新闻发布
GODADDY 公布了强劲的 2023 年第四季度和全年业绩
2023 年第四季度应用程序和商务收入增长 13%;
第四季度净收入利润率为103%,包括非常规项目,第四季度标准化息税折旧摊销前利润率超过29%
经营活动提供的现金在第四季度增长了43%;第四季度自由现金流增长了51%
亚利桑那州坦佩,2024年2月13日 /PRNewswire/-GoDaddy Inc.(纽约证券交易所代码:GDDY)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
GoDaddy首席执行官阿曼·布塔尼表示:“GoDaddy表现出了强劲的运营执行力和财务业绩,同时我们在赋予全球企业家权力的使命方面也取得了重大进展。”“我们对我们能够通过简化的软件平台为客户提供引人注目的解决方案感到兴奋和信心,同时继续加强我们的战略定位。”
GoDaddy首席财务官马克·麦卡弗里表示:“GoDaddy在2023年取得了强劲的财务业绩,这表明我们有能力为客户提供一站式服务,并通过运营纪律推动利润扩张。”“我们仍然致力于管理我们的业务,以提供营收增长和盈利能力的最佳组合,提供复合自由现金流并创造持久的股东价值。”
2023 年全年业务亮点
•总收入为43亿美元,同比增长4%,按固定货币计算增长5%。
•总预订量为46亿美元,同比增长4%,按固定货币计算增长5%。
•净收入为14亿美元,包括非常规项目,同比增长295%,利润率为33%。
•正常化息税折旧摊销前利润(NEBITDA)为11亿美元,同比增长12%,利润率为27%。
•经营活动提供的净现金为10.476亿美元,同比增长7%。
•自由现金流为11亿美元,同比增长12%。
•2024年1月1日,出于美国所得税的目的,GoDaddy的子控股公司Desert Newco, LLC从合伙企业转换为无关实体,从而终止了其传统的Up-C结构。
2023 年第四季度业务亮点
•总收入为11亿美元,按报告的固定货币计算,同比增长6%。
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•总预订量为11亿美元,同比增长7%,按固定货币计算增长6%。
•净收入为11亿美元,包括非常规项目,同比增长1,107%,利润率为103%。
•息税折旧摊销前利润为3.242亿美元,同比增长22%,利润率为29%。
•经营活动提供的净现金为2.977亿美元,同比增长43%。
•自由现金流为3.051亿美元,同比增长51%。
•来自GoDaddy商务产品的总支付额(GPV)增长到令人印象深刻的17亿美元,同比增长125%。商品总量为360亿美元,同比增长26%。
•GoDaddy 在美国推出了人工智能体验——GoDaddy AiroTM。GoDaddy AiroTM 利用生成式人工智能和其他机器学习的力量积极帮助建立和发展在线企业,提供自动生成徽标、网站、量身定制的内容、通信等的 “盒中业务” 体验。客户在注册域名后的几分钟内即可与之互动,或者如果他们已经建立了网站,则可以使用其他功能。
第四季度和全年合并财务摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | 固定货币 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | 固定货币 |
| (以百万计,不包括以千计的客户和以美元计算的ARPU) | |
GAAP 业绩 | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,100.3 | | $ | 1,039.9 | | 5.8 | % | 5.8% | | $ | 4,254.1 | | | $ | 4,091.3 | | | 4.0 | % | 4.6% |
应用程序和商务收入 | $ | 377.4 | | $ | 333.4 | | 13.2 | % | | | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | | | 11.8 | % | |
核心平台收入 | $ | 722.9 | | $ | 706.5 | | 2.3 | % | | | $ | 2,823.7 | | | $ | 2,811.6 | | | 0.4 | % | |
国际收入 | $ | 353.9 | | $ | 340.8 | | 3.8 | % | 3.8% | | $ | 1,381.1 | | | $ | 1,334.0 | | | 3.5 | % | 5.3% |
净收入 (1) | $ | 1,132.3 | | $ | 93.8 | | 1,107.1 | % | | | $ | 1,393.8 | | $ | 352.9 | | 295.0 | % | |
经营活动提供的净现金 | $ | 297.7 | | $ | 208.0 | | 43.1 | % | | | $ | 1,047.6 | | $ | 979.7 | | 6.9 | % | |
细分市场息税折旧摊销前利润-A&C | $ | 164.8 | | $ | 135.6 | | 21.5 | % | | | $ | 594.2 | | $ | 522.8 | | 13.7 | % | |
