附录 4.4

执行版本

内容

补充契约编号 21，截至 2024 年 2 月 15 日（以下简称 “第二十一份补充契约”），由亚历山德里亚房地产股票公司持有， 一家马里兰州公司（“公司”）、亚历山德里亚房地产股票有限责任公司、特拉华州有限合伙企业（“担保人”）和北卡罗来纳州一家银行公司信托银行（前身为 称为分行银行和信托公司）作为受托人 （“受托人”）。

R E C IT A L S

鉴于，公司、 担保人和受托人迄今已签订一份日期为2017年3月3日的契约（“基础契约”）， 规定不时发行公司一个或多个系列的无抵押债券、票据或其他债务证据（“证券”） ；

鉴于，公司、 担保人和受托人签署了截至2017年3月3日的第一份补充契约，根据该契约，公司发行了其于2017年3月3日到期的2028年到期的3.95％的优先票据（“2028年票据”）的本金总额为3.5亿美元；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2017年11月20日的第二份补充契约，根据该契约，公司 于2017年11月20日发行了2025年到期的3.45％的优先票据（“2025年票据”）的本金总额为6亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2018年6月21日的第四份补充契约，根据该契约， 公司于2018年6月21日发行了2030年到期的4.700％优先票据（“4.700％ 2030年票据”）的本金总额为4.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2019年3月21日的第五份补充契约，根据该契约， 公司于2019年3月21日发行了2026年到期的3.800％优先票据（“2026年票据”）的本金总额为3.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2019年3月21日的第六份补充契约，根据该契约， 公司发行了其于2019年3月21日到期的2049年到期的4.850％优先票据（“2049票据”）的本金总额为3亿美元；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2019年7月15日的第八份补充契约，根据该契约，公司发行了其于2019年7月15日到期的2031年到期的3.375％优先票据（“2031票据”）的本金总额为7.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2019年7月15日的第九份补充契约，根据该契约， 公司发行了其于2019年7月15日到期的2050％优先票据（“现有的 2050年票据”）的本金总额为5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签署了截至2019年9月12日的第十份补充契约，该公司于2019年9月12日发行了2029年到期的2.750％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为4亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签署了截至2019年9月12日的第十一次补充契约，根据该契约，公司发行了其于2019年9月12日 2019年9月12日到期的4.000％优先票据（“2050年新票据”，以及与现有2050年票据合称 “2050年票据”）的本金总额为2亿美元；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2020年3月26日的第十二份补充契约，根据该契约，公司 发行了其2030年到期的4.900％优先票据（“2030年4.900％票据”）的本金总额为7亿美元；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2020年8月5日的第十三份补充契约，根据该契约，公司 发行了其2033年到期的1.875％优先票据（“2033年票据”）的本金总额为1,000,000,000美元；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2021年2月18日 的第十四份补充契约，根据该契约，公司发行了2032年到期的2.000％优先票据（“2032票据”）的本金总额为9亿美元的 ；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2021年2月18日 的第十五份补充契约，根据该契约，公司发行了其2051年到期的3.000％优先票据（“2051年票据”）的本金总额为8.5亿美元的 ；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2022年2月16日 的第十六份补充契约，根据该契约，公司发行了2034年到期的2.950％优先票据（“2034票据”）的本金总额为8亿美元的 ；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2022年2月16日 的第十七份补充契约，根据该契约，公司发行了其2052年到期的3.550％优先票据（“2052年票据”）的本金总额为1亿美元的 ；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2023年2月16日 的第十八份补充契约，根据该契约，公司发行了2035年到期的4.750％优先票据（“2035年票据”）的本金总额为5亿美元的 ；

鉴于公司、 担保人和受托人签署了截至2023年2月16日 的第十九份补充契约，根据该契约，公司发行了2053年到期的5.150％优先票据（“2053年票据”）的本金总额为5亿美元的 ；

鉴于 公司、担保人和受托人将同时执行截至2024年2月15日的第二十份补充契约，根据 ，公司将发行其2036年到期的5.250％优先票据（“2036年票据”）的本金总额为4亿美元；

鉴于《基本契约》第 9.1 (6) 和 (7) 条规定，除其他外，未经证券持有人同意，可以签订一份或多份补充基本契约 的契约 (i) 以确定任何系列证券的形式或条款，或 (ii) 添加、更改或取消基本契约的任何条款关于一个或多个系列证券的假设；前提是 任何此类增加、变更或取消仅在没有此类未偿还证券时才生效；

鉴于 公司和担保人均希望签署本第二十一次补充契约，以确定公司发行一系列优先票据（“票据”） ，并规定 发行一系列优先票据，这些票据被指定为2054年到期的5.625％优先票据（“票据”） ，初始本金总额为600,000美元；

鉴于 第二十一补充契约第五条，担保人将 保证按时支付票据的本金、溢价（如果有）和利息；

鉴于，公司董事会 （“董事会”）已正式通过决议，授权公司创建和发行 票据并执行和交付本第二十一份补充契约；

鉴于，作为担保人的唯一普通合伙人ARE-QRS Corp. 董事会 已正式通过了决议，授权担保人执行和交付 本第二十一份补充契约；

鉴于在 执行本协议的同时，公司已向受托管理人交付了高级管理人员证书，并要求其律师根据法律顾问的意见向 受托人交付法律顾问意见或信托书，该意见符合基本契约第1.2、3.3和9.3节的要求；以及

鉴于，使本第二十一次补充契约在正式签署和交付后，根据其条款和本文所述目的，成为有效且具有约束力的协议 所必需的所有其他条件 和要求均已履行和满足。

因此，现在，这份契约 见证了：

作为对 处所和其他有价值的对价，本公司、 各公司、担保人和受托人同意如下：

第一条

与基础契约的关系

第 1.1 节 与基本契约的关系。本第二十一份补充契约构成基本契约不可分割的一部分。尽管本第二十一次补充契约有任何 其他条款，但本第二十一次补充契约的所有条款均明确表示 且仅为票据持有人的利益着想，任何此类条款均不应被视为适用于根据基础契约 发行的任何其他证券，也不得被视为出于票据 以外的任何目的修改、修改或补充基础契约。

第二条

定义

第 2.1 节。定义。 就本第二十一次补充契约的所有目的而言，除非另有明确规定或除非上下文另有要求，否则 要求：

(a) 此处使用但未定义的大写 术语应具有基本契约中赋予的相应含义；

(b) 除非另有说明，否则此处提及的所有 条文和章节均指本第二十一份 补充契约的相应条款和部分；以及

(c) 正如此处使用的 一样，以下术语具有以下含义：

“2025 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2026 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2028 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2029 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2031 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2032 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2033 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2034 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2035 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2036 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2049 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2050 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2051 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2052 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2053 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2030年票据4.700％” 的含义见本文的叙述。

“2030 年票据 4.900%” 的含义见本文的叙述。

“收购债务” 是指某人 (1) 在成为子公司时存在的债务，或 (2) 因从该人处收购 资产而承担的债务，在每种情况下，与该人成为 子公司或此类收购有关或考虑发生的债务除外。收购债务应被视为在从任何 人那里进行相关资产收购之日或被收购人成为子公司之日产生。

“附加票据” 是指根据契约第3.4节根据契约发行的额外票据（初始票据除外），作为 与初始票据同一系列的一部分。

“适用程序” 是指 存托机构、Euroclear和Clearstream适用于此类转让或交换的规则和程序，适用于任何全球票据的受益权益。

“破产法” 是指《美国法典》第 11 章或任何类似的联邦或州法律为债务人提供救济。

“受益方” 的含义见本文第 5.1 节。

“Clearstream” 是指 Clearstream Banking，S.A.

“机密数据网站” 的含义见本文第 6.4 节。

“合并息税折旧摊销前利润” 是指公司及其子公司在任何时期内的净收益（亏损），该净收益（亏损）在扣除（不重复）之前根据 的公认会计原则在合并基础上确定：

就计算 合并息税折旧摊销前利润而言，GAAP不适用于确定所有非现金和非经常性项目，这些项目应由 合理和真诚地确定。

“债务” 是指公司或其任何子公司与（不重复） (1) 以债券、票据（包括票据、2025年票据、2026年票据、2028年票据、2028年票据、2029年票据、 2030年票据、4.900％2030年票据、2030年票据、2031年票据、2031年票据、 4.700％2030年票据、2030年票据和2031年票据作证的任何债务，无论是否是或有债务 2032年票据、2033年票据、2034年票据、2035年票据、2036年票据、2049年票据、2050年票据、2051年票据、2052年票据和2053年票据）、债券或类似工具、 (2) 担保的债务 公司或其任何子公司拥有的财产上存在的任何抵押贷款、质押、留置权、押金、抵押或任何担保权益，但仅限于 (a) 如此担保的债务金额和 (b) 公允市场价值（由该人的董事会善意决定（由向 受托人签发的高级管理人员证书为证）中较低者或，就公司或公司的子公司而言，由董事会（由交给受托人的高级管理人员 证书为证）） (3) 与实际签发的任何信用证相关的或有偿债务或代表 任何财产或服务购买价格的递延和未付余额的款项，无论是或有还是其他的偿还义务，但构成应计费用 应计费用或应付贸易的任何此类余额或任何所有权保留协议规定的所有有条件销售义务或义务除外，或 (4) 公司或其任何子公司作为承租人租赁的任何 财产根据公认会计原则，在公司的合并资产负债表上反映为 资本化租赁（融资租赁）；但仅限于就上文（1）至 （3）下的债务项目而言，根据公认会计原则，任何此类项目（信用证除外）将在公司的合并资产负债表 表上显示为负债。在未另行包括的范围内，“债务” 一词还包括 公司或其任何子公司以债务人、担保人或其他身份承担责任或付款的任何义务（在正常业务过程中收款 的目的除外，或为担保支付公司或其任何子公司为当事方的 的租赁而到期和应付的所有款项除外）已转让其权益，前提是 公司或其子公司的受让人未拖欠任何应付金额且根据此类租赁应付）、他人（ 公司或其任何子公司除外）的债务（据了解，只要公司或该子公司设立、承担、担保或以其他方式承担责任，债务均应被视为公司或其任何子公司 产生的债务）。

