• |
收入为9,040万美元,同比增长20%
|
• |
对Siklu的收购于2023年12月4日完成,对季度收入的贡献不大,符合预期
|
• |
按公认会计原则计算的营业收入为420万美元,非公认会计准则的营业收入为780万美元
|
• |
按公认会计原则计算,净亏损为120万美元,非公认会计准则净收益为370万美元
|
• |
按公认会计原则计算,摊薄后每股收益为0.01美元,按非公认会计准则计算,摊薄每股收益为0.04美元
|
• |
收入为3.472亿美元,同比增长18%,超过全年预期
|
• |
即使没有Siklu的捐款,Ceragon本可以实现其全年收入预期的更高水平
|
• |
按公认会计原则计算的营业收入为2,120万美元,按非公认会计准则计算,营业收入为创纪录的2,900万美元
|
• |
按公认会计原则计算,净收入为620万美元,非公认会计准则净收入为1,670万美元
|
• |
按公认会计原则计算,摊薄每股收益为0.07美元,按非公认会计准则计算,摊薄每股收益为0.20美元
|
• |
完成了对Siklu的收购,扩大了在北美的影响力,并增强了Ceragon在固定无线接入市场的产品
|
• |
北美:
|
• |
印度:
|
- |
持续强劲的预订量,包括来自全球集成商约1.5亿美元的项目的初始订单,以支持一级运营商的网络现代化项目
|
- |
收入最强的地区,自2018年第二季度以来创纪录的季度收入
|
Q4 2023
|
|
印度
|
34%
|
北美
|
27%
|
拉丁美洲
|
13%
|
欧洲
|
11%
|
非洲
|
8%
|
亚太地区
|
7%
|
• |
收入为3.85亿美元至4.05亿美元,与2023年的收入相比增长了11%至17%。该指南包括Siklu的贡献,该公司于2023年12月收购。
|
• |
非公认会计准则营业利润率的目标是在收入指引的中点至少达到10%。
|
• |
因此,管理层预计,2024年全年非公认会计准则利润将增加,自由现金流为正。
|
三个月已结束
十二月三十一日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
90,359
|
$
|
75,531
|
$
|
347,179
|
$
|
295,173
|
||||||||
收入成本
|
59,296
|
50,999
|
227,310
|
202,110
|
||||||||||||
毛利
|
31,063
|
24,532
|
119,869
|
93,063
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发,网络
|
9,070
|
8,080
|
32,274
|
29,690
|
||||||||||||
销售和营销
|
10,544
|
8,998
|
40,577
|
35,795
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,445
|
17,826
|
23,793
|
34,295
|
||||||||||||
重组及相关费用
|
-
|
-
|
897
|
-
|
||||||||||||
收购和整合相关费用
|
835
|
-
|
1,118
|
-
|
||||||||||||
其他运营费用 (*)
|
-
|
249
|
-
|
4,220
|
||||||||||||
运营费用总额
|
26,894
|
35,153
|
98,659
|
104,000
|
||||||||||||
营业收入(亏损)
|
4,169
|
(10,621
|
)
|
21,210
|
(10,937
|
)
|
||||||||||
财务费用及其他,净额
|
3,402
|
3,012
|
8,468
|
6,306
|
||||||||||||
税前收入(亏损)
|
767
|
(13,633
|
)
|
12,742
|
(17,243
|
)
|
||||||||||
所得税
|
1,970
|
1,385
|
6,522
|
2,446
|
||||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
(1,203
|
)
|
$
|
(15,018
|
)
|
$
|
6,220
|
$
|
(19,689
|
)
|
|||||
每股基本净收益(亏损)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
用于计算每股基本净收益(亏损)的加权平均股票数量
|
85,054,173
|
84,347,548
|
84,617,774
|
84,132,982
|
||||||||||||
摊薄后的每股净收益(亏损)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
计算摊薄后每股净收益(亏损)时使用的加权平均股票数量
|
85,054,173
|
84,347,548
|
85,482,626
|
84,132,982
|
十二月三十一日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
资产
|
未经审计
|
已审计
|
||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
28,237
|
$
|
22,948
|
||||
贸易应收账款,净额
|
104,321
|
100,034
|
||||||
其他应收账款和预付费用
|
16,571
|
15,756
|
||||||
库存
|
68,811
|
72,009
|
||||||
流动资产总额
|
217,940
|
210,747
|
||||||
非流动资产:
|
||||||||
遣散费和养老基金
|
4,985
|
4,633
|
||||||
财产和设备,净额
|
30,659
|
29,456
|
||||||
经营租赁使用权资产
|
18,837
|
