附录 4.2

执行版本

马里兰州公司 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.（以下简称 “公司”）中截至2024年2月15日的第20号补充 契约（以下简称 “第二十份补充契约”）， 特拉华州有限合伙企业（“担保人”）Alexandria Real Estate Equities, L.P. 和北卡罗来纳州的一家银行 公司TRUIST 银行（前身为分行银行和信托公司）作为受托人（“受托人”）。

R E C IT A L S

鉴于 公司、担保人和受托人迄今已签订一份日期为2017年3月3日的契约（“基本 契约”），规定不时发行公司一个或多个系列的无抵押债券、票据或其他债务证据 （“证券”）；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2017年3月3日的第一份补充契约，根据该契约， 公司发行了其于2017年3月3日到期的2028年到期的3.95％的优先票据（“2028年票据”）的本金总额为3.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2017年11月20日的第二份补充契约，该公司于2017年11月20日发行了2025年到期的3.45％的优先票据（ “2025年票据”）的本金总额为6亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2018年6月21日的第四份补充契约，根据该契约， 公司于2018年6月21日发行了2030年到期的4.700％优先票据（“2030年4.700％票据”）的本金总额为4.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2019年3月21日的第五份补充契约，根据该契约， 公司于2019年3月21日发行了2026年到期的3.800％优先票据（“2026年票据”）的本金总额为3.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2019年3月21日的第六份补充契约，根据该契约， 公司发行了其于2019年3月21日到期的2049年到期的4.850％优先票据（“2049票据”）的本金总额为3亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2019年7月15日的第八份补充契约，根据该契约， 公司发行了其于2019年7月15日到期的2031年到期的3.375％的优先票据（“2031票据”）的本金总额为7.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人签署了截至2019年7月15日的第九份补充契约，根据该契约， 公司发行了其于2019年7月15日到期的2050％优先票据（“现有2050年票据”）的本金总额为5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2019年9月12日的第十份补充契约，该公司发行了其于2019年9月12日到期 2029年9月12日到期 的2.750％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为4亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2019年9月12日的第十一次补充契约，根据该契约，公司发行了其于2019年9月12日到期的4.000％优先票据 （“2050年新票据”，以及与现有2050年票据合称 “2050年票据”）的本金总额为2亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2020年3月26日的第十二份补充契约，该公司发行了2030年到期的4.900％优先票据（“2030年4.900％票据”）的本金总额为7亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2020年8月5日的第十三份补充契约，根据该契约，公司发行了2033年到期的1.875％的优先票据（“2033年票据”）的本金总额为1,000,000,000美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2021年2月18日的第十四份补充契约，根据该契约，公司发行了2032年到期的2.000％优先票据（“2032票据”）的本金总额为9亿加元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2021年2月18日的第十五份补充契约，根据该契约，公司发行了其2051年到期的3.000％优先票据（“2051年票据”）的本金总额为8.5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2022年2月16日的第十六份补充契约，根据该契约，公司发行了2034年到期的2.950％优先票据（“2034年票据”）的本金总额为8亿美元的本金；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2022年2月16日的第十七份补充契约，根据该契约，公司发行了2052年到期的3.550％优先票据（“2052年票据”）的本金总额为1亿美元的本金；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2023年2月16日的第十八份补充契约，根据该契约，公司发行了2035年到期的4.750％优先票据（“2035年票据”）的本金总额为5亿美元；

鉴于 公司、担保人和受托人根据 签订了截至2023年2月16日的第十九份补充契约，根据该契约，公司发行了2053年到期的5.150％优先票据（“2053年票据”）的本金总额为5亿美元；

鉴于 与此同时，公司、担保人和受托人将执行截至2024年2月15日 的第二十一次补充契约，根据该契约，公司将发行2054年到期的 5.625％优先票据（“2054年票据”）的本金总额为6亿美元；

鉴于 基础契约第 9.1 (6) 和 (7) 条规定，除其他外，未经 证券持有人同意，可以签订一份或多份补充基础契约的契约 (i) 以确定任何系列证券的形式或条款，或 (ii) 增加、更改或取消基本契约的任何条款一份 或多个系列证券的假设；前提是任何此类增加、变更或取消仅在 没有此类未偿还证券时才生效；

鉴于 公司和担保人均希望签署本第二十份补充契约，以确定形式并规定 公司发行一系列优先票据，指定为2036年到期的5.250％优先票据 （“票据”），初始本金总额为4亿美元；

鉴于 根据本第二十份补充契约第V 条，担保人将保证到期准时支付票据的本金、溢价（如果有）和利息；

鉴于 公司董事会（“董事会”）已正式通过决议，授权公司 创建和发行票据并执行和交付本第二十份补充契约；

鉴于 作为担保人的唯一普通合伙人ARE-QRS Corp. 董事会已正式通过了决议，授权担保人 执行和交付第二十份补充契约；

鉴于 在执行本协议的同时，公司已向受托管理人交付了高级管理人员证书，并要求其律师 根据法律顾问的意见向受托管理人提供法律顾问意见或信托书，该意见符合基本契约第1.2、3.3和9.3节的要求；以及

鉴于 使本第二十份补充契约在正式签署和交付后，根据其条款和本文所述目的，成为有效 和具有约束力的协议所必需的所有其他条件和要求均已履行和满足。

现在， 因此，这份契约见证了：

对于 ，并考虑到前提和其他有价值的对价，特此确认其已收到并充足， 公司、担保人和受托人均同意如下：

第一条

与基本 契约的关系

第 1.1 节。 与基本契约的关系。本第二十份补充契约构成基本契约不可分割的一部分。尽管本第二十份补充契约中有 其他条款，但本第二十份补充契约的所有条款均明确且仅限于票据持有人的利益，任何此类条款均不应被视为适用于根据 基础契约发行的任何其他证券，也不得被视为出于票据 以外的任何目的修改、修改或补充基础契约。

第二条

定义

第 2.1 节。定义。 就本第二十号补充契约的所有目的而言，除非另有明确规定或除非上下文另有要求，否则 要求：

(a) 此处使用但未定义的大写 术语应具有基本契约中赋予的相应含义；

(b) 除非另有说明，否则此处提及的所有 条文和章节均指本第二十份 补充契约的相应条款和章节；以及

(c) 正如此处使用的 一样，以下术语具有以下含义：

“2025 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2026 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2028 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2029 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2031 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2032 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2033 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2034 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2035年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2049 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2050 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“2051 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2052 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2053 笔记” 的含义见本文的叙述。

“2054 笔记” 的含义见本文的叙述。

“4.700% 2030 年票据” 的含义见本文的叙述。

“4.900% 2030 年票据” 的含义见本文的叙述。

“收购的 债务” 是指某人 (1) 在成为子公司时存在的债务，或 (2) 因从该人手中收购资产而承担的债务，在每种情况下，与该 人成为子公司或此类收购有关或考虑产生的债务除外。收购债务应被视为在相关收购 任何人的资产之日或被收购人成为子公司之日产生。

“其他 票据” 是指根据契约第3.4节在契约下发行的附加票据（初始票据除外），与初始票据属于同一系列。

“适用的 程序” 是指存管机构、Euroclear和Clearstream适用于此类转让或交换的规则和 程序，适用于任何全球票据的受益权益。

“破产 法” 是指《美国法典》第11条或任何类似的联邦或州法律为债务人提供救济。

“受益方 方” 的含义见本文第 5.1 节。

“Clearstream” 是指 Clearstream Banking，S.A.

“机密 数据网站” 的含义见本文第 6.4 节。

“合并 息税折旧摊销前利润” 是指公司及其子公司在任何时期内的净收益（亏损），根据该时期的公认会计原则在合并 基础上确定，扣除（不重复）：

出于 计算合并息税折旧摊销前利润的目的，GAAP不适用于确定所有非现金和非经常性 项目，这些项目应由公司合理和真诚地确定。

“债务” 是指公司或其任何子公司与（不重复） (1) 以债券、票据（包括票据、2025年票据、2026年票据、2028年票据、2028年票据、2029年票据、 2030年票据、4.900％2030年票据、2030年票据、2031年票据、2031年票据、 4.700％2030年票据、2030年票据和2031年票据作证的任何债务，无论是否是或有债务 2032票据、2033年票据、2034年票据、2035年票据、2049年票据、2050年票据、2051年票据、2052年票据、2053年票据和2054年票据）、债券 或类似工具，(2) 由以下机构担保的债务公司或其任何子公司拥有的财产上的任何抵押贷款、质押、留置权、押金、抵押或任何担保权益 ，但仅限于 (a) 如此担保的债务金额 和 (b) 公允市场价值（由该人的董事会善意决定（由给受托管理人的 高级管理人员证书证明）中较低者，就公司或公司的子公司而言，由董事会 （由交给受托人的高级管理人员证书为证））受此类抵押贷款、质押、留置权、押金、 抵押或担保权益的约束，(3) 与实际签发的任何 信用证相关的或有偿债务或代表任何财产或服务购买价格的递延和未付余额的金额，不包括 构成应计费用或应付贸易款的任何此类余额，或任何标题 保留协议下的所有有条件销售义务或义务，或 (4) 公司或其任何子公司作为承租人租赁的任何财产根据公认会计原则，作为资本化租赁（融资租赁）反映在 公司的合并资产负债表上；但仅限于 就上文 (1) 至 (3) 项下的债务项目而言，任何此类项目（信用证除外）将根据公认会计原则 作为负债出现在公司的合并资产负债表上。在 未另行包括的范围内，“债务” 一词还包括公司或其任何子公司承担责任或以债务人 担保人或其他身份向其付款的任何义务（用于在正常业务过程中收款或为保证 支付根据公司或其任何子公司作为当事方的租赁而应付的所有到期和应付款项除外）以及已转让 其权益，前提是公司或其子公司的此类受让人未拖欠任何应付金额并根据此类租赁拖欠 ）、他人（公司或其任何子公司除外）的债务（据了解，每当公司或该子公司设立、承担、担保 或以其他方式对此承担责任时， 均应将债务视为公司或其任何子公司产生的债务）。

