美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 14A
根据第 14 (a) 条提出的委托声明
1934 年证券交易法
由 注册人提交由注册人以外的一方提交 ☐
选中相应的 复选框:
☐ | 初步委托书 | |
☐ | 机密,仅供委员会使用(根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许) | |
☐ | 最终委托书 | |
☐ | 权威附加材料 | |
根据 §240.14a-12 征集材料 |
Everbridge, Inc
(其章程中规定的注册人姓名)
(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)
申请费的支付(勾选相应的方框):
无需付费。 | ||||
☐ | 根据《交易法》第14a-6(i)(1)和0-11条,费用在下表中计算。 | |||
(1) | 交易适用的每类证券的标题:
| |||
(2) | 交易适用的证券总数:
| |||
(3) | 根据《交易法》第0-11条计算的每单位价格或其他基础交易价值(规定了计算申请费的金额并说明申请费的确定方式):
| |||
(4) | 拟议的最大交易总价值:
| |||
(5) | 已支付的费用总额:
| |||
☐ | 事先用初步材料支付的费用。 | |||
☐ | 勾选是否按照《交易法》规则0-11 (a) (2) 的规定抵消了费用的任何部分,并注明之前已支付抵消费用的申报。按注册声明编号标识 之前的申报,或者表格或附表及其提交日期。 | |||
(1) | 先前支付的金额:
| |||
(2) | 表格、附表或注册声明编号:
| |||
(3) | 申请方:
| |||
(4) | 提交日期:
|
(ii)
本附表14A文件包含以下通信,内容涉及特拉华州的一家公司艾默生计划母公司兼艾默生项目合并子公司(“ 公司)根据2024年2月4日协议和合并计划的条款收购特拉华州的一家公司( 公司)Everbridge, Inc.,特拉华州的一家公司,一家母公司和一家母公司的全资子公司 Inc.:
(i) | 投资者信函表格 |
(ii) | 员工信 |
(iii) | 员工常见问题解答 |
(iv) | 关键信息/员工谈话要点 |
(v) | 客户信函的表格 |
(六) | 客户谈话要点和问答 |
(七) | 合作伙伴信函的表格 |
(八) | 合作伙伴的谈话要点和问答 |
上述每件商品均于 2024 年 2 月 5 日首次使用或上市。
投资者信函表格
亲爱的名字,
我们刚刚宣布,Everbridge已签订最终协议,由托马·布拉沃收购,该交易估值Everbridge约为15亿美元。在一次无关的最新消息中,我们还透露,帕特里克·布里克利将把职责移交给大卫·洛克瓦姆,他已加入Everbridge担任执行副总裁兼首席财务官,自今天起生效。
以下是与Thoma Bravo交易的一些关键要点供您了解:
| 该交易为股东带来了即时和一定的价值。股东每持有Everbridge股份将获得28.60美元的现金 。 |
| 每股现金购买价格表示: |
| 截至2024年2月2日,Everbridgess的收盘股价高出20% |
| 比 90 天交易量加权平均价格溢价 32% |
| 这笔交易是彻底而深思熟虑的过程的结果。其他详细信息将包含在 代理中,我们将在未来几周内提交该代理。 |
| 作为协议的一部分,我们的董事会就为期25天的上线期进行了谈判,该期限将于2024年2月29日晚上 11:59 到期,这使董事会及其顾问能够积极发起和征求某些第三方的替代收购提案,如合并协议中所述。与上线期一样,我们不打算披露招标过程的进展情况,除非/直到我们确定此类披露 是适当或有其他要求的。 |
| 该交易预计将于2024年第二个日历季度完成,但须遵守惯例成交 条件和批准。该交易不受融资条件的约束。 |
我们重视您的投资和支持。如果您愿意,管理 团队可以讨论和解决任何问题。
热烈的问候,
南丹
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
关于拟议的合并,Everbridge, Inc. (Everbridge)打算根据附表14A(委托声明)提交一份委托声明。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书将交付给Everbridge的股东。 在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)以及其他与拟议合并有关的文件,这些文件将在公布后向 SEC 提交,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 https://www.sec.gov 免费获得委托书(如果有)和Everbridge 向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站ir.everbridge.com投资者关系 部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司LLC的收益 和完成交易的时间表的陈述。这些陈述基于各种假设,无论是否在本新闻稿中提出,也基于Everbridge管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或 最终的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设不同。许多实际事件和情况都超出了Everbridge的控制范围。这些前瞻性 陈述存在许多风险和不确定性,包括拟议交易所需的政府和监管部门批准的时间、收到和条款和条件,这些批准可能会延迟拟议交易的完成或导致双方放弃拟议交易;可能导致终止与拟议的 交易有关的合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;可能性那个永桥股东可能不批准拟议的交易;合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易条件的风险; 与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险;与拟议交易有关的任何公告都可能对Everbridge普通股 的市场价格产生不利影响的风险;任何意外成本或支出的风险拟议交易的结果;风险与拟议交易有关的任何诉讼;以及拟议交易及其公告可能对Everbridge留住和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴、员工、股东和其他业务关系的能力及其总体经营业绩和业务 产生不利影响的风险。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述预期的业绩存在重大差异的因素的更多信息包含在截至2022年12月31日的财年Everbridge年度报告 10-K表年度报告、10-Q表季度报告、 8-K表最新报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。这些文件(如果有)可在 Everbridge网站的投资者关系栏目查阅,网址为 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov。如果其中任何风险得以实现或其中任何假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的 结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非 法律要求,Everbridge 不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官可能被视为就拟议交易的 征集代理人的参与者。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和Everbridge 2023年年度股东大会的代理声明 ,这两份声明分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交。股东可以通过阅读委托书和向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的其他相关材料获得有关这些 参与者利益的更多信息。在作出 任何投票或投资决策之前,投资者应仔细阅读委托书出炉后。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或 的批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
