附录 2.1

第 5 号修正案
重组协议和计划

本修正案（“修正案”） 的日期为 2024 年 1 月 16 日（“生效日期”），截至 2023 年 5 月 29 日 ，并于 2023 年 6 月 22 日、2023 年 10 月 5 日、2023 年 10 月 17 日和 2023 年 11 月 3 日（“M/A”）、 由特拉华州的一家公司大西洋收购公司（“Atlantic”）进行了修订），（ii）Atlantic Merger LLC，一家特拉华州 有限责任公司，也是Atlantic（“Atlantic Merger Sub”）的多数股权子公司，（iii）特拉华州的一家公司（“SeqLL”）SeqLL Inc.，（“SeqLL”），（iv）SeqLL Merger LLC，a特拉华州有限责任公司和SeqLL（“买方订阅者”）的全资子公司 、(v) Lyneer Investments, LLC、特拉华州有限责任公司（“公司”）、 (vi) 加利福尼亚州公司（“IDC”）IDC Technologies, Inc. 以及（vii）特拉华州 有限责任公司Lyneer Management Holdings LLC（“Lyneer Management”），” 以及 IDC，“卖家”）。Atlantic、 Atlantic Merger Sub、SeqLL、Purchaser Sub、公司和卖方在下文均称为 “一方”， 统称为 “双方”。

W IT N E S S S E T H：

鉴于 双方 于2023年5月29日签订了M/A；

鉴于 2023 年 6 月 22 日，双方签订了 M/A 第 1 号修正案，修改了合并中发行的 SeqLL 普通股数量 的方法；

鉴于 2023 年 10 月 5 日，双方签订了 M/A 第 2 号修正案，将资金筹集从 7,500 万美元减少到 5000万美元，并在整个 M/A 期间进行相应的 变动；

鉴于 2023年10月17日，双方签订了M/A的第3号修正案，将现金对价从6000万美元降至4000万美元， 将股票对价从6000万美元降至5000万美元，并调整大西洋对价；

鉴于 2023 年 11 月 3 日，双方签订了 M/A 第 4 号修正案，修改了给予卖方的合并对价，取消了向传统SeqLL股东发放的股票 股息和现金分红，转而使用其他支付方式，缩小 融资规模，并进一步延长终止日期；以及

鉴于 双方 已同意进一步修订 M/A 以反映合并和筹资的进一步变化。

因此，现在，考虑到此处包含的共同承诺、契约和协议，以及为了各方 的其他良好和宝贵考虑，双方特此达成以下协议：

1。 特此修订并重述了 M/A 第 2.3 节的全部内容，内容如下：

2.3 合并 注意事项。根据本协议的条款，作为seqLL合并和seqLL收购公司 100% 会员权益的对价，seqLL 应支付以下款项（统称为 “合并对价”）：

(a) 现金 对价。SeqLL应通过以下方式向卖方或代表卖方支付35,000,000美元：（i）在收盘时电汇16,25万美元的即时可用资金（“现金对价”），这笔资金将支付给IDC12,750,000美元，以便在收盘时偿还 的未偿债务，向Lyneer Management支付3,500,000美元，以及（ii）发行无息可转换股票本金总额为18,750,000美元的收盘时本金额为18,750,000美元的期票（“合并票据”），将于 2024年7月31日当天或之前到期，该票据将发行给IDC，其收益将由此类票据的收益发放给IDC根据第 3.24 节，用于偿还债务的合并票据； 和

(b) 股票 对价。在融资完成和合并完成后，SeqLL应发行：

(i) 向卖方出售的SeqLL普通股的数量等于5500万美元的商数除以在资本筹集（“股票对价”）中出售SeqLL普通股的每股价格 （“发行价格”）， 其中百分之九十（90%）的此类股票应可发行给IDC，百分之十（10%）的此类股票将发行给 Lyneer 管理层；

(ii) Atlantic的SeqLL普通股数量等于4300万美元的商数除以发行价格 （“大西洋对价”）；以及

(iii) SeqLL 应指示其过户代理人交付股票对价和大西洋 对价的证书或账面记录。

2。 特此对 M/A 第 3.24 节进行修订和重述，内容如下：

IDC 和公司的共同义务。收盘时，IDC应根据第2.3（a）条从其现金对价分配中向BMO和SPP贷款机制支付与公司和IDC共同债务有关的现金对价分配的金额。 根据Lyneer Investments LLC及其子公司IDC Technologies, Inc.和Prateek Gattani在服从BMO和SPP贷款机制的前提下于2023年12月31日签订的分配协议的条款和条件，同意 承担公司和IDC在BMO信贷额度下未偿还的超过公司的共同债务公司新信贷额度下的独立 借款基础，以及 (b) IDC应偿还公司 和IDC欠中国人民银行的任何剩余联合债务，SPP 贷款机制和 Lyneer 管理。

3. 特此修订标题为 “终止” 的 M/A 第 10.1 (e) 节，将 “2023 年 11 月 30 日”（ “终止日期”）改为 2024 年 3 月 15 日。

4。 没有进一步的修改。双方特此同意，在遵守本修正案中 规定的修正的前提下，M/A的所有其他条款应继续保持不变，完全有效，并构成 双方根据其条款承担的法律和具有约束力的义务。本修正案的局限性与书面内容完全相同，不应被视为对M/A或其中提及的任何文件的任何其他条款 或条件的修正。本修正案应构成 M/A 不可分割的组成部分。自本修正案生效之日起，M/A 中每次提及 “本协议”、“本协议”、“下文” 或类似措辞，以及任何和所有协议、文书、文件、附注、证书和其他各种性质的 著作（本修正案除外或作为另有明确规定）将被视为指经本修正案修正的 的 M/A，无论是否明确提及本修正案。

5。 其他条款。本协议第十条的规定以引用方式纳入此处，适用于本修正案的条款 和条款以及本修正案各方， 作必要修改后。此处使用的所有未定义的大写术语均应具有 M/A 中赋予此类术语的含义。

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双方在上述第一份撰写之日执行了本协议和重组计划第 5 号修正案，以昭信守。

协议和重组计划第5号修正案的签名页

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