“默认” 是指任何属于违约事件的事件，或者随着时间的推移或通知的发出，或两者兼而有之，将成为违约事件的事件。

“违约 利息” 的含义见本文第 3.6 节。

“最终票据 ” 是指以持有人名义注册并根据本协议第 3.13 节发行的认证票据，基本上以本附录A的形式发行，但此类票据不得带有全球票据图例，也不得附上 “全球票据中的利益交换表”。

就票据而言，“存托人” 是指存托信托公司及其任何继任者。

“美元” 和 “$” 是指美利坚合众国的货币。

“Euroclear” 是指作为欧洲清算系统运营商的欧洲清算银行（S.A./N.V.）。

“默认事件 ” 的含义见本文第 7.1 节。

“现有 2050 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“GAAP” 是指美利坚合众国不时生效的公认会计原则；前提是，如果截至确定本契约中所载契约遵守情况的特定日期，则美利坚合众国普遍接受的会计原则与适用于表格年度报告中公司合并 财务报表的会计原则发生了变化 10-K 截至2023年12月31日的年度中，公司可自行决定 使用截至公司选择的任何日历季度末生效的美利坚合众国 普遍接受的会计原则，确定本契约中包含的契约的遵守情况，由公司自行决定，即在2023年12月31日当天或之后，在本契约 中契约的遵守情况之日之前（“固定公认会计原则”），以及，仅出于计算截至该日期的契约的目的，“GAAP” 应指固定公认会计原则。

“全球 票据” 是指以根据第 3.11 节设立的形式向存管机构或其被提名人发行的 的每张票据，主要以附录 A 的形式单独或集体。

“担保 义务” 的含义见本文第 5.1 节。

“契约” 指不时补充、修订或重申的基础契约。

“间接 参与者” 是指通过参与者持有全球票据实益权益的人。

“初始 票据” 是指截至本文发布之日根据本 第二十份补充契约发行的首批本金总额为4亿美元的票据。

“初始 原始本金额” 的含义见本文第 3.4 节。

“公司间 债务” 是指唯一当事方是公司、担保人和公司任何子公司或担保人的债务； 但是，前提是对于公司或担保人作为借款人的任何此类债务，这些 债务在票据付款权中处于次要地位。

“利息 支出” 是指公司及其子公司在任何时期内根据 和公认会计原则在合并基础上确定的利息支出总额，但是 不包括 (i) 由任何贷款收益 提供资金的利息储备，(ii) 预付罚款，(iii) 递延融资成本的摊销，以及 (iv) 掉期无效 费用或因涉及不符合GAAP对冲会计条件的衍生工具的交易而产生的费用。

“利息 付款日期” 的含义见本文第 3.5 节。

就票据的任何可选赎回而言，“Make-Whole 金额” 是指公司确定的以下超出部分（如果有）：

受托人 没有义务计算或验证公司对整体金额的计算。

“到期 日期” 的含义见本文第 3.5 节。

“新 2050 年笔记” 的含义见本文的叙述。

“注释” 的含义在本协议第二十一条 while 条款中规定。出于契约的所有目的，初始票据和附加票据应被视为 单一类别，除非上下文另有要求，否则对票据的所有引用均应包括 初始票据和任何附加票据。

“官员” 是指公司的执行主席、首席执行官（或任何联席首席执行官）、首席财务官、总裁 （或任何联席总裁）、任何副总裁、财务主管、秘书、任何助理财务主管或任何助理秘书。

就存管机构、欧洲结算银行或明讯银行而言，“参与者” 分别是指在存管机构、欧洲结算银行或明讯银行开立账户的人。

“招股说明书” 是指公司于2024年2月1日向委员会提交的基本招股说明书，该说明书是公司于2024年2月1日向委员会提交的S-3表格注册声明的一部分（文件编号333-276803），并由公司根据第424（b）条于2024年2月1日向委员会提交的招股说明书补充文件 作为补充《证券法》。

“记录 日期” 的含义见本文第 3.5 节。

对于根据本协议第 4.1 节的规定赎回的任何票据或其中的一部分，“兑换 日期” 是指根据本协议第 4.1 节的规定确定的赎回日期。

“兑换 价格” 的含义见本文第 4.1 节。

“再投资 利率” 是指 0.250% 加上最新 统计稿中为截至赎回或支付的本金的还款日 的剩余到期年期（假设票据于2036年2月15日到期）的固定到期日美国国债的固定到期日（四舍五入到期日）所列的最近一周的每周收益率（四舍五入至最接近的月份），就本定义而言，假设票据将于2036年2月15日到期。如果没有与该到期日完全对应的到期日，则与该到期日最接近的两份已公布的 期限的收益率应根据前一句计算，再投资 利率应在直线基础上从此类收益率中进行插值或推断，在每个相关期限内四舍五入至最近的一个月 。为了计算再投资率，应使用在 确定整体收益金额之日之前发布的最新统计报告。如果统计报告的格式或内容以 的方式发生变化，无法以上述方式确定收益率，则收益率将按照公司合理确定的最接近上述方式 来确定。

“证券 法” 是指经修订的1933年《证券法》以及根据该法颁布的、不时生效的 规章制度。

“重要 子公司” 是指作为公司 “重要子公司”（如果有）的每家子公司，如《证券法》第S-X条例 中定义的那样。

“统计 新闻稿” 是指名为 “H.15” 的统计报告或任何后续出版物，该出版物由美联储系统每周发布并确定按固定到期日调整的活跃交易的美国政府 证券的年收益率，或者，如果在 契约下作出任何决定时未公布此类统计报告，则指公司指定的其他合理可比指数。如果统计报告的格式或内容发生变化 ，无法以上述方式确定美国国债收益率，则国债收益率应以公司合理确定的最接近上述方式的 方式确定。

截至任何日期的 “ 总资产” 是指（1）公司及其子公司的未折旧不动产 房地产资产和（2）根据GAAP 确定的公司及其子公司的所有其他资产的总和（但不包括应收账款和收购无形资产，包括商誉）。

截至任何日期的 “未折旧 房地产资产” 是指公司及其 子公司房地产资产在该日折旧和摊销前的成本（原始成本加上资本改进），折旧和摊销前按照 和公认会计原则合并确定。

截至任何日期的 “未抵押的 总资产价值” 是指 (1) 未受任何抵押贷款、 留置权、抵押权、质押或担保权益担保的未折旧房地产资产，以及 (2) 根据公认会计原则（但不包括应收账款和收购无形资产，包括商誉）在合并 基础上确定的公司及其子公司所有其他资产的总和（2）根据公认会计原则（但不包括应收账款和收购无形资产，包括商誉）不受任何抵押贷款、留置权、押记、质押或担保权益约束的案例；但是，前提是 在确定未抵押资产总价值时就本第二十份补充契约而言，公司及其 任何子公司在未合并的合资企业、未合并的有限合伙企业、未合并的有限合伙企业、未合并的有限责任公司 和其他未合并实体中根据 GAAP 使用权益法会计进行财务报告的所有投资均应排除在未支配总资产价值中。

第三条

系列笔记

第 3.1 节证券的标题 。将有一系列证券指定为2036年到期的5.250％的优先票据。

第 3.2 节。价格。 初始票据的公开发行价格应为其本金的99.787％，但根据首次发行和转售票据的任何发行折扣 除外。

第 3.3 节发行。 票据将仅以完全注册的账面记账形式发行，最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。无论出于何种目的，票据的注册持有人将被视为其所有者。

第 3.4 节。对总本金额的限制 。票据的总本金额最初应限制为400,000,000美元（“初始 原始本金”）。尽管如此，公司可以在不事先通知 票据持有人或征得其同意的情况下，通过董事会决议或基础契约的补充契约，在未来根据与初始票据相同的条款和条件发行额外票据来增加票据的本金 ，但发行价格和附加票据发行日期之前的应计利息的任何差异除外，并使用与初始 票据相同的 CUSIP 编号，前提是此类附加票据在美国可以互换初始票据的所得税用途（由公司决定）。 除本第 3.4 节、任何补充基本契约和基本契约第 2.1 和 3.1 节的此类董事会决议或契约另有规定外，公司不得执行，受托人也不得验证或交付超过 初始本金额的票据。

在基本契约第3.3、 3.4、3.6和11.7节所规定的情况下，本第3.4节或本第二十份补充契约中其他地方或票据中包含的任何内容 均无意或应限制公司执行 或受托人对票据的认证或交付。

第 3.5 节。利息 和利率；票据的到期日。自2024年2月15日起，或从支付或正式安排利息的前一个利息支付日起，这些票据的年利率为5.250％，每半年支付 的欠款，从2024年11月15日开始（均为 “利息支付日”）， 支付给在5月营业结束时以该票据的名义注册的人视情况而定，在 11 月 1 日或 11 月 1 日（无论是否为企业 日）之前（均为 “记录日期”）。利息将以 360 天为一年（包括十二个 30 天）为基础计算。

如果 任何利息支付日、到期日或赎回日均为非工作日，则所需的款项应在下一个工作日支付，就好像在到期日一样，并且从该利息支付日、到期日或赎回日起（视情况而定）及之后的应付金额不计利息。

票据将于2036年5月15日（“到期日”）到期。

第 3.6 节。付款方式 。公司承诺并同意，它将在到期时按时支付或促成支付本金（包括根据第四条赎回时的 赎回价格，如果适用），以及在相应的时间和每种证券的利息， 的利息；前提是公司可以根据第四条在赎回时扣留 的利息其中（如果适用）到期或其他方式，说明法律要求公司 预扣的任何款项。利息应在公司为此目的设立的公司办公室支付， 最初应为受托人的办公室或机构。公司应通过支票 为任何经认证的票据支付利息（i），支票将支票邮寄到登记册中附有该票据的人的地址；但是，本金总额超过200万美元的经认证形式票据的持有人 可以通过书面通知向 公司指定用电汇将即时可用资金支付利息此类通知，或任何全球票据上的 (ii) 通过电汇将立即可用的资金汇入该账户保管人或其被提名人。任何票据的任何利息 在任何5月15日或11月15日应付但未按时支付或未按时支付或按期支付的利息（以下称为 “违约利息”）均应立即停止支付给在相关记录 日期注册的持有人，并且此类违约利息应由公司根据第 (a) 或 {br 条的选择在每种情况下由其选择支付} (b) 如下：

