由 Slam Corp 提交

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

1934 年《证券交易法》

标的公司：领克环球控股有限公司

解释性说明：以下文章于 2024 年 2 月 5 日发表在 SpaceNews 上，可访问 https://spacenews.com/lynk-global-finalizes-spac-merger-deal/

Lynk Global 完成 SPAC 合并协议

作者：杰森·彩虹

Lynk Global最终计划在全球低地球轨道上部署5,000颗卫星 直接连接到智能手机连接。

来源：Lynk Global 2024 年 2 月投资者演示文稿

佛罗里达州坦帕。Lynk Global已同意进行合并，这将为 筹集资金直接连接到智能手机该合资企业在2月5日的一份监管文件中表示，运营商并在纳斯达克上市，该文件详细介绍了其对新兴市场的收入预测。

与Slam Corp. 的交易估值为8亿美元。Slam Corp. 是一家由前职业棒球选手亚历克斯·罗德里格斯领导的上市空壳公司，三年来一直在寻找 的投资机会。

由于三颗卫星在轨道上提供与少数 个偏远地点的间歇性连接，Lynk寻求合并，为低地球轨道星座提供资金，该星座旨在将地面移动网络运营商的覆盖范围扩展到手机信号塔以外。

目前尚不清楚Lynk将通过与Slam合并筹集多少资金。自2021年股票首次亮相以来，这家特殊目的收购公司（SPAC）在投资者赎回后拥有不到9900万美元的信托 。

Slams的投资者将被允许在合并完成之前从信托中收回投资， 而不是收购合并后的公司的股份。

合并协议的最低现金协议为1.1亿美元，计划通过Slams信托的剩余现金以及在交易完成前向投资者私下出售股票来筹集至少 该金额。如果达不到这一点，总部位于纽约的投资公司安塔拉资本已同意投资2500万美元，以帮助 抵消投资者的赎回。

Lynk还希望在合并的同时进行的B轮融资中筹集约4000万美元，这意味着这家 合资企业正在寻求通过各种筹资活动筹集总额超过1.5亿美元的资金。

Lynk政府事务副总裁托尼·德托拉在电子邮件中表示，Lynk正在通过多种途径 筹集资金。

我们预计，在与Slam的合并完成之前，其中一些途径将向Lynk提供 资金。我们将使用这些资金来生产更多的卫星，确保发射安全，并支持卫星设计和运营。

两家公司预计将在2024年下半年完成合并交易。

直接连接到智能手机业务预测

自2019年在离开国际空间站的天鹅座空间站拖船上测试其具有手机功能的有效载荷以来，Lynk已经部署了三颗运行卫星， 其中最新的卫星于去年年初发射。

有了这三个 披萨盒大小卫星，根据监管文件附带的投资者介绍，Lynk目前正在向超过七个国家的未经修改的手机 提供间歇性短信和其他低带宽服务。

与当地移动运营商合作，到目前为止，仅宣布了其中三个国家：所罗门群岛、库克群岛和帕劳。

Lynk Global预计，在部署了足够的卫星以实现无缝 连接后，收入将大幅增长。

来源：Lynk Global 2024 年 2 月投资者演讲

但是，迄今为止，投资者报告没有记录任何收入。该公司首次详细说明任何 收入是在2025年的前三个月，预计届时将有38颗卫星进入轨道，收入约为10万美元。

Lynk预计，在接下来的三个月中，38颗卫星将创造 1000万美元的收入。

这家总部位于弗吉尼亚州福尔斯彻奇的公司的预测延续到2025年第四季度，Lynk预计届时将通过74颗卫星获得4100万美元的收入，足以满足其所说的无缝消息服务。到那时，Lynk预计将为超过1亿移动网络运营商用户提供基于卫星的短信服务。

Lynk表示，它花费约30万美元购买内部建造每颗卫星所需的零件。报告称，每颗卫星可以在大约一个月内组装完毕，发射，费用约为65万美元。

该星座接下来的两颗卫星已经获得资助，将在三月份发射SpaceX Falcon 9拼车任务。

Lynk Global表示，它拥有在全球八个以上国家推出服务的商业许可。

来源：Lynk Global 2024 年 2 月投资者演讲

Lynk的合并计划是在总部位于德克萨斯州的AST SpaceMobile宣布包括AT＆T在内的公司进行1.55亿美元的战略投资以扩大其 几周后出台的 直接连接到智能手机网络。AST SpaceMobile在2021年与SPAC合并后，在纳斯达克交易股票。

SpaceX 最近还发射了第一批卫星来测试 直接连接到智能手机与美国T-Mobile合作提供能力。

关于 Lynk Global, Inc.

