附件4.4

经修订和重述的注册权协议

本修订及重新签署的注册权协议(“协议”)于2023年12月11日由特拉华州的Prelude Treateutics Inc.(“本公司”)与附表A所列签署本协议的人士(统称为“投资者”)订立。除本协议另有规定外,本协议中使用的大写术语具有第一节中赋予它们的各自含义。

独奏会

鉴于,本公司与投资者此前订立了日期为2020年12月20日的该特定注册权协议(“原始注册权协议”)。

鉴于,本公司与投资者订立于本协议日期生效的证券购买协议(“证券购买协议”),根据该协议,本公司将发行及向投资者出售预筹资权证,以购买预筹资认股权证股份(定义见下文)。

鉴于,就订立证券购买协议而言,本公司及投资者希望修订有关原有注册权协议的若干安排。

因此,考虑到本协议规定的相互承诺和契诺,以及在此确认已收到和充分的其他对价,本协议双方同意如下:

第一节。

定义
1.1.
某些定义。除本协议中其他地方定义的术语外,本协议中使用的下列术语的含义如下:
(a)
“董事会”是指公司的董事会。
(b)
“委员会”是指证券交易委员会或当时管理证券法的任何其他联邦机构。
(c)
“普通股”是指公司有表决权的普通股,每股票面价值0.0001美元。
(d)
“交易法”系指经修订的1934年证券交易法,或任何类似的后续联邦法规及其下的规则和条例,所有这些均应不时生效。

 


 

(e)
“投资者权利协议”是指本公司与其所指名的投资者之间于2020年8月21日签署的修订和重新签署的投资者权利协议。
(f)
“其他投资者”是指在某些注册权协议中定义的“投资者”,日期为[],2020年,由本公司与各[](“其他RRAS”统称为“其他RRAS”,不考虑本条例生效日期后对其的任何修正)。
(g)
“其他投资者的可注册证券”是指其他投资者的可注册证券(定义见其他RRA)。
(h)
“其他证券”是指公司的证券,但不包括可注册证券或其他投资者的可注册证券。
(i)
“个人”是指任何个人、合伙企业、公司、社团、信托、合营企业、有限责任公司、非法人组织、实体或分支机构,或者任何政府、政府部门、机构或其分支机构。
(j)
“预出资认股权证股份”是指根据证券购买协议向投资者发行的预出资认股权证所对应的普通股股份。
(k)
“可登记证券”是指普通股、预先出资的认股权证股份,以及因行使或转换本公司任何其他证券(不论是股权、债务或其他)而发行或可发行的任何普通股,现由任何投资者拥有或其后收购。任何投资者持有的可登记证券应在下列事件中最早发生时不再是投资者的可登记证券:(I)该等可登记证券已根据有效的注册说明书出售;(Ii)该等须登记证券已由投资者根据规则144(或其他类似规则)出售;(Iii)持有该等须登记证券的投资者可转售该等证券,而不受根据第144条出售数量或方式的限制;或(Iv)(A)就紧接证券购买协议前拥有的可登记证券而言,即2030年12月20日;及(B)就所有其他可登记证券而言,包括本协议日期后十(10)年的预付资金认股权证股份。就这一定义而言,为了确定投资者是否为“联属公司”(该术语在第144条中定义和使用,并包括为了确定第144条的销售数量或方式限制是否适用),双方将假定所有可转换证券(无论是股权、债务或其他)已转换为普通股,而不考虑适用于转换的任何限制。
(l)
“登记”、“登记”和“登记”是指根据证券法编制和提交登记声明并根据证券法生效的登记。
(m)
“注册费用”是指公司根据本协议进行任何注册所发生的所有费用,包括但不限于公司的所有注册费、资格和备案费用、印刷费、托管费、律师费和律师费用,最高可达50,000美元的一名特别律师为投资者支付的合理法律费用

2


 