分部息税折旧摊销前利润率-A&C | 43.7% | | 40.7% | | 300 bps | | | 41.5% | | 40.9% | | 70 bps | |
细分市场息税折旧摊销前利润- | $ | 227.8 | | $ | 204.8 | | 11.2 | % | | | $ | 816.4 | | $ | 783.7 | | 4.2 | % | |
分部息税折旧摊销前利润率-核心 | 31.5% | | 29.0% | | 250 bps | | | 28.9% | | 27.9% | | 100 bps | |
非公认会计准则业绩 (2) | | | | | | | | | | | | | |
标准化息税折旧摊销前利润(NEBITDA) | $ | 324.2 | | $ | 266.0 | | 21.9 | % | | | $ | 1,134.5 | | | $ | 1,013.0 | | | 12.0 | % | |
NEBITDA利润率 | 29.5% | | 25.6% | | 390 个基点 | | | 26.7% | | 24.8% | | 190 bps | |
无限的自由现金流 | $ | 346.6 | | $ | 238.2 | | 45.5 | % | | | $ | 1,254.2 | | | $ | 1,095.9 | | | 14.4 | % | |
自由现金流 | $ | 305.1 | | $ | 201.6 | | 51.3 | % | | | $ | 1,084.4 | | $ | 968.6 | | 12.0 | % | |
运营和业务指标 | | | | | | | | | | | | | |
总预订量 | $ | 1,123.9 | | $ | 1,051.6 | | 6.9 | % | 6.5% | | $ | 4,603.1 | | | $ | 4,413.8 | | | 4.3 | % | 4.7% |
期末客户总数 | 21,026 | | 20,897 | | 0.6 | % | | | 21,026 | | 20,897 | | 0.6 | % | |
每位用户的平均收入 (ARPU) | $ | 203 | | $ | 197 | | 3.0 | % | | | $ | 203 | | $ | 197 | | 3.0 | % | |
年化经常性收入 (ARR) | $ | 3,690.8 | | $ | 3,570.1 | | 3.4 | % | | | $ | 3,690.8 | | | $ | 3,570.1 | | | 3.4 | % | |
_______________________________
(1) 截至2023年12月31日的三个月和年度的净收入分别包括1,120万美元和9,080万美元的重组和其他费用。此外,在2023年第四季度,我们发布了美国和州递延所得税资产的大部分估值补贴,从而产生了约10亿美元的非常规非现金收益,计入所得税。
(2) 下文 “非公认会计准则财务指标对账” 中列出了我们的非公认会计准则业绩与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。
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股票回购
从2022年1月1日至2024年2月1日,GoDaddy回购了3,420万股普通股,总收购价为26亿美元,平均每股价格为74.99美元。这些回购意味着全面摊薄后的已发行股票比截至2021年12月31日的已发行股票减少了约20%。
资产负债表
截至2023年12月31日,现金和现金等价物以及短期投资总额为4.988亿美元,总负债为39亿美元,净负债为34亿美元。
债务重新定价
2024年1月,GoDaddy对其18亿美元的未偿定期贷款本金进行了重新定价,将利率幅度降低了0.5%。这项战略调整以及我们在2023年7月完成的重新定价预计将使每年的现金利息支出减少约2,200万美元。再融资贷款保留原始到期日和其他条款和条件。
发放部分估值补贴
在第四季度,由于我们在过去几年中盈利能力的提高以及对未来应纳税所得额的预测,我们公布了美国和州递延所得税资产的大部分估值补贴。这导致约10亿美元的非现金福利计入所得税。
商业展望
对于截至2024年3月31日的第一季度,GoDaddy预计总收入在10.85亿美元至11.05亿美元之间,与2023年同期相比中点同比增长6%。在截至2024年12月31日的全年中,GoDaddy的目标是总收入在44.8亿美元至45.60亿美元之间,同比增长6%,而截至2023年12月31日的全年收入为42.5亿美元。
对于截至2024年3月31日的第一季度,GoDaddy预计标准化息税折旧摊销前利润率为27%。GoDaddy预计,在截至2024年12月31日的全年中,标准化息税折旧摊销前利润率约为29%,第四季度标准化息税折旧摊销前利润率约为31%。
GoDaddy预计,在截至2024年12月31日的全年中,未释放的自由现金流至少为14亿美元,而2023年产生的未释放自由现金流为13亿美元。GoDaddy预计自由现金流至少为12亿美元,而2023年产生的自由现金流为11亿美元。
