附录 99.1
TELUS International公布第四季度和2023年全年业绩,实现稳健的收入增长,盈利能力和现金流弹性;
提供了2024年的展望
加拿大温哥华——2024年2月9日——领先的数字客户体验创新者TELUS International(纽约证券交易所和多伦多证券交易所代码:TIXT)今天发布了截至2023年12月31日的第四季度和全年业绩,该公司为全球和颠覆性品牌设计、构建和提供包括人工智能和内容审核在内的下一代解决方案。TELUS公司(多伦多证券交易所股票代码:T,纽约证券交易所代码:TU)是TELUS International的控股股东。除非另有说明,否则本新闻稿以及TELUS International披露的其他地方的所有数据均以美元计算,并且仅与TELUS International的业绩和措施有关。
“在2023年底,我们在TELUS International的管理团队回顾了我们行业充满挑战的一年及其对我们持续实现预期的长期记录的影响。尽管我们采取了有意义的行动来改善业绩,下半年的业绩开始显示出稳定的迹象,盈利能力显著提高,但由于宏观经济的不确定性仍然存在,我们的客户谨慎行事,我们的行业尚未恢复正常的运营节奏。” TELUS International总裁兼首席执行官杰夫·普里特说。“除了精简运营以满足短期客户需求和提高公司各级效率外,我们在整合WillowTree和我们的数字解决方案服务方面也取得了进一步的进展,以确保TELUS International完全有能力将我们的规模化设计和建设能力与我们在所有服务领域的技术主导型运营和管理服务相结合,作为人工智能驱动的客户体验首选合作伙伴进入市场。”
杰夫继续说:“在第四季度,我们的全球销售团队与一家北美客户互动软件和分析公司、加拿大西部首屈一指的重型卡车和公共汽车经销商以及一家专注于创新视觉系统的德国研究机构等赢得了新业务。在人工智能相关势头的推动下,我们继续扩大与现有客户的关系,例如谷歌以及一家加拿大跨国银行和金融服务公司。我们的母公司和主要客户TELUS Corporation仍然是我们业务独特的长期利器,2023年扩大了项目任务,包括TELUS Health业务部门,该业务部门在第四季度持续增长,就证明了这一点。”
杰夫补充说:“凭借我们的数据标签软件技术和能力,TELUS International在第四季度被评为IDC MarketScape 2023年全球数据标签软件供应商评估的领导者,这表明了我们致力于通过技术创造价值,为客户提供卓越的体验。此外,在最近的行业报告中,IDC介绍了TELUS International的Fuel iX解决方案,特别是我们的GenAI Jumpstart八周加速器计划,其中包括在客户服务业务流程服务中成功实施生成式人工智能的例子。另一项荣誉是,我们选择的智能云原生联络中心即服务 (CCaaS) 应用平台合作伙伴Five9将TELUS International评为加拿大年度合作伙伴和2023年度全球合作伙伴,我们共同努力重新构想云端客户体验,采用敏捷且可扩展的解决方案,例如Fuel iX,利用生成式人工智能的力量来提供端到端的客户体验和创新,同时推动更好的性能并为我们的客户提供成本效益。”
首席财务官凡妮莎·卡努表示:“2023年第四季度,TELUS International在充满挑战的运营环境中实现了稳健的收入增长,这得益于我们在人工智能数据解决方案领域看到的持续势头以及对TELUS公司的授权扩大。重要的是,在成本效益努力的推动下,我们在2023年退出时也实现了盈利能力的显著改善,这使我们得以兑现将利润率恢复到以前习惯水平的承诺。”
凡妮莎继续说:“在设定2024年的展望时,我们仍然意识到现有和新客户的决策周期都很长。我们目前对客户需求的看法假设整个行业充满挑战的商业环境将在大约上半年持续下去,而我们希望在2024年下半年开始看到更广泛的需求复苏。”
Vanessa总结道:“TELUS International的资产负债表仍然稳健,该业务显示出其持续产生有意义的现金流的能力,我们利用这些现金流来降低债务水平,从而进一步改善了杠杆状况。我们的资本配置优先事项仍然侧重于通过技术和创新对业务进行再投资,从而实现长期增长,我们相信这将支持我们的长期成功。从长远来看,我们的业务有意义的增长机会继续支持我们对围绕TELUS International的坚定投资理念的信念,这种投资理念是由数字化转型、差异化的优质客户体验产品、数字信任和安全性推动的,所有这些都以敏捷和可扩展的人工智能能力为支撑。”
以下是财务和运营亮点,其中包括某些非公认会计准则财务指标和比率。请注意,从2024年第一季度开始,在下文 “展望” 下方进一步介绍的2024年全年展望中,公司将不再在调整后净收益、调整后基本和摊薄后每股收益以及调整后息税折旧摊销前利润的列报中排除基于股份的薪酬支出和业务合并相关条款的变化以及这些项目的税收影响(如适用)。有关此变更的更多信息,请参阅本新闻稿的 “非公认会计准则” 部分,包括在修改后的报表下对2023年全年每项非公认会计准则财务指标和比率的介绍。
2023 年第四季度与 2022 年第四季度摘要
▪ 收入为6.92亿美元,增长6200万美元,按报告计算,同比增长10%,按固定货币计算增长9%1,其中4100万美元来自WillowTree。不包括WillowTree,我们的收入为6.51亿美元,增长2,100万美元,增长3%,这反映了向包括TELUS公司和谷歌在内的现有大型客户提供的服务的增长,抵消了我们最大的客户之一,一家领先的社交媒体公司的收入减少。收入增长包括约1%的有利外币影响,这与美元兑欧元汇率疲软有关。