(如与本公司的大律师不同且该大律师获本公司合理批准)与编制及提交每一份转售登记搁置及预先出资的认股权证股份搁置说明书有关的费用,以及一名投资者特别大律师(如与本公司的大律师不同且如该大律师获本公司合理批准)每宗包销公开发售最多50,000美元的合理法律开支、蓝天费用及开支,以及任何该等登记附带或规定的任何定期或特别审计的开支,但不包括销售开支。
(n)
“注册说明书”指根据证券法向证监会提交或将向证监会提交的任何本公司注册说明书,包括相关招股说明书、对该等注册说明书的修订及补充(包括生效前及生效后的修订),以及以参考方式并入该注册说明书内以符合适用证券法所需的所有证物及所有材料,但以S-4表格或S-8表格或其任何后续表格提交的注册说明书(及相关招股说明书)除外。
(o)
“第144条规则”是指证监会根据证券法颁布的第144条规则,或证监会可能颁布的任何类似的后续规则。
(p)
“证券法”系指经修订的1933年证券法或任何类似的后续联邦法规及其下的规则和条例,所有这些均应不时生效。
(q)
“销售费用”指适用于出售可注册证券的所有承销折扣和销售佣金、任何法律顾问(“注册费用”定义中规定的除外)和任何其他顾问的费用和费用,以及与投资者处置可注册证券有关的所有类似费用和佣金。
第二节。

转售登记权
2.1.
转售注册权。
(a)
在任何投资者提出要求后,本公司须以S-3表格向证券及期货事务监察委员会提交登记声明(除非本公司当时并无资格以S-3表格登记转售须予转售的证券,在此情况下,有关登记须以另一份根据证券法规定的适当表格进行),涵盖投资者转售须注册证券的事项(“转售登记框架”),而本公司应在提出该等要求后,在合理可行的情况下尽快提交该转售登记框架,并无论如何于提出要求后六十(60)日内。此类转售登记框架应包括“最终”招股说明书,其中包括投资者根据第2.7节的规定提供的证券法S-K条例第507项所要求的信息。尽管有上述规定,在提交转售注册框架之前,公司应向投资者提供一份转售注册框架,并让投资者有机会对转售注册框架进行审查和评论。本公司根据第2.1(A)条承担的义务以投资者提供第2.7条中预期的信息为条件。

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(b)
于截止日期(定义见证券购买协议)后,但不迟于截止日期后三十(30)日,本公司应编制及向证监会提交一份S-3表格登记说明书(除非本公司当时并无资格以S-3表格登记须予回售的须予登记证券,在此情况下,有关登记应以另一份根据证券法规定的适当表格进行),涵盖所有预出资认股权证股份的回售事项(“预出资认股权证股份搁置登记说明书”)。此类预出资认股权证股票搁置登记说明书应包括“最终”招股说明书,其中包括投资者根据第2.7节的规定提供的证券法S-K条例第507项所要求的信息。尽管如此,在提交预出资认股权证股份搁置登记书前,本公司应向投资者提供预出资认股权证股份搁置登记书副本,并给予投资者合理机会审阅及评论预出资认股权证股份搁置登记书。本公司根据第2.1(B)条承担的义务以投资者提供第2.7条所述的信息为条件。
(c)
本公司应尽其合理的最大努力,使转售登记档架、预先出资的认股权证股份档架登记说明书及相关招股章程(视何者适用而定)在提交后于切实可行范围内尽快生效。本公司应尽其合理的最大努力使该等注册声明根据证券法继续有效,直至(I)转售注册框架及预出资认股权证框架注册声明(视何者适用而定)所涵盖的所有须注册证券已售出或(Ii)转售注册框架及预融资认股权证股票框架注册声明(视何者适用而定)所涵盖的所有可注册证券均已售出,否则不再为可注册证券。本公司须在本公司向证监会确认转售登记搁置或预付资金认股权证股票搁置登记声明(视何者适用而定)生效后两(2)个营业日内,迅速通知投资者转售登记搁置或预付资金认股权证股份搁置登记声明(视何者适用而定)的效力。
(d)
尽管本协议有任何相反规定,本公司没有义务按照第2.1(A)条或第2.1(B)条的规定实施登记,或采取任何行动予以登记:
(i)
如果公司拥有并维护有效的S-3ASR表格登记说明书,规定通过出售股东转售无限数量的证券(“公司登记书架”);
(Ii)
在公司对公司登记书架提交日期的善意估计前四十五(45)天内;或
(Iii)
如果公司在前十二(12)个月期间已使注册声明生效(A)根据本第2.1条或(B)第2.1条规定的任何其他RRAS(并遵守其在下文第2.1(G)条下的相关义务)。
(e)
如果公司在投资者根据第2.1(A)节提出要求的任何时间都有公司登记货架,公司应在切实可行的情况下尽快向委员会提交文件,无论如何应在提出要求后十五(15)个工作日内提交文件。

4


 

