布鲁克公布2023年第四季度和全年财务业绩

马萨诸塞州比勒里卡——2024年2月13日——布鲁克公司（纳斯达克股票代码：BRKR）今天公布了其第四季度和截至2023年12月31日的全年财务业绩。

布鲁克总裁兼首席执行官弗兰克·劳基恩评论说：“在连续三年实现两位数有机收入增长之后，布鲁克向快速增长公司的转型已步入正轨。值得注意的是，在2023年，我们业界领先的14.5％的有机收入增长包括我们四个集团的两位数增长。2023年全年，我们还实现了10.3％的非公认会计准则每股收益增长，同时对研发、产能和生产力进行了大量投资。这表明了我们创新模式的弹性，也体现了我们对纪律严明的企业家精神的关注。”

Laukien博士继续说道：“随着布鲁克成为后基因组时代的领导者，对我们创新和差异化产品和解决方案的需求一直保持稳健，这是一个强大的新长期增长趋势。对于2024财年，我们再次预计将实现远高于市场的有机收入和非公认会计准则每股收益的增长。”

2023 年第四季度（第四季度）财务业绩

布鲁克2023年第四季度的收入为8.545亿美元，与2022年第四季度的7.084亿美元相比增长了20.6％。2023年第四季度，收入同比有机增长15.9％。收购增长2.7％，而外币折算产生的积极影响为2.0％。

2023年第四季度布鲁克科学仪器（BSI）收入为7.836亿美元，同比增长20.2％，有机收入增长15.5％。2023年第四季度布鲁克能源与超级科技（BEST）收入为7,520万美元，同比增长27.7％，扣除公司间净额后，有机收入增长20.3％。

2023年第四季度的GAAP营业收入为1.035亿美元，而2022年第四季度为1.310亿美元。2023年第四季度的非公认会计准则营业收入为1.545亿美元，而2022年第四季度为1.489亿美元。布鲁克2023年第四季度的非公认会计准则营业利润率为18.1％，较2022年第四季度的21.0％下降了约290个基点。2023年第四季度预计的非公认会计准则营业利润率为20.6％，不包括对PhenoMex的收购。

2023年第四季度GAAP摊薄后每股收益（EPS）为1.41美元，而2022年第四季度为0.66美元。2023年第四季度GAAP每股收益包括收购PhenoMex的每股收益0.99美元1。2023 年第四季度非公认会计准则摊薄后每股收益为

0.70美元，与2022年第四季度的0.74美元相比下降了5.4％。扣除收购PhenoMex的预计非公认会计准则摊薄每股收益为0.80美元，同比增长8.1％

2023 财年 (FY) 财务业绩

2023财年，布鲁克的收入为29.6亿美元，较2022财年的25.3亿美元增长了17.1％。2023财年的收入同比有机增长14.5％。收购带来的增长为2.2％，而外币折算的积极影响为0.4％。

2023财年BSI收入为27.0亿美元，同比增长17.1％，有机增长14.5％。2023财年最佳收入为2.807亿美元，同比增长18.4％，扣除公司间净额后，有机收入增长14.7％

2023财年的GAAP营业收入为4.369亿美元，而2022财年为4.327亿美元。2023财年的非公认会计准则营业收入为5.463亿美元，与2022财年的5.056亿美元相比增长了8.0％。布鲁克2023财年的非公认会计准则营业利润率为18.4％，与2022财年的20.0％相比下降了约160个基点。不包括对PhenoMex的收购，2023财年的预计非公认会计准则营业收入同比增长11.9％，不包括对PhenoMex的收购，预计的非公认会计准则营业利润率为19.1％。

2023财年GAAP摊薄后每股收益为2.90美元，而2022财年为1.99美元。2023财年非公认会计准则摊薄每股收益为2.58美元，较2022财年的2.34美元增长10.3％。不包括对PhenoMex的收购，2023财年的非公认会计准则摊薄后每股收益同比增长14.5％。

投资资本回报率（ROIC）是一项非公认会计准则指标，2023财年为20.6％，而2022财年为24.3％。本新闻稿附带的表格中提供了非公认会计准则与公认会计准则财务指标的对账。

2024财年展望

布鲁克预计，2024财年收入为32.3亿美元至32.9亿美元，同比增长9％至11％，其中包括来自以下方面的同比贡献：

布鲁克预计，2024财年非公认会计准则每股收益为2.71美元至2.76美元，同比增长5％至7％。

布鲁克的收入和非公认会计准则每股收益指引基于截至2024年1月31日的外币汇率。

对于公司2024年有机收入增长、并购收入增长、恒定汇率收入增长和非公认会计准则每股收益的展望，如果没有不合理的努力，我们就无法提供最直接可比的GAAP财务指标，也无法在前瞻性基础上对此类GAAP财务指标进行对账。有关不包括在我们预期的非公认会计准则每股收益中的项目的描述，请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标的使用”。

