附件4.4
压痕
之间
ENDRA生命科学公司。
和
[________]
受托人
日期为[________]
就发出以下文件作出规定
债务证券系列
签署日期为_
1939年信托契约法
压痕部分
310(a)(1)
6.11
(a)(2)
6.11
(a)(3)
提亚
(a)(4)
不适用
(a)(5)
提亚
(b)
6.9；6.11；TIA
311(a)
提亚
(b)
提亚
312(a)
6.7
(b)
提亚
(c)
提亚
313(a)
6.6；TIA
(b)
提亚
(c)
6.6；TIA
(d)
6.6
314(a)
9.6；TIA
(b)
不适用
(c)(1)
1.2
(c)(2)
1.2
(c)(3)
不适用
(d)
不适用
(e)
1.2
(f)
提亚
315(a)
提亚
(b)
6.5
(c)
6.1
(d)(1)
提亚
(d)(2)
提亚
(d)(3)
提亚
(e)
提亚
316(A)(1)(A)
5.8
(A)(1)(B)
5.7
(b)
5.2; 5.3; 5.10
(c)
提亚
317(a)(1)
5.3
(a)(2)
5.4
(b)
9.3
318(a)
1.11
(b)
提亚
(c)
1.11；TIA
注：本对照表格在任何情况下均不得视为义齿的一部分。
II
目录
页面
第一条一般适用的定义和其他规定
1
第1.1条。定义
1
第1.2节。合规证书和意见
8
第1.3节。交付受托人的文件格式
9
第1.4节。持有人的作为
9
第1.5条。发给受托人及公司的通知等
11
第1.6条。发给持有人的通知；放弃
11
第1.7条。标题和目录
12
第1.8条。继承人和受让人
12
第1.9条。可分离性
12
第1.10节。契据的好处
12
第1.11节。管治法律
12
第1.12节。放弃陪审团审讯
13
第1.13节。法定节假日
13
第1.14节。不能向他人追索
13
第二条担保表格
13
第2.1条。表格一般
13
第2.2条。受托人认证证书的格式
14
第2.3节。以全球形式提供服务
14
2.4.节全局形式的图例形式
15
第三条证券
15
第3.1节。数量不限;可连续发行
15
第3.2节。教派
18
第3.3节。处决、处决、交付和日期
19
第3.4节。临时居留权
21
第3.5节。登记、转让和交换
22
第3.6节。更换设备
24
第3.7节。支付利息;保留的利息权利
25
第3.8节。当作为拥有人的人
26
第3.9节。取消
27
第3.10节。利息的免除
27
第3.11节。支付货币和方式
27
第3.12节。汇率代理人的委任及辞任
31
第3.13节。电汇
32
第3.14节。CUSIP编号和ISINS
32
第四条清偿、解除和违约
32
第4.1节。公司在契约项下的义务的解释
32
第4.2节。信托基金的运用
33
第4.3节。违约条款的适用性;公司实现违约或违约的选择权
33
第4.4节。失责及免责
34
三、
第4.5节。违反盟约
34
第4.6节。违反或违反盟约的条件
34
第4.7节。存款及政府债务以信托形式持有
36
第4.8节。对公司的付款
37
第4.9节。政府义务的赔偿
37
第五条违约和补救措施
37
第5.1节。违约事件
37
第5.2节。加速;撤销和废止
38
第5.3节。受托人收取债务及追讨强制执行的诉讼
38
第5.4节。受托人可提交申索证明文件
39
第5.5节。受托人可强制执行申索而无须管有债权
39
第5.6节。延迟或遗漏不弃权
39
第5.7节。放弃过往违约
39
第5.8节。多数人控制
40
第5.9节。持有人对诉讼的限制
40
第5.10节。持有人收取付款的权利
40
第5.11节。所收款项的运用
41
第5.12节。恢复权利和补救办法
42
第5.13节。累积的权利和补救
42
第六条受托人
42
第6.1节。受托人的职责和责任；依赖文件、意见等
42
第6.2节。受托人、付款代理人、兑换代理人或司法常务主任可持有证券
46
第6.3节。须以信托形式保管的款项
46
第6.4节。无须为独奏会等负责
46
第6.5条。关于失责的通知
47
第6.6条。受托人向持有人提交的报告
47
第6.7条。安全持有者列表
47
第6.8条。赔偿和弥偿
48
第6.9节。独立受托人；更换受托人
48
第6.10节。接受继任人的委任
50
第6.11节。资格；取消资格
51
第6.12节。合并、转换、合并或继承业务
51
第6.13节。认证代理人的委任
51
第七条公司合并、合并或者出售
53
第7.1节。合并、合并或出售资产
53
第八条补充契据
53
第8.1条。未经持有人同意的补充契据
53
第8.2节。经持证人同意
54
第8.3条。遵守信托契约法
55
第8.4条。附加契据的签立
55
四.
第8.5条。补充契据的效力
56
第8.6条。证券中对补充契据的提述
56
第九条公约
56
第9.1条。本金、保费(如有的话)及利息的支付
56
第9.2节。办事处或机构的维持
56
第9.3节。以信托形式持有证券的钱；无人认领的钱
57
第9.4节。公司存续
58
第9.5条。该公司的报告
58
第9.6节。年审证书
58
第十条赎回
59
第10.1节。条文的适用性
59
第10.2节。选择赎回；向受托人发出通知
59
第10.3节。选择要赎回的证券
59
第10.4节。赎回通知
60
第10.5条。赎回价款保证金
61
第10.6条。赎回日应付的证券
61
第10.7条。部分赎回的证券
62
Xi偿债基金
62
第11.1条。条文的适用性
62
第11.2条。用有价证券偿还偿债资金
62
第11.3条。赎回偿债基金的证券
62
v
契据，日期为[●]，ENDRA生命科学公司，一家根据特拉华州法律正式成立并存在的公司(“公司”)，以及[●]作为受托人，根据美利坚合众国法律组织和存在的国家银行协会，作为受托人(“受托人”)。
独奏会
本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其债权证、票据或其他债务证据(“证券”)，以按本文规定以一个或多个系列发行。
为使证券持有人或其任何系列的持有人享有同等的应课差饷租值利益，并作为该房产及证券持有人购买证券的代价，双方订有契诺，并同意如下：
第一条
定义及其他条文
适用于一般情况
第1.1条。定义。对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：
(1)本条所界定的词语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；
(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或以引用的方式在《信托契约法》中界定的，都具有其中所赋予的含义；
(三)凡本规定未作定义的会计术语，均具有公认会计原则所赋予的含义；
(4)“本契约”、“本契约”、“本契约”及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的物品、章节或其他分部。
“任何指定人士的附属公司”是指直接或间接控制或由该指定人士控制，或与该指定人士直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，“控制”在用于任何特定人时，是指通过有表决权的证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导该人的管理和政策的权力；“控制”和“受控”一词具有与前述有关的含义。
“代理人”是指任何付款代理人或注册人。
“认证代理”是指受托人根据第6.13节指定的任何认证代理。
1
“董事会”或“董事会”是指公司董事会或其正式授权的代表董事会行事的委员会。
“董事会决议”是指一份或多份董事会决议的副本，经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过，并于证书签发之日起完全有效。
“营业日”用于本契约或证券中所指的任何付款地点或任何其他特定地点时，指的是，除非根据第3.1节就任何证券另有规定，否则每周一、周二、周三、周四和周五不是付款地点或特定地点的银行机构被法律授权或要求关闭的日期，除非根据本契约的规定以任何特定系列证券的形式另有规定。
“委员会”是指不时组成的证券交易委员会，或者，如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则在该时间履行该职责的机构。
“普通股”是指公司的普通股，每股面值0.0001美元。
“公司”是指在本契约第一段中被指定为公司的一方，直到根据本契约的适用条款，继承人成为公司为止，此后是指该等继承人。
“公司令”和“公司请求书”分别是指总裁、首席执行官、财务总监、总裁副总经理、司库或公司秘书以公司名义签署的书面命令或请求书。
“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要管理本契约的企业信托办公室，该办公室在本契约签署之日位于[●].
对于本契约的所有目的，“货币单位”应包括任何复合货币。
“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之。
“托管人”用于可全部或部分以全球形式发行或发行的任何系列的证券时，指本公司根据第3.1节指定为托管人的人士，直至后续托管人根据本契约的适用条文成为托管人为止，此后应指或包括当时为本契约下的托管人的每一人，如果在任何时间有多于一名此等人士，则为对该等人士的统称。
2
“美元”或“美元”是指在付款时美国的硬币或货币是用于支付公共和私人债务的法定货币。
“欧元”是指根据1992年2月7日签署的《欧洲联盟条约》修正的《建立欧洲共同体条约》采用单一货币的欧洲联盟参与国的合法货币。
“外币”指由美国以外的一个或多个国家的政府发行的任何货币，或由这些政府的任何公认的联邦或协会发行的任何货币，包括欧元。
“政府债务”系指以下证券：(I)美国的直接债务，或在第3.1节规定的情况下，是发行某一特定系列证券的货币的政府的直接义务，或(Ii)由美国控制或监督并作为美国的机构或机构行事的人的义务，或(Ii)由美国控制或监督并作为美国的机构或机构行事的人的义务，或如第3.1节规定的，指发行该系列证券的外币的政府的义务。以美国或该另一国政府的全部信用和信用为质押的付款(不论是以担保或其他方式)，在任何一种情况下，均不得由其发行人选择赎回或赎回，并须包括由作为托管人的银行或信托公司就任何该等政府债务而发出的存托收据，或由该托管人为存托收据持有人的账户而就任何该等政府债务所持有的利息或本金所作的特定付款，但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就该存托凭证所证明的政府义务而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何款项。
“持有人”是指以其名义在登记册上登记注册证券的人。
“契约”系指最初签立的本文书，或根据本文书适用条款订立的一个或多个补充契约不时予以补充或修订的文书，包括就本文书和任何此类补充契约而言，分别被视为本文书和任何此类补充契约一部分并受其管辖的《信托契约法》的规定；但是，如果在任何时候，由于为任何一个或多个单独的证券系列委任了一个或多个单独的受托人而导致超过一人在本契约下担任受托人，则对于任何此等人作为受托人的证券系列而言，“契约”应指最初签立的本文书，或根据本合同适用条款订立的一个或多个补充契据可能不时补充或修订的本文书，但不包括仅与该人不是受托人的其他证券系列有关的任何条款或条款，而不论该等条款或条款是在何时采用的。并不包括在该人成为上述受托人后，藉一份或多于一份补充本协议签立和交付的契据而采纳的任何条文或条款，但作为该受托人的该人并非该等受托人的一方；此外，如果本契约由一个或多个仅适用于特定证券系列的补充契约补充或修订，则特定证券系列的术语“契约”应仅包括适用于该证券系列的补充契约。
3
“指数化证券”是指一种证券，其条款规定，在规定期限内应付的本金金额可以高于或低于其原始发行时的本金面值。
“利息”用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息。
“付息日期”，当用于任何证券时，指该证券利息分期付款的规定到期日。
“到期日”用于任何证券时，是指该证券的本金或本金分期付款到期的日期，无论是在规定的到期日还是以加速声明的方式，要求赎回或以其他方式支付。
“高级管理人员”指本公司董事会主席总裁、首席执行官、首席技术官、首席财务官、任何副总裁(不论是否以一个或多个数字或在职称“总裁副”之前加上的一个或多个字所指定)、财务主管或公司秘书。
“高级人员证书”是指由公司高级人员签署的证书。
“律师意见”是指法律顾问的书面意见，他可以是但不限于(A)公司雇员，或(B)公司指定的外部律师。
“原始发行贴现保证金”是指根据第5.2条规定，在宣布加速到期时应支付的低于规定本金金额的任何保证金。
“未清偿”用于任何系列的证券时，指在确定日期之前根据本契约认证和交付的该系列的所有证券，但以下情况除外：
(I)之前由受托人注销或交付受托人注销的证券；
(Ii)证券或其部分，而该证券或其部分的所需款额的付款或赎回款项或政府债务，迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人(公司除外)，或由公司(如公司以本身的付款代理人身分)以信托方式为该等证券的持有人拨出及分开，但如该等证券须予赎回，则已依据本契据妥为发出赎回通知，或已就赎回通知作出令受托人满意的规定；
4
(Iii)除第4.4及4.5条所规定的范围外，公司已按第IV条的规定使证券失效及/或使契诺失效的证券；及
(Iv)已根据第3.6节支付的证券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换，但已向受托人提交令受托人信纳的证明，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该等证券在其手中是本公司的有效债务的证券除外；
但除非根据第3.1节就任何系列证券另有规定，否则在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本条例提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，或是否有足够资金可供赎回或作任何其他用途时，以及为进行信托契约法第313条所规定的计算或为法定目的出席持有人会议，(W)在作出上述厘定或计算时可计算的任何原始发行贴现证券的本金，而就该等厘定或计算而言应被视为未偿还的本金，须相等于在作出该项厘定时，在根据第5.2节宣布加速到期时将到期及应付的本金，(X)在作出该项厘定或计算时可计算的以一种或多於一种外币或货币单位计值的任何证券的本金，并为此目的而被视为未偿还的本金，(Y)除非根据3.1节就该证券另有规定，否则该证券的本金(如属原始发行的贴现证券，则为按上述(W)款规定确定的美元等值)；在作出上述决定或计算时可计算的任何指数化证券的本金金额，如为此目的而被视为未清偿的，应等于该等指数化证券最初发行时的主要面值，及(Z)由本公司或该证券的任何其他义务人或该其他义务人所拥有的证券不得视为未清偿证券，但在决定受托人在作出上述计算或依赖任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，或就是否有法定人数作出决定时，应视为未清偿证券，只有受托人的负责人员实际知道是如此拥有的证券，方可不予理会。如此拥有的真诚质押的证券，如质权人确立令受托人满意的质权人就该等证券行事的权利，且质权人并非本公司或本公司的任何其他联营公司或该等其他债务人的任何其他义务人，则可视为未清偿证券。
“付款代理人”指公司授权代表公司支付所有或任何系列证券的本金、溢价（如有）或利息及任何其他付款的任何人士。
5
“定期发行”指一系列证券的发行，证券的具体条款，包括但不限于利率或确定利率的公式（如有）、到期日和赎回条款（如有），将由公司在发行证券时确定。
“人员”指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
“付款地点”，当用于任何系列的证券时，指第3.1和9.2节规定的该等证券的本金、溢价（如有）、利息和任何其他付款的支付地点。
任何特定证券的“先前证券”指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的每一先前证券;并且，就本定义而言，任何根据第3.6节认证和交付的证券，以换取或代替被毁坏、销毁、丢失或被盗的证券，应被视为证明与被毁坏、销毁、丢失或被盗的证券相同的债务，安全丢失或被盗
“优先股”适用于公司股本时，指在支付股息或在公司自愿或非自愿清算或解散时分配资产方面优先于该公司普通股的任何一种或多种类别（无论如何指定）的股本。
“赎回日期”，当用于任何待赎回的证券时，指本契约规定的赎回日期。
“赎回价格”，当用于赎回任何证券时，全部或部分是指根据本契约赎回该证券的价格。
“注册证券”指根据本协议发行并注册的关于注册本金和利息的任何证券。
任何系列证券的任何付息日期的应付利息的“定期记录日期”是指第3.1节为此目的而指定的日期，除非根据第3.1节另有规定，该日期应为该付息日期之前的第15天，无论该日期是否为营业日。
“负责人”一词用于受托人时，是指高级副总裁、总裁副主任、在受托人公司信托部门工作并负责此次聘任的任何助理副总裁或助理秘书，或通常履行与当时在受托人公司信托部门工作并负责此次受聘工作的人员类似的职能的任何其他受托人，或因了解和熟悉某一特定主题而被转介与公司信托或证券有关的任何公司信托事宜的受托人。
6
“证券”或“证券”具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，是指根据本契约发行、认证和交付的一种或多种公司证券。
“特别记录日期”用于支付任何违约利息，是指受托人根据第3.7节确定的日期。
“约定到期日”用于任何证券或其本金或利息的任何分期付款时，指在该证券中指定的日期，即该证券的本金或该分期付款的本金或利息到期和应付的固定日期。
“附属公司”指本公司当时直接或间接拥有或控制超过50%的流通股或其他股权的任何人士，在一般情况下具有一般投票权以选举该人士的董事会多数成员、经理或受托人(视属何情况而定)(不论当时该公司的任何其他类别的股票或其他股权是否因任何或任何意外情况的发生而拥有或可能拥有投票权)。
“信托契约法”系指1939年的信托契约法，除第8.3条另有规定外，该法令在本契约生效之日生效。