(a) 公司可以选择在纽约时间下午 5:00 向以其名义注册票据的人支付任何违约利息，以支付此类违约利息，该违约利息应按以下方式确定。 公司应书面通知受托管理人每张票据拟议支付的违约利息金额和 拟议付款的日期（应在受托管理人收到此类通知后不少于二十五（25）个日历日）， 同时，公司应向受托管理人存入相当于 应支付的总金额的款项此类违约利息，或应在拟议的 付款之日当天或之前就此类存款做出令受托人满意的安排，例如存入后的款项将以信托形式保管，以供有权获得本 条款中规定的违约利息的人士的利益。然后，公司应确定支付此类违约利息的特殊记录日期，该日期不得超过拟议付款之日前十五（15）个日历日且不少于十（10）个日历日， 在受托人收到拟议付款通知后不少于十（10）个日历日。公司应立即 将此类特殊记录日期通知受托人，并以公司的名义和费用，安排将拟议的 支付此类违约利息及其特别记录日期的通知发送到每位持有人在 登记册中显示的地址，不少于该特别记录日前十 (10) 个日历日。此类违约 利息的拟议支付通知及其特别记录日期已如此邮寄后，此类违约利息应在纽约时间该特殊记录日下午 5:00 支付给以其名义 注册票据的人，并且根据本第 3.6 节下列 (b) 条款 ，不应再支付。

(b) 如果在公司向受托人发出根据本条款 的拟议付款通知受托人后， 公司可以以不符合票据上市或指定发行的任何证券 交易所或自动报价系统的要求的任何其他合法方式支付任何违约利息，以及根据该交易所或自动报价系统可能要求的通知 受托人应认为付款是切实可行的。

第 3.7 节。货币。 票据的本金和利息应以美元支付。

第 3.8 节。没有 偿债基金。基本契约第十二条的规定不适用于票据。

第 3.9 节。没有 转换权或交换权。这些票据不可兑换成本公司的任何股本，也不可兑换成本公司的任何股本。

第 3.10 节。董事、高级职员、员工和股东没有 个人责任。公司的董事、高级职员、员工或股东（过去或现在） 或担保人本身均不对公司或担保人根据票据、担保或契约承担的任何义务 或因此类义务或 的产生而提出的任何索赔承担任何责任。每位票据持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和发行是发行票据的考虑因素 的一部分。

第 3.11 节。注册的 证券；全球表单。票据将以一张或多张以账面记账形式正式注册的全球票据的形式发行， 将存放在存管机构或代表存管机构。除非本第二十份补充契约第3.12节另有规定，否则这些票据不得以最终票据的形式发行。票据和受托人的认证证书基本上应采用本文附录A所附的 形式。公司应执行每张全球票据和每张最终票据（如果有）。受托管理人应根据基本契约第3.3节对每张全球票据进行身份验证并持有作为存托机构的托管人， 对每张最终票据（如果有）进行认证。每张全球票据将代表在 中规定的未偿还票据，每张票据均应规定其代表不时背书的未偿还票据的本金总额， 由此所代表的未偿还票据的本金总额可以酌情减少或增加， 以反映交易和兑换。为反映全球票据所代表的未偿还票据本金总额的任何增加或减少而对全球票据的任何背书，都将由受托管理人或托管人在受托管理人的指导下作出。 本附录A中以附注形式包含的条款和规定应构成 契约的一部分，并在适用范围内，公司和受托人在执行和交付本第二十份 补充契约时明确同意此类条款和规定并受其约束。

第 3.12 节。转移 并兑换。

(a) 转让 和交换全球票据。全球票据不可转让，除非存管机构整体转让给存管机构的被提名人， 由存管机构的被提名人转让给存管机构或存管机构的另一名被提名人，或者由存管机构或任何此类被提名人向 继任存管机构或此类继任存管机构的被提名人。在以下情况下，公司将所有全球票据兑换成最终票据 ：

(i) 公司向受托管理人发出通知，表示其不愿或无法继续担任存管机构，或者 不再是根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）注册的清算机构， ，无论哪种情况，公司都没有在该通知发出之日起九十 (90) 天内指定继任存管机构来自 存放处；或

(ii) 公司自行决定将全球票据（全部但不部分）兑换成最终票据，并且 向受托管理人发出书面通知。

发生上述（i）或（ii）中的任何一种事件后，应以 存管机构指示受托管理人的名称发行最终票据。根据基本契约第3.4和3.6节的规定，也可以全部或部分地交换或替换全球票据。根据本第 3.12 节或基本契约第 3.4 节和第 3.6 节，为换取或代替全球票据或其任何部分 而认证和交付的每张票据均应以全球票据的 形式进行认证和交付，且应为全球票据。除本第 3.12 (a)、 节的规定外，全球票据不得兑换成其他票据。但是，全球票据的受益权益可以按照本协议第 3.12 (c) 或 (d) 节的规定进行转让和交换。

(b) 传说。 根据本第二十份补充契约发行的任何全球票据均应带有基本以下形式的图例：

“本 全球票据由存管机构（定义见本票据基础契约）或其被提名人为受益所有人的利益而保管，在任何情况下均不可转让给任何人，除非 (I) 受托人可以根据第二十份补充契约第3.12节的要求在此处作出 的备注，(II) 此根据第二十份补充契约第3.12节，全球 票据可以全部兑换，但不能部分兑换，(III) 本 全球票据可以交付至根据基本契约第3.9节和（IV）本 全球票据经公司事先书面同意，可以将本 全球票据的受托人转让给继任存管机构。

除非 且在全部或部分兑换成最终形式的票据之前，本票据不得转让，除非存管机构将整个 转让给存管机构的被提名人，或由存管机构的被提名人转给存管机构 的另一名人，或者由存管机构或任何此类被提名人转让给继任存管机构或此类继任存管机构的被提名人。除非本证书 由存托信托公司（纽约州纽约州水街 55 号）（“DTC”）的授权代表出示给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以 CEDE & CO 的名义注册。或 DTC 授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或DTC授权代表可能要求的其他实体，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，因此任何人为了 的价值或其他目的进行任何转让、质押或其他用途都是不当的。”

(c) 全球票据中的 转让和实益权益交换。根据契约和适用程序的规定，全球票据中受益权益的转让和交换将通过存管机构进行。全球票据中 实益权益的转让需要遵守以下 (i) 或 (ii) 项（视情况而定）：

(i) 在同一张全球票据中转让 的实益权益。任何环球票据的实益权益均可转让给以环球票据实益权益的形式接受该票据交割的人。无需向 安全注册商交付任何书面命令或指令，即可进行本第 3.12 (c) (i) 节所述的转移。

(ii) 所有 环球票据中实益权益的其他转让。对于所有不受上文第 3.12 (c) (i) 节 约束的实益权益转让，此类实益权益的转让人必须向证券登记官交付：

(A) 参与者或间接参与者根据适用程序向存管机构下达的 份书面命令，指示 存管机构将另一份全球票据的实益权益存入或促使存款记入另一张全球票据的实益权益，金额等于待转让或交换的实益利息 ；以及

(B) 根据适用程序发出的指令 ，其中包含有关向参与者账户存入此类 增额的信息。

在 满足契约和 票据或其他适用的《证券法》中包含的全球票据受益权益的所有转让或交换要求后，受托管理人应根据 将相关全球票据的本金调整为本协议第3.12（g）节。

(d) 转让全球票据的 和交换最终票据的实益权益。如果全球票据 的任何实益权益持有人提议将此类受益权益交换为最终票据，或将此类实益权益转让给以最终票据形式收取该票据交付的人，则在满足本协议第 3.12 (c) (ii) 节 规定的条件并收到公司命令后，受托管理人将使适用的全球票据的本金总额为根据本协议第 3.12 (g) 节相应减少 ，公司将执行，受托人将进行身份验证并向指令中指定的人 交付相应本金的最终票据。根据本第 3.12 (d) 节为换取 实益 利息而发行的任何最终票据将以此类受益权益持有人通过存管机构和 参与者或间接参与者向证券登记处发出指示，以此类受益权益的持有人向证券登记官提出的指示 进行登记。受托人将向此类票据以其名义注册 的人交付此类最终票据。

(e) 转让和交换最终票据以换取全球票据的实益权益。权威票据的持有人可以随时将此类票据交换为全球票据的 实益权益，或将此类最终票据转让给以全球票据实益 权益的形式接受该票据交割的人。收到此类交换或转让的书面请求后，受托人将取消 份适用的最终票据，并增加或促使增加其中一笔全球票据的本金总额。

如果 在尚未发行全球票据时 根据前款进行任何此类交换或从最终票据向实益权益的转让，则公司将发行，在收到根据本协议第3.12节发出的公司命令后，受托人将对一笔或多张全球票据进行认证，其本金总额等于以这种方式转让的最终 票据的本金。

(f) 转让 和交换最终票据以换取最终票据。根据最终票据持有人的要求以及该持有人 遵守本第 3.12 (f) 节的规定，证券注册服务商将登记最终票据的转让或交换。 在进行此类转让或交换登记之前，申请持有人应向证券注册官出示或交出由该持有人或其律师经正式书面授权的 正式签署的 正式签发的 形式令证券登记员满意的最终转让指示 。最终票据的持有人可以将此类票据转让给以最终票据的形式收取 票据的人。在收到登记此类转让的书面请求后，证券登记员 应根据最终票据持有人的指示注册最终票据。

