三个月已结束 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
归属于DaVita Inc. 的净收益: | (百万美元,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收益 | $ | 151 | $ | 247 | $ | 692 | $ | 547 | |||||||||||||||
每股摊薄 | $ | 1.62 | $ | 2.62 | $ | 7.42 | $ | 5.71 | |||||||||||||||
调整后的持续经营净收益 (1) | $ | 173 | $ | 276 | $ | 789 | $ | 632 | |||||||||||||||
调整后摊薄后每股 (1) | $ | 1.87 | $ | 2.94 | $ | 8.47 | $ | 6.60 | |||||||||||||||
净收入 | $ | 151 | $ | 247 | $ | 692 | $ | 560 | |||||||||||||||
每股摊薄 | $ | 1.62 | $ | 2.62 | $ | 7.42 | $ | 5.85 |
三个月已结束 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 利润 | 金额 | 利润 | 金额 | 利润 | 金额 | 利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | (以百万美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 390 | 12.4 | % | $ | 496 | 15.9 | % | $ | 1,603 | 13.2 | % | $ | 1,339 | 11.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 (1) | $ | 415 | $ | 536 | $ | 1,734 | $ | 1,450 |
三个月已结束 | 季度 改变 | 年终了 | 年初至今 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万美元计,每个治疗数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次治疗的收入 | $ | 386.31 | $ | 380.33 | $ | 5.98 | $ | 377.44 | $ | 365.24 | $ | 12.20 | |||||||||||||||||||||||
每次治疗的患者护理费用 | $ | 263.19 | $ | 250.08 | $ | 13.11 | $ | 255.78 | $ | 253.31 | $ | 2.47 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政 | $ | 283 | $ | 281 | $ | 2 | $ | 1,102 | $ | 1,038 | $ | 64 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
现金流: | (以百万美元计) | ||||||||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 485 | $ | 344 | $ | 2,059 | $ | 1,565 | |||||||||||||||
自由现金流 (1) | $ | 258 | $ | 75 | $ | 1,236 | $ | 817 |
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | 年终了 2023年12月31日 | ||||||||||
以下方面的有效所得税税率: | |||||||||||
持续经营的收入 | 20.2 | % | 18.7 | % | |||||||
归属于DaVita Inc.的持续经营业务收入 (1) | 29.0 | % | 24.3 | % | |||||||
归属于DaVita Inc.的持续经营业务的调整后收益 (1) | 26.7 | % | 24.0 | % |
当前的2024年指导方针 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
(百万美元,每股数据除外) | |||||||||||
调整后的营业收入 | $1,825 | $1,975 | |||||||||
调整后的摊薄后每股净收益归属于DaVita Inc. | $8.70 | $9.80 | |||||||||
自由现金流 | $900 | $1,150 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
透析患者服务收入 | $ | 2,972,272 | $ | 2,803,590 | $ | 11,574,941 | $ | 11,176,464 | |||||||||||||||
其他收入 | 173,475 | 113,298 | 565,206 | 433,430 | |||||||||||||||||||
总收入 | 3,145,747 | 2,916,888 | 12,140,147 | 11,609,894 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 2,138,369 | 2,088,681 | 8,319,717 | 8,209,553 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 401,471 | 379,711 | 1,473,984 | 1,355,197 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 195,277 | 194,068 | 745,443 | 732,602 | |||||||||||||||||||
股权投资收益,净额 | (5,362) | (1,824) | (27,864) | (26,520) | |||||||||||||||||||
商誉减值费用 | 26,083 | — | 26,083 | — | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 2,755,838 | 2,660,636 | 10,537,363 | 10,270,832 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 389,909 | 256,252 | 1,602,784 | 1,339,062 | |||||||||||||||||||
债务支出 | (96,190) | (100,962) | (398,551) | (357,019) | |||||||||||||||||||