“受托人”是指在本契约第一段中被指定为受托人的一方，直到根据本契约的适用条款由继任受托人取代它为止，此后是指该继任受托人，如果在任何时候有不止一名受托人，则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。
“美利坚合众国”系指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和其他受其管辖的地区，除非对第3.1节所述的任何系列证券另有规定。
除非关于第3.1节所述的任何系列证券另有规定，否则“美国人”是指美国的个人公民或居民、在美国境内或根据美国法律、其任何州或哥伦比亚特区创建或组织的公司，或被视为美国联邦所得税目的的国内合伙企业、遗产或信托的合伙企业、财产或信托。
7
(A)下列术语应具有下文与该术语相对的各节所规定的含义：
术语
部分
“行动”
1.4(a)
《破产法》
5.1
“组成货币”
3.11(h)
“转换日期”
3.11(d)
“转换事件”
3.11(h)
《托管人》
5.1
“违约利息”
3.7(b)
“选举日期”
3.11(h)
“违约事件”
5.1
“汇率代理人”
3.11(h)
“汇率官员证书”
3.11(h)
“市场汇率”
3.11(h)
“登记册”
3.5
“注册官”
3.5
“指定数额”
3.11(h)
“估值日期”
3.11(c)
第1.2节。合规证明和意见。在本公司向受托人提出根据本契约任何条文采取任何行动的任何申请或要求时，本公司须向受托人提交一份高级人员证明书，说明本契约所规定的与建议行动有关的所有先决条件(如有)已获遵守，以及大律师的意见，述明该律师认为所有该等先决条件(如有)已获遵守，但如属任何申请或要求，而本契约的任何条文与该特定申请或要求有关而特别要求提供该等文件，则无须提供额外的证明或意见。
关于遵守本契约规定的条件或契诺的每份证书或意见(根据第2.3条除外)应包括：
(1)签署该证书或意见的个人已阅读该证书或意见中使用的条件或契诺以及本契约中的任何定义的声明；
(二)关于审查或者调查的性质和范围的简短陈述，该证书或者意见中的陈述或者意见所依据的审查或者调查的性质和范围；
(3)一项陈述，说明每名该等人士认为他已进行所需的审查或调查，使他能就该等条件或契诺是否已获遵守一事发表知情意见；及
8
(4)说明该名个人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。
第1.3节。交付受托人的文件格式。在任何情况下，如若干事宜须由任何指明的人核证或由任何指明的人的意见涵盖，则所有该等事宜无须只由一名该等人士核证或由该人的意见涵盖，或该等事宜只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事宜核证或给予意见，而另一名或多於一名该等人士则可在一份或多於一份文件内就该等事宜核证或提出意见。
本公司高级人员的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或陈述，除非该高级人员知道其证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。任何该等大律师的证书或意见，在涉及事实事宜的情况下，可基于本公司一名或多名高级人员的证书或意见或其申述，声明有关该等事实事宜的资料由本公司持有，除非该大律师知道有关该等事宜的证书或意见或申述是错误的。
本公司高级职员或大律师的任何证明书或意见，如与会计事宜有关，可基于本公司聘用的会计师或会计师行的证明书或意见或陈述，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道有关该等会计事项的证明书或意见或陈述是错误的。
凡任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。
第1.4节。持票人的行为。本契约规定须由持有人发出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可在一份或多份由该等持有人亲自签署或由正式书面委任的代理人签署的实质相似的文书中体现及证明；除本协议另有明文规定外，该等行动应于该份或多份文书交付受托人及本公司(如有明确要求)时生效。这种票据(及其所包含和证明的行为)在本文中有时被称为签署这种票据或票据的持票人的“行为”。以本节规定的方式签署任何此类文书或委任任何此类代理人的书面文件的证明，对于本契约的任何目的都是充分的，并且是对受托人和公司有利的最终证据。
9
(A)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可借签立该等文书或文书的见证人所作的誓章，或借获法律授权对契据作认收的公证人或其他人员所发出的证明书证明，以证明签署该文书或文书的个别人士已向他承认签立该文书或文书。如签字人并非以个人身分行事，则该证明书或誓章亦应构成其权限的充分证明。任何该等文书或文书的签立的事实及日期，或签立该等文书或文书的人的授权，亦可用受托人认为足够的任何其他方式予以证明。
(B)登记证券的所有权应由登记册证明(定义见下文第3.5节)。
(C)任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，对同一证券的每名未来持有人及每项证券的持有人均具约束力，不论该等行动是否以该证券作为记账，或就受托人或本公司依赖该等证券而作出、遗漏或容受作出的任何事情作出记账。
(D)如本公司向任何系列持有人征询任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法令，本公司可选择预先确定一个记录日期，以供有权提出该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法令的该等系列持有人决定，但本公司并无责任这样做。如果该记录日期是固定的，则可以在该记录日期之前或之后发出该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，但只有在该记录日期交易结束时该系列记录的持有人才应被视为持有人，以确定该系列中必要比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、请求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，为此，该系列的未偿还证券应自该记录日期起计算；但持有人在该记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非在适用的到期日(定义见下文)当日或之前，持有该记录日期所需数额的该系列未偿还证券的持有人作出该授权、协议或同意。本段不得解释为阻止本公司为先前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(届时先前设定的记录日期将自动取消，且不会由任何人采取任何行动且无效)，而本段任何规定亦不得解释为使持有任何系列所需数额的未偿还证券的持有人在采取行动之日采取的任何行动失效。在根据本款确定任何记录日期后，公司应自费将该记录日期、持有人建议的行动和适用的失效日期的通知以书面形式通知受托人和每一证券持有人，通知方式见第1.6节。
就根据第1.4节设定的任何记录日期而言，本公司可指定任何日期为“到期日”，并可不时将到期日更改为任何较早或较迟的日期；但除非在现有到期日或之前，以第1.6节所述方式向受托人及适用系列证券的每名持有人发出建议的新到期日的通知，否则该等更改不得生效。如果没有根据本节就任何记录日期指定到期日，本公司应被视为已初步将该记录日期之后的第180天指定为与该记录日期相关的到期日，但公司有权按照本段的规定更改到期日。尽管有上述规定，失效日期不得晚于适用记录日期后的第180天。
10
(E)在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人，可就该证券的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人就该等本金的全部或任何部分采取行动，而每名代理人均可根据该项委任就该等本金的全部或任何部分采取行动。
(F)本公司及受托人可就持有人会议或在会议上采取行动订立合理规则。
第1.5条。发给受托人及公司的通知等本契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约所允许的其他文件，应向其提出、提供、提供或提交：
如果是对公司：
ENDRA生命科学公司。
绿苑3600号，350号套房，
密西西比州安娜堡，48105-1570年
注意：首席执行官
如致受托人：
[●]
向受托人发出的通知仅在受托人实际收到时才被视为已发出。
本公司或受托人可向对方发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址(包括传真号码及电子地址)。
任何通知或通信应以书面形式亲自送达，或通过头等邮件(挂号或认证、要求回执)、传真、电子传输或其他类似的不安全电子通信手段或保证第二天送达的隔夜航空快递邮寄。
第1.6条。发给持有人的通知；放弃。如本契约规定向任何事件的持有人发出通知，而任何受该事件影响的证券为注册证券，则该通知应以书面形式充分发出(除非本条例另有规定或该证券条款另有明文规定者除外)，并于发出通知的指定时间内，以预付头等邮资的方式邮寄至受该事件影响的每名该等持有人的地址；惟以全球形式向证券持有人发出的通知可透过托管机构的设施以电子方式发出。
在任何情况下，如以邮寄方式向持有人发出通知，则未能向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何缺陷，均不影响该通知对注册证券的其他持有人的充分性，如本文所述。在以刊登方式向持有人发出通知的任何情况下，没有刊登该通知或如此刊登的任何通知中的任何缺陷，均不影响该通知就按本条例规定向注册证券持有人发出的任何通知的充分性而言的充分性。以本文规定的方式邮寄给持有人的任何通知应最终被视为已由该持有人收到，无论该持有人是否实际收到该通知。
11
如果由于暂停正常邮件服务或任何其他原因，发出上述通知并不切实可行，则经受托人批准后发出的通知(不得无理拒绝批准)对于本协议下的每一目的而言，应构成充分的通知。如不可能或受托人认为不可能或不切实可行地按本条例所规定的方式刊登公告，则经受托人批准而刊登代替公告的公告，即构成对该公告的充分刊登。
本契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃均应使用英文，但任何已发布的通知可使用发布国的官方语言。
如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。
第1.7条。标题和目录。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的编制。
第1.8条。继任者和受让人。公司在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。
本契约任何条文规定或准许并授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或程序，应并可由当时为本公司继任人或受让人的任何法团的相同董事会、委员会或高级职员以同样的效力及效力作出及进行。
第1.9条。可分离性。如果本契约或任何证券的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第1.10节。契约的好处。本契约或任何证券中的任何明示或默示的条款，均不得向本契约项下的当事人及其继承人、代理人和持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。
第1.11节。管理法律。除非根据第3.1节对任何系列的任何证券另有规定，否则本契约及其附属证券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，包括所有关于解释、有效性和履约的事项。本契约受《信托契约法》的约束，如果本契约中的任何条款限制、限定或与信托契约法所要求的本契约中的某一条款相冲突，则以后一条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了信托契约法案中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于经如此修改的本契约或被排除(视情况而定)，无论本契约的该条款是否明确涉及信托契约法案的该条款。
12
第1.12节。放弃陪审团审判。在此，公司、受托人和每个持有人(通过接受任何担保)在适用法律允许的最大范围内，在因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。每个公司、受托人和每个持有人(通过接受任何担保)在此不可撤销地接受纽约市和纽约县任何州或美国联邦法院对因契约和证券引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或法律程序的管辖权，并不可撤销地接受上述法院对其本身及其财产的管辖权。
第1.13节。法定节假日。除非根据第3.1节对任何证券或证券另有规定，在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、偿债基金支付日期、声明到期日或到期日或其他支付日期在任何支付地点不是营业日，则尽管本契约或任何证券有任何其他规定，本金、保费(如果有的话)或利息或其他付款无需在该日期在该支付地点支付，但可在下一个营业日在该支付地点支付，其效力与在该日期作出的相同；但自该付息日期、赎回日期、偿债基金付款日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起及之后的期间，如此应付的款额不得累算利息。
第1.14节。对其他人没有追索权。公司或任何继任人的过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员、代理人、成员、经理、受托人或股东，无论是直接还是通过公司或任何继任人，均不对公司或任何继任人在证券或本契约项下的任何义务承担任何责任，也不对基于以下原因的任何索赔承担任何责任：无论是由于任何法律规则、法规或宪法规定，还是由于任何评估的执行，或者由于任何法律或衡平法程序或其他原因，通过接受证券，每个持有人同意本第1.14条的规定，并放弃和免除所有此类责任。该等豁免及解除须为发行证券代价的一部分。
第二条
保安表格
第2.1节.表格概述。每一系列证券的形式基本上应与本协议的一份或多份补充契约相同，在每一种情况下，应根据本契约的要求或允许，适当插入、省略、替换和其他变更，并可使用以下字母：数字或其他识别标记，以及公司认为适当或可能需要的图例或批注，遵守任何适用的法律、规则或法规，或遵守任何证券交易所或存管机构的规则或惯例，或由执行此类证券的官员一致决定，并由其执行证券证明。如果按照第3.4节的规定发行任何系列的临时证券，其形式也应按照前一句的规定确定。
13
最终证券应打字、印刷、平版印刷或雕刻在钢制雕刻边框上，或以任何其他方式或媒介制作，所有这些均由执行此类证券的高级人员确定，并通过其执行此类证券予以证明。
第2.2节。受托人的证明书的格式。根据第6.13条（适用于任何认证代理人），受托人的认证证书应大致采用以下格式：
这是世界上[证券][在此指定的系列和]在上述义齿中所指的。
_______________________________________________, 作为受托人
日期：
由：_
授权签字人
第2.3条。全球形式的证券。如果一系列或其中一系列的证券可全部或部分以全球形式发行，任何此类证券可规定其应代表不时在其上批注的未偿还证券的总额或指定金额，并可规定其所代表的未偿还证券的总额可不时减少或增加以反映交易所。对全球形式的证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，或持有人的权利的变化，应按该证券或公司命令中指定的方式作出，并应根据第3.3或3.4节交付给受托人。在符合第3.3节和(如适用)第3.4节的规定的情况下，受托人应以永久全球形式交付和重新交付任何担保，其方式和方式应符合其中指定的一名或多名人士或适用的公司令中所给出的指示。公司关于背书、交付或重新交付全球形式的证券的任何指示应以书面形式作出，但不需要遵守本协议第1.2节，也不需要附有律师的意见。
第3.3节最后一段的规定应适用于任何全球形式的证券，如果该证券从未由公司发行和出售，并且公司向受托人交付了该全球形式的证券，以及关于减少其所代表的证券本金金额的书面指示(不需要遵守第1.2节，也不需要伴随律师的意见)，以及第3.3节最后一段预期的书面声明。
尽管第2.1和3.7节另有规定，除非第3.1节另有规定，否则任何担保的本金、保费(如有)和利息应以永久全球形式支付给其中指定的一人或多人。
14
第2.4条。全球证券传奇的形式。除非根据第3.1节对任何系列的任何证券另有规定或由托管机构要求，否则在本协议下认证和交付的任何全球形式的此类系列的任何证券应带有实质上以下形式的图例：
本证券是以下所指的契约所指的全球形式，并以托管人或托管人的名义登记。除非及直至本证券全部或部分以证书形式交换为证券，本证券不得转让，除非是由托管机构整体转让予托管机构的代名人，或由托管机构的代名人或其他托管机构的代名人转让，或由托管机构或任何该等后续托管机构的代名人或该等后续托管机构的代名人转让。在注册、交换或替代本保证金时认证和交付的每一种保证金均应为全球形式，但须遵守上述规定。
第三条
《证券》
第3.1节。数量不限；可成系列发行。可根据本契约认证、交付及发行的证券本金总额不受限制。证券可不时以一个或多个系列发行。
(A)在未经任何持有人批准的情况下，应就在本合同补充的一个或多个契约中根据本合同发行的每个证券系列确定下列事项：
(一)该系列证券的名称(该名称应区别于所有其他系列证券)；
(2)根据本契约可认证、交付和未偿还的系列证券本金总额的任何限制(该限制不适用于根据第3.4、3.5、3.6、8.6或10.7节进行认证和交付、或作为该系列其他证券的交换或替代的证券，但根据第3.3节被视为从未根据本契约认证和交付的证券除外)；
(3)支付该系列证券的本金和溢价(如有的话)的一个或多个日期，或该等日期或该等日期的厘定和/或延展的方法；以及该等本金和溢价(如有的话)的款额或厘定方法；
