美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
Renaissancere控股有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)。
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的内容)。新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
参见本表8-K最新报告第2.01项下的披露,该披露以引用方式纳入本第1.01项。
2023年11月1日,RenaissanCere Holdings Ltd.(“公司”)与特拉华州的一家公司和纽约证券交易所上市公司美国国际集团有限公司(及其关联公司和子公司,“AIG”)就收购(定义见下文)签订了注册权协议(“注册权协议”)。根据注册权协议的条款,AIG已同意,除某些惯例例外情况外,在收购完成后的六个月内(该日期,“第一个限制期终止日期”),它不会转让任何股份对价(定义见下文),之后它最多可以转让50%的股份对价,并且在某些惯例例外情况之前不会转让剩余的50%的股份对价截止后十二个月的日期收购。根据注册权协议的条款,公司已同意在第一个限制期终止日期(“申请截止日期”)前至少五个工作日准备并向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明,以注册股票对价进行转售,并使适用的注册声明在申报截止日期后的指定时间内生效。该公司还同意向AIG提供与股票对价有关的惯常搭便车注册权。注册权协议还规定,美国国际集团收购的受益所有权不得超过公司已发行普通股9.9%,并且公司不会采取或允许任何导致美国国际集团实益拥有公司9.9%以上已发行股票的行动。
项目 2.01 | 完成资产的收购或处置。 |
2023年11月1日,公司完成了先前宣布的对美国国际集团某些直接和间接子公司所有权利、所有权和权益的收购(“收购”),包括百慕大豁免股份有限责任公司Validus Holdings, Ltd.(“Validus Holdings”)和特拉华州有限责任公司Validus Specialty, LLC(“Validus Specialty”),以及Talbot Underwriting的续订权 Ltd.,美国国际集团的附属公司,也是一家在劳埃德市场运营的专业(重新)保险集团,在每种情况下都依据公司与美国国际集团之间签订的截至2023年5月22日的某些股票购买协议(经修订的 “购买协议”)。
根据收购协议的条款,在收购结束时,公司向美国国际集团支付了相当于约27.35亿美元的现金,并向美国国际集团发行了1322,541股普通股,面值每股1.00美元,根据收购协议(“股份对价”),按每股189.03美元的股价计算,价值约为2.50亿美元。
美国国际集团是该公司的核心贸易伙伴,也是其按溢价交易量计算的五大客户之一。此次收购的收购价格是双方通过公平谈判确定的。
前述对购买协议及其所设想的交易的描述并不完整,受购买协议全文的约束,并通过引用该协议的全部文本进行了限定,该协议的副本先前已提交。
第 3.02 项 | 未注册的股权证券销售。 |
参见本表8-K最新报告第1.01和2.01项下的披露,该披露以引用方式纳入本第3.02项。根据收购协议,交付给美国国际集团的部分对价包括公司1,322,541股普通股,面值每股1.00美元,根据收购协议,按每股189.03美元的股价计算,其价值约为2.50亿美元。这些公司普通股是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)条以私募方式发行的,无需注册,因为此类证券的发行和出售不涉及《证券法》第4(a)(2)条所定义的 “公开发行”。
项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2023年11月1日,该公司发布了一份新闻稿,宣布已完成收购。新闻稿的副本作为附录99.1随函提供。
就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条而言,本第7.01项(包括附录99.1)中规定的信息不应被视为 “已提交”,也不得以引用方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非此类文件中以具体提及方式明确规定。
项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(a) | 收购企业的财务报表。 |
表格8-K第9.01(a)项所要求的财务报表将通过修订本表格提交 8-K不迟于 2024 年 1 月 17 日。
(b) | Proforma 财务信息。 |
表格 8-K 第 9.01 (b) 项所要求的预计财务信息将通过修订本表格提交 8-K不迟于 2024 年 1 月 17 日。
(d) | 展品 |
展览 没有。 |
描述 | |
10.1 | RenaissanCere Holdings Ltd.与美国国际集团公司之间的注册权协议,日期为2023年11月1日。 | |
99.1 | RenaissanCere Holdings Ltd.于2023年11月1日发布的新闻稿 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
文艺复兴控股有限公司 | ||||||
日期:2023 年 11 月 1 日 | 来自: | /s/ Robert Qutub | ||||
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罗伯特·库图布 | |||||
执行副总裁兼首席财务官 |