附录 99.1
Global Payments宣布发行2031年到期的17.5亿美元可转换 优先票据的定价
亚特兰大——2024年2月20日——环球支付公司（纽约证券交易所代码：GPN）今天宣布，其先前宣布发行的本金总额为17.5亿美元的 2031年到期的1.50％可转换优先票据（“可转换票据”）的定价。公司向可转换票据的初始 购买者授予了购买可转换票据的期权，该期限自可转换票据发行的第一个 日起的13天内结算，最多可转换票据的本金总额为2.5亿美元。 的发行预计将于2024年2月23日结束，但须遵守惯例成交条件。
可转换 票据将是公司的优先无抵押债务，利息将从2024年2月23日起按每年1.50％的利率累积，并将从2024年9月1日开始每半年在每年的3月1日和9月1日拖欠支付。除非提前回购、兑换或转换，否则可转换 票据将于2031年3月1日到期。在2030年12月1日之前，可转换票据 只能在满足某些条件和特定时期内进行转换，此后， 可转换票据将随时可兑换，直到到期日前第二个预定交易日营业结束为止。根据契约中规定的条款， 可转换票据可转换为现金，但不超过待转换的 可转换票据的本金总额，以及现金、公司普通股或现金和公司 普通股的组合，以支付公司转换义务中超过总额 的剩余部分（如果有）正在转换的可转换票据的本金。转换率最初为每1,000美元可转换票据本金为6.3710股 股普通股（相当于公司普通股每股约156.96美元的初始转换价格）。与2024年2月20日公司普通股130.80美元的收盘价相比，可转换票据的初始转换价格溢价约为 20％。在某些情况下，转换率将进行调整 。此外，在到期日之前发生的某些公司事件或公司 交付赎回通知之前，公司将在某些情况下提高选择 转换与此类公司活动或赎回通知相关的可转换票据的持有人的转换率（视情况而定）。
公司不得在2028年3月6日之前兑换 可转换票据。如果公司上次报告的普通股销售价格至少为转换 价格的130％，则公司可以选择在 或2028年3月6日之后将全部或部分可转换票据兑换为现金，则在截至的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日 ）内至少有20个交易日（不论是否连续），包括，公司提供 赎回通知之日之前的交易日，赎回价格等于赎回价格的100％待赎回的可转换票据的本金，加上截至但不包括赎回日的应计 和未付利息。
如果公司 发生根本性变动（定义见可转换票据的契约），则持有人可能要求 公司以1,000美元或其整数倍数的本金回购全部或部分可转换票据以兑换现金。 基本变动回购价格将等于待回购可转换票据本金的100％，外加 截至但不包括基本变更回购日的应计利息和未付利息（如果有）。
公司估计，在扣除预计初始购买者的 折扣和公司应付的预计发行费用后，此次发行的净收益总额约为17.2亿美元（如果可转换票据的初始购买者 行使全额购买额外可转换票据的选择权，则约合19.6亿美元）。
关于 可转换票据的定价，公司与可转换票据的某些 初始购买者或其各自的关联公司以及某些其他金融机构（“期权 交易对手”）进行了私下协商的上限看涨期权交易。该公司打算使用本次发行的净收益中的2.2225亿美元来支付上限 看涨期权交易的费用。上限看涨期权交易的上限价格最初为每股228.90美元，比2024年2月20日公司上次公布的普通股每股130.80美元的销售价格溢价75％ ，并将受 惯例反稀释调整的约束。如果可转换票据的初始购买者行使购买更多 可转换票据的选择权，则公司预计将出售额外可转换票据的部分净收益用于 与期权交易对手进行额外的上限看涨期权交易。
公司预计将使用本次发行净收益中的约1.851亿美元 ，通过与可转换票据的初始购买者之一或其关联公司进行私下谈判的 交易，从可转换票据的购买者手中回购其普通股。此类交易中每股 股的收购价格将等于130.80美元，即2024年2月20日公司普通股的每股收盘价。这些 回购可能使公司普通股或可转换票据 的市场价格与可转换票据的定价同时上涨或阻止了其下跌，并可能导致可转换 票据的有效转换价格上涨。公司打算将本次发行的剩余净收益用于偿还借款及其商业票据计划下的任何应计和未付利息 ，还用于偿还借款和循环信贷协议下的任何应计和未付利息、 以及与任何此类还款相关的任何预付溢价、罚款或其他金额（如果有），以及用于一般公司用途， 包括偿还其他款项债务。