▪ 净收入为3,800万美元,摊薄后每股收益为0.10美元,而去年同期分别为3,400万美元和0.13美元,收入增长超过了运营支出的增长,而利息支出和所得税的增加被与收购WillowTree产生的书面看跌期权准备金重估相关的业务合并相关条款变化的影响所抵消。通过将该期间的净收入除以收入计算得出的净收入利润率为5.5%,高于去年同期的5.4%。摊薄后每股收益的下降是由于加权平均摊薄后的已发行股票数量增加,这纳入了我们上述书面看跌期权准备金的潜在稀释效应。净收益和摊薄后的每股收益包括业务合并相关条款、基于股份的薪酬、收购和整合费用以及已购无形资产摊销等项目变化的影响。2023年第四季度的调整后净收益1(不包括此类项目的影响)为7200万美元,而去年同期为9,500万美元,运营支出、利息支出和税收支出的增加超过了收入的增长。
▪ 调整后的 EBITDA1 为1.64亿美元,较去年同期的1.57亿美元增长了4%,这要归因于今年早些时候的成本效率努力以及人工智能数据解决方案(即谷歌的销量)的增长以及TELUS的数字化支持。这有助于抵消服务需求的减少(主要是欧洲)、工资上涨以及某些客户本季度加速的上涨成本。调整后的息税折旧摊销前利润率1为23.7%,而去年同期为24.9%。调整后的摊薄后每股收益1为0.26美元,而去年同期为0.35美元。
▪ 经营活动提供的现金为1.42亿美元,自由现金流1为1.15亿美元,同比分别增长69%和92%,这是由于本季度所得税缴纳额减少和营运资金净流入增加。
▪ 截至2023年12月31日,根据信贷协议,净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆率1为2.8倍,较2023年9月30日的2.9倍有所改善,并保持在2-3倍的目标稳态区间内。
▪ 截至2023年12月31日,团队成员人数为75,347人,同比增长3%。按季度计算,团队成员人数也增长了3%,这反映了项目的入职和培训,这抵消了第四季度团队成员的裁员,这是2023年节省成本的努力的一部分,旨在根据近期客户需求量调整人员配置,尤其是在欧洲。
1 按固定货币计算的收入增长、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的摊薄每股收益和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率是非公认会计准则比率,而调整后净收益、调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿的非公认会计准则部分。
2023 年与 2022 年摘要
▪ 收入为27.08亿美元,增长2.4亿美元,按报告计算同比增长10%,按固定货币计算同比增长9%,其中1.86亿美元来自WillowTree。不包括WillowTree,我们的收入为25.22亿美元,增长了5400万美元,增长了2%。增长是由于向包括TELUS Corporation和Google在内的现有客户以及新客户提供的服务的增长,但部分被我们的最大客户之一、领先的社交媒体公司以及全球金融机构客户的收入减少所抵消。收入增长包括不到1%的有利外币影响,这与美元兑欧元汇率疲软有关。
▪ 净收益为5400万美元,摊薄后每股收益为0.18美元,而去年同期分别为1.83亿美元和0.68美元。净收入利润率为2.0%,而去年同期为7.4%。如上所述,调整后的净收入为2.52亿美元,而去年同期为3.32亿美元,这主要是由于运营费用和利息支出的增长超过了收入增长,但所得税的降低部分抵消了收入增长。
▪ 调整后的息税折旧摊销前利润为5.83亿美元,而去年同期为6.07亿美元,这主要是由于某些地区团队成员的利用率降低以及收入结构的变化导致的工资和福利的增长超过了收入的增长。调整后的息税折旧摊销前利润率为21.5%,而去年同期为24.6%,这受到服务需求减少造成的成本失衡的影响,主要是欧洲和我们的一些大型科技客户,这些成本失衡被2023年第二季度启动并在年内实现的成本效率措施部分抵消。调整后的摊薄每股收益为0.91美元,而去年同期为1.23美元。
▪ 经营活动提供的现金为4.98亿美元,自由现金流为4.05亿美元,同比分别增长14%和22%,这主要是由于营运资金的净流入增加,其中包括来自TELUS Corporation的现金收入增加以及所得税和基于股份的薪酬付款减少。与收购WillowTree相关的营业利润减少和交易成本现金支出的减少部分抵消了这些增长。
对我们经营业绩的讨论包含在2024年2月9日发布的2023年管理层讨论与分析中,并提交给SEDAR+,并在2024年2月9日向EDGAR提交的20-F表年度报告中提交 “第5项:运营和财务审查与前景”。此类材料和其他信息也可在telusinternational.com/investors上提供。
外表
如上所述,从2024年第一季度开始,我们将不再在调整后净收益、调整后基本和摊薄后每股收益以及调整后息税折旧摊销前利润的列报中排除基于股份的薪酬支出和业务合并相关条款的变动,以及这些项目的税收影响(如适用)。我们认为,本报告更能说明基础业务业绩,更好地使这些非公认会计准则财务指标和比率的列报方式与我们的母公司TELUS Corporation的可比指标和比率保持一致。有关此变更的更多信息,请参阅本新闻稿的 “非公认会计准则” 和 “非公认会计准则对账” 部分,包括在修改后的列报表下对2023年全年每种非公认会计准则财务指标和比率的介绍。
管理层发布了以下2024年全年展望区间(调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的摊薄每股收益根据上述修改后的列报方式计算):
▪ 收入在27.90亿美元至28.5亿美元之间,增长了3%至5%
▪ 调整后的息税折旧摊销前利润在6.23亿美元至6.43亿美元之间,增长7%至10%,调整后的息税折旧摊销前利润率在22.3%至22.6%之间
▪ 调整后的摊薄每股收益在0.93美元至0.98美元之间,增长7%至13%
TELUS International宣布首席财务官过任并任命继任者