季度财报电话会议

布鲁克将于今天，即 2024 年 2 月 13 日美国东部标准时间上午 8:30 主持电话会议和网络直播，讨论其财务业绩、业务前景以及相关的公司和财务事项。要收听网络直播，投资者可以前往 https://ir.bruker.com 点击 “2023年第四季度财报网络直播” 超链接。网络直播期间将引用幻灯片演示文稿，并将在网络直播开始前不久发布到我们的投资者关系网站上。投资者还可以拨打1-888-437-2685（美国免费电话）或+1-412-317-6702（国际），并参考 “布鲁克2023年第四季度财报电话会议”，通过电话收听财报网络直播。

布鲁克使投资者能够预先注册财报电话会议，这样他们就可以加快进入电话会议，无需等待直播运营商。为了预先注册电话会议，投资者可以访问 https://dpregister.com/sreg/10185998/fb79eecad8并输入他们的联系信息。然后，将向投资者发放一个个性化的电话号码和密码，供他们拨打实时电话会议。个人可以在2月13日电话会议开始之前的任何时间进行预注册。

拨打1-877-344-7529（美国免费电话）或+1-412-317-0088（国际）并输入重播接入码：3088295，即可通过电话重播电话会议。重播将在电话会议结束一小时后开始播放，直至2024年3月13日。

关于布鲁克公司（纳斯达克股票代码：BRKR）

布鲁克使科学家能够做出突破性发现并开发改善人类生活质量的新应用。布鲁克的高性能科学仪器以及高价值的分析和诊断解决方案使科学家能够在分子、细胞和微观层面探索生命和材料。通过与客户的密切合作，布鲁克正在生命科学分子和细胞生物学研究、应用和制药应用、显微镜和纳米分析以及工业研究、半导体计量和清洁技术应用等领域推动创新、提高生产率并帮助客户取得成功。布鲁克提供差异化的、高价值的生命科学和诊断系统和解决方案，涉及临床前成像、临床表型组学研究、蛋白质组学和多组学、空间和单细胞生物学、功能结构和凝聚物生物学，以及临床微生物学和分子诊断。欲了解更多信息，请访问：www.bruker.com。

非公认会计准则财务指标的使用

为了补充根据美国公认会计原则（GAAP）编制和列报的合并财务报表，我们使用以下非公认会计准则财务指标：非公认会计准则毛利；非公认会计准则毛利率；非公认会计准则营业利润；非公认会计准则营业利润；非公认会计准则销售和收益；非公认会计准则利润和其他收入（支出），税前净非公认会计准则利润；非公认会计准则销售和收益（支出）；非公认会计准则利润；非公认会计准则利润税率；非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股收益。这些非公认会计准则指标不包括与重组行动相关的成本、收购和相关整合费用、收购的无形资产的摊销和其他非运营成本。

我们还可能提及收入的有机增长或下降、自由现金流或使用、投资资本回报率以及利息税折旧和摊销前的非公认会计准则收益（EBITDA），这些也是非公认会计准则的财务指标。我们将有机收入一词定义为GAAP收入，其中不包括外币折算率变动的影响以及收购和剥离的影响，并认为这是评估我们持续业务的有用衡量标准。 [我们将并购收入一词定义为来自并购活动的GAAP收入 [不包括外币折算率变动的影响]，并认为这是评估收购对我们运营影响的有用衡量标准。]我们将恒定汇率（CER）货币收入一词定义为GAAP收入，其中不包括外币折算率变动的影响。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备的增加。我们认为，自由现金流是评估我们业务的有用衡量标准，因为它表明了增建不动产、厂房和设备后产生的现金量，可用于收购、业务投资、偿还债务和向股东返还资本等。我们将投资资本回报率（ROIC）定义为扣除所得税后的非公认会计准则营业利润除以平均总资本，我们将其定义为负债加权益减去现金和现金等价物。我们认为，投资回报率是衡量公司资本投资效率的重要指标。我们将非公认会计准则息税折旧摊销前利润定义为非公认会计准则净收益，调整了利息支出、非公认会计准则所得税净支出以及公认会计原则折旧和摊销的影响，购买的无形资产摊销已经根据非公认会计准则净收益进行了调整。我们认为，非公认会计准则息税折旧摊销前利润是比较同类公司盈利能力的重要手段。

这些非公认会计准则财务指标的列报无意取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息，可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同，因此可能无法在公司之间进行比较。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为我们的业绩提供了有意义的补充信息，但是，我们敦促投资者审查这些财务指标与附表中包含的可比GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。具体而言，管理层认为，上述非公认会计准则指标提供了相关且有用的信息，我们行业的分析师、投资者和竞争对手以及我们的管理层在评估合并和业务部门业绩时广泛使用这些信息。

我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的同期经营业绩，因为我们的管理层认为，通过调整某些无法反映我们业务基本业绩的项目，这为我们的持续业务提供了更具可比性的衡量标准。这些指标也可能有助于投资者评估我们业务的基本经营业绩和预测未来业绩。我们定期在内部使用这些非公认会计准则财务指标来了解、管理和评估我们的业务业绩并做出运营决策。我们还根据某些非公认会计准则衡量员工和部分薪酬，并将这些信息用于我们的规划和预测活动。

与本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标有关的其他信息以及与最直接可比的GAAP财务指标的对账将在我们的GAAP财务报表之后的本新闻稿附带的表格中提供。