一份涵盖投资者转售须注册证券的“最终”招股说明书附录(“招股章程”);然而,本公司并无责任于任何六个月内根据第2.1(E)节的规定提交多于一份招股说明书,以增加除直接向本公司或本公司以包销公开发售方式以外的投资者购入的其他须注册证券。招股说明书应包括证券法S-K条例第507项所要求的信息,这些信息应由投资者根据第2.7节的规定提供。尽管有上述规定,在提交招股说明书之前,本公司应向投资者提供一份招股说明书副本,并让投资者有机会审阅和评论招股说明书。
(f)
延期和停职。在本公司有义务提交转售登记搁置、预出资认股权证股份搁置登记声明或招股章程后,或在任何转售登记搁置或预出资认股权证搁置登记声明生效或招股说明书已向监察委员会提交(在每种情况下,包括根据其他RRA)后,本公司可延迟提交或暂停使用任何该等转售登记搁置、预出资认股权证股份搁置登记声明或招股说明书,前提是向投资者发出有关行动的书面通知,并由本公司主要行政总裁签署证书,说明根据董事会的善意判断,于此时提交或使用任何该等转售登记搁置、预先出资认股权证股份搁置登记声明或招股章程将对本公司或其股东造成严重损害,因此,董事会认为,延迟提交或暂停使用该等转售登记搁置、预先出资认股权证股份搁置登记声明或招股章程符合本公司及其股东的最佳利益。本公司有权自本公司通知投资者之日起,延迟提交或暂停使用该等转售登记搁置、预付资金认股权证股份搁置登记说明书或招股说明书不超过一百二十(120)天;惟本公司不得在任何十二个月期间内行使第2.1(F)条所载权利超过一次。如暂停使用任何有效的转售登记框架、预融资认股权证股份搁置登记声明或招股章程,投资者在接获本公司有关通知后,应立即停止根据该等转售登记搁置、预出资认股权证股份搁置登记声明或招股章程出售任何可登记证券的要约或出售,直至本公司书面通知可恢复使用该等转售登记搁置框架、预融资认股权证股份搁置登记声明或招股章程为止。如属延迟提交招股章程或转售登记搁置文件或预集资认股权证股份搁置登记书,本公司应向投资者发出以下即时书面通知:(I)本公司决定在该等延期后提交招股章程或转售登记搁置文件或预集资认股权证股份搁置登记文件(视属何情况而定)或寻求生效;及(Ii)如属转售登记搁置文件或预集资认股权证股份搁置登记文件,则该等转售登记搁置文件或预集资认股权证股份搁板登记文件的效力。如果暂停使用或推迟提交任何转售注册框架、预融资认股权证股票框架注册说明书或招股说明书,在暂停使用或延迟提交期间,公司不应被要求就根据任何该等转售注册框架注册或出售任何应注册证券采取本协议项下的任何行动(包括根据本条例第2.2条采取的任何行动)。

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预出资认股权证股票登记说明书、公司登记搁置或招股说明书。
(g)
附带权利。 根据其他投资者根据其他RRA第2.1(a)条提出的要求,公司必须在提交任何转售登记架、预先出资认股权证股份架登记声明或招股说明书之前向投资者提供十(10)天通知,并根据投资者的书面要求,将投资者作为一个或多个出售股东纳入该转售登记架,预募认股权证股票暂搁登记声明或招股说明书。 尽管有其他RRA第2.1(h)条的规定,如果为了遵守任何适用法律或SEC、纳斯达克或任何适用上市机构的要求,投资者和其他投资者的证券将按比例从该登记声明中排除。
(h)
其他证券。 任何转售登记架、预先注资认股权证股份登记架声明或招股说明书可包括其他投资者的可登记证券、其他证券,并可包括为公司账户出售的公司证券;前提是(i)该等其他投资者的可登记证券以与其他RRA第2.1(g)条一致的方式处理;及(ii)为了遵守任何适用的法律或SEC、纳斯达克或任何适用的上市机构的要求,此类其他证券首先被排除在此类登记声明之外。 为免生疑问,除本协议明确规定外,未经投资者同意,不得将任何其他证券包括在根据第2.2条进行的承销发行中。
2.2.
可登记证券的销售和承销。
(a)
尽管本协议中有任何相反的规定,但投资者在遵守本第2.2条规定的限制的前提下,有权要求最多两次承销的公开发行,以在本协议期限内实现可登记证券的销售或分销;但根据本第2.2条,投资者和其他投资者应有权在每个日历年进行总计不超过两次的承销公开发行,或其他RRA的第2.2节。
(b)
如果投资者打算根据转售登记架、预先出资认股权证股份登记架声明或公司登记架进行承销公开发行,以出售或以其他方式分发可登记证券,他们须向公司提供有关意见,并在合理切实可行范围内向公司提供尽可能多的通知(在任何情况下,在投资者要求公司提交招股说明书补充转售登记架、预出资认股权证股份登记架声明或公司登记架之前不少于十五(15)个营业日)。
(c)
对于投资者根据本第2.2条发起的涉及可登记证券股份承销的任何发行,投资者应有权选择此类发行的承销商,但须经公司同意,此类同意不得被不合理地拒绝、附加条件或延迟。
(d)
对于投资者根据本第2.2条发起的涉及可登记证券股份承销的任何发行,

