美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 2 月 21 日（2024年2月20日)

 

HCA 医疗保健有限公司

（章程中规定的注册人的确切姓名）

 

 

特拉华		001-11239		27-3865930
（州或其他司法管辖区） （注册成立）		（委员会 文件号）		（美国国税局雇主 证件号）

 

一号公园广场, 纳什维尔, 田纳西		37203
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

(615)344-9551

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
普通股，每股面值0.01美元		HCA		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01 其他活动。

承保协议

2024年2月20日，HCA Healthcare, Inc.（“注册人” 或 “母公司担保人”）和注册人的全资子公司HCA Inc.（“发行人”）与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司签订了承销协议（“承销协议”），作为几家被点名的承销商的代表其中，用于发行人按以下批次发行和出售本金总额为45亿美元的优先票据（统称为 “票据”）：

 

•

2031年到期的5.450％优先票据的本金总额为1,000,000,000美元；

 

•

2034年到期的5.600％优先票据的本金总额为13亿美元；

 

•

2054年到期的6.000％优先票据的本金总额为15亿美元；以及

 

•

2064年到期的6.100％优先票据的本金总额为7亿美元。

这些票据将由母公司担保人以优先无担保的方式进行担保，并将根据注册人在 S-3 表格（文件）上的注册声明发行和出售 编号 333-271537）以及2024年2月20日的相关初步招股说明书补充文件。

承保协议的描述完全受该协议条款的限制，该协议以引用方式纳入本报告，并作为附录1.1附于本报告。

第 9.01 项财务报表和附录。

(d) 展品：

 

展览 没有。		描述
1.1		HCA Inc.、HCA Healthcare, Inc.、BofA Securities, Inc.、Barclays Capital Inc.、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司作为其中提到的其他几家承销商的代表签订的承销协议，日期截至2024年2月20日。
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期：2024 年 2 月 21 日