关于我们对2024年非公认会计准则有机收入、非公认会计准则并购收入、非公认会计准则固定汇率（CER）收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则每股收益和非公认会计准则税率的前瞻性展望，我们没有提供最直接可比的GAAP财务指标或与此类GAAP财务指标的相应对账，因为我们无法合理确定地预测某些可能影响计算和列报的此类指标的项目按照公认会计原则，无需付出不合理的努力。我们预期的非公认会计准则有机收入、营业利润率、税率和每股收益范围主要不包括重组行动、异常损益、收购相关费用和购买会计公允价值调整的未来影响。这些对账项目不确定，取决于我们管理层无法控制的各种因素，可能会单独或总体上对我们根据公认会计原则计算和列报的未来时期的营业利润率、每股收益和税率产生重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的任何未描述历史事实的陈述均可能构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，包括有关我们2024财年财务展望、报告收入增长展望、有机收入增长、并购收入增长贡献、恒定汇率（CER）货币收入增长、外币折算收入影响、非GA的陈述美联社营业利润率，非公认会计准则每股收益和非公认会计准则税率；管理层对外币和收购影响的预期，对我们收购PhenoMex Inc.的收益的预期；对未来财务和运营业绩和业务前景的预期；未来的经济状况；供应链和地缘政治挑战的持续时间和影响；战略投资；以及本新闻稿 “使用非公认会计准则财务指标” 部分下的声明。此处包含的任何前瞻性陈述均基于当前的预期，但存在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与所示结果存在重大差异，包括但不限于与 COVID-19 相关的风险和不确定性、任何衰退的持续时间和严重程度以及对全球经济状况的影响、包括通货膨胀压力在内的供应链挑战的影响、地缘政治紧张局势的影响和任何制裁，包括由此导致的俄罗斯天然气出口减少它的与乌克兰的持续冲突以及由此产生的市场混乱，例如我们产品中使用的关键金属价格上涨和供应减少，以色列、巴勒斯坦及周边地区的冲突以及此类冲突的可能扩大和潜在的地缘政治后果，中美之间持续的紧张局势，关税和贸易政策的变化，以及涉及对我们的供应链业务至关重要的亚洲国家的冲突的可能性越来越大，例如台湾和中国，资本持续波动市场、利率上升的影响、我们已经收购或将来可能收购的企业的整合和负债承担，包括我们最近对PhenoMex的收购、我们宣布但尚未完成的对Chemspeed和Elitech的潜在收购、我们的重组和成本控制举措、不断变化的技术、产品开发和市场对我们产品的接受度、我们产品的成本和定价、制造和外包、竞争、对合作伙伴、主要供应商和第三方的依赖派对分销商、资本支出和政府融资政策、政府监管的变化、知识产权、诉讼、外币波动风险、外币汇率的影响、我们偿还债务和为预期现金需求提供资金的能力、普通股所有权集中的影响、关键人员流失、未来股息的支付以及我们在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中不时讨论的其他风险因素。我们向美国证券交易委员会提交的文件中更详细地确定和描述了这些因素和其他因素，包括但不限于我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，这些报告可能会通过我们的10-Q表季度报告进行更新。除法律要求外，我们明确否认任何更新这些前瞻性陈述的意图或义务。

-表格如下-

联系人：

贾斯汀沃德

投资者关系与企业发展高级董事

布鲁克公司

T: +1 (978) 313-5800

E: Investor.Relations@bruker.com

布鲁克公司

简明合并资产负债表（未经审计）

（单位：百万）

布鲁克公司

简明合并运营报表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

布鲁克公司

简明合并现金流量表（未经审计）

（单位：百万）

布鲁克公司

公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账

（未经审计，以百万计，每股数据除外）

非公认会计准则营业收入、税前非公认会计准则利润、非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股收益的对账

GAAP 毛利与非 GAAP 毛利的对账

布鲁克公司

公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账——续

（未经审计，以百万计，每股数据除外）

GAAP 销售、一般和管理 (SG&A) 费用与非 GAAP SG&A 开支的对账

扣除非公认会计准则利息和其他收入（支出）的GAAP利息和其他收入（支出）的对账，净额

GAAP 税率与非 GAAP 税率的对账

GAAP每股收益与非公认会计准则每股收益（摊薄）的对账

布鲁克公司

公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账——续

（未经审计，以百万计，每股数据除外）

GAAP 运营现金流与非 GAAP 自由现金流的对账

非公认会计准则投资资本回报率（ROIC）的对账

非公认会计准则息税折旧摊销前利润的对账

1 GAAP 利息支出，净额

2 GAAP摊销费用——购买的无形资产摊销已从非公认会计准则净收益中进行了调整

布鲁克公司

收入

（未经审计，以百万计）

GAAP 报告的收入增长与有机收入增长的对账

布鲁克公司

收入-续

（未经审计，以百万计）

GAAP报告的收入增长与有机收入增长的对账——续

(1) 布鲁克科学仪器（BSI）的收入反映了我们在2022年1万美元中列出的BSI BioSpin、CALID和Nano板块的总和。