17,962
|
||||||
无形资产,净额
|
16,401
|
8,208
|
||||||
善意
|
7,749
|
-
|
||||||
其他非流动资产
|
1,954
|
18,312
|
||||||
非流动资产总额
|
80,585
|
78,571
|
||||||
总资产
|
$
|
298,525
|
$
|
289,318
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付账款
|
67,032
|
67,384
|
||||||
递延收入
|
5,507
|
3,343
|
||||||
短期贷款
|
32,600
|
37,500
|
||||||
经营租赁负债
|
3,889
|
3,745
|
||||||
其他应付账款和应计费用
|
23,925
|
20,864
|
||||||
流动负债总额
|
132,953
|
132,836
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
应计遣散费和养老金
|
9,399
|
9,314
|
||||||
递延收入
|
670
|
11,545
|
||||||
其他长期应付账款
|
7,768
|
2,653
|
||||||
经营租赁负债
|
13,716
|
13,187
|
||||||
长期负债总额
|
31,553
|
36,699
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
股本:
|
||||||||
普通股
|
222
|
224
|
||||||
额外的实收资本
|
437,161
|
432,214
|
||||||
按成本计算的库存股
|
(20,091
|
)
|
(20,091
|
)
|
||||
其他综合损失
|
(8,085
|
)
|
(11,156
|
)
|
||||
累计赤字
|
(275,188
|
)
|
(281,408
|
)
|
||||
股东权益总额
|
134,019
|
119,783
|
||||||
负债和股东权益总额
|
$
|
298,525
|
$
|
289,318
|
三个月已结束
十二月三十一日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
经营活动产生的现金流:
|
||||||||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
(1,203
|
)
|
$
|
(15,018
|
)
|
$
|
6,220
|
$
|
(19,689
|
)
|
|||||
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整:
|
||||||||||||||||
折旧和摊销
|
2,466
|
2,622
|
9,967
|
11,040
|
||||||||||||
出售财产和设备造成的损失,净额
|
-
|
-
|
61
|
20
|
||||||||||||
股票薪酬支出
|
938
|
958
|
3,964
|
3,560
|
||||||||||||
应计遣散费和养老金的增加(减少),净额
|
88
|
245
|
(267
|
)
|
(445
|
)
|
||||||||||
贸易应收账款减少(增加),净额
|
1,856
|
15,942
|
(2,370
|
)
|
18,428
|
|||||||||||
其他应收账款和预付费用(包括其他长期资产)减少(增加)
|
15,085
|
1,414
|
16,994
|
(345
|
)
|
|||||||||||
库存减少(增加)
|
4,681
|
(7,845
|
)
|
6,303
|
(11,155
|
)
|
||||||||||
经营租赁使用权资产减少
|
794
|
845
|
3,781
|
3,571
|
||||||||||||
贸易应付账款增加
|
(1,121
|
)
|
(5,191
|
)
|
(1,847
|
)
|
(2,018
|
)
|
||||||||
其他应付账款和应计费用(包括其他长期负债)的增加(减少)
|
(2,720
|
)
|
(2,190
|
)
|
1,677
|
(4,154
|
)
|
|||||||||
减少经营租赁负债
|
(73
|
)
|
(779
|
)
|
(4,034
|
)
|
(5,937
|
)
|
||||||||
递延收入增加(减少)
|
(9,830
|
)
|
494
|
(9,562
|
)
|
2,229
|
||||||||||
(用于)经营活动提供的净现金
|
$
|
10,961
|
$
|
(8,503
|
)
|
$
|
30,887
|
$
|
(4,895
|
)
|
||||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
购置财产和设备,净额
|
(2,548
|
)
|
(1,432
|
)
|
(9,955
|
)
|
(10,464
|
)
|
||||||||
购买无形资产
|
(661
|
)
|
(697
|
)
|
(2,944
|
)
|
(1,957
|
)
|
||||||||
与企业收购相关的付款,扣除收购的现金
|
(7,971
|
)
|
-
|
(7,971
|
)
|
-
|
||||||||||
用于投资活动的净现金
|
$
|
(11,180
|
)
|
$
|
(2,129
|
)
|
$
|
(20,870
|
)
|
$
|
(12,421
|
)
|
||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
行使期权的收益
|
9
|
-
|
39
|
410
|
||||||||||||
(偿还)银行信贷和贷款的收益,净额
|
(5,600
|
)
|
7,600
|
(4,900
|
)
|