(4)该系列证券须计息的利率(如有的话)，或计算及/或重置该利率的方法、产生该等利息的日期或厘定该等日期的方法、支付该等利息的日期或厘定该等日期的方法、任何该等利息的支付日期或厘定该等日期的方法、任何延迟付息的条款及额外利息(如有的话)，以及就注册证券而言，如有的话，定期纪录日期，就任何注册证券于任何付息日期应付的利息而言，本公司有权(如有)延长付息日期及定期记录日期(如有)，以及延期的持续时间及计算利息的基准(如非按360天年度计12个30天月)；
15
(五)该系列证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)的支付地点；
(6)根据公司的选择或其他方式，赎回该系列证券的一个或多个价格(包括货币单位)，以及赎回该系列证券的其他条款和条件，以及选择赎回该系列证券(如果少于该系列的全部证券)的方式；
(7)本公司根据任何偿债基金或类似的规定，或在指明事件发生时或在持有人的选择下，赎回或购买该系列证券的义务(如有的话)，以及根据该等义务及该系列再营销规定赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格及其他条款和条件；
(8)除1,000元及其任何整数倍的面额外，该系列证券可发行的面额；
(9)除美元外，应支付该系列证券的本金、溢价(如有)、利息(如有)或其他付款(如有)的一种或多於一种货币(包括一种或多於一种货币单位)，或该系列证券应以何种货币计值，以及根据第3.11节的规定适用于该等货币的特别规定，作为第3.11节的补充或代替；
(10)该系列证券可转换为或交换为其他证券、普通股、优先股、其他债务证券、购买上述任何证券的认股权证或任何种类的公司或任何其他义务人的其他证券的条款(如有)，以及进行转换或交换的条款和条件，包括初始转换或交换价格或汇率、转换或交换期限，以及任何其他附加规定；
(11)如就该系列证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)或其他付款(如有)，在本公司或持有人的选择下，以一种或多於一种货币(包括货币单位)支付，而该等货币并非该等证券的面值或指定支付货币，支付该等款项的一种或多於一种货币(包括一种或多於一种货币单位)、该等付款的条款及条件、与该等付款有关的汇率的厘定方式，以及适用于该等货币的特别规定，补充或代替第3.11节的规定；
(12)如该系列证券的本金、保费(如有)及利息(如有)或其他付款(如有)的数额，须参照指数、公式或其他方法(该指数、公式或方法可基于但不限于一种或多种商品、衍生工具或证券的价格；一种或多种证券、衍生工具或商品交易所指数或其他指数；一种或多种货币(包括货币单位)以外的货币(包括货币单位或货币单位)计算)；或任何其他变量或任何变量或变量组合之间的关系)、确定此类数额的指数、公式或其他方法；
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(13)除本金外，该系列证券本金中的部分或其他金额，根据第5.2条宣布加速发行时应支付的部分或破产中可证明的部分或确定该部分或金额的方法；
(14)除第3.7节规定外，该系列登记证券的任何利息应支付给的人；
(15)如该系列任何证券的到期时应付的本金数额，在到期前的一个或多个日期仍不能厘定，则须当作为该证券在本协议所指或其下的任何该等日期的本金款额，或如“未清偿”一词的定义另有规定，则须当作在所述到期日之前的任何日期仍未清偿的款额(或在任何该等情况下，该款额须当作为本金的厘定方式)，以及如有需要，以美元厘定等值的方式；
(十六)规定在发生特定事件时给予该系列证券持有人特别权利的规定；
(17)关于本系列证券的5.1节所列违约事件或第九条所述公司契诺的任何删除、修改或补充的适用性；
(18)在何种情况下，本公司会就非美国人持有的该系列证券预扣或扣除的税款或类似费用支付额外款项，如有，本公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外款项(以及任何该等选择权的条款)；
(19)代表该系列未偿还证券的任何临时全球证券的日期，如果不是将发行的该系列第一只证券的原始发行日期，则应注明日期；
(二十)系列证券的形式；
(21)对本契约第四条中规定的关于无效的规定的任何更改或增加，包括但不限于，排除关于该系列或该系列内的证券的第4.4或4.5节，或两者兼而有之；或适用于该系列证券(第4.4节和第4.5节为该系列证券规定的方法除外)或该系列证券的失效或契诺失效方法(如有的话)，以及就根据第4.4或4.5节或其他规定的任何失效或契约失效而言，“政府义务”一词是否应包括该术语定义中所指的不属于美国或美国的机构或工具的义务；
(22)除受托人外，注册处处长及任何付款代理人的身分；
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(23)与本公司发行的与该系列证券有关或为购买该系列证券而发行的认股权证、期权或其他证券买卖权利有关的任何条款，包括任何系列证券是否以及在何种情况下可用于任何该等认股权证、期权或其他权利的行使价；
(24)初始汇率代理机构的指定(如有)；
(25)该系列中的任何证券是否应全部或部分以全球形式发行，如果是，(I)该全球证券的托管机构，(Ii)该全球证券将承担的第2.4节中所规定的附加或替代的任何图例的形式，(Iii)全球形式的该系列中任何证券的权益的实益所有人是否可以将该等权益交换为该系列和任何授权形式和面额的经认证证券，以及(Iv)除第3.5节所规定的以外，可能发生任何此类交换的情况；
(二十六)该系列证券的优先顺序、排名或从属关系(如有)；
(27)如该系列证券将受纽约州法律以外的任何法律所管限，以及该等证券所受管限的程度；
(28)对该系列证券的本金、溢价和利息的支付担保的条款(如有)，以及对当时有效的本契约条款的任何相应修改；
(29)任何财产、资产、金钱、收益、证券或其他抵押品的转让、抵押、质押或转让作为证券担保的条款(如有)，包括《信托契约法》中的某些条款是否适用，以及对本契约条款当时有效的任何相应修改；以及
(30)该系列的任何其他条款，包括根据美国法律或法规可能需要的或根据美国法律或法规建议的或(由本公司决定的)与该系列证券的营销有关的任何条款。
(B)适用于任何一个系列证券的条款不必相同，但可能会根据本合同补充契约中的规定而变化。任何一个系列的所有证券不必同时发行，除非另有规定，否则可以不经持有人同意重新开放一个系列，以发行该系列的额外证券。
(C)除适用的补充契约另有明文规定外，如本第3.1节所述，任何系列的证券应与其他系列的证券具有同等地位。
第3.2节。面额。除非第3.1节另有规定，否则任何系列证券的面值应为1,000美元及其任意整数倍。
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第3.3条。执行、认证、交付和约会。证券由本公司首席执行官、财务总监、总裁或总裁副经理、财务主管、公司秘书代表本公司签立。本公司的印章(如有)可采用传真形式，并可在证券上加盖、加盖、印制或以其他方式复制。这些官员中的任何一人在证券上的签名可以是手工签名或传真签名。
带有本公司任何时候适当高级管理人员的个人手册或传真签名的证券应对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在该等证券的认证和交付之前已停止担任该等职位或在该等证券的日期并未担任该等职位。
本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，连同认证及交付该等证券的公司命令，而受托人须按照公司命令认证及交付该等证券。
在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权获得并(在符合《信托契约法》第315(A)至(D)条的规定下)充分保护律师的意见，其大意如下：
(一)该等证券的形式已符合本契约的规定；
(2)该等证券的条款已按照本契约的条文设立，或就定期发售中发售的一系列证券而言，将会按照本契约的条文设立，但就定期发售的证券而言，须受大律师的意见所指明的任何条件所规限；及
(3)该等证券经受托人认证及交付后，由本公司按照本契约条文发行，交付予买方并由买方妥为支付，并受大律师意见所指明的任何条件规限，将构成本公司的法律、有效及具约束力的义务，并可根据其条款强制执行，但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及其他与强制执行债权人权利及一般衡平法原则有关或有普遍适用性的类似法律所规限，并受律师意见所指明的某些例外及资格所限制或规限，包括在以外币计价的任何证券的情况下，(A)要求对非美元计价的任何证券的索赔(或关于该索赔的外币或外币单位判决)按照根据适用法律确定的日期的有效汇率转换为美元，或(B)政府有权限制、推迟或禁止以外币或货币单位支付或在美国境外支付。
19
律师的这种意见不需要就第6.8条的可执行性或美国法院是否会以美国以外的货币作出金钱判决发表意见。该等大律师可依赖其他大律师的意见(其副本须送交受托人)，而如该等意见涉及事实事项，则该等大律师可依赖本公司高级人员证书及公职人员证书。
如果受托人的律师(受托人的律师可以是受托人的雇员)的书面意见认为不能合法地采取这种行动，或者受托人应由受托人的一名负责官员真诚地决定这样的行动将对其产生不利影响，受托人有权拒绝签署任何确立此类证券的条款或形式的补充契约。
尽管有第3.1节及前两段的规定，如任何系列的所有证券并非一次发行，则无须交付根据第3.1节的其他规定或根据前两段就该系列证券的每一证券的认证而另有要求的高级人员证书或公司命令及大律师意见，倘若该等文件经适当修改以涵盖该等未来的发行，并于待发行的该系列的首份证券最初发行时认证时或之前交付。
就定期发售的一系列证券而言，就本公司对任何该等证券的授权、其形式及条款及其合法性、有效性、约束力及可执行性而言，受托人可依赖大律师的意见，以及根据第2.1及3.1节及本节(视何者适用而定)交付的与该系列证券的首次认证有关的其他文件。
如果本公司根据第3.1节确定某一系列的证券将全部或部分以全球形式发行，则除非根据第3.1节就该等证券另有规定，否则本公司应签立，受托人应根据本节和本公司关于该系列的命令，以全球形式认证和交付一种或多种全球形式的证券，该等证券(I)应代表该系列中未偿还证券的本金总额，且面值应等于该系列未偿还证券的本金总额；(Ii)如果是注册证券，(Iii)应由受托人以该等证券或全球形式的证券的托管人的名义或该托管人的代名人的名义交付予该托管人或按照该托管人的指示交付，及(Iv)须附有第2.4节所载的图例。
除非根据第3.1条另有规定，否则根据第3.1条为全球形式的记名证券指定的每个存管机构在其指定时以及在其作为存管机构的任何时候都必须是根据《1934年证券交易法》（经修订）以及任何其他适用法规或条例注册的清算机构。本公司或受托人均无责任确定存管机构是否已如此注册。
20
各存管机构应与公司和受托人（作为代理人）签订协议，以管理该存管机构、公司和受托人（作为代理人）关于以全球形式发行的一系列证券的各自职责和权利。
每个记名证券应注明第3.1节所述的认证日期。
任何证券在未经受托人或认证代理人的授权签字人之一的手写签名认证之前，不得享有本契约项下的任何利益，也不得为任何目的而有效或强制执行。任何担保上的签名应是该担保已根据本契约正式认证和交付并有权享有本契约利益的决定性证据，也是唯一证据。
尽管有上述规定，如果本协议项下的任何证券已被认证和交付，但本公司从未发行和出售，公司应按照第3.9节的规定，将该担保连同书面声明一并交付受托人注销（不需要遵守第1.2条，也不需要附上律师意见）声明公司从未发行和出售过此类担保，则就本契约的所有目的而言，此类担保应被视为从未根据本契约进行过认证和交付，且无权享有本契约的利益。
第3.4节。临时居留权。在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行，并且根据公司命令，受托人应验证和交付该系列的临时证券，该临时证券是以任何授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作的，基本上与发行的最终证券的期限和形式相同，并带有适当的插入、省略、执行此类证券的官员可能决定的替代和其他变更，并通过其执行此类证券来最终证明。在任何系列证券的情况下，所有或部分临时证券可以是全球形式。
除全球形式的临时证券外，每种临时证券均应根据其规定进行交换，如果发行任何系列的临时证券，公司将在没有不合理延迟的情况下编制该系列的最终证券。在准备好该系列的最终证券后，在根据第9.2条在该系列的付款地的公司办事处或代理处交出该系列的临时证券后，该系列的临时证券应可兑换为该系列的最终证券，而无需向持有人收费。在交出任何一个或多个任何系列的临时证券以供注销时，本公司应签署且受托人应认证并交付相同本金额、相同系列的授权面额和相同期限的最终证券作为交换。除非第3.1条另有规定，否则在交换之前，任何系列的临时证券在各方面均有权享有本契约项下与该系列的最终证券相同的利益。
21
第3.5节。登记、转让和交换。公司应在受托人的公司信托办事处或公司根据第9.2节在付款地点或根据第3.1节规定的其他地点或媒介维持的任何办事处或代理处保存每一系列证券的登记册（本公司于付款地点之办事处或任何有关办事处或代理处存置之登记册，于本文件有时统称为“登记册”），在符合本公司可能订明之合理规例下，公司应规定记名证券的登记和记名证券转让的登记。登记册须采用书面形式或任何其他能在合理时间内转为书面形式的形式。除非第3.1条另有规定，否则受托人特此被任命为“登记处”，以登记记名证券和记名证券的转让，并按照本协议规定维护登记册。
在根据第9.2节在该系列的付款地点设立的办事处或代理处提交任何系列的任何注册证券的转让登记后，公司应以指定受让人的名义签署，受托人应以指定受让人的名义认证并交付一份或多份相同系列的新注册证券，任何认可面额及相若的本金总额。
除非第3.1节另有规定，在持有人的选择下，任何系列的注册证券(全球形式的注册证券除外)可在交出在该办事处或代理机构交换的注册证券时，交换为相同系列、任何授权面额和包含相同条款和规定的类似本金总额的其他注册证券。当任何登记证券被如此交出以供交换时，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的登记证券，并由受托人认证及交付。
除非根据第3.1节关于一系列证券另有规定，或以下第3.5节另有规定，否则以全球形式发行的证券所代表的该系列证券的实益权益的所有人将无权在其名下登记该系列证券，将不会收到或有权接收以认证形式实物交付的该系列证券，并且不会被视为该系列证券的持有人或拥有人。尽管本节有任何其他规定，除非在下述情况下以证书形式全部或部分交换证券，否则代表一系列证券全部或部分的全球形式证券不得转让或交换，除非该系列证券的全部或部分由托管机构作为整体转让或交换给该托管机构的一名代名人或该托管机构的一名代名人或该托管机构的另一名代名人，或由该托管机构或任何该等代名人向该系列的后续托管机构或该后续托管机构的代名人转让或交换。
22
如某系列证券托管人于任何时间通知本公司其不愿意或无法继续担任该系列证券的托管人，或如该系列证券托管人于任何时间通知本公司其不再符合第3.3节的资格，则本公司须就该系列证券委任一名继任托管人。除非第3.1节另有规定，否则如果公司在收到通知后90天内没有为该系列证券指定继承人托管人，或公司意识到不符合资格，则公司根据第3.1(B)(25)节的选择对于该系列证券将不再有效，公司应执行，受托人在收到公司关于认证和交付该系列同类期限证券的命令后，应以认证形式认证并交付该系列同类证券。以授权面额及本金总额相等于该系列全球同类债券的本金金额，以换取该等全球债券或证券。
本公司可随时全权酌情决定以全球形式发行的一系列证券不再由该证券或以全球形式发行的证券代理。在此情况下，本公司应签立及于接获公司命令认证及交付该系列同类债券后，受托人须认证及交付经认证形式、经授权面额及本金总额相等于该系列同类债券本金金额的同类证券系列，以换取该等证券或全球格式证券。
如本公司根据第3.1节就一系列证券指明，该系列证券的托管人可按本公司及该托管人可接受的条款，全部或部分交出该系列证券的全球形式证券，以交换该系列证券的全部或部分证书形式的证券。届时，公司将签立，受托人将认证并交付，不收取服务费，
(I)向该寄存所指明的每一人提供一份按该人所要求的本金总额相等于该人在该证券中的实益权益并以换取该人在该证券中的全球形式的实益权益为交换条件的、具有相同系列相同期限的任何授权面额的一份或多於一份新的发证证券；及
(Ii)将相同期限的全球形式的新证券交予该托管机构，其面额相等于已交回的全球形式证券的本金金额与交付予持有人的有证证券本金总额之间的差额(如有)。
(Iii)在以全球形式的证券交换证书形式的证券时，该全球形式的证券应由受托人注销。根据本节发行的为换取全球形式的证券而发行的证书形式的证券，应按照全球形式的证券托管人根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式通知受托人的名称和授权面额进行登记。受托人须将该等证券交付予该等证券以其名义登记的人。
23
当任何证券被交出以供交换时，公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，受托人应对其进行认证和交付。
在任何转让登记或任何证券交换时发行的所有证券，应为本公司的有效债务，证明本公司在本契约下有权享有与该证券在该转让或交换登记时交出的相同债务和相同利益。
为登记转让或交换而提交或交回的每份登记证券(如本公司、注册处处长或受托人要求)须经本公司、注册处处长及受托人以令本公司、注册处处长及受托人满意的形式妥为批注，或附有由持有人或其以书面正式授权的受权人妥为签立的转让文书。
除第3.1节另有规定外，任何转让登记或任何证券交易均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与任何证券登记、转让或交换相关的任何税项或其他政府收费的款项，但不包括根据第3.4或10.7条进行的不涉及任何转让的交易所。
除第3.1节另有规定外，本公司、注册处或受托人均不应被要求(I)发行、登记转让或交换任何证券，期限从选择赎回相同期限证券和该系列证券之前的15个工作日开始，直至相关赎回通知被视为已向所有相同期限证券和该系列证券持有人发出赎回通知的最早日期收盘时结束；或(Ii)登记转让或交换任何如此选择赎回的注册证券，全部或部分，但部分赎回的证券中未赎回的部分除外。