| | | | | | | | |
建模指南 | 2024 |
| | |
资本支出 | 约 3500 万美元 |
长期债务的现金利息 | 约 1.55 亿美元 |
现金所得税 | 约 3,000 万美元 |
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GoDaddy的合并财务报表是根据美国公认的会计原则(GAAP)编制的。GoDaddy不提供从非公认会计准则指南到公认会计准则等值的对账,因为如果不进行不合理的努力,就无法预测个人资产负债表金额的变化,而此类对账的列报将意味着不恰当的精确度。GoDaddy在本新闻稿的表格中提供了非公认会计准则财务指标与最接近的公认会计准则等价物的对账情况。
即将举行的投资者活动
GoDaddy将于2024年3月6日在亚利桑那州坦佩总部举行面对面的投资者日,届时领导人将讨论GoDaddy的长期战略、创新举措、财务框架和资本配置策略,并演示最近推出的客户体验。鉴于直播空间有限,鼓励感兴趣的股东和分析师发送电子邮件至 investors@godaddy.com 以获取邀请。该活动及其支持材料将通过GoDaddy网站 https://investors.godaddy.net 的投资者关系栏目进行现场直播或通过存档重播观看。
季度收益网络直播
GoDaddy将于美国东部时间2024年2月13日下午5点举办网络直播,讨论2023年第四季度和全年业绩。要参与网络直播,请通过 https://investors.godaddy.net/investor-relations/overview/default.aspx 在线预注册。该活动的网络直播以及包括补充财务信息以及某些非公认会计准则指标与其最接近的可比GAAP指标的对账的幻灯片演示将通过GoDaddy的投资者关系网站 https://investors.godaddy.net 播出。网络直播时,预先录制的讲话记录将在投资者关系网站上公布。活动结束后,将在网站上提供网络直播的录制重播。
GoDaddy使用其投资者关系网站 https://investors.godaddy.net 作为披露重要非公开信息的手段,并履行其在FD法规下的披露义务。因此,除了关注新闻稿、美国证券交易委员会(SEC)文件、公开电话会议和网络直播外,投资者还应关注GoDaddy的投资者关系网站。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款的约束。这些声明基于本新闻稿发布时我们获得的估计值和信息,并不能保证未来的表现。本新闻稿中的声明涉及风险、不确定性和假设。如果风险或不确定性成为现实,或者假设被证明不正确,我们的结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。除历史事实陈述以外的所有陈述均可视为前瞻性陈述,包括但不限于以下方面的任何陈述:我们的业务展望;包括GoDaddy AiroTM在内的现有产品或服务的推出或扩展;对产品或服务可用性的任何预测、技术发展和创新、客户增长或其他未来事件;可能暗示我们业务未来趋势的历史结果;我们有关未来运营、合作伙伴关系和合作伙伴的计划、战略或目标整合和营销战略;未来的财务业绩;我们整合收购和实现预期协同效应和纵向整合的能力;债务重新定价的预期影响;我们对未来应纳税所得额的预测水平;以及上述任何内容所依据的假设。
由于许多因素,实际业绩可能与我们当前的预期存在重大差异,包括但不限于:我们快速变化的市场的不可预测性;财务和经营业绩的波动;我们的增长率;我们的服务或虚拟主机的中断或延迟;我们对支付卡网络和收购处理器的依赖;违反我们的安全措施;任何先前或未来的收购或剥离的影响;我们继续发行的能力,以及获得客户对我们现有产品的认可以及未来的产品和服务;我们在产品中部署人工智能、机器学习、数据分析和类似工具等不断发展的新技术的能力;我们管理增长的能力;我们雇用、留住和激励员工的能力;竞争的影响;技术、监管和法律发展;知识产权诉讼;我们重组工作的影响;宏观经济状况和经济、金融市场和信贷市场的发展;地缘政治紧张局势的持续升级;利率水平和通货膨胀压力;以及股票回购的执行。
我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中包含可能影响GoDaddy业务和财务业绩的其他风险和不确定性,包括截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告中的 “风险因素”、截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及10-Q表季度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中描述的风险和不确定性截至 2023 年 9 月 30 日的季度,均可在 GoDaddy 上购买网站位于 https://investors.godaddy.net 和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov,以及随后向美国证券交易委员会提交的任何季度或年度报告,包括我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。GoDaddy不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中还将列出更多信息。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于GoDaddy截至本文发布之日获得的信息。除非法律要求,否则GoDaddy不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述,以反映在前瞻性陈述发表之日后发生的事件或存在的情况。
