附录 10.2

证券购买协议

本证券购买协议（以下简称 “协议”）的日期为2024年2月8日，由特拉华州的一家公司Tenax Therapeutics, Inc.（以下简称 “公司”）与本协议签名页上注明的每位购买者（包括其继任人和受让人、“买方”，统称为 “购买者”）签订。

鉴于根据本协议中规定的条款和条件以及《证券法》（定义见下文）规定的有效注册声明，公司希望向每位买方发行和出售公司的证券，并且每位买方希望单独而不是共同地从公司购买本协议中更详尽描述的公司证券。

因此，现在，考虑到本协议中包含的共同契约，以及为了其他有益和有价值的对价，特此确认这些契约的接受和充分性，公司和每位买方达成以下协议：

第一条。

定义

1.1 定义。除了本协议其他地方定义的术语外，就本协议的所有目的而言，以下术语具有本第 1.1 节中规定的含义：

“收购人” 的含义应与第 4.5 节中该术语的含义相同。

“行动” 应具有第 3.1 (j) 节中该术语的含义。

“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制某人或受某人控制或共同控制的人，该等术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“董事会” 是指公司的董事会。

“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭的其他日子以外的任何一天；但是，为澄清起见，不得将商业银行因 “待在家中”、“就地避难”、“非必要员工” 或任何其他类似命令或限制或关闭任何实体分行而被视为法律授权或要求其保持关闭任何政府机构的指示，只要是电子资金转账系统（包括纽约市商业银行的电汇（电汇）通常在这一天开放供客户使用。

“平仓” 是指根据第2.1节完成证券的买入和卖出。

“截止日期” 是指所有交易文件由其适用各方执行和交付的交易日，在任何情况下，(i) 买方支付认购金额的义务和 (ii) 公司交付证券的义务的所有先决条件均已满足或免除，但无论如何不得迟于第二个 (2)^和) 本协议发布之日后的交易日。

“委员会” 是指美国证券交易委员会。

“普通股” 是指面值每股0.0001美元的公司普通股，以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物” 是指公司或子公司持有人有权随时收购普通股的任何证券，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，这些工具可随时转换为或行使或交换为普通股，或以其他方式使普通股持有人有权获得普通股。

“普通认股权证” 统指根据本协议第2.2（a）节在收盘时交付给买方的普通股购买权证，普通认股权证可立即行使，行使期等于五（5）年，其行使期限为五（5）年，形式见本文所附附表A。

“普通认股权证” 是指行使普通认股权证时可发行的普通股。

“公司法律顾问” 是指Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP，其办公室位于北卡罗来纳州罗利市布恩湖步道4101号300号套房27607。

“披露时间” 是指，(i) 如果本协议是在非交易日当天或任何交易日的上午 9:00 之后（纽约时间）和午夜（纽约时间）之前签署的，则在本协议之后的交易日上午 9:01（纽约市时间），除非配售代理人另有指示，以及 (ii) 如果本协议是在午夜（新）之间签署的除非另有规定，否则任何交易日的上午 9:01（纽约时间），不得迟于本交易日上午 9:01（纽约时间）与配售代理人早些时候的指示相同。

“评估日期” 应具有第 3.1 (s) 节中该术语的含义。

“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“豁免发行” 是指（a）董事会非雇员成员或为此目的为向公司提供服务而设立的非雇员董事委员会的多数成员根据为此目的正式通过的任何薪酬计划向公司或其子公司的员工、高级管理人员或董事发行（a）普通股、期权、限制性股票单位或其他股票奖励，（b）行使后的证券或交换或转换根据本协议发行的任何证券，以及/或其他可行使或交换为本协议签订之日已发行和流通的普通股的证券，前提是自本协议签署之日起未对此类证券进行过修改，以增加此类证券的数量，降低此类证券的行使价、交易价格或转换价格（与股票分割或合并有关除外），或延长此类证券的期限，(c) 根据收购或战略交易发行的证券（包括，没有限制、合资、共同营销、共同开发或其他合作协议），经本公司大多数不感兴趣的董事批准，前提是此类证券作为 “限制性证券”（定义见规则 144）发行，并且不具有要求或允许在本协议第 4.11 (a) 节的禁令期内提交任何注册声明的注册权，前提是任何此类证券只能向个人（或个人的股权持有人），该个人本身或通过其子公司、运营公司或与公司业务具有协同作用的业务中资产的所有者，除资金投资外，还应向公司提供其他收益，但不得包括公司主要为筹集资金或向主要业务为投资证券的实体发行证券的交易，以及 (d) 最多153,780种证券，包括股票、预筹认股权证和普通股权证根据招股说明书同时向其他购买者发行的股份以相同的形式和相同的每股购买价格收盘。

“FCPA” 是指经修订的1977年《反海外腐败法》。

“FDA” 的含义应与第 3.1 (hh) 节中该术语的含义相同。

“FDCA” 的含义应与第 3.1 (hh) 节中该术语的含义相同。

“GAAP” 的含义应与第 3.1 (h) 节中该术语的含义相同。

“债务” 应具有第 3.1 (aa) 节中该术语的含义。

“知识产权” 应具有第 3.1 (p) 节中赋予该术语的含义。

“留置权” 是指留置权、抵押权、质押、担保权益、抵押权、优先拒绝权、优先权或其他限制。

“封锁协议” 是指截至本文发布之日由配售代理人与公司董事、高级管理人员和10％股东签订的封锁协议，其形式为本文所附附录B。

“重大不利影响” 的含义应与第 3.1 (b) 节中赋予该术语的含义相同。

“物质许可证” 的含义应与第 3.1 (n) 节中该术语的含义相同。

“PC” 是指普赖尔·卡什曼律师事务所，其办公室位于纽约时代广场7号，纽约10036。

“每股购买价格” 等于5.65美元，但会根据本协议签订之日之后发生的反向和远期股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似普通股交易进行调整，前提是每份预筹认股权证的购买价格应为每股购买价格减去0.001美元。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“配售代理” 是指罗斯资本合伙人有限责任公司。

“预先注资认股权证” 是指根据本协议第2.2（a）节在收盘时交付给买方的预先注资普通股购买权证，这些预先注资的认股权证可立即行使，并在全部行使后到期，其形式见本文所附附表C。

“预先融资的认股权证股份” 是指行使预先融资认股权证时可发行的普通股。

“初步招股说明书” 是指注册声明中包含的任何初步招股说明书，最初提交的或作为其任何修正案的一部分，或根据委员会根据《证券法》制定的规则和条例第424（a）条向委员会提交的任何初步招股说明书。

“程序” 是指一项诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼（包括但不限于非正式调查或部分程序，例如证词），无论是已开始，还是据公司所知受到威胁。

“产品” 应具有第 3.1 节 (hh) 中赋予该术语的含义。

“招股说明书” 是指为注册声明提交的最终定价招股说明书。

“买方方” 的含义应与第 4.8 节中该术语的含义相同。

“注册声明” 是指向委员会提交的有效注册声明（文件编号333-275856），该声明登记了向买方出售股份、认股权证和认股权证股份，包括根据第462（b）条发布的任何注册声明。

“所需批准” 应具有第 3.1 (e) 节中该术语的含义。

“第144条” 是指委员会根据《证券法》颁布的第144条，该规则可能会不时进行修改或解释，或者委员会此后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效力的类似规则或法规。

“第424条” 是指委员会根据《证券法》颁布的第424条，该规则可能会不时修改或解释，或者委员会随后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效果的类似规则或法规。

“规则462（b）注册声明” 是指公司编制的注册额外证券的任何注册声明，该声明是在本文件发布之日或之前向委员会提交的，根据委员会根据《证券法》颁布的第462（b）条（如果适用）自动生效。

“美国证券交易委员会报告” 应具有第 3.1 (h) 节中该术语的含义。

“例外情况表” 是指同时发布的例外情况表。

“证券” 是指股份、认股权证和认股权证股份。

“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“股份” 是指根据本协议向每位买方发行或可发行的普通股。

“卖空” 是指《交易法》SHO法规第200条所定义的所有 “卖空”（但不应被视为包括定位和/或借入普通股）。

对于每位买方，“认购金额” 是指根据本协议购买的股票和认股权证应支付的总金额，如本协议签名页上该买方姓名下方的 “认购金额” 标题旁边，以美元和即时可用资金（如果适用，减去买方对预先融资认股权证的总行使价，该金额应在行使此类预先注资认股权证时支付）。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在适用的情况下，还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

“交易日” 是指主要交易市场开放交易的日子。

“交易市场” 是指在相关日期普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所：纽约证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所（或上述任何交易所的任何继任者）。