“默认” 是指任何属于违约事件的事件，或者随着时间的推移或通知的发出，或两者兼而有之，将成为违约事件的事件。

“违约利息” 的含义见本文第 3.6 节。

“最终票据” 是指以持有人名义注册并根据本协议第 3.13 节发行的认证票据，基本上以附录 A 的形式发行，但此类票据不得带有全球票据图例，也不得附上 “全球票据中的利益交换附表 ”。

就票据而言，“存托人” 是指存托信托公司及其任何继任者。

“美元” 和 “$” 是指美利坚合众国的货币。

“Euroclear” 是指作为欧洲清算系统运营商的欧洲清算银行（S.A./N.V.）。

“违约事件” 的含义见本文第 7.1 节。

“现有的 2050 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“GAAP” 是指美利坚合众国不时生效的公认会计原则；前提是，如果截至确定本契约中所载契约遵守情况的特定日期，则美利坚合众国普遍接受的 会计原则与表格年度报告中适用于公司合并财务 报表的会计原则发生了变化截至2023年12月31日止年度的 10-K，公司可自行决定 使用截至公司选择的任何日历季度末生效的美利坚合众国 公认的会计原则，确定本契约中包含的契约的遵守情况，即 在 2023 年 12 月 31 日当天或之后，以及确定本契约中契约遵守情况之日之前 （“固定公认会计原则”），以及，仅出于计算截至该日期的契约的目的，“GAAP” 是指 固定公认会计原则。

“全球票据” 单独或集体指根据第 3.11 节设立的形式向存托机构 或其被提名人发行的每张票据，基本上以附录 A 的形式发行

“担保义务” 的含义见本协议第 5.1 节。

“契约” 指不时补充、修订或重申的基础契约。

“间接参与者” 是指通过参与者持有全球票据实益权益的人。

“初始票据” 是指截至本协议发布之日根据本第二十一次补充契约发行的首批本金总额为6亿美元的票据。

“初始原始 本金额” 的含义见本协议第 3.4 节。

“公司间债务” 是指唯一当事方是公司、担保人和公司任何子公司或担保人的债务；但是，前提是， 但是，对于公司或担保人作为借款人的任何此类债务，此类债务在票据的付款权中从属 。

“利息 支出” 是指公司及其子公司在任何时期内根据 和公认会计原则在合并基础上确定的利息支出总额，但是 不包括 (i) 由任何贷款的收益 提供资金的利息储备，(ii) 预付款罚款，(iii) 递延融资成本的摊销，以及 (iv) 掉期无效费用 或可归因于涉及不符合公认会计原则对冲会计资格的衍生工具的交易的费用。

“利息支付 日期” 的含义见本文第 3.5 节。

就票据的任何可选赎回而言，“Make-Whole 金额” 是指公司确定的以下超出部分（如果有）：

受托人没有义务计算 或核实公司对整体金额的计算。

“到期日” 的含义见本文第 3.5 节。

“2050 年新笔记” 的含义见本文的叙述。

“注释” 的含义在本协议第二十一条 while 条款中规定。出于契约的所有目的，初始票据和附加票据应被视为 单一类别，除非上下文另有要求，否则对票据的所有引用均应包括 初始票据和任何附加票据。

“官员” 是指公司的执行主席、首席执行官（或任何联席首席执行官）、首席财务官、总裁 （或任何联席总裁）、任何副总裁、财务主管、秘书、任何助理财务主管或任何助理秘书。

就存管机构、欧洲结算银行或明讯银行而言，“参与者” 分别是指在存管机构、欧洲结算银行或明讯银行开立账户的人。

“招股说明书” 是指公司于2024年2月1日向委员会提交的基本招股说明书，该说明书是公司于2024年2月1日向委员会提交的S-3表格注册声明的一部分（文件编号333-276803），并由公司根据第424（b）条于2024年2月1日向委员会提交的招股说明书补充文件 作为补充《证券法》。

“记录日期” 的含义见本协议第 3.5 节。

“赎回日期” 是指，对于根据本协议第 4.1 节的规定赎回的任何票据或其部分， 根据本协议第 4.1 节的规定确定的赎回日期。

“兑换价格” 的含义见本文第 4.1 节。

“再投资 利率” 是指0.250％加上截至赎回或支付的本金付款之日对应的剩余到期年期（假设 票据于2053年11月15日到期）的 最新统计稿中规定的固定到期日美国国债的每周收益率（四舍五入至最接近的月份）。如果没有与该到期日完全对应的到期日，则与该 到期日最接近的两份已公布到期日的收益率应根据前一句计算，再投资利率应在直线基础上从此类收益率中插值或推断 ，在每个相关期限内四舍五入至最近的月份。为了计算 再投资利率，应使用在确定整体投资金额之日之前发布的最新统计报告 。如果统计报告的格式或内容发生变化，无法以上述方式确定 的收益率，则收益率将按照公司 合理确定的方式以最接近上述方式确定。

“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的不时生效的规则和条例。

“重要子公司” 是指作为公司 “重要子公司”（如果有）的每家子公司，该术语在《证券法》S-X 条例中定义。

“统计 新闻稿” 是指名为 “H.15” 的统计报告或任何后续出版物，该出版物由美联储系统每周发布 ，确定按固定到期日调整后的活跃交易美国政府证券的年收益率，或者，如果在根据契约作出任何决定时未发布此类统计报告，则指公司指定的其他合理 可比指数。如果统计报告的格式或内容发生变化，无法以上述方式确定 的美国国债收益率，则美国国债收益率应以公司合理确定的最接近上述 的方式确定。

截至任何日期的 “总资产” 是指（1）公司及其子公司的未折旧房地产资产和（2）根据公认会计原则确定的公司及其子公司的所有 其他资产的总和（但不包括应收账款 和收购无形资产，包括商誉）。

截至任何日期，“未折旧的不动产 房地产资产” 是指公司及其子公司 房地产资产在该日的成本（原始成本加上资本改进），折旧和摊销前根据公认会计原则在合并基础上确定。

截至任何日期的 “未抵押资产总额 ” 是指 (1) 未受任何抵押贷款、 留置权、抵押权、质押或担保权益担保的未折旧房地产资产，以及 (2) 公司及其子公司在合并 基础上根据公认会计原则（但不包括应收账款和收购无形资产，包括商誉）的总和（2）公司及其子公司在合并 基础上确定的所有其他资产（但不包括应收账款和收购无形资产，包括商誉）不受任何抵押贷款、留置权、押记、质押或担保权益支配的案例；但是，前提是在 中确定未抵押资产总价值就本第二十一次补充契约而言，公司及其 任何子公司在未合并的合资企业、未合并的有限合伙企业、未合并的有限合伙企业、未合并的有限责任公司 和其他未合并实体中根据 GAAP 使用权益法会计进行财务报告的所有投资均应排除在未支配总资产价值中。

第三条

系列笔记

第 3.1 节证券的标题 。将有一系列证券指定为2054年到期的5.625％优先票据。

第 3.2 节价格。 初始票据的公开发行价格应为其本金的99.943％，但根据首次发行和转售票据的任何发行折扣 除外。

第 3.3 节发行。 票据将仅以完全注册的账面记账形式发行，最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。无论出于何种目的，票据的注册持有人将被视为其所有者。

第 3.4 节对总本金额的限制 。票据的总本金额最初应限制为600,000,000美元（“初始 原始本金”）。尽管如此，公司可以在不通知 票据持有人或征得其同意的情况下，通过董事会决议或基础契约的补充契约，在未来根据与初始票据相同的条款和条件发行额外票据来增加 票据的本金，除了 发行价格和附加票据发行之日之前的应计利息的任何差异，并使用与初始票据 相同的CUSIP编号，前提是此类附加票据在美国可以互换初始票据的所得税用途（由公司决定）。除本第 3.4 节规定的 、任何补充基本契约的董事会决议或契约以及基本契约第 2.1 和 3.1 节外，公司不得执行，受托人也不得验证或交付超过初始 原始本金额的票据。

本 第 3.4 节或本第二十一次补充契约其他地方或票据中的任何内容均无意或应限制 在《基本契约》第 3.3、3.4、 3.6 和 11.7 节所规定的情况下执行票据或受托人对票据的认证或交付。

第 3.5 节利息 和利率；票据的到期日。自2024年2月15日起，或从支付或正式安排利息的前一个利息支付日起，这些票据的年利率为5.625％，每半年支付 的欠款，从2024年11月15日开始（均为 “利息支付日”）， 支付给在5月营业结束时以该票据的名义注册的人视情况而定，在 11 月 1 日或 11 月 1 日（无论是否为企业 日）之前（均为 “记录日期”）。利息将以 360 天为基础计算利息，包括十二个 30 天。

如果任何利息支付日、 到期日或赎回日不是工作日，则所需的款项应在下一个工作日 支付，就好像在到期日一样，并且视情况而定，在 该利息支付日、到期日或赎回日起的期间内，应付金额不计利息。

这些票据将于2054年5月15日 （“到期日”）到期。

第 3.6 节。付款方式 。公司承诺并同意，它将在到期时按时支付或促成支付本金（包括根据第四条赎回时的 赎回价格，如果适用），以及在相应的时间和每种证券的利息， 的利息；前提是公司可以根据第四条在赎回时扣留 的利息其中（如果适用）到期或其他情况，说明法律要求公司 预扣的任何款项。利息应在公司为此目的设立的公司办公室支付，该办公室最初应为受托人的办公室或机构。公司应通过支票邮寄到登记册中持有该票据的人的 地址支付任何经认证的票据的利息（i）；但是，本金总额超过200万美元的经认证形式票据 的持有人可以通过书面通知公司指定 通过电汇将即时可用资金汇入持有人指定的账户来支付利息此类通知，或 (ii) 在 任何全球票据上通过电汇将立即可用的资金汇入该账户保管人或其被提名人。在任何5月15日或11月15日应付但未按时支付或未按时支付或未按时支付或适当规定的任何票据 的任何利息（以下称为 “违约 利息”）应立即停止支付给在相关记录日注册的持有人，此类违约 利息应由公司根据第 (a) 或 (b) 条的规定在每种情况下自行选择支付) 如下：

