| | |
Per Note
|
| |
总计
|
| ||||||
公众价格 (1)
|
| | | | 99.876% | | | | | $ | 499,380,000 | | |
承保折扣和佣金
|
| | | | 0.650% | | | | | $ | 3,250,000 | | |
向我们收益
|
| | | | 99.226% | | | | | $ | 496,130,000 | | |
| MUFG | | |
丰业银行
|
| |
SMBC 日兴
|
|
| BBVA | | |
德意志银行证券
|
| |
瑞穗
|
| |
道明证券
|
|
| | |
页面
|
| |||
招股说明书补充资料
|
| | | | | | |
关于本招股说明书补充文件
|
| | | | s-ii | | |
关于前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | s-ii | | |
摘要
|
| | | | S-1 | | |
风险因素
|
| | | | S-4 | | |
所得款项的使用
|
| | | | S-6 | | |
大写
|
| | | | S-7 | | |
笔记的描述
|
| | | | S-8 | | |
美国联邦所得税的重大后果
|
| | | | S-23 | | |
承保(利益冲突)
|
| | | | S-27 | | |
法律事务
|
| | | | S-34 | | |
专家
|
| | | | S-34 | | |
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | S-34 | | |
以引用方式纳入的信息
|
| | | | S-34 | | |
招股说明书
|
| | | | | | |
Kyndryl Holdings, Inc.
|
| | | | 1 | | |
关于本招股说明书
|
| | | | 1 | | |
在哪里可以找到更多信息。
|
| | | | 1 | | |
关于前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | 3 | | |
风险因素
|
| | | | 5 | | |
所得款项的使用
|
| | | | 6 | | |
债务证券的描述
|
| | | | 7 | | |
分配计划
|
| | | | 14 | | |
债务证券的有效性
|
| | | | 15 | | |
专家
|
| | | | 15 | | |
| | |
截至 2023 年 12 月 31 日
|
| |||||||||
| | |
实际
(未经审计) |
| |
调整后
(未经审计) |
| ||||||
| | |
(以百万计,股票和每股数据除外)
|
| |||||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,688 | | | | | $ | 1,681 | | |
无抵押浮动利率定期贷款
|
| | | | 500 | | | | | | — | | |
其他短期债务和长期债务的流动部分
|
| | | | 128 | | | | | | 128 | | |
短期债务总额和长期
的流动部分
债务 |
| | | | 628 | | | | | | 128 | | |
无抵押优先票据: | | | | | | | | | | | | | |
2026 年到期的 2.05% 优先票据
|
| | | $ | 700 | | | | | $ | 700 | | |
2028 年到期的 2.70% 优先票据
|
| | | | 500 | | | | | | 500 | | |
2031 年到期的 3.15% 优先票据
|
| | | | 650 | | | | | | 650 | | |
2041 年到期的 4.10% 优先票据
|
| | | | 550 | | | | | | 550 | | |
特此提供的备注
|
| | | | — | | | | | | 500 | | |
商业贷款协议
|
| | | | 47 | | | | | | 47 | | |
未摊销的折扣和债务发行成本
|
| | | | (16) | | | | | | (16) | | |
融资租赁债务
|
| | | | 198 | | | | | | 198 | | |
非流动长期债务总额
|
| | | | 2,629 | | | | | | 3,129 | | |
债务总额
|
| | | | 3,257 | | | | | | 3,257 | | |
股东权益总额
|
| | | | 1,293 | | | | | | 1,293 | | |
总资本额
|
| | | $ | 4,550 | | | | | $ | 4,550 | | |
承销商
|
| |
校长
金额 of Notes |
| |||
三菱日联证券美洲有限公司
|
| | | $ | 100,000,000 | | |
斯科舍资本(美国)有限公司
|
| | | | 100,000,000 | | |
SMBC 日兴证券美国有限公司
|
| | | | 100,000,000 | | |
BBVA 证券公司
|
| | | | 45,000,000 | | |
德意志银行证券公司
|
| | | | 45,000,000 | | |
瑞穗证券美国有限责任公司
|
| | | | 45,000,000 | | |
道明证券(美国)有限责任公司
|
| | | | 45,000,000 | | |
Siebert Williams Shank & Co., LLC
|
| | | | 20,000,000 | | |
总计
|
| | | $ | 500,000,000 | | |
| | |
由
支付
Kyndryl 控股有限公司 |
| |||
Per Note
|
| | | | 0.650% | | |
| | |
页面
|
| |||
Kyndryl Holdings, Inc.
|
| | | | 1 | | |
关于本招股说明书
|
| | | | 1 | | |
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 1 | | |
关于前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | 3 | | |
风险因素
|
| | | | 5 | | |
所得款项的使用
|
| | | | 6 | | |
债务证券的描述
|
| | | | 7 | | |
分配计划
|
| | | | 14 | | |
债务证券的有效性
|
| | | | 15 | | |
专家
|
| | | | 15 | | |
| MUFG | | |
丰业银行
|
| |
SMBC 日兴
|
|
| BBVA | | |
德意志银行证券
|
| |
瑞穗
|
| |
道明证券
|
|