6


 

将任何可登记证券包括在该等承销中,除非投资者(i)与承销商或多个承销商以惯常形式订立承销协议,(ii)接受该等承销协议中有关可登记证券所有权的陈述和保证以及订立该等承销协议的授权和权力的惯常条款,以及(iii)填写并签署所有问卷,授权书、托管协议、赔偿和该承保人或承保人可能要求的其他文件。 此外,如果(Y)承销商或承销商提出的承销协议包含根据公司当时的业务不合理的陈述、保证或条件,或(Z)承销商或投资者要求公司参与任何营销,承销商或承销商完成股票有序销售所需的路演或类似活动。
(e)
根据下文第2.2(f)条的规定,公司必须在对其他投资者的可登记证券(包括根据其他RRA第2.2条)和其他证券进行承销公开发售之前,向投资者提供不少于十(10)个营业日的通知,并在投资者书面要求时,将投资者要求的可登记证券纳入此类承销公开发售。
(f)
如果投资者根据第2.2条发起的任何承销公开发行中出售的证券总额,或其他投资者根据其注册权发起的任何承销公开发行中将要出售的证券总额,超过承销商自行决定的与发行成功相适应的金额,则本公司应被要求在发行中仅包括该数量的此类证券,包括可注册证券(在每种情况下,均受第2.2(F)条规定的削减条款的约束),承销商和本公司应自行决定不应危及发行的成功。如已根据本协议第2.2(A)条或其他RRAS要求进行包销公开发售,则有权纳入登记和包销的股份数目应按以下方式分配:(A)首先,本公司希望纳入该登记的公司股权证券的股份应被排除在该登记内;(B)其次,投资者要求纳入该登记的可登记证券和其他投资者应按比例排除在该登记内。为便于按照上述规定进行股份分配,本公司或承销商可将分配给任何投资者或其他投资者的股份数四舍五入至最接近的100股。
2.3.
费用和开支。根据本协议与注册有关的所有注册费用应由本公司承担。凡与投资者代为登记的证券有关的销售费用,由投资者承担。
2.4.
注册程序。就本公司根据本条例第2.1节(为免生疑问,包括第2.1(G)节)进行的每项可登记证券登记而言,本公司应告知投资者有关每项登记的开始及其状况。在第2.4节规定的限制范围内,公司应尽其合理的最大努力:

7


 

(a)
编制并向证监会提交必要的修订和补充,以使该注册声明有效和及时,并遵守证券法关于处置该注册声明所涵盖的所有证券的规定;
(b)
向投资者提供符合证券法要求的招股说明书副本,包括初步招股说明书,以及投资者可能合理要求的其他文件,以便于处置可登记证券;
(c)
尽其合理的最大努力,根据投资者合理要求的美国司法管辖区的其他证券或蓝天法律,对该注册声明所涵盖的可注册证券进行注册和限定,但不得要求本公司在任何该等州或司法管辖区内有资格开展业务或提交送达法律程序文件的一般同意;
(d)
在任何承销的公开发行的情况下,在符合第2.2(D)条的情况下,以通常和惯例的形式(包括代表公司及其董事和高级管理人员的任何“锁定”)与该发行的主承销商订立并履行其在承销协议下的义务,并采取投资者可能合理要求的其他常规和惯例行动,以促进该等可登记证券的处置;
(e)
于有关涵盖任何可注册证券的注册声明的招股章程根据证券法规定须交付时,通知投资者任何事件的发生,以致当时有效的该注册声明所包括的招股章程包括重大事实的失实陈述,或遗漏陈述须在招股说明书内陈述的重大事实或根据当时存在的情况而使其陈述不具误导性所需的重大事实。公司应尽其合理的最大努力修改或补充该招股说明书,以使该招股说明书根据当时存在的情况,不包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏需要在招股说明书中陈述的或使其中的陈述不具误导性的重大事实;
(f)
为根据该登记声明登记的所有可登记证券提供一名转让代理和登记员,如有需要,还应提供所有该等登记证券的CUSIP编号,在每种情况下均不得迟于该登记的生效日期;
(g)
如果投资者提出要求,应尽合理最大努力促使本公司的转让代理在提出要求后的两个工作日内从任何可登记证券中删除任何限制性图例;
(h)
应投资者的要求,在根据本协议将可登记证券交付承销商出售的日期,(I)代表公司的大律师为进行登记而提出的意见,其形式和实质与通常在包销公开发行中给予承销商的一样,寄给承销商,以及(Ii)一封或多封