预计上限看涨期权 交易在转换任何可转换 票据后通常会减少公司普通股的潜在稀释和/或抵消公司需要支付的超过转换后的可转换票据 本金的任何现金支付（视情况而定），此类减少和/或抵消有上限。
在 建立上限看涨期权交易的初始套期保值方面，公司预计期权交易对手或其各自的 关联公司将在可转换票据定价的同时或之后不久购买公司普通股和/或就 公司普通股进行各种衍生品交易。这种活动可能会提高（或缩小当时公司普通股或可转换票据在 的市场价格）（或缩小任何下跌的规模）。此外，期权交易对手或其各自的关联公司可以通过在 可转换票据的定价和可转换票据到期之前，在二级市场交易中买入或卖出 公司普通股或公司其他证券的各种衍生品来修改其对冲头寸（并且很可能在上限 的每个行使日期都这样做）} 呼叫交易或在任何部分终止之后与任何回购、 赎回或提前转换可转换票据相关的看涨期权交易上限）。这种活动还可能导致或避免公司普通股或可转换票据的 市场价格的上涨或下降，这可能会影响持有人转换 可转换票据的能力，如果该活动发生在可转换票据转换之后或与可转换票据转换相关的任何 观察期内，则可能会影响 可转换票据持有人将获得的对价的金额和价值转换此类可转换票据时。
可转换票据的发行和出售以及转换可转换票据后可发行的任何公司普通股尚未发行 ，也不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法 进行注册，并且可转换票据转换后可转换票据转换后可发行的可转换票据或公司任何普通股均不可注册 在美国发行或出售，但未根据《证券法》进行注册或获得相应的注册豁免 以及任何适用的州证券法。根据《证券法》第144A条，可转换票据仅向有理由认为是合格机构 买家的人发行。
本新闻稿 不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，包括可转换票据或Global Payments的 普通股，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前 非法的任何州或司法管辖区出售证券。
关于全球支付
全球支付公司（纽约证券交易所代码：GPN）是一家领先的支付 技术公司，为我们的全球客户提供创新的软件和服务。我们的技术、服务和团队成员 专业知识使我们能够提供广泛的解决方案，使我们的客户能够通过全球 各种渠道更高效地运营业务。
Global Payments总部位于格鲁吉亚，在全球拥有约27,000名团队成员，是一家财富500强公司，也是标准普尔500指数的成员，业务范围遍及北美、欧洲、亚太和拉丁美洲。
前瞻性陈述
我们在本新闻稿中使用的某些陈述不是历史或当前事实的陈述 。因此，它们是《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，包括有关 可转换票据发行的时间和完成、看涨期权交易上限以及发行所得收益的预期用途的声明。我们 这些前瞻性陈述基于我们当前的计划和预期，这些陈述受已知和未知风险、 不确定性和假设的影响。实际事件或结果可能与这些前瞻性 陈述中表达或预测的事件或结果存在重大差异。因此，我们无法保证我们的计划和期望会得到实现。尽管无法制定 一份全面的清单，列出可能导致实际业绩与我们的前瞻性 陈述所表达或暗示的结果不同或可能影响我们未来业绩的所有因素和风险，但以下因素可能导致实际业绩和事件发生时间 与前瞻性陈述中表达的预期结果或其他预期存在重大差异：与本次发行相关的惯例成交条件的满意度 ；不确定性和其他与之相关的因素 发行和出售可转换票据所得收益的预期用途。尽管我们认为任何前瞻性 陈述中反映的计划和预期均基于合理的假设，但我们无法保证我们的计划和预期会实现，因此 实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的有重大差异。这些前瞻性 陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括本通报其他地方提到的风险和不确定性，以及我们最新的10-K表年度报告中 “风险因素” 部分以及我们向 美国证券交易委员会提交的其他文件（可在 https://www.sec.gov 查阅）中的 中包含的风险和不确定性。
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