托人应被履行,其职责被视为已履行,但(在适用范围内)作为适用的第二留置权票据债权的分销代理的第二留置权受托人除外;提供第一份留置权贷方文件和第二份留置权票据文件将继续有效,目的仅限于允许根据这些文件提出的索赔的持有人接受、并允许和保留第一留置权代理和第二留置权契约托管人或其他适用的分销代理根据本计划进行(或导致作出)分配的权利。除本计划及重组文件另有规定外,于所有此等分派完成后,第一留置权贷方文件及第二留置权票据文件及与此相关发行的任何及所有票据、证券及票据将完全终止,无须另行通知或采取行动,并视为已交回。
尽管已确认生效日期或发生生效日期,除非本协议另有规定,仅适用于第一份留置权贷方文件和第二份留置权票据文件终止或清偿和解除的条款,包括第一留置权代理人和第二留置权契约托管人主张、追索和支付任何抵押留置权、费用报销、赔偿和类似金额的权利。
P. | 计划分配的现金来源 |
债务人或重组债务人(视情况而定)支付本计划所需款项所需的所有现金将从其各自的现金余额中获得,包括运营现金、DIP贷款工具、退出定期贷款工具和退出证券化计划。根据该计划支付的现金将由重组后的债务人支付。重组的债务人将有权在他们确定为使重组的债务人能够按照退出定期贷款安排和退出证券化计划的条款在适用范围内进行本计划所需的付款和分配时,在他们之间进行资金转移。至
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在符合任何适用的生效日期后协议(包括退出定期贷款安排和退出证券化计划)中规定的任何适用限制的范围内,此类转移导致的公司间账户余额的任何变化将按照债务人历史上的公司间账户结算做法入账和结算,不会违反该计划的条款。
自生效日期起及之后,重组后的债务人在任何生效日期 协议(包括新治理文件、退出定期贷款安排及退出证券化计划)所规定的任何适用限制的规限下,将有权筹集额外资本及获得适用重组债务人董事会认为适当的额外 融资,而无需破产法院另行命令。
Q. | 诉因的保全和保留 |
根据《破产法》第1123(B)节的规定,除非该等诉因已明确解除(包括为免生疑问,根据本计划第X.B条所规定的债务人免除和本计划第X.E条所载的免责),重组后的债务人应保留并可强制执行一切权利,以启动和追索任何及所有诉讼因由,不论该等诉讼因由是在呈请日期之前或之后产生,包括但不限于《计划副刊》或《保留的诉讼因由附表》中特别指明的任何行动,以及重组后的债务人开始的权利,即使发生生效日期,起诉或解决此类诉因仍应予以保留。重组后的债务人,作为利益继承人破产管理人和遗产管理人,可以且应享有独家权利,执行、起诉、和解、妥协、转让或转让(或拒绝进行任何前述)任何或全部诉因,而无需向破产法院发出通知或获得破产法院的批准。
除同意贷款人、DIP代理、DIP贷款人、DIP后盾方和退出后盾方外,任何实体(除同意贷款人、DIP代理、DIP后盾方和退出后盾方外)不得依赖《计划》、《计划补充文件》(包括保留诉讼因由时间表)或《披露声明》中对其提出的任何诉讼因由中没有具体提及,以此作为债务人或重组后的债务人(视情况而定)不会对其提起任何和所有可用的诉讼因由的任何迹象。除本文另有规定外,债务人和重组债务人明确保留对任何实体提起任何和所有诉讼的所有权利。
债务人明确保留所有诉讼因由和诉讼主张,供债务人或重组后的债务人日后裁决(包括但不限于,在《计划补编》或保留诉讼因由附表中未具体指明的诉讼因由和诉讼主张,或债务人目前可能不知道的,或由于债务人此时未知的其他事实或情况,或可能改变或不同于债务人现在认为存在的事实或情况而产生或存在的诉讼因由和诉讼索赔),因此,不排除排除原则,包括但不限于既判力、附带禁止反言、问题排除、索赔排除、放弃、禁止反言(司法、衡平法或其他)或迟延应适用于根据披露声明、本计划或本计划确认或完善本计划之时或之后的此类诉因或诉讼索赔。
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确认令,除非在本计划中明确放弃、放弃、释放、妥协或解决此类诉因或诉讼索赔(包括但不限于本计划第X.B条中的豁免和本计划第X.E条中的免责声明)或任何其他最终命令(包括但不限于确认命令和DIP命令)。此外,债务人和重组后的债务人明确保留在任何债务人为原告、被告或利害关系方的任何诉讼中针对任何个人或实体(包括但不限于此类诉讼中的原告或共同被告)提出或采纳任何索赔的权利。
为免生疑问,债务人和重组后的债务人不保留任何已明确免除的诉讼因由或诉讼请求(为免生疑问,包括针对同意贷款人、DIP代理、DIP贷款人、DIP后盾方和退出后盾方的索赔,以及根据本计划第X.B条规定的债务人免除条款和本计划第X.E条所载的免责条款而免除的索赔)。
R. | 支付某些债权人的费用及开支 |
于生效日期前五天或之前,于生效日期前及截至生效日期已发生或预计将发生的所有重组费用的发票 应提交予债务人,并由债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)按照本协议及重组支持协议、第一留置权信贷文件、第二留置权票据文件及/或DIP命令(视何者适用而定)中的条款支付。此外,债务人和重组债务人(视情况而定)应根据任何适用的聘书、第一留置权贷方文件和/或第二留置权票据文件,在正常过程中到期和应付时,继续支付与本计划以及重组交易的实施、完成和辩护相关的重组费用,无论是在生效日期之前、当日或之后发生的。
S. | FCC牌照及相关事项 |
债务人应在请愿日之后,根据重组支持协议,在切实可行的范围内尽快提交所需的FCC短表格申请(S)和FCC临时长表格申请(S) 。债务人应在生效日期之后(如果适用,按照FCC的任何要求)提交一份请愿书,要求作出宣告性裁决和FCC第二份详细表格申请(如果适用),如果此类申请是在生效日期之前提交的,则其批准不应成为完成申请的条件。在提交FCC临时详细表格申请(S)后,任何此后获得DIP债权、第一留置权债权或第二留置权票据债权的人,在发行新普通股与交通法 不一致的范围内,可获得特别认股权证,以取代根据本计划本应向该人发行的任何新普通股
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和/或FCC临时长表审批。此外,在征得所需同意的第一留置权贷款人和所需同意的第二留置权贷款人的同意后,债务人可请求破产法院对债权和股权的交易实施限制,这可能会对FCC的审批过程产生不利影响。债务人或重组债务人应根据情况认真起诉联邦通信委员会的申请,包括要求作出宣告性裁决的请愿书,即债务人或重组债务人提起诉讼,并应迅速提供联邦通信委员会在审查前述事项时所要求的补充文件或信息。
第六条。
未完成合同和未到期租赁的处理
A. | 承担或拒绝执行中的合同和未到期的租约 |
在生效日期,债务人的所有未履行的合同和未到期的租约将由债务人按照破产法第365和1123条的规定和要求承担,但未履行的合同和未到期的租约除外,在每种情况下:
(I)已被债务人借破产法院的事先命令而承担或拒绝;
(2)是债务人在生效日期待决的驳回动议的标的;
(3)被债务人确定为被拒绝的未执行合同和未到期租约,在计划补编中将被拒绝的未执行合同和未到期租约 列入附表,债务人可在生效日期之前和之前进行修订,以通过向破产法院提交后续计划补编并将其送达受影响的非债务人合同当事人来增加或删除未执行合同和未到期租约;或
(Iv)根据本计划条款被拒绝或终止 。
为免生疑问,指定的合同将根据本条款假定,但不得以另一项动议为准。
在不修改或更改破产法院批准假设或拒绝任何待执行合同或未到期租赁的任何先前命令的情况下,确认令应构成破产法院根据《破产法》第365和1123节截至生效日期批准该等假设以及拒绝根据《破产法》第365和1123节拒绝未执行合同和未到期租赁的附表中所载的假设和拒绝未到期租赁的命令。
根据本计划或破产法院任何先前命令承担或承担和转让(视情况而定)的任何待执行合同或未到期租赁中的任何条款(包括但不限于任何控制权变更)禁止、限制或条件,或声称禁止、限制或条件,或被修改、违反或终止,或被视为修改、违反或终止,或被视为修改、违反或终止,或被视为修改、违反或终止的范围:(A)这些第11章案件或
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(Br)任何债务人在其各自的破产法第11章案件结束前的任何时间的破产或财务状况,(B)任何债务人S或任何重组债务人S承担或承担和转让(视情况适用)该待执行合同或未到期租赁,或(C)本计划的确认或完成,则该条款应被视为修改,以使本计划所设想的交易不应使非债务人一方有权修改或终止该未履行合同或未到期租赁,或行使与违约相关的任何其他权利或补救措施。根据任何此类合同或租赁所需的任何同意,应视为通过本计划的确认而得到满足。
根据本计划承担和/或转让的每份待执行合同和 未到期租赁,应由适用的重组债务人或适用受让人根据其条款和条件重新测试并完全可执行,但经本计划的条款、破产法院批准其承担和/或转让的任何命令或适用法律修改的除外。
将合同或租赁列入或排除在任何附表或展品中,不应构成任何债务人承认该合同或租赁是执行合同或未到期租赁,或任何债务人根据该合同或租赁负有任何责任。
B. | 与承担未执行合同和未到期租约有关的付款 |