(a) 公司可以选择在纽约时间下午 5:00 向以其名义注册票据的人支付任何违约利息，以支付此类违约利息，该违约利息应按以下方式确定。 公司应书面通知受托管理人每张票据拟议支付的违约利息金额和 拟议付款的日期（应在受托管理人收到此类通知后不少于二十五 (25) 个日历日）， 同时，公司应向受托管理人存入相当于 {br 应支付的总金额的款项} 此类违约利息，或应在拟议的 付款之日当天或之前就此类存款做出令受托人满意的安排，例如存入后的款项将以信托形式保管，以供有权获得本 条款中规定的违约利息的人士的利益。然后，公司应确定支付此类违约利息的特殊记录日期，该日期不得超过拟议付款之日前十五（15）个日历日且不少于十（10）个日历日，且 在受托人收到拟议付款通知后不少于十（10）个日历日。公司应立即 将此类特殊记录日期通知受托人，并以公司的名义和费用，安排将拟议的 支付此类违约利息及其特别记录日期的通知发送到每位持有人在 登记册中显示的地址，不少于该特别记录日前十 (10) 个日历日。此类违约 利息的拟议支付通知及其特别记录日期已如此邮寄后，此类违约利息应在纽约时间该特殊记录日下午 5:00 支付给以其名义 注册票据的人，并且根据本第 3.6 节下列 (b) 条款 ，不应再支付。

(b) 如果在公司向受托人发出根据本条款 的拟议付款通知受托人后， 公司可以以不符合票据上市或指定发行的任何证券 交易所或自动报价系统的要求的任何其他合法方式支付任何违约利息，以及根据该交易所或自动报价系统可能要求的通知 受托人应认为付款是切实可行的。

第 3.7 节。货币。 票据的本金和利息应以美元支付。

第 3.8 节。没有 偿债基金。基本契约第十二条的规定不适用于票据。

第 3.9 节。没有 转换权或交换权。这些票据不可兑换成本公司的任何股本，也不可兑换成本公司的任何股本。

第 3.10 节。董事、高级职员、员工和股东没有 个人责任。本公司的董事、高级职员、员工或股东（过去或现在） 或担保人本身均不对公司或担保人根据票据、担保或契约承担的任何义务 或基于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。 每位票据持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和发行是发行票据的考虑因素 的一部分。

第 3.11 节。注册的 证券；全球表单。票据将以一张或多张以账面记账形式正式注册的全球票据的形式发行， 将存放在存管机构或代表存管机构。除非本第二十一次补充契约第3.12节另有规定，否则这些票据不得以最终票据的形式发行。票据和受托人的认证证书基本上应采用本文附录A所附表格的 格式。公司应执行每张全球票据和每张最终票据（如果有）。受托管理人应根据基本契约第3.3节对每张全球票据进行身份验证并持有作为存托机构的托管人， 对每张最终票据（如果有）进行认证。每张全球票据将代表在 中规定的未偿还票据，并且每张票据均应规定其代表不时背书的未偿还票据的本金总额， 由此所代表的未偿还票据的本金总额可以酌情减少或增加， 以反映交易和兑换。为反映全球票据所代表的未偿还票据本金总额的任何增加或减少而对全球票据的任何背书，都将由受托管理人或托管人在受托管理人的指导下作出。 本附录A中以附注形式包含的条款和规定应构成 契约的一部分，并在适用范围内，公司和受托人在执行和交付本第二十一份 补充契约时明确同意此类条款和规定并受其约束。

第 3.12 节。转移 并兑换。

(a) 转让 和交换全球票据。全球票据不可转让，除非存管机构整体转让给存管机构的被提名人， 由存管机构的被提名人转让给存管机构或存管机构的另一名被提名人，或者由存管机构或任何此类被提名人向 继任存管机构或此类继任存管机构的被提名人。在以下情况下，公司将所有全球票据兑换成最终票据 ：

(i) 公司向受托管理人发出通知，表示其不愿或无法继续担任存管机构，或者 不再是根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）注册的清算机构， ，无论哪种情况，公司都没有在该通知发出之日起九十 (90) 天内指定继任存管机构来自 存放处；或

(ii) 公司自行决定将全球票据（全部但不部分）兑换成最终票据，并且 向受托管理人发出书面通知。

在上述（i）或（ii）中的任何一起 事件发生时，应以存管机构指示受托人 的名称发行最终票据。根据基础 契约第3.4和3.6节的规定，也可以全部或部分交换或替换全球票据。根据本 第 3.12 节或基本契约第 3.4 节和第 3.6 节，为换取或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每张票据均应以 全球票据的形式进行认证和交付，并且应为 全球票据。除本第 3.12 (a) 节的规定外，全球票据不得兑换成其他票据，但是，全球票据中的 实益权益可以按照本协议第 3.12 (c) 或 (d) 节的规定进行转让和交换。

(b) 传说。 根据本第二十一补充契约发行的任何全球票据均应带有基本以下形式的图例：

“本全球票据由 存管机构（定义见本票据基础契约）或其被提名人为受益所有人的利益保管， ，在任何情况下均不可转让给任何人，除非 (I) 受托人可以根据第二十一补充契约第3.12条的规定在此处作出 可能需要的备注，(II) 此根据第二十一补充契约第3.12节，全球票据可以全部兑换 ，但不能部分兑换，(III) 该全球 票据可以交付根据基本契约第3.9节的规定，将本全球 票据转让给受托人，经公司事先书面同意，可以将本全球 票据转让给继任存管机构。

除非本票据全部或部分以 全部或部分兑换成最终形式的票据，否则不得转让本票据，除非由存管机构整体转让给存管机构的被提名人 ，或由存管机构的被提名人转给存管机构的另一名人，或者由存管机构或任何 此类被提名人转让给继任存管机构或此类继任存管机构的被提名人。除非本证书由存托信托公司（纽约州纽约州水街55号）（“DTC”）的授权代表出示给公司或其 代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或 DTC 授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或者DTC授权代表可能要求的 其他实体，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，任何人对其进行的任何转让、质押或其他用途 都是不法的。”

(c) 全球票据中的 转让和实益权益交换。根据契约和适用程序的规定，全球票据中受益权益的转让和交换将通过存管机构进行。全球票据中 实益权益的转让需要遵守以下 (i) 或 (ii) 项（视情况而定）：

(i) 在同一张全球票据中转让 的实益权益。任何环球票据的实益权益均可转让给以环球票据实益权益的形式接受该票据交割的人。无需向 安全注册商交付任何书面命令或指令，即可进行本第 3.12 (c) (i) 节所述的转移。

(ii) 所有 环球票据中实益权益的其他转让。对于所有不受上文第 3.12 (c) (i) 节 约束的实益权益转让，此类实益权益的转让人必须向证券登记官交付：

(A) 参与者或间接参与者根据适用程序向存管机构下达的 份书面命令，指示 存管机构将另一份全球票据的实益权益存入或促使存款记入另一张全球票据的实益权益，金额等于待转让或交换的实益利息 ；以及

(B) 根据适用程序发出的指令 ，其中包含有关将此类增额存入参与者账户的信息。

在满足契约和票据或《证券法》规定的其他 中包含的全球票据实益权益转让或交换的所有要求后，受托管理人应根据本协议第3.12（g）节调整相关全球票据的本金。

(d) 转让全球票据的 和交换最终票据的实益权益。如果全球票据 的任何实益权益持有人提议将此类受益权益交换为最终票据，或将此类实益权益转让给以最终票据形式收取该票据交付的人，则在满足本协议第 3.12 (c) (ii) 节 规定的条件并收到公司命令后，受托管理人将使适用的全球票据的本金总额为根据本协议第 3.12 (g) 节相应减少 ，公司将执行，受托人将进行身份验证并向指令中指定的人 交付相应本金的最终票据。根据本第 3.12 (d) 节为换取 实益 利息而发行的任何最终票据将以此类实益权益持有人通过存管机构和 参与者或间接参与者向证券登记处发出指示，以此类受益权益的持有人向证券登记官申请的名称或授权面额进行登记。受托人将向以其名义注册此类票据的人交付此类最终票据。

(e) 转让和交换最终票据以换取全球票据的实益权益。权威票据的持有人可以随时将此类票据交换为全球票据的 实益权益，或将此类最终票据转让给以全球票据实益 权益的形式接受该票据交割的人。收到此类交换或转让的书面请求后，受托人将取消 份适用的最终票据，并增加或促使增加其中一笔全球票据的本金总额。

如果在全球票据尚未发行 时根据前款进行任何此类从最终票据交换或转让 到实益权益，则公司将发行，在收到根据本协议第3.12节发出的公司命令后，受托人将 对本金总额等于如此转让的最终票据本金的全球票据进行认证。

(f) 转让 和交换最终票据以换取最终票据。根据最终票据持有人的要求以及该持有人 遵守本第 3.12 (f) 节的规定，证券注册服务商将登记最终票据的转让或交换。在 进行此类转让或交换登记之前，申请持有人应向证券注册官出示或交出经正式认可或附有由 该持有人或其律师经正式书面授权的书面转让指示，形式令证券登记员满意。最终票据的持有人可以将此类票据转让给以最终票据的形式收取 票据的人。在收到登记此类转让的书面请求后，证券登记员 应根据最终票据持有人的指示注册最终票据。