员工信
收件人:永桥员工
来自:大卫 瓦格纳
主题:Everbridge激动人心的新篇章
球队,
今天,我们开启了 Everbridge 激动人心的新篇章。不久前,我们宣布,Everbridge已签订最终协议,将由领先的软件投资公司托马·布拉沃收购。这笔未决交易将使我们能够在使命的基础上再接再厉,扩大我们的全球影响力, 并推进我们的愿景,即通过一个领先的平台来帮助客户成功应对关键事件,增强所有人的组织弹性。我鼓励你阅读公告新闻稿。
Everbridge的历史以不断进步为标志。自从我于2022年加入公司以来,我和领导团队一直专注于 延续这一传统。我很自豪地说,由于你们的辛勤工作和团结一致,我们正在建立客户至上、高绩效的文化,专注于帮助组织走上韧性之旅。我们正在交付新产品和 创新,这些创新将继续使Everbridge成为关键事件管理领域的领导者。我们将继续提供一个强大的平台,成千上万的客户每天依赖该平台来预测、缓解关键 事件并从中恢复过来。尽管如此,我们的客户面临的威胁环境仍在快速演变,我们意识到我们必须继续随之发展。
我们旅程的下一步
展望 的未来,我们看到了与合作伙伴联手的机会,该合作伙伴不仅在帮助公司将执行力提升到一个新的水平方面拥有丰富的经验,而且显然也符合我们的愿景。40 多年来,Thoma Bravo 一直投资 并与以增长为导向的创新软件和技术公司合作。实际上,在我担任Entrust首席财务官期间,我亲眼目睹了他们是哪些协作战略合作伙伴, Thoma Bravo在我任职期间收购了Entrust。
Thoma Bravos 在风险、合规和安全领域的全面经验以及他们对促进创新的承诺将使我们能够在势头基础上再接再厉,推进我们的战略优先事项。此外,我们相信,随着我们在全球范围内扩大影响力,Thoma Bravo可以获得更多的资源。即使我们增加了对创新的投资,我们的 也将有能力成为一个更加灵活的组织 进入市场平台。
我们将继续成为 OneeverBridge。Thoma Bravo认可我们团队的巨大才华,我们希望在关闭后通过他们的合作伙伴关系发展业务的同时,继续建立我们的价值观,为团队中的许多成员解锁新的 和令人兴奋的机会。
后续步骤
就下一步而言,该交易预计将在2024年第二个日历季度完成,但须遵守惯例成交条件,包括 获得Everbridge股东的批准。在此之前,我们将继续是一家独立的上市公司。这意味着我们将照常营业,独立于 Thoma Bravo,对于我们所有人来说,保持专注于我们的业务非常重要 日常责任。关闭后的计划将通过指定的团队进行,不应影响或干扰我们的 日常责任。
即使在交易完成之后,我们预计我们的业务将继续以Everbridge的名义运营 与今天大致相同。
首席财务官过渡
我还想分享今天上午的其他一些新闻。我们今天单独披露,我们的首席财务官帕特里克·布里克利将从今天起转任 的职务。帕特里克的决定是先前存在的继任计划的一部分,与托马·布拉沃今天的新闻没有任何关系。我要感谢帕特里克 在Everbridge服务了将近九年,特别是他最近在担任联席首席执行官期间为公司做出的重大贡献,随后我加入了公司。 Patrick 在重要的过渡时期实现了所有董事会层面的目标,我们祝贺他进入了职业生涯和个人努力的下一个篇章。在我们加入新任首席财务官大卫(戴夫)Rockvam时,我个人对他的合作以及他在顾问职位上给予的 支持表示感谢。
Dave Rockvam 今天正式开始担任首席财务官一职,我知道他 很高兴能与你们所有人合作走上我们的前进道路。戴夫是安全和风险管理领域的一位出色的财务领导者,此前曾担任Riskonnect和Zix的首席财务官,在那里我有机会与他密切合作。在加入Zix之前,Dave在Entrust工作了二十多年,担任过多个高管职务,包括首席营销官、SSL总经理和投资者关系主管。在接下来的几周内,戴夫将与我们的高级领导人会面 ,并将加入我们的下一次全力以赴的活动。
我知道这是一个很大的变化,而且我敢肯定,关于今天的新闻及其对我们未来的业务意味着什么,你还有其他问题 。单击此处查看常见问题解答,以解决您可能遇到的一些问题。我们还将在美国东部时间今天上午11点和晚上9点举办两次虚拟市政厅会议,以更详细地讨论这个 公告。我鼓励大家加入。会议详情和保存日期将很快发布。
我们预计,今天的 公告将增加人们对我们公司的兴趣。根据公司政策,请将您从媒体收到的任何询问发送给 Jeff Young,发送电子邮件至 jeff.young@everbridge.com,并将您从投资者或 分析师那里收到的任何询问发送至
南丹·阿姆拉迪的电子邮件地址是 nandan.amladi@everbridge.com。
我要感谢你们每一个人帮助Everbridge发展成为今天的公司。我期待着与大家一起踏上这段旅程的下一步。
再次感谢你所做的一切。
保持健康和强壮。
戴夫
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
与拟议合并有关的 ,Everbridge, Inc.(Everbridge)打算就附表14A(委托声明)提交一份委托声明。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书 将交付给Everbridge的股东。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)和其他与拟议合并有关的文件 ,这些文件将在公布后向美国证券交易委员会提交,因为它们将包含有关合并的重要信息
提议的合并。投资者和证券持有人将能够通过 美国证券交易委员会维护的网站 https://www.sec.gov 免费获得委托书(如果有)和Everbridge向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站 ir.everbridge.com投资者关系部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司交易的好处 和完成交易的时间表的陈述。这些陈述基于各种假设,无论本信函中是否提及,也基于Everbridge管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或 最终的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Everbridge的控制范围。这些前瞻性 陈述存在许多风险和不确定性,包括拟议交易所需的政府和监管部门批准的时间、收到和条款和条件,这些批准可能会延迟拟议交易的完成或导致双方放弃拟议交易;可能导致终止与拟议的 交易有关的合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;可能性那个永桥股东可能不批准拟议的交易;合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易条件的风险; 与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险;与拟议交易有关的任何公告都可能对Everbridge普通股 的市场价格产生不利影响的风险;任何意外成本或支出的风险拟议交易的结果;风险与拟议交易有关的任何诉讼;以及拟议交易及其公告可能对Everbridge留住和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴、员工、股东和其他业务关系的能力及其总体经营业绩和业务 产生不利影响的风险。