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非公认会计准则财务指标和其他运营和业务指标
除了我们根据公认会计原则编制的财务业绩外,本新闻稿还包括某些非公认会计准则财务指标以及其他运营和业务指标。我们认为,这些非公认会计准则财务指标以及其他运营和业务指标可作为评估我们持续运营业绩和增进对过去财务业绩的总体了解的补充。本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标不应与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不能将其作为其替代品。此外,标题相似的衡量标准可能由其他公司以不同的方式计算,并且可能不具有可比性。本财务报表后的新闻稿中包含每项非公认会计准则财务指标与其最接近的公认会计准则等效指标之间的对账。我们使用公认会计原则和非公认会计准则衡量标准来评估和管理我们的业务。
总预订量。总预订量是一种运营指标,表示在此期间签订的客户合同的总价值,不包括退款。我们认为,总预订量可以进一步了解我们的业务表现和营销工作的有效性,因为我们通常在客户合同开始时收取款项,但在合同期限内按比例确认收入。
固定货币。固定货币的计算方法是使用前一期间相应月份的外币汇率折算本期每个月的预订量和收入,其中不包括该期间实现的任何套期保值收益或亏损。我们认为,恒定货币信息可以消除外币汇率波动的影响,有助于分析我们业务的潜在趋势,并允许对我们的业绩进行逐期比较。
标准化息税折旧摊销前利润(NEBITDA)。NEBITDA是衡量我们经营业绩的补充指标,管理层和投资者用来评估我们的业务。我们将NEBITDA计算为净收益,其中不包括折旧和摊销、利息支出(净额)、所得税准备金或收益、股权薪酬支出、收购相关成本、重组相关费用和某些其他项目。我们认为,纳入或排除某些经常性和非经常性项目可以补充我们的核心经营业绩,并允许对我们的业务进行有用的同期比较,但不应将其视为可比的GAAP衡量标准的替代品。
息税折旧摊销前利润率。管理层使用NEBITDA利润率作为衡量我们经营业绩的补充指标,指的是NEBITDA与收入的比率,以百分比表示。
无限的自由现金流。Unlevered Free Cash Flow 是衡量我们流动性的指标,管理层在资本结构和重组影响之前以及购买不动产和设备之后用来评估我们的业务。这种流动性可以被我们用作战略机会和加强我们的资产负债表。但是,鉴于我们的债务义务,未偿还的自由现金流并不代表可用于全权支出的剩余现金流。
自由现金流。自由现金流定义为我们未分配的自由现金流减去该期间的利息支付。我们使用自由现金流作为流动性的补充衡量标准,包括我们产生超过资本要求的现金流和向股东返还现金的能力,
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尽管不应将其视为可比的GAAP衡量标准的替代方案,也不应将其视为更有意义的衡量标准。
净负债。我们将净负债定义为总负债减去现金和现金等价物以及短期投资。债务总额包括长期债务的当前部分加上长期债务以及未摊销的原始发行折扣和债务发行成本。我们的管理层审查净负债是其整体流动性、财务灵活性、资本结构和杠杆率管理的一部分,我们认为这些信息对投资者有用。此外,某些分析师和债务评级机构对我们的净负债进行监测,这是他们对我们业务评估的一部分。
商品总量(GMV)。GMV 是一项商业指标,通过按年计算客户通过我们的商务平台提供的订单的季度总美元价值(包括运费、手续费和税费),并扣除折扣和退货(如果存在可见性)后显示。尽管GMV并不代表我们的表现,但我们认为这是我们产品和平台优势的指标。
总付款量(GPV)。GPV 是一项运营指标,通过按年计算通过我们的支付平台处理的交易的季度总美元价值来计算。GPV 代表了我们根据付款处理率记录交易收入的交易量。
年化经常性收入 (ARR)。ARR 是一种运营指标,定义为季度经常性收入 (QRR) 乘以四。QRR 代表来自新增和续订订阅服务的季度经常性 GAAP 收入(扣除退款)。ARR 不包括任何非经常性收入,包括但不限于域名售后、域名转移、一次性设置或迁移费用以及非经常性专业网站服务费用。我们认为,ARR 有助于说明我们某些产品的规模,并便于与行业中其他公司的比较。
每位用户的平均收入 (ARPU)。我们计算ARPU的方法是过去 12 个月期间的总收入除以该期间开始和结束时总客户数的平均值。ARPU可以深入了解我们向客户销售更多产品的能力,尽管由于客户总数的持续增长,迄今为止,这种影响已减弱。
