美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 12 月 29 日

GameSquare 控股有限公司

（注册人章程中规定的确切姓名 ）

注册人的 电话号码，包括区号：(216) 464-6400

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01。 签订实质性最终协议。

资产 购买协议

2023年12月29日，GameSquare Holdings, Inc.（“公司”）完成了该公司及其子公司Frankly Media LLC（“Frankly Media”）和SoCast Inc.（“SoCast”）先前宣布的收购Frankly Media广播业务资产的交易。先前披露的资产购买协议经过修订，纳入了3,400,000美元的最新收购价格。

上述《资产购买协议》及其修正案的描述并不完整，是参照资产购买协议和每项修正案的全文作为附录10.1提交的，作为附录10.1提交给本表8-K的当前报告附录 10.4，并以引用方式纳入此处。

可兑换 票据

在资产购买协议签订的同时，公司于2023年12月29日注销了公司于2021年2月24日向EB收购公司有限责任公司（“EB”）发行的本金为500万美元的可转换债券（“EB 债券”），以及Franky Media、Franky, Inc.与Franky, Inc.之间的相关安全协议 EB 于 2020 年 1 月 6 日 ，以及公司与 EB 之间的日期为 2020 年 12 月 1 日；公司签订了一份价值 5800,000 美元的可转换票据（“可转换 票据”）和担保协议（截至2023年12月29日与EB子公司 King Street Partners LLC（“King Street”）签订的 “担保协议”），利息为12.75％，为期两年，持有人期权按每股5.00美元的价格转换为公司的普通股（受标准反稀释条款约束）。

前述对可转换票据和担保协议的描述并不完整，并参照可转换票据和担保协议的全文进行了全面限定 ，该协议作为本报告8-K表格附录10.5和附录10.6提交，并以引用方式纳入此处。

项目 7.01。 法规 FD 披露。

按 发布

2024 年 1 月 2 日，公司发布了一份新闻稿，宣布执行资产购买协议。新闻稿 的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入此处。

国内 发行人状态

自 2024 年 1 月 1 日起，公司必须向 证券交易委员会提交有关美国国内发行人表格的定期报告和注册声明，这些报告和报表在某些方面比经修订的 1933 年《证券法》第 405 条中定义的 “外国私人发行人” 可获得的表格更详细、更广泛，而且必须更快地提交。 在 2024 年 1 月 1 日之前，公司有资格成为外国私人发行人。

签名

根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。

附录 索引