(g) 全球票据的取消 和/或调整。当特定全球票据的所有受益权益均已兑换成权益 票据或特定全球票据已全部而不是部分兑换、回购或取消时，每张此类全球票据将根据基础契约第3.9节返还 或由受托人保留和取消。在取消之前的任何时候， 如果将全球票据的任何实益权益兑换成或转让给将以 另一张全球票据或最终票据的受益权益权益的形式交割的人，则该全球票据所代表的票据本金将相应减少 ，受托人或存管机构将按照 的指示对该全球票据进行背书受托人应反映此类削减；以及受益权益是否正在交换或转让给将以另一张全球票据的实益权益的形式接受其交割 的人，此类其他全球票据将相应增加，受托人或存管机构将根据受托管理人的指示对该全球票据进行认可 以反映这种增长。

第 3.13 节。与转账和交换有关的一般 条款。

(a) 为允许注册转账和交易所，公司将在收到公司命令后，根据本协议第3.12节执行全球票据和最终票据，并由受托人对其进行认证。

(b) 不向全球票据实益权益持有人或最终票据的持有人就任何登记 的转让或交换向其收取 服务费，但公司可能要求支付足以支付任何转让税或与之相关的类似政府费用 的款项（根据 第 3.4 条和第 9.6 节在交换或转让时应支付的任何此类转让税或类似的政府费用除外）基本契约）。

(c) 证券注册服务商无需登记任何选定进行赎回的全部或部分票据的转让或交换， 任何票据的未兑换部分除外。

(d) 注册转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有 全球票据和最终票据均为公司的 有效债务，证明其债务相同，有权获得与此类转让或交换登记时交出的全球票据 或最终票据相同的利益。

(e) 证券注册处长和公司都不需要：

(i) 在根据本协议第四条选择任何 可供赎回的票据开业前十五 (15) 天内发行或登记任何票据的转让或交换，并在相关的 赎回通知被视为已发给所有待赎票据持有人的最早日期营业结束时结束；或

(ii) 注册转让或交换任何如此选择的全部或部分兑换票据，但任何 票据的未兑换部分被部分兑换的除外；或

(iii) 在记录日和下一个下一个利息支付日之间登记票据的转账或交换票据。

(f) 在 到期提交任何票据转让登记之前，受托人和公司可以将以 姓名注册票据的人视为该票据的绝对所有者，以接收这些 票据的本金和利息的支付以及所有其他目的，受托人或公司均不得受到相反通知的影响。

(g) 受托人将根据基本契约第3.3节的规定对全球票据和最终票据进行认证。

(h) 根据本第三条 为进行转让或交换登记而必须向安全登记官提交的所有 证明、证书和律师意见均可通过传真提交。

第四条

赎回

经本第二十一次补充契约条款修订的基础契约第十一 条的规定适用于票据。

第 4.1 节。可选 兑换。

(a) 在 2054 年 5 月 15 日之前的任何时候 ，公司有权选择全部 或不时部分赎回票据。赎回价格（“赎回价格”）应等于（1）所赎回票据的本金 金额、（2）赎回日但不包括赎回日的应计和未付利息，以及（3） 整合金额（如果有）（受相关记录日登记持有人在相关 利息支付日获得应付利息的权利）之和。尽管如此， 2053年11月15日当天或之后赎回票据的赎回价格应等于（1）赎回票据本金和（2）截至但不包括赎回之日的应计和未付利息 的总和。

(b) 如果票据的本金已加速，且此类加速未在该日当天或之前撤销或恢复，则{ br} 公司不得根据本协议第4.1 (a) 节在任何日期兑换票据（除非因公司未能支付待赎回票据的赎回价格而导致的加速 ）。

第 4.2 节。可选兑换；票据选择通知 。如果公司希望根据本协议第4.1节行使赎回票据全部或（视情况而定）票据任何部分的权利，则应确定赎回日期，或者根据受托管理人在赎回通知发出之日前不少于五（5）个工作日（或受托人可以接受的较短期限）收到的 的书面请求要交付，受托人应以公司的名义并由公司承担费用，交付或促使 送达不少于十份此类赎回通知(10) 向每位票据持有人在赎回日 前不超过六十 (60) 个日历日，以便全部或部分赎回登记册上显示的最后地址； 前提是，如果公司向受托人提出此类请求，则还应将赎回日期的书面通知受托人 ；前提是该文本的通知应由公司编写。无论持有人是否收到 此类通知，如果按照此处规定的方式送达，则应最终推定该通知已按时发出。无论如何，未向任何指定用于赎回的票据 的持有人发出此类通知或通知中的任何缺陷均不影响任何其他票据的赎回程序的有效性。公司可自行决定任何此类兑换通知 以一个或多个事件、事实和情况的发生为条件。

每份此类赎回通知 应具体说明：（i）要兑换的票据的总本金额，（ii）正在兑换的 票据的一个或多个数字（如果有），（iii）兑换日期（应为工作日），（iv）赎回票据的兑换价格，（v）付款地点和付款地点以及在出示和交出此类票据和 (vi) 时发行的，但不包括赎回日的应计和未付利息将按照上述通知中的规定支付， 除非公司在上述日期及之后拖欠赎回价格的支付或赎回价格的利息或赎回部分 将停止累积。如果要兑换的票据少于所有票据，则兑换通知应注明要兑换的票据 （包括CUSIP号码，如果有）。如果任何票据只能部分兑换，则赎回通知应注明 本金中待赎回的部分，并应说明，在赎回之日及之后，在交出这些 票据后，将发行本金等于其未赎回部分的新票据。

每当要兑换 的任何票据时，公司都将在赎回日前不少于十 (10) 个日历日向受托管理人发出赎回日期的书面通知，说明 的票据本金总额应在赎回日前不少于十 (10) 个日历日兑换。

在本第 4.2 节规定的赎回通知中规定的赎回 日期当天或之前，公司将向付款代理人 存入一定数量的即时可用资金，足以在赎回日赎回所有票据（或其部分），因此 要求以适当的赎回价格进行兑换；前提是如果此类款项是在兑换日支付的，则付款代理必须收到 ，在该日纽约时间上午11点之前。

如果要赎回的未偿还票据少于所有未偿还的 ，则受托管理人应按比例或受托管理人认为公平适当或存管机构要求的其他 方法选择要赎回的全球票据或其中的部分票据（本金为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数）。无论出于何种目的，选择兑换 的票据（或其部分票据）均应被视为已正式选择进行兑换。

第 4.3 节。支付 本公司要求赎回的票据。如果按照本协议第 4.2 节的规定发出了赎回通知，则已发出此类通知的 票据或部分票据应在赎回日以及该通知中所述的一个或多个地点按赎回价格到期和支付，除非公司拖欠按赎回价格 支付此类票据，否则付款代理人持有足以支付赎回价格的资金将在 赎回之日兑换的票据，则 (a) 此类票据将自及之日起停止未偿还在赎回日之后，（b）票据 或要求赎回的部分票据的利息应在赎回日当天和之后停止累积，（c）在赎回 之日及之后（除非公司拖欠支付赎回价格），此类票据将不再有权获得本契约下的任何福利或 担保，而且（d）票据的持有人不应拥有对此类票据的权利，但 获得其兑换价格的权利除外。在上述通知中规定的付款地点出示和交出此类票据后，公司应按赎回价格支付和兑换 上述票据或其指定部分。

在出示任何仅部分兑换的票据 后，公司应签发，受托人应进行身份验证并向其持有人交付一张或多张新票据， ，费用由公司承担，其本金等于如此出示的 票据的未赎回部分。

第五条

保证

本第五条 仅针对票据取代基本契约第十四条。

第 5.1 节保证。 通过执行本协议，担保人承认并同意票据有权享受担保的好处。因此， 在遵守本第五条规定的前提下，担保人特此无条件地向经认证的 并由受托人或其继承人或受让人交付的票据的每位持有人提供担保，并转让：(i) 本金 （包括根据本协议第四条赎回时的赎回价格）、溢价（如果有）和利息（如果有） 票据应在到期时按时全额支付，无论是在到期日、加速支付、赎回时还是以其他方式支付 和利息逾期本金、溢价（如果有）以及（在法律允许的范围内）票据 的任何利息（如果有）的利息，以及公司根据本协议或票据对持有人或受托人承担的所有其他义务（包括费用、开支或其他义务） 应立即全额支付或履行，所有这些都应遵守本协议的条款；以及 (ii) 如果 期限延长} 支付或续订任何票据或任何此类其他债务，应在到期或按照 条款履行时立即全额支付无论是在到期日、通过加速、要求赎回还是以其他方式延期或续约， 但是，对于上述 (i) 和 (ii) 条款，均须遵守本第 V 条规定的限制（统称为 “担保义务”）。

在遵守本第五条 规定的前提下，担保人特此同意，其在本协议下的担保均为无条件担保，无论票据或契约的有效性、 的规律性或可执行性如何、未采取任何强制执行该担保的行动、任何 持有人对票据或契约的任何豁免或同意、对公司的任何判决、任何执行相同或任何 其他可能构成担保人合法或公平解除或辩护的情况。担保人特此放弃 并放弃：(a) 要求受托人、持有人或公司（均为 “受益方”） 随时对公司或任何其他人提起诉讼或用尽受益方持有的任何担保 或在对担保人提起诉讼之前根据任何有担保方的权力寻求任何其他补救措施的任何权利；(b) 任何辩护 可能是由于任何其他人丧失行为能力、缺乏权力、死亡或残疾，或者受益 方未能申报或对任何其他人或个人的遗产（在管理、破产或任何其他程序中）执行索赔； (c) 任何种类的要求、抗议和通知（契约明确要求的除外），包括但不限于 担保人存在、产生或承担任何新的或额外的债务或义务或任何行动或不作为的通知，任何受益方、担保人或公司的任何债权人或任何其他人的任何人，无论他们与 任何义务有关特此保证其履行；(d) 基于受益 方选择的补救措施的任何辩护，包括但不限于选择向担保人提起诉讼以获得补偿；(e) 基于任何 法规或法律规则进行的任何辩护，其中规定担保人的义务在金额上不得大于或在其他方面更大 的负担；(f) 任何辩护产生的原因是受益方在根据 根据《破产法》提起的任何诉讼中选择了申请《破产法》第1111（b）（2）条；以及（g）根据《破产法》第364条以 任何借款或授予担保权益为基础的任何辩护。担保人特此保证，除 另有规定外，除非全额支付所有担保义务，包括 但不限于本金、溢价（如果有）、票据利息以及契约规定的所有其他费用，否则不得解除担保。

