美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 2 月 15 日

完成 Solaria, Inc.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

注册人的电话号码，包括 区号：(510) 270-2507

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果 申请旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型 公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01 签订重要最终协议

2024年1月31日，Complete Solaria, Inc.（“公司”） 与罗杰斯梅西自由与自由市场慈善基金 信托基金（“买方”）签订了一项简单的未来股权协议（“第一只SAFE”），内容涉及买方向该公司投资150万美元。First SAFE 可在 一项或一系列以筹集资金为主要目的的善意交易或一系列交易首次收盘时，将 转换为公司面值为每股0.0001美元的普通股（“普通股”），根据该交易，公司以固定估值发行 和出售普通股（“股权融资”），每股转换价格等于 低于 (i) (a) 53,540,000 美元除以 (b) 公司在此类股权融资（此类转换 价格）前的市值，即”SAFE Price”），以及（ii）股权融资中出售的普通股每股价格的80％。如果公司 在 First SAFE 终止之前完成控制权变更，则买方将自动有权获得此类流动性事件收益的 部分，等于 (i) 1,500,000 美元和 (ii) 普通股数量 的应付金额等于 (a) 1,500,000 美元除以 (b) (1) 53,540,000 美元除以 (2) 公司在此类流动性事件（“流动性价格”）之前 的资本额，但须根据第一份SAFE的规定进行某些调整。假设每股转换价格为1.05美元，即（i）1.31美元，即2024年1月31日普通股收盘价乘以（ii）1.31美元（2024年1月31日普通股收盘价）乘以（ii） 80％的乘积，第一个 SAFE最多可转换为1,431,297股普通股。

2024年2月15日，公司与买方签订了一项关于 未来股权（“第二SAFE”，与第一SAFE共同称为 “SAFE”）的简单协议，买方向 向公司投资了35万美元。第二期SAFE可在股权融资初始收盘 时转换为普通股，每股转换价格等于（i）SAFE价格和（ii）股权融资中出售的每股 股普通股价格的80％，以较低者为准。如果公司在第二份 SAFE终止之前完成控制权变更，则买方将自动有权获得一笔金额，金额等于（i）3,500,000美元和（ii）普通股数量等于3,500,000美元的应付金额 除以流动性价格，但须根据第二份SAFE 的规定进行某些调整。假设每股转换 价格为0.94美元，第二套SAFE最多可转换为3,707,627股普通股，即（i）1.18美元、2024年2月15日普通股收盘价乘以（ii）80％的乘积。

瑟曼·罗杰斯是买方的受托人，也是公司董事会的执行主席。

上述 SAFE 的描述声称不完整，完全受到 SAFE 的条款和条件的限制， 的形式作为本表 8-K 最新报告的附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。

第 3.02 项未注册出售股权证券

“第1.01项签订实质性最终协议” 中规定的与加入SAFEs相关的信息全部以引用方式纳入此处。 公司根据1933年《证券法》第4（a）（2）条、经修订的 和/或据此颁布的D条例第506（b）条规定的注册豁免来发行SAFE。本表8-K最新报告不构成 的卖出要约或买入要约的邀请，也不得在美国发行或出售此类证券， 未经注册或 适用的注册要求豁免，证明此类股票的证书包含注明相同内容的说明。

项目 9.01。财务报表和附录

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

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