客户总数。我们将客户定义为在过去十二个月内进行付费交易或截至期末已付费订阅的个人或实体。如果单个用户在多个账户中维持付费订阅或交易,则可以多次被视为客户。客户总数是我们衡量业务规模的一种方式,也是我们增加收入基础能力的重要组成部分。
关于 GoDaddy
GoDaddy 帮助全球数百万企业家创业、发展和扩展业务。人们来GoDaddy是为了给自己的想法命名,建立一个专业的网站,吸引客户,销售他们的产品和服务,并接受在线和面对面的付款。GoDaddy 易于使用的工具可帮助微型企业主集中管理所有内容,其专家指南可全天候提供帮助。要了解有关该公司的更多信息,请访问www.GOdaddy.com。
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GoDaddy Inc.
合并运营报表(未经审计)
(以百万计,千股和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
应用程序和商务 | $ | 377.4 | | | $ | 333.4 | | | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | |
核心平台 | 722.9 | | | 706.5 | | | 2,823.7 | | | 2,811.6 | |
总收入 | 1,100.3 | | | 1,039.9 | | | 4,254.1 | | | 4,091.3 | |
成本和运营费用 (1): | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | 402.2 | | | 379.5 | | | 1,573.6 | | | 1,484.5 | |
技术和开发 | 203.8 | | | 206.3 | | | 839.6 | | | 794.0 | |
市场营销和广告 | 84.6 | | | 94.9 | | | 352.9 | | | 412.3 | |
客户关怀 | 74.3 | | | 75.3 | | | 304.5 | | | 305.9 | |
一般和行政 | 95.6 | | | 98.6 | | | 374.0 | | | 385.5 | |
重组和其他 | 11.2 | | | 0.9 | | | 90.8 | | | 15.7 | |
折旧和摊销 | 38.7 | | | 49.5 | | | 171.3 | | | 194.6 | |
总成本和运营费用 | 910.4 | | | 905.0 | | | 3,706.7 | | | 3,592.5 | |
营业收入 | 189.9 | | | 134.9 | | | 547.4 | | | 498.8 | |
利息支出 | (43.6) | | | (42.2) | | | (179.0) | | | (146.3) | |
债务清偿损失 | — | | | (3.6) | | | (1.5) | | | (3.6) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | 1.2 | | | 6.8 | | | 36.9 | | | 7.6 | |
所得税前收入 | 147.5 | | | 95.9 | | | 403.8 | | | 356.5 | |
所得税福利(准备金) | 984.8 | | | (2.1) | | | 990.0 | | | (3.6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | 1,132.3 | | | 93.8 | | | 1,393.8 | | | 352.9 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.8 | | | 0.7 | |
归属于GoDaddy Inc.的净收益 | $ | 1,132.1 | | | $ | 93.6 | | | $ | 1,393.0 | | | $ | 352.2 | |
A类普通股每股归属于GoDaddy Inc.的净收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本 | $ | 8.01 | | | $ | 0.60 | | | $ | 9.39 | | | $ | 2.22 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀释 | $ | 7.85 | | | $ | 0.60 | | | $ | 9.20 | | | $ | 2.19 | |
已发行A类普通股的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 141,418 | | | 154,745 | | | 148,296 | | | 158,788 | |
稀释 | 144,253 | | | 157,083 | | | 151,452 | | | 161,457 | |
| | | | | | | |