根据《破产法》第365(B)(1)节,根据本计划将承担的每一份待执行合同和未到期租赁项下的任何货币违约应通过在生效日期以现金支付违约金额或该等未完成合同或未到期租赁各方可能另行商定的其他条款来清偿。如果发生以下争议:(A)任何赔偿债权的金额;(B)重组后的债务人是否有能力根据待承担的待执行合同或未到期租赁(如果适用),对未来的履约提供充分的保证(根据《破产法》第365条的含义);或(C)与承担有关的任何其他事项,赔偿债权应在输入解决纠纷的最终命令并批准承担此类未履行合同或未到期租赁后支付;提供,债务人或经重组的债务人(视情况而定)可在不向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准的情况下,就任何补救申索的金额达成和解。
C. | 因拒绝未履行的合同或未到期的租约而提出的索赔 |
根据本计划或确认令(如有)驳回待执行合同或未到期租赁引起的索赔的所有索赔证明,必须在破产法院批准此类驳回的命令(包括确认令)送达后二十一(21)天内提交给破产法院。因拒绝待执行合同或未到期租赁而产生的任何索赔被归类为允许索赔,并应被视为第6类一般无担保索赔。
因未完成的合同或未到期的租赁被拒绝而被要求提交索赔证明的任何个人或实体,如未能及时提交索赔证明,应被永久禁止、禁止并被禁止主张此类索赔,并且此类索赔不得对债务人、重组的债务人或产业以及债务人、重组的债务人执行。
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除破产法院另有命令或本协议另有规定外,其遗产及其各自的资产和财产应永远免除与该债权有关的任何和所有债务和责任。自生效之日起,所有此类索赔应受本合同第X.F条规定的永久禁令的约束。
D. | D&O责任保险单 |
在生效日期,每一份D&O责任保险单应被视为并将被视为未执行合同,由债务人根据《破产法》第365(A)节和第1123节承担(如有必要,并分配给适用的重组后的债务人),不需要提交索赔证明、行政费用申请或补救索赔, D&O责任保险单产生的所有索赔将在生效日期后继续存在,不受损害。除非先前由破产法院另行作出命令,否则确认令的录入应构成破产法院批准S承担每一份D&O责任保险单。
为进一步执行上述规定,重组后的债务人应在整个保单期限内为被保险人的利益维持并继续全面有效和生效D&O责任保险单,所有被保险人,包括但不限于在生效日期之前的任何时间担任该职位的重组债务人的任何成员、经理、董事和高级职员或该D&O责任保险单承保的任何其他个人,均有权在该等保单的整个有效期内享受该等保单的全部福利,而不论该等被保险人在生效日期后是否继续担任该等职位。尽管如上所述,在承担D&O责任保险单之后,本计划或确认令中的任何内容都不会改变D&O责任保险单的条款和条件。本计划的确认和完善不应损害或以其他方式修改D&O责任保险单下重组债务人的任何可用抗辩。为免生疑问,根据D&O责任保险单的条款和条件,D&O责任保险单应继续适用于在生效日期或之前发生的行为或失败。
债务人还被授权采取合理必要或适当的行动,并签立和交付文件,以实施、维护、促使约束、满足任何条款或条件或以其他方式确保被保险人获得D&O尾部的利益,而无需进一步通知或命令破产法院或任何个人或实体的批准或同意。
E. | 弥偿条款 |
在生效日期,所有赔偿条款应被视为并应被视为根据《破产法》第365(A)节和第1123条由债务人承担并应由其承担(如有必要,并分配给适用的重组债务人)的未执行合同,不需要提交索赔、行政费用请求或补救索赔的证明,所有因赔偿条款产生的索赔应在生效日期后继续存在,且不受损害。除非先前由破产法院另行作出命令,否则确认令的输入应构成破产法院批准S承担每一项赔偿条款。确认和完善
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本计划不得损害或以其他方式修改重组债务人或赔偿条款下其他适用当事人的任何现有抗辩。为免生疑问,根据赔偿条款的条款和条件,赔偿条款应继续适用于在生效日期或生效日期之前发生的行为或不作为。
F. | 就业计划 |
指定的员工计划应被视为并被视为本计划下的未执行合同,在生效日期,根据重组支持协议,应由债务人根据《破产法》第365(A)节和第1123节承担(如有必要,并将其分配给重组后的债务人),无需提交索赔证明、行政费用请求或补救索赔;提供在破产法第11章的案件中终止的债务人的任何内部人士的遣散费(如《破产法》第101(31)条所界定)应受《破产法》第503(C)(2)和502(B)(7)条的约束,只要每一条都适用;提供,进一步, 尽管本计划有任何相反规定,债务人 在生效日期前生效的所有员工股权激励计划应在生效日期取消。
生效日期后,新董事会应酌情根据任何适用的新治理文件的条款,在其认为适当的时候实施员工激励或奖金计划;提供管理激励计划的实施应依据并符合本计划的条款,包括本计划的第五条。在生效之日起120天内,重组后的债务人应就管理层激励计划项下的股权赠与与特定雇佣协议进行谈判并签署修正案,以补充指定的雇佣协议。除非先前由破产法院另行作出命令,否则确认令的录入应构成破产法院S批准债务人承担每项特定员工计划。本计划的确认和完善不应损害或以其他方式修改指定员工计划下重组债务人的任何可用抗辩。
G. | 保险合同 |
在生效日期,每份保险合同应被视为未执行合同,并应根据破产法第365(A)节和第1123节的规定,由债务人 承担(如有必要,并分配给适用的重组后的债务人),不需要提交索赔证明、行政费用请求或补救索赔。除非以前由破产法院另行作出命令,否则确认令的输入应构成破产法院批准债务人承担每份保险合同的S批准。本计划的确认和完善不应损害或以其他方式修改重组后的债务人或任何保险公司在保险合同下的任何可用抗辩。
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H. | 延展承担或拒绝的时间 |
尽管本计划第六条有任何相反规定,但如果就合同是可执行合同还是租赁未到期发生争议,重组后的债务人采取行动接管或拒绝该合同或租赁的权利应延长至破产法院作出最终命令后十(10)天,该法院裁定该合同可执行或租赁未到期。本计划第六条A款规定的假设不适用于任何此类合同或租赁,只有在破产法院S裁定合同有效或租赁未到期后,重组后的债务人提出动议,才能承担或拒绝此类合同或租赁。
I. | 修改、修正、补充、重述或其他协议 |
除非本计划另有规定,否则债务人或重组债务人 承担的每份未履行合同或未到期租赁应包括以任何方式影响该未履行合同或未到期租赁的所有修改、修订、补充、重述或其他协议,以及与之相关的所有权利,包括所有地役权、许可证、许可证、 权利、特权、豁免权、期权、优先购买权和任何其他利益,除非上述任何条款以前已被拒绝或拒绝,或在本协议下被拒绝或拒绝。债务人在破产法第11章案件中已签署的未完成合同和未到期租赁的修改、修改、补充和重述,不应被视为改变未完成合同或未到期租赁的先行性质,或与之相关的任何索赔的有效性、优先权或金额。
J. | 在请愿日之后签订的合同和租约 |
任何债务人在请愿日之后签订的合同和租赁可由适用债务人或重组债务人在正常业务过程中履行,而无需破产法院的进一步批准。
K. | 保留权利 |
本计划或本计划补编中包含的任何内容均不构成债务人或任何其他当事人承认任何合同或租赁 实际上是一份执行中的合同或未到期的租赁,或任何重组债务人在此项下负有任何责任。如果就合同或租赁在承担时是或已经执行或未到期存在争议,债务人或重组债务人(视情况而定)应在发出最终命令后四十五(45)天内解决该争议,以改变他们对该合同或租赁的处理方式。
第七条。
管理分销的规定
A. | 截至生效日期允许的索赔分配 |
除本合同第三条处理部分另有规定外,对于自生效之日起被允许的索赔,应在生效日或在可行的情况下尽快作出初始分配。根据本计划要求在工作日以外的某一天进行的任何付款或分配应在下一个工作日 进行。因有争议的债权在生效日期后首次成为准予债权的,应当依照本法第八条的规定进行分配。
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B. | 申索不获呈请书后利息 |
除非本计划另有特别规定、DIP命令、破产法院的确认命令或最终命令,或适用破产法(包括但不限于第506(B)节或破产法第511节所要求的)所要求的 ,任何债权申请后的利息不得就任何债权产生或支付,任何债权持有人均无权获得任何债权请愿日或之后的应计利息。
C. | 由重组的债务人或其他适用的分配代理进行的分配 |
除下文明确规定或本计划另有规定外,重组后的债务人或其他适用的分配代理人应在适用的情况下进行或促进根据本计划要求进行的所有分配。重组后的债务人可以雇用或与其他实体签订合同,以协助或进行本计划所要求的分配,并可能在正常业务过程中支付该等实体和分销代理的合理费用和开支。除非破产法院另有命令,否则分销代理不需要为履行其职责提供任何担保或担保或其他担保。
分销代理应被授权(A)采取所有行动并执行履行本计划项下职责所需的所有协议、文书和其他文件,(B)进行本计划预期的所有分销,(C)授权专业人员代表其履行其责任,以及(D)行使实施本计划规定所需和适当的其他权力。
根据本计划和适用贷款文件的条款和条件,允许的DIP债权、允许的申请后证券化计划债权、允许的第一留置权债权和允许的第二留置权票据债权的分配应向(或与)适用的DIP代理、证券化计划代理、第一留置权代理、 或第二留置权契约受托人进行(或与之协调),该代理人将成为并充当适用债权的分销代理。 向允许的DIP债权、允许的申请后证券化计划债权、允许的第一留置权债权、当重组的债务人向DIP代理人、证券化计划代理人、第一留置权代理人或第二留置权契约受托人(视情况而定)提出(或在其 指示或同意下)时,允许的第二留置权票据债权应被视为完成。