Lynk Global, Inc. (Lynk) 是一家获得专利、久经考验的 商业许可的卫星直通标准移动电话系统。如今，Lynk 允许商业订阅者通过未经修改的标准移动设备向/从 空间发送和接收短信。Lynks服务已在超过25个国家进行了测试和验证，目前正在商业化部署，其基础是36家移动网络运营商的商业服务合同，涵盖大约 50个国家。Lynk目前正在提供手机广播（紧急）警报和双向短信，并打算在未来推出语音和移动宽带服务。通过简单的漫游协议与 Lynk 合作，移动网络运营商为未开发市场打开了获得新收入的大门，通过无处不在的连接让用户高枕无忧，并为数十亿人提供了通往经济繁荣的潜在途径。有关 的更多信息，请访问 www.lynk.world。

关于 Slam 公司

Slam Corp.（纳斯达克股票代码：SLAM）（Slam）是一家特殊目的收购公司，由棒球传奇人物、投资者兼A-Rod Corp.董事长兼首席执行官亚历克斯·罗德里格斯以及安塔拉资本有限责任公司创始人、管理合伙人兼首席投资官希曼舒·古拉蒂创立。Slam打算与拥有庞大且不断增长的潜在市场、显著的收入增长、可防御的商业模式和卓越的市场份额的 公司寻求投资机会。

有关交易的附加信息以及在哪里可以找到它

本通信涉及特拉华州的一家公司（Topco）Lynk、Slam、Lynk Global Holdings, Inc.、特拉华州有限责任公司和Topco（Merger Sub 1）的全资子公司Lynk Merger Sub 1, LLC以及Topco（Merger Sub 1）的特拉华州有限责任和全资子公司Lynk Merger Sub 2, LLC.（ 业务合并）。关于业务合并，Slam和Topco打算在 S-4表格（注册声明）上向美国证券交易委员会（SEC）提交一份注册声明，其中包括Slam的初步委托书/招股说明书和Topco的初步招股说明书，涉及面值每股0.00001美元，将与业务合并有关的 Topco普通股。本通信不能替代Slam或 Topco已经或将向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交或发送给其股东的与业务合并有关的注册声明、最终委托书/最终招股说明书或任何其他文件。本来文不包含应考虑的有关业务合并和其他 事项的所有信息，也无意构成有关此类事项的任何投资决策或任何其他决定的依据。

在做出任何投票或 投资决定之前，我们敦促SLAMS股东和其他利益相关方在就业务合并做出任何投票或投资决定之前，阅读委托书/招股说明书及其任何修正案，以及SLAM或TOPCO向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的 或以引用方式纳入其中的所有其他文件，然后再就业务合并做出任何投票或投资决定，因为它们包含有关业务 组合的重要信息业务各方组合。

注册声明宣布生效后，最终的委托书将邮寄给Slam的股东，该委托书将自业务合并表决的创纪录日期起发送给Slam的股东。此外，Slam和Topco将向美国证券交易委员会提交与业务合并有关的其他相关材料。 注册声明、最终委托书/最终招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的业务合并的所有其他相关材料的副本（如果有）可在美国证券交易委员会网站 上免费获得，网址为 http://www.sec.gov。此外，Slam或Topco提交的文件可从Slam免费获得，网址为 http://www.slamcorp.com。Slams股东还可以通过向位于哈德逊广场55号47楼C套房C室的Slam公司提出申请，免费获得最终的 委托书/招股说明书的副本，10001。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，不构成 要约、邀请或邀请 根据业务合并或其他方式在任何司法管辖区征集任何证券的要约、邀请或邀请 或征求任何司法管辖区的任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的销售、发行或转让违反适用法律。业务合并将完全根据业务合并协议实施，该协议作为Slam于2024年2月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录提交，其中包含业务合并的完整条款和条件。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的 招股说明书或该法的豁免，否则不得进行任何证券要约。