TELUS International首席财务官(CFO)凡妮莎·卡努已决定离开公司,自2024年3月31日起生效。Vanessa自2020年9月以来一直担任该职务,在此期间,她在全球扩张和增长时期担任领导团队的关键成员,指导了TELUS International的战略收购,支持公司向非洲的扩张,最值得注意的是通过公司2021年2月的首次公开募股提供了财务领导力。作为上市发行人,凡妮莎迅速而巧妙地为TELUS International打下了坚实的基础,她将在该公司任职至3月底,以确保有序过渡到她的继任者、FCPA、FCA、TELUS高级副总裁(SVP)财务兼财务主管戈皮·尚德,后者将于2024年3月4日在TELUS国际担任首席财务官。
在过去的14年中,Gopi证明了自己是TELUS值得信赖的领导者、顾问和倡导者。在最近担任高级副总裁兼财务主管期间,她成功管理了涵盖财务、企业发展、投资者关系、养老金和可持续发展的全面投资组合。在任职期间,Gopi监督了大量的财务举措,包括超过20亿美元的债券筹集、10亿美元的并购交易以及开创性的可持续金融框架的演变。在她的整个职业生涯中,Gopi在推动增长、多元化和转型方面表现出色,并指导TELUS制定了战略财务决策,例如其数十亿美元的TELUS PureFibre网络的初步推出,以及通过TELUS Digital平台的增长对公司的端到端客户解决方案进行转型。Gopi还为TELUS International带来了对国际业务的深刻理解和丰富的经验。在加入TELUS之前,Gopi在毕马威积累了10年的经验,曾在温哥华、布达佩斯和硅谷工作,并在跨国科技初创公司E2Open担任过两年的财务总监。Gopi是电信工人养老金计划、Concert Properties和不列颠哥伦比亚省妇女健康基金会的董事会成员。Gopi以金牌成绩获得了加利福尼亚州注册会计师(注册会计师、特许会计师)称号,最近还当选为奖学金(FCPA)成员。她还拥有注册会计师(伊利诺伊州)称号。
“我期待着欢迎 Gopi 加入我的领导团队。杰夫·普里特说:“她透明而风度的方法培养了一支高度敬业的团队,而她敏锐的财务头脑使她与TELUS执行领导团队、董事会和投资界建立了牢固的联系。”“在我们继续推动增长和多元化的过程中,Gopi为TELUS International带来了丰富的经验,我们预计平稳过渡将确保我们的团队和公司在2024年及以后继续专注于盈利增长和行业领先的自由现金流收益率。”
今天宣布的组织变更反映了TELUS International和TELUS为其执行领导团队和财务组织实施了一项强大、协作和持续的继任计划计划。
杰夫·普里特总结说:“我谨代表董事会衷心感谢Vanessa为我们公司做出的许多贡献,包括她在首次公开募股过程中提供的强有力而有力的指导,在我们应对全球疫情和其他艰难的宏观经济条件时她博学多才的法律顾问,以及她在整个任期内对团队成员的坚定不移的奉献精神;我们祝愿她在未来的工作中一切顺利,TELUS International将不会忘记她。”
2023 年第四季度投资者电话会议
TELUS International将于今天,即2024年2月9日上午10点30分(美国东部时间)/上午7点30分(太平洋时间)举行电话会议,管理层将审查第四季度和全年业绩,随后与资格预审的分析师进行问答环节。电话会议的网络直播将在TELUS国际投资者关系网站上直播,网址为:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,电话会议结束后还将在网站上播出重播。
非公认会计准则
本新闻稿包括非公认会计准则财务信息,本新闻稿末尾提供了与GAAP指标的对账情况。我们报告了管理层对业绩进行分析时使用的某些非公认会计准则指标,但根据国际会计准则理事会(IFRS-IASB)发布的《国际财务报告准则》,这些指标并不具有标准化的含义。这些非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率可能无法与公认会计准则指标或比率进行比较,也可能无法与其他公司(包括我们所在行业的公司和我们的控股股东TELUS Corporation)报告的类似标题的非公认会计准则财务指标或非公认会计准则比率进行比较。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益、自由现金流和按固定货币计算的收入是非公认会计准则财务指标,而调整后的息税折旧摊销前利润率、按固定货币计算的收入增长和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率是非公认会计准则比率。
从2024年第一季度开始,我们将不再在调整后净收益、调整后基本和摊薄后每股收益以及调整后息税折旧摊销前利润的列报中排除基于股份的薪酬支出和业务合并相关条款的变动,以及这些项目的税收影响(如适用)。我们认为,本报告更能说明基础业务业绩,更好地使这些非公认会计准则财务指标和比率的列报方式与我们的母公司TELUS Corporation的可比指标和比率保持一致。
调整后的息税折旧摊销前利润通常由我们的行业同行使用,为投资者比较和评估我们的相对经营业绩提供了衡量标准。我们用它来评估我们偿还现有和新债务融资的能力,并为增值增长机会和收购目标提供资金。此外,与我们的信贷额度相关的某些金融债务契约,包括净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率,均基于调整后的息税折旧摊销前利润,这要求我们监控与财务契约相关的这一非公认会计准则财务指标。在衡量我们的财务业绩时,不应将调整后的息税折旧摊销前利润视为净收入的替代方案,也不应将其用作衡量当前和未来运营现金流的替代指标。但是,我们认为,显示经这些项目调整后的净收益的财务指标为管理层评估同期业绩提供了更一致的衡量标准,并将使投资者能够更好地评估我们的基本业务趋势、运营业绩和整体业务战略。