22,700
|
||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
$
|
(5,591
|
)
|
$
|
7,600
|
$
|
(4,861
|
)
|
$
|
23,110
|
||||||
现金和现金等价物的折算调整
|
$
|
81
|
$
|
16
|
$
|
133
|
$
|
75
|
||||||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
$
|
(5,729
|
)
|
$
|
(3,016
|
)
|
$
|
5,289
|
$
|
5,869
|
||||||
期初的现金和现金等价物
|
33,966
|
25,964
|
22,948
|
17,079
|
||||||||||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
28,237
|
$
|
22,948
|
$
|
28,237
|
$
|
22,948
|
三个月已结束
|
年终了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 收入成本
|
$
|
59,296
|
$
|
50,999
|
$
|
227,310
|
$
|
202,110
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(115
|
)
|
(169
|
)
|
(482
|
)
|
(587
|
)
|
||||||||
间接税状况的变化
|
-
|
(279
|
)
|
(3
|
)
|
(281
|
)
|
|||||||||
收购的无形资产的摊销
|
(57
|
)
|
-
|
(57
|
)
|
-
|
||||||||||
企业合并中购置库存的超额成本*
|
(525
|
)
|
-
|
(525
|
)
|
-
|
||||||||||
非公认会计准则收入成本
|
$
|
58,599
|
$
|
50,551
|
$
|
226,243
|
$
|
201,242
|
||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
31,063
|
$
|
24,532
|
$
|
119,869
|
$
|
93,063
|
||||||||
股票薪酬支出
|
115
|
169
|
482
|
587
|
||||||||||||
间接税状况的变化
|
-
|
279
|
3
|
281
|
||||||||||||
收购的无形资产的摊销
|
57
|
-
|
57
|
-
|
||||||||||||
企业合并中购置库存的超额成本*
|
525
|
-
|
525
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
31,760
|
$
|
24,980
|
$
|
120,936
|
$
|
93,931
|
||||||||
GAAP 研发费用
|
$
|
9,070
|
$
|
8,080
|
$
|
32,274
|
$
|
29,690
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(156
|
)
|
(217
|
)
|
(828
|
)
|
(405
|
)
|
||||||||
联合开发协议终止造成的损失
|
(1,199
|
)
|
-
|
(1,199
|
)
|
-
|
||||||||||
Non-GAAP 研发费用
|
$
|
7,715
|
$
|
7,863
|
$
|
30,247
|
$
|
29,285
|
||||||||
GAAP 销售和营销费用
|
$
|
10,544
|
$
|
8,998
|
$
|
40,577
|
$
|
35,795
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(320
|
)
|
(393
|
)
|
(1,416
|
)
|
(1,355
|
)
|
||||||||
收购的无形资产的摊销
|
(49
|
)
|
-
|
(49
|
)
|
-
|
||||||||||
非公认会计准则销售和营销费用
|
$
|
10,175
|
$
|
8,605
|
$
|
39,112
|
$
|
34,440
|
||||||||
GAAP 一般和管理费用
|
$
|
6,445
|
$
|
17,826
|
$
|
23,793
|
$
|
34,295
|
||||||||
股票薪酬支出
|
(347
|
)
|
(179
|
)
|
(1,238
|
)
|
(1,213
|
)
|
||||||||
退休首席执行官薪酬
|
-
|
-
|
-
|
96
|
||||||||||||
非公认会计准则一般和管理费用
|
$
|
6,098
|
$
|
17,647
|
$
|
22,555
|
$
|
33,178
|
||||||||
GAAP 重组及相关费用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
897
|
$
|
-
|
||||||||
重组及相关费用
|
-
|
-
|
(897
|
)
|
-
|
|||||||||||
非公认会计准则重组及相关费用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||
GAAP 收购和整合相关费用
|
$
|
835
|
$
|
-
|
$
|
1,118
|
$
|
-
|
||||||||
收购和整合相关
|
(835
|
)
|
-
|
(1,118
|
)
|
-
|
||||||||||
非公认会计准则收购和整合相关费用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||
GAAP 其他运营费用
|
$
|
-
