切萨皮克能源公司——补充表 |
目录: | 页面 | |||||||
合并资产负债表 | 2 | |||||||
合并运营报表 | 3 | |||||||
合并现金流量表 | 4 | |||||||
天然气、石油和液化天然气产量和平均销售价格 | 5 | |||||||
应计资本支出 | 6 | |||||||
非公认会计准则财务指标 | 7 | |||||||
调整后净收入的对账 | 8 | |||||||
调整后摊薄后每股普通股收益对账 | 9 | |||||||
调整后息税折旧摊销前利润对账 | 10 | |||||||
调整后的自由现金流对账 | 10 | |||||||
净负债对账 | 10 |
合并资产负债表(未经审计) |
(百万美元,每股数据除外) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,079 | $ | 130 | ||||||||||
限制性现金 | 74 | 62 | ||||||||||||
应收账款,净额 | 593 | 1,438 | ||||||||||||
短期衍生资产 | 637 | 34 | ||||||||||||
持有待售资产 | — | 819 | ||||||||||||
其他流动资产 | 226 | 215 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,609 | 2,698 | ||||||||||||
财产和设备: | ||||||||||||||
天然气和石油特性,成功的努力方法 | ||||||||||||||
久经考验的天然气和石油特性 | 11,468 | 11,096 | ||||||||||||
未经证实的特性 | 1,806 | 2,022 | ||||||||||||
其他财产和设备 | 497 | 500 | ||||||||||||
财产和设备总额 | 13,771 | 13,618 | ||||||||||||
减去:累计折旧、损耗和摊销 | (3,674) | (2,431) | ||||||||||||
财产和设备总额,净额 | 10,097 | 11,187 | ||||||||||||
长期衍生资产 | 74 | 47 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 933 | 1,351 | ||||||||||||
其他长期资产 | 663 | 185 | ||||||||||||
总资产 | $ | 14,376 | $ | 15,468 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 425 | $ | 603 | ||||||||||
应计利息 | 39 | 42 | ||||||||||||
短期衍生负债 | 3 | 432 | ||||||||||||
其他流动负债 | 847 | 1,627 | ||||||||||||
流动负债总额 | 1,314 | 2,704 | ||||||||||||
长期债务,净额 | 2,028 | 3,093 | ||||||||||||
长期衍生负债 | 9 | 174 | ||||||||||||
资产报废债务,扣除当期部分 | 265 | 323 | ||||||||||||
其他长期负债 | 31 | 50 | ||||||||||||
负债总额 | 3,647 | 6,344 | ||||||||||||
意外开支和承付款 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授权4.5亿股:已发行130,789,936股和134,715,094股 | 1 | 1 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 5,754 | 5,724 | ||||||||||||
留存收益 | 4,974 | 3,399 | ||||||||||||
股东权益总额 | 10,729 | 9,124 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 14,376 | $ | 15,468 |
合并运营报表(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
收入及其他: | ||||||||||||||||||||||||||
天然气、石油和液化天然气 | $ | 763 | $ | 2,201 | $ | 3,547 | $ | 9,892 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 513 | 935 | 2,500 | 4,231 | ||||||||||||||||||||||
天然气和石油衍生物 | 533 | 988 | 1,728 | (2,680) | ||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | 139 | 2 | 946 | 300 | ||||||||||||||||||||||
总收入及其他 | 1,948 | 4,126 | 8,721 | 11,743 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
制作 | 63 | 126 | 356 | 475 | ||||||||||||||||||||||
收集、加工和运输 | 190 | 257 | 853 | 1,059 | ||||||||||||||||||||||
遣散费和从价税 | 31 | 55 | 167 | 242 | ||||||||||||||||||||||
探索 | 8 | 9 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 514 | 936 | 2,499 | 4,215 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 32 | 40 | 127 | 142 | ||||||||||||||||||||||
离职和其他解雇费用 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 379 | 453 | 1,527 | 1,753 | ||||||||||||||||||||||
其他运营费用,净额 | 3 | 17 | 18 | 49 | ||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 1,222 | 1,898 | 5,579 | 7,963 | ||||||||||||||||||||||
运营收入 | 726 | 2,228 | 3,142 | 3,780 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (22) | (40) | (104) | (160) | ||||||||||||||||||||||
购买、交换或清偿债务造成的损失 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | 31 | 7 | 79 | 36 | ||||||||||||||||||||||
其他收入总额(支出) | 9 | (38) | (25) | (129) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 735 | 2,190 | 3,117 | 3,651 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 166 | (1,390) | 698 | (1,285) | ||||||||||||||||||||||
净收入 | 569 | 3,580 | 2,419 | 4,936 | ||||||||||||||||||||||
认股权证的视同股息 | — | (67) | — | (67) | ||||||||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收益 | $ | 569 | $ | 3,513 | $ | 2,419 | $ | 4,869 | ||||||||||||||||||