第3.6条。替换证券。倘若一份残缺证券连同本公司或受托人所要求的抵押品或弥偿(在适当情况下)交予受托人，而该等抵押品或弥偿保证是本公司或受托人为使其各自免受损害而可能需要的，则本公司须签立及受托人须鉴定及交付一份替代的登记证券，而该等已交回的证券为相同系列及到期日的已登记证券。
如果向公司和受托人交付(I)任何证券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据，以及(Ii)他们为使他们各自及其任何代理人免受损害而要求的抵押品或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的购买者收购的情况下，公司应签立一份替代的登记证券，受托人应认证并交付一份替代的登记证券，如果该持有人的申索与登记证券有关，且该证券的系列和本金相同，包含相同的条款和规定，并带有不是同时未偿还的数量。
24
如果任何此类残缺、销毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并应支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是发行新的保证金。
在根据本条款发行任何新的保证金后，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税费或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人、其代理人和律师的费用和开支)的款项。
根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成本公司原有的额外合同义务，而不论该证券是否已被销毁、丢失或被盗，任何人在任何时间均可强制执行，并应有权平等和按比例享有本契约的所有利益，与根据本条款正式发行的该系列的任何和所有其他证券一样。
本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。
第3.7节。支付利息;保留的利息权利
(A)除非第3.1节另有规定，任何已登记证券的利息(如有)，如在任何付息日期须予支付，并已按时支付或已妥为提供，则须支付予在正常记录日期营业时间结束时以其名义登记该证券(或一项或多项前身证券)的人，该利息须于根据9.2为此目的而设的办事处或机构支付；然而，本公司可选择(I)以支票邮寄至该系列证券持有人名册上有权持有该系列证券的人士的地址，或(Ii)电汇至该系列证券持有人登记册所指定的有权持有该系列证券的人士的账户，以支付该系列登记证券的利息。
(B)除非第3.1节另有规定，任何系列的任何登记证券的任何利息，如在任何付息日期应付，但没有按时支付或已妥为拨备，则应立即停止于相关的定期记录日期因持有人身份而付给持有人的利息(在此称为“违约利息”)，而该违约利息可由本公司按下述第(1)或(2)款的规定在其选择的每种情况下支付：
25
(1)本公司可选择于特别记录日期营业时间结束时，向以其名义登记该系列登记证券（或其各自的前身证券）的人士支付任何拖欠利息，以支付该拖欠利息，该拖欠利息应按以下方式确定。公司应在受托人处存入一笔金额，该笔金额等于拟就该违约利息支付的总金额，或应在拟支付日期前就该笔存款作出令受托人满意的安排，该笔款项在存入时以信托形式持有，以使有权享有本条第（1）款规定的该违约利息的人士受益。因此，受托人应确定一个支付该违约利息的特别记录日期，该日期应在建议付款日期前不超过15天且不少于10天，且在受托人收到建议付款通知后不少于10天。受托人应立即将该特殊记录日期通知公司，并以公司的名义并由公司承担费用，将有关该违约利息的拟议支付和特殊记录日期的通知以预付一等邮资的方式邮寄给该系列记名证券的每一持有人，邮寄地址与登记册中的地址相同，不少于该特别记录日期前10天。关于拟支付该违约利息的通知以及该通知的特别记录日期已经邮寄，该违约利息应支付给在该特别记录日期营业时间结束时以其名义登记该系列注册证券（或其各自的前身证券）的人士，并且根据以下第（2）款不再支付。
(2)本公司可向以其名义持有该系列注册证券的人士支付任何拖欠利息，（或其各自的前身证券）在指定日期营业时间结束时以任何其他合法方式登记，而该等方式不得与该等登记证券可能上市的任何证券交易所的要求相抵触，并应该交易所可能要求的通知，如果，在公司根据第（2）款向受托人发出建议付款的通知后，受托人应将该付款方式视为切实可行。
(c)根据本节和第3.5节的上述规定，在登记转让任何其他证券或作为交换或代替任何其他证券时，根据本契约交付的每一证券应具有该其他证券所具有的应计和未付利息的权利。
第3.8节。被视为所有人的人。在正式出示任何注册证券进行转让登记之前，公司、受托人以及公司或受托人的任何代理人可以将以其名义注册该注册证券的人视为该注册证券的所有人，以收取本金、溢价（如有），和（根据第3.7条）该注册证券的利息和任何其他付款以及用于任何其他目的，无论该注册证券是否逾期，公司，受托人或本公司或受托人的任何代理人不受相反通知的影响。
26
本公司、受托人或本公司或受托人的任何代理人均不对与全球形式的证券的实益所有权权益有关的记录或因该等实益所有权权益而作出的付款的任何方面，或对维护、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。尽管有上述规定，对于任何全球形式的证券，本协议中的任何内容均不得阻止公司或受托人，或公司或受托人的任何代理人，使任何存管机构提供的任何书面证明、委托书或其他授权生效（或其指定人），作为持有人，就该证券的整体形式或损害而言，在存管机构与该证券的受益权益所有人之间，管理该存管机构（或其指定人）作为该证券的持有人行使权利的惯例的运作。
第3.9节。完全免费本公司可随时将证券交付受托人注销。登记处和任何付款代理人应向受托人转交任何交给他们的证券，以进行更换、转让登记或交换或付款。受托人应注销所有为更换、登记转让、或交换、付款、赎回或注销而交出的证券，并可销毁已注销的证券，如已销毁，应向本公司发出销毁证明。本公司不得发行新证券以取代其已支付或交付受托人注销的证券。
第3.10节。利息的免除。除非第3.1条另有规定，否则每个系列证券的利息应按360天的一年（12个月，每个月30天）计算。
第3.11节。证券的货币和支付方式。除根据第3.1节就任何证券另有规定外，就任何系列的注册证券而言，该系列的任何注册证券的本金、溢价(如有)、利息(如有)及其他金额(如有)将以应付该等注册证券的货币或货币单位支付。关于任何证券，本第3.11节的规定，包括但不限于此处规定的任何定义的术语，可根据第3.1节的规定全部或部分修改或取代。
(A)如根据第3.1节明文规定，就任何系列的注册证券而言，持有人有权在不迟于紧接适用付款日期前的选举日前，向受托人(或适用的付款代理人)递交附有签名担保的书面选择，以任何指定的货币或货币单位，就任何系列的注册证券收取本金、溢价(如有)或利息(如有)的付款，但须符合下文(D)及(E)段的规定。如持有人选择以任何该等货币或货币单位收取该等款项，则该选择对该持有人或该持有人的任何受让人仍然有效，直至该持有人或该受让人就该系列注册证券以书面通知受托人(或任何适用的付款代理人)作出更改为止(但任何该等更改必须在紧接下一个付款日期之前的选择日收市前作出，以便在该付款日期付款生效，且不得就任何已发生失责事件或本公司已根据第IV条存入资金或本公司或其代表已就其发出赎回通知的该系列注册证券作出该等选择的更改。任何该等登记证券的持有人，如不迟于适用的选举日期的营业时间结束前向受托人(或任何适用的付款代理)交付任何该等选择，将获支付第3.11(A)节所规定的于适用的付款日期以相关货币或货币单位计算的到期金额。受托人(或适用的付款代理人)须于选择日期后在切实可行范围内尽快通知本公司及汇率代理人持有人已作出书面选择的注册证券本金总额。
27
(B)如上文(B)段所述的选择已根据第3.1节就某系列的任何注册证券作出规定，则除非根据第3.1节就任何该等注册证券另有规定，否则在该等注册证券的每个付款日期的选择日期后的第四个营业日内，汇率代理人将向本公司递交一份书面通知，以指明该系列的注册证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)的总额，并以该等货币或货币单位支付。就该等注册证券而须于该付款日期支付的金额，并指明就该等注册证券而以任何一种或多於一种货币或货币单位支付的金额，而该等注册证券的持有人须按上文(B)段的规定选择以另一种货币或货币单位支付。如果上述(B)段所述的选择已根据第3.1节就一系列的任何注册证券作出规定，并且如果至少有一名持有人作出了该选择，则除非根据第3.1节另有规定，否则本公司将在该付款日之前的第二个营业日向受托人(或适用的付款代理人)交付一份关于美元、外币或其他货币单位付款的汇率官员证书。除非根据第3.1节另有规定，注册证券持有人如已按上文(B)段规定以货币或货币单位付款，则应收取的美元、外币或其他货币单位金额应由本公司根据紧接每个付款日期前第二个营业日(“估值日期”)有效的适用市场汇率厘定，而有关厘定在任何情况下均为决定性及具约束力，且无明显错误。
(C)如就外币或任何其他货币单位发生兑换事件，而任何系列的证券并非根据上述(B)段规定的选择而以该外币或任何其他货币单位计价或支付，则除非根据第3.1节另有规定，否则就以该外币或该其他货币单位计价或应付的适用证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)的每个付款日期而言，该日期是在使用该外币或该其他货币单位的最后日期(“转换日期”)之后；美元应为每个该等付款日期所使用的付款货币(但该等外币或以前为付款货币的其他货币单位，在本公司的选择下，须于首个付款日期前15个营业日恢复为付款货币，在此期间，导致美元成为该等付款货币的情况不再盛行)。除非根据第3.1节另有规定，否则公司就该付款日期向受托人或任何适用的付款代理及受托人或任何适用的付款代理向该证券持有人支付的美元金额，如为外币而非货币单位，则为外币的美元等值，或如为货币单位的外币，则为货币单位的美元等值，每种情况均由汇率代理按以下(F)或(G)段所规定的方式厘定。
28
(D)除非根据第3.1节另有规定，否则，如果以任何货币或货币单位计价的系列登记证券的持有人已选择以另一种货币或货币单位或上文(B)段规定的其他货币付款，并且(I)就任何所选货币或货币单位发生兑换事件，则该持有人应以在没有这种选择的情况下进行付款的货币或货币单位进行付款，以及(Ii)如果发生关于在没有这种选择的情况下进行付款的货币或货币单位的兑换事件，该持有人应按照第3.11节(D)段的规定接受以美元支付(但在符合上文(B)段规定的任何违反有效选择的情况下，在上述第(I)款所述情况下，所选择的支付货币或货币单位，或在没有上述选择的情况下，在上述第(Ii)款所述情况下，在公司选择时，应恢复作为对已如此选择的持有人的货币或货币单位，但仅限于付款日期之前15个工作日的付款，在此期间，导致该货币或货币单位的情况不再占优势，在上文第(I)款所述的情况下，或在第(Ii)款所述的情况下，美元成为付款的货币或货币单位(视情况而定)。
(E)“外币的美元等值”应由汇率代理机构确定，并应在随后的每个付款日由汇率代理机构通过在兑换日按市场汇率将指定的外币兑换成美元来获得。
(F)“货币单位的美元等值”应由汇率代理机构确定，并在符合下文(H)段的规定的情况下，应为每笔付款在估值日按市场汇率将每种组成货币的指定金额(该术语在下文(H)段中定义)转换为美元而获得的每笔金额的总和。
(G)就本第3.11节而言，下列术语应具有以下含义：
“组成货币”是指在兑换日是有关货币单位的组成货币的任何货币。
“兑换事件”是指停止使用(1)一种外币的发行国政府和国际银行界或国际银行界内的中央银行或其他公共机构结算交易，或(2)任何货币单位的设立目的。
“选择日期”是指根据第3.1节规定的适用注册证券系列的常规记录日期，在该日期之前可以进行第3.11(B)节所指的书面选择。
“汇率代理”用于任何系列的证券或任何系列内的证券时，除非根据第3.1节对该系列证券另有规定，否则应指根据第3.1节或第3.12节指定的纽约清算所银行。
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“汇率官员证书”指载明(I)适用市场汇率或适用投标报价及(Ii)美元或外币本金(及溢价，如有)及利息(如有)(以有关货币或货币单位中本金金额最低的证券为基准)，并由总裁、行政总裁、财务总监、总裁副董事、司库或任何助理财务主管签署，就任何系列证券而应付的证书。
“市场汇率”是指，除非根据第3.1节对任何系列证券另有规定，在任何确定日期，(I)对于涉及货币单位和美元或任何外币的任何换算，相关货币单位与美元或该外币之间的汇率是按照相关系列证券第3.1节规定的方法计算的，(Ii)对于美元兑换成任何外币，经纽约联邦储备银行为海关目的认证的在纽约市电汇的该等外币的中午买入价；及(Iii)就一种外币兑换成美元或另一种外币而言，当地时间中午相关市场的现货汇率，即根据正常银行程序，兑换成的美元或外币可与位于纽约、伦敦或任何其他主要美元或外币主要市场的外币一起购买，每种情况均由汇率代理人厘定。除非根据第3.1节对任何系列的证券另有规定，否则在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款规定的任何汇率不可用的情况下，汇率代理人应全权酌情使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或来自纽约市、伦敦或其他主要市场的一家或多家主要银行对有关货币或货币单位的报价(可包括根据本契约作为受托人的任何银行)。或汇率代理人认为适当的其他报价。除非汇率代理机构另有规定，如果由于外汇法规或其他原因，任何货币或货币单位有一个以上的交易市场，则就该货币或货币单位而使用的市场应是以该货币或货币单位指定的证券的非居民发行人购买该货币或货币单位以就该证券付款的市场。
组成货币的“指定金额”指该组成货币于兑换日期以相关货币单位表示的单位数目或其分数。倘于兑换日期后，任何组成货币之官方单位以合并或细分方式更改，则该组成货币之指定金额须按相同比例除以或乘以。倘于兑换日期后，两种或两种以上组成货币合并为单一货币，则该等组成货币各自的指定金额将由该单一货币金额取代，该金额等于该等合并组成货币各自的指定金额以该单一货币表示的总和，此后，该金额将成为指定金额，该单一货币将成为组成货币。倘于兑换日期后，任何组成货币须分为两种或以上货币，则该组成货币的指定金额须由该两种或以上货币的指定金额取代，其总和按该两种或以上货币于该取代日期的市场汇率计算，应等于该前组成货币的指定金额，此后该金额应为指定金额，此后该货币应为组成货币。如果在相关货币单位的兑换日期之后，（除上文所述“指定金额”的任何事件外）就该货币单位的任何组成货币发生，并于适用估值日持续，则就计算该货币单位的等值美元而言，按该组成货币兑换日有效的市场汇率兑换成美元。
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汇率代理人就外币的美元等值、货币单位的美元等值、市场汇率以及上文规定的任何系列证券的特定金额的变化所作的所有决定和决定，均应由其自行决定，在没有明显错误的情况下，对所有目的而言均为最终决定，并对公司具有约束力。受托人（及任何适用的付款代理人）及该系列证券的所有持有人，以相关货币或货币单位计值或应付。汇率代理人应立即将任何此类决定或决定书面通知公司和受托人。
如果本公司真诚地确定发生了与外币有关的兑换事件，公司将立即向受托人（或任何适用的付款代理）和汇率代理发出书面通知（受托人（或该付款代理）将立即按照第1.6条规定的方式向受影响的持有人发出通知），指定转换日期。如果公司确定一系列证券的计价或应付的任何货币单位发生了转换事件，本公司将立即向受托人发出书面通知（或任何适用的付款代理）和汇率代理（且受托人（或该付款代理）将于其后按第1.6条规定的方式迅速向受影响的持有人发出通知）指定转换日期和转换日期时各组成货币的指定金额。如果公司真诚地确定上述指定金额定义中规定的任何组成货币的任何后续变化已经发生，公司将同样向受托人（或任何适用的付款代理）和汇率代理发出书面通知。
适当系列证券的受托人在依赖其从公司和汇率代理处收到的信息并根据其采取行动时应得到充分的理由和保护，并且没有任何责任或义务独立于公司或汇率代理来确定该等信息的准确性或有效性。
第3.12节。汇率代理人的委任及辞任。除非根据第3.1节另有规定，如果且只要任何系列的证券（i）以美元以外的货币或货币单位计价，或（ii）可以美元以外的货币或货币单位支付，或只要根据本契约的任何其他规定要求，则公司将就每个此类系列的证券，或根据要求，至少有一个汇率代理。公司将促使汇率代理人在第3.11节规定的时间和方式进行必要的外汇决定，以确定适用的汇率，以及（如适用）将发行的一种或多种货币或一种或多种货币单位转换为适用的支付货币或货币单位，用于支付本金、溢价（如有），和利息，如有，根据第3.11节。
(a)在继任汇率代理人接受任命之前，汇率代理人的辞职和根据本节对继任汇率代理人的任命不得生效，继任汇率代理人接受任命的证明是向公司和适当系列证券的受托人提交书面文书，接受继任汇率代理人签署的此类任命。
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(B)如果汇率代理人就一个或多个系列的证券辞职、被免职或不能行事，或汇率代理人的职位因任何原因出现空缺，公司应立即就该系列或该系列的证券委任一名或多名继任汇率代理人(不言而喻，可就一个或多个或所有该系列的证券委任任何该等继任汇率代理人，且除非根据第3.1节另有规定，否则在任何时候，任何特定系列的证券(最初由本公司于同一日期发行，且最初以相同货币计价及/或以同一货币或货币单位支付)，只有一名汇率代理。
第3.13节。电汇。即使本契约有任何其他相反的规定，本公司仍可根据本契约的条款，就任何系列证券的本金、溢价(如有)或利息(不论是否根据选择性或强制性赎回付款、利息支付或其他规定)向受托人支付任何款项，并可于该等款项须支付予该系列证券持有人的日期及时间之前，以电汇及即时可用资金至受托人指定的帐户。