____________________________________ | | | | | | | |
(1) 成本和运营费用包括股权薪酬支出,如下所示: | | |
收入成本 | $ | 0.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | 1.5 | |
技术和开发 | 39.2 | | | 37.9 | | | 162.4 | | | 140.3 | |
市场营销和广告 | 6.9 | | | 7.4 | | | 27.9 | | | 29.1 | |
客户关怀 | 6.1 | | | 5.4 | | | 24.1 | | | 20.0 | |
一般和行政 | 16.3 | | | 20.0 | | | 78.3 | | | 73.5 | |
重组和其他 | — | | | — | | | 2.3 | | | — | |
基于权益的薪酬支出总额 | $ | 68.7 | | | $ | 71.1 | | | $ | 296.3 | | | $ | 264.4 | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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2155 E. GoDaddy Way 坦佩,亚利桑那州 85284 T:480.505.8800 https://investors.godaddy.net
GoDaddy Inc.
合并资产负债表(未经审计)
(以百万计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 458.8 | | | $ | 774.0 | |
短期投资 | 40.0 | | | — | |
账款和其他应收款 | 76.6 | | | 60.1 | |
注册处存款 | 37.3 | | | 41.0 | |
预付域名注册费 | 466.0 | | | 435.7 | |
预付费用和其他流动资产 | 177.2 | | | 271.8 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,255.9 | | | 1,582.6 | |
财产和设备,净额 | 185.3 | | | 225.6 | |
经营租赁资产 | 60.8 | | | 84.1 | |
预付域名注册费,扣除当前部分 | 209.0 | | | 197.1 | |
善意 | 3,569.3 | | | 3,536.9 | |
无形资产,净额 | 1,158.6 | | | 1,252.2 | |
递延所得税资产 | 1,038.8 | | | — | |
其他资产 | 105.6 | | | 95.0 | |
| | | |
总资产 | $ | 7,583.3 | | | $ | 6,973.5 | |
负债和股东权益(赤字) | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 148.1 | | | $ | 130.9 | |
应计费用和其他流动负债 | 442.4 | | | 356.7 | |
| | | |
| | | |
递延收入 | 2,074.9 | | | 1,954.0 | |
长期债务 | 17.9 | | | 18.2 | |
| | | |
流动负债总额 | 2,683.3 | | | 2,459.8 | |
递延收入,扣除流动部分 | 802.4 | | | 770.3 | |
长期债务,扣除流动部分 | 3,798.5 | | | 3,812.9 | |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 90.2 | | | 116.5 | |
| | | |
其他长期负债 | 90.7 | | | 87.1 | |
递延所得税负债 | 37.8 | | | 56.2 | |
承付款和意外开支 | | | |
股东权益(赤字): | | | |
| | | |
优先股,面值0.001美元 | — | | | — | |
A类普通股,面值0.001美元 | 0.1 | | | 0.2 | |
B 类普通股,面值 0.001 美元 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 2,271.6 | | | 1,912.6 | |
累计赤字 | (2,302.5) | | | (2,422.6) | |
累计其他综合收益 | 111.2 | | | 178.0 | |
归属于GoDaddy Inc的股东权益(赤字)总额 | 80.4 | | | (331.8) | |
非控股权益 | — | | | 2.5 | |
股东权益总额(赤字) | 80.4 | | | (329.3) | |
负债和股东权益总额(赤字) | $ | 7,583.3 | | | $ | 6,973.5 | |
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GoDaddy Inc.