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述预期的业绩存在重大差异的因素的更多信息包含在截至2022年12月31日的财年Everbridge年度报告 10-K表年度报告、10-Q表季度报告、 8-K表最新报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。这些文件(如果有)可在 Everbridge网站的投资者关系栏目查阅,网址为 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov。如果其中任何风险得以实现或其中任何假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的 结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非 法律要求,Everbridge 不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官可能被视为就拟议交易的 征集代理人的参与者。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和Everbridge 2023年年度股东大会的代理声明 ,这两份声明分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交。股东可以通过阅读委托书和向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的其他相关材料获得有关这些 参与者利益的更多信息。在作出 任何投票或投资决策之前,投资者应仔细阅读委托书出炉后。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或 的批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
员工常见问题解答
员工常见问题解答:Everbridge 签订最终收购协议
作者:托马斯·布拉沃
1. | 你宣布了什么? |
| 我们宣布了一项最终协议,将由领先的软件投资公司托马·布拉沃收购。 |
| 根据协议条款,Everbridge股东将获得每股28.60美元的现金,比Everbridge90天成交量加权平均股价高出32%。 |
| 交易结束时,Everbridge将成为一家私营公司,我们的股票将不再在 公开市场上交易。 |
| 托马·布拉沃在帮助公司成长和实现目标方面有着良好的记录。他们认可我们 团队的才华,认同我们的愿景,并很高兴与我们合作以发挥我们的潜力。 |
2. | 帕特里克从首席财务官的过渡是否与待处理的交易有关? |
| 一段时间以来,我们一直在围绕帕特里克的财务组织领导权移交的决定进行规划,而这个时间表恰好与这一宣布相吻合。 |
| 我们感谢帕特里克多年来为Everbridge服务,并祝他在下一个篇章中一切顺利。 |
| 帕特里克在重要的过渡时期实现了所有董事会层面的目标,包括担任联席首席执行官和入职戴夫·瓦格纳,我们祝贺他进入了职业生涯和个人努力的下一个篇章。 |
| 我们的新任首席财务官大卫(戴夫)Rockvam今天开始担任首席财务官。戴夫是 安全和风险管理领域的一位出色的财务领导者,此前曾担任Riskonnect和Zix的首席财务官。戴夫还在Entrust工作了二十多年,担任过多个高管职务。在接下来的几周内,戴夫将与我们的高级 领导人会面,并将加入我们的下一次All Hands。 |
3. | 谁是托马·布拉沃?为什么他们是 Everbridge 的好合作伙伴? |
| 托马·布拉沃是世界上经验最丰富、最成功的软件投资者之一。 |
| 他们在风险、合规和安全领域拥有全面的经验,在 与组织合作创造长期、可持续增长方面有着良好的记录。 |
| 托马·布拉沃非常重视协作和建立更强大的公司。 |
| 他们非常尊重我们的平台和团队,并很高兴与我们合作,继续扩大我们的 业务。 |
4. | 为什么 Everbridge 参与这笔交易?为什么是现在?这会改变我们的战略或使命吗? |
| 我们认为这对Everbridge来说是一笔不错的交易。 |
| 董事会和管理团队定期根据其他市场机会审查我们的战略,以实现价值最大化。 本次交易是多方参与实现该目标的彻底而深思熟虑的过程的结果。 |
| 我们还相信,与Thoma Bravo合作将使我们能够最好地为现在和未来 的客户提供支持。在过去的几年中,我们扩大和发展了我们的业务,以在日益复杂的威胁环境中为客户提供支持。在 Thoma Bravos 的支持下,我们相信我们将更有能力扩大我们的 能力,为我们的客户提供更好的可靠性、安全性和合规性。 |
5. | 交易何时结束?从现在到那时我能期待什么? |
| 在收到 股东批准和其他惯例成交条件后,未决交易预计将于2024年第二个日历季度完成。 |
| 在交易完成之前,我们将继续作为一家独立的上市公司运营。 您的角色、职责或报告结构没有变化。 |
6. | 什么是购物中心?在此期间会发生什么? |
| 在上市期间,董事会及其顾问可以 积极发起和征求某些第三方的替代收购提案,如合并协议中所述。这是像我们这样的交易的共同特征,也符合我们董事会追求尽可能好 报价的利益。 |
| 我们与托马·布拉沃的协议包括为期 25 天的上市, 将于 2024 年 2 月 29 日到期。无法保证这个商店会产生更好的提案。 |
7. | 这对员工意味着什么? |
| 在交易完成之前,我们将继续作为一家独立的上市公司运营, 照常营业。我们的战略或目标、您的角色或职责或任何公司政策没有任何变化。让我们继续努力,继续为我们的客户提供支持。 |
| 即使在交易完成之后,我们预计的运作方式也将与今天大致相同。我们将继续成为 oneEverBridge。 |
| 我们希望继续建立我们的价值观,为我们 团队的许多成员解锁新的令人兴奋的机会,因为我们在关闭后通过他们的合作伙伴关系发展业务。 |
8. | 交易完成后我们会保留我们的名字和品牌吗? |
| 我们预计,我们的业务将继续以Everbridge的名称和品牌运营。 |
9. | 此公告将如何影响我们的 日常职责和/或报告结构? |
| 在交易完成之前,我们将继续作为一家独立的上市公司运营。您的角色、职责或报告结构没有 变化。 |
| 尽管仍有许多决定需要做出,即使在交易完成之后,我们预计其运作方式将与今天大致相同。 |
| 感谢你一直专注于你的 日常责任和支持我们的客户! |
10. | 我们的薪酬、福利或奖金结构会因本次交易而发生变化吗? |
| 在交易完成之前,我们将继续作为一家独立的上市公司运营。薪酬、福利或奖金结构没有 变化。 |
| 就收盘后的情况而言,值得注意的是,Thoma Bravo也有类似的承诺 ,即为员工提供有竞争力的薪酬和福利计划,以表彰我们的员工在成功中所起的重要作用。 |
11. | 我们2024年的目标有什么变化吗? |
| 不,我们在2024年的目标保持不变。我们能做的最好的事情就是继续努力工作,为 我们的客户提供服务。 |
12. | 我们还能按计划休假吗?休假或病假政策有任何变化吗? |
| 休假或病假政策没有变化。你应该按计划度假! |
13. | 我拥有 Everbridge 股票我的股票会怎样? |
| 对于作为Everbridge股东的员工,在交易完成后,您每持有Everbridge股份将获得28.60美元的 现金。 |
| 在交易完成之前,我们的股票将继续在公开市场上交易。 |
14. | 从现在到收盘之间,我可以交易公司股票或行使股票期权吗? |
| 在交易完成之前,我们的股票将继续在公开市场上交易,您可以继续在我们现有的政策和法规,包括我们的内幕交易政策范围内做出 投资和交易决策。 |
15. | 我会继续受交易窗口限制吗? |
| 是的。由于我们继续作为上市公司运营直至关闭,因此所有交易窗口仍然适用。 |
16. | 在交易结束之前,我的既得和未归属股权奖励会怎样? |
| 在收盘之前,股票奖励将继续按正常方式进行,我们的股票将继续在 公开市场上交易。 |
17. | 收盘时我的既得和未归属股权奖励会怎样? |
| 既得股权奖励将在交易完成时以现金支付,每股现金 金额等于待处理交易的收购价格28.60美元(如果期权减去每股行使价)。 |
| 所有款项均需缴纳预扣税。 |
18. | 收盘后会有新的员工股权奖励和奖金结构吗? |