8


 

公司的独立注册会计师,其形式和实质与独立注册会计师通常在承销的公开发行中给予承销商的形式和实质相同,并致予承销商;以及
(i)
促使根据本协议在注册声明中包括的所有此类可注册证券在当时上市普通股的每个证券交易所或其他证券交易市场上市。
2.5.
投资者的义务。
(a)
停止分销。投资者同意,于接获本公司有关发生本协议第2.4(E)节所述事件的任何通知后,投资者应立即停止根据涵盖该等应注册证券的任何注册声明出售应注册证券,直至投资者收到本协议第2.4(E)条所拟补充或修订的招股章程副本或收到不需要补充或修订的通知,并可恢复投资者对应注册证券的处置。本公司可提供适当的停止令,以执行本第2.5(A)条的规定。
(b)
遵守招股说明书的交付要求。投资者承诺并同意,根据本公司根据本协议提交的任何登记声明,他们应遵守证券法中适用于他们的招股说明书交付要求或与出售可注册证券相关的豁免。
(c)
关于出售可注册证券的通知。投资者承诺并同意,在向第三方出售可登记证券后,他们应在合理可行的情况下尽快通知本公司,且无论如何应在该等可登记证券出售后三十(30)天内通知本公司。
2.6.
赔偿。
(a)
在法律允许的范围内,公司应赔偿投资者及其高级管理人员、董事和组成合伙人、每位投资者和每位控制投资者的人的法律顾问,以及每位承销商(如果有的话)和控制证券法意义上的任何承销商的每一位承销商(如果有)不受此类索赔、损失、损害或债务(或与其有关的诉讼)的影响。或责任产生或基于(I)任何招股说明书或其他文件(包括任何相关的注册声明)中包含的与任何此类注册、资格或合规相关的重大事实的任何不真实陈述(或被指控的不真实陈述),或(Ii)任何遗漏(或被指控遗漏)在其中陈述必须陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性所必需的,或(Iii)公司违反或指控违反证券法、交易法、任何州证券法或根据证券法颁布的任何规则或法规的任何行为。交易法或适用于公司的任何州证券法,涉及公司在任何此类注册、资格或合规方面要求采取的行动或不采取行动;公司应按发生的金额向投资者、每一家承销商支付费用,

9


 