债务清偿和修改成本 | — | — | (7,962) | — | |||||||||||||||||||
其他损失,净额 | (4,652) | (7,797) | (19,177) | (15,765) | |||||||||||||||||||
所得税前持续经营的收入 | 289,067 | 147,493 | 1,177,094 | 966,278 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 58,495 | 34,330 | 220,116 | 198,087 | |||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收益 | 230,572 | 113,163 | 956,978 | 768,191 | |||||||||||||||||||
已终止业务的净收入,扣除税款 | — | 13,452 | — | 13,452 | |||||||||||||||||||
净收入 | 230,572 | 126,615 | 956,978 | 781,643 | |||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | (79,907) | (58,512) | (265,443) | (221,243) | |||||||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的净收益 | $ | 150,665 | $ | 68,103 | $ | 691,535 | $ | 560,400 | |||||||||||||||
归属于DaVita Inc. 的每股收益: | |||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的基本净收益 | $ | 1.67 | $ | 0.61 | $ | 7.62 | $ | 5.88 | |||||||||||||||
基本净收入 | $ | 1.67 | $ | 0.76 | $ | 7.62 | $ | 6.03 | |||||||||||||||
持续经营业务的摊薄净收益 | $ | 1.62 | $ | 0.59 | $ | 7.42 | $ | 5.71 | |||||||||||||||
摊薄后的净收益 | $ | 1.62 | $ | 0.74 | $ | 7.42 | $ | 5.85 | |||||||||||||||
每股收益的加权平均股数: | |||||||||||||||||||||||
基础股票 | 90,353 | 90,122 | 90,790 | 92,992 | |||||||||||||||||||
摊薄后的股票 | 92,782 | 91,910 | 93,182 | 95,834 | |||||||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的金额: | |||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收益 | $ | 150,665 | $ | 54,651 | $ | 691,535 | $ | 546,948 | |||||||||||||||
来自已终止业务的净收益 | — | 13,452 | — | 13,452 | |||||||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的净收益 | $ | 150,665 | $ | 68,103 | $ | 691,535 | $ | 560,400 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 230,572 | $ | 126,615 | $ | 956,978 | $ | 781,643 | |||||||||||||||
扣除税款的其他综合收入: | |||||||||||||||||||||||
利率上限协议的未实现(亏损)收益: | |||||||||||||||||||||||
未实现(亏损)收益 | (21,411) | 13,008 | 6,895 | 108,669 | |||||||||||||||||||
将已实现净收益重新分类为净收益 | (21,831) | (11,905) | (77,727) | (8,806) | |||||||||||||||||||
外币折算的未实现收益(亏损): | 60,056 | 65,262 | 87,934 | (29,802) | |||||||||||||||||||
其他综合收入 | 16,814 | 66,365 | 17,102 | 70,061 | |||||||||||||||||||
综合收入总额 | 247,386 | 192,980 | 974,080 | 851,704 | |||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的综合收益 | (79,907) | (58,512) | (265,443) | (221,243) | |||||||||||||||||||
归属于DaVita Inc.的综合收益 | $ | 167,479 | $ | 134,468 | $ | 708,637 | $ | 630,461 |
截至12月31日的年度 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 956,978 | $ | 781,643 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 745,443 | 732,602 | |||||||||
减值费用 | 26,083 | — | |||||||||
债务消灭造成的损失 | 7,132 | — | |||||||||
股票薪酬支出 | 112,375 | 95,427 | |||||||||
递延所得税 | (39,354) | (75,669) | |||||||||
股权投资亏损,净额 | 64,777 | 8,773 | |||||||||
其他非现金费用,净额 | (8,938) | 21,693 | |||||||||
扣除收购和剥离影响后的运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | 172,361 | (148,394) | |||||||||
库存 | (32,132) | (757) | |||||||||
其他流动资产 | (43,437) | 27,533 | |||||||||
其他长期资产 | (5,792) | (50,549) | |||||||||
应付账款 | 26,890 | 87,481 | |||||||||
应计薪酬和福利 | 56,209 | 34,536 | |||||||||
其他流动负债 | 27,082 | 89,955 | |||||||||
所得税 | 1,570 | (24,103) | |||||||||
