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KADANT INC. | ||||||||
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财务摘要(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,每股金额和百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合并收益表 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 238,679 | $ | 232,100 | $ | 957,672 | $ | 904,739 | ||||||||||||||||||||||||
成本和运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 136,695 | 132,150 | 541,366 | 515,184 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售费用、一般费用和管理费用 | 59,823 | 56,765 | 236,264 | 224,405 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发费用 | 3,460 | 3,150 | 13,562 | 12,724 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售收益和其他(收入)成本,净额(b) | (320) | 1,080 | 723 | (18,856) | ||||||||||||||||||||||||||||
199,658 | 193,145 | 791,915 | 733,457 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 39,021 | 38,955 | 165,757 | 171,282 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 705 | 254 | 1,758 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (1,676) | (2,157) | (8,398) | (6,478) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (39) | (12) | (101) | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金前的收入 | 38,011 | 37,040 | 159,016 | 165,636 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 10,449 | 10,831 | 42,210 | 43,906 | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 27,562 | 26,209 | 116,806 | 121,730 | ||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 | (166) | (130) | (737) | (802) | ||||||||||||||||||||||||||||
归属于凯丹的净收益 | $ | 27,396 | $ | 26,079 | $ | 116,069 | $ | 120,928 | ||||||||||||||||||||||||
归属于凯登的每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.34 | $ | 2.24 | $ | 9.92 | $ | 10.38 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 2.33 | $ | 2.23 | $ | 9.90 | $ | 10.35 | ||||||||||||||||||||||||
加权平均份额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 11,707 | 11,664 | 11,700 | 11,654 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 11,759 | 11,708 | 11,729 | 11,688 | ||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益和调整后摊薄后每股收益 (a) | 12月30日, 2023 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
据报道,归属于凯登的净收益和摊薄后每股收益 | $ | 27,396 | $ | 2.33 | $ | 26,079 | $ | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||
扣除税款后的调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | (631) | (0.05) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
收购成本 | 1,194 | 0.10 | 159 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
搬迁费用 | 142 | 0.01 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
重组和减值成本 | 226 | 0.02 | 1,080 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益和调整后摊薄后每股收益 (a) | $ | 28,327 | $ | 2.41 | $ | 27,318 | $ | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||
十二个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
据报道,归属于凯登的净收益和摊薄后每股收益 | $ | 116,069 | $ | 9.90 | $ | 120,928 | $ | 10.35 | ||||||||||||||||||||||||
扣除税款后的调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售收益和其他收入 (b) | (631) | (0.05) | (15,143) | (1.30) | ||||||||||||||||||||||||||||
收购相关成本 | 1,194 | 0.10 | 881 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
搬迁费用 | 599 | 0.05 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
重组和减值成本 | 521 | 0.04 | 1,287 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益和调整后摊薄后每股收益 (a) | $ | 117,752 | $ | 10.04 | $ | 107,953 | $ | 9.24 |
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三个月已结束 | 增加(减少) 不包括收购和外汇 (a、e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
按分部划分的收入 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 增加(减少) | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 87,403 | $ | 91,181 | $ | (3,778) | $ | (5,806) | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 86,974 | 90,126 | (3,152) | (3,894) | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 64,302 | 50,793 | 13,509 | 12,539 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 238,679 | $ | 232,100 | $ | 6,579 | $ | 2,839 | |||||||||||||||||||||||||
零件和消耗品收入百分比 | 60% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二个月已结束 | 增加 | 增加 不包括收购和外汇 (a、e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 363,451 | $ | 349,107 | $ | 14,344 | $ | 12,375 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 354,703 | 353,698 | 1,005 | 6,419 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 239,518 | 201,934 | 37,584 | 36,173 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 957,672 | $ | 904,739 | $ | 52,933 | $ | 54,967 | |||||||||||||||||||||||||
零件和消耗品收入百分比 | 62% | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 增加(减少) | 增加(减少) 不包括收购和外汇 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