如果任何法院或其他方面要求任何持有人或受托人 将公司或担保人 向公司或担保人支付的任何款项退还给公司或担保人，则公司或担保人向受托人或该持有人支付的任何款项， 在此之前解除的范围内担保 应完全恢复效力。担保人同意，在全额偿还本文担保的所有这些 债务之前，担保人无权 就任何担保义务向持有人行使任何代位权。担保人同意，一方面，担保人与票据持有人和受托人之间，（x）出于本协议的目的，可以按照基础 契约第五条的规定，加快本担保债务的到期时间，尽管有任何中止、禁令或其他禁令阻止了 担保义务的加速执行，以及（y）基本 契约第五条规定的任何加速履行此类义务中、此类担保义务（无论是否到期）以及应付款）应立即到期，由担保人为担保的 目的支付。

第 5.2 节。执行 和交付担保。

(a) 为了证明本协议第5.1节中规定的担保，担保人同意在受托人认证和交付的每张票据上签订本附录B中包含的实质上采用 形式的担保书，并且本第二十一份 补充契约应由担保人唯一普通合伙人的高级管理人员代表担保人签署。

(b) 担保人同意，本第五条中规定的担保将保持完全效力，适用于所有票据 ，尽管未在每张票据上背书担保说明。

(c) 如果 在受托人对担保票据背书的 票据进行身份验证时，如果 在担保票据上使用传真签名的高级管理人员不再担任该职务，则该担保仍然有效。

(d) 受托人在根据本协议进行认证后， 交付的任何票据均构成本第二十一次补充契约 中代表担保人到期交付的担保。

第 5.3 节担保人责任限制 ；某些破产事件。

(a) 担保人及其接受本协议的每位持有人特此确认，就任何破产法、 《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何类似的联邦或州法律而言，担保人根据其担保承担的担保义务 不构成欺诈性转让或转让。为了实现前述 意图，持有人和担保人特此不可撤销地同意，本第 V 条规定的担保义务应限于最大金额，在担保人所有其他或有和固定负债生效后，担保人根据担保承担的担保义务不构成欺诈性转让或转让。

(b) 担保人特此承诺并同意，在适用法律允许的最大限度内，在公司破产、 破产、解散、清算或重组的情况下，担保人不得提交（或参与任何提交），或以其他方式 寻求参与提交任何寻求延期或禁止（甚至暂时）执行的动议或请求担保 ，特此放弃并同意不享受任何此类暂缓执行的好处，无论是根据破产法第362条还是第105条 法律或其他方面。

第 5.4 节。对担保人适用某些条款和规定。

(a) 就 契约中规定担保人出具高级职员证书和/或 法律顾问意见的任何条款而言，本协议第2.1节中此类术语的定义应适用于担保人，就好像其中提及的 公司或担保人（视情况而定）是指担保人一样；前提是，就任何高级官员证书而言， 担保人应将 “官员” 一词的定义视为包括担保人的普通合伙人。

(b) 在 担保人向受托人提出任何要求、要求或申请根据契约采取任何行动时，担保人应向受托人提供 基本契约第1.2节所要求的证书和意见，就好像 中提及公司的所有内容均指担保人一样。

第六条

附加契约

只要任何票据仍未兑现，以下附加契约 应适用于票据。

第 6.1 节。办公室或机构的维护 。公司将在美国设有办事处或机构，可以在该办事处或机构交出票据进行转账或交换登记 ，或用于出示付款或赎回，并且可以就票据和契约 向公司或向公司发出通知和要求。自契约签订之日起，该办公室应为公司信托办公室，在 任何其他时间，应设在受托人通过向公司发出通知时可能指定的其他地址。公司将立即向受托管理人发出书面通知 非受托人指定或任命的办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果公司在任何时候未能维持任何所需的办公室或机构，或者未能向受托人 提供其地址，则可以在公司信托办公室提出或送达此类陈述、投降、通知和要求；前提是 公司信托办公室不得作为向公司或任何担保人提供法律程序的办公室。

公司还可出于任何或全部 此类目的不时指定共同注册人和一个或多个办公室或代理机构来出示或交出票据，并可能不时撤销此类指定。对于任何此类 的指定或撤销，以及任何此类其他办公室或机构所在地的任何变更，公司将立即书面通知受托人。

公司特此最初将 指定受托人为付款代理人和证券登记员，出于上述每种目的，公司信托办公室应被视为公司的此类办公室或 机构。

第 6.2 节。任命 填补受托人办公室的空缺。公司在必要时避免或填补受托人职位空缺， 将根据基本契约第6.11节的条款和条件及其他规定任命受托人，这样 在任何时候都应是本协议规定的受托人。

第 6.3 节。对发生债务的限制 。

(a) 如果 此类债务的产生及其收益的使用生效后，立即出现公司及其子公司的全部本金总额 ，则 公司将不会也不会允许其任何子公司承担公司或其子公司根据本契约产生的公司间债务和债务担保 以外的任何债务根据公认会计原则确定的合并未偿债务大于（不重复）(1) 总和 总额的60％截至公司10-K表年度报告或10-Q表季度报告所涵盖日历季度末的资产（视情况而定， ）最近在发生此类额外债务之前向委员会（或者，如果《交易法》不允许向受托人提交） ，以及 (2) 收购的任何房地产资产或应收抵押贷款的购买价格， 以及收到的任何证券发行收益的金额（前提是此类收益未用于收购房地产资产或 抵押贷款）公司或其任何子公司自该日历季度末起应收账款或用于减少债务），包括 因产生此类额外债务而获得的收益。

(b) 公司将不会、也不会允许其任何子公司承担公司或其子公司根据本契约产生的公司间债务和债务担保 以任何抵押贷款、留置权、押金、质押 或任何形式的担保权益作为担保的任何债务，前提是紧接在公司或其任何子公司的财产上 使此类债务的产生及其收益的使用、公司所有 及其所有本金的总额生效子公司的合并未偿债务以公司或其子公司财产上的任何抵押贷款、留置权、押金、质押 或担保权益为担保，大于（不重复） (1) 截至公司10-K表年度报告或10-Q表季度 报告所涵盖的总资产总额的40％（不重复） (1) 截至公司10-K表年度报告或10-Q表季度 报告所涵盖的总资产可能是在此类情况发生之前最近向委员会提交的（或者，如果《交易所 法》不允许此类申报，则向受托管理人提交）额外债务和 (2) 公司或其任何子公司自该日历 季度末以来收购的任何房地产资产或抵押贷款 应收款的购买价格，以及收到的任何证券发行收益的金额（前提是此类收益未用于收购 房地产资产或应收抵押贷款或用于减少债务），包括与产生此类额外债务相关的收益；前提是就本限制而言 ，资本租赁下的债务金额在公司合并资产负债表上显示为负债 应从债务和总资产中扣除。

(c) 如果 最近在产生此类额外债务之日之前结束的连续四个财政季度的合并息税折旧摊销前利息折旧摊销前利润与利息支出的比率减去 ，则 公司将不会也不会允许其任何子公司承担公司或其子公司根据本契约提供的公司间债务和债务担保 以外的任何债务大于 1.5 到 1.0，在对此类额外债务的产生和 的申请生效后，以未经审计的形式计算由此产生的收益，其计算假设是：(1) 公司及其 子公司自该四季度第一天起产生的此类债务和任何其他债务以及所得款项的用途，包括为其他 债务再融资，均发生在该期间之初（但是在进行此类计算时，任何循环信贷 融资和商业票据计划下的债务金额应为根据该期间此类债务的平均每日余额计算）；（2） 还款额或自该四季度第一天起，公司及其子公司的任何其他债务的报废已在该期开始时偿还或清除（但是在进行此类计算时，任何循环信贷 融资和商业票据计划下的债务金额应根据该期间该债务的平均每日余额计算）；(3) 在 中，以收购债务或相关债务为例对于自该四季度第一天以来的任何收购，相关的 收购都已发生自该期限的第一天起，在未经审计的预估计算中， 将与此类收购相关的适当调整包括在内；(4) 如果公司或其子公司 收购或处置任何资产或资产组，或以其他方式置放任何在用资产，或者公司或其任何 子公司自该四季度第一天起停止使用任何资产，无论是通过合并、股票购买或出售，还是通过资产购买或出售， 此类收购、处置，截至该期限的第一天 天开始服务或解除服务，或任何相关的债务偿还已发生，对此类收购、处置、投入使用或解除 服务的适当调整已包含在未经审计的预估计算中，并由公司合理和真诚地确定。如果需要进行上述计算的债务 或在相关的四季度 期的第一天之后产生的任何其他债务按浮动利率计息，则为了计算利息支出，该债务的利率应 按形式计算，就好像在整个该四季度期间生效的平均利率 一直适用整个期间的汇率。