|
$
|
249
|
$
|
-
|
$
|
4,220
|
||||||||
与敌对企图相关的费用
|
-
|
(249
|
)
|
-
|
(4,220
|
)
|
||||||||||
非公认会计准则其他运营费用
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
公认会计准则与非公认会计准则财务业绩的对账
(以千美元计,股票和每股数据除外
(未经审计)
|
三个月已结束
|
年终了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 营业收入(亏损)
|
$
|
4,169
|
$
|
(10,621
|
)
|
$
|
21,210
|
$
|
(10,937
|
)
|
||||||
股票薪酬支出
|
938
|
958
|
3,964
|
3,560
|
||||||||||||
间接税状况的变化
|
-
|
279
|
3
|
281
|
||||||||||||
收购的无形资产的摊销
|
106
|
-
|
106
|
-
|
||||||||||||
企业合并中购置库存的超额成本*
|
525
|
-
|
525
|
-
|
||||||||||||
联合开发协议终止造成的损失
|
1,199
|
-
|
1,199
|
-
|
||||||||||||
退休首席执行官薪酬
|
-
|
-
|
-
|
(96
|
)
|
|||||||||||
与敌对企图相关的费用
|
-
|
249
|
-
|
4,220
|
||||||||||||
重组和其他费用
|
-
|
-
|
897
|
-
|
||||||||||||
收购和整合相关费用
|
835
|
-
|
1,118
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
7,772
|
$
|
(9,135
|
)
|
$
|
29,022
|
$
|
(2,972
|
)
|
||||||
GAAP 财务支出及其他,净额
|
$
|
3,402
|
$
|
3,012
|
$
|
8,468
|
$
|
6,306
|
||||||||
与收购相关的非现金重估
|
(110
|
)
|
-
|
(110
|
)
|
-
|
||||||||||
租赁 — 财务收入(支出)
|
(754
|
)
|
(154
|
)
|
253
|
2,278
|
||||||||||
非公认会计准则财务支出及其他,净额
|
$
|
2,538
|
$
|
2,858
|
$
|
8,611
|
$
|
8,584
|
||||||||
GAAP 税收支出
|
$
|
1,970
|
$
|
1,385
|
$
|
6,522
|
$
|
2,446
|
||||||||
非现金税收调整
|
(478
|
)
|
(851
|
)
|
(2,851
|
)
|
(1,278
|
)
|
||||||||
非公认会计准则税收支出
|
$
|
1,492
|
$
|
534
|
$
|
3,671
|
$
|
1,168
|
公认会计准则与非公认会计准则财务业绩的对账
(以千美元计,股票和每股数据除外
(未经审计)
|
三个月已结束
|
年终了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 净收益(亏损)
|
$
|
(1,203
|
)
|
$
|
(15,018
|
)
|
$
|
6,220
|
$
|
(19,689
|
)
|
|||||
股票薪酬支出
|
938
|
958
|
3,964
|
3,560
|
||||||||||||
间接税状况的变化
|
-
|
279
|
3
|
281
|
||||||||||||
收购的无形资产的摊销
|
106
|
-
|
106
|
-
|
||||||||||||
企业合并中购置库存的超额成本*
|
525
|
-
|
525
|
-
|
||||||||||||
联合开发协议终止造成的损失
|
1,199
|
-
|
1,199
|
-
|
||||||||||||
退休首席执行官薪酬
|
-
|
-
|
-
|
(96
|
)
|
|||||||||||
与敌对企图相关的费用
|
-
|
249
|
-
|
4,220
|
||||||||||||
重组和其他费用
|
-
|
-
|
897
|
-
|
||||||||||||
收购和整合相关费用
|
835
|
-
|
1,118
|
-
|
||||||||||||
与收购相关的非现金重估
|
110
|
-
|
110
|
-
|
||||||||||||
非现金税收调整
|
478
|
851
|
2,851
|
1,278
|
||||||||||||
租赁 — 财务收入(支出)
|
754
|
154
|
(253
|
)
|
(2,278
|
)
|
||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
3,742
|
$
|
(12,527
|
)
|
$
|
16,740
|
$
|
(12,724
|
)
|
||||||
GAAP 基本每股净收益(亏损)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
GAAP 摊薄后每股净收益(亏损)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
(0.18
|
)
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.23
|
)
|
|||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益(亏损)(**)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.15
|
)
|
$
|
0.20
|
$
|
(0.15
|
)
|