任何经销代理因根据本计划进行经销而产生的任何合理且有记录的费用和开支,包括任何合理和有文件记录的赔偿和费用报销要求(包括合理和有文件记录的律师费和开支),无论是在生效日期之前、当天或之后发生的,应由债务人或重组债务人(视情况而定)以现金支付,并且在完成之日,DIP代理人、证券化计划代理人、第一留置权代理人或第二留置权受托人(视情况而定)的职责: 就该等分配而言,应视为已清偿及清偿。
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为免生疑问,如第二留置权契约受托人担任第二留置权票据索偿的分销代理,则(I)第二留置权受托人不会招致任何责任,亦不会受到重组后的债务人的损害,但其严重疏忽或故意不当行为除外,及 (Ii)分销代理应被视为第二留置权受托人根据适用的第二留置权票据文件的额外身分,使其有权享有该等文件所提供的所有权利、特权、利益、豁免权及保障。
D. | 交付和分配;未交付或无人认领的分配 |
1.分配的生效日期
在分配记录日期,理赔登记处应关闭。因此,债务人、重组后的债务人或其他适用的 分销代理将没有义务承认转让、转让或以其他方式处置或出售任何允许的债权(基于公开交易证券的债权除外),该债权发生在分销记录日期的业务结束之后,并且在本协议的所有目的下,将仅有权确认和分销证券、财产、通知和其他文件给在分销记录日期交易结束时属于该等债权持有人或其中的 参与者的那些允许债权的持有人。重组后的债务人或其他适用的经销代理有权就本计划的所有目的,仅承认和处理截至经销记录日期交易结束时在理赔登记簿或其账簿和记录上所列的记录持有人。为免生疑问,分销记录日期不适用于任何公开交易的证券。
2.一般分发的交付
除本协议另有规定外,债务人、重组后的债务人或其他适用的分销代理(视情况而定)应按债务人或其他适用的分销代理S账簿和记录上注明的每位持有人或代理人的地址,向获准索偿的持有人或其授权代理人进行分销。提供此类分发的方式应由适用的分发代理自行决定;提供,此外,允许索赔的每个持有人的地址应被视为该持有人在分配记录日期根据破产规则3001提交的最新索赔证明(如果有)中规定的地址。
3.最小分布
尽管本协议有任何相反规定,分销代理不应被要求进行低于25.00美元的分销或支付(无论是以现金或其他形式),或对美元或计划证券的零碎部分进行部分分销或支付,在每种情况下都是关于减值索赔。对于减值债权,只要本计划项下要求支付或分配一美元的零头或计划证券份额的零头,实际支付或分配将反映将该部分舍入到最接近的整美元或计划证券份额(向上或向下), 半美元和一半以上的计划证券向上舍入到下一个较高的整数,且不到一半。
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美元和半份计划证券,向下取整至下一个较低的整数(且不得分发现金以代替该等零碎计划证券)。根据允许索赔分配的计划证券总数 将根据本协议规定的四舍五入进行调整。 将不会提供任何代价以代替经向下舍入之零碎股份。 重组债务人和分销代理均无义务进行少于一(1)份计划证券的分销。
如果在生效日期向允许索赔的特定持有人分配的 金额不构成对该持有人的最终分配,并且经济价值低于25.00美元,则任何分销代理都没有义务为根据本计划减值的允许索赔进行分配,这应被视为以下第七条D.4项下的无法交付的 分配。
4.无法交付的分配
(A)持有某些无法交付的分配
如经准许申索的任何持有人的分销被退回分销代理作为无法交付或以其他方式无人认领,则分销代理不得向该持有人作出进一步的分销,除非及直至分销代理获书面通知该持有人S或S,并根据本章程第七章第四节(B)项所述的时间框架向该持有人作出目前的地址,届时(或其后在合理可行的情况下尽快)应向该持有人作出所有目前到期但未能兑现的预期分销。在任何此类分配可交付之前,不可交付分配应由重组后的债务人或适用的储备金 持有,但须符合本合同第七条D.4(B)款的规定。无法交付的分配不得因其 分配无法交付而有权获得任何额外的利息、股息或其他任何形式的应计项目。
(B)未能认领无法交付的分配
允许索赔的任何持有人(或任何继承人或受让人或通过或代表该持有人提出索赔的其他个人或实体) 在生效日期或分配到期日后九十(90)天内未根据本计划主张无法交付或无人认领的分配的权利,应被视为已丧失对此类无法交付或无人认领的分配的权利 ,并且将永远被禁止并被禁止向债务人或其不动产、重组后的债务人或其各自的资产或财产或任何分销代理主张任何此类权利。在这种情况下,任何因该债权而保留用于分配的现金、计划证券或其他财产应成为重组债务人的财产,不受该持有人对其的任何债权或其他权利的影响,即使任何联邦或州欺诈法律有相反规定。此后,任何此类现金、计划证券和/或其他财产(如适用)应根据本计划适用的条款和条件进行分配或分配。本计划中包含的任何内容不得要求债务人、重组债务人或任何分销代理试图找到允许索赔的任何持有人。
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(C)没有出示支票
分销代理为允许的索赔开具的支票,如果在签发后九十(90)天内未议付,则无效。 重新签发任何支票的请求应由最初签发该支票的相关准予索赔的持有人直接向分销代理提出。在邮寄或其他 支票寄送之日起九十(90)天内,持有非议付支票但未要求补发该非议付支票的任何被允许的 债权持有人,其对该非议付支票的权利将被解除,并永远被禁止、禁止并被禁止对债务人、其产业、重组债务人或其各自的资产或财产主张任何此类权利。在这种情况下,为支付该等债权而持有的任何现金应成为重组债务人的财产,不受该债权持有人的任何债权或其他权利的影响,即使任何联邦或州法律有相反规定。此后,任何此类现金应根据本计划适用的条款和条件进行分配或分配。
E. | 遵守税务规定 |
关于本计划和本计划项下的所有分配,重组后的债务人和任何其他适用的分配代理(包括本条款第七条E中的债务人)应遵守任何联邦、州、地方或外国政府单位对其施加的所有适用扣缴和报告要求,并且本计划项下和所有相关协议项下的所有分配应遵守任何此类扣缴和报告要求。尽管本计划中有任何相反的规定,重组后的债务人和任何其他适用的分配代理应 有权但无义务采取任何必要或适当的行动,以遵守此类适用的扣缴和报告要求,包括(I)在收到促进此类分配所需的信息之前扣留分配,以及(Ii)在非现金分配受扣缴的情况下,扣缴此类财产的适当部分,并清算此类预扣财产以产生足够的资金来支付适用的预扣税(或向分发方偿还任何预扣税),或使用其自有资金支付预扣税并保留此类预扣财产。 尽管本计划中有任何相反的规定,但应应重组债务人或任何其他适用的分配代理人的请求,要求所有持有索赔的个人和实体提供任何必要的信息,以实现信息报告和扣缴此类税款,每个获准申索的持有者将对任何政府单位因此类分配而施加的任何纳税义务,包括收入、预扣和其他纳税义务,承担唯一和唯一的责任。根据本条第七条E款扣留或重新分配的任何数额,应视为已分配给准予索赔的持有人。
根据本计划有权接受任何财产作为发行或分配的任何个人或实体,应根据请求,向适用的重组债务人或其他适用的分配代理,或重组债务人或分配代理指定的其他人,提交IRS表格W-9,或如果收款人是外国人或实体,则提交适用的IRS表格W-8,或重组债务人或分配代理合理要求的任何其他表格或文件,以减少或取消任何 政府单位所要求的任何扣缴。
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F. | 计划分配在本息之间的分配 |
如果根据本计划有权获得分配的任何允许索赔由债务和应计但未支付的利息组成,则在适用法律允许的范围内(由重组的债务人合理确定),此类分配应首先分配给索赔的本金,然后,如果对价超过索赔的本金,则应分配给该索赔中代表应计但未付利息的部分。
G. | 现金支付方式 |
根据本计划支付的现金应以美元支付,并应根据适用的分销代理的选择,通过由该分销代理选择的国内银行开具的支票或电汇支付。向外国债权人支付现金,可由分销代理选择,以某一特定外国司法管辖区所需或习惯的资金和方式支付。
H. | 分配数额的时间安排和计算 |
除非本协议第三条的处理条款另有规定,或破产法院另有命令,否则在生效日期或之后合理可行的时间内,准予索偿的每位持有人应获得本计划为适用类别的准予索偿提供的全额分配。如果存在争议索赔,则应根据适用类别待遇或本合同第八条中规定的规定,对任何此类争议索赔进行分配。除本合同另有规定外,债权持有人无权从本合同规定的分配中获得利息、股息或应计利润,无论此等分配是在生效日期当日或之后的任何时间交付。
I. | 第三方已支付或应付的索赔 |
1.第三者支付的索赔
债权应相应减少,只要债权持有人从不是债务人或重组债务人的一方收到关于该债权的付款,该债权的适用部分应被驳回,而不必对该债权提出异议 ,也无需向破产法院发出任何进一步的通知或采取任何行动、命令或批准。如果债权持有人因该债权而收到分派,并从非债务人或因该债权重组的债务人以外的一方收到付款,则该债权持有人应在收到分派后14天内向重组债务人偿还或退还分派,但以持有人S根据本计划从第三方就该债权从第三方获得的全部追偿超过该计划项下任何该等分派之日的金额为限。如果持有人未能及时偿还或退还上述分配,将导致持有人在上述规定的14天宽限期后的每个营业日按联邦判决利率欠重组债务人年化利息 ,直至偿还该金额。
