美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 2 月 12 日

 

 

 

纽伯里 街头收购公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

 

 

 

特拉华   001-40251   85-3985188

(州或其他司法管辖区)

(注册成立)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

证件号)

 

高街 121 号,3 楼

麻州波士顿

  02110
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(617) 893-3057

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

如果 的申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(见一般指示 A.2. 见下文):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 第 14a-12 条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题  

交易

符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

单位,每个单位由一股普通股和一半的可赎回认股权证组成   NBSTU   纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股,面值每股0.0001美元   NBST   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份可行使一股普通股,价格为11.50美元   NBSTW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型 公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目 7.01。法规 FD 披露。

 

正如先前披露的那样, 2022年12月12日,特拉华州的一家公司纽伯里街收购公司(“买方”)与以下各方签订了协议 和合并计划(“合并协议”),(ii)Infinite Reality Holdings、特拉华州的一家公司和买方(“Pubco”)的直接全资子公司(“Pubco”),(iii)Infinite Reality Holdings,特拉华州的一家公司(“Pubco”)的直接全资子公司,(iii)Infinity Purchaser Merger Sub Inc.,一家特拉华州公司,也是Pubco(“Purcaser Merger Sub”)的直接全资子公司,(iv)特拉华州Infinity NBIR 公司合并子公司公司和Pubco的直接全资子公司(“公司合并子公司”,与买方合并子公司合计 ,“合并订阅者”,以及与买方和Pubco(“买方 方”)和(v)特拉华州的一家公司Infinite Reality, Inc.(以下简称 “目标”)的直接全资子公司。

 

塔吉特于2024年2月12日发布的新闻稿 的副本作为附录99.1附于此,该新闻稿宣布收购Ethereal Engine,该公司是网络优先的社交沉浸式体验端到端框架 的创建者,作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入。

 

本 第 7.01 项(包括附录 99.1)中的信息正在提供中,就经修订的 1934 年《证券 交易法》(“交易法”)第 18 条而言,不得视为已提交,也不会以其他方式受该部分的责任约束, 也不会被视为以引用方式纳入经修订的 1933 年《证券法》(“证券”)下的任何文件中法案”)或 《交易法》。

 

重要信息以及在哪里可以找到

 

关于 拟议的业务合并,买方和Pubco(视情况而定)计划向美国证券交易所 委员会(“SEC”)提交相关材料,包括S-4表格的注册声明,其中将包括初步委托书/招股说明书 以及与拟议业务合并相关的其他文件。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后, 买方将最终委托书/最终招股说明书邮寄给买方普通股持有人,其日期为创纪录日期 ,该委托书/最终招股说明书将由买方股东就 拟议的业务合并和委托书/招股说明书中描述的其他事项进行投票。敦促买方股东和其他感兴趣的 人员阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书/最终 招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件,以及向美国证券交易委员会提交的与拟议的 业务合并相关的其他文件,因为这些材料将包含有关拟议业务合并的重要信息。在美国证券交易委员会维护的网站 上提供初步和最终委托书/招股说明书以及其他包含向美国证券交易委员会提交的有关买方、目标公司和拟议业务合并的重要信息 的重要信息的文件副本 ,股东将能够获得此类文件的副本www.sec.gov.

 

招标参与者

 

根据美国证券交易委员会规则,买方和 目标公司及其各自的董事、执行官和雇员可能被视为参与向买方股东征集与拟议交易相关的代理人 。有关买方 董事和执行官及其对买方普通股所有权的信息,载于 其截至2022年12月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日年度的10-K表年度报告,以及随后向美国证券交易委员会提交的 文件,包括向美国证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书。关于可能被视为代理招标参与者的 人的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式在 拟议交易中的直接和间接权益的描述,也将包含在联合招股说明书/代理声明以及其他相关的 材料发布后向美国证券交易委员会提交的材料中。

 

不得提出要约或邀请

 

本通信 仅供参考,不构成出售要约或征求出售要约或邀请 购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区出售任何证券。除非通过符合《证券法》第 第 10 条要求的招股说明书,否则不得发行与拟议的业务合并相关的证券 。

 

1

 

 

前瞻性陈述

 

本通信包含 《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条所指的 “前瞻性陈述”。 前瞻性陈述通常可以用 “将”、“应该”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、 “目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、 “潜力” 或 “继续” 或负面情绪等术语来识别这些术语或其他预测或 的相似词语或表达方式表示未来事件或趋势,不是对历史问题的陈述。这些陈述只是预测。买方和 目标公司这些前瞻性陈述主要基于他们当时对未来事件 和财务趋势的预期和预测以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述受许多风险 和不确定性的影响,其中许多涉及买方和目标 无法控制的因素或情况。由于多种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果存在重大差异, 包括但不限于:(i)与买方完成拟议交易所需的股东批准的能力以及拟议交易的完成时间相关的风险,包括 在预期的时间范围内无法满足或根本无法满足或完成交易的风险拟议的交易不会发生;(ii) 任何法律的结果 可对双方及与拟议交易有关的其他人提起的诉讼;以及 (iii) 发生的任何事件、变更或其他情况或条件可能导致拟议交易终止。我们建议 您参阅买方截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分,以及向美国证券交易委员会 提交的其他文件,这些文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov。本表8-K的当前 报告中作出的所有前瞻性陈述均受此处包含或提及的警示性陈述的明确限制。因此,您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。买方和目标方都无法向您保证前瞻性陈述中反映的事件和 情况将实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的 存在重大差异。本通信中的前瞻性陈述仅与截至陈述发表之日 的事件有关。除非适用法律或法规要求,否则买方和目标方没有义务 更新任何前瞻性陈述以反映声明发表之日之后的事件或情况,也没有义务反映 意外事件的发生。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品:

 

展品编号   描述
99.1   新闻稿,日期为2024年2月12日。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 2 月 12 日

 

  纽伯里街收购公司
     
  来自: /s/ 托马斯·布希
    托马斯·布希
    首席执行官

 

 

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