(g) 全球票据的取消 和/或调整。当特定全球票据的所有受益权益已兑换成权益 票据或特定全球票据已全部而不是部分兑换、回购或取消时，根据基本契约第3.9节，每张此类全球票据将归还给受托人，或由受托人保留和取消。在此类 取消之前的任何时候，如果全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一张全球票据或最终票据的受益权益权益的形式接受该票据的交割的人，则该类 全球票据所代表的票据本金将相应减少，受托管理人或存管机构将按照 的指示对该全球票据进行背书受托人应反映此类削减；以及受益权益是否正在交换或转让给将以另一张全球票据的受益权益权益的形式进行交割的人 将相应增加 ，受托人或存管机构将根据受托管理人的指示对该全球票据进行背书，以反映这种增长。

第 3.13 节。与转账和交换有关的一般 条款。

(a) 为允许注册转账和交易所，公司将在收到公司命令后，根据本协议第3.12节执行全球票据和最终票据，并由受托人对其进行认证。

(b) 对于全球票据实益权益的持有人或最终票据的持有人进行任何登记 的转让或交换，不收取 服务费，但公司可能要求支付足以支付任何转让税或与之相关的类似政府费用 的款项（根据第3.4和9.6节在交换或转让时应支付的任何此类转让税或类似的政府费用 除外）基本契约）。

(c) 证券注册服务商无需登记任何选定进行赎回的全部或部分票据的转让或交换， 任何票据的未兑换部分除外。

(d) 注册转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有 全球票据和最终票据均为公司的 有效债务，证明其债务相同，有权获得与此类转让或交换登记时交出的全球票据 或最终票据相同的利益。

(e) 证券注册处长和公司都不需要：

(i) 发行或登记任何票据的转让或交换，该期限从根据本协议第四条选择赎回的 票据开业前十五 (15) 天开始，在 被视为已向所有要赎回的票据持有人发出 相关赎回通知的最早日期营业结束时结束；或

(ii) 注册转让或交换任何如此选择的全部或部分兑换票据，但任何 票据的未兑换部分被部分兑换的除外；或

(iii) 在记录日和下一个下一个利息支付日之间登记票据的转账或交换票据。

(f) 在 到期提交任何票据转让登记之前，受托人和公司可以将以 姓名注册票据的人视为该票据的绝对所有者，以接收这些 票据的本金和利息的支付以及所有其他目的，受托人或公司均不得受到相反通知的影响。

(g) 受托人将根据基本契约第3.3节的规定对全球票据和最终票据进行认证。

(h) 根据本第三条 为进行转让或交换登记而必须向安全登记官提交的所有 证明、证书和律师意见均可通过传真提交。

第四条

赎回

经本第二十份补充契约条款修订的基本契约第十一条的 条款应适用于 票据。

第 4.1 节。可选 兑换。

(a) 在 2036 年 2 月 15 日之前的任何时候 ，公司有权自行决定全部或不时部分赎回 票据。赎回价格（“赎回价格”）应等于（1）赎回票据的 本金总额、（2）赎回日但不包括赎回日的应计利息和未付利息，以及 (3) 整数金额（如果有）（受相关记录日登记持有人在相关利息支付日收取 到期利息的权利）之和。尽管如此，在2036年2月15日 当天或之后赎回票据的赎回价格应等于（1）赎回票据本金和（2）截至但不包括赎回之日的应计票据和 未付利息的总和。

(b) 如果票据的本金已加速，且此类加速未在该日当天或之前撤销或恢复，则{ br} 公司不得根据本协议第4.1 (a) 节在任何日期兑换票据（除非因公司未能支付待赎回票据的赎回价格而导致的加速 ）。

第 4.2 节。可选兑换；票据选择通知 。如果公司希望根据本协议第4.1节行使赎回票据全部或（视情况而定）任何部分的权利，则应确定赎回日期，或者根据受托管理人在赎回通知发出之日前至少五（5）个工作日（或 受托人可以接受的较短时间）收到的书面请求 要交付，受托人应以公司的名义并承担费用， 交付或安排送达不少于十份此类赎回的通知(10) 向每位票据持有人在赎回日前不超过六十 (60) 个日历 天的日历日向其最后一个地址进行全部或部分兑换，登记册上显示的相同 ；前提是如果公司向受托人提出此类请求，则还应向受托管理人发出 有关赎回日期的书面通知；前提是该文本的通知应由公司编写。 如果以此处规定的方式送达，则无论持有人 是否收到此类通知，均应最终推定该通知已按时发出。无论如何，未向任何指定用于赎回的票据 的持有人发出此类通知或通知中的任何缺陷均不影响任何其他票据的赎回程序的有效性。公司可自行决定任何此类兑换通知 以一个或多个事件、事实和情况的发生为条件。

每份 此类赎回通知均应注明：（i）要兑换的票据的总本金额，（ii）正在兑换的票据的CUSIP编号 或数字（如果有），（iii）兑换日期（应为工作日），（iv）赎回票据的兑换价格，（v）付款地点和付款方式为在出示和 交出此类票据时进行的，以及 (vi) 应计和未付利息（但不包括赎回日）将按照上述通知中指定 支付，而且，除非公司拖欠赎回价格的支付，在上述日期及之后， 的利息或赎回部分的利息将停止累计。如果要兑换的票据少于所有票据，则兑换通知 应标明要兑换的票据（包括CUSIP号码，如果有）。如果任何票据只能部分兑换，则赎回通知 应说明要兑换的本金部分，并应说明，在赎回 之日及之后，在交出此类票据后，将发行本金等于其未赎回部分的新票据。

每当 要赎回任何票据时，公司都将在赎回日前不少于十 (10) 个日历日将要赎回的票据本金总额 向受托人发出赎回日期的书面通知。

在 或在本第 4.2 节规定的赎回通知中规定的赎回日期之前，公司将向付款代理人存入 一笔可立即使用的资金，足以在赎回日以适当的赎回价格赎回所有需要赎回的票据（或 部分）；前提是如果此类款项是在兑换 日支付的，则付款代理必须收到，在该日纽约时间上午11点之前。

如果 少于所有未偿还票据的赎回，则受托管理人应选择全球票据 或经认证的票据的票据中的部分票据进行兑换（本金为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数）、 或受托管理人认为公平适当或存管机构要求的其他方法。无论出于何种目的，选择兑换的票据（或其中 部分）均应被视为已正式选择进行兑换。

第 4.3 节。支付 本公司要求赎回的票据。如果按照本协议第 4.2 节的规定发出了赎回通知，则已发出此类通知的 票据或部分票据应在赎回日以及该通知中所述的一个或多个地点按赎回价格到期和支付，除非公司拖欠按赎回价格支付此类票据 ，但前提是付款代理人持有足以支付赎回价格的资金将在 赎回之日兑换的票据，则 (a) 此类票据将自及之日起停止未偿还在赎回日之后，(b) 票据或要求赎回的票据部分的利息应在赎回日当天及之后停止累积，(c) 在 赎回日及之后（除非公司拖欠支付赎回价格），此类票据将不再有权获得本契约下的任何 权益或担保，而且（d）票据的持有人不应拥有对此类票据的权利， 获得其兑换价格的权利除外。在上述通知中规定的付款地点出示和交出此类票据后， 上述票据或其指定部分将由公司按赎回价格支付和兑换。

出示任何仅部分兑换的票据后，公司应签发并由受托人进行身份验证，并向其持有人交付 ，费用由公司承担，本金等于所出示票据中未赎回部分 。

第五条

保证

本 第五条应仅取代基本契约第十四条，仅涉及票据。

第 5.1 节保证。 通过执行本协议，担保人承认并同意票据有权享受担保的好处。因此， 在遵守本第五条规定的前提下，担保人特此无条件地向经认证的 并由受托人或其继承人或受让人交付的票据的每位持有人提供担保，并转让：(i) 本金 （包括根据本协议第四条赎回时的赎回价格）、溢价（如果有）和利息（如果有） 票据应在到期时按时全额支付，无论是在到期日、加速支付、赎回时还是以其他方式支付 和利息逾期本金、溢价（如果有）以及（在法律允许的范围内）票据 的任何利息（如果有）利息，以及公司根据本协议或票据对持有人或受托人承担的所有其他义务（包括费用、开支或其他义务） 应立即全额支付或履行，所有这些都应按照本协议的条款支付；以及 (ii) 如果期限延长 在支付或续订任何票据或任何此类其他债务时，应根据条款在 到期或履行时立即全额支付但是，对于上述 (i) 和 (ii) 条款，无论是在到期日，还是通过加速、要求赎回或其他方式， 均须遵守本第 V 条规定的限制（统称为 “担保义务”）。

在 遵守本第五条规定的前提下，担保人特此同意，无论票据或契约的有效性、规律性或可执行性如何，不论票据或契约的有效性、规律性或可执行性如何，不论票据或契约是否采取任何行动，任何票据持有人对票据或契约的放弃或同意，对公司作出任何判决，任何强制执行 的行动，其在本协议下的担保均为无条件担保或任何其他可能构成担保人合法或公平解雇或辩护的情况.担保人 特此放弃并放弃：(a) 要求受托人、持有人或公司（均为 “受益方”） 随时对公司或任何其他人提起诉讼或用尽受益方持有的任何担保 或在对担保人提起诉讼之前根据任何有担保方的权力寻求任何其他补救措施的任何权利；(b) 任何辩护 可能是由于任何其他人丧失行为能力、缺乏权力、死亡或残疾，或者受益 方未能申报或对任何其他人或个人的遗产（在管理、破产或任何其他程序中）执行索赔； (c) 任何种类的要求、抗议和通知（契约明确要求的除外），包括但不限于通知 存在、产生或发生任何新的或额外的债务或义务或担保人 的任何行动或非行动，任何受益方、担保人或公司的任何债权人或与 有关的任何其他人士特此保证其履行；(d) 基于受益方选择的补救措施 进行的任何辩护，包括但不限于选择向担保人提起诉讼以获得补偿；(e) 基于任何法规或法律规则的任何辩护 ，其中规定担保人的义务不得大于其它 方面的负担；(f) 任何辩护是由于受益方在根据《破产法》提起的任何 诉讼中选择了申请《破产法》第1111（b）（2）条；以及（g）基于破产法第364条规定的任何借款或授予担保权益的任何 抗辩。担保人特此保证 ，除非其中另有规定，否则除非全额支付所有担保义务， 包括但不限于本金、溢价（如果有）、票据利息以及契约规定的所有其他费用，否则不得解除担保。

