美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

根据第13或15(d)条

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023年10月26日

 

 

MOUNTAIN & CO. I ACQUISITION CORP.

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

 

 

开曼群岛   001-41021   不适用

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

 

(佣金)

文件编号)

 

(税务局雇主

识别号码)

   

4001 Kennett Pike,302套房

特拉华州威尔明顿

  19807
(主要执行办公室地址)   (邮政编码)

 

+1 302 273 0765

注册人的电话号码,包括 区号

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

 

如果8-K申请表旨在 同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

x 根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料。

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条进行开市前通信。

 

¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条规则(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信。

 

根据该法第12(B)款登记的证券:

 

每个班级的标题   交易
个符号
  各交易所名称
注册的
A类普通股,每股票面价值0.0001美元   MCAA   纳斯达克股市有限责任公司
可赎回 认股权证,每份完整的认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   MCAAW   纳斯达克股市有限责任公司
单位, 每股由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的一半组成   MCAAU   纳斯达克股市有限责任公司

 

请勾选注册人是否为《1933年证券法》第405条或《1934年证券交易法》第12 b-2条所定义的新兴成长型 公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,则 通过勾选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务 会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01签订实质性最终协议

 

如前所述,于2023年8月11日,Mountain & Co. I Acquisition Corp.,开曼群岛豁免公司(“高山“)和巴塞罗那足球俱乐部,一个体育协会 (体育协会) (“FCB“),由Mountain、 FCB和Barça Produccions S.L.签订了一份业务合并协议,一家由FCB全资拥有的西班牙有限责任公司(“BP“),并于2023年9月8日 修订(“企业合并协议”).

 

2023年10月26日,Mountain、FCB和BP签署了一份经修订和重述的业务合并协议(“A&R业务合并协议”).

 

A&R业务合并协议等:

 

·修订《企业合并协议》第6.6(A)节,规定在A&R业务合并协议预期的交易完成或A&R业务合并终止之前(以较早的时间为准)协议,FCB,BP,一家新成立的荷兰私人有限责任公司,将更名为Barça Media(“Topco)和Bridgeburg Invest,S.L.(The公司“)不会 (I)签订任何合同以出售或转让与业务相关的任何资产(如A&R业务组合中所定义) 协议),由FCB或其任何子公司拥有,任何集团公司拥有的任何资产(定义见A&R 业务合并协议)或业务的任何资产或FCB或其任何子公司拥有的任何股权证券任何与业务相关的资产,任何集团公司、TopCo或开曼群岛豁免公司将是TopCo的全资子公司(“合并子“)(安”收购建议书“)、如果在正常业务过程中进行的任何交易与FCB或BP过去的做法一致,则不会构成“收购” 建议“为第6.6(A)节的目的;或(Ii)采取与(A)与特殊目的收购公司(除Mountain以外)的业务合并或(B)公开发行或直接上市的任何步骤 FCB或其任何子公司的股权证券。FCB仍可与 任何第三方就收购提案进行讨论或谈判。《企业合并协议》第6.6(A)节此前规定,FCB、BP、TopCo和本公司不得征集或以其他方式合作或鼓励任何收购提议,披露与收购提案有关的任何非公开信息,或订立有关收购提案的任何合同;并且 在收到任何收购建议后应立即通知Mountain;

 

·修订《企业合并协议》第7.1(H)节,规定TopCo、Mountain及其子公司必须在支付某些费用之前,根据芒廷信托账户内或外的金额(需要从 中支付的金额除外),持有总计不少于9,000万欧元的现金 (I)根据远期购买协议,芒廷的信托账户转至独立账户,日期截至2023年7月31日 由Mountain,Metoma Special Opportunity Fund I,LP,Metoma Capital Partners,LP,气象局精选交易机会 大师级、有限责任公司和气象局战略资本有限责任公司)或(Ii)通过融资(“最低现金条件“)。 最低现金条件金额将减去FCB收到的任何现金金额,无论是与A&R业务合并协议预期的交易相关的交易,布里奇堡协议(定义见A&R业务合并协议)或涉及将公司普通股出售给任何第三方的其他协议或交易 对FCB有利的条款不低于股份买卖协议的条款,日期为2023年8月11日,由Libero Football Finance AG、BP、Mountain和Blaugrana(The“Libero SPA“)。 《企业合并协议》第7.1(H)节之前规定,TopCo,Mountain及其子公司应持有总计不少于5,000万欧元的现金,根据Mountain持有的金额或从Mountain持有的金额计算 信托账户或通过融资筹集的;

 

 

 

 

·修订企业合并协议第7.3(D)条,规定未支付的山岳费用(如A&R企业合并协议中定义的)总额不得超过2500万欧元。《企业合并协议》第7.3(D)节之前规定,未支付的山地费总额不得超过4000万欧元;

