发行人 免费写作招股说明书

日期 2020 年 11 月 18 日

根据规则 433 提交

将 与初步招股说明书相关联

日期 2020 年 11 月 17 日

注册 声明编号 333-234654

东方文化控股有限公司根据与2020年11月9日初步招股说明书有关的第433条于2020年11月12日提交的发行人免费写作招股说明书第333号-234654 VIEWTRADE SECURITIES, INC.素数大写

东方文化控股有限公司前瞻性陈述本演示文稿包括属于或可能被视为 “前瞻性陈述” 的陈述。在某些情况下，可以使用前瞻性术语来识别这些前瞻性陈述，包括 “相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“大约”、“潜在”，或者在每种情况下，它们的负面或其他变体或类似的术语，尽管不是全是前瞻性的-外观陈述包含这些词语。它们出现在本次演讲的多个地方，包括关于我们的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的陈述，除其他外，涉及中国的艺术品交易和在线收藏品市场、我们的上市服务、收藏品和艺术品交易服务和营销服务业务的前景，如本文所述。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生或可能发生的时间比预期更长或更短的经济环境。尽管我们认为本演示文稿中包含的每份前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，由于招股说明书 “风险因素” 部分中提及的因素等，我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营所在行业的发展可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异包含在最初于2019年11月12日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-1表格（文件编号333-234654）的注册声明（“注册声明”），随后进行了修订。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展与本演示文稿中包含的前瞻性陈述一致，它们也可能无法预测未来时期的业绩或发展。我们在本演示文稿中发表的任何前瞻性陈述仅代表截至该声明发布之日，除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以使陈述符合实际结果或变化的预期。本投资者演示文稿提供了有关公司和本次发行的基本信息。由于这只是摘要，因此本文件并未涵盖投资前应考虑的所有信息。您应仔细阅读注册声明中招股说明书的 “风险因素” 部分中描述的因素，以更好地了解我们业务和任何前瞻性陈述中固有的风险和不确定性。

东方文化控股有限公司免费写作招股说明书本免费撰写的招股说明书涉及东方文化控股有限公司（“公司”）普通股的拟议首次公开募股，这些股票正在注册声明中登记，应与2020年11月9日的初步招股说明书一起阅读，该说明书包含在本演示文稿所涉发行的注册声明中，可通过以下网络链接访问：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776067/000121390020037761/ea130057-f1a12_orientalcult.htm 公司已就本来文所涉及的拟议发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他完整文件，以获取有关我们和拟议发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过电子邮件：IB @viewtrade. com 或发往ViewTrade Securities, Inc.7280 W的标准邮件与ViewTrade Securities, Inc. 联系 ViewTrade Securities, Inc.，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书。佛罗里达州博卡拉顿帕尔梅托公园路 310 号套房 33433，收件人：招股说明书部，或通过电子邮件联系东方文化控股有限公司：IR @ocgroup. hk。

01 02 03 04 05 公司概述内容 06 公司服务行业概述投资亮点关键指标和财务亮点拟议的发行条款 ＊ 数字和金额反映了近似值 07 与COVID-19疫情有关的最新进展

东方文化控股有限公司 • 我们是收藏品和艺术品电子商务服务的在线提供商，允许收藏家、艺术家、艺术品交易商和所有者进入更大的艺术品交易市场，吸引更多的收藏品和艺术品投资者 • 我们于2018年3月开始运营。目前，我们为个人和机构客户在我们香港的子公司，即中国国际艺术品资产证券交易所有限公司和HKDAex有限公司拥有的领先在线平台上交易各种收藏品、艺术品和某些商品提供便利 • 我们在中国为客户提供线上和线下的整合营销、存储和技术维护服务公司概览-1