我们不包括调整后净收益和调整后息税折旧摊销前利润中的项目,包括业务合并相关条款、收购、整合和其他变动、股份薪酬、外汇收益或亏损,此外,调整后净收益、与收购WillowTree相关的书面看跌期权的利息增加、房地产合理化相关的减值、已购无形资产的摊销以及这些调整的相关税收影响。本新闻稿末尾包含调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益与可比GAAP指标的全面对账。
我们通过从运营活动提供的现金中扣除资本支出来计算自由现金流,因为我们认为资本支出是维持现有生产性资本资产和支持有机业务运营的必要持续成本。我们使用自由现金流来评估持续业务运营产生的现金流,这些现金流可用于履行我们的财务义务、偿还债务安排、对业务进行再投资以及为未来的潜在收购提供部分资金。
调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以合并收入。我们会定期监控调整后的息税折旧摊销前利润率,以评估我们的经营业绩与既定预算、运营目标和行业同行的业绩。
管理层使用调整后的摊薄每股收益来评估我们业务运营的每股盈利能力。我们会定期监控调整后的摊薄后每股收益,因为这为管理层和投资者提供了更一致的衡量标准,以评估我们的同期经营业绩,更好地了解我们管理运营成本和创造利润的能力。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是,调整后净收益除以该期间已发行的摊薄后股票的加权平均数,其中不包括与收购WillowTree相关的书面看跌期权的潜在稀释影响。
管理层使用固定货币计算的收入来评估收入,这是最直接可比的GAAP指标,不包括外币波动的影响。按固定货币计算的收入是使用前一可比时期的平均外汇汇率折算的当期收入计算得出的。
管理层使用固定货币计算的收入增长来评估收入的增长,这是最直接可比的GAAP指标,不包括外币波动的影响。按固定货币计算的收入增长是根据本期收入增长使用前一可比时期的平均外汇汇率折算得出的。
根据信贷协议,净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率是根据信贷协议的净负债和调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的。我们力求将净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率维持在2-3倍的范围内。根据信贷协议,我们可能会偏离目标净负债与调整后息税折旧摊销前利润杠杆比率,以寻求可能需要我们借入额外资金的收购和其他战略机会,此外,我们维持这一目标比率的能力取决于我们继续发展业务的能力、总体经济状况、行业趋势和其他因素。
我们尚未提供2024年全年调整后息税折旧摊销前利润率和调整后摊薄后每股收益展望与2024年全年净利润率和摊薄后每股收益展望的量化对账表,因为如果不做出不合理的努力,我们就无法自信地计算某些对账项目,这可能会对这些财务比率和指标的计算产生重大影响。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含有关我们的业务、运营和财务业绩和状况的前瞻性陈述,以及我们对业务运营和财务业绩和状况的计划、目标和预期。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过诸如 “目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“应该”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“应该”、“应该”、“” 等术语来识别前瞻性陈述 target”、“will”、“will” 和其他类似表述,这些表述是对未来事件和未来趋势的预测或指示,或者这些术语或其他类似术语的否定词。
这些前瞻性陈述基于我们当前对我们的业务、WillowTree整合、我们经营的行业以及管理层的信念和假设的预期、估计、预测和预测,不能保证未来的业绩或发展,涉及已知和未知的风险、不确定性以及在某些情况下我们无法控制的其他因素。除非法律要求,否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件、不确定性还是其他原因。
具体而言,我们对2024年全年业绩的财务前景做出了几项假设,包括与以下方面相关的关键假设:我们执行增长战略的能力,包括扩大向现有客户提供的服务和吸引新客户的能力;我们维持企业文化和服务产品竞争力的能力;我们吸引和留住人才的能力;我们整合收购WillowTree并实现其收益的能力;目标行业的相对增长率和规模垂直行业;我们预计的运营和资本支出需求;以及全球状况对我们和客户业务的影响,包括潜在的经济衰退、通货膨胀、利率上升、俄罗斯-乌克兰冲突以及 COVID-19 疫情引发的变种。我们的财务展望为管理层提供了对趋势将如何影响业务的最佳判断,可能不适用于其他目的。
可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的风险因素包括:
▪ 我们面临着来自提供与我们类似服务的公司的激烈竞争。
▪ 我们的业务和财务业绩已经并且可能受到许多全球状况以及这些状况对客户业务和服务需求的影响的不利影响。
▪ 由于我们的大部分成本在短期内是固定的,因此我们立即调整成本结构以应对长期较低的客户需求的能力可能会有所延迟。
▪ 三个客户占我们收入的很大一部分,这些客户或任何其他主要客户的业务损失或减少或合并可能会对我们的业务、财务状况、财务业绩和前景产生重大不利影响。
▪ 如果技术(包括但不限于生成人工智能(GenAI))和客户期望的变化超过我们的服务以及内部工具和流程的开发,或者如果我们无法满足客户的期望,那么我们增长和维持盈利能力的能力可能会受到重大影响。