“交易文件” 是指本协议、封锁协议、认股权证、其所有证物和附表及本协议以及与本协议所设想的交易有关的任何其他文件或协议。

“转让代理人” 是指本公司的现任过户代理机构，其邮寄地址为北卡罗来纳州罗利市格伦伍德大道一号1001号27603号发行人直接公司，以及公司的任何继任过户代理人。

“浮动利率交易” 应具有第 4.11 (b) 节中该术语的含义。

“认股权证” 统称普通认股权证和预付认股权证。

“认股权证” 是指普通认股权证股份和预先筹集的认股权证股份。

第二条。

购买和出售

2.1 关闭。在截止日期，根据本协议中规定的条款和条件，本协议双方基本上与本协议各方执行和交付本协议同时出售，买方同意单独而不是共同购买总额不超过9,038,821.26美元的股票和普通认股权证；但是，前提是买方自行决定购买以下内容此类买方（连同此类买方的关联公司），以及与该买方共同行事的任何人或任何人此类买方的关联公司）将实益拥有超过实益所有权限额的股份，或者买方可以另行选择，以代替购买股票，此类买方可以选择购买预先注资的认股权证来代替股票，从而使该买方向公司支付相同的总收购价格。“实益所有权限制” 应为在截止日证券发行生效后立即已发行普通股数量的4.99％（如果买方在收盘时选择，则为9.99％）。每位购买者在本协议签名页上规定的订阅金额应与公司或其指定人进行 “交货与付款”（“DVP”）结算。公司应向每位买方交付根据第2.2（a）条确定的相应股份和普通认股权证和/或预先注资的认股权证（适用于该买方），公司和每位买方应交付第2.2节中规定的其他可在收盘时交付的物品。在满足第2.2和2.3节规定的契约和条件后，应在个人电脑办公室或其他地点进行结算，或通过电子传输结算文件进行远程交易，双方应共同同意。除非配售代理另有指示，否则股份的结算应通过DVP进行（即在截止日期，公司应发行以买方名义和地址注册并由过户代理人发放的股份）直接存入每位买方指定的配售代理账户；收到此类股票后，配售代理人应立即以电子方式将此类股票交付给相应的买方，并由配售代理人支付（或其清算公司）通过电汇方式向公司汇款）。如果买方对股票的受益所有权将被视为超过最大受益所有权，则该购买者的认购金额应在必要时自动减少，以遵守本段的规定。尽管有上述规定，对于在截止日期前一交易日下午 4:00（纽约时间）当天或之前交付的任何行使通知（定义见预先注资认股权证），这些通知可能在本协议执行之后的任何时间交付，公司同意在下午 4:00（纽约时间）之前交付认股权证，但须遵守此类通知就本协议而言，截止日期和截止日期应为认股权证股份交割日期（定义见预融资认股权证）。尽管此处有任何相反的规定，如果在公司和适用的买方执行本协议之时或之后的任何时候，包括收盘前（“预结算期”），该买方在收盘时向任何人出售根据本协议向该买方发行的全部或任何部分股份（统称为 “预结算股份”），则该买方应，在本协议下自动被视为（无需此类买方或公司采取任何其他必要行动）无条件地有义务在收盘时购买此类预结算股份，且公司应被视为无条件地有义务在收盘时向该买方出售此类预结算股份；前提是，在公司收到本协议下此类预结算股份的收购价之前，不得要求公司向该买方交付任何预结算股份；此外，前提是公司特此承认并同意上述行为不构成陈述或者该买方承诺是否在结算前期内，此类买方不得向任何人出售任何普通股，并且该买方出售任何普通股的任何此类决定只能在该买方选择进行任何此类出售（如果有）时作出。每位买方承认，在收盘的同时，根据招股说明书，公司可以向非本协议当事方的购买者出售最多289,619美元的额外证券，并将以相同的形式和相同的每股购买价格向每位此类购买者发行此类额外股票和普通认股权证或预先注资的认股权证和普通认股权证。

2.2 配送。

(a) 在截止日期当天或之前（下述情况除外），公司应向每位买方交付或安排向每位买方交付以下内容：

(i) 本协议由公司正式签署；

(ii) 公司法律顾问以配售代理人和买方合理接受的形式提出的法律意见；

(iii) 在不违反第2.1节第三句的前提下，公司应以公司信头向每位买方提供公司的电汇指示，并由首席执行官或首席财务官执行；

(iv) 在不违反第2.1节第三句的前提下，向过户代理人发出的不可撤销的指示副本，指示过户代理人通过存托信托公司在托管系统（“DWAC”）快速交付以该买方名义登记的认购金额除以每股购买价格的股份；

(v) 以该买方名义注册的普通认股权证，用于购买最多相当于该买方股份200％的普通股，外加最初在行使预融资认股权证时可发行的预融资认股权证（如果适用），行使价等于5.65美元，但须进行调整；

(vi) 对于根据第2.1节购买预融资认股权证的每位购买者，以该买方的名义注册的预融资认股权证，最多可购买一定数量的普通股，等于该买方适用于预融资认股权证的认购金额除以每股购买价格减去0.001美元，行使价等于0.001美元，但须根据其中规定的调整；

(vii) 在本协议发布之日正式签署的封锁协议；以及

(viii) 初步招股说明书和招股说明书（可根据《证券法》第172条交付）。

(b) 在截止日期当天或之前，每位买方应向公司交付或安排交付以下内容：

(i) 本协议由该买方正式签署；以及

(ii) 该买方的认购金额，该金额应用于与公司或其指定人进行 “交货与付款” 结算。

2.3 成交条件。

(a) 公司在本协议下承担的与收盘有关的义务须满足以下条件：

(i) 截至本文所含买方陈述和保证截止之日，所有重大方面（或在陈述或保证按重要性或重大不利影响进行限定的范围内）的准确性（除非截至该日期的特定日期，在这种情况下，陈述或保证在所有方面均准确无误）；

(ii) 要求每位买方在截止日期或之前履行的所有义务、契约和协议应在所有重要方面均已履行；以及

(iii) 每位买方交付本协议第 2.2 (b) 节中规定的物品。

(b) 买方在本协议下各自承担的与收盘有关的义务须满足以下条件：

(i) 本公司在本文件中所载陈述和保证作出时和截止日期（除非截至其中的特定日期，在这种情况下，这些陈述或保证在各方面均符合重要性或重大不利影响）的所有重大方面的准确性（或在陈述或保证在所有方面均符合重要性或重大不利影响条件）的准确性；

(ii) 公司要求在截止日期或之前履行的所有义务、承诺和协议应在所有重大方面均已履行；

(iii) 公司交付本协议第 2.2 (a) 节中规定的物品；

(iv) 自本协议发布之日起，不得对公司产生任何重大不利影响；以及

(v) 从本协议发布之日起至截止日期，委员会或公司的主要交易市场不得暂停普通股的交易，而且，在收盘日之前的任何时候，彭博社报道的证券一般不得暂停或限制，也不得对该服务报告交易的证券或任何交易市场设定最低价格，也不得宣布暂停银行交易无论是美国还是纽约州当局，也不会发生过任何重大敌对行动爆发或升级，或其他对任何金融市场影响如此严重的国内或国际灾难，或任何重大不利变化，根据该买方的合理判断，在每种情况下，这都使收盘时购买证券变得不切实际或不可取。

第三条。

陈述和保证

3.1 公司的陈述和保证。除例外附表中另有规定外，该例外附表应视为本协议的一部分，并对本协议中以其他方式作出的任何陈述或担保在例外附表相应部分的披露范围内，本公司特此向每位购买者作出以下陈述和保证：

(a) 子公司。美国证券交易委员会报告列出了公司的所有直接和间接子公司。公司直接或间接拥有每家子公司的所有股本或其他股权，不附带任何留置权，并且每家子公司的所有已发行和流通股本均已有效发行，已全额支付，不可估税，不存在认购或购买证券的优先权和类似权利。

(b) 组织和资格。公司和每家子公司是正式注册或以其他方式组建的实体，根据其公司或组织管辖范围内的法律有效存在且信誉良好，拥有和使用其财产和资产以及按目前方式开展业务所需的权力和权力。公司和任何子公司均未违反或违反其各自的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件中的任何规定。公司和子公司均具有开展业务的正式资格，并且作为外国公司或其他实体，在每个司法管辖区都具有良好的信誉，根据其开展的业务或拥有的财产的性质，这种资格或信誉良好（视情况而定）不可能或合理预期会导致：(i) 对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响，（ii）对结果的重大不利影响总体而言，公司及其子公司的运营、资产、业务、前景或状况（财务或其他方面），或（iii）对公司在任何重大方面及时履行其在任何交易文件下的义务的能力产生重大不利影响（(i)、(ii) 或 (iii) 中的任何一项，即 “重大不利影响”），而且据公司所知，尚未在任何此类撤销司法管辖区提起诉讼限制、限制或削减或试图撤销、限制或限制此类权力和权限或资格。

(c) 授权；执行。公司拥有必要的公司权力和权力，可以签订和完成本协议以及公司作为当事方的每份其他交易文件所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议及其下的义务。公司执行和交付本协议和其他所有交易文件以及本协议所设想的交易的完成已获得公司所有必要行动的正式授权，除与所需批准有关外，公司、董事会或公司股东无需就本协议或相关文件采取进一步行动。本协议和本公司作为一方的其他每份交易文件已经（或在交付时已经）正式签署，当根据本协议及其条款交付时，将构成公司根据其条款对公司强制执行的有效和具有约束力的义务，但以下情况除外：(i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他影响债权人权利执行的普遍适用法律的限制一般来说，(ii) 如受与具体履行、禁令救济或其他公平补救措施的可用性有关的法律的限制，以及 (iii) 赔偿和分摊条款可能受到适用法律的限制。

(d) 无冲突。公司对本协议及其作为一方的其他交易文件的执行、交付和履行、证券的发行和出售以及完成本协议所设想的交易，因此不会也不会 (i) 与公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件中的任何条款冲突或违反，或 (ii) 与或构成违约（或如果事先通知或时间流逝，或者两者兼而有之，该事件将成为违约），导致对公司或任何子公司的任何财产或资产设定任何留置权，或赋予他人终止、修改、反稀释或类似调整、加速或取消（无论是否通知、时效失效或两者兼而有之）或公司或任何子公司作为一方的任何协议、信贷额度、债务或其他文书（证明公司或子公司债务或其他证据）或其他谅解的权利公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响，或 (iii) 在获得必要批准的前提下，与公司或子公司受其约束的任何法院或政府机构（包括联邦和州证券法律法规），或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制发生冲突或导致违反；第 (ii) 和 (iii) 条各条款除外，例如不可能或合理地预期不会造成重大不利影响。

(e) 申报、同意和批准。公司无需就公司执行、交付和履行交易文件获得任何同意、豁免、授权或命令，也无需向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他个人发出任何通知，也无需向其进行任何备案或登记，但以下情况除外：(i) 根据本协议第4.4节要求的申报，(ii) 向委员会提交招股说明书，(iii) 向每个适用交易市场申请股份上市以及认股权证以所需的时间和方式在认股权证上进行交易，以及 (iv) 根据适用的州证券法（统称为 “所需批准”）要求提交的文件。