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2.保险承运人应支付的索赔
在允许索赔的持有人用尽与该保险单有关的所有补救措施之前,不得因根据债务人保险之一应支付的允许索赔而进行本计划下的任何分配。如果一家或多家债务人保险公司同意全部或部分满足一项索赔(如果并在一定程度上由有管辖权的法院裁决),则在该保险公司同意后,该索赔的适用部分可立即被删除,而无需提交索赔异议,也无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、 命令或批准。
3.保险单的适用范围
除本计划另有规定外,对获准索赔的持有人的分配应符合任何适用保险单的规定。即使本计划有任何相反规定,本计划中包含的任何内容均不构成或被视为免除、和解、偿付、妥协或放弃债务人或任何其他实体根据任何保险单或适用的赔偿政策可能针对任何其他实体(包括保险公司)持有的任何诉因,本计划中包含的任何内容也不构成或被视为放弃该等保险人所持有的任何抗辩,包括保险抗辩。
第八条
解决应急措施的程序,
未清偿和有争议的索赔
A. | 解决有争议的索赔 |
1.申索的准予
生效日期后,除本计划另有规定外,重组后的债务人将拥有并保留债务人对任何债权拥有的任何和所有可用的权利和抗辩,包括但不限于基于破产法第502节或第510节施加的限制对债权提出反对的权利。债务人和重组的债务人可以在正常业务过程中对任何有争议、或有或有或未清算的债权的金额和有效性提出异议,其方式和地点与如果没有启动破产法第11章的案件时该等债权被裁定、解决或判决的方式和地点相同。
2.驳回某些申索
任何根据《破产法》第502(D)条不予批准的债权持有人,除非且直到根据本计划明确允许, 不得收到与该债权有关的任何分派,直至针对该持有人的诉讼因由已达成和解,或破产法院已就此作出最终命令,且该持有人欠 债务人的所有款项(如有)已交回或支付予重组后的债务人。
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3.对申索提出反对的检控
在确认后但在生效日期之前,债务人(在与所需的第一留置权贷款人和要求同意的第二留置权票据持有人进行磋商后),在生效日期之后,重组后的债务人有权对索赔(本计划允许的索赔除外)提出异议,并对任何和所有此类索赔的判决异议进行和解、妥协、撤回或提起诉讼,无论此类索赔是否属于未受损类别;提供此规定不适用于专业费用索赔,可由以下任何人提出反对利害关系方在这些第11章的案例中。自生效日期起及之后,重组后的债务人可以和解或妥协任何有争议的债权,而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。重组后的债务人拥有管理和调整债权登记册及其各自的账簿和记录的唯一权力,以反映任何此类和解或妥协,而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。
4.索赔 估算
在确认后但在生效日期之前,债务人(在与所需的同意第一留置权贷款人和所需的同意的第二留置权票据持有人进行磋商后),以及在生效日期之后,重组的债务人可随时请求破产法院依据包括但不限于《破产法》第502(C)节的适用法律,评估任何有争议的债权或或有或未清算的债权,破产法院应根据《美国法典》第28编第1334条保留司法管辖权,以评估任何此类债权,无论是作为补偿还是确定此类债权的最高金额。包括在有关任何申索的反对的诉讼期间,或在与任何该等反对有关的上诉待决期间。上述所有索赔异议、估算和解决程序都是累积的,并不是相互排斥的。债权可以通过破产法院批准的任何机制进行评估,然后进行折衷、和解、撤回或解决。对于任何此类评估,各方均保留权利和异议。
尽管有破产法第502(J)条的规定,根据破产法第502(C)条评估的债权的任何持有人在任何情况下都无权寻求对该评估的复议,除非该持有人已在评估该债权的日期后十四(Br)(14)日历日或之前提出动议,要求寻求复议。上述所有索赔和反对、估计和解决程序都是累积的,并不是相互排斥的。
5.没有提交申索证明文件
除本计划另有规定外,索赔持有人不需要提交索赔证明,除本计划另有规定外,任何一方均不应提交索赔证明。破产管理人并不打算在破产法院反对准予所提出的索赔;提供债务人和重组后的债务人(视情况而定)保留反对 有权或被视为有权获得本计划下的分配或在本计划下不受损害的任何索赔的权利。相反,债务人打算按照本计划的要求,按照债务人的账簿和记录 进行分配。除非债权持有人对此有争议,否则在债务人的簿册和纪录中所列的款额将构成
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该持有者允许的索赔。如果任何索赔持有人就S索赔的允许金额与债务人的账簿和记录存在分歧,该持有人必须在收到因S索赔而产生的任何分派后三十(30)日内以书面通知债务人,在这种情况下,索赔将成为有争议的索赔。债务人打算尝试在双方同意的情况下或通过破产法院以外的司法手段解决任何此类纠纷。然而,债务人可酌情向破产法院(或任何其他有司法管辖权的法院)提出反对,反对批准任何债权或任何其他适当的动议或与之有关的对抗性诉讼。所有这些反对意见都将通过诉讼获得最终裁决;提供债务人可以通过破产法院批准的任何其他方法妥协、和解、撤回或解决对索赔的任何反对意见。
B. | 对无异议的索赔进行调整 |
任何已支付或已清偿的债权,或任何已被修订或取代的债权,均可由重组后的债务人在债权登记册上作出调整,而无须提出任何债权异议,亦无须向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。
C. | 没有待发放的津贴 |
如果对索赔提出异议,则不得因该索赔而支付或分配本计划项下的任何款项或分配,除非且直到 该有争议的索赔成为允许索赔。
D. | 允许争议索赔后的分配,以及之前允许索赔的额外分配 |
重组后的债务人或其他适用的分销代理应在生效日期后(或之后在合理可行的情况下尽快)对生效日期后被允许的任何有争议的索赔进行分配。此类分配将根据本计划第七条的适用规定进行。
E. | 没有利息 |
除非本文另有特别规定,在《破产保护令》或破产法院的命令中,请愿后利息不得就债权产生或支付,任何债权持有人无权获得在请愿日或之后就任何债权或权利应计的利息。此外,在不限制前述规定的情况下,如果任何有争议的索赔成为准予索赔,则不应就从生效日期起至因该有争议的索赔作出分配之日这段时间内的任何有争议的索赔产生或支付利息。
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第九条。
完成计划的先决条件
A. | 圆满的先决条件 |
根据本计划第IX.B条的规定,满足或放弃下列条件是完成本计划的一个条件。
1.确认令应与《重组支持协议》及 中所载同意权一致;应已由破产法院录入;不得被撤销、搁置、修订、修改、驳回、腾出或重新考虑;不应受到任何未决的上诉,且确认令的上诉期限应已届满;提供,债务人、所需的同意贷款人和所需的DIP贷款人可免除确认令不受任何待决上诉的约束和确认令的上诉期已届满的要求。
2.破产法院应已登录一项或多项最终命令(可包括确认令),授权债务人承担、承担、转让和/或拒绝本计划和计划补编中设想的待执行合同和未到期租约。
3.退出证券化计划的购买限额为1亿美元。
4.本计划、披露声明和其他重组文件以及本计划任何附录中包含的所有其他文件,包括其中包含的任何证物、时间表、修正案、修改或补充文件或其中包含的其他文件,应在重组支持协议要求的范围内完全有效,其形式和实质应与重组支持协议一致,并在其他方面符合所需同意贷款人和所需DIP贷款人(视情况而定)的同意权;
5.退出定期贷款工具信贷文件应执行(或视为已执行)和交付,并应完全有效和 生效,退出定期贷款工具应与生效日期同时完成(所有先决条件(除与生效日期有关或债务人证明生效日期已 发生的任何条件外)至退出定期贷款工具的有效性已满足或放弃);
6.《退出证券化计划》文件应执行(或视为执行)并交付,并应完全有效,退出证券化计划应与生效日期同时完善(与生效日期有关或债务人证明生效日期已发生的所有先决条件(与生效日期有关的条件或债务人证明生效日期已发生的条件除外);
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7.实施本计划和本计划所计划的交易所需的所有同意、行动、文件、证书和协议,应在适用的情况下已获得,且不受未履行条件的约束,已完成或签署并交付给所需的各方,并在所需的范围内,根据适用的法律和在每种情况下以充分的效力和效力向适用的政府单位提交;
8.完成计划在法律上需要的任何和所有政府、监管、环境和第三方批准和同意(为免生疑问,包括FCC临时详细形式批准),包括破产法院批准,应已获得,不受未满足条件的约束,并且完全有效;根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》修订的所有适用等待期均已到期;
9.不得有任何有效的(A)任何法院或其他政府单位的命令、意见、裁决或其他决定,或(B)美国或其他适用法律暂停、限制、禁止、禁止或以其他方式非法实施本计划所考虑的任何交易;