控制投资者或承销商的每一人因调查或辩护任何此类索赔、损失、损害、责任或诉讼而合理产生的任何法律和任何其他费用;但是,如果在未经公司同意的情况下达成和解(不得无理拒绝同意),则第2.6(A)条中包含的赔偿不适用于为了结任何此类索赔、损失、损害、责任或诉讼而支付的金额;此外,倘若任何该等申索、损失、损害、责任或开支是因该等投资者违反本章程第2.5节所载责任或招股章程或其他文件所载任何失实陈述或遗漏而产生或基于该等投资者、该承销商或该控股人士向本公司提供并声明可供其使用的书面资料,则本公司在任何该等情况下概不承担责任。
(b)
在法律允许的范围内,如果投资者持有的可登记证券包括在根据本协议生效的登记及相关资格和合规中,则每个投资者(单独和非共同)应赔偿公司、每个董事、签署适用的登记声明的公司的每位高级管理人员、每个法律顾问和该登记声明涵盖的公司证券的每位承销商、控制公司的每个人或证券法所指的承销商不受所有索赔、损失、损害、由于或基于(I)任何该等注册声明或相关文件所载对重大事实的任何不真实陈述(或被指称不真实陈述),或(Ii)任何遗漏(或被指称遗漏)未在其内陈述所需陈述的重大事实或为使其中的陈述不具误导性而作出的任何遗漏(或被指称遗漏),或(Iii)该投资者违反或被指称违反本条例第2.5节、证券法、交易法、任何州证券法或根据证券法颁布的任何规则或条例,适用于该投资者的《交易法》或任何州证券法,涉及该投资者在任何此类登记及相关资格和合规方面所需采取的行动或不采取的行动,并应向这些人支付因调查或抗辩任何此类索赔、损失、损害、责任或行动而合理产生的任何法律费用和任何其他费用。在每种情况下,该等不真实陈述(或被指称的不真实陈述)或遗漏(或被指称的遗漏)仅限于该等注册声明或相关文件依据并符合该等投资者向本公司提供并声明为专门供其使用的书面资料而作出的(且该等违反与该等注册声明或相关文件有关的);然而,第2.6(B)条所载的赔偿不适用于为解决任何此类索赔、损失、损害、责任或诉讼而支付的金额,如果和解未经该投资者同意而达成(该同意不得被无理拒绝);此外,该投资者在第2.6(B)条下的责任(当与该投资者根据第2.6(D)条负有责任的任何金额相结合时)不得超过该投资者从提供与该注册相关的证券所得的净收益。
(c)
根据第2.6条规定,受补偿方收到启动任何诉讼的通知后,如果要根据第2.6条向补偿方提出索赔,则该受补偿方应立即将诉讼开始一事以书面形式通知给补偿方,并概括总结该诉讼。赔偿方有权参与并承担对该索赔的辩护;但是,经有权获得赔偿的任何一方的批准,赔偿一方有权选择为该索赔辩护的律师,这种批准不得无理。

10


 

扣留;但是,进一步规定,如果任何一方合理地确定,由于本第2.6条规定的公认的赔偿要求,公司和投资者在进行此类诉讼、起诉或程序的辩护时的立场可能存在冲突,当事人一方的辩护人有权在其合理确定的范围内进行辩护,以保护当事人的合法权益。这样的党的利益。 未能及时通知赔偿方任何此类诉讼的开始,如果损害赔偿方为此类诉讼进行辩护的能力,则应在受到损害的范围内免除赔偿方根据本第2.6条对赔偿方承担的任何责任,但未通知赔偿方并不解除该方对任何被赔偿方的任何责任,但本第2.6条规定的责任除外。
(d)
如果本第2.6条中规定的赔偿被具有管辖权的法院裁定为赔偿方无法获得其中提及的任何损失、责任、索赔、损害或费用,则赔偿方应分担赔偿方因该等损失、责任、索赔、损害或费用而支付或应付的金额,以代替赔偿该等赔偿方。损害或费用,其比例应适当反映赔偿方和被赔偿方在导致该等损失、责任、索赔、损害或费用的陈述或遗漏方面的相对过错以及任何其他相关的公平考虑。 赔偿方和免责方的相对过错应通过参考(除其他事项外)重要事实的不真实或被指控不真实陈述或重要事实的遗漏是否与赔偿方或免责方提供的信息有关,以及双方的相对意图、知识、对信息的获取,以及纠正或防止该陈述或遗漏的机会。 但是,在任何情况下,(i)本协议项下的任何应缴出资金额均不得超过根据第2.6(a)条或第2.6(b)条(如适用)应缴的金额,(二)被告人的姓名或者名称;(三)被告人姓名或者名称;(在证券法的含义范围内)有权从没有犯这种欺诈性虚假陈述罪的人那里获得贡献。
(e)
虽有前述规定,但就承销公开发行所签订的承销协议中有关赔偿和出资的规定与前述规定相抵触的,以承销协议的规定为准;然而,前提是,(二)公司章程规定的其他事项,由公司章程规定。承销协议及前述规定。
(f)
公司和投资者在第2.6条下的义务应在根据本协议或其他方式在登记声明中完成任何可登记证券的发行后继续有效。
2.7.
信息. 投资者应向公司提供公司合理要求的有关投资者和投资者建议的分配的信息,以及与本协议所述的任何登记有关的合理要求的信息。 投资者同意在切实可行的情况下尽快(在任何情况下,在根据招股说明书进行任何销售之前)向本公司提供所有需要披露的信息,以使投资者先前向本公司提供的信息不具有误导性。 投资者同意对收到的任何通知保密,