东方文化控股有限公司公司概述-2 15 56 33 17 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 促成和完成的交易数量（百万）400 1,500 981 847 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 总交易价值（百万美元）0.01 0.02 0.03 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H 每位交易者的平均交易价值（百万美元）• 作为一家专注于文化艺术收藏市场运营和营销的综合服务公司，我们通过我们为国内外客户提供线上和线下的支持服务 FY2020电子商务平台。• 我们平台上的综合服务包括开户、艺术品投资教育、市场信息、研究、实时客户支持和艺术品仓储服务。大多数服务都是通过我们的专有客户软件和呼叫中心在线交付的。• 自2018年3月开始运营以来，我们已经实现了可观的增长。FY2019：截至2019年12月31日的2019财年 FY2018：截至2018年12月31日的2018财年 38,000 91,000 61,000 27,020 FY2018 FY2019 上半年 FY2019 1H FY2020 交易收藏品和艺术品的活跃交易者数量 1H FY2020：2020财年上半年——截至2020年6月30日的六个月（未经审计）上半年 FY2019：2019财年上半年——截至2019年6月30日的六个月

东方文化控股有限公司在我们的平台上架的收藏品和艺术品 • 绘画 • 邮票 • 硬币 • 邮票 • 邮票 • 邮票 • 收藏卡 • 陶土茶壶 • 玉雕 • 茶在截至2020年6月30日的六个月和截至2019年12月31日的年度中，我们的平台上分别列出了140和115种收藏品和艺术品

东方文化控股有限公司高级领导

东方文化控股有限公司独立董事

东方文化控股有限公司我们的服务在我们的平台上提供和交易收藏品和艺术品我们的交易平台技术基础设施市场信息提供投资者教育客户支持

东方文化控股有限公司上市流程识别和评估存储清单提交申请公司对申请和相关文件进行初步审查。通过公司审查后，上市产品将由第三方公司进行审查和评估。客户提交在我们的平台上架其收藏品和艺术品的申请，经过评估和审核，客户将签署相关的上市文件并符合上市标准，公司将在平台上发布公告并在我们的平台上架该产品

东方文化控股有限公司客户交易流程（存款和提款）客户可以将其个人银行账户与其交易存款账户关联起来，后者是其交易账户下的独立存款账户。我们可以通过交易所的信息系统实时监控他们的交易活动和账户余额。存款客户通过官方网站提交相关信息，并在我们审核后开设交易账户。开户交易只要满足交易头寸的最低存款要求，客户就可以自由地从其账户中提取资金。提款

东方文化控股有限公司客户交易流程（实物结算）会员客户可以申请交货或自愿将藏品存入合作的第三方存储公司系统应用程序仓库交付结算从相关存储公司提货

东方文化控股有限公司我们的增长战略探索小型和迷你账户业务开发新市场加强我们的品牌和市场地位推出新的收藏品和艺术品产品有选择地探索收购机会继续吸引、培养和留住人才

东方文化控股有限公司销售与营销

东方文化控股有限公司 • 艺术电子商务市场竞争激烈——截至2020年9月30日，中国全国有60多个活跃的艺术电子商务平台在运营，香港有20多家活跃的交易服务提供商 • 许多传统美术馆和拍卖行可能为收藏品或艺术品交易提供平台竞赛 • 我们的平台主要关注公众接受度更高的收藏品，例如邮票和硬币，而我们的一些竞争对手的平台则提供需要的艺术品更专业的鉴赏，这限制了客户群体 • 我们运营邮票和硬币在线论坛的某些竞争对手使用传统的论坛发布模式，而我们运营专有技术平台并提供全面的客户服务 • 我们的一些竞争对手可能无法保证收藏品或艺术品的真实性，而在我们平台上出售的所有收藏品或艺术品都经过第三方评估公司的权威认证，以确保我们的藏品交易模式的质量使我们与众不同竞争对手竞赛

东方文化控股有限公司行业概况——1 • 2019年，中国的电子商务持续增长。2019年，全国电子商务交易额达到34.81万亿元人民币（约合5.02万亿美元），同比增长6.7％。中国全国在线零售额达到人民币10.63万亿元（约合1.53万亿美元），零售电子商务实现了16.5％的销售增长。2020年上半年，全国在线零售额达到人民币5.15万亿元（约合7357亿美元），较2019年同期的人民币4.82万亿元（约合6886亿美元）增加了0.33万亿元人民币（约合6886亿美元）。• 在许多主流电子商务平台上，艺术和工艺品等文化产品交易活跃，艺术电子商务持续增长。在线交易已成为全球收藏品和艺术品贸易的主要趋势。作为一家专注于文化艺术收藏市场运营和营销的综合性用户副公司，我们抓住当前的发展机遇，通过我们的电子商务平台为国内外客户提供线上和线下的支持服务。资料来源：中华人民共和国商务部发布的《2019年中国电子商务》；中国国家统计局