| 由于交易完成后我们将不再有公开交易的股票,因此我们确实希望对股票计划进行一些调整。 |
| 我们将与Thoma Bravo合作,在收盘后为员工提供短期和长期激励策略。 |
| 这些决定最终确定后,我们将提供最新信息。 |
19. | 这对我们的招聘策略和出色的录取通知书意味着什么? |
| 我们将继续执行目前的招聘策略。对未兑现的员工录用通知书没有影响。 |
20. | 成为私营公司意味着什么?我们会注意到差异吗? |
| 作为一家私营公司,我们将不再在任何公共交易所进行交易。我们将不再要求公众股东提交季度报告 。 |
| 虽然我们将在交易完成后更改所有权,但我们预计将继续像今天的 一样运营。 |
| 我们的使命仍然是确保人员安全和组织运转,我们将维护 客户至上、优先考虑学习、诚信和人才的文化。 |
| 作为一家私营公司,即使我们增加了 对创新和我们的 投资,我们仍将有能力成为一个更加灵活的组织 进入市场平台。 |
21. | 我应该告诉询问此公告的客户和合作伙伴什么? |
| 我们联系了我们的客户和合作伙伴,分享了这个令人振奋的消息。我们还将与 相关团队共享消息,您可以在与客户和合作伙伴就待处理交易进行对话时利用这些信息。 |
| 简而言之,你可以告诉他们,我们有信心与Thoma Bravo合作将使我们能够最好地为现在和将来的 客户提供支持。在收盘前后,我们的团队将继续一如既往地为客户和合作伙伴提供支持。 |
22. | 我可以在社交媒体上发布有关待处理交易的消息吗? |
| 根据我们的政策 和社交媒体指南,我们要求您不要公开发布或以其他方式发表评论。 |
23. | 如果媒体、投资者或其他第三方联系我该怎么办? |
| 根据公司政策,请不要回复,请立即将投资者或 分析师的询问转发给南丹·阿姆拉迪,电子邮件地址为 nandan.amladi@everbridge.com。媒体或其他外部各方的询问应发送给 Jeff Young,电子邮件地址为 jeff.young@everbridge.com。 |
24. | 如果我还有其他问题,该联系谁? |
| 如果您还有其他问题,请随时联系您的经理或 ELT 成员。 |
| 请记住,现在还处于初期阶段,我们今天还没有得到所有答案。当我们有更新要分享时,我们将 及时通知您。 |
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
关于拟议的合并,Everbridge, Inc. (Everbridge)打算根据附表14A(委托声明)提交一份委托声明。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书将交付给Everbridge的股东。 在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)以及其他与拟议合并有关的文件,这些文件将在公布后向 SEC 提交,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 https://www.sec.gov 免费获得委托书(如果有)和Everbridge 向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站ir.everbridge.com投资者关系 部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司交易的好处 和完成交易的时间表的陈述。这些陈述基于各种假设,无论本信函中是否提及,也基于Everbridge管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或 最终的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Everbridge的控制范围。这些前瞻性 陈述存在许多风险和不确定性,包括拟议交易所需的政府和监管部门批准的时间、收到和条款和条件,这些批准可能会延迟拟议交易的完成或导致双方放弃拟议交易;可能导致终止与拟议的 交易有关的合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;可能性那个永桥股东可能不批准拟议的交易;合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易条件的风险; 与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险;与拟议交易有关的任何公告都可能对Everbridge普通股 的市场价格产生不利影响的风险;任何意外成本或支出的风险拟议交易的结果;风险与拟议交易有关的任何诉讼;以及拟议交易及其公告可能对Everbridge留住和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴、员工、股东和其他业务关系的能力及其总体经营业绩和业务 产生不利影响的风险。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述预期的业绩存在重大差异的因素的更多信息包含在截至2022年12月31日的财年Everbridge年度报告 10-K表年度报告、10-Q表季度报告、 8-K表最新报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。这些文件(如果有)可在 Everbridge网站的投资者关系栏目查阅,网址为 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov。如果其中任何风险得以实现或其中任何假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的 结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非 法律要求,Everbridge 不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官可能被视为就拟议交易的 征集代理人的参与者。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和Everbridge 2023年年度股东大会的代理声明 ,这两份声明分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交。股东可以通过阅读委托书和向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的其他相关材料获得有关这些 参与者利益的更多信息。在作出 任何投票或投资决策之前,投资者应仔细阅读委托书出炉后。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或 的批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
关键信息/ 员工谈话要点
我们宣布了什么
| 我们宣布,我们已经签订了最终协议,将由托马·布拉沃收购。 |
| 这笔未决交易将使我们能够在使命的基础上再接再厉,扩大我们的全球影响力,更好地实现我们的 愿景,增强所有人的组织弹性。 |
| 我们相信,这笔交易是我们业务的最佳前进道路,将使我们能够为我们的团队、客户和合作伙伴解锁 更多的机会。 |
我们未来的正确合作伙伴
| 托马·布拉沃是世界上经验最丰富、最成功的软件投资者之一。在其 先前投资组合中,他们的名字包括:梭子鱼网络、Imperva和McAfee。目前的投资包括Anaplan、Coupa、Dynatrace、Pendo和SailPoint。 |
| 他们在投资和与 以增长为导向的创新软件和技术公司合作方面拥有40年的往绩记录。 |
| Thoma Bravos 在风险、合规和安全领域的全面经验以及对 促进创新的承诺将使我们能够在势头基础上再接再厉,推进我们的战略优先事项。 |
| 此外,我们相信,随着我们将业务范围扩大到全球 ,Thoma Bravo可以获得更多的资源。 |
| 尽管我们增加了对创新和 的投资,但我们仍有能力成为一个更加灵活的组织 进入市场平台。 |
为什么是现在?