如果 任何持有人或受托人被任何法院或其他要求向公司或担保人，或任何受托人或与公司或担保人行事的类似 官员，将公司或担保人向受托人或 该持有人支付的任何款项退还给公司或担保人，则在迄今解除的范围内，该担保应完全恢复效力。担保人同意 在 全额支付本协议所担保的所有此类义务之前，它无权就任何担保义务对持有人行使任何代位权。担保人同意，一方面，担保人与票据持有人 和受托人之间，(x) 出于本协议的目的，尽管有任何中止、禁令或其他禁令阻止 加速履行担保义务，但可以按照基本契约第五条 的规定加快担保义务的到期，以及 (y) 基础契约第五条 规定的任何加速履行此类义务中，此类担保义务（无论是否到期）以及应付款）应立即到期并由担保人为担保目的支付 。

第 5.2 节。执行 和交付担保。

(a) 为了证明本协议第5.1节中规定的担保，担保人同意在受托人认证和交付的每张票据上签订本附录B中包含的实质上采用 形式的担保书，并且本第二十份补充 契约应由担保人唯一普通合伙人的高级管理人员代表担保人签署。

(b) 担保人同意，本第五条中规定的担保将保持完全效力，适用于所有票据 ，尽管未在每张票据上背书担保说明。

(c) 如果 在受托人对担保票据背书的 票据进行身份验证时，如果 在担保票据上使用传真签名的高级管理人员不再担任该职务，则该担保仍然有效。

(d) 受托人在根据本协议进行认证后， 交付的任何票据均构成本第二十份补充契约 中代表担保人到期交付的担保。

第 5.3 节担保人责任限制 ；某些破产事件。

(a) 担保人及其接受本协议的每位持有人特此确认，就任何破产 法、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何类似的联邦或州法律而言，担保人根据其担保承担的担保 义务不构成欺诈性转让或转让。为了实现上述意图，持有人和担保人特此不可撤销地同意，担保人在本 第五条下的担保义务应限于最大金额，因为在担保人 的所有其他或有和固定负债生效后，担保人在担保下的担保义务不构成欺诈性转让或转让。

(b) 担保人特此承诺并同意，在适用法律允许的最大限度内，在公司破产、 破产、解散、清算或重组的情况下，担保人不得提交（或参与任何提交），或以其他方式 寻求参与提交任何寻求延期或禁止（甚至暂时）执行的动议或请求担保 ，特此放弃并同意不享受任何此类暂缓执行的好处，无论是根据破产法第362条还是第105条 法律或其他方面。

第 5.4 节。对担保人适用某些条款和规定。

(a) 就 契约中规定担保人出具高级职员证书和/或 法律顾问意见的任何条款而言，本协议第 2.1 节中此类术语的定义应适用于担保人，就好像其中提及的公司或担保人（如适用）是指担保人一样；前提是，如果是交付的任何高级职员证书， 担保人应将 “官员” 一词的定义视为包括担保人的普通合伙人。

(b) 在 担保人向受托人提出任何要求、要求或申请根据契约采取任何行动时，担保人应向受托人提供 基本契约第1.2节所要求的证书和意见，就好像 中提及公司的所有内容均指担保人一样。

第六条

附加契约

只要任何票据仍未兑现，以下 附加契约应适用于票据。

第 6.1 节。办公室或机构的维护 。公司将在美国设有办事处或机构，可以在该办事处或机构交出票据进行转账或交换登记 ，或用于出示付款或赎回，并且可以就票据和契约 向公司或向公司发出通知和要求。自契约签订之日起，该办公室应为公司信托办公室，在 任何其他时间，应设在受托人通过向公司发出通知时可能指定的其他地址。公司将立即向受托管理人发出书面通知 未由受托人指定或指定 的办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果公司在任何时候未能维持任何所需的办公室或机构，或者未能向受托人 提供其地址，则可以在公司信托办公室提出或送达此类陈述、投降、通知和要求；前提是 公司信托办公室不得作为向公司或任何担保人提供法律程序的办公室。

公司还可能出于任何或所有此类目的不时指定共同注册人和一个或多个办公室或机构，用于出示或交出票据 ，并可能不时撤销此类指定。对于任何此类指定或撤销以及任何此类其他办公室或机构所在地的任何变更，公司将立即书面通知 受托人。

公司特此最初指定受托人为付款代理人和证券登记员，对于上述每种目的，公司信托办公室应被视为 公司的此类办公室或机构之一。

第 6.2 节。任命 填补受托人办公室的空缺。公司在必要时避免或填补受托人职位空缺， 将根据基本契约第6.11节的条款和条件以及其他规定任命受托人，这样 在任何时候都应有本协议规定的受托人。

第 6.3 节。对发生债务的限制 。

(a) 如果 在该债务的产生 及其收益的使用生效后立即出现公司及其子公司的全部本金总额 ，则公司不会也不会允许其任何子公司承担公司或其子公司根据本契约产生的公司间债务和债务担保 以外的任何债务 根据公认会计原则确定的合并未偿债务大于（不重复）(1) 总和 总额的60％截至公司10-K表年度报告或10-Q表季度报告所涵盖日历季度末的资产（视情况而定， ）最近在发生此类额外债务之前向委员会（或者，如果《交易法》不允许向受托人提交） ，以及 (2) 收购的任何房地产资产或应收抵押贷款的购买价格， 以及收到的任何证券发行收益的金额（前提是此类收益未用于收购房地产资产 或抵押贷款）公司或其任何子公司自该日历季度末起应收账款或用于减少债务），包括 因产生此类额外债务而获得的收益。

(b) 公司将不会、也不会允许其任何子公司承担公司或其子公司根据本契约产生的公司间债务和债务担保 以任何抵押贷款、留置权、押金、质押 或任何形式的担保权益作为担保的任何债务，前提是紧接在公司或其任何子公司的财产上 使此类债务的产生及其收益的使用、公司所有 及其所有本金的总额生效子公司的合并未偿债务以公司或其子公司财产上的任何抵押贷款、留置权、押金、质押 或担保权益为担保，大于（不重复） (1) 截至公司10-K表年度报告或10-Q表季度 报告所涵盖的总资产总额的40％（不重复） (1) 截至公司10-K表年度报告或10-Q表季度 报告所涵盖的总资产可能是在此类情况发生之前最近向委员会提交的（或者，如果 交易法不允许此类申报，则向受托管理人提交）额外债务和 (2) 公司或其任何子公司自该日历季度末 以来收购的任何房地产资产 或应收抵押贷款的购买价格，以及收到的任何证券发行收益的金额（前提是此类收益未用于收购房地产资产或应收抵押贷款或用于减少债务），包括与产生此类额外债务相关的收益；前提是 就本限制而言，资本租赁下的债务金额在公司合并 资产负债表上显示为负债应从债务和总资产中扣除。

(c) 如果 最近在产生此类额外债务之日之前结束的连续四个财政季度的合并息税折旧摊销前利息折旧摊销前利润与利息支出的比率减去 ，则 公司将不会也不会允许其任何子公司承担公司或其子公司根据本契约提供的公司间债务和债务担保 以外的任何债务大于 1.5 到 1.0，在对此类额外债务的产生和 的申请生效后，以未经审计的形式计算由此产生的收益，其计算假设是：(1) 公司及其 子公司自该四季度第一天起产生的此类债务和任何其他债务以及所得款项的用途，包括为其他 债务再融资，均发生在该期间之初（但是在进行此类计算时，任何循环信贷 融资和商业票据计划下的债务金额应为根据该期间此类债务的平均每日余额计算）；（2） 还款额或自该四季度第一天起，公司及其子公司的任何其他债务的报废已在该期开始时偿还或清除（但是在进行此类计算时，任何循环信贷 融资和商业票据计划下的债务金额应根据该期间该债务的平均每日余额计算）；(3) 在 中，以收购债务或相关债务为例对于自该四季度第一天以来的任何收购，相关的 收购都已发生自该期限的第一天起，与此类收购相关的适当调整已包含在此类未经审计的预估计算中；以及 (4) 如果公司或其子公司 收购或处置任何资产或资产组，或以其他方式置放任何在用资产，或者公司或其任何 子公司自该四季度第一天起停止使用任何资产，无论是通过合并、股票购买或出售，还是资产购买或 出售，此类收购、处置，截至该期限的第一天，已开始使用或解除服务，或任何相关的债务偿还已发生在该期限的第一天，对此类收购、处置、投入使用或 解除服务的适当调整已包含在未经审计的预估计算中，并由公司合理和真诚地确定。 如果需要进行上述计算的债务或在相关 四个季度第一天之后产生的任何其他债务按浮动利率计息，则为了计算利息支出，应按预计计算这些 债务的利率来计算，就好像在整个四季度 期内生效的平均利率是适用的整个期间的汇率。

