2024 年 2 月 15 日的免费写作招股说明书

与2021年12月22日的招股说明书有关

根据1933年《证券法》第433条提交

注册声明编号 333-261858

蓝鸟宣布启动二次公开募股

乔治亚州梅肯（2024年2月15日） 电动和低排放校车领域的领导者蓝鸟公司（蓝鸟或公司）（纳斯达克股票代码：BLBD）今天宣布，根据向美国证券交易委员会提交的货架注册声明，美国证券有限责任公司（卖出股东）的子公司打算发行4,042,650股蓝鸟普通 股，每股面值0.0001美元（普通股）（美国证券交易委员会）。

本次发行完全由卖出股东出售的二级股票组成。卖出股东将获得 发行的所有收益。该公司未在本次发行中出售任何普通股，也不会从本次发行中获得任何收益。

巴克莱银行 是本次发行的唯一承销商。

承销商提议不时在纳斯达克的一笔或多笔 交易中出售普通股 非处方药通过协议交易或其他方式按销售时的市场价格，以与现行市场价格相关的价格 或按协议价格进行市场，但承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

发行是根据蓝鸟于2021年12月23日向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明（包括招股说明书）进行的，该声明于2022年1月5日生效，与本通信有关。在 投资之前，您应阅读上架注册声明中的招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件、自由撰写的招股说明书、招股说明书补充文件以及其中以引用方式纳入的与 本次发行相关的文件。此次发行将仅通过免费撰写的招股说明书、招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行。免费写作招股说明书、招股说明书和与 发行相关的招股说明书补充文件的副本（如果有）可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。也可联系巴克莱资本公司， c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道1155号，邮箱：Barclaysprospectus@broadridge.com，电话：(888) 603-5847，获取本次发行的招股说明书和相关招股说明书补充文件的副本。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买这些证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些 证券，如果此类要约、招揽或出售在任何此类州或司法管辖区的证券法下在注册或获得资格之前是非法的。

关于蓝鸟公司

自1927年成立以来，蓝鸟一直被公认为校车的技术领导者和创新者。Blue Birds 的专业团队成员设计、 设计和制造校车，特别注重安全性、可靠性和耐用性。该公司是低排放和零排放校车 的市场领导者，目前有超过20,000辆丙烷、天然气和电动公交车在运行。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革 法》安全港条款所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及对未来财务业绩的预期、业务战略或对我们业务的预期。具体而言，前瞻性陈述可能包括与以下内容有关的陈述：

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此次发行；

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公司未来的财务表现；

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蓝鸟产品市场的负面变化；

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扩张计划和机会；

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与制造相关的挑战或意外成本；

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工会组织活动和工作行动，包括但不限于罢工、不公平的劳动行为 指控、停工、申诉和其他可能扰乱我们的业务并增加我们的劳动力成本的劳动力中断或争议；

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被称为 COVID-19 的新型冠状病毒疫情以及任何其他流行病、公共卫生危机或流行病对资本市场、制造和供应链能力、消费者和客户需求、学校系统运营、 工作场所条件以及任何其他意想不到的影响，包括或可能包括其他影响：

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全球金融和信贷市场的混乱；

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供应短缺和供应商财务风险，尤其是来自受 疫情影响的单一来源供应商；

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运营的停工或其他中断对制造业务或供应链的负面影响；

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应对疫情导致的需求变化对产能和/或产量产生负面影响，包括 可能的成本控制行动；

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受疫情影响的客户的财务困难；

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由于疫情，市场对我们产品的需求减少；以及

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联邦、州和/或地方政府为应对 疫情采取的各种行动的潜在负面影响。

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俄罗斯入侵乌克兰造成的未来影响，包括或可能包括其他 影响：

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全球大宗商品和其他市场的混乱；

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供应短缺和供应商财务风险，尤其是供应商提供的库存依赖于来自这两个国家的 资源；以及

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由于 停工或其他运营中断导致的库存成本波动或供应链对制造业务产生的负面影响。

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前面加上或后跟或包含估计、计划、 项目、预测、打算、期望、预测、预测、相信、寻求、目标或类似表述的其他陈述

这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日获得的信息以及当前的预期、预测和假设， ，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，除非适用的证券法另有要求，否则不应依赖前瞻性陈述来代表我们的观点，并且我们没有义务更新前瞻性 陈述以反映其发表之日后的事件或情况，无论这些事件或情况是由新信息、未来事件还是其他原因造成的。上述因素以及我们向美国证券交易委员会提交的报告（可在www.sec.gov上查阅）中描述的风险 因素可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述中反映的估计或预期存在重大差异。

联系人：

马克·本菲尔德

投资者关系

(478) 822-2315

Mark.Benfield@blue-bird.com