(f) 证券的发行；登记。证券已获得正式授权，在根据适用的交易文件发行和付款后，将按时有效发行，全额支付且不可估税，不受公司施加的所有留置权限制，交易文件中规定的转让限制除外。认股权证股份在根据认股权证条款发行后，将有效发行、全额支付且不可估税，除交易文件中规定的转让限制外，不含公司施加的所有留置权。公司已从其正式授权的股本中预留了截至本协议和认股权证中可发行的最大普通股数量。公司已根据《证券法》的要求编制和提交了注册声明，该法于2024年2月7日生效（“生效日期”），包括招股说明书以及本协议签订之日可能需要的修订和补充。注册声明根据《证券法》生效，委员会尚未发布任何阻止或暂停注册声明生效或暂停或阻止使用初步招股说明书或招股说明书的停止令，也没有为此提起任何诉讼，据公司所知，也没有受到委员会的威胁。如果委员会规章制度要求，公司应根据第424（b）条向委员会提交招股说明书。在《注册声明》及其任何修正案生效时，在本协议签订之日和截止日期，注册声明及其任何修正案在所有重大方面均符合并将符合《证券法》的要求，过去和将来都不会包含任何不真实的重大事实陈述，也不会包含任何不具误导性的不真实陈述，也不会提及其中所要求的陈述不具误导性的任何重要事实；以及《初步招股说明书》和《招股说明书》说明书和任何修正案或补充在初步招股说明书或招股说明书（如适用）或其任何修正案或补充文件发布时，以及在截止日期，它们在所有重大方面都符合并将符合《证券法》的要求，过去和将来都不会包含对重大事实的不真实陈述，也不会遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重大事实，因为这些陈述不是误导性的。

(g) 资本化。截至本文发布之日，公司的法定股本包括 (i) 4亿股普通股，截至本文发布之日，已发行和流通351,220股股票，624股预留在行使根据公司股票期权计划发行的未偿还期权时发行，313股股票留待行使根据纳斯达克上市规则第5635条规定的就业激励奖励豁免发行的未偿还期权时发行 (c) (4)，21,528股股票将在行使已发行股票时预留发行购买公司股票的认股权证，以及（ii）210股可转换优先股，可转换为1股普通股。自最近根据《交易法》提交定期报告以来，公司没有发行过任何股本，但根据员工股票期权的行使或限制性股票单位的结算、根据公司的股权薪酬计划发行股票奖励以及转换和/或行使截至最近根据《交易法》提交的定期报告提交之日尚未发行的普通股等价物的转换和/或行使情况除外。任何人均无任何优先拒绝权、优先权、参与权或任何类似的参与交易文件所设想的交易的权利。除本第 3 (g) 节另有规定外，由于购买和出售证券，没有未偿还的期权、认股权证、股票认购权、任何性质的看涨期权或承诺，也没有与证券、权利或义务可转换为或可行使或可交换为或给予任何人认购或收购任何子公司股本或合约的权利、公司或任何子公司现在或可能成为的谅解或安排有义务发行额外的普通股或普通股等价物或任何子公司的股本。证券的发行和出售不会使公司或任何子公司有义务向任何人（买方除外）发行普通股或其他证券。除附表3.1（g）另有规定外，公司或任何子公司没有未偿还的证券或工具，其中有任何规定可在公司或任何子公司发行证券时调整此类证券或工具的行使、转换、交换或重置价格。公司或任何子公司没有包含任何赎回或类似条款的未偿还证券或工具，也没有任何合同、承诺、谅解或安排规定公司或任何子公司必须或可能有义务赎回公司或该子公司的证券。公司没有任何股票增值权或 “幻影股票” 计划或协议或任何类似的计划或协议。公司所有已发行股本均经过正式授权、有效发行、已全额支付且不可估税，发行时遵守了所有联邦和州证券法，此类已发行股票均未违反任何优先购买或购买证券的权利或类似权利。证券的发行和出售无需任何股东、董事会或其他方面的进一步批准或授权。公司参与的关于公司股本的股东协议、投票协议或其他类似协议，据公司所知，公司任何股东之间或彼此之间没有股东协议、投票协议或其他类似协议。

(h) 美国证券交易委员会报告；财务报表。在本文发布之日之前的两年中，公司已根据《证券法》和《交易法》（包括其中第13（a）或15（d）条），提交了公司根据《证券法》和《交易法》要求提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件（上述材料，包括证物和其中以引用方式纳入的文件，以及初步招股说明书和招股说明书，在此统称为 “SEC”）报告”）及时提交或已收到有效延长的申报期限，以及已在任何此类延期到期之前提交了任何此类美国证券交易委员会报告，除非无法产生或合理预计会导致重大不利影响。截至其各自日期，美国证券交易委员会报告在所有重要方面均遵守了《证券法》和《交易法》（如适用）的要求，而且美国证券交易委员会报告在提交时均未包含任何不真实的重大事实陈述，也没有遗漏陈述在其中必须陈述的或为作出陈述所必需的重大事实，但没有误导性。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表在所有重大方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时生效的有关规章制度。此类财务报表是根据所涉期间持续适用的美国公认会计原则（“GAAP”）编制的，除非此类财务报表或其附注中另有规定，但未经审计的财务报表可能不包含公认会计原则要求的所有脚注，并且在所有重大方面公允列报公司及其合并子公司截至发布之日的财务状况以及经营业绩和现金流对于期限随后结束，如果是未经审计的报表，则须进行正常的、非实质性的年终审计调整。

(i) 重大变动；未披露的事件、负债或发展。自美国证券交易委员会报告中包含的最新经审计的财务报表发布之日起 (i) 没有任何事件、事件或事态发展已经或可以合理预期会导致重大不利影响，(ii) 除了 (A) 在正常业务过程中发生的符合过去惯例的贸易应付账款和应计费用，以及 (B) 不要求反映在公司负债中，除了 (B) 负债外，公司没有承担任何重大负债（或有或其他负债）根据公认会计原则或披露的财务报表向委员会提交的文件，（iii）公司没有改变其会计方法，（iv）公司没有向股东申报或派发任何股息或现金或其他财产，也没有购买、赎回或达成任何购买或赎回任何股本的协议；（v）除非根据现有的公司股票期权计划，否则公司没有向任何高管、董事或关联公司发行任何股权证券。公司没有向委员会提出任何对信息进行保密处理的请求。除本协议所考虑的证券发行外，根据适用的证券法，在本陈述作出或视为作出此陈述时本公司未公开披露的与公司或其子公司或其各自的业务、前景、财产、运营、资产或财务状况有关的任何事件、责任、事实、情况、事件或发展，均未发生或合理预计将发生或存在。前一天作出此陈述的日期。

(j) 诉讼。任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构（联邦、州、县、地方或外国）（统称为 “诉讼”）（统称为 “行动”）对公司、任何子公司或其各自财产造成不利影响或质疑的未决诉讼、诉讼、调查、违规通知、诉讼或调查，据公司所知，均未对公司、任何子公司或其各自的任何财产构成威胁或影响（统称为 “诉讼”）交易文件或证券，或者（ii）可以，如果有不利的决定，已经或合理地预计会造成重大不利影响。公司或任何子公司或其任何董事或高级管理人员都不是或曾经是任何涉及违反联邦或州证券法或州证券法或其责任的索赔或违反信托义务的索赔的诉讼的对象。据公司所知，委员会尚未进行或考虑进行任何涉及公司或公司任何现任或前任董事或高级管理人员的调查。委员会没有发布任何暂停令或其他命令，暂停公司或任何子公司根据《交易法》或《证券法》提交的任何注册声明的生效。

(k) 劳资关系。对于公司的任何员工，不存在劳资纠纷，据公司所知，劳动争议迫在眉睫，可以合理地预计，劳资纠纷将导致重大不利影响。公司或其子公司的员工均不是与该员工与公司或该子公司的关系有关的工会的成员，公司及其任何子公司都不是集体谈判协议的当事方，公司及其子公司认为他们与员工的关系良好。据公司所知，公司或任何子公司的执行官没有或现在预计会违反任何雇佣合同、保密、披露或专有信息协议或非竞争协议，或任何其他有利于任何第三方的合同或协议或任何限制性契约的任何重要条款，继续雇用每位此类执行官并不使公司或其任何子公司对上述任何内容承担任何责任事情。公司及其子公司遵守与就业和雇佣惯例、雇佣条款和条件以及工资和工时有关的所有美国联邦、州、地方和外国法律法规，除非无法合理地预期不遵守法律和法规会单独或总体上产生重大不利影响。

(l) 合规。公司或任何子公司：(i) 没有违约或违反任何契约、贷款或信贷协议或任何其他协议（且未发生任何未获豁免的事件，如果通知或时效两者兼而有之，则会导致公司或任何子公司违约），公司或任何子公司也没有收到索赔通知，称其违约或违反了任何契约、贷款或信贷协议或任何其他协议或它所加入的文书, 或它或其任何财产受其约束的文书 (无论这种违约或违规行为是否发生)放弃），（ii）违反任何法院、仲裁员或其他政府机构的任何判决、法令或命令，或（iii）正在或曾经违反任何政府机构的任何法规、规则、法令或法规，包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全、产品质量和安全、就业和劳动事务有关的所有外国、联邦、州和地方法律，除非在每种情况下都无法或合理地如此预计会造成重大不利影响。

