美国
证券交易委员会
华盛顿特区
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 2 月(第 2 号报告)
委员会文件编号 000-28884
(将注册人姓名翻译成英文)
以色列 Petach Tikva Sgoola 工业区
(首席行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
2024年2月12日,根据以色列法律注册成立的公司(“公司”)作为多家承销商(“承销商”)的代表,与ThinkeQuity LLC签订了承保协议(“承销协议”),以每股16.00美元的发行和出售(“发行”)的身份与ThinkeQuity LLC签订了承销协议(“承销协议”)共享(“股份”)。
本次发行于 2024 年 2 月 15 日结束。在扣除承保折扣和公司应付的其他发行费用之前,本次发行的总收益为10,000,000美元。
公司打算将本次发行的净收益用于战略性投资于扩大其生产能力,并用于一般公司用途,包括营运资金。
公司根据公司在F-3表格(注册号333-266346)上的有效注册声明进行发行和出售这些股票,该声明于 2022 年 8 月 5 日由
证券交易委员会宣布生效,其中包含的基本招股说明书,经2024年2月12日招股说明书补充文件修订和补充。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和
承销商的赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。上述对承保协议的描述并不完整,参照承保协议的全文对其进行了全面的限定。承保协议的副本作为附录 99.2 在 2024 年 2 月 13 日提交的 6-K 表格报告中提交,并以引用方式纳入此处。
根据承保协议,除某些例外情况外,我们的高管、董事和某些股东已同意,在未事先获得ThinkeQuity书面同意的情况下,在截至生效日后的六十(60)天内,不出售或以其他方式处置他们持有的公司任何
证券。
Amit、Pollak、Matalon & Co. 关于股票发行和出售合法性的法律意见作为附录5.1附于本6-K表格报告中。
表格6-K上的本报告不构成本文讨论的证券的卖出要约或购买要约的邀请,在根据任何州的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州,
证券的要约、招标或出售均不合法,也不应有任何要约、招揽或出售
证券。
2024年2月15日,该公司发布了一份新闻稿,宣布本次发行结束。本新闻稿的副本作为附录99.1附后。
展览索引
展品编号
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5.1
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Amit、Pollak、
Matalon & Co.、倡导者的观点
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99.1
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新闻稿:Eltek
宣布完成1000万美元的公开募股
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期:2024 年 2 月 15 日