▪ 我们的增长前景取决于吸引和留住足够的合格团队成员来支持我们的运营,对人才的竞争非常激烈。
▪ 如果我们在成长过程中无法保持独特的文化,我们的服务、财务业绩和业务可能会受到损害。
▪ 如果我们失去高级管理层成员,我们的业务可能会受到不利影响。
▪ 我们可能无法成功识别、完成、整合和实现收购(包括我们对WillowTree的收购)的好处,也无法管理相关风险。
▪ 通过网络攻击或其他方式未经授权披露敏感或机密的客户和客户数据,可能会使我们面临旷日持久而昂贵的诉讼,声誉受损,并导致我们失去客户/收入。
▪ 由于公众对离岸外包、内容审核和拟议立法、我们使用人工智能(AI)或其他方式的负面反应,我们的业务可能不会以我们目前预期的方式发展。
▪ 我们保护团队成员,尤其是内容审核团队成员的健康、安全和保障的政策、程序和计划可能不充分,这可能会对我们吸引和留住团队成员的能力产生不利影响,并可能导致成本增加,包括对我们的索赔。
▪ 如果通过TIAI的众包解决方案提供数据注释服务的个人被归类为员工(而不是独立承包商),我们的业务将受到不利影响。
▪ 我们文章中包含的双重阶级结构具有集中投票控制的作用,并具有使用TELUS影响公司事务的能力。
▪ 在可预见的将来,TELUS将控制TELUS国际董事会。
▪ 由于我们或我们的股东在公开市场上的未来销售或对未来出售可能性的看法,我们的次级有表决权股票的市场价格可能会受到交易量低的影响,我们的次级有表决权股票的市场定价可能会下降。
这些风险因素以及可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的其他风险因素也在SEDAR+上发布的年度报告的 “风险因素” 部分以及我们在2024年2月9日提交的20-F表年度报告的 “第3项——风险因素” 中进行了描述,该报告可在EDGAR上查阅。
TELUS 国际(Cda)有限公司
合并收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 | | 十二个月 |
截至12月31日的期间 (每股收益除外的百万美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 692 | | | $ | 630 | | | $ | 2,708 | | | $ | 2,468 | |
| | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | |
工资和福利 | | 406 | | | 349 | | | 1,664 | | | 1,393 | |
购买的商品和服务 | | 122 | | | 124 | | | 461 | | | 468 | |
基于股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
收购、整合及其他 | | 7 | | | 23 | | | 55 | | | 40 | |
折旧 | | 39 | | | 36 | | | 141 | | | 124 | |
无形资产的摊销 | | 45 | | | 32 | | | 183 | | | 134 | |
| | 619 | | | 569 | | | 2,525 | | | 2,184 | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | 73 | | | 61 | | | 183 | | | 284 | |
| | | | | | | | |
其他(收入)支出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
与企业合并相关的条款的变化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
利息支出 | | 37 | | | 12 | | | 144 | | | 41 | |
外汇损失(收益) | | 4 | | | 18 | | | — | | | (7) | |
所得税前收入 | | 52 | | | 31 | | | 59 | | | 250 | |
所得税支出(恢复) | | 14 | | | (3) | | | 5 | | | 67 | |
净收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.69 | |
稀释 | | $ | 0.10 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.68 | |
| | | | | | | | |
加权平均已发行股票总数(百万) | | | | | | | | |
基本 | | 274 | | | 267 | | | 274 | | | 266 | |
稀释 | | 294 | | | 269 | | | 286 | | | 270 | |
TELUS 国际(Cda)有限公司
合并财务状况表
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百万) | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 127 | | | $ | 125 | |
应收账款 | | 498 | | | 428 | |
关联公司应收账款 | | 62 | | | 81 | |
所得税和其他应收税款 | | 5 | | | 7 | |
预付费和其他资产 | | 35 | | | 35 | |
衍生资产的流动部分 | | 16 | | | 19 | |
| | 743 | | | 695 | |
非流动资产 | | | | |
财产、厂房和设备,净额 | | 517 | | | 449 | |