11


 

第2.4(e)条及其内容,除非适用法律要求。 尽管有任何相反的规定,如果投资者没有在任何登记声明或任何相关招股说明书中提供本第2.7条要求的关于投资者作为出售证券持有人的信息,则公司没有义务在任何登记声明中指定投资者。
2.8.
第144条要求。 为了使投资者获得规则144和SEC任何其他规则或法规的好处,该规则或法规可能在任何时候允许投资者向公众出售可注册证券而无需注册,公司同意尽其合理的最大努力:
(a)
在本协议日期之后的任何时候,按照规则144中对这些术语的理解和定义,提供并保持公共信息;
(b)
及时向SEC提交《证券法》和《交易法》要求公司提交的所有报告和其他文件;
(c)
在提交注册声明或其任何修订(无论生效前或生效后)之前,以及在提交任何招股说明书或与之相关的招股说明书补充文件之前,向投资者提供其中提及投资者的所有页面(如有)的副本;以及
(d)
只要投资者拥有任何可登记证券,应要求立即向任何投资者提供(i)公司的书面声明,说明其已遵守规则144的报告要求,(ii)公司最近的年度或季度报告以及公司存档的其他报告和文件的副本,及(iii)投资者在利用证监会的任何规则或规例(该等规则或规例准许投资者在未经登记的情况下出售任何该等证券)时可能合理要求的其他资料。
2.9.
对后续注册权的限制。 自本协议签订之日起,未经投资者事先书面同意,(a)与本公司任何证券的任何持有人或潜在持有人订立任何协议,向该等持有人提供根据《证券法》或《交易法》登记该等证券的权利,而该等权利将与向投资者提供的任何权利冲突或对其产生不利影响(b)以任何方式修改投资者权利协议或任何其他RRA的登记权条款,而该等修改将与本第2条中向投资者提供的任何权利相冲突或对其产生不利影响(如属任何该等修订,公司应提前通知投资者该等修改,以确定该等修改是否会与投资者在本节中的权利相冲突或对其产生不利影响2);理解并同意,本公司与本公司任何同类证券的任何持有人或准持有人的任何后续协议(或可转换为或交换为同类证券)因为授予与投资者在本第2条下的权利等同的权利的可登记证券将不会被本第2.9条的条款所禁止,只要包含这样的持有人或潜在持有人的证券不会减少本协议项下或根据本协议项下的任何登记所包括的持有人的可登记证券的数量。

12


 

第三节。

杂类
3.1.
修订内容 本协议任何条款的修订、变更或修改均不具有约束力,除非以书面形式作出并由公司和投资者各自签署。
3.2.
禁令救济。 双方在此同意并承认,如果双方未能遵守本协议规定的任何义务,则无法用金钱衡量可能遭受的损害,并且如果发生任何此类违约行为,受害人将受到不可弥补的损害,并且在法律上无法获得充分的救济。 因此,任何该等人士应有权(除其在法律或衡平法上有权获得的任何其他救济外)获得禁令救济,包括但不限于强制履行,以强制执行该等义务,并且如果应在衡平法上提起任何诉讼以强制执行本协议的任何条款,则本协议任何一方均不得提出法律上存在充分救济的抗辩。
3.3.
通知。本协议要求或允许的所有通知必须以书面形式发出,并发送到以下指定的地址或传真号码。通知必须:(A)亲自投递,并确认收据;(B)通过电子邮件,然后通过第(C)或(D)款规定的方法递送硬拷贝;(C)通过预付费挂号或挂号邮件,要求回执;或(D)通过预付费信誉良好的隔夜递送服务。通知自收到之日起生效。任何一方都可以通过向另一方提供书面通知来更改其通知地址。通知应按下列方式送达:

如果要对投资者说:

按本合同附表A所列的投资者地址

如果是对公司:

创新大道175号
邮编:19803,威尔明顿
注意:首席法务官
电子邮件:
 

将副本复制到:

Fenwick&West LLP
注意:罗伯特·A·弗里德曼;朱莉娅·福尔贝斯
联合街401号,5楼

华盛顿州西雅图,邮编:98101

电子邮件:
 

3.4.
管辖法律;管辖权;审判地点;陪审团审判。
(a)
本协定应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,但不实施会导致纽约州以外任何司法管辖区的法律适用的任何选择或法律冲突条款或规则(无论是纽约州法律还是任何其他司法管辖区的法律)。
(b)
每个公司和投资者都不可撤销和无条件地为自己及其财产接受纽约州法院的非排他性管辖权