东方文化控股有限公司行业概况——2 2009-2019年全球艺术品市场的销售额来源：中国邮政集团公司中国邮政集团公司1990年至2019年发行的新邮票的平均发行量来源：巴塞尔艺术展和瑞银于2020年3月发布的《2020年艺术市场》

东方文化控股有限公司投资亮点投资亮点成为具有强大品牌知名度的市场领导者我们的总交易额在 FY2019 上半年达到约9.81亿美元，FY2020 上半年达到8.47亿美元，FY2018 达到4亿美元，FY2019 达到15亿美元全面的交互式客户服务通过我们的CRM系统访问的各种客户数据，我们的团队能够为客户提供量身定制和明智的服务，增强他们的体验专有技术实现高效运营我们的专有技术技术基础设施使我们能够在快速发展的行业中有效竞争，帮助我们成功发展业务经验丰富的管理团队我们的创始人和高级管理团队的成员在金融服务和信息技术行业拥有丰富的经验，在收藏品和艺术品交易服务方面拥有宝贵的专业知识我们的使命是建立完整的艺术品业务电子商务服务链，为行业服务上半年 FY2020：2020财年上半年——截至2020年6月30日的六个月（未经审计）财年上半年2019 年：2019 财年上半年——截至 2019 年 6 月 30 日的六个月 FY2019：截至 2019 年 12 月 31 日的 2019 财年 FY2018：截至 2018 年 12 月 31 日的2018财年

东方文化控股有限公司关键指标 19% 55% 16% 10% 10% 上半年 FY2020 ＊ 营业收入明细 1.25 4.74 2.92 1.35 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 5.00 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 交易费用（百万美元）3.73 6.73 4.08 0.39 0.00 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 8.00 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 1H 10% 37% 52% 1% 1% 上半年 FY2019 ＊ 营业收入明细上市服务费交易费营销服务费其他收入 0.091 0.475 0.090 0.260 0.000 0.100 0.200 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 FY2018 FY2019 FY2019FY2020 其他收入（百万美元）上半年 FY2020：2020财年上半年——截至2020年6月30日的六个月（未经审计）上半年 FY2019：2019财年上半年——截至2019年6月30日的六个月 FY2019：截至2019年12月31日的2019财年 FY2018：截至2018年12月31日的2018财年 0.27 1.50 0.76 0.47 0.00 0.20 0.40 0.80 1.00 1.20 1.40 FY2018 FY2019 1H FY2019 1H FY2020 上市服务费（百万美元）KLG35

东方文化控股有限公司财务摘要 FY2020：2020财年上半年——截至2020年6月30日的六个月（未经审计）上半年 FY2019：2019财年上半年——截至2019年6月30日的六个月 FY2019：截至2019年12月31日的2019财年 FY2018：截至2018年12月31日的2018财年 0.15 0.45 0.48 0.02 FY2018 FY2019 2020年上半年上半年1,350万美元 • 营业收入为540万美元和 FY2018 和 FY2019 分别为1,350万美元；上半年和上半年分别为790万美元和250万美元。• 运营收入为美元 FY2019 FY2020FY2018 和 FY2019 分别为270万美元和900万美元；上半年 FY2019 为630万美元，FY2020 上半年分别为30万美元 • FY2018 和FY2019 的每股收益分别为0.15美元和0.45美元；上半年分别为0.48美元 FY2019 和0.02美元 FY2020，2019财年收入0.45美元 FY2019 每股营业收入（百万美元）净收益（百万美元）5.35 13.45 7.85 2.47 1H 2.62 9.09 6.27 0.37 1H 1H FY2018 FY2019 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 FY2019 FY2020