第3.14节。CUSIP号码和ISIN。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”号码或“ISIN”，如是的话，受托人可在赎回或交换通知中使用CUSIP号码或ISIN，以方便持有人；然而，任何该等通知可声明并无就通知或证券上印载的CUSIP号码或ISIN的正确性或准确性作出陈述，只可依赖证券上印制的其他识别号码，而任何该等赎回或交换不会因该等CUSIP号码或ISIN的任何瑕疵或遗漏而受影响。公司高级管理人员如知悉CUSIP号码或ISIN的任何变化，公司将立即通知受托人。
第四条
满意、解职和失败
第4.1节。终止公司在契约项下的义务。(A)应公司要求，本契约应停止对任何系列或任何系列内的证券具有进一步效力(对于登记转让或交换该等证券以及替换本合同明文规定可能已遗失、被盗或损坏的该等证券的任何存续权利除外)，而受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约已就该等证券清偿和解除
(1)
(A)所有以前认证并交付的证券(除(I)已被销毁、遗失或被盗并已按照第3.6节的规定被替换或支付的证券，以及(Ii)该等证券的支付款项迄今已以信托形式存入本公司或由本公司分离并以信托形式持有并随后按照第9.3节的规定偿还给本公司或从信托中解除)已交付受托人注销；或
32
(B)所有迄今尚未交付受托人注销的该系列证券
(I)已到期并须予支付，或
(Ii)将于一年内于其述明的到期日到期并须予支付，或
(Iii)如可由公司选择赎回，则须根据受托人就发出赎回通知而感到满意的安排，在一年内被要求赎回，而就上述(I)、(Ii)或(Iii)项而言，公司已不可撤销地向受托人缴存或安排缴存一笔以信托基金形式存入受托人的信托基金，作为信托基金，而为此目的，一笔或多於一笔货币或货币单位的款额须足以支付及清偿该等证券的全部债项，而该等债务此前并未交付受托人注销，以支付本金、溢价(如有的话)及利息，至该等存款日期(如属已到期并须支付的任何该等证券)或至述明的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；
(2)公司已支付或安排支付公司当时根据本条例应支付的所有其他款项；及
(3)公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明本协议所规定的与本契约的清偿及清偿有关的所有条件均已符合。
尽管本契约已获清偿及解除，本公司根据第6.8节对受托人及任何前任受托人所负的义务及本公司根据第6.13节对任何认证代理人所负的责任应继续有效，直至已解除的系列证券已全部付清为止，而如已根据本节第(1)款(B)款将款项存入受托人，则受托人根据第4.2节及第9.3节最后一段所承担的责任应根据该等条款而继续有效。
第4.2节。信托基金的运用。除第9.3节最后一段的条文另有规定外，根据第4.1节存入受托人的所有款项须以信托形式持有，并由受托人根据证券及本契约的条文，直接或透过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的本公司)向有权享有该等款项的人士支付本金、保费(如有)及任何利息，而该等款项已存放于受托人处或由受托人收取，但该等款项无须与其他基金分开，除非法律规定者除外。
第4.3节。无效条款的适用性；公司可选择实施无效条款或契约无效条款。除非根据第3.1节的规定，就某一特定系列的证券作出规定，以排除(I)该系列的证券或该系列内的证券根据第4.4节失效，或(Ii)该系列的证券或该系列内的证券根据第4.5节的契约失效，则除本公司根据上文第4.1节享有的权利外，该一节或多节(视属何情况而定)的条文连同第4.6至4.9节(首尾两节包括在内)的条文，连同根据第3.1节就该系列的任何证券而规定的修改，适用于该等证券，本公司可于任何时间就该等证券选择第4.4节(如适用)或第4.5节(如适用)适用于该等未偿还证券，以符合本条细则所载条件。
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第4.4节。失败和解职。一旦公司就一系列证券行使第4.3节规定的适用于本节的选择权时，公司应被视为在满足第4.6节规定的条件之日解除了对该等证券的义务(下称“失败”)。为此目的，该失效意味着公司应被视为已偿付和清偿该证券所代表的全部债务，此后仅就第4.7节和本节第(Ii)款所述的本契约其他章节而言，该证券应被视为“未偿债务”，并已履行其在该证券和本契约项下的所有其他义务(受托人应在公司命令下签署正式文书承认该债务，费用由本公司承担)。以下情况除外：(I)此类证券的持有人有权仅从第4.6(A)节所述的信托基金中获得付款，如第4.6(A)节所述，并在该节中更充分地阐明，在此类付款到期时，就此类证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)收取款项的权利；(Ii)本公司根据第3.5、3.6、9.2及9.3条就该等证券承担的责任，以及就根据第3.1(B)(18)条指明的该等证券须支付的额外款项(如有)所负的责任；(Iii)受托人根据本细则及(Iv)本细则第IV条所规定的权利、权力、信托、责任、豁免权及弥偿。失败后，此类证券的偿付不得因违约事件而加速。
第4.5条。圣约的失败。一旦公司就一系列证券行使第4.3节规定的适用于本节规定的任何证券的选择权时，公司应被免除第7.1、9.4和9.5节规定的义务，如果根据第3.1节的规定，在第4.6节规定的条件满足之日及之后，公司应免除其在任何其他公约下关于此类证券的义务(下称“契约失效”)，此后，就任何指示、放弃、持有者就第7.1、9.4和9.5节或此类其他指定公约以及5.1(3)和5.1(6)节的实施所作的同意、声明或行为(及其任何后果)，但就本协议项下的所有其他目的而言，应继续被视为“未完成”。为此目的，该公约失效意味着，就该等证券而言，本公司可直接或间接因任何该等条款或该等其他契约，或因任何该等条款或该等其他契约中提及任何其他条文或任何其他文件，而不遵守任何该等条款或该等其他契约中所载的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任，不论是直接或间接，但该遗漏不应构成5.1(3)或5.1(6)条或其他(视属何情况而定)下的违约或违约事件。除上述规定外，本契约的其余部分及该等证券不受此影响。
第4.6条。失败或契约失败的条件。以下是第4.4节或第4.5节适用于任何系列证券的条件：
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(A)公司须已向受托人(或另一名符合第6.11节规定的受托人)(或符合第6.11节规定的另一名受托人，同意遵守第4.3至4.9节的规定，以及第9.3节最后一段适用于受托人的规定，就该等条文而言亦为“受托人”)，以信托形式缴存或安排缴存信托基金，作为信托基金，以支付第4.6(A)节(X)及(Y)款所指的款项，并就该等条文的应用向受托人作出指示。(A)以某一数额(以该等证券当时指明为到期应付的货币、货币或货币单位计)的款项，或(B)政府债务，而通过按照其条款就其支付利息及本金，将在不迟于本第4.6(A)条(X)或(Y)款所指的任何付款的到期日前一天，提供数额或(C)数额的组合，数额足够，在确定一家国家认可的独立会计或投资银行时，在(B)或(C)条款的情况下向受托人提交的书面证明中，受托人应用于支付和解除(X)本金或本金或利息分期付款到期时该证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)，以及(Y)根据本契约和该证券的条款，适用于该证券的任何强制性偿债基金付款。
在存入该等证券前，本公司可根据第X条作出令受托人满意的安排，于日后赎回该等证券，而该等安排须在适用前述规定时生效。
(B)根据上文第(A)款支付的按金不得导致或构成本契约项下的违约或违约事件，或导致违反或违反本公司作为立约方或受其约束的任何其他重大协议或文书的违约或构成违约。
(C)在根据第4.4条进行选择的情况下，第5.1(4)条或第5.1(5)条所指的违约或违约事件在存入该证券之日起至该日期后第91天止的期间内，不会发生或持续发生该等证券的违约或违约事件(有一项理解，即该条件在该期间届满前不得视为已满足)。
(D)在根据第4.4条进行选择的情况下，公司应已向受托人提交高级人员证书和律师意见，表明(I)公司已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，该意见应根据该意见确认，该证券的持有人将不确认收入，联邦所得税的收益或损失将作为这种失败的结果，并将缴纳相同数额的联邦所得税，以相同的方式和相同的时间，如果这种存款、失败和解除是不会发生的情况。
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(E)在根据第4.5条进行选择的情况下，公司应向受托人提交一份律师的意见，大意是该证券的持有者将不会因该契约失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将以同样的方式和时间缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与该契约失效的情况相同。
(F)本公司须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各述明根据第4.4条或第4.5条(视属何情况而定)失败之前的所有条件，以及大律师的意见，大意如下：(I)由于(I)根据上文(A)段缴存，以及根据第4.4条或第4.5条(视属何情况而定)有关行使本公司的期权，本公司根据经修订的1940年《投资公司法》无须注册，对于代表这种存款的信托基金，或由受托人对这种信托基金进行的登记，或(2)根据该法案进行的所有必要登记都已完成。
(G)该等失效或契诺失效须遵守第3.1节可能就此而对本公司施加的任何附加或替代条款、条件或限制。
第4.7条。存款和政府债务将以信托形式持有。除第9.3节最后一段的条文另有规定外，根据第4.6节就任何系列证券存入受托人的所有款项及政府债务(或根据第3.1节可能提供的其他财产)(包括其收益)，应由受托人按照受托人所决定的该等证券及本契约的规定，以信托形式持有及运用，以直接或透过任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的本公司)向该等证券持有人支付所有到期及即将到期的本金、溢价、以及利息(如果有的话)，但这类资金不必与其他基金分开，除非法律规定的范围。
如果根据第3.1节对任何系列的证券作出规定，并且在第4.6(A)节所指的存款已经支付之后，如果(I)该证券的持有人有权并且确实根据第3.11(B)节或该证券的条款选择以不同于根据第4.6(A)节就该证券支付存款的货币或货币单位进行支付，或(Ii)如第3.11(D)或3.11(E)节所述或已根据第4.6(A)节支付保证金的保证金条款所述发生转换事件，则该保证金所代表的债务应被视为已完全清偿，并将通过支付保费本金(如有)和利息(如有)予以清偿，就该等证券而言，该等款项或其他财产将(在任何有关选择的情况下不时指明)就该等证券存入的款项或其他财产转换为因该选择或兑换事件而须支付的货币或货币单位，而该等款项或财产是根据有关货币或货币单位于每个付款日期前的第二个营业日生效的适用市场汇率支付的，但就兑换事件而言，除非就兑换事件而言，该等货币或货币单位在兑换事件发生时(在接近可行的情况下)是有效的。
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第4.8条。偿还给公司的款项。受托人(和任何付款代理人)应在公司提出要求时，在任何时候向公司支付他们所持有的任何多余的资金或证券。
第4.9条。对政府义务的赔偿。本公司须支付就根据本条存入的政府债务或就该等政府债务所收取的本金及利息而征收或评估的任何税项、费用或其他收费，并应向受托人作出弥偿，但法律上须由证券持有人承担的任何该等税项、费用或其他收费除外，但根据本条的规定，该等费用或其他收费须由证券持有人承担。
第五条
违约和补救措施
第5.1节。违约事件。对于任何系列的证券，除非该事件被第3.1节所设想的该系列证券的适用董事会决议或补充契约明确删除或修改，否则，在下列情况下，发生“违约事件”：(无论该违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的)：
(1)公司在该系列证券的利息或根据第3.1(B)(17)节规定的该系列证券的任何额外应付款项到期应付时违约，且违约持续30天；
(2)当该系列证券的本金或任何溢价到期或在到期时或在赎回或其他情况下须予支付时，公司不支付该系列证券的本金或任何溢价，或在该系列证券的条款到期时不支付强制性偿债基金款项；
(3)公司没有履行或违反公司在本契据中就该系列的任何保证而作出的任何契诺或保证(但如该契诺或保证的失责是在本条其他地方特别述及的，则属例外)，而在受托人以挂号或挂号邮递方式将该系列未偿还证券本金最少25%的本金给予本公司或本公司及受托人后，上述失责或违反持续90天，一份书面通知，指明该违约或违约，并要求对其进行补救，并说明该通知书是本合同项下的“违约通知书”；
(4)根据任何破产法或任何破产法所指的，公司(A)启动自愿案件，(B)同意在非自愿案件中对其作出济助令，(C)同意为其或其全部或几乎所有财产指定托管人，或(D)为其债权人的利益进行一般转让；
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(5)有司法管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令：(A)在非自愿案件中对公司作出济助，(B)为公司或其全部或几乎所有财产委任一名公司托管人，或(C)命令公司清盘；而该命令或判令仍未搁置，并在90天内有效；或
(6)关于该系列证券的第3.1节所规定的任何其他违约事件。
破产法“一词是指第11章、美国法典或任何类似的联邦或州法律，用于免除债务人的债务。“托管人”一词是指破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。
第5.2节。加速、撤销和废止。如果在当时未偿还的任何系列的证券发生违约事件并仍在继续，受托人或该系列所有未偿还证券本金总额至少25%的持有人可以书面通知公司(如果该系列的证券是原始发行的贴现证券或指数证券，则向受托人发出通知)，宣布该系列所有证券的本金(或该系列条款中指定的本金或其他金额)到期并应支付，并在任何该等声明(或，如果是原始发行的贴现证券或指数化证券，应立即到期并支付。
在就任何系列证券作出上述加速声明后及在受托人取得本条下文所规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，持有该系列未偿还证券本金总额的过半数持有人可向受托人发出书面通知，撤销及撤销该声明及其后果，但如该系列证券的所有现有违约及违约事件(仅因该加速声明而到期的该系列证券本金未获支付者除外)，均已按照第5.7节的规定予以补救或豁免。合同解除后，合同双方应分别恢复其在合同项下的若干地位和权利，合同各方的所有权利、补救和权力应继续，就像没有加速发生一样。
第5.3条。追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。本公司承诺，如果：
(1)任何系列证券的利息到期并须支付，而违约持续30天，即构成违约；或
(2)任何系列证券于到期日的本金(或溢价，如有)出现违约，而该违约持续10天，本公司将应受托人的要求，为该等证券的持有人的利益，向其支付该证券当时到期及应付的全部本金、溢价(如有)及利息，并在支付该等利息可依法强制执行的范围内，支付任何逾期本金、溢价(如有)的利息，以及任何逾期利息的利息，按该等证券所订明的利率计算。
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如本公司未能应上述要求立即支付本金、保费(如有)及利息，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取该等到期及未付的本金、保费(如有)及利息金额提起司法程序，并可提起诉讼至判决或最终判令，并可针对本公司强制执行该等法律程序。
此外，如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可自行决定以其个人名义并作为明示信托的受托人，通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。
第5.4节。受托人可提交申索债权证明表。受托人可提交必要或适宜的申索证明及其他文据或文件，以便受托人及各系列证券持有人的申索得以在与本公司、其债权人或其财产有关的任何司法程序中获得准许。
第5.5条。受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。在本契约或任何系列证券下的所有诉讼权利及申索，均可由受托人以其本人名义及以明示信托受托人的身分进行检控及强制执行，而无须在与该系列证券有关的任何法律程序中管有或交出任何该系列证券。
第5.6条。延迟或遗漏并不代表放弃。任何证券的受托人或任何持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃或默许。
第5.7条。放弃过去的违约。任何系列未偿还证券本金总额的多数持有人可代表该系列的所有证券持有人，就该系列及其后果免除过往的违约或违约事件，但以下情况除外：(I)支付该系列任何证券的本金、溢价(如有)或利息，或(Ii)根据本协议第8.2节不得修订或修改的契诺或条文，除非获得该系列各未偿还证券持有人的同意。在任何该等放弃后，就本契约而言，该违约将不复存在，而由此引起的任何违约事件应被视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，亦不得损害因此而产生的任何权利。如有任何该等豁免，本公司、受托人及持有人应分别恢复其在本协议及该系列证券项下的原有地位及权利。
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第5.8条。由多数人控制。受影响的每个系列的未偿还证券本金总额占多数的持有人(每个该等系列作为一个类别投票)，有权指示就受托人可获得的任何补救措施或就该系列证券行使任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点；然而，条件是：(I)受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约相抵触的指示，(Ii)受托人可以拒绝遵循任何不适当地损害该系列证券持有人的权利的指示，或者在受托人善意的判断下很可能使受托人承担个人责任的任何指示，以及(Iii)受托人可以采取受托人认为适当且不与该指示相抵触的任何其他行动。