| 我们的业务一直以进步和变革为中心。 |
| 随着客户面临的威胁环境的迅速演变,我们必须随之发展。 |
| 在 Thoma Bravo,我们将有一个符合我们愿景并致力于帮助我们实现 目标的合作伙伴。 |
这对员工意味着什么
| 我们将继续成为 OneeverBridge。 |
| Thoma Bravo 认可我们团队的才华。随着我们与团队的合作发展业务,我们希望继续建立在我们的价值观基础上,为团队的许多成员解锁新的 个令人兴奋的机会。 |
后续步骤
| 我们预计该交易将在2024年第二个日历季度完成。 |
| 在此之前,Everbridge仍然是一家独立的上市公司。 |
| 我们照常运作,重要的是我们所有人都要专注于我们的 日常责任。 |
| 收盘后,我们预计我们的业务将继续以 Everbridge的名义运营,与今天大致相同。 |
关闭
| 感谢大家的辛勤工作和对Everbridge的坚定支持。 |
| 我们很高兴能开启下一章,也很高兴与您一起踏上这段旅程。 |
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
关于拟议的合并,Everbridge, Inc.(Everbridge)打算根据附表14A(委托声明)提交一份委托声明 。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书将交付给Everbridge的股东。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券 持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)和其他与拟议合并有关的文件,这些文件将在公布后向美国证券交易委员会提交,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 免费获得委托书(如果有)和Everbridge向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本,网址为 https://www.sec.gov。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站 ir.everbridge.com投资者关系部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司交易的好处 和完成交易的时间表的陈述。这些陈述基于各种假设,无论本信函中是否提及,也基于Everbridge管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或 最终的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Everbridge的控制范围。这些前瞻性 陈述受许多风险和不确定性的影响,包括时间、收据和条款以及
可能延迟拟议交易完成或导致双方放弃 拟议交易的任何必要政府和监管部门批准的条件;可能导致终止与拟议交易有关的合并协议的任何事件、变更或其他情况的发生;Everbridge股东 可能不批准拟议交易的可能性;合并协议各方的风险可能无法满足及时或根本就拟议交易的条件;与拟议交易导致的 持续业务运营导致管理时间中断相关的风险;与拟议交易有关的任何公告可能对Everbridge普通股的市场价格产生不利影响的风险;拟议交易产生的任何意外成本或 支出的风险;与拟议交易有关的任何诉讼的风险;以及拟议交易的风险而且它的公告可能有对Everbridge留住 和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴、员工、股东和其他业务关系的能力及其总体经营业绩和业务产生不利影响。有关可能导致 实际业绩与前瞻性陈述预期的业绩存在重大差异的因素的更多信息包含在截至2022年12月31日财年的Everbridge10-K表年度报告 、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及公司不时向美国证券交易所 委员会提交的其他文件中。这些文件(如果有)可在Everbridge网站的投资者关系栏目上查阅,网址为 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov。如果其中任何风险得以实现 ,或者这些假设中的任何一个被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge目前 认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非法律要求,否则Everbridge不承担任何 义务,也不打算更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官可能被视为 参与拟议交易的代理人招标。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表格 年度报告和分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交的Everbridge2023年年度股东大会的委托书。股东可以通过阅读委托书和其他相关材料(在 可用时向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的委托书和其他相关材料,获得有关此类参与者利益的更多信息。在做出任何投票或投资决定之前,投资者应仔细阅读委托书出炉后。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或 的批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
客户 信函表格
至:Everbridge 客户
来自: 大卫·瓦格纳
主题:关于Everbridge未来的重要公告
尊敬的客户,
我要向大家介绍一些关于Everbridge未来的激动人心的 消息。今天上午我们宣布,我们已经签订了最终协议,将由世界上经验最丰富、最成功的软件投资者之一Thoma Bravo收购。待处理的交易将 使我们能够更好地帮助像您这样的组织应对关键事件。
作为关键事件管理领域的领导者,我们一直在寻找方法来扩展我们的能力, 为我们的客户提供更好的可靠性、安全性和合规性。预测客户的需求是我们业务的关键部分,我很自豪地说,在过去的20年中,我们已经成为6,500多家全球组织值得信赖的合作伙伴。
随着企业应对日益增长的全球不确定性和快速变化的威胁格局,公共安全和运营连续性 比以往任何时候都更加重要。我们相信,与Thoma Bravo合作将使我们能够最好地为现在和将来的客户提供支持。
Thoma Bravo 在风险、合规和安全领域拥有全面的经验,在与组织合作创造 长期、可持续增长方面有着良好的记录。在他们的支持下,我们将继续扩展我们的平台,重点是促进创新,以应对您最复杂的挑战。
尽管此次交易的完成将导致Everbridge的所有权发生变化,但我想强调的是,它不会改变我们的使命 或我们与您合作和支持您的方式。我们预计该交易将在2024年第二个日历季度完成。如有任何疑问,请联系您的主要联系人。
感谢您的信任和一如既往的支持。
真诚的,
大卫·瓦格纳
总裁兼首席执行官
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
关于拟议的合并,Everbridge, Inc.(Everbridge)打算就 附表14A(委托声明)提交一份委托声明。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书将交付给Everbridge的股东。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券 持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)和其他与拟议合并有关的文件,这些文件将在公布后向美国证券交易委员会提交,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 免费获得委托书(如果有)和Everbridge向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本,网址为 https://www.sec.gov。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站 ir.everbridge.com投资者关系部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司交易的好处 和完成交易的时间表的陈述。这些陈述基于各种假设,无论本信函中是否提及,也基于Everbridge管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或 最终的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设不同。许多实际事件和情况都超出了Everbridge的控制范围。这些前瞻性 陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括拟议交易所需的政府和监管部门批准的时间、收到以及条款和条件,这些批准可能会延迟拟议交易的完成或导致各方放弃拟议交易;