按航段划分的预订 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 85,354 | $ | 78,753 | $ | 6,601 | $ | 4,785 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 84,130 | 84,081 | 49 | (419) | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 48,535 | 52,507 | (3,972) | (4,656) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 218,019 | $ | 215,341 | $ | 2,678 | $ | (290) | |||||||||||||||||||||||||
零件和消耗品预订百分比 | 64% | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二个月已结束 | 增加(减少) | 增加(减少) 不包括收购和外汇 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 361,216 | $ | 361,113 | $ | 103 | $ | (685) | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 330,136 | 378,186 | (48,050) | (41,564) | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 226,017 | 218,915 | 7,102 | 6,194 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 917,369 | $ | 958,214 | $ | (40,845) | $ | (36,055) | |||||||||||||||||||||||||
零件和消耗品预订百分比 | 64% | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业务板块信息 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 50.4% | 51.3% | 51.8% | 52.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 41.2% | 40.3% | 40.2% | 39.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 34.4% | 33.1% | 35.7% | 34.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
合并 | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
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三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业务板块信息(续) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 20,993 | $ | 22,636 | $ | 95,249 | $ | 89,942 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 (b) | 17,313 | 18,760 | 69,281 | 89,754 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 10,686 | 6,154 | 40,692 | 27,644 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业 | (9,971) | (8,595) | (39,465) | (36,058) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 39,021 | $ | 38,955 | $ | 165,757 | $ | 171,282 | |||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 (a、f): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 21,301 | $ | 23,873 | $ | 95,991 | $ | 91,505 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 17,727 | 19,344 | 70,304 | 70,905 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 11,061 | 6,336 | 41,194 | 28,543 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业 | (9,971) | (8,595) | (39,465) | (36,058) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 40,118 | $ | 40,958 | $ | 168,024 | $ | 154,895 | |||||||||||||||||||||||||
资本支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 2,031 | $ | 2,001 | $ | 5,920 | $ | 4,425 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 (h) | 6,061 | 8,458 | 22,068 | 20,137 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 1,664 | 1,494 | 3,834 | 3,575 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业 | — | 55 | 28 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 9,756 | $ | 12,008 | $ | 31,850 | $ | 28,199 | |||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现金流和其他数据 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 59,234 | $ | 35,163 | $ | 165,545 | $ | 102,625 | ||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 (h) | (9,756) | (12,008) | (31,850) | (28,199) | ||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 (a) | $ | 49,478 | $ | 23,155 | $ | 133,695 | $ | 74,426 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | $ | 8,380 | $ | 8,549 | $ | 33,297 | $ | 34,936 | ||||||||||||||||||||||||
资产负债表数据 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 106,453 | $ | 79,725 | ||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | 133,929 | 130,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存 | 152,677 | 163,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合约资产 | 8,366 | 14,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 140,504 | 118,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 159,286 | 175,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
善意 | 392,084 | 385,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 | 82,366 | 81,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,175,665 | $ | 1,149,881 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | $ | 42,104 | $ | 58,060 | ||||||||||||||||||||||||||||
债务义务 | 109,086 | 199,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他借款 | 1,789 | 1,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 | 246,446 | 235,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 399,425 | 494,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益 | 776,240 | 655,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,175,665 | $ | 1,149,881 |
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调整后营业收入和调整后息税折旧摊销前利润对账 (a) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于凯丹的净收益 | $ | 27,396 | $ | 26,079 | $ | 116,069 | $ | 120,928 | ||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 | 166 | 130 | 737 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 10,449 | 10,831 | 42,210 | 43,906 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 971 | 1,903 | 6,640 | 5,574 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 39 | 12 | 101 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 39,021 | 38,955 | 165,757 | 171,282 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售收益和其他收入 (b) | (841) | — | (841) | (20,190) | ||||||||||||||||||||||||||||