其他长期负债 | (8,216) | (15,601) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 2,059,031 | 1,564,570 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
增加财产和设备 | (567,985) | (603,429) | |||||||||
收购 | (26,394) | (57,308) | |||||||||
资产和业务出售的收益 | 30,610 | 117,582 | |||||||||
购买持有至到期的债务投资 | (37,180) | (129,803) | |||||||||
购买其他债务和股权投资 | (9,566) | (3,590) | |||||||||
持有至到期债务投资的收益 | 99,639 | 71,125 | |||||||||
出售其他债务和股权投资的收益 | 10,365 | 3,781 | |||||||||
购买权益法投资 | (276,202) | (31,885) | |||||||||
权益法投资的分配 | 4,913 | 3,962 | |||||||||
其他 | — | (782) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (771,800) | (630,347) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
借款 | 2,468,341 | 2,393,116 | |||||||||
偿还长期债务 | (3,020,956) | (2,404,395) | |||||||||
递延和债务相关融资成本 | (69,791) | (3) | |||||||||
购买库存股票 | (272,219) | (802,228) | |||||||||
对非控股权益的分配 | (280,938) | (267,946) | |||||||||
与股票购买和奖励相关的净付款 | (48,112) | (37,367) | |||||||||
来自非控股权益的出资 | 14,773 | 14,797 | |||||||||
出售额外非控股权益的收益 | 50,962 | 3,673 | |||||||||
收购非控股权益 | (12,555) | (20,775) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (1,170,495) | (1,121,128) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 8,909 | (29,066) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 125,645 | (215,971) | |||||||||
年初的现金、现金等价物和限制性现金 | 338,989 | 554,960 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 464,634 | $ | 338,989 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 380,063 | $ | 244,086 | |||||||
限制性现金及等价物 | 84,571 | 94,903 | |||||||||
短期投资 | 11,610 | 77,693 | |||||||||
应收账款 | 1,986,856 | 2,132,070 | |||||||||
库存 | 143,105 | 109,122 | |||||||||
其他应收账款 | 422,669 | 413,976 | |||||||||
预付资产和其他流动资产 | 102,645 | 78,839 | |||||||||
应收所得税 | 6,387 | 4,603 | |||||||||
流动资产总额 | 3,137,906 | 3,155,292 | |||||||||
财产和设备,分别扣除5,759,514美元和5,265,372美元的累计折旧 | 3,073,533 | 3,256,397 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 2,501,364 | 2,666,242 | |||||||||
无形资产,分别扣除38,445美元和49,772美元的累计摊销额 | 203,224 | 182,687 | |||||||||
权益法和其他投资 | 545,848 | 231,108 | |||||||||
长期投资 | 47,890 | 44,329 | |||||||||
其他长期资产 | 271,253 | 315,587 | |||||||||
善意 | 7,112,560 | 7,076,610 | |||||||||
$ | 16,893,578 | $ | 16,928,252 | ||||||||
负债和权益 | |||||||||||
应付账款 | $ | 514,533 | $ | 479,780 | |||||||
其他负债 | 828,878 | 802,469 | |||||||||
应计薪酬和福利 | 752,598 | 692,654 | |||||||||
经营租赁负债的流动部分 | 394,399 | 395,401 | |||||||||
长期债务的当前部分 | 123,299 | 231,404 | |||||||||
应缴所得税 | 28,507 | 18,039 | |||||||||
流动负债总额 | 2,642,214 | 2,619,747 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 2,330,389 | 2,503,068 | |||||||||
长期债务 | 8,268,334 | 8,692,617 | |||||||||
其他长期负债 | 183,074 | 105,233 | |||||||||
递延所得税 | 726,217 | 782,787 | |||||||||
负债总额 | 14,150,228 | 14,703,452 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
受看跌期权条款约束的非控股权益 | 1,499,288 | 1,348,908 | |||||||||
股权: | |||||||||||
优先股(面值0.001美元,授权5,000股;未发行) | — | — | |||||||||
普通股(面值0.001美元,已授权45万股;已发行88,824股和90,411股) 并分别于2023年12月31日和2022年12月31日未缴纳) | 89 | 90 | |||||||||
额外的实收资本 | 509,804 | 606,935 | |||||||||