第5.9节。持有人对诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约委任接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救办法提起任何诉讼，除非：
(1)持有人先前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；
(2)持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人已向受托人提出书面要求，要求以受托人的名义就该失责事件提起法律程序；
(3)上述持有人已就受托人为寻求补救而招致或可能招致的任何损失、法律责任或开支，向受托人提出令受托人满意的弥偿；
(4)受托人在接获该通知、要求及弥偿要约后的60天内，没有提起任何该等法律程序；及
(5)在该60天期间内，持有该系列未偿还证券本金总额的过半数持有人，并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示。
任何一名或多名持有人不得凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该等持有人中任何其他持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而执行者除外。
第5.10节。持票人收取款项的权利。尽管本契约任何其他条文另有规定，但在符合第9.2条的规定下，证券持有人在证券持有人于证券中所述的相应到期日(或如属赎回日期，则为赎回日期)或之后，收取该持有人证券的本金、溢价(如有)及(在符合第3.5及3.7条的规限下)收取证券利息的权利，或在有关日期或之后就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利，未经该持有人同意不得减损或受影响。
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第5.11节。所收款项的运用。受托人如根据本条就某一证券系列收取任何款项，则须在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序支付款项，如属本金、溢价、(如有)或利息的分配，则在交出适用的系列证券并注明付款(如仅部分支付)及全数支付时交回时支付：
第一：向受托人追讨根据第6.8节与该系列证券有关的应付款项，而该等证券或其他财产是就该等证券收取的；
第二：在符合本协议第3.1(B)(27)节所述的任何从属条款的情况下，按照本金、溢价(如果有的话)和利息(无优先权或优先权)，按照本金、溢价(如果有)和利息(分别为本金、溢价(如果有)和利息)按比例向该系列证券的持有人收取该等证券的本金、溢价和利息；以及
第三：公司的余额(如果有的话)。
受托人可根据本第5.11节确定向持有人支付任何款项的记录日期和付款日期。在该记录日期之前至少15天，受托人应向每个持有人和公司邮寄一份通知，说明记录日期、付款日期和支付金额。
除非在关于一系列证券的补充契约中另有规定，在任何情况下，如果一系列证券的未偿还证券是以一种以上货币、或以一种复合货币和至少一种其他货币计价的，而受托人被指示根据本节向该系列证券的持有人支付应课税额，受托人应按以下方式计算该等付款的金额：自受托人根据本条收取一笔款项之日起，受托人应：(I)就该系列证券的每一持有者而言，根据本节以外币或复合货币计价的款项是到期应付的，(2)计算根据(I)项确定的所有美元金额的总和，并在此基础上加上任何美元到期和应付的美元金额；及(Iii)以第(I)项所厘定的个别金额或以美元计算的任何个别到期及应付金额(视属何情况而定)为分子，并以第(Ii)项所计算的金额为分母，向根据本条被拖欠款项的该系列证券的每名持有人计算根据本条细则收取的应付予该持有人的款项的一部分。受托人在实际转换以货币或复合货币计值的系列证券持有人所欠款项时所招致的任何开支，除根据本条收取任何款项外，亦须同样(按照本段)由所有根据本条须支付款项的该系列证券持有人按差饷承担。
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除非在关于一系列证券的补充契约中另有规定，在适用法律允许的最大范围内，如果为了在任何法院获得对公司不利的判决，有必要将任何系列证券的本金或任何溢价或利息的到期金额(“所需货币”)转换为将作出判决的货币(“判决货币”)，所使用的汇率是受托人按照正常的银行程序，在作出最终判决的前一个纽约营业日，可以用判决货币在纽约市购买所需货币的汇率。本公司不对根据本节向一系列证券持有人支付款项的任何差额承担责任，该款项是由于汇率的变化而导致的，该期间汇率变动的时间是从对其不利的判决的金额计算到受托人将判决货币转换为根据本节向该等证券持有人付款所需的货币之时，但支付该判决应清偿本公司就该判决所依据的一项或多项索赔而欠下的所有款项。
第5.12节。恢复权利和补救办法。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救，而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼中作出任何裁定的情况下，本公司、受托人及持有人应分别恢复至其在本契约下的先前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。
第5.13节。累积的权利和补救办法。除第5.9节另有规定或第3.6节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是在根据本条款或现在或今后存在的、或以衡平法或其他方式存在的所有其他权利和补救措施之外的。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
第六条
受托人
第6.1节。受托人的职责和责任；对文件、意见等的依赖(A)受托人在违约事件发生之前以及在所有可能已经发生的违约事件得到补救或豁免之后，承诺履行本契约中明确规定的职责，且仅履行本契约中明确规定的职责。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时在该情况下将行使或使用的相同程度的谨慎和技巧；但如失责事件发生并持续，则受托人并无义务应任何持有人的要求或指示而行使本契据下的任何权利或权力，除非该等持有人已在其合理酌情决定权下向受托人提出令其满意的弥偿或保证，以对抗因遵从该要求或指示而可能招致的任何损失、法律责任或开支。
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本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：
(1)在失责事件发生之前，以及在补救或免除所有可能已发生的失责事件后：
(2)受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人除履行本契约明确规定的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约对受托人不利；及
(3)在受托人并无恶意及故意行为失当的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终倚赖向受托人提供并符合本契约规定的任何证明书或意见；但如任何该等证明书或意见是本契约任何条文特别规定须向受托人提供的，则受托人有责任审查该等证明书或意见，以确定其是否符合本契约的规定(但无须确认或调查其中所述的任何数学计算或其他事实的准确性)；
(4)受托人的一名或多於一名负责人员真诚地作出任何判断错误，受托人无须承担法律责任，除非证明受托人在查明有关事实方面有严重疏忽；
(5)如受托人按照持有当时未清偿证券本金总额不少于过半数的持有人的指示，真诚地采取或不采取任何行动，而该等指示是关乎就受托人根据本契据可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点，或就行使根据本契据赋予受托人的任何信托或权力而进行的任何法律程序，则受托人无须对该等行动负法律责任；
(6)本契约中每项与受托人的行为或影响受托人的法律责任有关的条文，或为受托人提供保障的条文，不论其中是否有所规定，均须受下文第(A)及(B)款的条文规限；
(7)受托人对本公司或任何付款代理人作出的任何付款(关于款额、收取权利或与付款有关的任何其他事宜的正确性)或通知，或由任何共同注册处就该证券备存的任何纪录，概不负责；
(8)如果任何一方未能交付与根据本契约需要向受托人发送通知的事件有关的通知，受托人可以最终依赖其未能收到此类通知作为采取行动的理由，就好像没有发生此类事件一样，除非受托人的负责官员实际了解此类事件;
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(9)在公司没有书面投资指示的情况下，受托人收到的所有现金应存入无息信托账户，在任何情况下，受托人对投资的选择或由此产生的投资损失或因任何此类投资在到期日之前清算或指示此类投资的一方未能在到期日之前清算而产生的损失概不负责。至到期日，或指示该投资的一方未能及时提供书面投资指示，受托人没有义务在没有公司书面投资指示的情况下投资或再投资本协议项下持有的任何金额;以及
(10)如果受托人同时担任本协议项下的托管人、登记处、付款代理人、转换代理人或转让代理人，则根据本第六条赋予受托人的权利和保护也应赋予该托管人、登记处、付款代理人、转换代理人或转让代理人。
本契约中的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时花费其自有资金或承担风险，或以其他方式承担个人或财务责任。受托人不应被要求就其在本协议项下的权力或职责的履行提供任何保证或担保。受托人没有义务应持有人的要求或指示行使本契约项下的任何权利和权力，除非持有人已向受托人提供其合理酌情决定权对任何损失、责任或费用满意的担保或赔偿。
(a)除非本第6.1条前述第（a）款另有规定：
(1)受托人可最终依赖并在根据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、票据、息票或其真诚相信是真实的并已由适当一方或多方签署或提交的其他文书或文件行事时受到充分保护;
(2)本协议中提及的公司的任何请求、指示、命令或要求应通过高级职员证书予以充分证明（除非本协议中特别规定了其他相关证据）;任何董事会决议可通过公司秘书或公司助理秘书认证的副本向受托人证明;
(3)受托人可以咨询其自己选择的律师，并要求提供律师意见，该律师的任何意见或律师意见应是受托人根据该意见或律师意见善意采取或不采取的任何行动的充分和完整的授权和保护;
(4)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证或其他文书或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，受托人有权亲自或委托代理人或律师检查公司的账簿、记录和场所，费用由公司承担，并且不因该查询或调查而承担任何责任;
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(5)受托人可直接或通过共同受托人、代理人、保管人、被指定人或律师执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不应对受托人根据本协议以应有的谨慎任命的任何代理人、保管人、被指定人或律师的任何不当行为或疏忽负责;
(6)受托人在此列举的许可权利不应被解释为义务;
(7)受托人不对其善意采取、遭受或遗漏采取的任何行动承担责任，并合理地相信其是授权的或在本契约赋予其的自由裁量权或权利或权力范围内的;
(8)受托机构不对监督他人履行职责或者他人不履行职责负责;
(9)持有人不会指示受托人采取违反本契约、证券或适用法律的行动，受托人没有义务遵守持有人违反本契约、证券或适用法律的任何指示;
(10)受托人可要求公司交付一份高级职员证书，其中列明当时根据本契约授权采取特定行动的个人姓名和/或高级职员头衔，该高级职员证书可由任何授权签署高级职员证书的人员签署，包括先前交付且未被取代的任何此类证书中指定的任何授权人员;
(11)受托人无须就本契约项下信托和权力的执行提供任何保证或担保;
(12)在任何情况下，受托人均不对任何种类的任何特殊、惩罚性、间接或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）承担责任，即使受托人已被告知该等损失或损害的可能性，也不论采取何种行动;
(13)受托人不应被指控知悉证券的任何违约或违约事件，除非（1）负责官员实际了解此类违约或违约事件，或（2）该等违约或违约事件的书面通知应由公司发送给受托人，或由受托人的公司信托办公室的负责人员实际收到，公司、付款代理人、任何持有人或任何持有人的任何代理人，引用本契约;
(14)对于因本公司合理控制范围以外的原因，包括但不限于自然灾害、罢工或骚乱、物质短缺或定量配给、暴动、战争行为、政府行为、通讯或其他设施故障或严重伤亡事故等，致使本公司延迟或未能履约的，本公司不对您承担任何责任。公用事业、计算机（硬件或软件）或通信服务的损失或故障;事故;劳动纠纷;民事或军事当局的行为和政府行为;以及
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(15)受托人或其任何董事、高级职员、雇员、代理人或关联方均不对公司或其各自的任何董事、成员、高级职员、代理人、关联方或雇员的表现或任何行为负责，也没有任何义务监督公司或其各自的任何董事、成员、高级职员、代理人、关联方或雇员的表现或任何行为，受托人或其任何董事、高级职员、代理人、关联方或雇员也不对该方的渎职或不作为承担任何责任，受托人也不对从公司获得的信息的任何不准确性或记录的任何不准确或遗漏负责，这些信息可能导致受托人因任何不准确或不完整而未能履行本协议规定的职责。
第6.2节。受托人、付款代理人、兑换代理人或注册官可持有证券。本公司的受托人、任何付款代理人、任何登记处处长或任何其他代理人可以其个人或任何其他身份成为证券的拥有人或质权人，并在信托契约法第310(B)及311条的规限下，以其他方式与本公司、联属公司或附属公司进行交易，其权利与本公司、联属公司或附属公司如非受托人、付款代理人、登记处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。
第6.3节。须以信托形式保管的款项。在符合第4.8节和第9.3节最后一段的规定的情况下，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，除非在法律要求的范围内，否则应将其用于收到这些款项的目的。除非与公司另有协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的投资或利息承担责任。除根据细则第IV条存入的款项外，只要并无违约事件发生及持续，任何该等款项的所有准予利息应不时于公司命令下支付予本公司。受托人没有义务持有任何普通股，无论是在转换时或与本契约依据本契约的任何清偿有关。
第6.4节。不负责独奏会等。本文件及证券文件所载摘要(受托人的认证证书除外)应视为本公司的声明，受托人对其正确性概不负责。受托人并无就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述，除非受托人声明并保证其获正式授权签立及交付本契约、认证证券及履行其在本契约及本契约项下的义务；受托人在提供或将提供予本公司的T-1表格中就任何证券的登记所作的资格及资格陈述均属真实及准确；以及该陈述符合及在交付时均符合信托契约法令及证券法的规定，而该等陈述均适用于该等陈述。受托人不对公司使用或应用受托人按照本契约规定认证和交付的任何证券或任何证券的收益负责。
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第6.5条。关于违约的通知。如果任何系列证券发生违约并仍在继续，如果受托人的一名负责人知道这一情况，受托人应在违约发生后90天内，按照《信托契约法》第313(C)条规定的方式和范围，将其所知的所有未治愈的违约情况通知受托人；但是，除非任何系列证券的付款发生违约，否则受托人可以扣留通知，前提是由负责人组成的信托委员会真诚地确定，扣留通知符合该系列证券持有人的利益；此外，在关于该系列证券的5.1(3)节规定的任何违约或违反性质的情况下，不得向持有人发出此类通知，直至其发生后至少90天。
第6.6条。受托人向持有人提交的报告。在根据本契约首次发行任何系列证券后每年5月15日之后的60天内，受托人应根据信托契约法案第313(C)节的规定，按照信托契约法案第313(A)节的要求，向该系列证券的所有持有者邮寄截止日期为5月15日的简短报告。在转送持有人时，受托人须将每份报告的副本送交上市任何系列证券的每间证券交易所(如有)、监察委员会及本公司。当任何系列证券于任何证券交易所上市及退市时，本公司会即时通知受托人。
(A)受托人应不时以邮寄方式向所有《信托契约法》第313(C)节规定的证券持有人发送根据《信托契约法》第313(B)节规定必须提交的报告。
第6.7条。安全持有者名单。受托人应尽可能以合理可行的形式保存其可获得的每个系列证券持有人的姓名和地址的最新名单。如受托人并非注册处处长，本公司须每半年于每年六月及十二月最后一天或之前，以及在受托人以书面要求的其他时间，向受托人提交一份按受托人合理要求的格式及日期的名单，载有注册处处长、本公司或其任何付款代理人(受托人除外)管有或控制的有关每个该等系列证券持有人的姓名及地址的所有资料。