每股普通股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 4.34 | $ | 26.16 | $ | 18.21 | $ | 38.71 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 4.02 | $ | 24.00 | $ | 16.92 | $ | 33.36 | ||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值(千股): | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 130,999 | 134,275 | 132,840 | 125,785 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 141,491 | 146,346 | 142,976 | 145,961 |
合并现金流量表(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 569 | $ | 3,580 | $ | 2,419 | $ | 4,936 | ||||||||||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 379 | 453 | 1,527 | 1,753 | ||||||||||||||||||||||
递延所得税支出(福利) | 109 | (1,351) | 428 | (1,332) | ||||||||||||||||||||||
衍生品(收益)亏损,净额 | (533) | (988) | (1,728) | 2,680 | ||||||||||||||||||||||
衍生品结算的现金收入(付款),净额 | 187 | (716) | 354 | (3,561) | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 8 | 6 | 33 | 22 | ||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | (139) | (2) | (946) | (300) | ||||||||||||||||||||||
探索 | 3 | 4 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
购买、交换或清偿债务造成的损失 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (20) | 12 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||
资产和负债的变化 | (93) | 47 | 275 | (123) | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 470 | 1,050 | 2,380 | 4,125 | ||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (379) | (524) | (1,829) | (1,823) | ||||||||||||||||||||||
业务合并,净额 | — | — | — | (1,967) | ||||||||||||||||||||||
对投资的贡献 | (82) | (18) | (231) | (18) | ||||||||||||||||||||||
资产和设备资产剥离的收益 | 566 | (2) | 2,533 | 407 | ||||||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 105 | (544) | 473 | (3,401) | ||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
新信贷额度的收益 | — | 1,600 | 1,125 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||
新信贷额度的付款 | — | (550) | (2,175) | (550) | ||||||||||||||||||||||
退出信贷额度的收益 | — | 2,328 | — | 9,583 | ||||||||||||||||||||||
退出信贷额度付款 | — | (2,999) | — | (9,804) | ||||||||||||||||||||||
为过渡服务保留的资金 | (91) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
行使认股权证的收益 | — | 24 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||
债务发行和其他融资成本 | — | (17) | — | (17) | ||||||||||||||||||||||
为回购和退出普通股而支付的现金 | (42) | (406) | (355) | (1,073) | ||||||||||||||||||||||
为普通股分红支付的现金 | (75) | (424) | (487) | (1,212) | ||||||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (208) | (444) | (1,892) | (1,446) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 367 | 62 | 961 | (722) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 786 | 130 | 192 | 914 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 1,153 | $ | 192 | $ | 1,153 | $ | 192 | ||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,079 | $ | 130 | $ | 1,079 | $ | 130 | ||||||||||||||||||
限制性现金 | 74 | 62 | 74 | 62 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 1,153 | $ | 192 | $ | 1,153 | $ | 192 |
天然气、石油和液化天然气产量和平均销售价格(未经审计) |
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 石油 | NGL | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英镑 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马塞勒斯 | 1,801 | 2.15 | — | — | — | — | 1,801 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯维尔 | 1,497 | 2.41 | — | — | — | — | 1,497 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格尔·福特 | 52 | 2.42 | 6 | 82.49 | 7 | 25.67 | 129 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3,350 | 2.27 | 6 | 82.49 | 7 | 25.67 | 3,427 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所平均价格 | 2.88 | 78.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已实现价格(包括已实现的衍生品) | 2.87 | 82.49 | 25.67 | 3.01 |