留存收益 | 598,288 | 174,487 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (52,084) | (69,186) | |||||||||
DaVita Inc. 股东权益总额 | 1,056,097 | 712,326 | |||||||||
不受看跌期权条款约束的非控股权益 | 187,965 | 163,566 | |||||||||
权益总额 | 1,244,062 | 875,892 | |||||||||
$ | 16,893,578 | $ | 16,928,252 |
三个月已结束 | 截至2023年12月31日的财年 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
1。合并的业务指标: | |||||||||||||||||
营业利润率 | 12.4 | % | 15.9 | % | 13.2 | % | |||||||||||
一般和管理费用占合并收入的百分比 (1) | 12.8 | % | 12.1 | % | 12.1 | % | |||||||||||
所得的有效所得税税率 | 20.2 | % | 18.2 | % | 18.7 | % | |||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的收入的有效所得税税率 (2) | 29.0 | % | 21.8 | % | 24.3 | % | |||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后收益的有效所得税税率 (2) | 26.7 | % | 22.1 | % | 24.0 | % | |||||||||||
2。财务业绩摘要: | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
美国透析患者服务及其他 | $ | 2,809 | $ | 2,785 | $ | 10,937 | |||||||||||
其他—辅助服务 | |||||||||||||||||
综合肾脏护理 | 160 | 158 | 511 | ||||||||||||||
其他美国辅助设备 | 7 | 4 | 25 | ||||||||||||||
国际透析患者服务及其他 | 194 | 200 | 763 | ||||||||||||||
361 | 363 | 1,299 | |||||||||||||||
淘汰 | (24) | (27) | (96) | ||||||||||||||
合并收入总额 | $ | 3,146 | $ | 3,121 | $ | 12,140 | |||||||||||
营业收入(亏损): | |||||||||||||||||
美国透析 | $ | 444 | $ | 509 | $ | 1,775 | |||||||||||
其他—辅助服务 | |||||||||||||||||
综合肾脏护理 | 27 | 11 | (39) | ||||||||||||||
其他美国辅助设备 | (19) | (2) | (25) | ||||||||||||||
国际 (3) | 1 | 19 | 55 | ||||||||||||||
10 | 28 | (9) | |||||||||||||||
企业行政支持费用 | (63) | (41) | (163) | ||||||||||||||
合并营业收入总额 | $ | 390 | $ | 496 | $ | 1,603 |
三个月已结束 | 截至2023年12月31日的财年 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
3.可报告的分部财务业绩和指标摘要: | |||||||||||||||||
美国透析 | |||||||||||||||||
财务业绩 | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
透析患者服务收入 | $ | 2,802 | $ | 2,779 | $ | 10,912 | |||||||||||
其他收入 | 6 | 6 | 25 | ||||||||||||||
总营业收入 | 2,809 | 2,785 | 10,937 | ||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||
患者护理费用 | 1,909 | 1,827 | 7,395 | ||||||||||||||
一般和行政 | 283 | 281 | 1,102 | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 181 | 176 | 696 | ||||||||||||||
股权投资收益 | (8) | (8) | (30) | ||||||||||||||
运营费用总额 | 2,365 | 2,276 | 9,162 | ||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 444 | $ | 509 | $ | 1,775 | |||||||||||
非公认会计准则指标的对账: | |||||||||||||||||
封闭费 | 32 | 24 | 99 | ||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | 4 | 27 | ||||||||||||||
调整后的分部营业收入 (2) | $ | 476 | $ | 537 | $ | 1,900 | |||||||||||
指标 | |||||||||||||||||
音量: | |||||||||||||||||
治疗 | 7,254,559 | 7,306,948 | 28,910,177 | ||||||||||||||
治疗天数 | 78.4 | 79.0 | 312.4 | ||||||||||||||
每天的平均治疗次数 | 92,533 | 92,493 | 92,542 | ||||||||||||||
每日同比增长(减少) | 1.0 | % | (0.4) | % | — | % | |||||||||||
非获得性治疗同比增长正常化 (4) | 0.7 | % | 0.5 | % | |||||||||||||
营业净收入: | |||||||||||||||||
每次治疗的平均患者服务收入 | $ | 386.31 | $ | 380.33 | $ | 377.44 | |||||||||||
费用: | |||||||||||||||||
每次治疗的患者护理费用 | $ | 263.19 | $ | 250.08 | $ | 255.78 | |||||||||||
每次治疗的一般和管理费用 | $ | 39.06 | $ | 38.40 | $ | 38.12 | |||||||||||
每次治疗的折旧和摊销费用 | $ | 24.94 | $ | 24.08 | $ | 24.06 | |||||||||||
应收账款: | |||||||||||||||||