10.新治理文件和认股权证协议仅在生效日期发生的情况下,应完全有效和 生效(前提条件已得到满足或放弃),但须符合任何适用的结案后执行和交付要求;
11.《重组支持协议》应具有充分的效力和效力,不得按照协议条款终止;
12.DIP设施应完全有效,且不应根据其条款终止;
13.专业费用托管账户应由债务人根据本计划的条款和条件以现金全额提供资金,并在生效日期后以足够的金额支付重组费用和合理且有文件记录的费用和开支,包括:(A)Latham&Watkins LLP作为债务人的律师;(B)Porter Hgees LLP,作为债务人的当地律师;(C)PJT Partners,Inc.,作为债务人的财务顾问和投资银行家;(D)FTI Consulting,Inc.,作为债务人的重组顾问;和(E)FGS Global(US)LLC,作为债务人的公共关系顾问;等待破产法院批准专业费用索赔;以及
14.重组费用应以现金全额支付。
B. | 条件的豁免 |
在《破产法》第1127条的规限下,债务人、所需的同意第一留置权贷款人、所需的DIP贷款人和所需的同意第二留置权通知持有人(所需同意的第二留置权通知持有人同意不被无理扣留或拖延)可以书面方式放弃本计划第九条所规定的完成本计划的条件(收到FCC临时长表格批准除外),且无需通知、破产法院的许可或命令或除诉讼以外的任何正式行动。
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完善本计划;提供,第IX.A.14条规定的完成条件,关于支付特别第二留置权小组顾问,应要求获得所需同意的第二留置权票据持有人的 同意(无条件)。债务人或重组债务人未能行使任何前述权利,不应被视为放弃任何其他权利,每项权利应被视为可在任何时候主张的持续权利。
第十条。
释放、解除、禁制令及有关条文
A. | 一般信息 |
根据《破产法》第363和1123节以及破产规则第9019条,考虑到本计划下提供的分类、分配、解除和其他利益,自生效之日起,本计划的条款应构成对根据本计划解决的所有债权和股权及争议的善意妥协和解决。 确认令的输入应构成破产法院批准对所有此类债权、股权和争议的妥协或和解,以及破产法院裁定任何此类妥协或和解符合债务人及其遗产的最佳利益。以及债权和股权的任何持有人,并且是公平、公平和合理的。
尽管本协议有任何相反规定,对所有允许的债权和允许的 股权及其各自的分配(如果有的话)的准予、分类和处理,以及在本协议项下的处理,都会考虑到每类债权和股权在任何合同、法律和 衡平法从属权利方面的相对优先权和权利,无论是否产生于衡平排序的一般原则、破产法第510节或其他方面。截至生效日期,任何和所有合同、法律和衡平法的从属权利,无论是根据衡平从属的一般原则、破产法第510节或其他规定产生的,与所有允许的债权和允许的股权的允许、分类和处理以及它们各自在本协议下的分配(如果有)和处理有关的,都将根据本协议得到解决、妥协、终止和解除;提供此处包含的任何内容均不妨碍任何个人或实体根据本计划的条款以及根据本计划交付的或与本计划相关的合同、文书、授权书和其他协议或文件行使其权利。
B. | 发布申索及诉讼因由 |
1. 被债务人和他们的遗产释放。根据《破产法》第1123(B)节和任何其他适用条款,除本计划另有明文规定外,自生效日期起生效的本计划中,对于被免除各方提供的良好和有价值的代价,在此确认其充分性和充分性, 债务人免除方应被视为最终、绝对、无条件、不可撤销地,并永远向被免除方提供全部解除、免除和免除(被免除的每一方应被视为
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(br}债务人免除当事人)及其各自的资产和财产(债务人免除)的任何和所有债权、诉讼原因、诉讼索赔以及任何其他债务、义务、权利、诉讼、损害赔偿、诉讼、补救措施和债务,无论是已知或未知、预见或不可预见、清算或未清算,无论是直接持有还是衍生持有, 在生效日期或之后存在的,无论是在法律上、衡平法上还是其他方面,无论是侵权行为、合同、违反联邦或州证券法或其他方面,全部或部分基于在生效日期之前存在或发生的、以任何方式全部或部分与任何债务人或其关联公司有关的任何作为或不作为、交易或其他发生或发生的情况,包括但不限于:(A)破产法第11章案例(包括其备案)、披露声明、本计划(包括计划补充)、重组支持协议(及其所附的任何附件、证物和条款说明书)、第一留置权信贷安排和第一留置权信贷文件、第二留置权票据和第二留置权票据文件,认股权证协议、DIP贷款工具和DIP贷款文件、退出定期贷款工具和退出定期贷款工具信用文件、请愿前证券化计划和请愿前证券化文件、请愿后证券化计划和请愿后证券化计划文件、退出证券化计划和退出证券化计划文件、计划证券和任何相关文件、新治理文件、FCC审批程序和任何其他重组文件,(B)本计划中处理的任何债权或股权的标的或引起任何债权或股权的交易或事件,(C)任何债务人与任何被授权方之间的业务或合同安排;(D)谈判、制定或准备披露声明、本计划(包括计划附录)、重组支持协议(及其所附的任何附件、展品和条款说明书)、认股权证协议、DIP贷款安排和DIP贷款文件、退出定期贷款安排和退出定期贷款安排信用文件、请愿书前证券化计划和请愿书前证券化文件、请愿书后证券化计划和请愿书后证券化计划文件、退出证券化计划和退出证券化计划文件、证券计划和任何相关文件、新治理文件、FCC批准程序和任何其他重组文件,或相关协议、文书或其他文件,(E)在破产法第11章案件之前或期间重组债权或股权,(F)购买、出售或撤销购买或出售债务人或重组债务人的任何股权或计划证券,和/或(G)确认或完成本计划或就本计划进行投票,该债务人免责方将在法律上有权主张(无论是单独地或集体地),或债权或股权的任何持有人或其他个人或实体将在法律上有权为任何债务人、其各自的财产或任何重组债务人(直接或以衍生方式)针对任何被免责方主张权利;提供本债务人免除条款的前述 条款不适用于放弃或免除:(A)该债务人免除方根据本计划以及根据本计划交付的或与本计划相关的其他协议或文件(包括但不限于退出定期贷款安排和退出定期贷款安排信用文件以及退出证券化计划和退出证券化计划文件)或根据本计划或根据本计划假设或假设并转让的权利,强制执行本计划以及根据本计划或与本计划相关的其他协议或文件。
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根据破产法院的最终命令,以及(B)因被释放方的任何作为或不作为而引起或与之有关的索赔或责任,构成实际欺诈、故意不当行为或严重疏忽,由破产法院或任何其他具有司法管辖权的法院的最终命令裁定。上述免除自生效之日起生效,而无需向破产法院、根据适用法律、法规、命令或规则采取的行动或采取进一步的命令,或经任何个人或实体的投票、同意、授权或批准,确认令将永久禁止任何个人或实体启动或起诉根据本债务人免除而免除的任何债权、义务、诉讼、判决、损害赔偿、要求、债务、权利、诉因或债务,无论是直接、衍生或其他方式。尽管有上述规定,第X.B条中的任何规定都不应也不应被视为(A)禁止债务人或重组后的债务人主张和执行任何索赔、义务、诉讼、判决、要求、债务、权利、诉讼原因或责任 除非本计划另有明确规定,否则它们可能针对任何个人或实体因涉嫌违反对债务人或重组债务人的保密或竞业禁止义务而提起诉讼,和/或(B)解除或免除在生效日期后根据退出定期贷款安排或退出定期贷款安排信贷文件、退出证券化计划或退出证券化 计划文件或计划补充中规定的任何文件、文书或协议产生的任何公司间索赔或任何义务。
确认令的录入应构成破产法院根据破产规则第9019条批准债务人的免除,其中包括本文中所载的每一相关规定和定义,并进一步构成破产法院S裁定债务人免除是:(A)以被免除的当事人提供的良好和有价值的对价为交换;(B)对债务人免除所免除的债权进行善意的和解和妥协;(C)为了债务人及其遗产的最佳利益;(D)公平合理; (E)在适当的通知和听证机会之后给予和作出;和(F)禁止任何债务人免除当事人主张根据债务人免除义务而免除的任何债权或诉因。
2. 由第三方发布。除非本计划另有明文规定,自生效之日起生效, 在适用法律允许的最大范围内,为免除各方提供的充分和有价值的代价,且在不限制或以其他方式修改上述债务人免除方提供的债务人免除的范围的情况下,每个非债务人免除方应被视为具有决定性的、绝对的、无条件的、不可撤销的和永久的解除、免除和免除,条件是向每一被免除方提供全面的解除、豁免和免除(如此免除的每一方应被视为永久解除)。放弃和解除)及其各自的资产和财产(第三方免除)的任何和所有索赔、诉讼事由、诉讼索赔和任何其他债务、义务、权利、诉讼、损害赔偿、诉讼、补救和债务,无论是已知或未知、预见或不可预见的、清算的或未清算的,直接或衍生持有,存在于生效日期,或此后在法律、衡平法或其他方面产生的,无论是侵权、合同、违反联邦或州证券法或其他。全部或部分基于在 之前存在或发生的任何作为或不作为、交易或其他事件或情况