(d) 公司及其子公司将始终保持未抵押资产总价值，其金额不少于公司及其子公司所有无抵押债务未偿本金总额的150％ 。

(e) 公司将并将促使其每家子公司向财务状况良好且信誉良好的保险公司 提供保险，以应对此类风险和金额由从事类似业务的人员通常维持的或 适用法律可能要求的金额。

第 6.4 节。提供 财务报告信息。只要票据尚未到期，如果公司在任何时候因任何原因不受交易法的定期 报告要求的约束，则公司应自行选择 (i) 在公开网站上发布， (ii) 在IntraLinks或任何要求用户识别和保密的类似的受密码保护的在线数据系统上发帖（任何此类数据系统，即 “机密数据网站”），或 (iii) 向受托人和票据持有人 交付，每种情况均在申请之日起 15 天内交付适用于 根据适用的美国证券交易委员会规章制度、季度财务报表和经审计的年度财务报表以及随附的 “管理层 对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，如果公司受此类 报告的约束，则应分别包含在10-K表的年度 报告和10-Q表的季度报告中。受托人没有义务确定此类报告、信息、陈述或文件是否已提交、发布或交付 。向受托管理人交付此类报告、信息、陈述和文件仅供参考 ，受托人收到此类报告、信息、声明和文件不构成对其中包含的任何信息的建设性通知，也不构成对其中所含信息的推定性通知，包括公司对契约下任何契约的遵守情况。 如果公司选择通过机密数据网站提供此类报告，则将应 的要求向票据的持有人、受益所有人和真正的潜在投资者提供机密数据网站的访问权限。

第七条

默认值和 补救措施

本协议第7.1、 7.2、7.3和7.4节应分别取代基本契约中仅涉及附注 的第5.1、5.2、5.7和6.2节。

第 7.1 节。默认事件 。

“违约事件 ”，无论在本文中还是在《基本契约》中使用与附注相关的内容，均指以下任何一种事件：

(a) 在票据到期和应付时违约 支付票据的任何利息，并将该违约行为持续三十 (30) 天 天（除非公司在该30天期限 到期之前将全部款项存入受托人或付款代理人）；

(b) 当票据到期和应付时，违约 支付票据的本金、溢价或应付的赎回价格；

(c) 在受托人向公司发出书面通知后的六十 (60) 个日历日内， 未能在最终到期时或在任何适用的宽限期到期后加速偿付公司、担保人或任何重要子公司的未偿还本金超过5000万美元的债务，该债务未清偿，或此类违约 的付款或加速付款未被偿还或撤销或从持有人向公司和受托人支付当时未偿还的票据本金总额至少为25％）；

(d) 除契约和票据允许的 外，担保人的担保将停止完全生效，或者担保人 应否认或不确认其在这方面的义务；

(e) 公司或契约担保人履行或违反任何其他契约或担保（不包括契约 或仅为票据以外的一系列债务证券受益而包含的保证）违约 ， 违约在公司收到受托人或书面通知后的九十 (90) 个日历日内仍未得到解决 公司和受托人收到持有人书面通知，当时未偿还的票据本金总额至少为25％； 和

(f) 根据任何破产法或根据任何破产法或其含义所指的 公司、担保人或任何重要子公司：

(i) 启动 自愿提起诉讼或程序，寻求对公司、担保人或重要 子公司或其债务进行清算、重组或其他救济，或寻求任命公司的受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似官员、 担保人或重要子公司财产的任何实质部分； 或

(ii) 同意 在针对公司、担保人或重要子公司的非自愿案件或其他诉讼中 给予任何此类救济或任何此类官员任命或占有权；或

(iii) 同意 为其或其全部或大部分财产指定托管人；或

(iv) 为债权人的利益进行 一般性转让；或

(v) 通常 在债务到期时无法偿还债务，或

(g) 应针对公司、担保人或任何重要子公司提起 非自愿案件或其他程序，寻求对公司、担保人或重要子公司或其在任何破产、 破产或其他现已生效的类似法律下的债务进行清算、 重组或其他救济，或寻求任命受托人、接管人、清算人、托管人或 其他类似官员公司、担保人或重要子公司或公司财产的任何实质部分， 担保人或重要子公司以及此类非自愿案件或其他程序应在六十 (60) 个日历日的 期限内保持未受理和未受理的状态；或

(h) 具有司法管辖权的 法院根据任何破产法下达的命令或法令

(i) 用于在非自愿案件或诉讼中对公司、担保人或任何重要子公司的救济；

(ii) 指定 公司的托管人、担保人或重要子公司财产的任何实质部分、担保人 或重要子公司；或

(iii) 命令 清算公司、担保人或重要子公司；在本条款 (h) 中的每种情况下，该命令或法令 均未生效，有效期为六十 (60) 个日历日。

术语 “托管人” 是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

第 7.2 节。 加速到期；撤销和废止。如果当时未偿还票据的违约事件发生并且仍在继续 （本文第7.1 (f)、(g) 或 (h) 节中提及的违约事件除外），则在每种情况下，受托人 或未偿还票据本金不少于25％的持有人可以通过向公司（以及 受托管理人（如果发出）发出书面通知由持有人宣布，所有票据的本金以及应计和未付利息（如果有）应计和未付利息（如果有）应付到期并立即支付，并在申报任何此类本金后立即支付金额（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有）， 应立即到期并支付。如果发生本协议第7.1 (f)、(g) 或 (h) 节中规定的违约事件 ，则所有未偿还票据的本金（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有）将自动 变为立即到期并付款，而无需受托人或任何未偿还票据的持有人作出任何声明或其他行动。

在 宣布加速支付票据之后，但在受托管理人作出支付 到期款项的判决或法令之前，未偿还票据本金的多数持有人可以通过向公司和受托人发出书面通知 ，撤销和废除该声明以及所有违约事件的加速， 不付款除外根据基地第5.13节的规定，票据的加速本金和利息（如果有）已得到偿还或免除契约。此类撤销和废止不得扩大到或影响任何后续违约或违约事件，或者 不得损害由此产生的任何权利。

第 7.3 节。对西装的限制 。票据持有人无权就契约 、任命接管人或受托人，或就契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

(a) 这些 持有人此前曾就票据的持续违约事件向受托管理人发出书面通知；

(b) 未偿还票据本金至少为25％的 持有人应向受托管理人提出书面请求，要求其以本协议下受托人的名义就此类违约事件提起诉讼 ，

(c) 这些 持有人已向受托管理人提供令其合理满意的赔偿，以补偿根据此类请求向 产生的费用、费用和负债；

(d) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的六十 (60) 天内未能提起任何此类诉讼； 和

(e) 在这60天内，未偿还票据本金至少25％ 的持有人未向受托管理人下达任何与此类书面要求不一致的 指示。

第 7.4 节。注意 的默认值。如果票据违约事件发生并仍在继续，并且受托管理人的负责官员确实知道违约事件，则受托管理人将在违约或违约事件发生后的90天内向票据持有人发送违约或违约事件通知，除非此类违约行为已得到纠正或免除。除非在支付票据的本金 、溢价（如果有）或利息方面发生违约或违约事件外，只要责任人员确定 扣留通知符合票据持有人的利益，受托人就可以暂停通知。

第八条

修正案和 豁免

本协议第8.1节仅取代基本契约第9.1节，仅适用于票据。

第 8.1 节。未经 持有人同意。经董事会决议授权，公司可在未经本票据 持有人同意的情况下，不时出于以下一个或多个目的 签订一份或多份补充契约， ：

(a) 纠正契约中的任何模棱两可、缺陷或不一致之处；前提是根据公司董事会的决定，该行动不得对票据持有人 在任何重大方面的利益产生不利影响；

(b) 根据《基本契约》第8.4节， 证明公司的继任人为债务人或担保人作为担保人；

(c) 作出任何不会对当时未偿还的票据持有人的利益产生不利影响的变动；

(d) 规定根据契约中规定的限制发行额外票据；

(e) 规定接受对继任受托人的任命，或促进 多位受托人对契约下的信托的管理；

(f) 遵守委员会的要求，以根据《信托契约 法》生效或维持契约的资格；

(g) 根据契约， 反映担保人作为担保人的解除责任；

(h) 保护票据；

(i) 为票据添加担保人；以及

(j) 使契约、任何担保或票据的文本与招股说明书 中规定的任何条款相一致，前提是招股说明书中的此类条款旨在逐字背诵契约、此类担保 或票据（经官员证书认证）的条款。

根据 公司的书面要求，并附上公司各董事会和担保人唯一普通合伙人的 董事会的决议副本，授权执行任何补充契约并交付 基本契约第9.3节所要求的文件，特此授权受托人加入公司和 担保人在执行任何此类补充契约时，应签订任何可能包含在 中的其他适当协议和规定包含并接受其下任何财产的转让、转让和转让，但受托管理人没有义务 签订任何影响受托人在契约或其他方面的权利、义务或豁免 的补充契约，但可以自行决定签订任何影响受托人自身权利、义务或豁免 的补充契约。

尽管基本契约第9.2节有任何规定，但本第8.1节的规定批准的任何 补充契约均可由公司、担保人和受托人 签署，无需征得当时任何未偿还票据的持有人的同意。

第九条

票据持有人会议

第 9.1 节 可以召开会议的目的。根据本第九条 ，可以随时不时召集持有人会议，以提出、提出或接受契约向 提供的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行为，由持有人提出、给予或采取。

第 9.2 节。致电、 通知和会议地点。

(a) 出于本协议第9.1节规定的任何目的， 受托人可以随时召集持有人会议，会议将在受托管理人决定的时间和地点召开。每一次持有人会议通知应按照基础 契约第1.6节规定的方式，在规定会议日期前不少于二十一 (21) 天或不超过一百八十 (180) 天发出，说明此类会议的时间和地点以及 该会议拟议采取的行动。

(b) 在 的情况下，公司、担保人或未偿还票据本金至少为25％的持有人应随时以书面请求为本协议第9.1节规定的任何目的召集持有人会议，以 的合理细节详细说明拟在会议上采取的行动，受托人不得邮寄通知或发表首次公布 在收到此类请求后的二十一 (21) 天内收到此类会议的通知，或者此后不得着手造成 按本文规定举行会议，则公司、担保人（如果适用）或上述指定金额的持有人（视情况而定）可以决定举行此类会议的时间和地点，并可根据本节 (a) 条的规定发出通知 以此为目的召集此类会议。