应收款 | $ | 1,632 | $ | 1,708 | |||||||||||||
DSO | 54 | 57 | |||||||||||||||
三个月已结束 | 截至2023年12月31日的财年 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
4。现金流: | |||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 485 | $ | 661 | $ | 2,059 | |||||||||||
过去十二个月的运营现金流 | $ | 2,059 | $ | 1,918 | |||||||||||||
自由现金流 (2) | $ | 258 | $ | 453 | $ | 1,236 | |||||||||||
自由现金流,过去十二个月 (2) | $ | 1,236 | $ | 1,054 | |||||||||||||
资本支出: | |||||||||||||||||
日常维护/IT/其他 | $ | 119 | $ | 93 | $ | 406 | |||||||||||
开发和搬迁 | $ | 40 | $ | 44 | $ | 162 | |||||||||||
收购支出 | $ | 18 | $ | 5 | $ | 26 | |||||||||||
出售自开发房产的收益 | $ | 6 | $ | 4 | $ | 11 | |||||||||||
5。债务和资本结构: | |||||||||||||||||
债务总额 (5) | $ | 8,446 | $ | 8,451 | |||||||||||||
净负债,扣除现金和现金等价物 (5) | $ | 8,066 | $ | 8,002 | |||||||||||||
杠杆率 (6) | 3.15x | 3.27x | |||||||||||||||
加权平均有效利率: | |||||||||||||||||
在本季度中 | 4.45 | % | 4.61 | % | |||||||||||||
在本季度末 | 4.42 | % | 4.56 | % | |||||||||||||
关于本季度末的优先担保信贷额度 | 4.39 | % | 4.70 | % | |||||||||||||
固定利率和上限利率的债务占总债务的百分比: | |||||||||||||||||
利率由其条款固定的债务 | 54 | % | 54 | % | |||||||||||||
利率由其条款固定或受上限协议限制的债务 | 96 | % | 95 | % | |||||||||||||
股票回购支出金额 | $ | 286 | $ | 286 | |||||||||||||
回购的股票数量 | 2,904 | 2,904 |
十二个月已结束 | |||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||
归属于DaVita Inc.的持续经营业务净收益 | $ | 692 | $ | 596 | |||||||
所得税 | 220 | 196 | |||||||||
利息支出 | 355 | 362 | |||||||||
折旧和摊销 | 745 | 744 | |||||||||
减值费用 | 26 | — | |||||||||
归属于非控股权益的净收益 | 265 | 244 | |||||||||
股票结算的股票补偿 | 110 | 98 | |||||||||
债务清偿和修改成本 | 8 | 8 | |||||||||
预期的成本节约和开支的减少 | 33 | 65 | |||||||||
遣散费和其他相关费用 | 28 | 54 | |||||||||
其他 | 72 | 81 | |||||||||
“合并息税折旧摊销前利润” | $ | 2,555 | $ | 2,447 | |||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||
债务总额,不包括债务折扣和其他递延融资成本 (1) | $ | 8,446 | $ | 8,451 | |||||||
减去:现金及现金等价物,包括短期投资 (2) | (387) | (457) | |||||||||
合并净负债 | $ | 8,059 | $ | 7,994 | |||||||
过去十二个月的 “合并息税折旧摊销前利润” | $ | 2,555 | $ | 2,447 | |||||||
杠杆比率 | 3.15x | 3.27x | |||||||||
信贷协议允许的最大杠杆比率 | 5.00x | 5.00x |
三个月已结束 | 年终了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 每股 | 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收益 归因于 DaVita Inc. | $ | 151 | $ | 1.62 | $ | 247 | $ | 2.62 | $ | 692 | $ | 7.42 | $ | 547 | $ | 5.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IKC 调整 | (55) | (0.59) | (55) | (0.59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | 26 | 0.28 | 26 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益重估 | (8) | (0.08) | (8) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | 29 | 0.31 | 11 | 0.12 | 40 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | (1) | (0.01) | (15) | (0.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿和修改成本 | 8 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 5 | 0.06 | 4 | 0.05 | 28 | 0.30 | 21 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 5 | 0.05 | 3 | 0.04 | 21 | 0.22 | 22 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 22 | 0.24 | 16 | 0.17 | 51 | 0.54 | 46 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 32 | 0.34 | 24 | 0.26 | 99 | 1.06 | 88 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | — | 5 | 0.05 | 28 | 0.31 | 23 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关所得税 | (2) | (0.02) | (10) | (0.11) | (27) | (0.29) | (26) | (0.27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续净收益 归属于 DaVita Inc. 的业务 | $ | 173 | $ | 1.87 | $ | 276 | $ | 2.94 | $ | 789 | $ | 8.47 | $ | 632 | $ | 6.60 |