 

·修订企业合并协议第7.3(E)节,规定FCB完成A&R企业合并协议中预期的交易的义务应以剩余公司实体 (如A&R企业合并协议中的定义)已收到4000万欧元现金为条件 无论是与A&R企业合并协议、布里奇堡协议、 或涉及向任何第三方出售本公司普通股的其他协议或交易,其条款不低于Libero SPA的条款。商业合并协议第7.3(E)节之前规定,FCB完成交易的义务应受以下条件制约:RemainCo实体已收到与Orpheus Media,S.L.和Blaugrana Invest,S.á.r.l出售公司股票有关的约以下金额的现金。(I)在2023年8月11日或之前向第三方支付2000万欧元(RemainCo实体于2023年8月11日收到的金额),以及(Ii)在2023年10月10日之前或在2023年10月10日之前或在此之前(按不低于Libero SPA和截至2023年8月11日的Libero足球金融公司、BP、Mountain和Orpheus之间的股份买卖协议中规定的条款和条件)一次或多次付款(按不低于FCB的条款和条件)支付4000万欧元原始收益条件截止日期以及第(I)款和第(Ii)款中所述的条件,原始收益条件”);

 

·修订企业合并协议第8.1(H)节,规定FCB 可在12月31日后的任何时间以其唯一和绝对的酌情决定权终止A&R企业合并协议, 2023,如果在该日期(I)或之前,RemainCo实体尚未按不低于Libero SPA的条款完成出售公司普通股,并收到不低于4000万欧元(a )的现金收益“布里奇堡交易“)和(2)未以第三方托管方式提供不少于4,000万欧元的现金收益,但向FCB发放此类资金的唯一条件是发生A&R业务合并协议预期的交易结束。《企业合并协议》第8.1(H)节之前规定,FCB可以行使其唯一和绝对的酌情权,自2023年9月8日起及之后随时终止业务 合并协议(X),直至原始收益条件截止日期,如果原始收益条件截止日期未满足原始收益条件,则 (Y)。

 

不能保证Bridgeburg交易是否会完成。此外,在2023年12月31日之后,在Bridgeburg交易完成或不少于4,000万欧元的现金收益以第三方托管方式提供之前(向FCB发放此类资金的唯一条件是A&R业务合并协议预期的交易完成),FCB可以在任何时候以其唯一和绝对的酌情权终止A&R业务合并协议。

 

A&R业务合并协议的副本 与本报告一起以表8-K的形式作为附件2.1存档,并通过引用并入本文, 上述A&R业务合并协议的完整描述通过引用进行了限定。

 

第7.01条规定FD披露。

 

2023年10月26日,Mountain和FCB, 发布新闻稿,宣布签订A&R业务合并协议。本新闻稿作为附件99.1附于本新闻稿,并通过引用并入本文。

 

 

 

 

前述(包括附件99.1) 是根据第7.01项提供的,不会被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节的规定提交,也不会因此而承担该条款的责任,也不会被视为根据1933年《证券法》(经修订的《证券法》)或交易所 法案提交的任何文件中的引用。

 

其他信息以及在哪里可以找到它

 

关于拟议的交易,TopCo 打算向美国证券交易委员会提交一份注册说明书,其中将包括一份关于TopCo将发行的与业务合并相关的证券的招股说明书,以及一份关于芒廷山公司就业务合并进行投票的股东大会的委托书 。我们鼓励芒廷山公司的股东和其他感兴趣的人阅读初步委托书 声明/招股说明书以及将向美国证券交易委员会提交的其他文件,因为这些文件将包含有关TopCo、本公司、在注册声明被美国证券交易委员会宣布生效后,将包括在注册声明中的最终委托书/招股说明书将于 一个记录日期邮寄给Mountain的股东,以便就建议的交易进行投票。一旦可用,芒廷的股东还将能够 免费获得注册声明的副本,包括委托书/招股说明书,以及提交给美国证券交易委员会的其他文件,方法是将请求发送给:Mountain&Co.I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,Suite-302 Wilmington,Delawar 19807。将包含在注册说明书中的初步和最终委托书/招股说明书一旦获得,也可以 在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获取。

 

征集活动的参与者

 