收购成本 | 1,442 | 182 | 1,442 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||
赔偿资产(准备金)撤销(g) | (25) | 741 | 102 | 1,316 | ||||||||||||||||||||||||||||
搬迁费用 | 189 | — | 798 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
重组和减值成本 | 332 | 1,080 | 766 | 1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||
收购的积压摊销 (c) | — | — | — | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||
库存摊销中获得的利润 (d) | — | — | — | (218) | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入 (a) | 40,118 | 40,958 | 168,024 | 154,895 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 8,380 | 8,549 | 33,297 | 34,233 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (a) | $ | 48,498 | $ | 49,507 | $ | 201,321 | $ | 189,128 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (a, i) | 20.3% | 21.3% | 21.0% | 20.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 20,993 | $ | 22,636 | $ | 95,249 | $ | 89,942 | ||||||||||||||||||||||||
收购成本 | — | — | — | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||
赔偿资产(准备金)撤销(g) | (24) | 741 | (24) | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||
重组和减值成本 | 332 | 496 | 766 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||
库存摊销中获得的利润 (d) | — | — | — | (218) | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入 (a) | 21,301 | 23,873 | 95,991 | 91,505 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,262 | 2,306 | 9,047 | 9,179 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (a) | $ | 23,563 | $ | 26,179 | $ | 105,038 | $ | 100,684 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (a, i) | 27.0% | 28.7% | 28.9% | 28.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
工业加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 17,313 | $ | 18,760 | $ | 69,281 | $ | 89,754 | ||||||||||||||||||||||||
销售收益和其他收入 (b) | (841) | — | (841) | (20,190) | ||||||||||||||||||||||||||||
收购成本 | 1,066 | — | 1,066 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
赔偿资产逆转 (g) | — | — | — | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||
搬迁费用 | 189 | — | 798 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
重组和减值成本 | — | 584 | — | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入 (a) | 17,727 | 19,344 | 70,304 | 70,905 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 2,975 | 3,099 | 11,798 | 12,575 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (a) | $ | 20,702 | $ | 22,443 | $ | 82,102 | $ | 83,480 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (a, i) | 23.8% | 24.9% | 23.1% | 23.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
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调整后的营业收入和调整后的息税折旧摊销前利润对账(续)(a) | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 10,686 | $ | 6,154 | $ | 40,692 | $ | 27,644 | ||||||||||||||||||||||||
收购成本 | 376 | 182 | 376 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||
赔偿资产(准备金)撤销(g) | (1) | — | 126 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
收购的积压摊销 (c) | — | — | — | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入 (a) | 11,061 | 6,336 | 41,194 | 28,543 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,125 | 3,120 | 12,379 | 12,382 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (a) | $ | 14,186 | $ | 9,456 | $ | 53,573 | $ | 40,925 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (a, i) | 22.1% | 18.6% | 22.4% | 20.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (9,971) | $ | (8,595) | $ | (39,465) | $ | (36,058) | ||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 18 | 24 | 73 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润 (a) | $ | (9,953) | $ | (8,571) | $ | (39,392) | $ | (35,961) | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 代表非公认会计准则财务指标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 包括根据搬迁计划,在截至2022年12月31日的十二个月内,我们的工业加工板块出售中国制造工厂的2,020万美元税前收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 代表与收购的积压相关的无形摊销费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(d) | 表示与库存中收购利润摊销相关的收入成本范围内的收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | 表示不包括收购在内的增加(减少),是由于将以当地货币报告的本期金额与前一时期报告的美元金额相比按前一时期的汇率转换为美元所产生的增加(减少)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(f) | 请参阅 “调整后营业收入和调整后息税折旧摊销前利润对账” 下与最直接可比的GAAP财务指标的对账。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(g) | 代表与不确定税收状况相关的税收储备金相关的补偿资产的准备金或撤销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(h) | 包括截至2023年12月30日的三个月和十二个月中分别为160万美元和740万美元,以及截至2022年12月31日的三个月和十二个月中分别与在中国建造新制造工厂相关的500万美元和1,040万美元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | 计算方法是调整后的息税折旧摊销前利润除以每个期间的收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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