东方文化控股有限公司与COVID-19疫情有关的最新进展（1）• COVID-19对我们的业务、财务状况和经营业绩造成了重大的负面影响，因为我们的收入和净收入与2019年同期相比大幅下降。• 我们的办公室因农历新年假期而关闭，在2020年3月中旬之前一直关闭以实施在家办公的政策。• 在关闭期间办公室，尤其是在我们的仓库关闭期间在我们的平台上交易的收藏品和艺术品产品，某些收藏品和艺术品的评估从2月初推迟到3月中旬，导致此类收藏品和艺术品的后续上市过程延迟，从而影响了我们的上市服务费和营销服务费收入。此外，我们的仓库在关闭期间无法从客户那里接收新的收藏品进行仓储。• 由于疫情期间中国的交通管制和物流限制，我们的客户通常无法将其收藏品运送和移交给我们进行验证和保管，这延迟了此类收藏品的上市流程，减少了我们平台上架的物品数量，导致收入大幅下降。

东方文化控股有限公司 • 截至2020年6月30日的六个月中，我们未经审计的净收入约为250万美元，而2019年同期约为790万美元，下降了约69％。截至2020年6月30日的六个月中，我们未经审计的净收入约为37.3万美元，而2019年同期约为630万美元，下降了约94％。* • 我们预计，由于第一季度末左右开始在中国重新开放业务，以及越来越多的业务、运输、物流和营销，我们预计，2020年下半年的总收入将与2020年上半年相比有所增加自那时以来, 活动逐渐恢复。我们还预计，与2019年同期相比，2020年下半年的总收入将大幅增加。* • 我们预计，2020年7月和8月两个月的未经审计的净收入和净收入将约为3,188,000美元和20.46万美元，较截至2020年6月30日的六个月的246.8万美元和37.3万美元分别增长约29％和449％。此外，我们预计，2020年7月和8月两个月未经审计的净收入和净收入将从2019年同期的2,232,800美元和144万美元增长约43％和42％。* • 2020年7月和8月，我们平台上有49份艺术品产品和收藏品新上市，其中7月是我们历史上最多的上市项目，共有31家新上市。在2019年7月和8月期间，我们只有5个新上市。• 2020年7月和8月开设了27,000个新账户，而2019年7月和8月开设的新账户为13,000个。* 此处包含的有关2020年7月和8月财务业绩或2020年下半年任何其他时期的财务业绩的信息是公司对我们预计将在该期间公布的经营业绩的初步估计。由于我们的财务结算程序的完成、最终调整以及从现在到财务业绩最终确定之间可能出现的其他事态发展，我们的实际业绩可能与这些估计有所不同。与COVID-19疫情有关的最新进展 (2)

东方文化控股有限公司拟议发行条款发行人东方文化控股有限公司证券普通股股票行情纳斯达克：OCG预发行股票15,190,000股已发行股票数量5,065,000股*发行后已发行股票20,255,000股*每股发行价格4.00美元扣除承保折扣和佣金后的收益为18,841,800美元 *净收益的预计用途1.投资信息技术基础设施、专有软件，修改我们的系统和平台以适应国际客户（500万美元*）2。发展我们的新业务，包括在香港证券交易所有限公司旗下的在线平台上开展交易服务业务（300万美元*）3。推广我们的品牌和服务以及一般企业用途（130万美元*）4.开发和推广海外市场，特别是向美国市场的扩张，包括在美国建立美国运营中心、仓库和文化艺术收藏品物流系统（550万美元*）5。潜在的合并和收购，尽管尚未确定最终的合并或收购目标（300万美元*）账簿管理人ViewTrade Securities, Inc.、Prime Number Capital、中国通海证券有限公司 ＊ 假设承销商不行使超额配股权——最多购买759,750股普通股的配股权• 此处所述的所有项目均为拟议条款

东方文化控股有限公司承销商代表：道格拉斯·阿奎利拉 ViewTrade 证券有限公司 dougagui@viewtrade.com + 1 561-620-0306 投资者关系：Janice Wang EverGreen CQ Consulting Inc. IR@changqingconsulting.com +1-908-510-2351 +86 13811768559 公司：东方文化控股有限公司首席财务官李佳 IR@ocgroup.com +86 25 85766891 谢谢