合并现金流量表(未经审计)
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | |
经营活动 | | | | | |
净收入 | $ | 1,393.8 | | | $ | 352.9 | | | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | |
折旧和摊销 | 171.3 | | | 194.6 | | | |
基于股权的薪酬 | 296.3 | | | 264.4 | | | |
衍生工具的收益(亏损) | (12.0) | | | 27.6 | | | |
非现金重组和其他费用 | 6.1 | | | 10.4 | | | |
| | | | | |
递延税 | (1,011.6) | | | (18.4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
处置损失 | 16.5 | | | — | | | |
其他 | 56.5 | | | 66.8 | | | |
扣除收购金额后的运营资产和负债变动: | | | | | |
| | | | | |
预付域名注册费 | (41.9) | | | (34.7) | | | |
应付账款 | 28.3 | | | 35.1 | | | |
应计费用和其他流动负债 | 56.4 | | | 11.3 | | | |
递延收入 | 149.2 | | | 101.6 | | | |
其他运营资产和负债 | (61.3) | | | (31.9) | | | |
经营活动提供的净现金 | 1,047.6 | | | 979.7 | | | |
投资活动 | | | | | |
购买短期投资 | (40.0) | | | — | | | |
| | | | | |
业务收购,扣除获得的现金 | — | | | (72.5) | | | |
购买无形资产 | (35.4) | | | (0.4) | | | |
处置所得的净收益 | 12.7 | | | — | | | |
购买财产和设备 | (42.0) | | | (59.7) | | | |
| | | | | |
购买股权投资 | (0.5) | | | — | | | |
其他投资活动,净额 | 2.8 | | | 0.6 | | | |
用于投资活动的净现金 | (102.4) | | | (132.0) | | | |
筹资活动 | | | | | |
所得款项来自: | | | | | |
发放定期贷款 | 1,759.9 | | | 1,725.3 | | | |
| | | | | |
股票期权练习 | 19.6 | | | 19.9 | | | |
根据员工股票购买计划发行A类普通股 | 30.0 | | | 30.1 | | | |
| | | | | |
为以下项目支付的款项: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
回购 A 类普通股 | (1,270.2) | | | (1,294.6) | | | |
偿还定期贷款 | (1,786.3) | | | (1,789.9) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
融资相关费用 | — | | | (4.2) | | | |
企业收购的或有对价 | (7.5) | | | (9.3) | | | |
其他融资义务 | (7.2) | | | (4.0) | | | |
用于融资活动的净现金 | (1,261.7) | | | (1,326.7) | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1.3 | | | (2.7) | | | |
现金和现金等价物的净减少 | (315.2) | | | (481.7) | | | |
现金和现金等价物,期初 | 774.0 | | | 1,255.7 | | | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 458.8 | | | $ | 774.0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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非公认会计准则财务指标的对账
下表将每项非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行了对比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
NEBITDA和NEBITDA利润率: | (单位:百万) | | | | |
净收入 | $ | 1,132.3 | | $ | 93.8 | | $ | 1,393.8 | | $ | 352.9 | | | | |
折旧和摊销 | 38.7 | | 49.5 | | 171.3 | | 194.6 | | | | |
基于股权的薪酬 (1) | 68.7 | | 71.1 | | 294.0 | | 264.4 | | | | |
利息支出,净额 | 40.2 | | 36.1 | | 155.4 | | 135.0 | | | | |
收购相关费用 (2) | 4.9 | | 7.9 | | 12.1 | | 35.1 | | | | |
重组及其他 (3) | 24.2 | | 5.5 | | 97.9 | | 27.4 | | | | |
所得税准备金(福利) | (984.8) | | 2.1 | | (990.0) | | 3.6 | | | | |