第 9.3 节。 有权在会议上投票的人。要有权在任何持有人会议上投票，个人应是 (1) 一张或多张 未偿还票据的持有人，或 (2) 经书面文件指定为该持有人的一张或多张未偿还的 票据的持有人代理的人；前提是，公司、票据的任何其他债务人或公司的任何关联公司 均无权在任何地方投票持有人会议，或将其计算在内，以确定此类人员拥有的任何票据在任何此类会议 上的法定人数。唯一有权出席任何持有人会议或发言的人 是有权在该会议上投票的人及其律师、受托人及其法律顾问的任何代表、担保人及其律师的任何代表 以及公司及其律师的任何代表。

第 9.4 节。法定人数； 行动。有权对未偿还票据本金的多数进行投票的人员构成持有人会议 的法定人数；但是，如果在会议上就未偿还票据本金不低于规定百分比的持有人可能给予的同意或豁免 采取任何行动，则持有 或代表未偿还票据本金指定百分比的人将构成法定人数。如果在为任何此类会议指定时间后的三十 (30) 分钟内仍未达到法定人数 ，则如果会议应持有人要求召开，则应解散 。在任何其他情况下，会议可以休会不少于十（10）天，该会议由会议主席 在该会议休会之前决定。如果任何此类休会会议均未达到法定人数，则此类休会 可以进一步休会，延期不少于十 (10) 天，具体时间由会议主席在休会 之前决定。任何休会会议的续会通知均应按照本协议第 9.2 节的规定发出， 但此类通知仅需在预定重新召开会议之日前至少五 (5) 天发出一次。如上所述，续会通知应明确说明未偿还票据本金 金额的百分比，该百分比应构成法定人数。

除受《基本契约》第9.2节限制的 外，在如上所述 按规定重新召开的会议或休会会议上提交的任何决议，只有在 未偿还票据本金占多数的持有人投赞成票的情况下才能通过；但是，除基本契约第9.2节的限制外，任何决议 对于契约 明文规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动，或本金为 的特定百分比（小于多数）的持有人持有未偿票据可以在正式重新召开的会议或休会中通过，届时如上所述 达到法定人数 ，持有人对未偿还票据本金的特定百分比投赞成票。

在根据本第9.4节正式举行的任何持有人会议上通过的任何 决议或作出的决定均对 所有持有人具有约束力，无论这些持有人是否出席或派代表出席会议。

第 9.5 节。决定 表决权；会议的进行和休会。

(a) 不管 契约有任何其他规定，受托管理人仍可就持有票据和委任代理人的证据、检查员的任命和职责 选票的任命和职责、委托书、证书和其他投票权证据的提交和审查以及其他与 有关的事项制定其认为可取的合理规章 酌情举行会议。

(b) 受托人应通过书面文书任命临时会议主席，除非会议由 公司或持有人根据本协议第9.2 (b) 节的规定召开，在这种情况下，公司、担保人或召集 会议的持有人应视情况以同样的方式任命临时主席。 会议的常任主席和常务秘书应由有权投票的人士投票选出，以出席会议的这些 系列未偿还票据的本金的多数票。

(c) 在 任何会议上，每位持有人或代理人有权就其持有或代表 的每1,000美元本金票据获得一（1）张投票；但是，在任何会议上，不得对任何被质疑 未兑现且经会议主席裁定未兑现的票据进行投票或计票。会议主席无权 投票，除非是持有人或代理人。

(d) 根据本协议第9.2节正式召集的符合法定人数的任何 次持有人会议均可不时休会， 人有权对出席会议的未偿还票据的本金进行多数投票；会议可以按原样举行 ，恕不另行通知。

第 9.6 节。计算 票数并记录会议动作。对提交给任何持有人会议的任何决议的表决应通过书面选票 进行，书面选票上应签署持有人或其代表的代理人签名以及他们持有或代表的未偿还票据的本金和序列号 。会议常任主席应任命两 (2) 名选票检查员 ，他们应计算会议上所有赞成或反对任何决议的选票，并应将经核实的书面报告一式三份提交给会议秘书，并将会议上所有选票的一式三份提交给会议秘书。每一次持有人会议的议事记录 应由会议秘书编写，至少一式三份，该记录中应附有检查员关于在会议上进行的任何投票的表决的原始 报告以及了解 事实的一名或多名人员的宣誓书，其中载有会议通知的副本并表明上述通知是按规定发出的本协议第 9.2 节 以及本协议第 9.4 节（如果适用）。每份副本应由会议常任主席兼秘书 的宣誓书签署和验证，一（1）份此类副本应交给公司和担保人，另一份交给受托人，由受托管理人保存 ，后者将会议上表决的选票附在信托人上。以这种方式签署和核实的任何记录均应是其中所述事项的确凿证据。

第十条

其他 条款

第 10.1 节。契约的批准 。除非特此明确修改或修改，否则契约继续完全有效，并且在所有方面均得到确认和保留 。

第 10.2 节。管辖 法律。本第二十份补充契约受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。 本第二十份补充契约受《信托契约法》的规定约束，在适用的范围内，应受 此类条款的管辖。

第 10.3 节同行。 本第二十份补充契约可以在任意数量的对应方中签署，每份以此方式签订的对应协议均应被视为 原件，但所有这些对应协议加起来只能构成同一份文书。通过传真或PDF传输交换本第二十份 补充契约的副本和签名页的副本应构成本第二十份补充契约对本协议各方的有效执行和交付 ，并且可以用来代替本第二十号补编 契约的原件和签名页面，用于所有目的。

第 10.4 节。致持有人的通知 。除非契约中另有规定，否则发给票据持有人的通知将通过邮寄方式发送到票据持有人在票据登记册中的地址 ；前提是以账面记账 形式向持有票据的持有人发出的通知可以通过存管机构或任何继任存管机构的设施以电子方式发送。

第 10.5 节。继任者 和受让人。本第二十份补充契约对公司和每位担保人及其各自的继承人具有约束力 ，并为了受托人和持有人各自的继承人和受让人的利益进行转让和保险。

第 10.6 节。精华时间 。对于公司和担保人履行各自在本协议下的 义务而言，时间至关重要。

第 10.7 节。Holders Limited的权利 。尽管此处有任何相反的规定，但持有人在本第二十号补充 契约和担保方面的权利应受到限制，其方式和范围应限于持有人根据契约和 对契约和证券的权利的限制。

第 10.8 节。受托人的权利 和义务。受托人的权利和义务应由基本契约的明文条款确定， 除非本第二十份补充契约中明确规定，否则本第二十份补充契约中的任何内容均不得以任何 方式修改或以其他方式影响受托人在该契约下的权利和义务。受托管理人对本第二十份补充契约的有效性不作任何明示 或暗示的陈述或保证，除非与本协议对受托人的 有效性有关的具体陈述或保证，否则受托管理人对此不承担任何责任。受托人对与 出售票据相关的任何发行或披露文件中包含的任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的陈述或保证，除非专门与受托管理人本身相关的信息，或其中以引用方式纳入的 中与受托人特别相关的任何信息。如果受托人成为或成为公司的债权人 （或票据上的任何其他债务人），不包括信托契约法第311（b）条中列出的任何债权人关系，则受托人 应遵守《信托契约法》关于向公司（或任何此类其他 债务人）收取索赔的规定。如果受托人拥有或将要收购《信托契约法》所指的冲突利益，则受托人应在《信托契约 法》和《契约》规定的范围和方式及规定的范围和方式下取消此类权益或辞职。

第 10.9 节。通知。 公司、担保人或受托人根据契约或票据的规定发出的任何通知或通信 均应采用书面形式，包括传真和电子邮件，亲自送达，通过商业快递服务交付或通过预付邮资的头等 邮件邮寄，地址如下：

如果给 公司或担保人：

亚历山大房地产股票有限公司 北欧几里得大道26号
加利福尼亚州帕萨迪纳 91101
注意：总法律顾问
电话：(626) 578-0777
传真：(626) 578-0770

如果给 受托人：

Truist Bank，作为受托人

企业信托和托管服务

2713 Forest Hills Road， 2 号楼 — 2 层

北卡罗来纳州威尔逊 27893

注意：亚历山德里亚客户 经理

电话：(904) 361-5237

传真：252-246-4303

如果以上述方式交付，公司、担保人或受托人向公司或担保人发出的任何 通知或通信，或票据持有人向 公司或担保人发出的任何 通知或通信，均应视为在交付之日发出或发出。尽管此处有任何其他规定 ，但向受托管理人发出的任何通知或通信仅在收到后才被视为已送达。

公司、担保人或受托人通过书面通知对方可以为后续通知 或通信指定其他或不同的地址。

给票据持有人的任何 通知或通信均应送达证券登记处保存的登记册上显示的其地址。 未向票据持有人邮寄通知或信函或票据中的任何缺陷均不影响其向票据或任何其他系列证券的其他持有人发送 的充足性。

如果 通知或通信以上述方式送达，则无论 持有人是否收到，都应在规定的时间内按时发出。如果通知或通信在规定的时间内当面、通过快递或传真（确认 收据）送达，则应按时发出。

如果 公司或担保人向持有人邮寄通知或通信，则应同时将副本邮寄给受托人。

第 10.10 节。 标题等 插入本第二十份补充契约的条款和章节的标题仅供参考 ，不应视为本协议的一部分，也不得以任何方式修改或限制本协议中的任何条款或条款。

第 10.11 节。冲突。 如果本第二十份补充契约的条款与契约的条款发生任何冲突，则以 本第二十份补充契约的条款为准。

第 10.12 节。信任 契约法案控制措施。如果本第二十份补充契约的任何条款限制、符合或与《信托契约法》要求或视为包含在本第二十份补充契约中的另一项条款 相冲突，则以此类要求或被视为 的条款为准。

见证，本协议各方已促使本第二十份补充契约由各自的官员 正式签署，经正式授权，所有协议均自上文第一篇撰写的日期和年份起生效。

[签名 页至第二十份补充契约]