(m) 环境法。公司及其子公司 (i) 遵守所有与污染或保护人类健康或环境（包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层）相关的联邦、州、地方和外国法律，包括与向环境中排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、有毒或危险物质或废物（统称为 “危险材料”）有关的法律，或其他相关法律用于制造、加工、分销、使用、处理，储存、处置、运输或处理危险物质，以及根据该法签发、登记、颁布或批准的所有授权、守则、法令、法令、要求或要求信、禁令、判决、执照、通知或通知信、命令、许可证、计划或法规（“环境法”）；(ii) 已收到适用的环境法要求他们开展各自业务的所有许可证、执照或其他批准；以及 (iii)) 遵守任何此类许可证、执照或批准的所有条款和条件在第 (i)、(ii) 和 (iii) 条的每一项中，可以合理地预期不遵守会单独或总体上产生重大不利影响。

(n) 监管许可。公司和子公司拥有相应的联邦、州、地方或外国监管机构颁发的所有证书、授权和许可证，以开展美国证券交易委员会报告中所述的各自业务，除非无法合理预期不持有此类许可证会导致重大不利影响（“实质许可证”），并且公司或任何子公司均未收到任何与撤销或修改任何材料许可证有关的诉讼通知。

(o) 资产所有权。公司和子公司拥有的对公司和子公司业务至关重要的所有不动产和所有个人财产拥有简单且可销售的良好且可销售的所有权，但不存在所有留置权，但不对所有留置权除外，(i) 留置权不会对此类财产的价值产生重大影响，也不会对所作和拟议的用途造成实质性干扰由公司和子公司用此类财产构成，以及 (ii) 用于支付联邦、州或其他税款，已根据公认会计原则为此预留了适当的储备金，这些税款既不拖欠也不受罚款。公司及其子公司根据租赁方式持有的任何不动产和设施均由他们根据公司和子公司遵守的有效、持续和可执行的租约持有。

(p) 知识产权。如美国证券交易委员会报告所述，公司和子公司拥有或有权使用与各自业务有关的所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务标记、商品名称、商业秘密、发明、版权、许可证和其他知识产权，不这样做可能会产生重大不利影响（统称为 “知识产权”）。在本协议签订之日起两 (2) 年内，公司或任何子公司均未收到任何关于知识产权已到期、终止或被放弃，或预计将到期、终止或被放弃的通知（书面或其他形式）。自美国证券交易委员会报告中包含的最新经审计的财务报表发布之日起，公司或任何子公司均未收到书面索赔通知或以其他方式知道各自业务的运营侵犯或侵犯了任何人的知识产权，除非不可能产生或合理预计会产生重大不利影响。据公司所知，所有这些知识产权都是可执行的，并且不存在其他人对任何知识产权的侵权行为。公司及其子公司已采取合理的安全措施来保护其所有知识产权的保密性、机密性和价值，除非不这样做，无论是个人还是总体而言，都不可能产生重大不利影响。

(q) 保险。公司和子公司由保险公司为此类损失和风险提供认可的财务责任保险，其金额应符合公司和子公司所从事业务的审慎和惯例，包括但不限于相当于至少100万美元的董事和高级管理人员保险。公司和任何子公司都没有任何理由相信在现有保险到期时无法续订现有保险，也无法在不大幅增加成本的情况下从类似的保险公司获得继续开展业务所必需的类似保险。

(r) 与关联公司和员工的交易。公司或任何子公司的高级管理人员或董事均未参与与公司或任何子公司的任何高级管理人员或董事，而且据公司所知，公司或任何子公司的员工目前都不是与公司或任何子公司进行的任何交易（雇员、高级管理人员和董事服务除外）的当事方，包括规定向或向其提供服务、规定向或向其借款的任何合同、协议或其他安排或向或借钱或以其他方式要求向或付款从任何高级管理人员、董事或此类雇员处获得，或据公司所知，来自任何高管、董事或任何此类员工拥有重大利益或身为高级职员、董事、受托人、股东、成员或合伙人的任何实体，在每种情况下均超过120,000美元，但用于 (i) 为所提供的服务支付工资、奖金或咨询费，(ii) 报销代表其产生的费用公司和（iii）其他员工福利，包括公司任何股权薪酬计划下的股权奖励协议。

(s) 萨班斯-奥克斯利法案；内部会计控制。公司和子公司在所有重大方面均遵守经修订的自本文发布之日起生效的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的所有适用要求，以及委员会根据该法颁布的自本协议发布之日起生效的所有适用规章和条例。除附表3.1（s）中披露的内容外，公司及其子公司维持的内部会计控制体系足以提供合理的保证：（i）交易是根据管理层的一般或特定授权执行的；（ii）必要时记录交易，以允许根据公认会计原则编制财务报表并维持资产问责制；（iii）只有在管理层的一般或特定授权下才允许访问资产，以及（iv）记录在案的问责制在合理的时间间隔内将资产与现有资产进行比较，并对任何差异采取适当行动。除附表3.1（s）中披露的内容外，公司及其子公司已为公司和子公司制定了披露控制和程序（定义见交易法第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），并设计了此类披露控制和程序，以确保在委员会规定的时限内记录、处理、汇总和报告公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息规则和形式。截至最近根据《交易法》提交的定期报告所涉期限（该日期，“评估日期”）结束时，公司的认证人员已经评估了公司及其子公司的披露控制和程序的有效性。该公司在最近根据《交易法》提交的定期报告中介绍了认证人员根据截至评估日的评估得出的关于披露控制和程序有效性的结论。自评估之日起，公司及其子公司的财务报告（该术语在《交易法》中定义）的内部控制没有发生任何变化，这些变化对公司及其子公司的财务报告的内部控制产生了重大影响，或者合理地可能对公司财务报告的内部控制产生了重大影响。

(t) 某些费用。除非招股说明书中另有规定，否则公司或任何子公司都不会向交易文件所设想的交易向任何经纪商、财务顾问或顾问、发现者、配售代理人、投资银行家、银行或其他个人支付任何经纪或发现者的费用或佣金。买方对任何费用或由他人或代表他人就本节所述费用提出的任何索赔均不承担任何义务，这些费用可能与交易文件所设想的交易相关的应付费用。

(u) 投资公司。根据经修订的1940年《投资公司法》，公司不是也不是 “投资公司” 的关联公司，在收到证券付款后，也不会立即成为或成为该公司的关联公司。公司开展业务的方式应使其不会成为需要根据经修订的1940年《投资公司法》注册的 “投资公司”。

(v) 注册权。除非附表3.1 (v) 另有规定，否则任何人均无权促使公司或任何子公司根据《证券法》对公司或任何子公司的任何证券进行登记。

(w) 清单和维护要求。普通股是根据《交易法》第12（b）条注册的，公司没有采取任何旨在终止普通股根据《交易法》注册的行动，或据其所知可能产生效力的行动，公司也没有收到任何关于委员会正在考虑终止此类注册的通知。除附表3.1（w）另有规定外，在本协议发布之日之前的12个月内，公司没有收到任何普通股上市或已上市或报价的交易市场关于公司未遵守该交易市场的上市或维护要求的通知。在本协议收盘后，该公司认为，在可预见的将来，它将继续遵守所有此类上市和维护要求。普通股目前有资格通过存托信托公司或其他知名清算公司进行电子转账，该公司目前正在向存托信托公司（或其他已建立的清算公司）支付与此类电子转账相关的费用。

(x) 收购保护的应用。公司和董事会已采取一切必要行动（如果有），使由于买方和公司履行义务或行使权利而适用于或可能适用于买方的控制股收购、业务合并、毒丸（包括权利协议下的任何分配）或其他类似的反收购条款不适用在交易下文件，包括但不限于因公司发行证券而产生的文件以及买方对证券的所有权。

(y) 披露。除交易文件所设想的交易的实质条款和条件外，公司确认其或代表其行事的任何其他人均未向任何买方或其代理人或法律顾问提供其认为构成或可能构成初步招股说明书或招股说明书中未另行披露的任何重要非公开信息。公司了解并确认，买方将依据上述陈述进行公司证券交易。本公司或代表公司向买方提供的有关公司及其子公司、其各自业务和特此设想的交易的所有披露，包括本协议的例外情况表，均属真实和正确，不包含对重大事实的任何不真实陈述，也没有遗漏陈述在声明中作出陈述所必需的任何重要事实，但不具有误导性。在本协议签订之日之前的十二个月内，公司发布的新闻稿总体上不包含对重大事实的任何不真实陈述，也没有遗漏陈述在其中必须陈述的或为发表声明所必需的重大事实，但不具有误导性。公司承认并同意，除本协议第3.2节中特别规定的陈述或担保外，任何买方均未就本协议所设想的交易作出或作出任何陈述或保证。

(z) 没有综合产品。假设第3.2节中规定的买方陈述和担保是准确的，则公司及其任何关联公司或代表其行事的任何人均未直接或间接提出任何证券的要约或出售，也未征求任何购买任何证券的要约，在这种情况下，本次证券发行与公司先前的发行相结合，以满足任何交易市场中任何适用的股东批准条款本公司的证券已上市或指定。

(aa) 偿付能力。根据公司截至截止日的合并财务状况，在公司收到根据本协议出售证券的收益生效后，(i) 公司资产的公允可销售价值超过公司现有债务和其他负债（包括已知或有负债）到期时需要支付的金额，(ii) 公司的资产不构成不合理的少量用于开展目前和拟议开展业务所需的资金包括考虑到公司开展业务的特定资本需求、合并和预计的资本需求及其资本可用性，以及 (iii) 公司当前的现金流以及公司在考虑现金的所有预期用途后清算所有资产将获得的收益，将足以在需要支付此类款项时支付其负债的所有款项或与之相关的所有款项。公司无意在债务到期时承担超出其偿还能力的债务（考虑到应为其债务支付现金的时间和金额）。公司不知道有任何事实或情况使其相信将在截止日期后的一年内根据任何司法管辖区的破产或重组法申请重组或清算。附表3.1（aa）列出了截至本文发布之日公司或任何子公司的所有未偿有担保和无抵押债务，或公司或任何子公司有承诺的债务，美国证券交易委员会报告中披露的债务除外。就本协议而言，“债务” 指 (x) 借款或欠款超过50,000美元的任何负债（正常业务过程中产生的贸易应付账款除外），（y）与他人债务有关的所有担保、背书和其他或有债务，无论是否相同是否应反映在公司的合并资产负债表（或其附注）中，但通过背书提供的担保除外用于存款或托收的可转让票据或正常过程中的类似交易业务；以及（z）根据公认会计原则必须资本化的租赁下到期的任何超过50,000美元的租赁付款的现值。公司和任何子公司均未违约任何债务。