截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 石油 | NGL | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英镑 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马塞勒斯 | 1,941 | 5.35 | — | — | — | — | 1,941 | 5.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯维尔 | 1,572 | 5.17 | — | — | — | — | 1,572 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格尔·福特 | 127 | 4.30 | 52 | 84.55 | 16 | 26.31 | 538 | 10.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3,640 | 5.24 | 52 | 84.55 | 16 | 26.31 | 4,051 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所平均价格 | 6.26 | 82.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已实现价格(包括已实现的衍生品) | 3.40 | 64.67 | 26.31 | 3.99 |
截至2023年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 石油 | NGL | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英镑 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马塞勒斯 | 1,834 | 2.22 | — | — | — | — | 1,834 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯维尔 | 1,551 | 2.30 | — | — | — | — | 1,551 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格尔·福特 | 85 | 2.25 | 21 | 77.80 | 10 | 25.62 | 274 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3,470 | 2.25 | 21 | 77.80 | 10 | 25.62 | 3,659 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所平均价格 | 2.74 | 77.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已实现价格(包括已实现的衍生品) | 2.64 | 72.89 | 25.62 | 2.99 |
截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 石油 | NGL | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天 mmcf | 美元/立方英镑 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mbL | 美元/桶 | 每天 mmcFE | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马塞勒斯 | 1,836 | 6.03 | — | — | — | — | 1,836 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯维尔 | 1,611 | 5.92 | — | — | — | — | 1,611 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊格尔·福特 | 127 | 5.64 | 51 | 96.10 | 16 | 36.76 | 529 | 11.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波德河流域 | 10 | 5.45 | 2 | 95.18 | 1 | 53.96 | 26 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3,584 | 5.96 | 53 | 96.07 | 17 | 37.48 | 4,002 | 6.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所平均价格 | 6.64 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已实现价格(包括已实现的衍生品) | 3.67 | 66.36 | 37.48 | 4.32 |
应计资本支出(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||
钻探和完井资本支出: | ||||||||||||||||||||||||||
马塞勒斯 | $ | 119 | $ | 123 | $ | 443 | $ | 461 | ||||||||||||||||||
海恩斯维尔 | 187 | 216 | 891 | 834 | ||||||||||||||||||||||
伊格尔·福特 | — | 64 | 222 | 414 | ||||||||||||||||||||||
波德河流域 | — | — | — | 22 | ||||||||||||||||||||||
钻探和完井资本支出总额 | 306 | 403 | 1,556 | 1,731 | ||||||||||||||||||||||
非钻探和完井——现场 | 50 | 41 | 150 | 115 | ||||||||||||||||||||||
非钻探和完井-企业 | 20 | 23 | 76 | 90 | ||||||||||||||||||||||
资本支出总额 | $ | 376 | $ | 467 | $ | 1,782 | $ | 1,936 |
非公认会计准则财务指标 |
普通股股东可获得的净收益与调整后净收益的对账(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收益(GAAP) | $ | 569 | $ | 3,513 | $ | 2,419 | $ | 4,869 | ||||||||||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||||||||
天然气和石油衍生物的未实现收益 | (347) | (1,702) | (1,278) | (895) | ||||||||||||||||||||||
离职和其他解雇费用 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | (139) | (2) | (946) | (300) | ||||||||||||||||||||||
其他运营费用,净额 | 4 | 25 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||||
其他利息支出 | — | — | — | 12 | ||||||||||||||||||||||
购买、交换或清偿债务造成的损失 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (18) | 9 | (37) | (10) | ||||||||||||||||||||||
递延所得税优惠 (a) | — | (1,351) | — | (1,332) | ||||||||||||||||||||||
调整的税收影响 (b) | 114 | 49 | 517 | 14 | ||||||||||||||||||||||
普通股股东可获得的调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 185 | $ | 551 | $ | 702 | $ | 2,446 | ||||||||||||||||||