附录 A

本 全球票据由存管机构（定义见本票据基础契约）或其被提名人为受益所有人 的利益而保管，在任何情况下均不可转让给任何人，除非 (1) 受托人可以根据第二十份补充契约第 3.12 节的要求在此处作出 的备注，(2) 本根据第二十份补充契约第3.12节， 票据可以全部或部分兑换，(3) 此 全球票据可以交付给受托管理人根据基本契约第3.9节和（4）进行注销，经公司事先书面同意，本 全球票据可以转让给继任存管机构。

除非 且在全部或部分兑换成最终形式的票据之前，本票据不得转让，除非存管机构将整个 转让给存管机构的被提名人，或由存管机构的被提名人转给存管机构 的另一名人，或者由存管机构或任何此类被提名人转让给继任存管机构或此类继任存管机构的被提名人。除非本证书 由存托信托公司（纽约州纽约州水街 55 号）（“DTC”）的授权代表出示，否则 交给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以 CEDE & CO 的名义注册。或 DTC 授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或DTC授权代表可能要求的其他实体，由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，因此任何人以 价值或其他方式进行任何转让、质押或其他用途均属不正确。

亚历山大 房地产股票公司
2036 年到期的 5.250% 优先票据

没有。 [●]

CUSIP 编号：015271 BC2

ISIN： US015271BC21

$[●]

Alexandria Real Estate Equities, Inc.，马里兰州的一家公司（以下称为 “公司”，该术语包括本协议背面提及的契约下的任何继任 实体），就特此承诺向Cede & Co. 或其 注册受让人支付的本金金额为 [●]美元 ($)[●]），或者2036年5月15日在本票据另一面的全球票据利益交换附表中列出的较小金额，在根据契约条款为此目的设立的公司办公室或机构，以付款时美利坚合众国的 硬币或货币 作为支付公共和私人费用的法定货币债务，并从2024年11月15日起，每半年在每年5月15日和11月15日支付 利息，在 上述办公室按上述本金支付 或代理机构，如硬币或货币，年利率为5.250％（视情况而定， ），除非未支付利息或对票据作出适当规定，否则从2024年2月15日起直到支付或正式提供上述本金为止 ，在这种情况下，从2024年2月15日起直到支付或正式提供上述本金为止 为了。根据契约条款，公司应分别在适用的5月15日或11月15日利息支付日之前的5月1日或11月1日向票据登记持有人支付利息。公司应通过支票向登记册中列出的有权获得该票据的人的地址支付任何认证形式的票据的利息 ；但是， 但是，本金总额超过200万美元的经认证形式票据的持有人可以 通过书面通知公司具体说明，通过电汇将即时可用资金向持有人在 中指定的账户支付利息此类通知，或在任何全球票据上通过电汇将立即可用的资金汇入存管机构的账户 或其被提名人。

公司承诺支付逾期本金、溢价（如果有）的利息，以及（根据适用法律，此类利息的支付是强制性的 ）利息，年利率高于票据承担的利率 1.0%。

提及本说明背面载列的本说明的进一步条款以及适用于本说明的契约。无论出于何种目的，此类进一步条款 都应具有与本地点全面阐述的相同效力。

在受托人或契约下的正式授权认证代理人手动签署此处的认证证书 之前，本 注解无效或成为任何目的的强制性文件。

见证其中，公司已促成本票据正式执行。

受托人的 认证证书

这是《名内契约》中描述的 注释之一。

日期： 2024 年 2 月 15 日

[ 反面注释的形式]

亚历山大 房地产股票公司
2036 年到期的 5.250% 优先票据

本 票据是本公司、担保人和信托银行（前身为分行银行 和信托公司）经正式授权发行的公司证券之一，被指定为2036年到期的5.250％的优先票据（以下简称 “票据”），根据2017年3月3日的契约（以下称为 “基础契约”）发行），作为受托人（以下称为 “受托人”），由截至2024年2月15日的第20号补充契约 （以下简称 “第二十份补充契约”）予以补充，以及特此在 契约（即 “契约”）中描述受托人、公司、担保人 和票据持有人的权利、权利限制、义务、责任和豁免， 特此提及该契约及其任何补充契约。本说明中使用但未另行定义的大写术语应具有契约 中赋予的相应含义。如果本说明的条款与契约条款之间存在任何冲突，则以 契约的条款为准。

如果 违约事件（第二十份补充 契约第7.1 (f)、7.1 (g) 和7.1 (h) 节中规定的违约事件除外）发生并仍在继续，则所有票据的本金、溢价（如果有）以及应计和未付利息应由受托人或持有人宣布 到期并支付，总本金额至少为25％ 当时未偿还的票据， ，申报后，该票据应立即到期并支付。如果发生第二十份补充契约第7.1（f）、7.1（g）和 7.1（h）节中规定的违约事件，则 所有票据的本金和溢价（如果有）以及应计和未付利息应立即自动到期并支付，无需采取进一步行动。

契约包含一些条款，允许公司和受托人在持有不少于当时未偿还票据本金总额 多数的持有人同意后，签订补充契约，以任何方式在 中添加任何条款或修改 ，取消契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改 的权利票据持有人，但基本契约第9.2节规定的例外情况除外。在 契约规定的前提下，未偿还时票据本金总额不少于多数的持有人可以代表 所有票据的持有人免除过去的任何违约或违约事件，但契约中规定的例外情况除外。

与公司和票据持有人 一样，本票据或契约的任何规定均不得损害公司的绝对和无条件地支付本票据的本金、溢价（如果有）和利息 的义务，按本票据规定的汇率和硬币或货币支付本票据的本金、溢价（如果有）和利息 并在契约中。

票据的利息 应按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。

票据以完全注册的账面记账形式发行，不带息票，最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为 1,000美元。在本协议正面提及的公司办公室或机构，按照契约中规定的 限制，无需支付任何服务费，但支付的款项足以支付任何税款、评估 或其他与票据注册或交换相关的任何政府费用，票据可以兑换成 ，就像任何其他授权面额的票据本金总额一样事物。

根据第二十号补充 契约第四条的规定， 公司有权在某些情况下兑换票据。

票据不得通过任何偿债基金的运作进行赎回。

除第二十份补充契约第五条明确规定的 外，对于本票据的本金或任何 溢价或利息的支付，或基于本票据或其他原因提出的任何索赔，没有追索权，也没有根据本公司在契约或任何补充契约或任何票据中的任何义务、 契约或协议追索权，也没有追索权由此代表的任何 债务均应由任何注册人、股东、有限合伙人、成员、经理、员工、代理人、 承担担保人、公司或公司任何子公司 或其任何继任者的过去、现在或将来的高管、董事或子公司，直接或通过担保人、公司或公司的任何子公司或其任何 继任者，无论是根据任何宪法、法规或法律规则，还是通过执行任何评估或处罚 或其他方式；它明确理解特此明确免除所有此类责任，作为一项条件和 的对价契约的执行和本说明的发行。

任务表

要分配此 备注，请填写以下表格：

（插入 受让人的 soc. sec. 或税务身份证号）

（打印 或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

全球票据中的利益交易所时间表

以下 将本全球票据的一部分交换为另一份全球票据的权益或权威票据的权益，或将另一份全球票据或权威票据的 部分交换为本全球票据的权益：

附录 B

担保注释

下面列出的 担保人（以下简称 “担保人”，该术语包括担保人、公司和信托银行（前身为分行银行 和信托公司）中作为受托人的担保人（“基本契约”）中截至2017年3月3日契约下的任何继任人或受让人 ，并由第20号补充契约补充 截至本文发布之日（“第二十份补充契约”，连同基本契约，“契约”））， 在优先基础上得到了充分、无条件和绝对的保障担保义务（定义见 第二十份补充契约第 5.1 节），包括 (i) 附有该注释 的 5.250% 优先票据（“票据”）的本金、溢价（如果有）的到期和按时支付利息 ，无论是在到期时、通过加速、要求赎回还是其他方式，按时支付逾期 本金和溢价（如果有）的利息，以及（在法律允许的范围内）票据任何利息的利息，以及到期和准时履约 在公司、票据持有人或受托人的所有其他债务中，全部按照第二十份补充契约第V 条规定的条款，以及 (ii) 如果延长任何票据或任何此类 其他债务的付款或续期时间，则应在到期或根据延期条款履行时立即全额偿还相同款项} 续约，无论是在到期时、通过加速、要求赎回还是以其他方式续订。

第二十号补充契约第五条明确规定了此类担保人对附有本附注的票据持有人以及担保 和契约规定的受托人的 义务，特此提及 契约以了解担保的确切条款。

担保人 （或任何此类继承实体）的过去、现任或未来的董事、高级职员、有限合伙人、员工、注册人或股东（直接或间接）均不对担保人在本担保或契约 下的任何义务或基于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。

担保人特此放弃尽职调查、陈述、付款要求、在公司合并或破产 的情况下向法院提出索赔、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、就票据 进行讨论、抗议或通知的权利，以及任何要求。

本 是一项持续担保，将保持完全效力和效力，对担保人及其继承人和受让人 具有约束力，直至公司在票据和契约下的所有债务得到全额和最终付清，或者直到根据 契约合法解除为止，并应为受托人和票据持有人的继承人和受让人的利益提供保障，以及 任何票据持有人或受托人进行任何权利转让或转让的情况，此处赋予 的权利和特权该方应自动扩展到此类受让人或受让人并归于该受让人，但均受本协议条款和条件的约束。 这是对付款和履约的保证，而不是对可收款性的保证。

在契约下的受托人通过其授权官员的手工签名签署本担保 的票据上的认证证书之前，本 担保对于任何目的均无效或强制性。

担保人在本担保下的 义务应仅限于根据适用法律确保其不构成欺诈性 运输工具所必需的范围。本保证受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

第二十份补充契约第五条的 条款以引用方式纳入此处。

除非另有说明，否则此处使用的大写 术语与契约中给出的含义相同。