(d) 公司及其子公司将始终保持未抵押资产总价值，其金额不少于公司及其子公司所有无抵押债务未偿本金总额的150％ 。

(e) 公司将并将促使其每家子公司向财务状况良好且信誉良好的保险公司 提供保险，以应对此类风险和金额由从事类似业务的人员通常维持的或 适用法律可能要求的金额。

第 6.4 节。提供 财务报告信息。只要票据尚未到期，如果公司在任何时候因任何原因不受交易法的定期 报告要求的约束，则公司应自行选择 (i) 在公开网站上发布， (ii) 在IntraLinks或任何要求用户识别和保密的类似的受密码保护的在线数据系统上发帖（任何此类数据系统，即 “机密数据网站”），或 (iii) 向受托人和票据持有人 交付，每种情况均在申请之日起 15 天内交付适用于 根据适用的美国证券交易委员会规章制度、季度财务报表和经审计的年度财务报表以及随附的 “管理层 对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，如果公司受此类 报告的约束，则应分别包含在10-K表的年度 报告和10-Q表的季度报告中。受托人没有义务确定此类报告、信息、陈述或文件是否已提交、发布或交付 。向受托管理人交付此类报告、信息、陈述和文件仅供参考 ，受托人收到此类报告、信息、声明和文件不构成对其中所含任何信息的建设性通知，也不构成对其中所含信息中可确定的 的推定通知，包括公司对契约下任何契约的遵守情况。如果公司 选择通过机密数据网站提供此类报告，则将应要求向票据中的持有人 、受益所有人和真正的潜在投资者提供机密数据网站的访问权限。

第七条

违约和补救措施

本协议第7.1、7.2、7.3和7.4节应分别取代基本契约中仅涉及票据的第5.1、5.2、5.7和6.2节。

第 7.1 节。默认事件 。

“违约事件”， 无论在此处还是在《基本契约》中与附注有关的任何地方，均指以下任何一种事件：

(a) 在票据到期和应付时违约 支付票据的任何利息，并将该违约行为持续三十 (30) 天 天（除非公司在该30天期限 到期之前将全部款项存入受托人或付款代理人）；

(b) 当票据到期和应付时，违约 支付票据的本金、溢价或应付的赎回价格；

(c) 在受托人向公司发出书面通知后的六十 (60) 个日历日内， 未能在最终到期时或在任何适用的宽限期到期后加速偿付公司、担保人或任何重要子公司的未偿还本金超过5000万美元的债务，该债务未清偿，或此类违约 的付款或加速付款未被偿还或撤销或从持有人向公司和受托人支付当时未偿还的票据本金总额至少为25％）；

(d) 除契约和票据允许的 外，担保人的担保将停止完全生效，或者担保人 应否认或不确认其在这方面的义务；

(e) 公司或契约担保人履行或违反任何其他契约或担保（不包括契约 或仅为票据以外的一系列债务证券受益而包含的保证）违约 ， 违约在公司收到受托人或书面通知后的九十 (90) 个日历日内仍未得到解决 公司和受托人收到持有人书面通知，当时未偿还的票据本金总额至少为25％； 和

(f) 根据任何破产法或根据任何破产法或其含义所指的 公司、担保人或任何重要子公司：

(i) 启动 自愿提起诉讼或程序，寻求对公司、担保人或重要 子公司或其债务进行清算、重组或其他救济，或寻求任命公司的受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似官员、 担保人或重要子公司财产的任何实质部分； 或

(ii) 同意 在针对公司、担保人或重要子公司的非自愿案件或其他诉讼中 给予任何此类救济或任何此类官员任命或占有权；或

(iii) 同意 为其或其全部或大部分财产指定托管人；或

(iv) 为债权人的利益进行 一般性转让；或

(v) 通常 在债务到期时无法偿还债务，或

(g) 应针对公司、担保人或任何重要子公司提起 非自愿案件或其他程序，寻求对公司、担保人或重要子公司或其在任何破产、 破产或其他现已生效的类似法律下的债务进行清算、 重组或其他救济，或寻求任命受托人、接管人、清算人、托管人或 其他类似官员公司、担保人或重要子公司或公司财产的任何实质部分， 担保人或重要子公司以及此类非自愿案件或其他程序应在六十 (60) 个日历日的 期限内保持未受理和未被搁置的状态；或

(h) 具有司法管辖权的 法院根据任何破产法下达的命令或法令

(i) 用于在非自愿案件或诉讼中对公司、担保人或任何重要子公司的救济；

(ii) 指定 公司的托管人、担保人或重要子公司财产的任何实质部分、担保人 或重要子公司；或

(iii) 命令 清算公司、担保人或重要子公司；在本条款 (h) 中的每种情况下，该命令或法令 均未生效，有效期为六十 (60) 个日历日。

“托管人” 一词是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

第 7.2 节。 加速到期；撤销和废止。如果当时未偿还票据的违约事件发生并且仍在继续 （本文第7.1 (f)、(g) 或 (h) 节中提及的违约事件除外），则在每种情况下，受托人 或未偿还票据本金不少于25％的持有人可以通过向公司（以及 受托管理人（如果发出）发出书面通知由持有人宣布，所有票据的本金以及应计和未付利息（如果有）应计和未付利息（如果有）应付到期并立即支付，并在申报任何此类本金后立即支付金额（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有）， 应立即到期并支付。如果发生本协议第7.1 (f)、(g) 或 (h) 节中规定的违约事件 ，则所有未偿还票据的本金（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有）将自动 变为立即到期并付款，而无需受托人或任何未偿还票据的持有人作出任何声明或其他行动。

在宣布 加速票据之后，但在 作出支付到期款项的判决或法令之前，受托管理人、未偿还票据本金的多数持有人，通过书面通知公司和受托人， 均可撤销和撤销该声明以及除不支付加速本金之外的所有违约事件的加速根据基地第5.13节的规定， 和票据的利息（如果有）已得到纠正或免除契约。 此类撤销和撤销不得延伸至或影响任何后续违约或违约事件，也不得损害由此 产生的任何权利。

第 7.3 节。对西装的限制 。票据持有人无权就契约 、任命接管人或受托人，或就契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

(a) 这些 持有人此前曾就票据的持续违约事件向受托管理人发出书面通知；

(b) 未偿还票据本金至少为25％的 持有人应向受托管理人提出书面请求，要求其以本协议下受托人的名义就此类违约事件提起诉讼 ，

(c) 这些 持有人已向受托管理人提供了令其合理满意的赔偿，以补偿 根据该请求产生的成本、费用和负债；

(d) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的六十 (60) 天内未能提起任何此类诉讼； 和

(e) 在这60天内，未偿还票据本金至少25％ 的持有人未向受托管理人下达任何与此类书面要求不一致的 指示。

第 7.4 节。注意 的默认值。如果票据违约事件发生并仍在继续，并且受托管理人的负责官员确实知道违约事件，则受托管理人将在违约或违约事件发生后的90天内向票据持有人发送违约或违约事件通知，除非此类违约行为已得到纠正或免除。除非在支付票据的本金 、溢价（如果有）或利息方面发生违约或违约事件外，只要责任人员确定 扣留通知符合票据持有人的利益，受托人就可以暂停通知。

第八条

修正和豁免

本协议第8.1节将 仅取代基本契约第9.1节，仅适用于票据。

第 8.1 节。未经 持有人同意。经董事会决议授权，公司可在未经本票据 持有人同意的情况下，不时出于以下一个或多个目的 签订一份或多份补充契约， ：

(a) 纠正契约中的任何模棱两可、缺陷或不一致之处；前提是根据公司董事会的决定，该行动不得对票据持有人 在任何重大方面的利益产生不利影响；

(b) 根据《基本契约》第8.4节， 证明公司的继任人为债务人或担保人作为担保人；

(c) 作出任何不会对当时未偿还的票据持有人的利益产生不利影响的变动；

(d) 规定根据契约中规定的限制发行额外票据；

(e) 规定接受对继任受托人的任命，或促进 多位受托人对契约下的信托的管理；

(f) 遵守委员会的要求，以根据《信托契约 法》生效或维持契约的资格；

(g) 根据契约， 反映担保人作为担保人的解除责任；

(h) 保护票据；

(i) 为票据添加担保人；以及

(j) 使契约、任何担保或票据的文本与招股说明书 中规定的任何条款相一致，前提是招股说明书中的此类条款旨在逐字背诵契约、此类担保 或票据（经官员证书认证）的条款。

应 公司的书面要求，并附上公司各董事会和担保人 唯一普通合伙人董事会的决议副本，授权执行任何补充契约和交付 基本契约第9.3节所要求的文件，特此授权受托人加入公司和担保人任何此类补充契约的执行 ，以订立其中可能包含的任何进一步的适当协议和规定并接受 任何财产的转让、转让和转让，但受托人没有义务签订任何影响受托人在契约或其他方面的权利、义务或豁免的补充契约，但可以自行决定。

尽管基本契约第9.2节有任何规定，但本第8.1节的规定批准的任何补充契约 均可由公司、担保人和受托人签署，无需征得当时任何未偿还票据的持有人的同意 。

第九条

票据持有人会议

第 9.1 节 可以召开会议的目的。根据本第九条 ，可以随时不时召集持有人会议，以提出、提出或接受契约向 提供的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行为，由持有人提出、给予或采取。

第 9.2 节。致电、 通知和会议地点。

(a) 出于本协议第9.1节规定的任何目的， 受托人可以随时召集持有人会议，会议将在受托管理人决定的时间和地点召开。每一次持有人会议通知应按照基础 契约第1.6节规定的方式，在规定会议日期前不少于二十一 (21) 天或不超过一百八十 (180) 天发出，说明此类会议的时间和地点以及 该会议拟议采取的行动。

(b) 在 的情况下，公司、担保人或未偿还票据本金至少为25％的持有人应随时以书面请求为本协议第9.1节规定的任何目的召集持有人会议，以 的合理细节详细说明拟在会议上采取的行动，受托人不得邮寄通知或发表首次公布 在收到此类请求后的二十一 (21) 天内收到此类会议的通知，或者此后不得着手促使按本文规定举行会议 ，则公司、担保人（如果适用）或上述指定金额的持有人（视情况而定）可以确定该会议的时间和地点，并可以通过发出本节 (a) 条中规定的通知 来为此目的召集此类会议。