任何可能导致终止与拟议交易相关的合并协议的事件、变更或其他情况;Everbridge 股东可能不批准拟议交易的可能性;合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易条件的风险;与拟议交易导致持续业务运营导致管理中断 相关的风险;与之相关的任何公告的风险拟议交易可能会对Everbridge普通股的市场价格产生不利影响;拟议交易产生的任何意外 成本或支出的风险;与拟议交易有关的任何诉讼风险;以及拟议交易及其公告可能对Everbridge留住和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴、员工、股东和其他业务关系的能力产生不利影响的风险及其经营业绩以及一般的业务。关于可能导致 实际业绩与前瞻性陈述预期的业绩存在重大差异的因素的更多信息包含在截至2022年12月31日财年的Everbridge10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及公司不时向证券 和交易委员会提交的其他文件中。这些文件(如果有)可在Everbridge网站的投资者关系栏目上查阅,网址为 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov。如果其中任何风险 得以实现或其中任何假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge 目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非法律要求,否则Everbridge 不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官 可能被视为拟议交易的代理人招募的参与者。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表格 年度报告和分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交的Everbridge2023年年度股东大会的委托书。股东可以通过阅读委托书和其他相关材料(在 可用时向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的委托书和其他相关材料,获得有关此类参与者利益的更多信息。在做出任何投票或投资决定之前,投资者应仔细阅读委托书出炉后。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或 的批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
客户谈话要点 和问答
客户谈话要点
我们宣布了什么
| 感谢您联系/抽出时间与我交谈。 |
| 我们很高兴地宣布,我们已经达成协议,将被 世界上经验最丰富、最成功的软件投资者之一 Thoma Bravo 收购。 |
| 这笔交易将使我们能够更好地增强组织弹性,让像您这样的客户能够应对关键事件。 |
这对客户意味着什么
| 尽管本次交易的完成将意味着Everbridge所有权的变更,但它并不会改变 我们的使命或我们与您的合作方式。 |
| 我们知道,我们的客户正面临着日益增长的全球不确定性和快速变化的威胁格局。我们还知道,在当今这样的环境中,公共安全和运营连续性比以往任何时候都更加重要。 |
| 我们相信,与Thoma Bravo合作将使我们能够最好地支持您度过现在和未来的关键时期。 |
| Thoma Bravo 在风险、合规和安全领域拥有全面的经验,在 与组织合作创造长期、可持续增长方面有着良好的记录。 |
| 我们将与 Thoma Bravo 一起继续扩展我们的平台,重点是促进创新, 应对您最复杂的挑战。 |
后续步骤
| 就下一步而言,我们预计将在2024年第二个日历季度完成交易,前提是 满足某些条件并获得批准。 |
| 届时,我们将成为一家私营公司。 |
| 无论是在收盘前还是收盘后,我们的团队都将一如既往地继续为您提供支持。您仍然是我们 的重中之重。 |
| 如果您有任何疑问,请随时联系您的主要联系人。 |
| 感谢您对Everbridge的信任和持续支持。 |
客户问答
1. | 这对我,客户,意味着什么?我应该期待与本公告相关的任何变化吗? |
| 简而言之,您不应指望此公告会带来任何变化。 |
| 在交易完成之前(我们预计将在2024年第二个日历季度完成),我们仍然是一家独立公司,我们的业务照常运营。 |
| 展望未来,尽管此次交易的完成将意味着所有权的变更,但它并不会改变我们的 使命或我们与您的合作方式。 |
| 这意味着,即使在我们完成交易之后,我们的团队仍将一如既往地继续为您提供支持。 |
2. | 这笔交易将如何使客户受益? |
| 随着威胁格局的迅速演变,与Thoma Bravo合作将使我们能够最好地支持我们的 客户应对现在和未来的关键事件。 |
| Thoma Bravo 在风险、合规和安全领域拥有全面的经验,在 与组织合作创造长期、可持续增长方面有着良好的记录。 |
| 在他们的支持下,我们将继续扩展我们的平台,重点是促进创新,以解决 您最复杂的挑战。 |
3. | 为什么 Everbridge 要推销自己?为什么是现在? |
| 作为关键事件管理领域的领导者,我们一直在寻找方法来扩大我们的能力,为我们的客户提供 更好的可靠性、安全性和合规性。 |
| 随着企业应对日益增长的全球不确定性和快速变化的威胁格局,公共安全和 运营连续性比以往任何时候都更加重要。 |
| 展望未来,我们认为现在是与合作伙伴联手的合适时机,该合作伙伴可以帮助我们 继续扩展我们的平台并扩大我们的业务范围,以应对客户最复杂的挑战。 |
4. | 你为什么选择与 Thoma Bravo 合作? |
| Thoma Bravo 是世界上最成功的软件投资者之一,在 风险、合规和安全领域拥有全面的经验,并且在与组织合作创造长期、可持续增长方面有着良好的记录。 |
| 在他们的支持下,我们将继续扩展我们的平台,重点是促进创新,以解决 您最复杂的挑战。 |
5. | 作为一家私营公司,Everbridges的战略将如何变化? |
| 尽管这笔交易的完成将导致Everbridge的所有权发生变化,但它不会 改变我们的使命或我们与客户合作的方式。 |
| 我们照常运营,合同或公司联系方式没有变化。 |
| 我们的团队将一如既往地继续为您提供支持。 |
6. | 我应该指望我们与你的合同会发生变化吗?还是 Everbridge 解决方案、产品或平台? |
| 您不应指望本公告会导致我们与您的合作方式发生任何变化。 |
| 这意味着我们的合同仍然有效,我们将继续提供您所依赖的相同解决方案,并提供您期望从 Everbridge 获得的 卓越服务。 |
| 重要的是,在交易完成之前(我们预计将在2024年第二个日历季度完成),我们 仍然是一家独立公司,我们将照常运营。 |
| 如有任何其他问题,请继续与您的常客 Everbridge 联系人联系。 |
7. | 您预计交易何时完成? |
| 该交易预计将在2024年第二个日历季度完成,但须获得惯例批准和 成交条件。 |
8. | 如果有其他问题,我可以联系谁? |
| 您当前的 Everbridge 联系人。 |
| 如果您有任何疑问,请随时联系我们。 |
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
关于拟议的合并,Everbridge, Inc.(Everbridge)打算就 附表14A(委托声明)提交一份委托声明。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书将交付给Everbridge的股东。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券 持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)和其他与拟议合并有关的文件,这些文件将在公布后向美国证券交易委员会提交,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 免费获得委托书(如果有)和Everbridge向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本,网址为 https://www.sec.gov。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站 ir.everbridge.com投资者关系部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些