无形资产,净额 | | 1,546 | | | 1,008 | |
善意 | | 1,963 | | | 1,350 | |
衍生资产 | | — | | | 13 | |
递延所得税 | | 29 | | | 14 | |
其他长期资产 | | 25 | | | 27 | |
| | 4,080 | | | 2,861 | |
总资产 | | $ | 4,823 | | | $ | 3,556 | |
| | | | |
负债和所有者权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
| | | | |
应付账款和应计负债 | | $ | 290 | | | $ | 289 | |
由于关联公司 | | 178 | | | 111 | |
所得税和其他应付税款 | | 57 | | | 67 | |
目前拨备的部分 | | 2 | | | 1 | |
长期债务的当前到期日 | | 122 | | | 83 | |
衍生负债的流动部分 | | — | | | 1 | |
| | 649 | | | 552 | |
非流动负债 | | | | |
规定 | | 191 | | | 2 | |
长期债务 | | 1,628 | | | 881 | |
衍生负债 | | 12 | | | — | |
递延所得税 | | 290 | | | 264 | |
其他长期负债 | | 16 | | | 19 | |
| | 2,137 | | | 1,166 | |
负债总额 | | 2,786 | | | 1,718 | |
| | | | |
所有者权益 | | 2,037 | | | 1,838 | |
负债和所有者权益总额 | | $ | 4,823 | | | $ | 3,556 | |
TELUS 国际(Cda)有限公司
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 | | 十二个月 |
截至12月31日的期间(百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
调整: | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 84 | | | 68 | | | 324 | | | 258 | |
利息支出 | | 37 | | | 12 | | | 144 | | | 41 | |
所得税支出(恢复) | | 14 | | | (3) | | | 5 | | | 67 | |
基于股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
与企业合并相关的条款的变化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
衍生品和其他产品的市场价值的变化 | | 7 | | | 25 | | | 2 | | | 2 | |
非现金运营营运资金的净变动 | | 6 | | | (7) | | | 43 | | | (26) | |
基于股份的薪酬支付 | | — | | | (5) | | | (2) | | | (19) | |
已缴所得税,净额 | | (24) | | | (45) | | | (73) | | | (94) | |
经营活动提供的现金 | | 142 | | | 84 | | | 498 | | | 437 | |
| | | | | | | | |
投资活动 | | | | | | | | |
资本资产的现金支付 | | (31) | | | (29) | | | (89) | | | (105) | |
其他资产的现金支付 | | — | | | — | | | — | | | (13) | |
收购现金支付,扣除获得的现金 | | — | | | (1) | | | (852) | | | (1) | |
用于投资活动的现金 | | (31) | | | (30) | | | (941) | | | (119) | |
| | | | | | | | |
筹资活动 | | | | | | | | |
已发行的股票 | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
与股权奖励净股结算相关的预扣税 | | (1) | | | — | | | (4) | | | (1) | |
偿还长期债务 | | (178) | | | (475) | | | (613) | | | (682) | |
已发行的长期债务 | | 85 | | | 411 | | | 1,161 | | | 411 | |
债务发行成本 | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | |
为信贷额度支付的利息 | | (25) | | | (7) | | | (105) | | | (23) | |
融资活动提供的(用于)现金 | | (118) | | | (78) | | | 443 | | | (300) | |
| | | | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | | 2 | | | 6 | | | 2 | | | (8) | |
| | | | | | | | |
现金状况 | | | | | | | | |
现金和现金等价物(减少)增加 | | (5) | | | (18) | | | 2 | | | 10 | |
现金和现金等价物,期初 | | 132 | | | 143 | | | 125 | | | 115 | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 127 | | | $ | 125 | | | $ | 127 | | | $ | 125 | |