根据美国证券交易委员会规则,Mountain、本公司和TopCo及其各自的董事和高管可被视为本通讯所述 潜在交易的委托书征集的参与者。芒廷山提交给美国证券交易委员会的文件包括截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度报告和后续文件,包括Form 10-Q季度报告和Form 4。有关Mountain的董事和高管及其所有权的信息将在初步和最终的委托书/招股说明书中阐明,这些信息将包括在注册说明书中。根据美国证券交易委员会的规则,可能被视为与潜在交易相关的芒廷山股东征集活动的参与者的其他信息将在将包括在注册说明书中的初步和最终委托书/招股说明书中阐述。 这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取,或将请求直接发送到:Mountain&I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,Suite:302 Wilmington,Delware 19807。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含《证券法》第27A节和《交易法》第21E节含义的前瞻性 陈述,这些陈述基于信念和假设以及Mountain、本公司和TopCo目前掌握的信息。在某些情况下,您可以通过以下词语来识别前瞻性的 陈述:“预算”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“ ”应该、“”预测“”、“未来”、“可能”、“展望”、“预期”、“ ”“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“ ”项目、“”潜在“”、“继续”、“正在进行,“目标”,“寻找”这些词的否定或复数,或其他类似的预测或指示未来事件或前景的表达,尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些词。任何提及未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述,包括与拟议交易相关的战略或计划,也属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险、不确定因素和其他因素,可能会导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的信息大不相同。 这些因素大多不在Mountain、公司和TopCo的控制范围之内,难以预测。本通信中的前瞻性 陈述包括但不限于关于拟议交易的陈述,包括交易的时间和结构,以及拟议交易对成交条件的满足情况,包括A&R业务合并协议第7.3(E)节。这些前瞻性陈述受一系列风险和不确定因素的影响,包括但不限于:国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化;由于需要获得Mountain股东和FCB大会的批准而有能力完成业务合并,以及满足A&R业务合并协议中的其他成交条件,包括A&R业务合并协议第7.3(E)节;如果4000万欧元的资金在2023年12月31日之前没有收到或根据A&R业务合并协议第8.1(H)节的规定承诺给FCB,FCB终止A&R业务合并协议的能力;双方成功谈判和签订A&R业务合并协议附属协议的能力,包括但不限于内容制作和许可协议;发生任何可能导致A&R业务合并协议终止的事件;已经或可能对芒廷、本公司、FCB或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;确认拟议交易的预期利益的能力;芒廷山的公众股东提出的赎回请求的金额;拓普公司的股票 是否会获准在纳斯达克上市,以及在 拟议的交易完成后 是否有能力满足证券交易所的上市标准;在拟议的交易完成之前,澳门华侨银行继续在纳斯达克上市的能力; 拟议的交易因公告而扰乱当前计划和运营的风险;与拟议交易相关的成本 ;公司发展和实现其业务目标的能力;竞争对公司未来业务的影响 消费者观看习惯的变化和新内容分发平台的出现; 公司执行数字媒体战略产生预期收入的能力;公司维持、增强和保护的能力以及公司对FCB品牌和声誉的依赖;公司充分防止媒体盗版的能力;芒廷山公司、TopCo或本公司就拟议交易或未来发行股票或获得融资的能力 ;以及其他风险和不确定性,包括TopCo将提交给美国证券交易委员会的注册说明书中 “风险因素”项下包含的风险和不确定因素,以及Mountain在截至2022年12月31日的10-K表年报和随后提交给美国证券交易委员会的 季度报告和其他文件中 “风险因素”项下包含的风险因素。

 

本通讯中的前瞻性陈述 仅代表本通讯之日的情况。然而,尽管Mountain、公司和TopCo可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但目前没有这样做的打算,除非适用法律要求这样做。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述,因为它们代表了Mountain、公司和TopCo截至本通讯日期 之后的任何日期的观点。

 

没有要约或恳求

 

本通信不是代表的声明或邀请,也不是对任何证券或潜在交易的同意或授权,也不构成 出售或邀请购买Mountain或TopCo的任何证券的要约,也不会在任何 州或司法管辖区的任何 州或司法管辖区进行任何此类证券的出售,在该州或司法管辖区的证券注册或资格登记或资格审查之前,此类证券的出售将是非法的。除非招股说明书符合《证券法》的要求,否则不得提出证券要约。

 

项目9.01财务报表和物证。

 

(D)两件展品

 

展品
号码
  描述
   
2.1†   修订和重新签署的业务合并协议,日期为2023年10月26日,由Futbol Club巴塞罗那、Barça Produccions S.L.和Mountain&Co.I Acquisition Corp.
     
99.1   新闻稿,日期为2023年10月26日
     
104   交互式数据文件的封面(嵌入到内联XBRL文档中)

 

†根据法规S-K第601(B)(2)项的规定,本展品的某些展品和时间表已被省略。注册人同意应其要求补充提供美国证券交易委员会中所有遗漏的展品和时间表的副本。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023年10月26日 Mountain&Co.I收购公司。
     
  发信人:

/发稿S/亚历山大·霍农

  姓名: 亚历山大·霍农
  标题: 首席财务官