前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司交易的好处和完成交易时间表的陈述。这些陈述 基于各种假设,无论是否在本通报中提出,也基于Everbridge管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明性目的 ,无意用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得由任何投资者依赖这些陈述。 很难或不可能预测实际事件和情况,可能与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Everbridge的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括拟议交易所需的政府和监管部门批准的时间、收据和条款以及 条件,这些批准可能会延迟拟议交易的完成或导致双方放弃拟议交易;可能导致终止与拟议交易有关的合并协议的任何事件、变化 或其他情况的发生;Everbridge 的可能性股东可能不批准拟议的交易;合并协议的 方可能无法及时或根本无法满足拟议交易条件的风险;与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险; 与拟议交易有关的任何公告都可能对Everbridge普通股的市场价格产生不利影响的风险;任何意外成本或支出的风险拟议交易的结果;风险与拟议交易有关的任何 诉讼;以及拟议交易及其公告可能对Everbridge留住和雇用关键人员以及维持与客户、 供应商、合作伙伴、员工、股东和其他业务关系的能力及其总体经营业绩和业务产生不利影响的风险。有关可能导致实际业绩与 前瞻性陈述的预期结果存在重大差异的因素的更多信息包含在Everbridge截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告、 10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。这些文件在 可用时,可在Everbridge网站的投资者关系栏目上查阅,网址为 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov。如果其中任何风险得以实现,或者这些假设中的任何一个 被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge目前认为这些风险并不重要, 也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非法律要求,否则Everbridge不承担任何义务,也不打算 更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官可能被视为与拟议交易有关的 代理人招募的参与者。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交的Everbridge2023年年度股东大会的委托书。股东可以通过阅读委托书和向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的其他相关材料获得有关此类参与者利益的更多信息 。在做出任何投票或投资决策之前,投资者应仔细阅读委托书 问世。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何 证券的要约或征求任何投票或批准,在根据任何 此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区,也不得进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。
合作伙伴信函的表格
收件人:Everbridge 合作伙伴
来自:大卫·瓦格纳
主题:关于Everbridge未来的重要公告
尊敬的姓名/尊敬的合作伙伴,
我要向大家介绍一些 关于Everbridge未来的令人兴奋的消息。今天上午我们宣布,我们已经签订了最终协议,将由世界上经验最丰富、最成功的软件投资者之一Thoma Bravo收购。
作为关键事件管理领域的领导者,我们一直在寻找扩大能力的方法,为我们的客户提供更好的可靠性、安全性和合规性 ,并成为您更好的合作伙伴。
Thoma Bravo 在风险、合规和安全领域拥有全面的经验 ,在与组织合作创造长期、可持续增长方面有着良好的记录。在他们的支持下,我们将继续扩展我们的平台,重点是促进创新以满足客户的需求。随着我们 继续增长和发展我们的业务,我们希望为我们的合作伙伴创造新的令人兴奋的机会。
我们预计该交易将在2024年 第二个日历季度完成。在此之前,我们将继续是一家独立的上市公司,并将继续照常运营。尽管这笔交易的完成将导致Everbridge的所有权发生变化,但它不会 改变我们的使命或我们建立和运营强大的合作伙伴渠道的承诺。我们期待在赢得市场和服务客户方面继续共同取得成功。
如有任何问题,请联系您的主要联系人。
感谢您的信任和持续合作。
真诚的,
名字
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
与拟议合并有关的 ,Everbridge, Inc.(Everbridge)打算就附表14A(委托声明)提交一份委托声明。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书 将交付给Everbridge的股东。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)和其他与拟议合并有关的文件 ,这些文件将在公布后向美国证券交易委员会提交,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 https://www.sec.gov 免费获得委托书 (如果有)和Everbridge向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站ir.everbridge.com投资者关系部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供 。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司交易的好处 和完成交易的时间表的陈述。这些陈述基于各种假设,无论本信函中是否提及,也基于Everbridge管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,无意用作担保、保证、预测或 最终陈述,也不得被任何投资者依赖这些陈述作为担保、保证、预测或 最终陈述
事实或概率陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设不同。许多实际事件和情况都超出了 Everbridge 的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括 可能延迟拟议交易完成或导致双方放弃拟议交易的任何必要政府和监管部门批准的时间、收据及条款和条件;可能导致终止与拟议交易有关的 合并协议的任何事件、变更或其他情况的发生;Everbridge 的可能性股东可能不批准拟议的交易;合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易条件的风险;与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险;与拟议交易有关的任何公告可能对Everbridge普通股的市场价格产生不利影响 的风险;任何意外成本或支出的风险拟议交易的结果;风险与拟议交易有关的任何诉讼;以及拟议的 交易及其公告可能对Everbridge留住和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴、员工、股东和其他业务关系的能力以及 对其总体经营业绩和业务产生不利影响的风险。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述预期业绩存在重大差异的因素的更多信息,请参阅截至2022年12月31日财年的Everbridge10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K 表最新报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件(如果有)可在Everbridge网站的投资者关系部分 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站的 上查阅,网址为 https://www.sec.gov。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者这些假设中的任何一个被证明是不正确的,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有 其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述 仅自本文发布之日起作出。除非法律要求,否则Everbridge不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官可能被视为就拟议交易的 征集代理人的参与者。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和Everbridge 2023年年度股东大会的代理声明 ,这两份声明分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交。股东可以通过阅读委托书和向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的其他相关材料获得有关这些 参与者利益的更多信息。在作出 任何投票或投资决策之前,投资者应仔细阅读委托书出炉后。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或 的批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