(bb) 税收状况。除个别或总体上不会产生或合理预计不会造成重大不利影响的事项外，公司及其子公司（i）已对所有适用的美国联邦、州和地方收入以及受其管辖的任何司法管辖区要求的所有外国所得和特许经营纳税申报表、报告和申报进行了所有延期，（ii）已缴纳了所有税款和其他政府评估和费用数量是实质性的，已显示或确定到期日此类申报表、报告和申报表，并且 (iii) 已在其账面上留出相当充足的款项，足以支付此类申报表、报告或申报适用期之后的时期的所有材料税。任何司法管辖区的税务机关都没有声称应缴的任何重大金额的未缴税款，公司或任何子公司的高级管理人员知道任何此类索赔没有任何依据。

(cc) 反海外腐败行为。公司和任何子公司，据公司或任何子公司所知，任何代理人或代表公司或任何子公司行事的其他人，均未经 (i) 直接或间接将任何资金用于与外国或国内政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支，(ii) 用公司资金向外国或国内政府官员或雇员或任何外国或国内政党或竞选活动支付任何非法款项，(iii) 未能充分披露任何捐款由公司或任何子公司（或由公司知道代表其行事的任何人所作的）违反法律或（iv）在任何重大方面违反了 FCPA 的任何条款。

(dd) 会计师。该公司的独立注册会计师事务所是Cherry Bekaert LLP。据公司所知和相信，该会计师事务所（i）是《交易法》要求的注册会计师事务所，（ii）应就公司截至2023年12月31日的财政年度报告中包含的财务报表发表意见。

(ee) 关于买方购买证券的确认函。公司承认并同意，每位买方仅以独立买家的身份就交易文件及其所设想的交易行事。公司进一步承认，没有买方就交易文件及其所设想的交易充当公司的财务顾问或信托人（或以任何类似身份），任何买方或其各自的代表或代理人就交易文件及其所考虑的交易提供的任何建议只是买方购买证券的附带利益。公司进一步向每位买方表示，公司签订本协议和其他交易文件的决定完全基于公司及其代表对本协议所设想的交易的独立评估。

(ff) 关于买方交易活动的确认。尽管本协议或其他地方有任何相反的规定（本协议第3.2（f）和4.14节除外），但公司理解并承认：（i）在本协议中，公司没有要求任何买方同意，也没有任何买方同意停止购买或出售本公司的多头和/或空头证券或基于公司发行的证券的 “衍生” 证券在任何特定期限内持有证券；(ii) 任何买方过去或未来的公开市场或其他交易，具体而言，包括但不限于在本次或未来私募交易结束之前或之后的卖空或 “衍生品” 交易，可能会对公司公开交易证券的市场价格产生负面影响；（iii）任何买方以及任何此类买方参与的 “衍生品” 交易的交易对手目前都可能持有普通股的 “空头” 头寸，并且（iv）不应将每位买方视为每位买方与任何” 中的任何保持距离的对手有任何隶属关系或控制权“衍生品” 交易。公司进一步理解并承认，(y) 一名或多名买方可能在证券流通期内的不同时间从事套期保值活动，包括但不限于证券可交割认股权证价值确定期间，(z) 此类套期保值活动（如果有）可能会降低对冲活动开始时及之后公司现有股东权益的价值正在进行。公司承认，上述此类套期保值活动不构成对任何交易文件的违反。

(gg) 法规 M 合规性。据其所知，本公司没有（i）直接或间接采取任何旨在稳定或操纵公司任何证券价格的行动，以促进任何证券的出售或转售；（ii）出售、竞标、购买任何证券或为拉客购买任何证券支付任何补偿，或（iii）已支付或同意支付向任何人提供任何因邀请他人购买公司任何其他证券而获得的补偿，但条款除外（ii) 和 (iii)，向配售代理支付的与证券配售有关的补偿。

(hh) 美国食品和药物管理局。对于根据经修订的《联邦食品、药品和化妆品法》及其相关法规（“FDCA”）受美国食品药品监督管理局（“FDA”）管辖的每种产品，由公司或其任何子公司制造、包装、贴标、测试、分销、销售和/或销售的每种产品（每种此类产品均称为 “产品”），此类产品是制造、包装、贴标、测试、分销的，公司根据FDCA和类似法律、规章和法规的所有适用要求销售和/或销售与注册、研究用途、上市前许可、许可或申请批准、良好生产规范、良好实验室规范、良好临床规范、产品清单、配额、标签、广告、记录保存和报告提交有关，除非不合规不会产生重大不利影响。没有针对公司或其任何子公司的待决、已完成或据公司所知可能提起的诉讼（包括任何诉讼、仲裁或法律或行政或监管程序、指控、投诉或调查），公司或其任何子公司均未收到美国食品和药物管理局或任何其他对上市前许可、许可、注册或批准提出异议的政府实体的任何通知、警告信或其他书面通信的、用途、分销、制造或任何产品的包装、测试、销售或贴标签和促销，(ii) 撤回对任何产品的批准，要求召回、暂停或扣押，或撤回或命令撤回与任何产品有关的广告或销售促销材料，(iii) 对公司或其任何子公司的任何临床研究实施临床暂停，(iv) 禁止在本公司或其任何设施进行生产子公司，（v）与公司或任何一方签订或提议签订永久禁令同意令其子公司，或 (vi) 以其他方式指控公司或其任何子公司违反任何法律、规章或规章的行为，无论是单独还是总体而言，都会产生重大不利影响。公司的财产、业务和运营在所有重大方面一直是和现在都按照美国食品和药物管理局的所有适用法律、规章和条例进行的。美国食品和药物管理局未告知公司，美国食品和药物管理局将禁止在美国销售、销售、许可或使用公司拟开发、生产或销售的任何产品，美国食品和药物管理局也没有对批准或批准销售该公司正在开发或拟议开发的任何产品表示任何担忧。

(ii) 网络安全。(i) (x) 本公司或任何子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据（包括其各自客户、员工、供应商、供应商的数据以及由其或代表其维护的任何第三方数据）、设备或技术（统称为 “IT 系统和数据”），均未出现安全漏洞或其他入侵行为，并且 (y) 公司和子公司未收到通知对任何可以合理预期会导致的事件或情况一无所知安全漏洞或对其IT系统和数据的其他损害，（x）和（y）除外，因为无论是单独还是总体而言，都不会产生重大不利影响；（ii）公司和子公司目前遵守所有适用的法律或法规以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规章和条例、与IT系统隐私和安全相关的内部政策和合同义务；以及数据以及保护此类IT系统和数据免受侵害未经授权的使用、访问、挪用或修改，除非单独或总体上不会产生重大不利影响；(iii) 公司及其子公司已实施并维持了商业上合理的保障措施，以维护和保护其重要机密信息以及所有IT系统和数据的完整性、持续运行、冗余和安全；(iv) 公司及其子公司已实施了符合行业标准和惯例的备份和灾难恢复技术。

(jj) 股票期权计划。公司根据公司股权薪酬计划授予的每份股票期权都是（i）根据公司股权薪酬计划的条款或根据纳斯达克上市规则5635（c）（4）和（ii）规定的就业激励奖励豁免授予的，其行使价至少等于根据公认会计原则和适用法律认可该股票期权被视为授予该股票期权之日的公允市场价值。根据公司股权补偿计划授予的任何股票期权都没有追溯日期。在发布或以其他方式公开发布有关公司或其子公司或其财务业绩或前景的重大信息之前，公司没有故意授予股票期权，也没有故意授予股票期权的政策或做法，也没有任何公司有意授予股票期权的政策或做法。

(kk) 外国资产控制办公室。目前，公司或任何子公司，以及据公司所知，公司或任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司均未受到美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）实施的任何美国制裁。

(ll) 美国不动产控股公司。根据经修订的1986年《美国国税法》第897条，公司不是也从未成为美国不动产控股公司，公司应根据买方的要求进行认证。

(mm)《银行控股公司法》。公司及其任何子公司或关联公司均不受经修订的1956年《银行控股公司法》（“BHCA”）和联邦储备系统（“美联储”）理事会的监管。公司及其任何子公司或关联公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有表决权证券的百分之五（5％）或以上的已发行股份，或银行或任何受BHCA和美联储监管的实体总股权的百分之二十五（25％）或以上。公司及其任何子公司或关联公司均不对银行或任何受BHCA和美联储监管的实体的管理或政策行使控制性影响。

（n）洗钱。公司及其子公司的运营始终严格遵守经修订的1970年《货币和外汇交易报告法》、适用的洗钱法规及其下的适用规则和条例（统称为 “洗钱法”）的适用财务记录保存和报告要求，任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员均未就本公司或任何子公司提起或向其提起任何诉讼或诉讼钱据公司或任何子公司所知，《反洗钱法》尚待通过，或受到威胁。

3.2 买方的陈述和保证。每位买方，无论是自己还是不代表其他买方，特此向公司陈述和保证截至本协议发布之日和截止日期，如下所示（除非截至该日期的具体日期，在这种情况下，截至该日期，它们应准确无误）：

(a) 组织；权力。此类买方要么是根据其注册或成立的司法管辖区的法律正式注册或成立、有效存在且信誉良好的个人或实体，拥有完全权利、公司、合伙企业、有限责任公司或类似的权力和权限，可以进行和完成交易文件所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议和协议下的义务。交易文件的执行和交付以及该买方履行交易文件所设想的交易均已获得该买方所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或类似行动（如适用）的正式授权。其作为一方的每份交易文件均已由该买方正式执行，当该买方根据本协议条款交付时，将构成该买方的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但以下情况除外：(i) 受一般衡平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用法律的限制，(ii) 有限根据与可用性有关的法律具体履约, 禁令救济或其他公平补救措施, 以及 (iii) 赔偿和分摊条款可能受到适用法律的限制.