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或以任何方式全部或部分与任何债务人或其关联公司产生或相关的生效日期,包括但不限于:(A)破产法第11章案例(包括其备案)、披露声明、本计划(包括计划补充)、重组支持协议(及其附件、证物和条款说明书)、第一留置权信贷安排和第一留置权贷款文件、第二留置权票据和第二留置权票据文件、认股权证协议、DIP贷款和DIP贷款文件、请愿前证券化计划和请愿前证券化文件,请愿后证券化计划和请愿后证券化计划文件、退出证券化计划和退出证券化计划文件、退出定期贷款安排和退出定期贷款安排信用文件、计划证券和任何相关文件、新治理文件、FCC审批程序和任何其他重组文件,(B)本计划中处理的任何债权或股权的标的或引起任何债权或股权的交易或事件, (C)任何债务人和任何被释放方之间的业务或合同安排,(D)披露声明的谈判、制定或准备,本计划(包括计划附录)、重组支持协议(及其附件、展品和条款说明书)、认股权证协议、DIP贷款和DIP贷款文件、请愿前证券化计划和请愿前证券化文件、请愿后证券化计划和请愿后证券化计划文件、退出证券化计划和退出证券化计划文件、退出定期贷款安排和退出定期贷款安排信用文件、计划证券和任何相关文件、新治理文件、FCC审批流程和任何其他重组文件,或相关协议、文书或其他文件(E)在第11章案件之前或期间重组债权或股权,(F)购买、出售或撤销购买或出售债务人或重组债务人的任何股权或计划证券,和/或(G)确认或完成本计划或就本计划征求投票,该非债务人免责方在法律上将有权(无论是单独地或集体地)主张(单独或集体)反对任何被免责方; 提供本第三方新闻稿的前述条款不适用于放弃或免除(A)根据本计划或根据破产法院的最终命令,根据本计划或根据破产法院的最终命令,根据本计划交付的或与本计划相关的合同、文书、解除合同和其他协议或文件(包括但不限于退出定期贷款融资和退出定期贷款融资信贷文件)或承担或转让的权利,以及(B)因被释放方构成实际欺诈的任何行为或不作为而产生的或与之相关的索赔或债务。故意的不当行为或重大疏忽,由破产法院或任何其他有管辖权的法院的最终命令裁定。上述免责处理自生效之日起生效,而无需 破产法院、适用法律、法规、命令或规则下的行为或行动的进一步通知或命令,或任何个人或实体的投票、同意、授权或批准,确认令将永久禁止任何 个人或实体直接、衍生或以其他方式启动或起诉根据本第三方免责处理而免除的任何索赔、义务、诉讼、判决、损害赔偿、要求、债务、权利、诉因或债务。
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确认令的输入应构成破产法院对第三方免除的批准,该第三方免除包括本文中包含的每一相关条款和定义,并进一步构成破产法院S认定第三方免除是:(A)双方同意的;(B)对本计划的确认至关重要的;(C)交换被免除方提供的善意和有价值的代价;(D)对第三方免除的债权进行善意的和解和妥协;(E)为了债务人、其遗产以及债权和股权的所有持有人的最佳利益;(F)公平、公平和合理;(G)在适当的通知和听证机会之后给予和作出;以及(H)禁止任何免除责任的 当事人主张根据第三方免除而解除的任何索赔或诉因。
C. | 豁免对释放的法定限制 |
上述每一份新闻稿中的每一方都明确承认,尽管一般情况下,普通豁免权不能 延伸到豁免方不知道或怀疑存在对其有利的索赔,但如果被豁免方知道,可能会对其与被豁免方的和解产生重大影响,但在确定是否存在此类未知损失或索赔时,他们已仔细考虑和考虑了 。在不限制前述一般性的情况下,每一免责方明确放弃任何法规或法律规则授予它的任何和所有权利。 任何法规或法律规则规定,免责声明不延伸到索赔人在提供免责声明时不知道或怀疑其存在的索赔,如果索赔人知道这些索赔,可能会对其与被免责方的和解产生重大影响。 本计划中包含的免责声明是有效的,无论这些免责事项是目前已知的、未知的、怀疑的或不可预见的、可预见的或不可预见的。
D. | 债权和股权的解除 |
在第1141(D)(1)(A)条和《破产法》其他适用条款规定的最大限度内,除非本计划(包括但不限于本计划第V.D和V.E条)或确认令另有明确规定(自生效日期起生效),否则根据本计划分配的所有对价应作为交换,并在完全清偿、和解、解除和解除针对债务人或其任何资产或财产的任何种类或性质的任何债权、股权和诉因。包括自请愿日起及之后因该等债权或股权而产生的任何利息,而不论是否因该等债权、股权或诉因而根据本计划分配或保留任何财产。
除本计划(包括但不限于本计划第V.D和V.E条)或《确认令》另有明确规定外,自生效之日起,债务人及其遗产应被视为根据《破产法》第524条和1141(D)(1)(A)条以及其他适用条款第(Br)条规定的并在最大程度上解除和解除任何种类或性质的任何债权,包括但不限于在确认之前产生的索偿和债务,以及第502(G)、502(H)条规定的所有债务。或《破产法》第502(I)条。这种解除将使在任何时候获得的针对债务人或重组债务人的任何判决无效,只要该判决与解除的债权有关。
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除本计划(包括但不限于本计划第V.D和V.E条)或确认令另有明确规定外,自生效日期起:(A)本计划所赋予的权利以及对所有债权和股权的处理,应以完全清偿、清偿、解除和解除任何性质的债权和股权为交换条件,包括从请愿日起及之后对债务人或其各自的任何资产、财产或财产提出的此类债权所产生的任何利息; (B)所有债权及股权须悉数清偿、清偿及解除,而每名债务人与此有关的S责任亦将完全消除,毋须另行通知或采取行动;及(C)所有实体均不得向债务人、产业、重组债务人、其各自的继承人及受让人及其各自的资产及财产主张任何该等债权或股权,不论是否基于在生效日期前发生的任何 文件、文书或任何作为或不作为、交易或任何种类或性质的其他活动。
E. | 开脱罪责 |
除本计划另有明确规定外,自生效日期起及之后,任何被免责方不得拥有或招致任何被免责的索赔、义务、诉因或任何免责索赔责任,但欺诈、重大疏忽、故意不当行为或犯罪行为除外,在所有方面,此类实体均有权就其根据本计划的职责和责任合理地依赖律师的建议。被免责的各方遵守《破产法》 关于根据本计划募集和分销证券的适用条款,因此,在任何时候,对于违反适用法律、规则或法规(包括根据本计划进行的证券发行)的任何适用法律、规则或法规(包括根据本计划进行的证券发行),均不承担责任。本协议下的免责是对所有其他 免除、赔偿、免责和任何其他适用法律或规则的补充,这些法律或规则保护被免责的一方不承担责任。
F. | 禁制令 |
除本计划或确认令另有明文规定外,自生效日期起及之后,所有个人及实体均被永久禁止(A)以任何方式或在任何地方以任何方式或在任何地方开始或继续进行任何诉讼、诉讼或其他程序; (B)以任何方式执行、收取或收回任何判决、裁决、法令或命令;(C)建立、完善或执行任何类型的留置权或产权负担;(D)主张任何类型的抵销或代位权或 补偿;或(E)以任何方式启动或继续任何类型的任何诉讼或其他法律程序,在每一种情况下,都是由于或关于任何申索、要求、责任、义务、债务、权利、诉因、衡平法、权益或免除或将予免除的补救
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根据本计划或针对任何被释放、被释放或被赦免的个人或实体(或任何被释放、被释放或被赦免的个人或实体的财产或财产)的确认令,被释放、赦免或将被赦免、和解、和解或解除或解除。根据破产法第105条或第362条规定的第11章中规定的所有禁令或暂缓执行,或在其他情况下的禁令或暂缓执行,在确认时仍然有效,直至生效日期为止。
任何人或实体不得对债务人、重组债务人、被免除责任的债务人或被免除责任的当事人提出或进行任何形式的索赔或诉讼,而该索赔或诉讼事由涉及或很可能涉及 在生效日期前与第11章案件有关的索赔或诉讼因由、重组支持协议、披露声明、本计划、计划补充材料或任何与重组有关的交易、任何合同、文书、发布、谈判或备案。或在第11章之前或期间创建或签订的其他协议或文件,涉及根据破产法或其他适用法律第5章产生的重组交易、任何优惠、欺诈性转让或其他无效索赔,第11章案件的提交,寻求确认,追求完善,本计划的管理和实施,包括根据本计划发行证券,或根据本计划或任何其他相关协议分配财产,或根据任何其他行为或遗漏, 交易、协议、事件或在生效日期或之前发生的与上述任何一项相关或相关的其他事件,而不论该人或实体是否为免责方,而未经破产法院 (A)在通知和听证后首先判定该债权或诉因代表任何种类的有色债权,以及(B)明确授权该人或实体对任何该等债务人、重组债务人、被免责方或被免责方提出该债权或诉因。破产法院将拥有唯一和排他性的管辖权来裁决潜在的有色债权或诉因。在要求破产法院确定该债权或诉因是否代表任何种类的有色债权的听证会上,如果任何债务人、重组债务人或其他利害关系人以动议(口头动议即可)提出请求,破产法院可以或应当指示该寻求开始或追索该债权或诉因的人或实体存档。
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向破产法院提出的包含此类索赔或诉因的申诉,此类申诉符合适用的联邦民事诉讼规则,包括但不限于规则8和规则9(视情况而定),破产法院应在做出裁决之前对其进行评估。
确认令或本计划中的任何内容不得解除美国政府或其任何机构的任何索赔,包括但不限于根据《国税法》、环境法或美国任何刑法对任何一方或个人提出的任何索赔,也不得禁止美国就任何一方或个人的任何责任对任何一方或个人提起任何索赔、诉讼、诉讼或其他诉讼,包括但不限于根据《国税法》提出的任何索赔、诉讼或诉讼。美国环境法或任何针对此类人员的刑法,确认令或本计划中的任何内容也不得免除任何一方或个人对美国政府或其任何机构的任何责任,包括根据美国国内税法、环境法或任何刑事法律对任何一方或个人产生的任何责任。