第 9.3 节。 有权在会议上投票的人。要有权在任何持有人会议上投票，个人应是 (1) 一张或多张 未偿还票据的持有人，或 (2) 经书面文件指定为该持有人的一张或多张未偿还的 票据的持有人代理的人；前提是，公司、票据的任何其他债务人或 的任何关联公司均无权在任何地方投票持有人会议，或将其计算在内，以确定此类人员拥有的任何票据在任何此类会议 上的法定人数。唯一有权出席任何持有人会议或发言的人 是有权在该会议上投票的人及其律师、受托人及其法律顾问的任何代表、担保人及其律师的任何代表 以及公司及其律师的任何代表。

第 9.4 节。法定人数； 行动。有权对未偿还票据本金的多数进行投票的人员构成持有人会议 的法定人数；但是，如果在会议上就未偿还票据本金不低于规定百分比的持有人可能给予的同意或豁免 采取任何行动，则持有 或代表未偿还票据本金指定百分比的人将构成法定人数。如果在为任何此类会议指定时间后的三十 (30) 分钟内仍未达到法定人数 ，则如果会议应持有人要求召开，则应解散 。在任何其他情况下，会议可以休会不少于十（10）天，该会议由会议主席 在该会议休会之前决定。如果任何此类休会会议均未达到法定人数，则此类休会 可以进一步休会，延期不少于十 (10) 天，具体时间由会议主席在休会 之前决定。任何休会会议的续会通知均应按照本协议第 9.2 节的规定发出，但 该通知仅需在预定重新召开会议之日前不少于五 (5) 天发出一次。 续会通知应明确说明 未偿还票据本金中构成法定人数的百分比，如上所述。

除受基本契约第9.2节的限制外，在符合上述法定人数的正式重新召开的会议或休会会议上提交的任何决议 只能由未偿还票据本金多数的持有人投赞成票通过；但是， 但是，除非受基本契约第9.2节的限制，否则与任何请求有关的任何决议， 可以提出、给予或 采取契约明确规定的要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动持有特定百分比（低于多数）的持有人可以在正式重新召开的会议或休会中通过未偿还票据本金的特定百分比 的持有人 的赞成票，在会议或休会上，如上所述，持有人 对未偿还票据本金的特定百分比投赞成票。

在根据本第9.4节正式举行的任何持有人会议上通过的任何决议或做出的决定 均对所有持有人具有约束力，无论这些持有人是否出席或派代表出席会议。

第 9.5 节。决定 表决权；会议的进行和休会。

(a) 不管 契约有任何其他规定，受托管理人仍可就持有票据和委任代理人的证据、检查员的任命和职责 选票的任命和职责、委托书、证书和其他投票权证据的提交和审查以及其他与 有关的事项制定其认为可取的合理规章 酌情举行会议。

(b) 受托人应通过书面文书任命临时会议主席，除非会议由 公司或持有人根据本协议第9.2 (b) 节的规定召开，在这种情况下，公司、担保人或召集 会议的持有人应视情况以同样的方式任命临时主席。 会议的常任主席和常务秘书应由有权对出席会议的该系列 未偿还票据本金的多数进行投票的人选出。

(c) 在 任何会议上，每位持有人或代理人有权就其持有或代表 的每1,000美元本金票据获得一（1）张投票；但是，在任何会议上，不得对任何被质疑 未兑现且经会议主席裁定未兑现的票据进行投票或计票。会议主席无权 投票，除非是持有人或代理人。

(d) 根据本协议第9.2节正式召集的符合法定人数的任何 次持有人会议均可不时休会， 人有权对出席会议的未偿还票据的本金进行多数投票；会议可以按原样举行 ，恕不另行通知。

第 9.6 节。计算 票数并记录会议动作。对提交给任何持有人会议的任何决议的表决应通过书面选票 进行，书面选票上应签名持有人或其代表的代理人签名，以及他们持有或代表的未偿还票据的本金和序列号 。会议常任主席应任命两 (2) 名选票检查员 ，他们应计算会议上所有赞成或反对任何决议的选票，并应将经核实的书面报告一式三份提交会议秘书 ，并提交给会议秘书 。 每次会议的议事记录应由会议秘书编写，至少一式三份，该记录应附上检查员对在会上通过的任何投票进行表决的原始报告 以及了解事实的一名或多名人员的宣誓书，附上会议通知的副本并表明上述通知是按规定发出的本协议第 9.2 节以及本协议第 9.4 节（如果适用）。每份副本应由常任主席兼会议秘书的宣誓书签署和验证 ，一（1）份此类副本应交给公司和担保人，另一份交给受托人保存， 后者将会议上表决的选票附在上面。以这种方式签署和核实的任何记录都应是 其中所述事项的确凿证据。

第十条

杂项规定

第 10.1 节。契约的批准 。除非特此明确修改或修改，否则契约继续完全有效，并且在所有方面均得到确认和保留 。

第 10.2 节。管辖 法律。本第二十一次补充契约受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。 本第二十一次补充契约受《信托契约法》条款的约束，在适用的范围内， 应受此类条款的管辖。

第 10.3 节。同行。 本第二十一次补充契约可以在任意数量的对应方中签署，每份以此方式签订的对应协议均应被视为 原件，但所有此类对应协议加起来只能构成同一份文书。通过传真或PDF传输交换本第二十一份 补充契约的副本和签名页的副本应构成本第二十一补充契约对本协议各方的有效执行和交付 ，可用于代替本第二十一号补编 契约的原件和签名页面，用于所有目的。

第 10.4 节。致持有人的通知 。除非契约中另有规定，否则发给票据持有人的通知将通过邮寄方式发送到票据持有人在票据登记册中的地址 ；前提是以账面记账 形式向持有票据的持有人发出的通知可以通过存管机构或任何继任存管机构的设施以电子方式发送。

第 10.5 节。继任者 和受让人。本第二十一次补充契约对公司和每位担保人及其各自的继承人 具有约束力，并为了受托人和持有人各自的继承人和受让人的利益进行转让和保险。

第 10.6 节。精华时间 。对于公司和担保人履行各自在本协议下的 义务而言，时间至关重要。

第 10.7 节。Holders Limited的权利 。尽管此处有任何相反的规定，但持有人在本第二十一次补充 契约和担保方面的权利应受到限制，其方式和范围仅限于持有人根据契约和 对契约和证券的权利的限制。

第 10.8 节。受托人的权利 和义务。受托人的权利和义务应由基本契约的明文条款确定， 除非本第二十一次补充契约中明确规定，否则本第二十一次补充契约中的任何内容均不得以 以任何方式修改或以其他方式影响受托人在该契约下的权利和义务。受托人对本第二十一次补充契约的有效性不作任何明示或暗示的陈述或保证，除非与本协议 对受托人的有效性有关的具体陈述或保证，否则受托管理人不承担与之相关的责任。受托人对与票据销售相关的任何发行或披露文件 中包含的任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的陈述 或保证，但与受托管理人本身特别相关的信息或其中以引用方式纳入的 中与受托人相关的任何信息除外。如果受托人成为或成为公司的债权人（或 票据上的任何其他债务人），不包括《信托契约法》第 311 (b) 条中列出的任何债权人关系，则受托人 应遵守《信托契约法》关于向公司（或任何此类其他 债务人）收取索赔的规定。如果受托人拥有或将要收购《信托契约法》所指的冲突利益，则受托人应在《信托契约 法》和《契约》规定的范围和方式及规定的范围和方式下取消此类权益或辞职。

第 10.9 节。通知。 公司、担保人或受托人根据契约或票据的规定发出的任何通知或通信 均应采用书面形式，包括传真和电子邮件，亲自送达，通过商业快递服务交付或通过预付邮资的头等 邮件邮寄，地址如下：

如果对公司或担保人：

亚历山大房地产股票有限公司 北欧几里得大道26号
加利福尼亚州帕萨迪纳 91101
注意：总法律顾问
电话：(626) 578-0777
传真：(626) 578-0770

如果对受托人说：

Truist Bank，作为受托人

企业信托和托管服务

2713 Forest Hills Road，2 号楼 — 2 楼

北卡罗来纳州威尔逊 27893

注意：亚历山德里亚客户经理

电话：(904) 361-5237

传真：252-246-4303

公司、担保人或受托人向公司或担保人发出的任何通知或通信 或票据持有人给公司或担保人的任何通知或通信 如果以上述方式交付，则应视为在交付之日发出或发出。尽管此处有任何其他规定 ，但向受托管理人发出的任何通知或通信仅在收到后才被视为已送达。

公司、担保人 或受托人通过向对方发出书面通知，可以为后续的通知或通信指定其他或不同的地址。

给票据持有人的任何通知或通信 均应送达证券登记处保存的登记册上显示的其地址。未能向票据持有人邮寄通知 或信函或票据中的任何缺陷均不影响其对票据 或任何其他系列证券的其他持有人的充足性。

如果通知或通信 以上述方式交付，则无论持有人是否收到，都应在规定的时间内按时发出。如果通知 或通信在规定的时间内当面、通过快递或传真（确认收到）送达， 即按时发出。

如果公司或担保人 向持有人邮寄通知或通信，则应同时将副本邮寄给受托人。

第 10.10 节。 标题等 插入本第二十一次补充契约的条款和章节的标题仅为便于参考 ，不应视为本协议的一部分，也不得以任何方式修改或限制本协议中的任何条款或条款。

第 10.11 节。冲突。 如果本第二十一次补充契约的条款与契约的条款发生任何冲突，则以 本第二十一次补充契约的条款为准。

第 10.12 节。信任 契约法案控制措施。如果本第二十一次补充契约的任何条款限制、符合或与《信托契约法》要求或视为包含在本第二十一次补充契约中的其他 条款相冲突或相冲突，则以此类必填的 或视为条款为准。

为此，本协议各方 已促使本第二十一次补充契约由各自官员正式签署，并经正式授权， 全部自上文第一篇撰写的日期和年份起生效，以昭信守。

[第 21 份补充契约的签名 页]