(b) 谅解或安排。该买方以本金的身份收购证券，与任何其他人没有直接或间接的安排或谅解来分配或分发此类证券（本陈述和担保不限制该买方根据注册声明或以其他方式根据适用的联邦和州证券法出售证券的权利）。该买方是在其正常业务过程中收购本协议下的证券。

(c) 购买者身份。在向该买方提供证券时，该买方过去和截至本文发布之日，在行使任何认股权证的每一天，都将成为规则501（a）（1）、（a）（2）、（a）（3）、（a）（7）、（a）（8）、（a）（9）、（a）（9）、（a）（a）（9）、（a）（a）（a）（7）、（a）（8）、（a）（8）、（a）（9）、（a）（a）（9），（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（a）（(12) 或 (a) (13) 根据《证券法》。

(d) 该购买者的经验。该买方单独或与其代表一起在商业和财务事务方面具有丰富的知识、复杂性和经验，因此能够评估证券潜在投资的优点和风险，并对此类投资的优点和风险进行了评估。该买方能够承担证券投资的经济风险，并且目前能够承受此类投资的全部损失。

(e) 获取信息。该买方承认，它有机会审查交易文件（包括其所有附录和附表）和美国证券交易委员会报告，并有机会就证券发行的条款和条件以及投资证券的优点和风险向公司代表提出其认为必要的问题，并获得他们的答复；（ii）获取有关公司及其财务状况业绩的信息，运营、业务、房地产，管理层和前景足以使其能够评估其投资；以及 (iii) 有机会获得公司拥有或无需不合理的努力或费用即可获得的额外信息，这些信息是就投资做出明智的投资决策所必需的。该买方承认并同意，配售代理人和配售代理人的任何关联公司均未向该买方提供有关证券的任何信息或建议，此类信息或建议也不是必要或可取的。配售代理人和任何关联公司均未就公司或证券的质量作出或作出任何陈述，配售代理人和任何关联公司都可能已获得有关公司的非公开信息，买方同意无需向其提供这些信息。在向该买方发行证券时，配售代理人及其任何关联公司均未担任该买方的财务顾问或信托人。

(f) 某些交易和机密性。除了完成本协议所设想的交易外，该买方在自本协议设想的交易的最终定价之时起至本协议执行前夕结束的时期内，任何代表该买方或根据与该买方达成的任何谅解行事的人均未直接或间接执行公司证券的任何购买或销售，包括卖空。尽管如此，如果买方是多管投资工具，由不同的投资组合经理管理该买方资产的单独部分，而投资组合经理对管理该买方其他部分资产的投资组合经理所做的投资决策并不直接了解，则上述陈述仅适用于做出购买本协议所涵盖证券的投资组合经理管理的资产部分。除了向本协议的其他当事方或此类买方的代表，包括但不限于其高级职员、董事、合伙人、法律和其他顾问、员工、代理人和关联公司外，该买方对与本交易有关的所有披露（包括本交易的存在和条款）保密。尽管有上述规定，为避免疑问，此处包含的任何内容均不构成陈述或保证，也不排除就寻找或借入股票以在未来进行卖空或类似交易而采取的任何行动。

公司承认并同意，本第3.2节中包含的陈述不得修改、修改或影响该买方依赖本协议中包含的公司陈述和保证的权利，也不得修改、修改或影响任何其他交易文件或与本协议或完成本协议有关的任何其他文件或文书中包含的任何陈述和保证的权利。尽管有上述规定，但为避免疑问，此处包含的任何内容均不构成陈述或担保，也不排除任何与寻找或借入股票以在未来进行卖空或类似交易有关的行动。

第四条

双方的其他协议

4.1 认股权证。如果认股权证的全部或任何部分是在有有效注册声明以涵盖认股权证股份的发行或转售时行使的，或者如果认股权证是通过无现金行使行使的，则根据任何此类行使发行的认股权证股份的发行应不带任何说明。如果在本协议发布之日之后的任何时候，注册声明（或任何后续登记认股权证股份出售或转售的注册声明）无效或无法以其他方式出售或转售认股权证股份，则公司应立即以书面形式通知认股权证持有人该注册声明当时未生效，然后应在注册声明再次生效并可供出售或转售认股权证股份时立即通知此类持有人（可以理解并同意上述规定不限制公司根据适用的联邦和州证券法发行或任何买方出售任何认股权证的能力）。公司应尽最大努力保留一份登记认股权证发行或转售的注册声明（包括注册声明），该声明在认股权证有效期内有效。

4.2 提供信息。在 (i) 没有买方拥有证券或 (ii) 认股权证到期之前，公司承诺根据《交易法》及时提交（或延长认股权证的期限并在适用的宽限期内提交）公司在本协议发布之日之后提交的所有报告，即使公司当时不受《交易法》的报告要求的约束，除非公司完成了每份报告（在每份报告中）在买方可以出售其所有证券之日当天或之后的情况第144条（规定的限制或限制）：（a）任何个人（及其关联公司）因此收购了占公司投票控制权百分之五十（50％）以上的公司当时已发行证券的任何交易或一系列关联交易；（b）公司与公司不是幸存实体的其他一个或多个实体的合并或重组；或（c）出售全部或几乎全部股份公司的资产，其中该交易的完成导致公司不是长期受到《交易法》的报告要求的约束。

4.3 整合。除非在后续交易结束之前获得股东批准，否则公司不得出售、要约出售、要约出售或征求购买要约或以其他方式就任何证券进行谈判（定义见证券法》第2条），否则根据任何交易市场的规章制度，在其他交易结束之前需要股东批准。

4.4 证券法披露；宣传。公司应（a）在披露时间之前发布新闻稿，披露本文所设想的交易的实质性条款，并且（b）在《交易法》要求的时间内向委员会提交一份关于8-K表的最新报告，包括作为其证物的交易文件。自此类新闻稿发布之日起，公司向买方表示，公司应公开披露公司或其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、员工、关联公司或代理人（包括但不限于配售代理人）向任何买方提供的与交易文件所设想的交易有关的所有重要非公开信息。此外，自发布此类新闻稿之日起，公司承认并同意，本公司、其任何子公司或其各自的高级职员、董事、代理人、员工、关联公司或代理人（包括但不限于配售代理人）与任何买方或其任何关联公司之间的任何书面或口头协议下的任何及所有保密义务或类似义务均应终止且不具有任何效力进一步的力量或效果。公司理解并确认，每位买方在进行公司证券交易时均应依据上述契约。公司和每位买方在发布与本文所设想的交易有关的任何其他新闻稿时应相互协商，未经公司事先同意，就任何买方的任何新闻稿，或未经每位买方事先同意，公司或任何买方均不得就公司的任何新闻稿发布任何此类新闻稿或以其他方式发表任何此类公开声明，不得无理地拒绝同意或延迟，除非法律要求披露，在这种情况下，披露方应立即将此类公开声明或通信事先通知另一方。尽管如此，未经买方事先书面同意，公司不得公开披露任何买方的姓名，也不得在向委员会或任何监管机构或交易市场提交的任何文件中包括任何买方的姓名，除非 (a) 联邦证券法在向委员会提交最终交易文件时所要求的要求；(b) 在法律或交易市场法规要求的范围内，在这种情况下，应事先通知买方本条款 (b) 允许披露，并就此类披露与此类购买者进行合理合作。

4.5 股东权利计划。公司或经公司同意，任何其他人均不得提出或强制要求任何买方是受任何控制的 “收购人”、股份收购、业务合并、毒丸（包括权利协议下的任何分配）或公司已生效或此后通过的类似反收购计划或安排，也不得认为任何买方因根据证券接收任何此类计划或安排而被视为触发任何此类计划或安排的规定交易文件或根据交易文件之间的任何其他协议公司和买方。

4.6 非公开信息。除交易文件所设想的交易的实质条款和条件（应根据第4.4节予以披露）外，公司承诺并同意，公司或任何其他代表其行事的人都不会向任何买方或其代理人或法律顾问提供任何构成或公司合理认为构成重大非公开信息的信息，除非在此之前该买方书面同意接收此类信息并同意用... 写作公司将对此类信息保密。公司理解并确认，每位买方在进行公司证券交易时均应依据上述契约。如果公司、其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、代理人、员工或关联公司未经买方同意向买方提供任何重要的非公开信息，则公司特此承诺并同意，该买方对公司、其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、员工、关联公司或代理人，包括但不限于配售代理人，不承担任何保密责任，或对公司、其任何子公司或任何一方的责任他们各自的高级职员、董事、员工、关联公司或代理人，包括但不限于配售代理人，不得根据此类材料的非公开信息进行交易，前提是买方仍应受适用法律的约束。如果根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应在交付此类通知的同时根据表格8-K的最新报告向委员会提交此类通知。公司理解并确认，每位买方在进行公司证券交易时均应依据上述契约。

4.7 所得款项的用途。除初步招股说明书和招股说明书中另有规定外，公司应将出售本协议证券的净收益用于营运资金用途，不得将此类收益用于：(a) 用于偿还公司任何部分债务（支付公司正常业务和先前惯例中的应付贸易应付账款除外），(b) 用于赎回任何普通股或普通股等价物，(c) 用于解决任何未决诉讼，或 (d) 违反《反海外腐败法》或 OFAC 法规。

