美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549


6-K 表格

外国私人 发行人 根据第 13a-16 条或 15d-16 提交的报告

1934 年 《证券交易法》

2024 年 2 月

委员会文件编号 1-14732


COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

(注册人章程中规定的注册人 的确切姓名)

国家钢铁公司

(将注册人的 姓名翻译成英文)

Av。Brigadeiro Faria Lima 3400,20 楼
巴西圣保罗
04538-132

(主要行政人员 办公室地址)

用复选标记指明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交年度报告 。

20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______

根据 1934 年《证券交易法》第 12g3-2 (b) 条,用 复选标记表明注册人通过提供本表格中包含的信息是否也因此向 委员会提供了信息。

是 _______ 不是 ___X____


CSN Resources S.A. 宣布对2030年到期的2亿美元8.875%的票据进行定价

圣保罗,2024年2月8日——Companhia Siderürgica Nacional(“CSN”)(纽约证券交易所代码:SID)宣布,其卢森堡金融子公司CSN Resourgica S.A. 对本金总额为2亿美元的本金总额为2030年到期的8.875%的优先票据(“票据”)进行了定价,由CSN担保 ,根据规则的注册豁免发行 144A 和经修订的 的 1933 年美国《证券法》(“证券法”)下的 S 条例。这些票据是作为进一步发行而发行的,将与CSN Resources S.A. 于2023年12月5日 5日发行的本金总额为5亿美元的2030年到期的8.875%的票据合并在一起形成单一的 可互换系列。在本次重新发行之后,本系列票据的本金总额将为 7亿美元。预计将于2024年2月13日关闭。

CSN预计将本次发行的净收益用于偿还债务 和一般公司用途。

票据发行后,将不会根据《证券 法》或州证券法进行注册,如果没有注册或适用《证券法》和适用的州证券法的 注册要求的豁免,则不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成 的出售要约或购买票据或任何其他证券的要约的邀请,也不构成在任何司法管辖区或向任何人提出的要约、招揽或出售 是非法的。 的任何票据要约只能通过私募发行备忘录提出。

本新闻稿可能包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性信息 涉及重要的风险和不确定性,可能会对未来的预期结果产生重大影响,因此,此类结果 可能与任何前瞻性陈述中表达的结果有所不同。

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

马塞洛·库尼亚·里贝罗

首席财务和投资者 关系官

签名

根据 1934 年《美国证券交易法》的要求 ,注册人已正式让下列签署人代表其签署本报告, 因此获得正式授权。

2024年2月8日 国家西德鲁吉卡公司

来自:

/s/ 本杰明·斯坦布鲁赫

本杰明·斯坦布鲁赫

标题: 首席执行官

来自:

/s/ 马塞洛·库尼亚·里贝罗

马塞洛·库尼亚·里贝罗

标题: 首席财务和投资者关系官