NEBITDA | $ | 324.2 | | $ | 266.0 | | $ | 1,134.5 | | $ | 1,013.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入利润率 | 102.9 | % | | 9.0 | % | | 32.8 | % | | 8.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
NEBITDA利润率 | 29.5 | % | | 25.6 | % | | 26.7 | % | | 24.8 | % | | | | |
_________________________________
(1) 截至2023年12月31日的年度不包括与我们的重组计划相关的230万美元股权薪酬支出,该支出包含在重组和其他计划中。
(2) 截至2023年12月31日的年度包括对先前确认的收购里程碑负债的600万美元调整。
(3) 除了重组和运营报表中的其他费用外,所包括的其他费用主要包括与封闭设施相关的租赁相关费用、与某些法律事务相关的费用、对股权投资公允价值的调整、与长期债务再融资相关的费用以及与专业服务相关的增量支出。
| | | | | |
| 2023年12月31日 |
| (单位:百万) |
净负债: | |
长期债务的当前部分 | $ | 17.9 | |
长期债务 | 3,798.5 | |
未摊销的原始发行折扣和债务发行成本 | 59.7 | |
债务总额 | 3,876.1 | |
减去:现金和现金等价物 | (458.8) | |
减去:短期投资 | (40.0) | |
净负债 | $ | 3,377.3 | |
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| 截至12月31日的三个月 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (单位:百万) |
自由现金流和未分配的自由现金流: | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 297.7 | | | $ | 208.0 | | | $ | 1,047.6 | | | $ | 979.7 | |
资本支出 | (4.0) | | | (17.1) | | | (42.0) | | | (59.7) | |
为收购相关费用支付的现金 | 0.8 | | | 7.2 | | | 11.2 | | | 37.9 | |
为重组和其他费用支付的现金 (1) | 10.6 | | | 3.5 | | | 67.6 | | | 10.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
自由现金流 | $ | 305.1 | | | $ | 201.6 | | | $ | 1,084.4 | | | $ | 968.6 | |
支付长期债务利息的现金 | 41.5 | | | 36.6 | | | 169.8 | | | 127.3 | |
无限的自由现金流 | $ | 346.6 | | | $ | 238.2 | | | $ | 1,254.2 | | | $ | 1,095.9 | |
_________________________________
(1) 除了根据我们的2023年2月重组计划支付的款项外,为重组和其他费用支付的现金还包括与终止收益分成协议相关的款项、与封闭设施相关的租赁相关付款、与某些法律事务相关的款项以及与我们的长期债务再融资相关的第三方款项和与专业服务相关的增量付款。
已发行股票
B类普通股不是参与证券,因此无权分享我们的收益。已发行普通股的总股数如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| (以千计) |
已发行股份: | | | |
A 类普通股 | 142,051 | | | 153,830 | |
B 类普通股 | 259 | | | 312 | |
已发行普通股总额 | 142,310 | | | 154,142 | |
稀释性证券的影响 (1) | 2,599 | | | 2,026 | |
已发行股票总数 | 144,909 | | | 156,168 | |
_________________________________
(1) 使用库存股法计算,不包括反稀释证券的影响。
固定货币
下表提供了固定货币的对账:
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的三个月 | | 年末 2023年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (单位:百万) |
固定货币: | | | |
收入 | $ | 1,100.3 | | | $ | 4,254.1 | |
持续的货币调整 | (0.1) | | | 25.0 | |
固定货币收入 | $ | 1,100.2 | | | $ | 4,279.1 | |
| | | |
预订 | $ | 1,123.9 | | | $ | 4,603.1 | |
持续的货币调整 | (4.0) | | | 16.8 | |
恒定货币预订 | $ | 1,119.9 | | | $ | 4,619.9 | |
| | | |
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联系人:
投资者
克里斯蒂·梅森纳
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媒体
克里斯蒂·尼古拉斯
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