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第6.8条。赔偿和赔偿。公司不时订立契诺并同意向受托人支付，而受托人有权获得公司与受托人以受托人与公司共同以书面议定的身分提供的所有服务的补偿(该等服务不受任何关于明示信托受托人的补偿的法律条文的限制)，而公司将应受托人的要求向其支付或偿还所有合理开支，受托人根据本契约任何条款合理地发生或支付的支出和垫款(包括合理的补偿、其代理人和律师以及所有非定期受雇人员的开支和支出，包括与执行本契约中的赔偿权利有关的合理律师费)，但因其严重疏忽、故意不当行为或不守信用而造成的任何此类支出、支出或垫款除外。本公司亦承诺就受托人、其高级人员、董事、代理人或雇员或上述代理人或认证代理人(视属何情况而定)在没有严重疏忽、故意不当行为或恶意的情况下所招致的任何损失、申索、损害、法律责任、费用、成本、损失、税务、申索、行动或开支，以及因接受或管理本契约或以本契约项下任何其他身分而产生或与之相关的任何损失、申索、损害、法律责任、费用、成本、损失、税务、申索、行动或开支，向本契约下的受托人及与本契约项下订立的任何其他文件或交易有关的任何其他文件或交易作出弥偿，并使受托人免受损害。包括第三方索赔和涉及公司的索赔，以及针对场所内的任何责任索赔为自己辩护或执行本赔偿的费用和费用。根据第6.8节规定，公司有义务赔偿或赔偿受托人，并向受托人支付或偿还费用、支出和垫款，该责任应以优先债权作为担保，在此适用系列证券从属于受托人持有或收取的所有资金或财产，但在符合第5.11节规定的情况下，为特定证券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外。受托人收到根据第6.8条到期支付的任何款项的权利不应从属于公司的任何其他债务或债务。公司在本条款6.8项下的义务在本契约得到清偿和解除以及受托人提前辞职或解职后继续有效。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，该同意不得被无理拒绝。第6.8节规定的赔偿适用于受托人的高级职员、董事、代理人和雇员。
在不损害受托人根据适用法律可获得的任何其他权利的情况下，当受托人及其代理人和任何认证代理人在5.1(4)节或5.1(5)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，服务的费用和补偿应构成任何破产、破产或类似法律下的行政费用。
第6.9节。独立受托人；更换受托人。本公司可以但不必为任何一个或多个证券系列指定单独的受托人。受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命，只有在继任受托人按照第6.10节的规定接受任命后才生效。如果为任何一个或多个证券系列指定了单独的受托人，则单独受托人之间的责任分配应在那时确定。
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(A)受托人可随时就任何一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第6.10节规定的继任受托人的承兑文书未在该辞职通知发出后30天内送交受托人，则辞任受托人可(由本公司承担费用)向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。
(B)持有任何系列未偿还证券本金总额过半数的持有人，可就任何一个或多个系列以书面通知受托人及本公司免任受托人，并可在本公司同意下委任该系列的继任受托人。
如果第6.10节要求的继任受托人的承兑文书在发出免职通知后30天内未交付受托人，则被免职的受托人可以向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人。
(C)如在任何时间：
(1)在本公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人未能遵守《信托契约法》第310(B)条，或
(2)根据本条例第6.11条或《信托契约法》第310(A)条，受托人将不再有资格辞职，并应公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的证券持有人的书面要求而不辞职；或
(3)受托人无行为能力，或被判定为破产人或无力偿债人，或接管人或公职人员为修复、保存或清盘的目的而掌管受托人或其财产或事务，则在任何该等情况下，(I)本公司可就所有证券免任受托人，或(Ii)在符合信托契约法第315(E)条的规定下，任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具有司法管辖权的法院请愿，要求解除该持有人所持系列证券的受托人职务，并任命一名或多名继任受托人。
(D)如受托人辞职或被免职或丧失履行职务能力，或因任何原因出现一个或多个系列证券的受托人空缺，本公司应立即就该系列或该系列证券委任一名继任受托人(有一项理解，即任何该等继任受托人均可就一个或多个或所有该系列证券委任，而任何特定系列证券在任何时候只须有一名受托人)，并须遵守第6.10节的适用规定。倘于该等辞任、免任或无行为能力或出现该等空缺后一年内，任何系列证券的继任受托人须根据向本公司交付的该系列未偿还证券的过半数本金持有人及退任受托人的法案委任，则如此委任的继任受托人须在按照第6.10节的适用规定接纳有关委任后，立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或持有人并未如此委任任何系列证券的继任受托人，并以第6.10节所规定的方式接受委任，则在信托契约法第315(E)节的规限下，任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。
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第6.10节。接受继任人的委任。如根据本协议就任何系列证券委任一名继任受托人，则每名该等继任受托人须签立、确认并向本公司及退任受托人交付接受该项委任的文书。因此，退任受托人的辞职或罢免将生效，继任受托人将获得退任受托人的所有权利、权力和职责，而无需进一步的行为、契据或转易；但应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在其费用支付后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力及信托转让给该继任受托人，并将退任受托人根据本协议持有的所有财产及款项正式转让、移转及交付予该继任受托人。
(A)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列证券委任继任受托人，本公司、卸任受托人及该继任受托人须签立及交付一份补充契据，其中该继任受托人须接受该项委任，而该契据(I)须载有必需或适宜的条文，以将卸任受托人就该等或该等系列证券而享有的一切权利、权力、信托及责任转移及确认及归属该继任受托人，(Ii)如卸任受托人并非就所有证券退任，则须载有其认为必需或适宜的条文，以确认卸任受托人就退任受托人不会退任的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托及责任将继续归属卸任受托人，及。(Iii)按需要增补或更改本契约的任何条文，以提供或方便多於一名受托人管理本契约下的信托。不言而喻，本协议或该补充契据并不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为本协议所指的一项或多项信托的受托人，该信托与任何其他该等受托人根据本协议所管理的信托及信托不同，而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或免任即在该补充契据所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，即获赋予退任受托人就其委任所关乎的该等证券或该系列证券而享有的一切权利、权力、信托及职责；但在本公司或任何继任受托人的要求下，该退任受托人须将该退任受托人根据本协议持有的与该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券有关的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。
(B)任何继任受托人不得接受其任命，除非在接受时，该继任受托人应符合《信托契约法》的资格和资格。
(C)本公司应就任何系列证券的每一次辞职及每次受托人的免职，以及就任何系列证券的每一次继任受托人的委任，按照第1.6节向证券持有人发出通知的方式发出或安排发出通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。
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第6.11节。资格；取消资格。在本协议下，每一系列证券应始终有一名受托人(不必在所有系列中均由同一受托人担任)。根据《信托契约法》第310(A)(1)条，每个受托人均有资格担任受托人，并应拥有至少100,000,000美元的综合资本和盈余。如果该公司根据法律或联邦、州、地区或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候根据本节的规定不再具有资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。
如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内，以信托契约法和本契约的规定为限，以信托契约和本契约的规定为条件，取消或辞职。
第6.12节。合并、转换、合并或继承业务。受托人可能合并或转换为或与之合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人为其中一方)，或任何继承或收购受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，应为受托人的继承人，条件是该等公司在本章程细则下应具有其他资格和资格，而无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行为。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并，或通过继承或收购该认证受托人的全部或几乎所有公司信托业务的继承人，可采用该等认证并交付经认证的证券，其效力犹如该继任受托人本身认证该等证券一样。
第6.13节。鉴权代理人的委任。受托人可就一个或多个证券系列委任一名或多名认证代理人，以授权受托人代表受托人对在原始发行、交换、转让登记或部分赎回时发行的该系列证券进行认证，而经认证的证券有权享有本契约的利益，并就所有目的而言均属有效及义务，犹如已获受托人认证一样。任何该等委任须由受托人的一名负责人员签署的书面文件证明，而该文件的副本须迅速提供予本公司。凡本契据中提及受托人认证及交付证券或受托人的认证证书时，应视为包括认证代理人代表受托人认证及交付，以及认证代理人代表受托人签立的认证证书。每个身份验证代理应为公司所接受，除非根据第3.1节另有规定，否则应始终是根据美利坚合众国或任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务且信誉良好的银行或信托公司或公司，根据该等法律授权担任身份验证代理，资本和盈余合计不少于1,500,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构的综合资本和盈余应被视为其最近一次发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果认证代理人在任何时候不再符合本节规定的资格，该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。
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认证代理可合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(认证代理是其中一方)，或任何继承或收购认证代理的公司代理或公司信托业务的公司，应继续作为认证代理，但该公司应以其他方式符合本节规定的资格，而无需受托人或认证代理签立或提交任何文件或进一步采取行动。
任何系列证券的认证代理可随时通过向该系列的受托人和本公司发出书面辞职通知而辞职。任何系列证券的受托人可随时向认证代理和本公司发出终止该认证代理的书面通知，终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时候该认证代理根据本节的规定不再符合资格的情况下，该系列的受托人可任命一名本公司可接受的继任认证代理，并应向该认证代理将以第1.6节规定的方式提供服务的该系列证券的所有持有人发出有关任命的通知。任何后继认证代理在接受本协议项下的任命后，应被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与本协议最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格，否则不得任命继任认证代理。
本公司同意向每个认证代理支付公司和该认证代理不时以书面约定的合理补偿，包括报销其根据本节提供的服务的合理费用。
如果根据本节就一个或多个系列作出委任，则该系列证券可在其上背书一份实质上为下列形式的备用认证证书，作为受托人认证证书的补充或替代：
这是世界上[证券][在此指定的系列和]在上述义齿中所指的。
[________], 作为受托人
通过
作为身份验证代理
通过
授权签字人
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第七条
公司的合并、兼并或出售
第7.1节。合并、兼并或出售资产。公司不得在其不是存续公司的交易中与任何其他人合并或合并，或向任何人出售、转让、转移或以其他方式处置其全部或绝大部分资产，除非（i）幸存者或受让人是根据美国或其一个州的法律组织和存在的，并且该人通过补充契约明确承担所有公司在各系列证券和本契约项下的义务，（ii）在该合并或合并、或该出售、转让、转让或其他处置生效后，没有违约或违约事件发生并继续存在，以及（iii）公司应向受托人提交一份官员证书和一份律师意见书，分别说明该合并、合并或出售、转让、转让或其他处置，合并、出售、让与、转让或其他处置符合本条规定，且本章程规定的与此类交易有关的所有先决条件均已得到遵守。如果继任人承担公司的义务，则该继任人应继承并取代本公司及各系列证券，公司的所有此类义务应终止。
第八条
补充契据
第8.1节。未经持有人同意的临时契约。未经任何持有人同意，公司和受托人可随时为以下任何目的订立补充契约：
(1)证明另一个人继承公司，以及任何该等继承人承担公司在本协议和证券中的契约和义务（如果该人不是公司，则对本协议和证券进行必要或适当的修改，以反映该人的法律地位）;或
(2)为所有或任何系列证券的持有人的利益增加公司的契约（如果这些契约是为了少于所有系列证券的利益，声明这些契约明确地被包括仅仅是为了这些系列的利益）或放弃本章程授予本公司的任何权利或权力，或遵守证监会的任何规定，或与以下人士的资格有关的其他规定根据信托契约法或其他规定订立本契约;或
(3)就所有或任何系列证券添加任何额外的违约事件;或
(4)增加或修改本契约的任何规定，以促进或规定以全球形式发行证券，以补充或取代证书形式的证券;或
(5)变更或取消本契约的任何条款，但任何此类变更或取消仅对在签署补充契约时尚未发行的证券有效，或在签署补充契约之前没有任何系列的未偿证券，该系列的未偿证券有权享受该条款的利益;或
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(6)对所有或任何系列的证券增加担保;或
(7)将任何财产转易、转让、让与、按揭或质押予受托人或与受托人一起转易、让与、让与、按揭或质押;或
(8)补充本契约的任何规定，以允许或促进根据第4.1、4.4和4.5节的规定废止和解除任何系列证券;前提是任何此类行动不得对此类系列或任何其他系列证券的持有人的利益产生任何实质性不利影响;或
(9)确定第2.1和3.1节允许的任何系列证券的形式或条款;或
(10)以任何计算机化、电子或其他媒介（包括但不限于计算机磁盘）交付本协议补充契约或任何系列证券;或
(11)根据第六条的要求，证明并规定继承人或独立受托人接受本契约项下关于一个或多个系列证券的委任，和/或增加或更改本契约的任何规定，以规定或促进多个受托人对本契约项下信托的管理;或
(12)更正或补充本协议中可能与本协议任何其他条款不一致的任何条款，或纠正任何歧义或遗漏，或更正任何错误;或
(13)就本契约项下产生的事项或问题作出任何其他规定，但该等行动不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响。
第8.2节。经持有人同意。未经事先通知任何持有人，但经受该补充担保不利影响的各系列未偿证券本金总额的大部分持有人书面同意，（每个系列的证券作为一个类别投票），公司和受托人可签订补充本协议的契约或契约，以增加本协议的任何条款，或更改或取消本协议的任何条款。契约或任何其他补充契约，或修改每个此类系列证券持有人的权利;但是，如果没有受到不利影响的此类系列未偿还证券持有人的同意，本节项下的补充契约不得：
(1)更改任何该系列证券的本金或其本金或利息的任何分期到期日，或降低该系列证券的本金或其利率或赎回时须支付的任何溢价，或减少原始发行的贴现证券或指数化证券的本金金额，或减少在根据第5.2节宣布加速到期时到期应付的本金金额，或更改任何付款地点，或支付任何该系列证券或其任何溢价或利息的硬币或货币，或损害在声明的到期日或之后(如属赎回，则在赎回日或之后)就强制执行任何此类付款而提起诉讼的权利；
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(2)降低任何系列的未偿还证券的本金百分比，如任何此类补充契约需要其持有人同意，或任何放弃遵守本契约某些条款或本契约所规定的某些违约及其后果需要其持有人同意；
(3)除第8.1(11)条规定的范围外，对第5.7条或本第8.2条作出任何修改，但增加任何百分比或规定本契约的某些其他条款不得修改或放弃，除非征得受其影响的每一系列未偿还证券的持有人的同意，但本条不得被视为要求任何持有人按照第6.10(B)和8.1(11)节的要求，就“受托人”的提法和相应的变更征得持有人的同意；或