4.8 对购买者的赔偿。在遵守本第4.8节规定的前提下，公司将赔偿和扣押每位买方及其董事、高级职员、股东、成员、合伙人、雇员和代理人（以及尽管缺乏此类所有权或任何其他所有权但仍具有与持有此类头衔的人具有同等职能的任何其他人员）、控制该购买者的每个人（根据《证券法》第15条和《交易法》第20条的定义）以及董事、高级职员、股东、代理人、成员、合伙人或员工（以及任何其他人员）在功能上等同于持有此类所有权的人（尽管缺乏此类所有权或任何其他所有权），但其职能等同于该控制人（均为 “买方”）不受任何此类买方可能遭受或产生的任何和所有损失、负债、义务、索赔、意外情况、损害、成本和开支的影响，包括所有判决、和解中支付的金额、法庭费用和合理的律师费和调查费用或与 (a) 任何违反任何陈述、保证、承诺或本公司在本协议或其他交易文件中达成的协议，或 (b) 不是该买方关联公司的公司股东以任何身份对买方或其各自的关联公司提起的任何诉讼，涉及交易文件所考虑的任何交易（除非此类行动主要基于对该买方根据该买方的陈述、担保或契约的重大违反）交易文件或任何协议或此类买方与任何此类股东可能达成的谅解，或该买方违反州或联邦证券法的任何行为，或该买方的任何经司法判定为构成欺诈、重大过失或故意不当行为的行为）。如果对任何买方提起任何诉讼，根据本协议可以要求赔偿，则该买方应立即以书面形式通知公司，公司有权向自己选择的律师进行辩护，买方可以合理接受。任何买方均有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护，但此类律师的费用和开支应由该买方承担，除非：(i) 雇用该律师已获得公司的书面特别授权；(ii) 公司在合理的时间内未能承担此类辩护和聘请律师；或 (iii) 在此类诉讼中，律师的合理意见，双方在任何重大问题上的实质性冲突公司的立场以及该买方的地位，在这种情况下，公司应承担不超过一名此类独立律师的合理费用和开支。对于未经公司事先书面同意而达成的任何和解，本公司不对本协议下的任何买方承担任何责任；或 (z) 限于损失、索赔、损害或责任归因于任何买方违反该买方所作的任何陈述、保证、契约或协议本协议或其他交易文件中的一方。本第4.8节所要求的赔偿应在调查或辩护过程中，在收到或发生账单时通过定期支付赔偿金额来支付。此处包含的赔偿协议是任何买方对公司或其他人的任何诉讼理由或类似权利以及公司依法可能承担的任何责任的补充。

4.9 普通股的保留。截至本文发布之日，公司已保留足够数量的普通股，公司将继续保留和随时保持足够数量的普通股，不附带优先权，以使公司能够根据本协议发行股票，并根据认股权证的任何行使发行认股权证。

4.10 普通股上市。公司特此同意尽最大努力维持普通股在其目前上市的交易市场的上市或报价，在收盘的同时，公司应申请在该交易市场上上市或报价所有股票和认股权证，并立即确保所有股票和认股权证在该交易市场上市。公司进一步同意，如果公司申请在任何其他交易市场上交易普通股，则将在该申请中包括所有股票和认股权证，并将采取必要的其他行动，使所有股票和认股权证尽快在该其他交易市场上市或报价。然后，公司将采取一切必要的合理行动，继续在交易市场上上市和交易其普通股，并将遵守交易市场章程或规则规定的公司报告、申报和其他义务。公司同意采取一切合理行动，维持普通股通过存托信托公司或其他知名清算公司进行电子转账的资格，包括但不限于及时向存托信托公司或其他知名清算公司支付与此类电子转账有关的费用。

4.11 随后的股票出售。

(a) 从本协议发布之日起至截止日后九十（90）天，公司或任何子公司均不得（i）发行、签订任何协议以发行或宣布任何普通股或普通股等价物的发行或拟议发行，或（ii）提交任何注册声明或其修正或补充，但招股说明书或在S-8表格上提交与任何员工福利计划相关的注册声明除外。

(b) 从本协议发布之日起至截止日后一百八十 (180) 天，禁止公司签订或签订协议，使公司或其任何子公司发行任何涉及浮动利率交易的普通股或普通股等价物（或其单位组合）。“浮动利率交易” 是指公司 (i) 发行或出售任何可转换为、可交换或行使的债务或股权证券，或包括以转换价格、行使价或汇率或其他基于普通股交易价格或报价的价格（A）在首次发行此类债务或股权后的任何时候以普通股的交易价格或报价为基础和/或变化的其他价格获得额外普通股的权利证券，或 (B) 转换、行使或交换价格为可能会在首次发行此类债务或股权证券后的某个日子进行重置，或在发生与公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或或有事件时，或 (ii) 根据任何协议（包括但不限于股票信贷额度或 “市场发行”）签订或进行交易，根据该协议，公司可以按未来确定的价格发行证券。任何买方都有权获得对公司的禁令救济，以排除任何此类发行，这种补救措施应是收取损害赔偿的任何权利之外的补救措施。

(c) 尽管有上述规定，但本第4.11节不适用于豁免发行，除非任何浮动利率交易均不属于豁免发行。

4.12 平等对待购买者。除非也向交易文件的所有各方提供相同的对价，否则不得向任何人提供或支付任何代价（包括对本协议的任何修改），以修改或同意豁免或修改交易文件的任何条款。为澄清起见，本条款构成公司授予每位买方并由每位买方单独协商的单独权利，旨在让公司将购买者视为一个类别，不得以任何方式将其解释为在证券购买、处置或投票或其他方面一致或集体行事的购买者。

4.13 某些交易和机密性。每位买方分别保证，其或任何代表其行事或根据与其达成的任何谅解的关联公司都不会在执行本协议开始至根据第4.4节所述的初始新闻稿首次公开宣布本协议所设想的交易之时结束时进行任何购买或出售，包括卖空公司任何证券。每位买方单独保证，而不是与其他买方共同承诺，在公司根据第4.4节所述的初始新闻稿公开披露本协议所设想的交易之前，该买方将对本交易的存在和条款以及例外情况表中包含的信息（向其法定代表和其他代表披露的信息除外）保密。尽管有前述规定，尽管本协议中包含任何相反的规定，但公司明确承认并同意 (i) 买方在此作出任何陈述、保证或承诺，在本协议所设想的交易根据第4.4节所述的初始新闻稿首次公开宣布之后，买方不会参与公司任何证券的交易，(ii) 不得限制或禁止任何买方进行任何交易任何自根据第 4.4 和 (iii) 节所述的初始新闻稿首次公开宣布本协议所考虑的交易之日起及之后，根据适用的证券法购买公司的证券，任何买方均不负有任何保密义务或义务不向公司、其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、员工、关联公司或代理人（包括但不限于配售代理人）交易公司证券，在初始版本发布之后新闻稿，如第 4.4 节所述。尽管如此，如果买方是多管投资工具，由不同的投资组合经理管理该买方资产的单独部分，而投资组合经理对管理该买方其他部分资产的投资组合经理所做的投资决策并不直接了解，则上述契约仅适用于做出购买本协议所涵盖证券的投资决定的投资组合经理管理的资产部分。

4.15 运动程序。认股权证中包含的行使通知的形式列出了购买者行使认股权证所需的全部程序。在行使认股权证时，无需向买方提供其他法律意见、其他信息或指示。在不限制前述句子的前提下，无需使用墨水原创的行使通知，也不得要求任何行使通知表的任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）才能行使认股权证。公司应兑现认股权证的行使，并应根据交易文件中规定的条款、条件和期限交付认股权证。

4.16 封锁协议。除延长封锁期限外，公司不得修改、修改、放弃或终止任何封锁协议的任何条款，并应根据每份封锁协议的条款执行每份封锁协议的条款。如果封锁协议的任何一方违反了封锁协议的任何条款，公司应立即尽最大努力寻求该封锁协议条款的具体履行。

第 V 条。

杂项

5.1 终止。如果收盘在第五 (5) 日当天或之前尚未完成，则任何买方均可通过书面通知其他各方终止本协议，仅就该买方在本协议下的义务而终止本协议，对公司与其他买方之间的义务没有任何影响^第四) 本协议发布之日后的交易日；但是，此类终止不会影响任何一方就任何其他一方（或多方）的任何违规行为提起诉讼的权利。

5.2 费用和开支。除非交易文件中另有明确规定，否则各方应支付其顾问、法律顾问、会计师和其他专家（如果有）的费用和开支，以及该方在本协议的谈判、准备、执行、交付和履行中产生的所有其他费用。公司应支付所有过户代理费（包括但不限于当日处理公司交付的任何指示信和买方发出的任何行使通知所需的任何费用）、印花税以及与向买方交付任何证券有关的其他税收和关税。

5.3 完整协议。交易文件及其证物和附表、初步招股说明书和招股说明书包含双方对本协议标的及其全部谅解，并取代了先前就此类事项达成的口头或书面协议和谅解，双方承认这些协议和谅解已合并到此类文件、证物和附表中。

5.4 通知。本协议要求或允许提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应为书面形式，并应在以下时间最早被视为已送达并生效：（a）如果此类通知或通信是在交易日下午 5:30（纽约时间）或之前通过电子邮件附件发送到本文所附签名页上规定的电子邮件地址，（b）该日之后的下一个交易日传输，如果此类通知或通信是通过电子邮件附件发送到设定的电子邮件地址在非交易日或不迟于任何交易日下午 5:30（纽约时间），(c) 第二 (2) 天，在本文所附的签名页上签名页上显示第 4 位^和) 如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的交易日，或（d）需要向其发出此类通知的一方实际收到后。此类通知和通信的地址应与本协议所附签名页上的规定相同。如果根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关公司或其任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。