G. | 计划的约束性 |
在生效日期和生效日期,本计划应在适用法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,对债务人、重组后的债务人、债务人的债权和股权的任何和所有持有人、作为本计划当事人或受本计划所述和解、妥协、免除、免责、免除和强制令约束的所有个人和实体、根据本计划获得财产的每个个人和实体、与债务人签订的未执行合同和未到期租赁的任何和所有非债务人当事人以及上述每一项的各自继承人和受让人具有约束力。无论该个人或实体(A)是否应根据本计划接收或保留任何财产或财产权益,(B)已提交第11章案例中的索赔或权益证明,或(C)未能投票接受或拒绝本计划,投票结果为否决本计划或最终推定拒绝本计划。
H. | 防止歧视性待遇的保护 |
在《破产法》第525条和《美国宪法》至上条款规定的范围内,所有个人和实体,包括政府单位,不得仅仅因为任何债务人曾是破产法第11章下的债务人而歧视重组的债务人或与重组的债务人有关联的其他个人或实体,或拒绝、撤销、暂停或拒绝续签许可证、许可证、特许经营、特许经营权或其他类似的授予,条件是此类授予与此类授予有歧视。在破产法第11章案件开始之前(或在破产法第11章案件期间但在债务人被准予或拒绝解除破产之前) ,或尚未偿还在破产法第11章案件中可予解除的债务。
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I. | 抵销 |
除本文另有明确规定外,根据《破产法》(包括《破产法》第553节)、适用的非破产法或债权持有人可能达成的协议,每个重组债务人可以抵销任何允许的债权(同意贷款人或DIP贷款人持有的允许债权除外) 以及根据本计划就该允许债权进行的分配(在根据该允许债权进行任何分配之前)、该债务人或重组债务人的任何性质的任何债权、权利和诉因。可针对该获准索赔的持有人持有该等索赔、权利或诉讼理由,只要该等索赔、权利或诉因在生效日期或之前未以其他方式妥协或解决(无论是否根据计划);提供未能实施该抵销或根据本计划允许任何债权,均不构成该重组债务人放弃或免除该重组债务人可能拥有的针对该持有人的任何该等债权、权利和诉因。在任何情况下,任何债权持有人均无权对债务人或重组债务人(视情况而定)的任何债权、权利或诉因提出任何该等债权抵销,除非该持有人已于生效日期当日或之前向破产法院提出动议,要求授权执行该等抵销,且不论在任何申索证明或其他方面有任何指示,该持有人根据《破产法》第553条或以其他方式主张、拥有或打算保留任何抵销权。
J. | 追回 |
在任何情况下,任何债权持有人均无权就债务人或重组后的债务人的任何债权、权利或诉讼因由(视何者适用而定)追讨该等债权,除非该持有人已实际履行该等追偿,并在确认时或之前向债务人提供书面通知,即使在任何申索证明或其他方面有任何指示表明该持有人主张、拥有或打算保留任何追偿权利。
K. | 计划的组成部分 |
本计划中关于索赔和/或诉因的和解、释放、解除、免责、禁令、赔偿和保险的每一项规定都是本计划的组成部分,对本计划的实施至关重要。因此,作为该条款受益人的每一实体均有权独立寻求执行该条款,未经该受益人事先书面同意,不得在生效日期后修改、修改或放弃该条款。
70
第十一条。
司法管辖权的保留
根据《破产法》第105(C)和1142条,尽管确认令已生效且生效日期已过,但在生效日期当日及之后,破产法院应保留对破产法第11章案件和所有实体因破产法第11章案件、破产管理人和本计划所产生或与之相关的所有事项的专属管辖权,包括但不限于以下管辖权:
1.允许、不允许、确定、清算、分类、评估或确定任何债权或股权的优先权或担保或无担保状态,包括但不限于解决任何行政债权的付款请求,以及解决对任何此类债权或股权的准予或优先权的任何和所有异议;
2.批准或拒绝根据《破产法》或本计划批准的补偿或报销费用的任何申请,期限为生效日期或之前;提供自生效日期起及之后,重组后的债务人应在正常业务过程中就生效日期后完成的任何工作向专业人员支付报酬,且此种支付不须经破产法院批准;
3.解决与任何未完成合同或未到期租赁的假设、转让或拒绝有关的任何事项,并裁决并在必要时清算由此产生的任何索赔,包括但不限于在生效日期后对本计划进行任何修订以将未完成合同或未到期租赁添加到未完成合同清单和将被假定或拒绝(视情况而定)的未到期租赁的那些事项;
4.解决与破产法第11章案件中裁决的任何事项有关的任何问题;
5.确保按照本计划的规定向获准索偿的持有人进行分配;
6.裁决或解决截至生效日期悬而未决的或未来可能开始的任何动议、对抗程序、争议或诉讼事项以及任何其他诉因,批准或拒绝任何涉及债务人的申请,这些申请可能在生效日期待决或重组后的债务人提出;提供重组后的债务人应保留在所有适当的法院和司法管辖区提起诉讼的权利;
7.输入必要或适当的命令,以执行或完善本计划的规定以及与本计划、计划补编或披露声明有关而通过的所有其他合同、文书、解除合同、契约和其他协议或文件;
8.解决因完善、解释或执行本计划或任何人、S或单位S因本计划而承担的义务而可能产生的任何案件、争议、诉讼或争议;
9. 听取并确定截至生效日期悬而未决或今后可能开始的所有诉因;
10.根据《破产法》第363、1123或1146(A)条执行任何出售财产的命令;
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11.根据《破产法》第365(D)(4)条,批准任何双方同意的延长承租或拒绝租约截止日期的请求;
12.根据《破产法》第346、505和1146条听取和裁定与州、地方和联邦税收有关的事项;
13.发布并执行禁令,输入并执行其他命令,或采取必要或适当的其他行动,以限制任何个人或实体干预本计划的完成或执行;
14.执行本计划、确认令和重组文件的条款和条件;
15.解决与本公约第十条所载的释放、免责、赔偿和其他规定有关的任何案件、争议、诉讼或争议,并作出必要或适当的命令或采取其他行动,以执行或执行所有这些规定;
16.听取并裁定所有诉讼请求;
17.如果确认令被修改、搁置、撤销、撤销或撤销,则输入和执行此类命令或采取必要或适当的其他行动;
18.解决与本计划、披露声明、确认令或与本计划有关的任何释放或免责而可能产生的任何其他事项;
19.输入命令或 结束或结束破产法第11章案件的最终法令;
20.执行破产法庭先前作出的所有命令;及
21.审理与破产法没有抵触的任何其他事项。
尽管如上所述,(A)在退出定期贷款安排、退出证券化计划、新治理文件和新股东协议下产生或与之相关的任何争议应按照适用文件的规定处理,以及(B)如果破产法院放弃行使或拒绝行使管辖权,或以其他方式没有管辖权处理因第11章案件产生、产生或与之有关的任何事项,包括本计划本条xi所述事项,则本条xi的规定对此无效,且不得控制、禁止、或限制对该事项具有管辖权的任何其他法院行使管辖权。
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第十二条。
杂项条文
A. | 实质性完善 |
根据11 U.S.C.第1101(2)条应视为在生效日期发生。
B. | 生效日期后的费用和开支 |
重组后的债务人应在正常业务过程中,在没有向破产法院申请、通知或下达命令的情况下,支付专业人士费用、支出或相关支持服务(包括专业人员在准备临时和最终费用申请并获得破产法院批准时发生的合理费用、成本和开支)的负债和费用,包括但不限于经销代理的合理费用、支出和支出,以及专业人员与实施、本计划和重组文件的执行和完善。
C. | 冲突 |
如果重组文件或披露声明(包括其任何和所有证物和附件)的规定与本计划或确认令的规定相冲突,应以本计划和确认令(视情况而定)的规定为准,并在冲突的范围内加以控制。如果本计划的一项规定与确认令的一项规定相冲突,则应以确认令的规定为准,并在冲突的范围内加以控制。
D. | 图则的修改 |
自本计划之日起生效,并受本计划所载的限制和权利以及《重组支持协议》(包括其附件)所载同意权的约束:(A)债务人保留根据《破产法》和《破产规则》在根据《破产法》第1127(A)条输入确认令之前修改或修改本计划的权利;和(B)在确认令生效后,债务人或重组后的债务人(视情况而定)可根据破产法院的命令,根据《破产法》第1127(B)条修订或修改本计划,或以必要的方式补救本计划中的任何缺陷或遗漏或调和本计划中的任何不一致之处,以实现本计划的目的和意图。已接受本计划的索赔持有人应被视为已接受经更改、修订或修改的本计划,如果拟议的变更、修订或修改并未对该持有人的索赔处理产生实质性不利影响。
E. | 确认对修改的影响 |
确认令的录入应包括:(I)批准根据破产法第1127(A)条对计划进行表决 之后进行的所有修改;以及(Ii)认定对计划的此类修改不需要根据破产规则3019进行额外披露或重新征求意见。
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F. | 图则的撤销或撤回 |