(4)修改该系列证券的排名或优先顺序。
就本节第8.2节而言，如果任何系列的证券可在行使认股权证时发行，则就该系列持有未行使及未到期的认股权证的任何持有人，不得被视为持有该系列的未偿还证券，其金额与行使该等认股权证时可发行的金额相同。
任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或本契约的其他条文，而该契约或条文是纯粹为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或该补充契约修改该等契约或其他条文的持有人对该契约或其他条文的权利，则该补充契约应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。
根据第8.2节的规定，持有人不必同意任何拟议补充契约的特定形式，但只要他们同意其实质内容，就足够了。
第8.3条。遵守信托契约法。对本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应在符合当时有效的《信托契约法》的补充契约中阐明。
第8.4条。签订补充契据。在签立或接受本章程细则所允许的任何补充契据所设立的额外信托或由此修改本契约所设立的信托时，受托人应有权获得高级人员证书及大律师的意见(声明签署该补充契约的所有先决条件已获满足)及律师的意见(述明签立该补充契约是本契约授权或准许的，以及该补充契据是本公司的合法、有效及具约束力的义务)，并根据该等附加契约的修改而获得充分保障。受托人可订立任何该等对受托人有不利影响的补充契据，但无此义务。如受托人全权酌情决定，该等补充契据不会对受托人造成不利影响，则受托人应按照本细则第VIII条的规定订立该等补充契据。受托人在就该等事宜发表意见时，有权依赖其认为适当的证据，而该等证据可为或包括但不限于仅依赖其大律师的意见或建议。
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第8.5条。补充契约的效力。于根据本细则签立任何补充契约时，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分；而在此之前或之后根据本细则交付的适用系列证券的每名持有人均已根据本章程进行认证及交付，并须受其约束；但如该补充契约作出第8.2节第一但书第(1)至(4)款所述的任何更改，则该补充契约应对同意该契约的每名适用系列证券持有人及其后该证券或其任何部分的持有人具有约束力。
第8.6条。证券中对补充契据的参照。经认证并于依据本细则签立任何补充契据后交付的任何系列证券，可在受托人要求下，就该等补充契据所规定的任何事项，以受托人认可的形式注明。如本公司决定，经修订以符合受托人及本公司意见的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。
第九条
圣约
第9.1条。本金、保险费(如有)及利息的支付。本公司为各系列证券持有人的利益，约定并同意将按照该系列证券及本契约的条款，及时及准时支付该系列证券的本金、溢价(如有)及利息。如果受托人或付款代理人在到期日持有指定用于支付分期付款的资金并足以支付分期付款，则本金、保费或利息的分期付款应被视为在到期日支付。
第9.2节。办公室或机构的维护。如某系列证券以注册证券形式发行，本公司将在任何系列证券的每个付款地点设有一个办事处或代理处，供交出或交出该系列证券以供付款、交出该系列证券以登记转让或交换，以及可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人任何此类办事处或机构的地点或地点的任何变化。如本公司于任何时间未能维持任何该等所需职位或代理，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求(但上述委任不得施加或暗示受托人为公司信托办公室以外的任何目的维持任何职位的任何义务)。
56
在上述各段的规限下，本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或代理机构，就任何或所有该等目的提交或交出一个或多个系列证券，并可不时撤销该等指定；惟该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司为该等目的而在每一系列证券付款地点设立办事处或代理机构的责任。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构的地点的任何变化。
除非第3.1节另有规定，否则受托人最初应担任付款代理人。付款代理人可就履行其职能制定不与本协议相抵触的合理规则。
第9.3节。以信托形式持有证券的钱；无人认领的钱。如本公司于任何时间就任何一系列证券担任其本身的付款代理人，本公司将于该系列证券的本金(如有)或任何该等证券的利息的每个到期日或之前，将一笔足以支付到期本金、溢价(如有)或利息的款项分开并以信托形式为有权享有该等款项的人士的利益而持有，直至该等款项须支付予该等人士或按本条例规定以其他方式处置为止，并会就任何未能如此行事的情况迅速以书面通知受托人。
每当本公司就任何一系列证券拥有一个或多个付款代理人时，本公司将于该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，向付款代理人缴存一笔足够支付该款项的款项，该款项须按信托契约法的规定持有，而(除非该付款代理人为受托人)本公司将迅速通知受托人任何未能如此行事的情况。
如本公司并非作为其本身的付款代理人，本公司将安排任何证券系列的每个付款代理人(受托人除外)签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成协议，即该付款代理人将：
(1)为该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息的支付而持有其持有的所有款项，以信托形式为有权享有该等款项的人的利益而持有，直至该等款项须支付予本条例所规定的人或按本条例所规定以其他方式处置为止；
(2)就公司(或该系列证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息方面的任何失责，向受托人发出通知；及
(3)在任何该等失责持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有款项付予受托人。
即使第9.3节有任何相反规定，公司可随时为获得本契约的清偿和清偿，或就一个或多个证券系列，或出于任何其他目的，向受托人支付或通过公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与公司或该付款代理人持有该等款项时所依据的信托相同的信托形式持有；在任何付款代理人向受托人作出上述付款后，该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步法律责任。
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除适用的遗弃财产法另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或其后由公司为支付任何系列证券的本金、溢价、利息或其他款额而以信托形式持有，而在该等本金、溢价、利息或其他款额到期及应付后两年仍无人认领，则须支付予公司(包括该等资金的利息收入，如有)，或(如当时由公司持有)须获解除信托；而该等证券的持有人其后作为无抵押一般债权人，只须向本公司要求付款，而受托人或付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及本公司作为该等信托款项受托人的所有法律责任，即告终止。
第9.4节。公司的存在。除第VII条另有规定外，本公司将于任何时间作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司的存在及生效。
第9.5条。该公司的报告。本公司契诺，在任何时间有根据本契约发行的任何系列的未偿还证券：
(A)在公司须向监察委员会提交年报及资料、文件及其他报告的副本(或监察委员会不时藉规则及规例订明的前述任何部分的副本)后30天内，将公司依据经修订的《1934年证券交易法》第13条或第15(D)条规定须向监察委员会提交的周年报告及资料、文件及其他报告的副本提交受托人；或如本公司无须依据上述任何一节提交资料、文件或报告，则须按照监察委员会不时订明的规则及规例，向受托人及监察委员会提交该等规则及规例不时订明的依据经修订的《1934年证券交易法》第13条就在全国证券交易所上市及注册的证券所规定的补充及定期资料、文件及报告；
(B)按照监察委员会不时订明的规则及规例，向受托人及监察委员会提交该等规则及规例不时规定的与公司遵守本契约所规定的条件及契诺有关的额外资料、文件及报告；及
(C)于向受托人提交后30天内，按信托契约法第313(C)条规定的方式及范围，按证监会不时订明的规则及规例的规定，向证券持有人送交根据本条例第9.5条(A)及(B)款规定本公司须提交的任何资料、文件及报告的摘要。
第9.6节。年审证书。在根据本契约发行的任何系列的未偿还证券的任何时间，本公司承诺并同意在本公司每个会计年度结束后120天内向受托人交付一份由主要高管、主要财务官或主要会计官出具的简短证明，表明他或她知道本公司是否在本契约下违约。就本第9.6节而言，此类遵守应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定。
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第十条
赎回
第10.1节。条款的适用性。在宣布到期日前可全部或部分赎回的任何系列或任何系列内的证券，应根据其条款及(除非适用的董事会决议或补充契约就该系列证券另有规定，如第3.1节有关任何系列证券的预期)按照本细则予以赎回。
第10.2节。选择赎回；通知受托人。本公司选择赎回任何证券应由董事会决议证明。在本公司选择赎回少于相同期限的任何系列的所有证券的情况下，本公司应至少在60天(如果赎回任何系列的所有证券或具有相同期限的任何系列的证券的情况下为45天)，(Ii)可以或应当全部或部分赎回或购买该等证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件，于本公司指定的赎回日期前(除非较短时间的通知令受托人满意)，(I)于本公司指定的赎回日期前(除非较短的通知令受托人满意)，或(Iii)该等证券的利息(如有)或根据该等利率应累算的一个或多个利率(统称为“等同主要条款”)于赎回日期前(除非较短的通知令受托人满意)，将赎回该系列证券的本金金额及(如适用)该等证券的本金金额通知受托人。如赎回一系列证券(I)在该等证券条款或本契约其他规定的赎回限制届满前，或(Ii)根据受该等证券条款所指明条件规限的本公司选择，本公司应向受托人提供证明符合该等限制或条件的高级人员证书。
第10.3节。选择要赎回的证券。如任何系列的本金条款相同的证券少于全部(除非该系列及指定期限的所有证券均须赎回)，则受托人须于赎回日期前不超过60日，从该系列的未赎回证券中选出先前并未被要求赎回的证券，按受托人认为公平及适当的方法，并可规定选择部分(相等于具有相等主要条款的该系列证券的最低核准面额或其任何整数倍)赎回该系列的证券本金，而等值主要条款的面额大于该系列证券的最低核准面额。除非特定系列证券的条款另有规定，否则被选中部分赎回的证券本金部分应等于该系列证券的最低授权面额或其整数倍，未偿还的本金不得低于该系列证券的最低授权面额。
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受托人须迅速以书面通知本公司有关被选择赎回的证券，如属任何被选择部分赎回的证券，则须通知本公司拟赎回的本金金额。如一系列发行日期、利率及到期日不同的证券(不论最初是否以定期发行方式发行)将被赎回，本公司可酌情选择赎回特定证券或其部分，并须于有关赎回日期或多个相关赎回日期前通知受托人。
就本契约而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的条文，就任何已赎回或将只部分赎回的证券而言，应与该等证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。
第10.4节。赎回通知。除非第3.1节另有规定，否则赎回通知应以头等邮递方式发出，邮资已付，并于赎回日期前不少于30天但不超过60天邮寄给每名将赎回证券的持有人，除非赎回证券指明较短的期限。
所有赎回通知应注明：
(1)赎回日期；
(二)赎回价格和应支付的应计利息金额；
(3)如果要赎回的证券不足一系列中的全部未赎回证券，则要赎回的特定证券的标识(如果是部分赎回证券，则为本金金额)；
(4)如任何证券只部分赎回，则与该证券有关的通知须述明，在赎回日期当日及之后，当该证券交回时，该证券的持有人将免费获得一份或多於一份新的认可面值证券，而该等证券的本金仍未赎回；
(五)退还赎回价款的支付地点；
(六)需要赎回的系列证券，必须交回给支付代理人收取赎回价款；
(7)在赎回日期，赎回价格将在赎回每份该等证券或其部分时到期并支付，如适用，该等证券的利息将于该日期及之后停止计提；
(8)赎回是针对偿债基金的，如果是这样的话；
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(9)该等证券的CUSIP编号及/或ISIN(如有的话)。
在本公司选择赎回证券时，赎回证券的通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担(但本公司须准备并向受托人提供该通知的格式，或如受托人接受，则提供足够的资料，使受托人能够在每种情况下及时编制该通知)。
第10.5条。赎回价格保证金。在任何赎回日期或之前，公司应向受托人或支付代理(或，如果公司作为自己的支付代理，则按照第9.3节的规定分开并以信托方式持有)存入一笔或多笔款项，用于支付该系列证券应支付的一种或多种货币(除根据第3.1节对该系列证券另有规定外)，足以在赎回日期支付赎回价格，以及(除非赎回日期为利息支付日期)到赎回日应计的利息，将于该日赎回的所有证券或其部分。
除非任何证券的条款禁止任何偿债基金支付义务通过交付和贷记证券(包括通过偿债基金以外的方式赎回的证券)来履行，否则本公司可根据该证券和本契约的条款将该等证券交付受托人，以抵销该等支付义务。
第10.6条。赎回日应付的证券。如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日期到期并按赎回通知中指定的价格支付，自该日期起(除非本公司拖欠赎回价格及应计利息)，该等证券将停止计息，而该等证券将于赎回日期及之后停止根据本契约享有任何利益或证券，而其持有人除有权收取赎回价格及截至赎回日为止的未付利息外，并无就该证券享有任何权利。除下一段另有规定外，于根据上述通知交回任何该等证券以供赎回时，该等证券须由本公司按赎回价格连同截至赎回日期的应计利息(如有)支付；但除非第3.1节另有规定，否则于赎回日期或之前申报到期日或之前的登记证券的利息分期付款须支付予于相关记录日期登记为持有人的该等证券或一项或多项前身证券的持有人，按其条款及第3.7节的规定于有关记录日期登记为持有人。
如任何被要求赎回的抵押品在退回赎回时未予支付，本金(及保费，如有)应自赎回日期起按该抵押品所规定的利率计息，直至支付为止。
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第10.7条。部分赎回的证券。于交回只于任何付款地点赎回部分的证券(如本公司或受托人要求，须经持有人或受托人正式以书面授权签署本公司及受托人满意的形式的书面转让文书)后，本公司须签立，而受托人须认证并向该证券的持有人交付相同形式、条款及述明到期日的同一系列新证券，其形式、条款及述明到期日的任何授权面额合共相等于已交回证券本金的未赎回部分。
第十一条
偿债基金
第11.1条。条款的适用性。本条的规定应适用于用于报废系列证券的任何偿债基金，但第3.1节对该系列证券另有规定的除外。
任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第11.2节的规定减少。每笔偿债基金款项应适用于赎回任何系列证券条款所规定的该系列证券。
第11.2条。用证券偿还偿债资金的满足感。本公司(I)可交付一系列(任何先前被要求赎回的证券除外)的未偿还证券，及(Ii)可将根据该等证券的条款于本公司选择赎回时或透过根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款方式赎回的一系列证券作为信贷证券，在每种情况下，均须清偿根据该系列的条款所规定须就该系列证券支付的全部或任何部分偿债基金款项；惟该等证券须事先未曾被记入贷方。为此目的，受托人须按该等证券所指定的赎回价格收取该等证券并记入该等证券的贷方，以透过运作偿债基金赎回该等证券，而该等偿债基金的付款金额须相应减少。
第11.3条。赎回偿债基金的证券。在任何系列证券的每个偿债基金付款日期前不少于60天，本公司将向受托人交付一份高级人员证书，其中指明根据该系列的条款就该系列随后支付的下一笔偿债基金的金额、将通过支付现金支付的部分(如果有)以及将根据第11.2节通过交付和贷记该系列的证券来偿还的部分(如果有)，并将根据第11.2节向受托人交付任何将如此交付的证券。受托人须于上述每个偿债基金支付日期前不少于30天，按第10.3节规定的方式选择于该偿债基金支付日期赎回证券，并按第10.4节规定的方式以本公司名义发出赎回通知，并支付赎回通知的费用。该通知发出后，该证券的赎回应按照第10.6节和第10.7节所述的条款和方式进行。
本契约可签立任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本一起仅构成一份文书。
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兹证明，本契约已于上述日期正式签署，特此声明。
ENDRA生命科学公司。
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[●]，作为受托人
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