认股权证的视同股息 | — | 67 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 185 | $ | 618 | $ | 702 | $ | 2,513 |
(a) | 在截至2022年12月31日的三个月和十二个月期间,由于部分发放了潜在税收优惠的估值补贴,我们记录了13亿美元的递延所得税净资产,而这些优惠很可能会实现。 | ||||
(b) | 截至2023年12月31日的三个月和十二个月期间包括使用23%的法定税率对账调整所产生的税收影响。截至2022年12月31日的三个月和十二个月期间包括分别使用3.0%和1.3%的混合税率进行对账调整的税收影响。 |
普通股每股收益与调整后的普通股摊薄后每股收益的对账(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
(美元/股) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
普通股每股收益(GAAP) | $ | 4.34 | $ | 26.16 | $ | 18.21 | $ | 38.71 | ||||||||||||||||||
稀释性证券的影响 | (0.32) | (2.16) | (1.29) | (5.35) | ||||||||||||||||||||||
普通股摊薄后每股收益(GAAP) | $ | 4.02 | $ | 24.00 | $ | 16.92 | $ | 33.36 | ||||||||||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||||||||
天然气和石油衍生物的未实现收益 | (2.44) | (11.63) | (8.94) | (6.13) | ||||||||||||||||||||||
离职和其他解雇费用 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | (0.99) | (0.02) | (6.62) | (2.06) | ||||||||||||||||||||||
其他运营费用,净额 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
其他利息支出 | — | — | — | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
购买、交换或清偿债务造成的损失 | — | 0.04 | — | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (0.13) | 0.06 | (0.26) | (0.07) | ||||||||||||||||||||||
递延所得税优惠 (a) | — | (9.22) | — | (9.12) | ||||||||||||||||||||||
调整的税收影响 (b) | 0.81 | 0.33 | 3.62 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
普通股股东每股普通股调整后的摊薄收益(非公认会计准则) | $ | 1.31 | $ | 3.76 | $ | 4.91 | $ | 16.76 | ||||||||||||||||||
认股权证的视同股息 | — | 0.46 | — | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
调整后的每股普通股摊薄收益(非公认会计准则) | $ | 1.31 | $ | 4.22 | $ | 4.91 | $ | 17.22 |
(a) | 在截至2022年12月31日的三个月和十二个月期间,由于部分发放了潜在税收优惠的估值补贴,我们记录了13亿美元的递延所得税净资产,而这些优惠很可能会实现。 | ||||
(b) | 截至2023年12月31日的三个月和十二个月期间包括使用23%的法定税率对账调整所产生的税收影响。截至2022年12月31日的三个月和十二个月期间包括分别使用3.0%和1.3%的混合税率进行对账调整的税收影响。 |
净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 569 | $ | 3,580 | $ | 2,419 | $ | 4,936 | ||||||||||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 22 | 40 | 104 | 160 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 166 | (1,390) | 698 | (1,285) | ||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 379 | 453 | 1,527 | 1,753 | ||||||||||||||||||||||
探索 | 8 | 9 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||
天然气和石油衍生物的未实现收益 | (347) | (1,702) | (1,278) | (895) | ||||||||||||||||||||||
离职和其他解雇费用 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | (139) | (2) | (946) | (300) | ||||||||||||||||||||||
其他运营费用,净额 | 4 | 25 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||||
购买、交换或清偿债务造成的损失 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (29) | 9 | (65) | (10) | ||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 635 | $ | 1,032 | $ | 2,513 | $ | 4,470 |
经营活动提供的净现金与调整后的自由现金流的对账(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金(GAAP) | $ | 470 | $ | 1,050 | $ | 2,380 | $ | 4,125 | ||||||||||||||||||
现金资本支出 | (379) | (524) | (1,829) | (1,823) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | 91 | 526 | 551 | 2,302 | ||||||||||||||||||||||
为收购成本支付的现金 | — | — | — | 23 | ||||||||||||||||||||||
对投资的现金捐款 | (82) | (18) | (231) | (18) | ||||||||||||||||||||||
与剥离资产相关的自由现金流 (a) | (48) | (235) | (243) | (235) | ||||||||||||||||||||||
调整后的自由现金流(非公认会计准则) | $ | (39) | $ | 273 | $ | 77 | $ | 2,072 |
(a) | 2023年3月和4月,我们分别向WildFire Energy I LLC和INEOS上游控股有限公司完成了对鹰福特某些资产的两次剥离。由于这些交易的结构,两笔交易的生效日期均为2022年10月1日,通过减少我们在每笔交易结束时获得的收益,这些资产产生的现金被交付给了相应的买家。此外,2023年11月,我们完成了对SilverBow Resources, Inc.最后一部分的剥离,其生效日期为2023年2月1日,通过减少我们在交易结束时获得的收益,这些资产产生的现金已交付给买方。 |
总负债与净负债的对账(未经审计) |
(百万美元) | 2023年12月31日 | |||||||
债务总额(GAAP) | $ | 2,028 | ||||||
债务的保费和发行成本 | (78) | |||||||
债务本金 | 1,950 | |||||||
现金和现金等价物 | (1,079) | |||||||
净负债(非公认会计准则) | $ | 871 |