非公认会计准则对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 12 月 31 日 | | 十二个月已结束 12 月 31 日 |
(百万,百分比除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入,如报告所示 | | $ | 692 | | | $ | 630 | | | $ | 2,708 | | | $ | 2,468 | |
使用前一比较期的汇率,外汇对本期收入的影响 | | (7) | | | 21 | | | (12) | | | 87 | |
按固定货币计算的收入 | | 685 | | | 651 | | | 2,696 | | | 2,555 | |
收入增长 | | 10 | % | | 5 | % | | 10 | % | | 12 | % |
按固定货币计算的收入增长 | | 9 | % | | 9 | % | | 9 | % | | 16 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 12 月 31 日 | | 十二个月已结束 12 月 31 日 |
(百万,每股金额除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
收购、整合及其他 | | 7 | | | 23 | | | 55 | | | 40 | |
与房地产合理化相关的减值 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
已购无形资产的摊销 | | 43 | | | 30 | | | 174 | | | 121 | |
与企业合并相关的条款的变化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
书面看跌期权的利息增加 | | 4 | | | — | | | 13 | | | — | |
外汇损失(收益) | | 4 | | | 18 | | | — | | | (7) | |
上述调整的税收影响 | | (9) | | | (15) | | | (50) | | | (30) | |
调整后净收益 | | $ | 72 | | | $ | 95 | | | $ | 252 | | | $ | 332 | |
调整后的每股基本收益 | | $ | 0.26 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.92 | | | $ | 1.25 | |
调整后的摊薄后每股收益1 | | $ | 0.26 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.23 | |
1 截至2023年12月31日的季度和年度,不包括书面看跌期权的潜在稀释效应,摊薄后的已发行股票的加权加权平均数分别为2.76亿股和2.77亿股,计算方法是分别从2.94亿股和2.86亿股摊薄后已发行股票的加权平均数中减去1,800万股和900万股书面看跌期权的潜在摊薄效应。截至2022年12月31日的可比期间无需进行调整。
下表列出了对2023年全年调整后净收益和调整后摊薄每股收益对账的调整,以反映我们将于2024年第一季度开始报告的此类指标的修改列报方式,以及修改后的列报方式下2024年调整后净收益和调整后摊薄每股收益的可比展望。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万,每股金额除外) | | 2023 | | 对演示文稿的调整 | | 2023(修改后的演示文稿) | | 2024 年展望(修改后的演示文稿) |
净收入 | | $ | 54 | | | | | $ | 54 | | | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 21 | | | (21) | | | — | | | |
收购、整合及其他 | | 55 | | | | | 55 | | | |
与房地产合理化相关的减值 | | 5 | | | | | 5 | | | |
已购无形资产的摊销 | | 174 | | | | | 174 | | | |
与企业合并相关的条款的变化 | | (20) | | | 20 | | | — | | | |
书面看跌期权的利息增加 | | 13 | | | | | 13 | | | |
外汇损失(收益) | | — | | | | | — | | | |
上述调整的税收影响 | | (50) | | | (3) | | | (53) | | | |
调整后净收益 | | $ | 252 | | | $ | (4) | | | $ | 248 | | | |
调整后的摊薄加权已发行股份 | | 277 | | | 9 | | | 286 | | | |
调整后的摊薄后每股收益 | | $ | 0.91 | | | | | $ | 0.87 | | | 介于 0.93 美元到 0.98 美元之间 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 12 月 31 日 | | 十二个月已结束 12 月 31 日 |
(百万,百分比除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 54 | | | $ | 183 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | 5 | | | 21 | | | 25 | |