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在因本协议及本协议拟进行的交易而引起或有关的任何诉讼或法律程序中,或为承认或执行任何判决,本公司及投资者各自不可撤销及无条件地同意,有关任何该等诉讼或法律程序的所有申索均可在该纽约州法院进行聆讯及裁定,或在适用法律允许的最大范围内于该联邦法院审理及裁定。本公司及投资者均同意,任何该等诉讼或法律程序的最终判决应为最终判决,并可在其他司法管辖区以诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。
(c)
在适用法律允许的最大范围内,本公司及投资者各自不可撤销及无条件地放弃其现在或以后可能对本协议及本协议拟进行的交易所引起或有关的任何诉讼或法律程序在本协议第3.4(B)节所指的任何法院提出的任何反对意见。在适用法律允许的最大限度内,公司和投资者在此不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的抗辩。
(d)
在适用法律允许的最大范围内,公司和投资者在此不可撤销地放弃在任何直接或间接由本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)引起或与之相关的法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。公司和投资者各自(A)证明,没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该其他人不会寻求执行前述豁免;(B)承认公司和投资者中的每一个人都是通过本节中的相互放弃和证明等因素诱使他们签订本协议的。
3.5.
继承人、受让人和受让人。任何一方未经另一方事先书面同意,不得将本协议项下的任何及所有权利、责任和义务转让、转让、转授或再许可;但投资者应有权将可注册证券转让给其一家或多家联营公司,并仅就此转让其在本协议项下的权利,只要该投资者在未经本公司事先同意的情况下未获解除本协议项下的任何责任或义务。除第3.5节第一句规定外,任何转让或转让均为无效。除本协议另有规定外,在符合前述规定的情况下,本协议的规定适用于本协议双方的继承人、许可受让人、继承人、遗嘱执行人和管理人的利益,并对其具有约束力。本公司不得完成任何资本重组、合并、合并、重组或其他类似交易,即本公司的股东直接通过交换、通过本公司的股息或其他方式获得与本协议项下的可登记证券有关的任何其他实体(“其他实体”)的股权(“其他股权”),除非在完成交易之前,其他实体通过书面文书承担下列义务

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与该等其他股权有关的本协议,犹如该等其他股权是本协议项下的可注册证券。
3.6.
整个协议。本协议连同本协议的任何附件构成双方之间关于本协议标的的完整协议,双方之间以前所有关于本协议标的的书面或口头协议或安排均被取代。如果本协议的条款与投资者权利协议的条款有任何冲突,应以本协议的条款为准。
3.7.
弃权。本协议任何一方未能行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施,以及本协议任何一方在行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施时的拖延,均不得视为放弃;任何此类权力、权利、特权或补救措施的单一或部分行使,均不得阻止任何其他或进一步行使或任何其他权力、权利、特权或补救措施。
3.8.
可分割性。如果本协议的任何部分被任何有管辖权的法院宣布无效或不可执行,则该声明不应影响本协议的其余部分,无效的条款应以使该条款有效的方式进行修改,同时最大限度地保留双方的原始意图。
3.9.
标题和字幕。本协议中使用的标题和字幕仅为方便使用,不得在解释或解释本协议时考虑。除非另有规定,本协定中对章节、段落和展品的所有提及均应指本协议的章节和段落及其附件。对其他RRA中任何条款的引用,在对其进行任何修订的情况下,应被视为指同等条款。
3.10.
同行 本协议可签署任意数量的副本,每份副本均应可对签署该等副本(包括通过传真或其他电子方式)的各方强制执行,所有副本应共同构成一份文书。
3.11.
期限和终止。 一旦所有可登记证券根据本协议的条款不再是可登记证券,投资者根据本协议要求登记可登记证券的权利以及公司根据本协议第2.6条以外的义务应自动终止。

[页面的其余部分故意留空;签名页面紧随其后]

 

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兹证明,双方已签署本注册权协议,自文首所述年月日起生效。

介绍的前驱治疗

发信人:

姓名(N): 克里希纳·瓦迪

头衔:首席执行官

 

[注册权协议的签名页]


 

兹证明,双方已签署本注册权协议,自文首所述年月日起生效。

[投资者]

发信人:

姓名:

标题:

[投资者]

发信人:

姓名:

标题:

 

 

[注册权协议的签名页]


 

附表A

投资者

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