5.5 修正案；豁免。本协议的任何条款均不得放弃、修改、补充或修改，除非公司和买方根据本协议的初始认购金额（或收盘前，公司和每位买方）签署书面文书，如果是修正案，则由寻求执行任何此类豁免条款的所针对的一方签署的书面文书，前提是要求执行任何此类豁免条款的当事方签署如果任何修改、修改或豁免对买方（或团体）产生不成比例的不利影响购买者），还需要征得受不成比例影响的买方（或购买者群体）的同意。对本协议任何条款、条件或要求的任何违约的豁免均不得被视为未来的持续放弃或对任何后续违约的放弃或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃，任何一方以任何方式行使本协议项下任何权利的任何延迟或疏忽也不得损害任何此类权利的行使。任何拟议的修正案或豁免如果对任何购买者的权利和义务相对于其他购买者的类似权利和义务产生不成比例、实质性和不利影响，均需事先获得此类不利影响的买方的书面同意。根据本第5.5节生效的任何修正案均对每位证券买方和持有人以及公司具有约束力。

5.6 标题。此处的标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不应被视为限制或影响本协议的任何条款。

5.7 继承人和受让人。本协议对双方及其继承人和允许的受让人具有约束力并从中受益。未经每位买方事先书面同意（合并除外），公司不得转让本协议或本协议下的任何权利或义务。任何买方均可将其在本协议下的任何或全部权利转让给该买方向其转让或转让任何证券的任何人，前提是该受让人以书面形式同意受交易文件中适用于 “买方” 的条款的约束。

5.8 没有第三方受益人。配售代理人应是公司在第3.1节中作出的陈述和担保以及第3.2节中买方陈述和担保的第三方受益人。除非第 4.8 节和本第 5.8 节另有规定，否则本协议旨在为协议各方及其各自的继承人和允许的受让人受益，不为任何其他人谋利益，也不得由任何其他人强制执行本协议中的任何条款。

5.9 适用法律。与交易文件的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖，并根据其解释和执行，不考虑其法律冲突原则。各方同意，与本协议和任何其他交易文件所设想的交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本协议一方还是其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人）均应仅在纽约市的州和联邦法院启动。各方特此不可撤销地接受设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁定本协议项下或与本协议有关的任何争议，或与本文考虑或讨论的任何交易（包括任何交易文件的执行）有关的任何争议，特此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼或诉讼中主张其个人不受任何主张任何此类法院的司法管辖权，该诉讼或程序不恰当或不便于进行此类诉讼。各方特此不可撤销地放弃个人送达诉讼程序，同意在任何此类诉讼或诉讼中通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附送达证据）将副本邮寄给该方（附送达证据），以根据本协议向其发送通知的有效地址，并同意此类服务构成良好而充分的诉讼程序和相关通知送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式提供程序的权利。如果任何一方应提起诉讼或程序以执行交易文件的任何条款，则除了公司根据第4.8节承担的义务外，非胜诉方还应向该诉讼或程序的胜诉方偿还其合理的律师费以及调查、准备和起诉此类诉讼或诉讼所产生的其他费用和开支。

5.10 生存。此处包含的陈述和保证应在证券收盘和交割后继续有效。

5.11 执行。本协议可以在两个或多个对应方中执行，所有这些协议合在一起应视为同一个协议，并且在各方签署对应协议并交付给对应方时生效，但有一项谅解，即双方无需签署相同的对应协议。如果任何签名是通过电子邮件发送 “.pdf” 格式的数据文件传送的，则此类签名应为签署（或代表其执行签名）的一方产生有效且具有约束力的义务，其效力和效果与这些 “.pdf” 签名页是其原始签名页相同。

5.12 可分割性。如果具有司法管辖权的法院认定本协议的任何条款、条款、契约或限制无效、无效或不可执行，则本协议中规定的其余条款、条款、契约和限制应完全有效，不得受到任何影响、损害或失效，协议各方应利用其商业上合理的努力寻找和采用替代手段来实现与之相同或基本相同的结果由此类术语、条款、契约或限制。特此规定并宣布，双方的意图是执行剩余的条款、条款、契约和限制，但不包括任何此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契约和限制。

5.13 撤销权和撤回权。尽管任何其他交易文件中包含任何相反的规定（且不限于任何类似条款），但只要任何买方行使交易文件下的权利、选择、要求或期权，而公司没有在其中规定的期限内及时履行其相关义务，则该买方可以在向公司发出书面通知后不时自行决定撤销或撤回任何相关通知、要求或选择的全部或部分内容，而无须全部或部分地撤销或撤回任何相关通知、要求或选择对其未来行动产生偏见，以及权利；但是，在撤销认股权证行使的情况下，应要求适用的买方退还受任何此类撤销行使通知约束的任何普通股，同时向该买方返还向公司支付的此类股票的总行使价，并恢复该买方根据该买方认股权证收购此类股票的权利（包括发行替代认股权证）证明这种恢复权利的证书）。

5.14 替换证券。如果任何证明任何证券的证书或文书被毁损、丢失、被盗或销毁，公司应签发或安排签发新的证书或文书，以换取和取而代之（如果是毁损），或取而代之的是新的证书或文书，但前提是收到公司对此类损失、盗窃或毁坏合理满意的证据。在这种情况下，新证书或文书的申请人还应支付与发行此类替代证券相关的任何合理的第三方费用（包括惯例赔偿）。

5.15 补救措施。除了有权行使本协议规定的或法律授予的所有权利，包括追回损害赔偿外，每位买方和公司还有权根据交易文件获得具体履约。双方同意，金钱损害赔偿可能不足以补偿因违反交易文件中包含的任何义务而遭受的任何损失，特此同意放弃也不在任何针对具体履行任何此类义务的诉讼中以法律补救为由进行辩护。

5.16 预留款项。前提是公司根据任何交易文件向任何买方支付一笔或多笔款项，或者买方执行或行使其在交易文件下的权利，并且此类付款或此类执法或行使的收益或其任何部分随后失效、被宣布为欺诈性或优惠行为、被撤销、收回或被要求退款、偿还或以其他方式归还给公司、受托人、接管人或任何人任何法律规定的其他人（包括但不限于任何破产法，州或联邦法、普通法或公平诉讼理由），则在任何此类恢复的范围内，应恢复原本打算履行的义务或部分债务，并继续保持完全的效力和效力，就好像尚未支付此类款项或未发生此类执法或抵消一样。

5.17 购买者义务和权利的独立性质。每位买方在任何交易文件下的义务是多项的，与任何其他买方的义务不共同承担，任何买方均不对任何其他买方履行或不履行任何交易文件下的义务承担任何责任。此处或任何其他交易文件中包含的任何内容，以及任何买方根据本协议或其采取的任何行动，均不应被视为将买方构成合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体，或推定买方就交易文件所设想的此类义务或交易以任何方式一致或集体行事。每位购买者都有权独立保护和行使其权利，包括但不限于本协议或其他交易文件中产生的权利，并且没有必要出于此类目的让任何其他买方作为另一方参与任何诉讼。每位买方在审查和谈判交易文件时均由自己的独立法律顾问代理。仅出于管理便利的考虑，每位买方及其各自的法律顾问都选择通过配售代理人的法律顾问Pryor Cashman LLP（“PC”）与公司进行沟通。PC 不代表任何购买者，仅代表配售代理。为了方便公司，公司选择向所有买方提供相同的条款和交易文件，而不是因为任何买方要求或要求这样做。双方明确理解并同意，本协议及其他交易文件中包含的每项条款仅限于公司与买方之间，而不是公司与买方集体之间，而不是买方之间和买方之间。

5.18 违约赔偿金。公司根据交易文件支付任何部分违约金或其他应付金额的义务是公司的持续义务，在支付所有未付的部分违约金和其他金额之前，除非支付部分违约金或其他金额所依据的工具或担保已取消，否则公司在支付所有未付的部分违约金和其他金额之前不应终止。

5.18 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

5.19 施工。双方同意，他们和/或各自的律师已经审查了交易文件并有机会修改交易文件，因此，在解释交易文件或其任何修正案时，不得使用通常的解释规则，即任何不利于起草方的歧义都应得到解决。此外，任何交易文件中所有提及的股票价格和普通股的内容均应根据本协议签订之日之后发生的反向和远期股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似的普通股交易进行调整。

5.20 免除陪审团审判。在任何一方在任何司法管辖区对任何其他方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中，双方在适用法律允许的最大范围内，有意和故意地，特此绝对、无条件、不可撤销且明确地永久放弃陪审团审判。

（签名页如下）

本协议双方促使各自的授权签署人自上文首次指明的日期起正式签署本证券购买协议，以昭信守。

[页面的其余部分故意留空

购买者的签名页面如下]

[TENAX THERAPEUTICS, INC. 的购买者签名页

证券购买协议]

以下签署人促使各自的授权签署人自上文首次指明的日期起正式签署本证券购买协议，以昭信守。

向买方交付证券的地址（如果与通知地址不相同）：

订阅金额：_________________

股票：_______________

预先注资的认股权证：___________ 实益所有权拦截器 ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

普通认股权证：__________________ 实益所有权封锁器 ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

EIN 编号：____________________

☐ 尽管本协议中有任何相反的条款，但选中此复选框 (i) 上述签署人购买本协议中规定的由上述签署人从公司购买的证券的义务以及公司向上述签署人出售此类证券的义务均为无条件且应不考虑所有收盘条件，(ii) 收盘应在第二 (2) 日发生^和) 本协议签订之日后的交易日以及 (iii) 本协议（但在未被上述第 (i) 条忽视之前）要求公司或上述签署人交付任何协议、文书、证书或类似物品或购买价格（如适用）的任何收盘条件不再是条件，而是公司或上述签署人（如适用）交付此类协议、文书、证书的无条件义务或该另一方的类似价格或购买价格（如适用）截止日期。

[签名页面继续]

附录 A

附录 B

附录 C