合作伙伴谈话要点 和问答
合作伙伴谈话要点
我们宣布了什么
| 感谢您联系/抽出时间与我交谈。 |
| 我们很高兴地宣布,我们已经达成协议,将被 世界上经验最丰富、最成功的软件投资者之一 Thoma Bravo 收购。 |
| 这笔交易将使我们能够更好地增强所有人的组织弹性,为客户提供成功应对关键事件的领先平台。 |
这对合作伙伴意味着什么
| 尽管待处理的交易将意味着Everbridge所有权的变更,但这并不能改变我们建立和运营强大的合作伙伴渠道的使命 。 |
| 您对我们支持客户的能力至关重要,我们致力于使这一过程顺畅无阻, 我们共同努力赢得市场并为客户提供服务。 |
| 展望未来,我们预计,随着我们的成长和发展,本次交易的完成将为我们 与合作伙伴合作创造新的令人兴奋的机会。 |
| Thoma Bravo 在风险、合规和安全领域拥有全面的经验,在 与组织合作创造长期、可持续增长方面有着良好的记录。 |
| 凭借 Thoma Bravos 的经验和良好的往绩记录,我们将为客户提供更好的可靠性、安全性和 合规性,并成为您更好的合作伙伴。 |
后续步骤/关闭
| 我们预计将在2024年第二个日历季度完成交易。 |
| 在此之前,我们仍然是一家独立的上市公司,我们的业务照常运营。 |
| 如果您有任何疑问,请联系您的主要联系人。 |
| 感谢您一直以来的合作。 |
合作伙伴问答
1. | 这对我意味着什么?我应该期待与本公告相关的任何变化吗? |
| 简而言之,你不应该指望这个 公告会有任何变化。 |
| 在交易完成之前(我们预计将在2024年第二个日历季度完成),我们仍然是一家独立公司,我们的业务照常运营。 |
| 展望未来,尽管本次交易的完成意味着所有权的变更,但它并不会改变我们的 使命或对合作伙伴社区的承诺。 |
| 您对我们支持客户的能力至关重要,我们致力于使这一过程无缝衔接。 |
2. | 为什么 Everbridge 要推销自己?为什么是现在? |
| 我们一直在寻找方法来扩大我们的能力,为我们的客户提供更好的可靠性、安全性和合规性 ,并成为您更好的合作伙伴。 |
| 展望未来,我们认为现在是与合作伙伴联手的合适时机,该合作伙伴可以帮助我们 继续扩展我们的平台并扩大我们的业务范围,以应对客户最复杂的挑战。 |
| 随着我们业务的发展和发展,我们希望为我们与 合作伙伴合作创造新的令人兴奋的机会。 |
3. | 谁是托马·布拉沃?为什么 Thoma Bravo 要收购 Everbridge? |
| Thoma Bravo 是世界上最成功的软件投资者之一,在 风险、合规和安全领域拥有全面的经验,并且在与组织合作创造长期、可持续增长方面有着良好的记录。 |
| 在他们的支持下,我们将继续扩展我们的平台,重点是促进创新,以解决 您最复杂的挑战。 |
4. | 我预计我当前的合同或我的Everbridge联系人会有任何变化吗? |
| 您当前的合同仍然有效。我们仍然致力于运营强大的合作伙伴计划。请 继续与您当前的合作伙伴经理或主要联系人合作。 |
| 您对我们支持客户的能力至关重要,我们致力于使这一过程无缝衔接。 |
5. | 如果我还有其他问题,该联系谁? |
| 如果您有任何疑问,请联系您在Everbridge的主要合作伙伴联系人。 |
A额外的 I信息 和 W这里 到 F查找 IT
关于拟议的合并,Everbridge, Inc.(Everbridge)打算就 附表14A(委托声明)提交一份委托声明。在美国证券交易委员会宣布委托书生效后,委托书将交付给Everbridge的股东。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促EVERBRIDGE的证券 持有人阅读委托书(包括其所有修正案和补编)和其他与拟议合并有关的文件,这些文件将在公布后向美国证券交易委员会提交,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 免费获得委托书(如果有)和Everbridge向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本,网址为 https://www.sec.gov。Everbridge向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everbridge网站 ir.everbridge.com投资者关系部分的美国证券交易委员会文件标题下免费提供。
F向前-L正在烹饪 S声明
本通信包括1995年美国 州私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用继续、指导、预期、展望、项目、 believe 等词语来识别,或者其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关艾默生项目母公司交易的好处 和完成交易的时间表的陈述。这些陈述基于各种假设,无论本信函中是否提及,也基于Everbridge管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或 最终的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Everbridge的控制范围。这些前瞻性 陈述存在许多风险和不确定性,包括拟议交易所需的政府和监管部门批准的时间、收到和条款和条件,这些批准可能会延迟拟议交易的完成或导致双方放弃拟议交易;可能导致终止与拟议的 交易有关的合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;可能性那个永桥股东可能不批准拟议的交易;合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易条件的风险; 与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险;与拟议交易有关的任何公告都可能对Everbridge普通股 的市场价格产生不利影响的风险;任何意外成本或支出的风险拟议交易的结果;风险与拟议交易有关的任何诉讼;以及拟议交易及其公告可能对Everbridge留住和雇用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴关系的能力产生 不利影响的风险,
员工、股东和其他业务关系及其经营业绩和总体业务。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述预期业绩存在重大差异的因素的更多信息,见Everbridge截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件在 可用时,可在Everbridge网站的投资者关系栏目上查阅,网址为 https://ir.everbridge.com/ 或美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov。如果其中任何风险得以实现,或者这些假设中的任何一个 被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Everbridge目前不知道的,或者Everbridge目前认为这些风险并不重要, 也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非法律要求,否则Everbridge不承担任何义务,也不打算 更新这些前瞻性陈述。
P参与者 在 这个 S征集
Everbridge及其董事和某些执行官可能被视为与拟议交易有关的 代理人招募的参与者。有关其董事和执行官的信息载于Everbridge截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和分别于2023年2月24日和2023年4月13日向美国证券交易委员会提交的Everbridge2023年年度股东大会的委托书。股东可以通过阅读委托书和向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的其他相关材料获得有关此类参与者利益的更多信息 。在做出任何投票或投资决策之前,投资者应仔细阅读委托书 问世。
NO O报价 或者 S征集
本通信不应构成出售要约或征求购买任何 证券的要约或征求任何投票或批准,在根据任何 此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区,也不得进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1993年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。