附录 A

本全球票据由存管机构 （定义见本票据的基本契约）或其被提名人为受益所有人 的利益而持有，在任何情况下均不可转让给任何人，除非 (1) 受托人可以根据第二十一份补充契约第 3.12 节的要求在 上进行必要的备注，(2) 本全球票据根据第二十一份补充契约第 3.12 节，可以全部或部分兑换 票据，(3) 本全球票据 可能会交付给根据基本契约第3.9节取消的受托人，以及 (4) 经公司事先书面同意，本全球票据 可以转让给继任存管机构。

除非将 全部或部分兑换 为最终形式的票据，否则不得转让本票据，除非由存管机构整体转让给存管机构的 被提名人，或由存管机构提名人向存管机构或其他受托人提名人，或由存管机构 或任何此类提名人转给继任存管机构或此类继任存管机构的被提名人。除非本证书由存托信托公司（纽约州纽约州水街55号）（“DTC”）的授权代表出示给公司或其 代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或 DTC 授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或者（DTC 授权代表可能要求的 其他实体），任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本实体进行的任何转让、质押或以其他方式使用 都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

亚历山大 房地产股票公司
2054 年到期的 5.625% 优先票据

没有。 [●]

CUSIP 编号：015271 BD0

ISIN： US015271BD04

$[●]

Alexandria Real Estate Equities, Inc.，马里兰州的一家公司（以下称为 “公司”，该术语包括本协议背面提及的契约下的任何继任 实体），就特此承诺向Cede & Co. 或其 注册受让人支付的本金金额为 [●]美元 ($)[●]），或本票据另一面全球票据利益交换附表 中规定的较小金额，于 2054 年 5 月 15 日在根据契约条款为此目的保留的公司 办公室或机构，以付款时美利坚合众国的硬币或货币 作为支付公共和私人费用的法定货币自2024年11月15日起，每年5月15日和11月15日每半年支付一次该办公室的上述本金的债务，并支付利息；或代理机构，以类似硬币或 货币计算，年利率为5.625％，视情况而定，在已支付或正式安排利息的 票据发行之日之前，除非票据没有支付或正式规定利息，其中 的情况是从2024年2月15日起直到支付或正式提供上述本金为止。公司应根据契约的条款，分别在适用的5月15日或11月15日利息 支付日之前的5月1日或11月1日向票据登记持有人支付利息 。公司应通过支票支付任何经认证的 形式的票据的利息，支票应寄到登记册中列出的有权获得该票据的人的地址；但是， 任何本金总额超过200万美元的认证票据的持有人可以通过书面通知向 公司指明通过电汇将即时可用资金汇入持有人在该通知中指定的账户支付利息， 或在任何全球票据上通过电汇将即时可用的资金转入存管机构的账户或其被提名人。

公司承诺为逾期本金、溢价（如果有）支付 利息，以及（在适用法律规定的强制性范围内） 利息，年利率高于票据承担的利率1.0％。

请参阅本说明的其他 条文以及适用于本说明的契约。无论出于何种目的， 此类进一步条款都应具有与本地点全面阐述的相同效力。

除非受托人或 根据契约获得正式授权的认证代理人手动签署本说明的认证证书，否则本注释无效 或成为任何目的的强制性文件。

为此，公司 促成本票据正式执行，以昭信守。

受托人的认证证书

这是内名 契约中描述的注释之一。

日期：2024 年 2 月 15 日

[纸币背面的形式]

亚历山大 房地产股票公司
2054 年到期的 5.625% 优先票据

本票据是本公司经正式授权发行的证券之一，被指定为2054年到期的5.625％的优先票据（以下简称 “票据”）， 是根据契约（以下简称 “基础契约”）发行的， 由公司、担保人和信托银行（前身为分行银行和信托公司）于2017年3月3日根据契约（以下称为 “基础契约”）发行），作为受托人（以下称为 “受托人”）， 由截至2024年2月15日的第21号补充契约（以下简称 “第二十一份 补充契约”）补充，以及，连同基础契约，即 “契约”），特此提及该契约及其任何补充契约，以描述受托人、公司、担保人和票据持有人的权利、权利限制、义务、责任 和豁免。本说明中使用但未另行定义的大写术语应具有契约中赋予的相应含义。如果本说明的条款 与契约条款之间存在任何冲突，则以契约条款为准。

如果违约事件（第二十一次补充契约第7.1 (f)、7.1 (g) 和7.1 (h) 节中规定的违约事件除外 ）发生 且仍在继续，则受托人或持有人均可宣布所有票据的本金、溢价（如果有）以及应计和未付利息到期并支付 的总本金额至少为 25% 当时未偿还的票据，经申报 ，该票据应立即到期并支付。如果发生第二十一次补充契约 第 7.1 (f)、7.1 (g) 和 7.1 (h) 节中规定的违约事件，则所有票据 的本金和溢价（如果有）以及应计和未付利息应立即自动到期并支付，无需采取进一步行动。

该契约包含条款 ，允许公司和受托人在征得当时未偿还的 票据本金总额不少于多数的持有人同意后，签订补充契约，以任何方式增加或修改契约或任何补充契约的任何 条款，或以任何方式修改持有人的权利注意， 受基本契约第 9.2 节中规定的例外情况约束。在不违反契约规定的前提下， 在发行时不少于票据本金总额多数的持有人可以代表所有 票据的持有人免除过去的任何违约或违约事件，但契约中规定的例外情况除外。

与公司和票据持有人一样，此处提及的 契约以及本票据或契约的任何规定均不得损害公司 的绝对和无条件的义务 在相应的时间按本票据规定的汇率和硬币或货币支付本票据的本金、溢价（如果有）和利息并在契约中。

票据的利息 应按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。

这些票据可以 完全注册的账面记账形式发行，不带息票，最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。 在本协议正面提及的公司办公室或机构，按照 契约中规定的方式和限制，无需支付任何服务费，但支付的款项足以支付与任何票据注册或交换相关的任何税款、评估或其他政府 费用，票据可以兑换成任何票据本金总额 的票据其他授权面额。

根据第二十一次补充契约第四条的规定，在某些情况下，公司应有 赎回票据的权利。

不得通过任何偿债基金的运营来赎回这些票据。

除非第二十一次补充契约第五条中明确规定 ，否则对于本票据的本金或任何溢价或利息 的支付，或基于本票据或其他方面的任何索赔，没有追索权，也没有根据公司在契约或任何补充契约或任何票据中的任何义务、契约或 协议追索权，也没有追索权，也没有根据公司在契约或任何补充契约或任何票据中的任何义务、契约或 协议追索权，也没有追索权由此代表的任何债务 均应向任何注册人、股东、有限合伙人、成员、经理、员工、代理人承担，担保人、公司或公司任何子公司或其任何继任者 的过去、现在或将来的高管、董事 或子公司，直接或通过担保人、公司或公司的任何子公司或其任何继任者， 无论是根据任何宪法、法规或法律规则，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式； 明确理解特此明确免除所有此类责任，并作为 的条件和对价予以免除契约的执行和本说明的发行。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

全球 利益交换时间表（注）

已将 本全球票据的一部分交换为另一份全球票据的权益或权威票据的权益，或将另一份全球票据 或权威票据的一部分交换为本全球票据的权益：

附录 B

担保注释

以下所列担保人 （以下简称 “担保人”，该术语包括截至2017年3月3日 在担保人、公司和信托银行（前身为分行银行和信托公司）中作为受托人 （“基础契约”）中的任何继任人或受让人，并由第21号补充契约予以补充， 自本文发布之日起生效（ “第二十一份补充契约”，连同基本契约，“契约”）， 已为老年人提供充分、无条件和绝对的保障依据担保义务（定义见 第二十一次补充契约第 5.1 节），其中包括 (i) 附有该附注的 5.625% 优先票据（“票据”）的到期和准时支付本金、溢价（如果有）和利息（如果有），无论是在到期时，还是 加速、赎回或其他方式，逾期本金和溢价（如果有）的到期和准时支付利息， 和（在法律允许的范围内）票据任何利息的利息，以及到期和准时付款履行公司 向票据持有人或受托人承担的所有其他义务 均应按照第二十一份 补充契约第五条规定的条款，以及 (ii) 如果延长任何票据或任何其他债务的付款或续期时间， 则应在到期或根据延期或续订条款履行时立即全额偿还这些债务，无论是在 到期时，还是通过加速、要求赎回或其他方式。

第二十一次补充契约第五条明确规定了此类担保人 对附有本附注的票据持有人以及根据担保和契约对受托人的义务 ，特此提及契约中担保的确切条款 。

担保人（或任何此类继任者 实体）的过去、现在或未来 董事、高级职员、有限合伙人、员工、注册人或股东（直接或间接）均不对担保人在本担保或契约下的任何义务或基于此类义务或其产生的任何索赔 承担任何责任。

担保人特此放弃 尽职调查、陈述、付款要求、在公司合并或破产时向法院提出索赔、要求首先对公司提起诉讼的任何权利 、就票据进行讨论、抗议或通知的权利，以及所有要求 。

这是一项持续担保 ，将保持完全效力和效力，对担保人及其继承人和受让人具有约束力，直至 全额支付公司在票据和契约下的所有债务，或者直到根据契约 合法解除为止，并应为受托人和票据持有人的继承人和受让人的利益提供保障，以及如果票据持有人或受托人进行任何转让 或权利转让，则此处赋予的权利和特权该方应自动 扩展到此类受让人或受让人并归于该受让人，但均受本协议条款和条件的约束。这是对付款 和绩效的保证，而不是对可收款性的保证。

在契约下的受托人通过其授权官员的手工签署 签发附有本担保的票据上的认证证书之前，无论出于何种目的，本担保均不具有效力或强制性。

担保人 在本担保下的义务应仅限于根据适用的 法律确保其不构成欺诈性运输工具所必需的范围。本保证受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

第二十一次补充契约第V 条的条款以引用方式纳入此处。

除非另有说明，否则此处 中使用的大写术语与契约中给出的含义相同。