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 透析 | 辅助服务 | 企业 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 IKC | 美国其他 | 国际 | 总计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 444 | $ | 27 | $ | (19) | $ | 1 | $ | 10 | $ | (63) | $ | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKC 调整 | (55) | (55) | (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益重估 | (8) | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 476 | $ | (28) | $ | — | $ | 1 | $ | (27) | $ | (34) | $ | 415 |
截至2023年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 透析 | 辅助服务 | 企业 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 IKC | 美国其他 | 国际 | 总计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 509 | $ | 11 | $ | (2) | $ | 19 | $ | 28 | $ | (41) | $ | 496 | |||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | 4 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 537 | $ | 11 | $ | (2) | $ | 19 | $ | 28 | $ | (30) | $ | 536 |
截至2023年12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 透析 | 辅助服务 | 企业 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 IKC | 美国其他 | 国际 | 总计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 1,775 | $ | (39) | $ | (25) | $ | 55 | $ | (9) | $ | (163) | $ | 1,603 | |||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | 27 | — | — | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKC 调整 | (55) | (55) | (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益重估 | (8) | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 1,900 | $ | (93) | $ | (7) | $ | 55 | $ | (45) | $ | (122) | $ | 1,734 |
截至2022年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 透析 | 辅助服务 | 企业 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 IKC | 美国其他 | 国际 | 总计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 1,565 | $ | (125) | $ | (9) | $ | 37 | $ | (97) | $ | (130) | $ | 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 19 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 86 | 3 | 3 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | 17 | — | 5 | 5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 1,668 | $ | (124) | $ | (9) | $ | 44 | $ | (89) | $ | (129) | $ | 1,450 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 非公认会计准则调整 | 调整后 | GAAP | 非公认会计准则调整 | 调整后 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国透析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
治疗 | 7,254,559 | 7,254,559 | 7,306,948 | 7,306,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | $ | 1,909 | $ | (5) | $ | 1,904 | $ | 1,827 | $ | (4) | $ | 1,823 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 283 | (5) | 278 | 281 | (8) | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 181 | (22) | 159 | 176 | (16) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
