附录 99.1
Cogent Biosciences宣布超额认购2.25亿美元的私募配股
预计将在2027年之前以及正在进行的SUMMIT、PEAK和APEX注册导向试验的临床数据中为公司提供资金的预计现金、现金等价物和有价证券
Cogent将于美国东部时间2月23日上午8点 主持投资者网络直播,在AAAAI年会上审查贝祖拉替尼的峰会第1b部分数据
马萨诸塞州沃尔瑟姆 和科罗拉多州博尔德,2024年2月14日,专注于开发基因定义疾病精准疗法的生物技术公司Cogent Biosciences, Inc.(纳斯达克股票代码:COGT)今天宣布,它已签订了一项证券购买协议,用于对公共股权融资进行私人投资,预计将在扣除配售代理费和发行 费用之前为公司带来约2.25亿美元的总收益。
这笔融资由Commodore Capital和一家大型投资管理公司牵头,包括Fairmount Funds、Redmile集团、Janus、TCGX、Adage Capital Partners LP、Venrock Healthcare Capital Partners、Deerfield和Perceptive Advisors在内的新老投资者的参与。
摩根大通证券有限责任公司、杰富瑞集团和派珀·桑德勒公司担任配售代理人。
通过此次公告,我们使Cogent处于极其强劲的财务状况,可以迅速推动bezuclastinib通过三项正在进行的 注册导向临床试验,实现将其定位为最终目标 一流的Cogent Biosciences总裁兼首席执行官安德鲁·罗宾斯表示,KIT突变体抑制剂适用于全身性 肥大细胞增多症和胃肠道间质瘤患者。在本月晚些时候的美国哮喘、过敏和免疫学学会(AAAAI)年度会议上,我们很高兴地介绍我们在针对 非晚期系统性肥大细胞增多症患者的SUMMIT临床试验第1b部分的最新临床数据。
根据协议条款,Cogent将以每股7.50美元的价格出售其1700万股普通股,相当于其2024年2月13日收盘价的溢价约37%,同时以超额认购的形式向一组精选的机构和认可的医疗保健专业投资者出售B系列无表决权可转换优先股(B系列优先股),可转换为约1,300万股 股普通股根据证券购买协议的条款进行配售。经Cogent股东批准, B系列优先股的每股将自动转换为1,000股普通股,但须遵守每位持有人设定的某些实益所有权限制。Cogent预计,在扣除任何与发行相关的费用之前,私募的总收益约为2.25亿美元。私募预计将于2024年2月16日左右结束,但须遵守惯例成交条件。
Cogent打算将拟议融资的净收益用于资助研发、 与bezuclastinib和其他候选产品相关的活动,以及用于营运资金和一般公司用途。这笔融资的收益,加上当前的现金、现金等价物和有价证券,预计 将在2027年之前以及SUMMIT、PEAK和APEX注册导向试验的所有临床数据中为Cogent提供资金。
在 私募中出售的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册,未经注册或未获得《证券法》和适用的州或其他司法管辖区证券法的注册要求豁免,则不得在美国 州发行或出售。在执行证券购买 协议的同时,Cogent和投资者签订了注册权协议,根据该协议,Cogent同意向美国证券交易委员会(SEC)提交注册声明,注册不迟于私募发行的普通股以及在私募中发行的B系列优先股股份转换后可发行的普通股的 股转售私募股权定价后的第 45 天。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买这些证券的要约, 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区的要约、招标或出售属于非法的司法管辖区, 也不得有任何此类证券的要约、招揽或出售。根据转售注册声明发行的任何 证券只能通过招股说明书进行。
网络直播信息和 AAAI 海报
Cogent将于美国东部时间2024年2月23日星期五上午8点主持网络直播,审查峰会第1b部分的数据。直播活动将在Cogents网站investors.com的投资者与媒体页面上播出 。网络直播的重播将在活动结束大约两小时后提供,并将存档长达30天。 AAAAI 海报将提供给注册的会议与会者,还将出现在Cogents网站www.cogentbio.com/research的海报和出版物部分。
关于 Cogent Biosciences, Inc.
Cogent Biosciences是一家 生物技术公司,专注于为基因定义的疾病开发精准疗法。最先进的临床项目 bezuclastinib 是一种选择性酪氨酸激酶抑制剂,旨在有效抑制 KIT D816V 突变 以及 KIT 外显子 17 中的其他突变。KIT D816V 可导致系统性肥大细胞增多症,这是一种由肥大细胞增殖不受控制引起的严重疾病。晚期胃肠道 间质瘤(GIST)患者中也发现了外显子17突变,这是一种高度依赖致癌试剂盒信号传导的癌症。除贝祖拉替尼外,Cogent研究小组还在开发一系列新的靶向疗法,以帮助患者对抗最初针对 FGFR2、erbb2 和 PI3Kα突变的严重的、由基因 驱动的疾病。Cogent Biosciences总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆和科罗拉多州博尔德。如需了解更多信息,请访问我们的网站 www.cogentbio.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,包括但不限于 关于Cogent对私募的完成、时间和规模、现金流道、净收益的预期用途、转售注册声明的提交和时间以及其有关未来临床试验的计划 的预期的陈述。使用(但不限于)预测、相信、继续、可能、估计、期望、打算、可能、 可能、计划、潜力、预测、项目、应该、目标、意愿或意愿等词语以及类似词语的表达旨在识别 前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来表现的保证。相反,它们基于我们当前对业务未来、未来计划 和战略、临床结果、临床试验入组率和其他未来状况的信念、预期和假设。新的风险和不确定性可能会不时出现,因此不可能预测所有的风险和不确定性。对任何此类前瞻性陈述的准确性不作出 陈述或保证(明示或暗示)。实际上,我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的预测或里程碑,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受许多重大风险和不确定性的影响,包括但不限于市场状况和收盘条件的满意度,以及Cogent最近向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中的风险因素标题下列出的风险 和不确定性。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日的 。除非 法律要求,我们以及我们的关联公司、顾问或代表均不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们自本文发布之日起的任何日期的观点。
联系人:
克里斯蒂·瓦里奇
投资者关系高级总监
christi.waarich@cogentbio.com
617-830-1653
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