代理征集的参与者

该通信可被视为有关业务合并的招标材料。Slam、Lynk、Topco、Merger Sub 1、Merger Sub 2和 其各自的某些董事和高级管理人员可能被视为参与向Slams股东征集与业务合并有关的代理人。Slams的股东和其他利益相关人员可以在Slams向美国证券交易委员会提交的文件中免费获得有关Slams董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更多详细信息，包括2021年2月24日向美国证券交易委员会提交的 Slams的首次公开募股招股说明书、Slams随后关于10-K表的年度报告和10-Q表的季度报告。根据美国证券交易委员会的规定，有关哪些人可能被视为参与向Slams股东征集与业务合并相关的代理人的信息 将在与 商业合并有关的最终委托书/招股说明书发布时包含在相关的最终委托书/招股说明书中。如前几段所述，您可以免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性陈述的警示声明

根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款的规定，本来文中的某些陈述以及Slam、Topco和Lynk的代表不时发表的口头陈述是前瞻性的 声明。前瞻性陈述通常可以通过使用估计、 项目、预期、预测、计划、打算、相信、寻求、可能、将来、应该、 未来、提议、潜力、目标、目标、目标、前景等词语或类似表述的变体（或此类词语或 表达式的负面版本）来识别前瞻性陈述，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关财务状况、业务战略以及管理层对未来 运营的计划和目标的陈述，包括与业务合并和相关交易相关的陈述，包括预期的融资、定价和市场机会、业务合并和相关 交易成交条件的满意程度、Slams公众股东的赎回水平以及业务合并完成的时机，包括业务合并的预计截止日期以及由此产生的现金收益的用途。 这些陈述基于各种假设，无论本来文中是否提及，也基于Slams、Topcos和Lynks管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些 前瞻性陈述仅用于说明目的，无意用作任何投资者也不得将其作为担保、保证、预测或最终的事实或概率陈述。这些 前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或结果，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在 各方的控制范围内，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。

前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际 业绩与预期结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素除其他外包括：(1) 各方无法成功或及时完成业务合并，包括 未获得任何必要的监管批准、延迟或受可能对合并后的公司或业务合并的预期收益产生不利影响的意外情况的风险；(2) 对业务合并条件的满意度或 豁免（如果适用），包括关于Slam股东的批准；（3）维持合并后公司证券在纳斯达克上市的能力；（4）由于本文所述交易的宣布和完成，业务合并可能扰乱Slam或Lynk当前计划和运营的 风险；（5）认识 业务合并的预期收益的能力，这些收益可能会受到竞争等因素的影响，以及合并后的公司的以下能力：实现盈利增长和管理增长，维持与客户和供应商的关系并保持其利润管理层和关键 员工；(6) 与业务合并相关的成本的不确定性；(7) 适用法律或法规的变化以及延迟获得、其中包含的不利条件或无法获得完成业务合并所需的必要监管批准 ；(8) Slam 和 Lynk 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；(9) 任何可能的法律诉讼的结果对 Slam、Topco、Lynk 或其各自的任何董事发起 或官员们，在宣布业务合并后；(10) 未能实现预期的预期业绩和基本假设，包括 对股东赎回和收购价格的估算以及其他调整；(11) 与国内和国际政治和宏观经济不确定性相关的风险，包括俄罗斯-乌克兰冲突和以色列-哈马斯战争； (12) 业务合并关闭的任何条件均未得到满足的风险预期方式或按预期时间表进行或被其任何一方免除；(13) 与 Lynks业务战略的推出和预期业务里程碑的时机相关的风险；(14) Slams公众股东提出的赎回申请金额；(15) Slam发行与业务 合并相关的股权（如果有）或将来以其他方式获得融资的能力；(16) 与Lynks行业相关的风险；(17) 与Lynks行业相关的风险；(17)) 无法完成任何私募融资、任何私募融资的金额或任何 私募融资的完成条款对您不利的配售融资；以及（18）Slams截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和随后的 10-Q表季度报告中讨论的因素，均在 “风险因素” 标题下，以及Slam、Topco或Lynk向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括代理声明 /招股说明书。如果其中任何风险得以实现，或者Slams或Lynks的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险 ，这些风险是Slam和Lynk目前都不知道的，或者Slam和Lynk目前认为这些风险并不重要，也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了 Slams、Topcos和Lynks对未来事件的预期、计划或预测以及截至本通报发布之日的观点。Slam、Topco和Lynk预计，后续的事件和事态发展将导致Slams、Topcos 和Lynks的评估发生变化。但是，尽管Slam、Topco和Lynk可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非适用法律要求 ，否则Slam、Topco和Lynk均明确声明不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述视为Slams、Topcos和Lynks自本通信之日之后的任何日期的评估。因此，不应 过分依赖前瞻性陈述。