股权投资收益 | (8) | (8) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | $ | 2,365 | $ | (32) | $ | 2,333 | $ | 2,276 | $ | (28) | $ | 2,248 | |||||||||||||||||||||||
每次治疗的患者护理费用 (1) | $ | 263.19 | $ | 262.45 | $ | 250.08 | $ | 249.48 |
三个月已结束 | 年终了 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
所得税前持续经营的收入 | $ | 289 | $ | 378 | $ | 1,177 | |||||||||||
非控股所有者的收入主要归属于非纳税实体 | (77) | (63) | (263) | ||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的所得税前持续经营收入 | $ | 212 | $ | 315 | $ | 914 | |||||||||||
持续经营的所得税支出 | $ | 58 | $ | 69 | $ | 220 | |||||||||||
归属于非控股权益的所得税 | 3 | — | 2 | ||||||||||||||
归属于DaVita Inc的持续经营业务的所得税支出 | $ | 61 | $ | 69 | $ | 222 | |||||||||||
可归因于以下因素的持续经营收入的有效所得税税率 DaVita Inc. | 29.0 | % | 21.8 | % | 24.3 | % |
三个月已结束 | 年终了 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 289 | $ | 378 | $ | 1,177 | |||||||||||
IKC 调整 | (55) | (55) | |||||||||||||||
商誉减值 | 26 | 26 | |||||||||||||||
收益重估 | (8) | (8) | |||||||||||||||
法定应计费用 | 29 | 11 | 40 | ||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | (1) | (15) | |||||||||||||||
债务清偿和修改成本 | 8 | ||||||||||||||||
封闭费 | 32 | 24 | 99 | ||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | 5 | 28 | ||||||||||||||
非控股所有者的收入主要归属于非纳税实体 | (77) | (63) | (263) | ||||||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后所得税前收入 | $ | 236 | $ | 355 | $ | 1,038 | |||||||||||
所得税支出 | $ | 58 | $ | 69 | $ | 220 | |||||||||||
加上与以下内容相关的所得税: | |||||||||||||||||
IKC 调整 | (14) | (14) | |||||||||||||||
商誉减值 | 7 | 7 | |||||||||||||||
收益重估 | (2) | (2) | |||||||||||||||
法定应计费用 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | — | (4) | |||||||||||||||
债务清偿和修改成本 | 2 | ||||||||||||||||
封闭费 | 8 | 6 | 25 | ||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | 1 | 7 | ||||||||||||||
减去与以下内容相关的所得税: | |||||||||||||||||
非控股权益 | 3 | — | 2 | ||||||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后收入的所得税 | $ | 63 | $ | 79 | $ | 249 | |||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后收益的有效所得税税率 | 26.7 | % | 22.1 | % | 24.0 | % |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 485 | $ | 661 | $ | 344 | |||||||||||
为将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账而进行的调整: | |||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (78) | (79) | (79) | ||||||||||||||
来自非控股权益的出资 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
日常维护和信息技术支出 | (119) | (93) | (147) | ||||||||||||||
开发和搬迁支出 | (40) | (44) | (47) | ||||||||||||||
出售自开发房产的收益 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
自由现金流 | $ | 258 | $ | 453 | $ | 75 |
十二个月已结束 | |||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 2,059 | $ | 1,918 | $ | 1,565 | |||||||||||
为将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账而进行的调整: | |||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (281) | (283) | (268) | ||||||||||||||
来自非控股权益的出资 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
日常维护和信息技术支出 | (406) | (434) | (431) | ||||||||||||||
开发和搬迁支出 | (162) | (169) | (172) | ||||||||||||||
出售自开发房产的收益 | 11 | 7 | 109 | ||||||||||||||
自由现金流 | $ | 1,236 | $ | 1,054 | $ | 817 |