根据《重组支持协议》(包括 其附件)中规定的《重组支持协议》各方的同意权,债务人保留在生效日期之前撤销或撤回任何或所有债务人的计划以及提交后续第11章计划的权利。如果债务人撤销或撤回本计划,或如果一个或多个债务人的 确认或生效日期未发生,则对于该适用的债务人:(i)本计划在所有方面均无效;(ii)本计划中包含的任何和解或妥协 、本计划生效的待执行合同或未到期租赁的承担或拒绝,并且根据本协议签署的任何文件或协议在所有方面均无效;以及(iii) 计划中包含的任何内容均不得(a)构成任何实体对任何索赔、股权或诉讼事由的放弃或免除,(b)以任何方式损害任何债务人或任何其他实体的权利,或(c)构成承认、 确认、要约,或任何债务人或任何其他实体的任何形式的承诺。
G. | 继承人和受让人 |
本计划应对债务人、重组债务人、债权和股权的所有现有和前任持有人、其他利益相关方,以及他们各自的继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人和受让人。本计划中指定或提及的任何个人或实体的权利、利益和义务对该个人或实体的任何继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人或受让人具有约束力,并应使其受益。
H. | 保留权利 |
除非本计划有明确规定,否则本计划无效,直至破产法院发出确认令并完成本计划为止。提交本计划、本计划中包含的任何声明或条款,或债务人或任何其他实体就本计划采取的任何行动,都不应或不应被视为承认或放弃以下权利:(A)债务人对债权或股权持有人或其他实体的权利;或(B)在生效日期前债权、股权或其他实体的任何持有人。
I. | 进一步保证 |
债务人或重组债务人(视情况而定)、根据本协议接受分配的所有债权持有人和所有其他实体应不时准备、签署和交付任何协议或文件,并采取必要或适宜的其他行动,以实现本计划或确认令的规定和意图。
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J. | 可分割性 |
如果在确认之前,本计划的任何条款或条款被破产法院判定为无效、无效或不可执行,则破产法院有权更改和解释该条款或条款,以使其在实际可行的最大程度上有效或可执行,这与被认定为无效、无效或不可执行的条款或条款的初衷一致,然后该条款或条款应按更改或解释的方式适用。尽管有任何此类保留、更改或解释,本计划的其余条款和规定应保持完全有效和 效力,不得因此类保留、更改或解释而受到影响、损害或无效。确认令应构成司法裁决,并应规定本计划的每一条款和条款均有效,并可根据其条款强制执行,因为它可能已根据前述条款进行更改或解释。
K. | 文件的送达 |
就本计划所考虑的事项发出的任何通知、指示或其他通信(每个通知) 必须以书面形式发送,并通过个人递送、电子邮件、信使或传真发送,地址如下:
如果对 债务人说:
Audacy,Inc.
市场街2400号,4楼
宾夕法尼亚州费城19103
联系人:安德鲁·苏特,常务副主任总裁,总法律顾问
电子邮件:Andrew.Sutor@Audacy.com
将一份副本(不构成通知)发给:
莱瑟姆·沃特金斯律师事务所
北沃巴什大道300号,套房2800
芝加哥,IL 60611
注意: | 卡罗琳·A·雷克勒 |
约瑟夫·C·切伦蒂诺 |
电话:(312)876-7700
电子邮件: | 邮箱:caroline.rekler@lw.com |
邮箱:joe.celentino@lw.com |
-和-
波特对冲基金有限责任公司
大街1000号,36楼
德克萨斯州休斯顿,77002
注意: | 约翰·F·希金斯 |
M.肖恩·约翰逊 |
梅根·杨-约翰 |
75
电话: 713-226-6000
电子邮件: | 邮箱:jhiggins@porterhedges.com |
邮箱:sjohnson@porterhedges.com |
邮箱:mYoung-john@porterhedges.com |
如果对同意的第一留置权贷款人和DIP贷款人:
Gibson,Dunn&Crutcher LLP
公园大道200号
纽约,NY 10166-0193
注意: | 斯科特·J·格林伯格 |
马修·J.威廉姆斯 |
安妮莉丝·斯嘉丽收获 |
电子邮件: | 邮箱:SGreenberg@gibsondunn.com |
邮箱:MJ Williams@gibsondunn.com |
邮箱:alis@gibsondunn.com |
如果是对同意的第二留置权贷款人:
Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP
一张布莱恩特公园
美国银行大厦
纽约州纽约市,邮编:10036
注意: | 题名/责任者:Michael S.Stamer; |
杰森·P·鲁宾 |
电子邮件: | 邮箱:mstaer@akingump.com |
邮箱:jRubin@akingump.com |
如果是营业日 并且在下午4:00之前交付,则视为已发出并收到通知(A)通过个人递送或快递员在递送日期发送。(B)如果通过电子邮件发送,则在发送者发送时。任何一方均可根据前述规定提供通知,将其送达地址更改为 时间。S当事人地址的任何要素,在通知中没有具体改变的,视为没有改变。如上文所述,向债务人或重组后的债务人法律顾问发送通知副本仅供参考,并不构成向该当事人交付通知。
L. | 豁免某些税费 |
在《破产法》第1146(A)条允许的最大范围内,根据《计划》(包括重组交易)或依据:(I)发行、分配、转让或交换债务人或重组债务人中的任何债务、股权担保或其他权益;(Ii)设立、修改、合并、终止、再融资、和/或记录任何抵押、信托契据或其他担保权益,或通过上述或其他方式担保额外债务;(Iii)任何租契或分租的订立、转让或记录;。(Iv)
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(Br)授予抵押品,作为任何或全部退出定期贷款安排的担保;或(V)根据《计划》或与《计划》相关的任何契据或其他转让文书的订立、交付或记录,包括因《计划》引起、预期或以任何方式与《计划》有关的任何交易(包括重组交易)而签立的任何契据、卖据、转让或其他转让文书,均不须缴纳任何文件记录税、印花税、转让费、无形或类似税、按揭税、房地产转让税、按揭记录税、统一商业守则档案费或记录费, 监管备案或录音费用、销售税或使用税或其他类似税收或政府评估。所有适当的州或地方政府官员、代理人或备案或记录官员(或任何其他有权处理上述任何事项的人员),无论位于何处以及由谁任命,均应遵守《破产法》第1146(A)条的要求,放弃征收任何此类税收或政府评估,并应接受上述任何文书或其他文件的归档和记录,而无需支付任何此类税收、记录费或政府评估。
M. | 治国理政法 |
除非《破产法》、《破产规则》或其他联邦法律适用,或者本计划的重组文件、证物或附表另有规定,否则本计划项下产生的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行,但不适用于该司法管辖区的法律冲突原则。
N. | 纳税申报与合规 |
重组后的债务人获授权代表债务人根据《破产法典》第505(B)条要求加快裁定债务人在呈请日期(包括生效日期)后结束的所有应课税期间的税务责任。
O. | 完整协议 |
除本计划或本文件另有规定外,本计划和重组文件取代所有以前和同时进行的关于此类主题的谈判、承诺、契诺、协议、谅解和陈述,所有这些谈判、承诺、契约、协议、谅解和陈述都已合并并整合到本计划和重组文件中。
P. | 《破产法》第11章的结案 |
重组后的债务人应在破产法第11章案件完全执行后,立即向破产法院提交破产规则3022和破产法院终止破产法第11章案件的任何适用命令所要求的所有文件。
Q. | 2002年通知方 |
于生效日期后,破产管理人及重组后的破产管理人(视何者适用而定)获授权将根据2002年破产规则收到文件的实体名单限制为在合并聆讯后根据2002年破产规则重新申请接收文件的实体。
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R. | 债权或股权的持有人违约 |
持有人(DIP贷款人、DIP代理和同意贷款人除外)违反本计划规定的债权或股权的行为或不作为,应被视为本计划项下的违约事件。一旦发生违约事件,重组的债务人可能会要求违约方(DIP贷款人、DIP代理人和同意的贷款人除外)藐视确认令,并可能有权获得合理的律师费和重组的债务人在补救此类违约方面的费用。在发现债权或股权持有人(除DIP贷款人、DIP代理人和同意的贷款人之外)发现此类违约时,破产法院可:(A)根据破产规则7070,指定一方代表违约方出席、签署和/或接受该计划所要求的文件;(B)按具体履约顺序执行该计划;(C)判该违约持有人败诉的债权或股权持有人受惠于重组债务人,数额包括利息,以补偿重组债务人因该违约所造成的损害;及(D)作出其他公平的命令,但不会对计划的条款作出实质改变。
[故意将页面的其余部分留空]
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日期:2024年1月4日
恭敬地提交, | ||
AUDACY公司及其附属债务人 | ||
发信人: | /S/安德鲁·P·苏托,IV | |
标题: | 总裁常务副总经理 |
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附件A
重组支持协议