收购、整合及其他 | | 7 | | | 23 | | | 55 | | | 40 | |
折旧和摊销 | | 84 | | | 68 | | | 324 | | | 258 | |
与企业合并相关的条款的变化 | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | |
利息支出 | | 37 | | | 12 | | | 144 | | | 41 | |
外汇损失(收益) | | 4 | | | 18 | | | — | | | (7) | |
所得税 | | 14 | | | (3) | | | 5 | | | 67 | |
调整后 EBITDA | | $ | 164 | | | $ | 157 | | | $ | 583 | | | $ | 607 | |
净收入利润率 | | 5.5 | % | | 5.4 | % | | 2.0 | % | | 7.4 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 23.7 | % | | 24.9 | % | | 21.5 | % | | 24.6 | % |
下表列出了对2023年全年调整后息税折旧摊销前利润对账的调整,以反映我们将在2024年第一季度开始报告的此类指标的修改列报方式,以及修改后的列报方式下2024年调整后息税折旧摊销前利润的可比展望。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万,百分比除外) | | 2023 | | 对演示文稿的调整 | | 2023(修改后的演示文稿) | | 2024 年展望(修改后的演示文稿) |
净收入 | | $ | 54 | | | | | $ | 54 | | | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 21 | | | (21) | | | — | | | |
收购、整合及其他 | | 55 | | | | | 55 | | | |
折旧和摊销 | | 324 | | | | | 324 | | | |
与企业合并相关的条款的变化 | | (20) | | | 20 | | | — | | | |
利息支出 | | 144 | | | | | 144 | | | |
外汇损失(收益) | | — | | | | | — | | | |
所得税 | | 5 | | | — | | | 5 | | | |
调整后 EBITDA | | $ | 583 | | | $ | (1) | | | $ | 582 | | | 介于623美元至643美元之间 |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 21.5 | % | | | | 21.5 | % | | 范围从 22.3% 到 22.6% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 12 月 31 日 | | 十二个月已结束 12 月 31 日 |
(百万) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经营活动提供的现金 | | $ | 142 | | | $ | 84 | | | $ | 498 | | | $ | 437 | |
减去:资本支出 | | (27) | | | (24) | | | (93) | | | (104) | |
自由现金流 | | $ | 115 | | | $ | 60 | | | $ | 405 | | | $ | 333 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百万,比例除外) | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
未偿信贷额度 | | 1,463 | | | 742 | |
应急设施利用率 | | 7 | | | 7 | |
与书面看跌期权条款相关的责任1 | | 68 | | | — | |
衍生负债净额 | | — | | | 1 | |
现金余额2 | | (127) | | | (125) | |
信贷协议规定的净负债 | | $ | 1,411 | | | $ | 625 | |
调整后的息税折旧摊销前利润(过去 12 个月) | | $ | 583 | | | $ | 607 | |
根据信贷协议需要进行调整 | | (85) | | | (63) | |
根据信贷协议,净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率 | | 2.8 | | | 1.1 | |
1 反映了我们收购WillowTree产生的书面看跌期权的估计准备金中以现金支付的未贴现金额。
2 根据信贷协议,截至2023年12月31日和2022年12月31日,允许减少净负债的最大现金余额为1.5亿美元。
关于 TELUS 国际
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TELUS International独特的关爱文化通过其政策、团队成员资源小组和研讨会以及其运营所在地区的平等就业机会招聘做法来促进多元化和包容性。自2007年以来,该公司对全球超过120万公民的生活产生了积极影响,建立了更强大的社区,并通过大规模的志愿者活动和慈善捐赠为有需要的人提供帮助。自2011年以来,五个TELUS国际社区委员会已向基层慈善组织提供了560万美元的资金。要了解更多信息,请访问:telusinternational.com。
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