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2024年2月20日

宏利宣布发行次级债券

多伦多——宏利金融公司（MFC）今天宣布，它打算发行本金为11亿加元的5.054％ 固定/浮动次级债券（债券），将于2034年2月23日到期。MFC打算就此问题提交其现有基础货架招股说明书的补充招股说明书。

在2029年2月23日之前，债券将以5.054％的固定利率计息，此后将比每日复合CORRA的利率高出1.44％。债券 将于 2034 年 2 月 23 日到期。

经监管部门事先批准，MFC可以在2029年2月23日当天或之后以等于面值的 赎回价格全部或部分赎回债券，以及截至但不包括固定赎回日期的应计和未付利息。这些债券将构成次级债务，与MFC不时发行和未偿还的所有其他次级 债务（根据其条款进一步排序的次级债务除外）的排名相同，按比例计算。

此次发行由加拿大皇家银行资本市场、BMO Capital Markets和 CIBC Capital Markets共同领导的集团在尽最大努力的机构基础上完成。此次发行预计将于2024年2月23日结束。

MFC打算将发行债券的净收益用于 一般公司用途，包括投资子公司和未来可能赎回现有证券。

根据经修订的1933年《美国证券法》（《证券法》）或美国任何州的证券法，这些债券过去和将来都不会在美国注册，也不得直接或 间接在美国发行、出售或交付，也不得在缺席的情况下直接或 间接发行、出售或交付，也不得为美国个人的账户或利益发行、出售或交付注册或对此类注册要求的适用豁免。本新闻 新闻稿不构成在美国的卖出要约或购买证券的邀请，在美国证券的任何公开发行都必须通过招股说明书进行。

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